ESTRUCTURA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL QUE USARA EL

FACILITADOR FINANCIERO

INFORME MENSUAL N° ….. - 20…. - ………………………………

PARA : …………………………………………………
Coordinador del NEC…………………….
DE : ………………………………………………….
Facilitador Financiero NEC……………………
ASUNTO : Informe mensual del mes de…………. 20….
Numero de mes laborado……….
FECHA : Lugar,………………………………
Resumen
I.- AVANCES Y RESULTADOS EN EDUCACIÓ N FINANCIERA.
1.1.- Actividades programadas del mes
1.2.- Actividades ejecutadas y resultados: cuantitativo y cualitativo.
1.3.- Limitaciones /restricciones/obstá culos durante el mes.
1.4.- Soluciones
1.5.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.
1.6.- Lecciones aprendidas.
1.7.- Otras ocurrencias.
II.- AVANCES Y RESULTADOS EN PROMOCIÓ N DE EMPRENDIMIENTOS
1.1.- Resultado de Actividades: cuantitativo y cualitativo
1.2.- Limitaciones /restricciones/obstá culos durante el mes.
1.3.- Soluciones
1.4.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.
III.- PROYECCIÓ N DE ACTIVIDADES PARA EL MES SIGUIENTE
IV.- ANEXOS DE EVIDENCIAS Y TESTIMONIOS.
 De las actividades de educació n Financiera,
 De las actividades de promoció n de emprendimientos:
 Archivos en Excel

<<<<<<<<<<<<……….>>>>>>>>>>>>>>>
INFORME FINAL N° - 20__________
PARA : …………………………………………………
Coordinador del NEC…………………….
DE : ………………………………………………….
Facilitador Financiero NEC……………………
ASUNTO : Informe final – Periodo del……………..al…………………...
FECHA : Lugar,………………………………
Resumen
I.- AVANCES Y RESULTADOS EN EDUCACIÓ N FINANCIERA:
1.1.- Resultado de Actividades: cualitativo y cuantitativo
1.1.1.- Informació n cualitativa.
1.1.2.- Informació n cuantitativa.
1.2.- Limitaciones /restricciones/obstá culos
1.3.- Soluciones
1.4.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.
1.5.-Lecciones Aprendidas
II.- AVANCES Y RESULTADOS EN PROMOCIÓ N DE EMPRENDIMIENTOS
III.- ANEXOS DE EVIDENCIAS Y TESTIMONIOS.
 Ejemplo para la elaboración

INFORME N° ….. - 20…. - ………………………………

PARA : …………………………………………………
Coordinador del NEC…………………….
DE : ………………………………………………….
Facilitador Financiero NEC……………………

ASUNTO : Informe mensual del mes de…………. 20….

Numero de mes laborado……….

FECHA : Lugar,………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para poner a su consideració n el presente informe

sobre las actividades desarrolladas en el marco del Programa Presupuestal “Acceso de
hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales” - Producto 2: “Grupos
de hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica, capacitació n
y dotació n de activos para la gestió n de emprendimientos rurales” /Promoción del
ahorro formal y de otros productos financieros que ofrece el sistema financiero
nacional, proyectos del portafolio 2022, que corresponden al NEC…………………… ubicado
en el distrito de …………… Provincia de……………..y departamento de………………… / Unidad
Territorial de…………………………, que se detalla a continuació n:

Resumen
Se recomienda una redacción en párrafos cortos y centrados en las actividades y resultados
que corresponden al mes que se informa…….

I.- AVANCES Y RESULTADOS EN EDUCACIÓN FINANCIERA.

1.1.- Actividades programadas del mes

(En base a la estructura siguiente).

Programació n de actividades correspondiente al mes de…………………… 20….

(Incluye las actividades de Educación Financiera y emprendimientos, teniendo en
cuenta el cronograma adjunto en el DOCUMENTO 1 de la AMOFF)
GUEF / Lugar del Colaborador
Fecha Hora Actividad Localidad
GI / NEC evento es
Coordinaciones iniciales con el Saló n
02/09/20 09: 00. Coordinador de NEC y Municipal Especialista
NEC Vinchos
yachachiq. de Vinchos UT
Coordinador
Organizació n de la base de Oficina del
03/09/20 09: 00. Vinchos NEC
datos de usuarios NEC NEC
Yachachiq
Ejecució n del taller de Vinchinit Municipalidad
04/09/20 09: 00. Auditó rium
sensibilizació n… as de Vinchos Yachachiq
Convocatorias para recordar
los talleres de los días Wiñ ay
04/09/20 14: 00. Yachachiq
siguientes, en los grupos que Warmi Concepció n CC. Tranca
productivo
está n en la ruta.

