Unidad 2

Formulación de
Proyectos

Docente: Julieta Naranjo Ramírez

Universidad de Antioquia
Unidad 2 – Formulación de Proyectos

Estudio de
Estudio del Entorno
Mercados

Estudio
Estudio Técnico del Estudio Financiero
Organizacional
Proyecto
Administrativo

Evaluación Financiera
Estudio de
Estudio Legal Impacto
Ambiental
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Estudio de Mercados Pronósticos
Mercado Potencial - Ejercicio
Una empresa pretende incursionar en el mercado de bebidas no alcohólicas en un país ficticio, estima que
su segmento principal de consumidores estará formado por jóvenes deportistas. según información
proveniente de una investigación de mercados contratada sabe que:

Estimar el mercado potencial de la

bebida no alcohólica, en el país
ficticio, en unidades físicas y
unidades monetarias para un año.
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Estudio de Mercados Pronósticos Mercado Potencial - Ejercicio

Una empresa ha desarrollado un sistema de seguridad privada autoinstalable por el interesado. el sistema está dirigido,
principalmente, a familias y a pymes y consta de una serie de sensores que para un óptimo funcionamiento debe instalarse
cada 80 metros cuadrados de espacio.
Una investigación contratada por la empresa proporcionó la siguiente información del país elegido:

a) Estimar el mercado potencial en el escenario optimista y pesimista para cada segmento (Unidades Físicas).
b) Si el precio del sistema es de 2.500.000 (independientemente del número de sensores), estime el mercado potencial en
unidades monetarias.
c) La empresa, de acuerdo con sus capacidades y recursos, estima que puede alcanzar una participación del mercado del 18%.
Calcular el mercado de la empresa en unidades físicas y monetarias por segmento y escenario
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Estudio de Mercados Pronósticos Factores a tener en cuenta

• Datos Demográficos:

Cantidad de personas, datos de mortalidad, de natalidad

• Datos de disponibilidad a comprar un producto

• Rangos de precios

Encuestas de Mercado – Herramienta fundamental para la Investigación de Mercados

Ayudan a hacer un análisis de las preferencias de las personas
Facilitan la identificación de tendencias de precios
Puede ayudar a tomar decisiones de inversión
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Estudio de Mercados Investigación de Mercados

Identificación , recopilación, análisis, difusión y usos sistemático y objetivo de la información con

el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de
problemas y oportunidades de marketing.

La investigación de mercados intenta aportar información precisa que refleje la situación real
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Estudio de Mercados Investigación de Mercados
El Proceso de Investigación de Mercados

2. Desarrollo del enfoque 3. Formulación del diseño

1. Definición del Problema
del problema de Investigación

4. Trabajo de campo o 5. Elaboración y

recopilación de datos Presentación del Informe
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Estudio de Mercados Investigación de Mercados
El Proceso de Investigación de Mercados

El primer paso en cualquier proyecto de investigación de mercados es definir el

problema. Al definir el problema, el investigador de mercados está
considerando el propósito, la información antecedente pertinente, la
información que se necesita y la forma en que se utilizará para la toma de
decisiones
1. Definición del Problema

Actividades:

- Hablar con los tomadores de decisiones

- Entrevistas con expertos del sector

- Análisis de datos secundarios

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Estudio de Mercados Investigación de Mercados
El Proceso de Investigación de Mercados

Incluye la formulación de un marco de referencia objetivo o teórico, modelos

2. Desarrollo del enfoque
del problema analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e identificación de la
información necesaria

Un diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo el proyecto de

investigación de mercados. Expone los procedimientos necesarios para obtener
3. Formulación del diseño la información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a
de Investigación prueba las hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a las
preguntas de investigación y proporcione la información que se necita para
tomar una decisión.
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Estudio de Mercados Investigación de Mercados
El Proceso de Investigación de Mercados

Pasos para la elaboración del diseño de mercados

1. Definición de la información necesaria

2. Análisis de datos secundarios

3. Formulación del diseño 3. Técnicas para la obtención de datos (encuestas, observación y

de Investigación experimentación)

4. Procedimiento de medida y escalamiento

5. Diseño de cuestionarios

6. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra

7. Plan para el análisis de los datos

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Estudio de Mercados Investigación de Mercados
El Proceso de Investigación de Mercados

Es la recopilación de los datos: revisión, codificación transcripción y verificación.

Cada cuestionario o forma de observación se revisa y, de ser necesario, se

4. Trabajo de campo o corrige.

recopilación de datos
Los datos se analizan para obtener información relacionada con los
componentes del problema de investigación de mercados y, de esta forma,
brindar información al problema de decisión administrativa.

Toda investigación debe documentarse en un informe escrito donde se

presenten las preguntas de investigación específicas, se describa el enfoque, el
5. Elaboración y
diseño de investigación y los procedimientos utilizados y los principales
Presentación del Informe
resultados.

Los hallazgos deben presentarse de forma que faciliten la toma de decisiones.