Continúa……………..

1.2.- Actividades ejecutadas y resultados: cuantitativo y cualitativo.

(Referencia de redacción)
 Se dieron por iniciadas las coordinaciones con los agentes locales que intervienen
en el NEC, con el fin de revisar los documentos de procedimientos para la
implementació n del Producto 2

Se ha procedido con la revisió n de la base de datos de usuarios que administra el

Coordinador NEC para la ejecució n del Proyecto, entre ellas las que utilizan los
yachachiq….

Se ha hecho la revisió n de los DRP de los Proyectos……………………….

Identificá ndose como potenciales líneas de negocio las siguientes:
………………………………………

Siguen…

Actividades ejecutadas en el mes de …………………… 202…………….

NEC /
Nº Nª
FECHA HORA ACTIVIDADES NE / DETALLE DE RESULTADOS
Activ. ASIST
GUEF / GI
Reunidos en el local del NEC, el
Coordinador del NEC, el suscrito los
yachachiq, se ha revisado y analizado
Coordinació n y 15 la normativa para la implantació n del
1 02.09.20.. 9:00 AM Vinchos
capacitació n. agentes producto 2, entre ellas los
Procedimientos 76, 77 y 78, con la
finalidad de que cada agente conozca
y cumpla sus roles.
Se ha adecuado la base de datos de
usuarios a los grupos de trabajo de
Organizació n de 2
2 03.09.20.. 9:00 AM Vinchos los yachachiq para conformar los
base de datos agentes
GUEF, aplicando los formatos
establecidos en la AMOFF

Continúa……………..

NOTA: ESTE ES UN MODELO (muestra una parte de las formas de redacción de las actividades
ejecutas y sus resultados) QUE SERÁ UTILIZADO PARA DETALLAR COMPLETAMENTE LAS
ACTVIDADES LOGRADAS Y NO LOGRADAS DURANTE EL MES Y TIENE QUE GUARDAR RELACION CON
EL CUADRO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO UNA
ACTIVIDAD SE TIENE QUE PONER EL PORQUE.

 Seguimiento a las actividades de educación financiera

FORMATO DE DIGITACION N° 2 - REGISTRO DE DATOS DE SEGUIMIENTO POR GUEFF.NE.NEC
UT:
PROVINCIA: Taller de Sensibilización - T1
DISTRITO:
TALLERES ( SESIONES)

TALLERES ( SESIONES)
N° ASISTENTES

N° ASISTENTES

FACILITADOR

NOMBRE DEL GRUPO DE

FACILITADOR

NUMERO DE

NUMERO DE

N° USUARIOS
POR GUEF

POR GUEF

NUCLEO USUARIOS PARA

HORA

HORA
AÑO

AÑO
MES

MES

Nº QUE
DIA

DIA

EJECUTOR EDUCACION
CONFORMAN
FINANCIERA - GUEF

1 NUEVO AMANECER 35 1 DIC 20…. 02:00 p.m. 32 RDC 1

2 ABEJITAS 40 2 DIC 20…. 02:00 p.m. 38 RDC 1
3 VINCHINITAS 40 3 DIC 20…. 08:00 a.m. 38 RDC 1
VINCHOS
4 RICCHARY LLACTA 35 7 NOV 20…. 10:00 a.m. 34 RDC 1
5 EMPRENDEDORAS 30 8 NOV 20…. 11:00 a.m. 27 RDC 1
6 VIRGEN DEL CARMEN 30 9 NOV 20…. 09:00 a.m. 26 RDC 1
7 SUMAC HUAYTA 25 10 NOV 20…. 10:00 a.m. 24 RDC 1
8 WIÑAY WARMI 30 14 NOV 20…. 02:00 p.m. 29 RDC 1
9 CLAVELES 35 15 NOV 20…. 08:00 a.m. 32 RDC 1
ARIZONA TRIUNFANTES DE
10 30 18 NOV 20…. 10:00 a.m. 29 RDC 1
PAQCHA
11 CORAZON DE ÑAUPA 40 23 NOV 20…. 10:00 a.m. 37 RDC 1
12 ESTRELLAS 35 29 NOV 20…. 10:00 a.m. 35 RDC 1
TOTALES 405 381 12

ANOTACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATO DE DIGITACION N° 2 - REGISTRO DE DATOS DE SEGUIMIENTO POR GUEFF.NE.NEC – corte
de imagen del mes que se presenta el informe.

Aná lisis resumido del cuadro…

Registro de operaciones financieras consolidado en base a los datos recabados de usuarios

de los GUEF.

FORMATO DE DIGITACION N° 3 - REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS - – corte de imagen del mes

que se presenta el informe.

Aná lisis resumido del cuadro…

1.3.- Limitaciones /restricciones/obstáculos durante el mes.

Señalar los más resaltantes
1.4.- Soluciones
Debe corresponder a las limitaciones.
1.5.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.
Normalmente la información se obtiene en los talleres y visitas para asistencia técnica,
es necesario identificar al que brinda el testimonio o de las percepciones colectivas.
1.6.- Lecciones aprendidas.

1.7.- Otras ocurrencias.

II.- AVANCES Y RESULTADOS EN PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

1.1.- Resultado de Actividades: cuantitativo y cualitativo

Describe las actividades relacionados a los emprendimientos, teniendo en cuenta el

orden de las actividades y tareas especificadas en el cronograma que esta adjunto en
el DOCUMENTO 1 de la AMOFF. Entre ellas: Revisió n del DRP, Informe de las líneas
potenciales de negocios, promoció n y selecció n de ERI, y las que siguen…..

Ejemplo
Cuadro de seguimiento al avance de la promoción e implementación de los GI /ERI de
acuerdo a las funciones y tareas del facilitador financiero (Procedimientos 76, 77 y 78).
 Detalle de actividades
Fecha Lugar Responsable (s) Participantes
realizadas

1.3.- Limitaciones /restricciones/obstáculos durante el mes.

1.4.- Soluciones
Debe corresponder a las limitaciones.

1.5.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.

Normalmente la información se obtiene en los talleres y visitas para asistencia técnica,
es necesario identificar al que brinda el testimonio o de las percepciones colectivas

III.- PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL MES SIGUIENTE

Programació n de actividades correspondiente al mes de…………………… 20….

(Incluye las actividades de Educación Financiera y emprendimientos, teniendo en
cuenta el cronograma adjunto en el DOCUMENTO 1 de la AMOFF)
GUEF / Lugar del Colaborador
Fecha Hora Actividad Localidad
GI / NEC evento es
Coordinaciones iniciales con el Saló n
02/09/20 09: 00. Coordinador de NEC y Municipal Especialista
NEC Vinchos
yachachiq. de Vinchos UT
Coordinador
Organizació n de la base de Oficina del
03/09/20 09: 00. Vinchos NEC
datos de usuarios NEC NEC
Yachachiq
Ejecució n del taller de Vinchinit Municipalidad
04/09/20 09: 00. Auditó rium
sensibilizació n… as de Vinchos Yachachiq
Convocatorias para recordar
los talleres de los días Wiñ ay
04/09/20 14: 00. Yachachiq
siguientes, en los grupos que Warmi Concepció n CC. Tranca
productivo
está n en la ruta.

Continúa……………..

Nota: Para el caso de Educación Financiera no se permiten hacer programaciones de tres

talleres por día, así como el dictado de un taller juntando varios GUEF.

IV.- ANEXOS DE EVIDENCIAS Y TESTIMONIOS.

 De las actividades de educació n Financiera,

En archivo físico se adjuntará: los formatos de asistencia a talleres, actas (taller de
Sensibilización), exámenes y registro de operaciones financieras originales (taller de
Reforzamiento), formatos de asistencia técnica y otros. Así como Fotografías,
registros de audio, registros audio-visuales u otras manifestaciones identificadas

Se recomienda que las fotografías tengan mensajes entendibles, ejemplos:

….
 …..