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Estudio de Mercados Importancia de la Investigación de Mercados
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Estudio de
Estudio del Entorno
Mercados

Estudio
Estudio Técnico del Estudio Financiero
Organizacional
Proyecto
Administrativo

Evaluación Financiera
Estudio de
Estudio Legal Impacto
Ambiental
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Estudio Técnico Conceptos Fundamentales

Tamaño

Localización

Obras Físicas Proceso de Producción

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Estudio Técnico

Tamaño

Importancia de definir el tamaño

• Definir la capacidad productiva
• Incidencia en el nivel de las inversiones y de los costos – Rentabilidad
• Nivel de operación – Estimación de los Ingresos por ventas

Factores que determinan el tamaño de un Proyecto

• Cantidad de demanda actual y futura
• Disponibilidad de insumos
• Localización
• Plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa
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Estudio Técnico

Localización

Importancia de definir la localización

• Puede determinar el éxito o fracaso de un negocio
• Decisión de largo plazo
• Oficinas administrativas, instalaciones productivas,
puntos de venta

Factores que determinan la localización de un Proyecto

• La demanda y sus áreas de influencia
• Medios y costos de transporte
• Disponibilidad y costo de mano de obra
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Estudio Técnico

Localización

Factores que determinan la localización de un Proyecto

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento

• Factores ambientales
• Cercanía del mercado
• Costo y disponibilidad de terrenos
• Topografía de suelos
• Estructura impositiva y legal
• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
• Comunicaciones
• Posibilidad de desprenderse de desechos
https://www.funkymk.com/localizacion-la-estrategia-estrella-del-marketing/
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Estudio Técnico

Proceso de Producción

• El proceso de producción se define como la forma en la que una serie de

insumos se transforman en productos mediante la participación de una
determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos
y procedimientos de operación, etcétera).

• El proceso productivo y la tecnología que se seleccionen influirán directamente

sobre la cuantía de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto.

• Inversiones en obras físicas

• Balance del personal
• Balance de las materias primas
• Balance de los insumos generales
https://mediavueltadigital.com/proceso-productivo/
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Estudio de
Estudio del Entorno
Mercados

Estudio
Estudio Técnico del Estudio Financiero
Organizacional
Proyecto
Administrativo

Evaluación Financiera
Estudio de
Estudio Legal Impacto
Ambiental
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Estudio Organizacional
Administrativo

• Para cada proyecto y estrategia particular es posible definir la estructura organizativa que mejor se adapte
a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las
necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos
indirectos de la mano de obra.

• Simulación del proyecto en operación: Procedimientos

administrativos que deberán implementarse
• Sistemas y procedimientos contables, financieros, de
información, de planificación y presupuesto, de personal,
adquisiciones, crédito
• Influencia de los procedimientos administrativos sobre la
cuantía de las inversiones y los costos del proyecto
• A partir de la estructura organizativa también se puede definir
la inversión en estructura física
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Estudio de
Estudio del Entorno
Mercados

Estudio
Estudio Técnico del Estudio Financiero
Organizacional
Proyecto
Administrativo

Evaluación Financiera
Estudio de
Estudio Legal Impacto
Ambiental
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Estudio Legal

• Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio legal, pues las relaciones internas, con
proveedores, arrendatarios y trabajadores, así como las relaciones externas, con la institucionalidad,
organismos fiscalizadores, etcétera, están administradas por un contrato, o bien, por un marco regulatorio
que genera costos al proyecto, por lo que influye sobre la cuantificación de sus desembolsos.

• Los aspectos legales pueden restringir la localización –

Incidiendo en costos
• Aspectos tributarios – disposiciones que afectan de forma
directa al proyecto
• Permisos, patentes, tasas arancelarias, constitución de
empresa
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Estudio de
Estudio del Entorno
Mercados

Estudio
Estudio Técnico del Estudio Financiero
Organizacional
Proyecto
Administrativo

Evaluación Financiera
Estudio de
Estudio Legal Impacto
Ambiental
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El Proyecto requiere DAA?

Si NO

Presentar Diagnóstico Presentar el Estudio de impacto

Ambiental de Alternativas Ambiental

La Autoridad Ambiental evalúa La Autoridad Ambiental evalúa

el DAA y elige la alternativa el EIA y expide Resolución que
más favorable otorga o niega la Licencia
Ambiental
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La Autoridad Ambiental evalúa el
EIA y expide Resolución que
otorga o niega la Licencia
Ambiental
• Persona Natural o Jurídica a la cual
se autoriza el Desarrollo del Proyecto.
• Consideraciones y Motivaciones de
orden Ambiental tenidas en cuenta
para el otorgamiento de la LA,
• Actividades y obras autorizadas.
• Recuros renovables que se autorizan.
• Requisitos y obligaciones adicionales
al PMA
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Estudio de Impacto Ambiental

Salud Seguridad
Estudio de Impacto Ambiental
Pública Pública

Medio Ambiente Medio Ambiente

Natural Social

Geofí- Atmos- Socioe Socio-

Hídrico Biótico Cultural
sico férico conóm. político

Plan de Manejo Ambiental (Construcción y Operación)

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Estudio de Impacto Ambiental

Antes Durante Después

Proyecto

Medidas
Prevenir
Mitigar
Compensar
Corregir
Controlar