 De las actividades de promoció n de emprendimientos:

Plan de Promoción para el Primer Concurso del NEC…………………….
Actas de reuniones, fotografías de reuniones y otras relacionadas

 Archivos en Excel
Los archivos en Excel han sido actualizados al mes de……………………… y entrego en
archivos digitales cada uno de ellos segú n el orden siguiente:

- FORMATO DE CAMPO N° 1 - ACTA DE CONFORMACION DEL GUEFF ((talleres donde se

aplicaron).
- FORMATO DE CAMPO N° 2 - REGISTRO DE ASISTENCIA-PARTICIPACION TALLER
- FORMATO DE CAMPO N° 3 - REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS
- FORMATO DE DIGITACION N° 1 - REGISTRO DE ASISTENICA -PARTICIPACION EN TALLERES
Y AT.
- FORMATO DE DIGITACION N° 2 - REGISTRO DE DATOS DE SEGUIMIENTO GUEFF.NE.NEC
- FORMATO DE DIGITACION N° 3 - REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS
- FORMATO DE DIGITACION N° 4 - REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVALUACION A USUARIOS
(talleres donde se aplicaron).

Es cuanto puedo informar a usted, sobre las actividades ejecutadas durante el presente
mes.
Atentamente,
………………………………………………………
Facilitador(a) Financiera
NEC…………………
 Adjuntar como anexo.
INDICADORES

META FUENTE DE
INDICADOR DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
ANUAL VERIFICACIÓN
Porcentaje de hogares Nú mero de usuarios que
implementan el uso de manejan registros de Reporte SEJPRO / Facilitador
presupuesto familiar.(1) presupuesto familiar 25% Formato de financiero / UT /
/ Nú mero de usuarios registro de campo UGPP
capacitados
Porcentaje de hogares que Nú mero de usuarios que
conforman grupos de interé s identifican negocios potenciales Reporte SEJPRO / Facilitador
para emprendimientos.(2) similares 25% Formato de financiero / UT /
/ Nú mero de usuarios registro de campo UGPP
capacitados

(1) Esta informació n se obtiene durante los eventos o visitas de asistencia

técnica, donde el FF, revisa el cuaderno del participante, ve la evidencia
del manejo de datos para el PRESUPUESTO FAMILIAR, así como sus
comentarios de percepció n sobre la utilidad que añ ade a la gestió n de la
economía del hogar. Esta informació n, lo describe en el SEJPRO, en los
comentarios de asistencia técnica y en el informe mensual. Ademá s de
mostrar la evidencia mediante un registro fotográ fico. Se recomienda
dar énfasis en las prá cticas para que el usuarios o usaría opte por su
utilidad.

(2) El mismo, se hará , con el registro de informació n sobre la participació n

de los usuarios en la conformació n de los Grupos de interés. Al termino
del segundo mó dulo de capacitació n (Modulo 2). Es informació n
requerirá el apoyo de los yachachiq.
 INFORME FINAL
INFORME FINAL N° - 20__________

PARA : …………………………………………………
Coordinador del NEC…………………….

DE : ………………………………………………….
Facilitador Financiero NEC……………………

ASUNTO : Informe final – Periodo del……………..al…………………...

FECHA : Lugar,………………………………

Resumen

I.- AVANCES Y RESULTADOS EN EDUCACIÓN FINANCIERA:

1.1.- Resultado de Actividades: cualitativo y cuantitativo

1.1.1.- Información cualitativa.

Descripció n de los resultados má s resaltantes, de ser posible con pequeñ os
cuadros o grá ficos.

1.1.2.- Información cuantitativa.

Descripciones breves precisando los datos de cada cuadro. Aná lisis.

CUADRO N° 01

RESUMEN DE TALLERES Y EVENTOS DESARROLLADOS POR GUEF

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FACILITADOR
PERIODO
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
NUCLEO META AVANCE TOTAL PORCENTAJE
Nº NOMBRE DEL GUEF
EJECUTOR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 10
1  xyzZZZZZZZZ 4  35 2 12 4  32  2  10 0
 91  100  83
2
3 I
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTALES NEC
1.- Nú mero de talleres
2.- Nú mero de participantes
3.-Numero de eventos de asistencia técnica
4.- Nú mero de participantes

ANALISIS:
ANEXOS EN EXCEL.
 CUADRO N° 02
AVANCES Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL FACILITADOR FINANCIERO EN UN NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
FACILITADOR
PERIODO
NUCLEO EJECUTOR
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
TOTAL
META MES……………… MES……………… MES……………… MES………………  MES…………. MAS MESES…+ PORCENTAJE
TALLERES / EVENTOS AVANCE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I.- CAPACITACION A USUARIOS EN
CONOCIMIENTOS FINANCIEROS
BASICOS.
Taller de Sensibilizació n y formació n
de los GUEF y elecció n de líderes 12 400
financieros.
Taller del Mó dulo 1: La Economía
12 400
Familiar.
Taller del Mó dulo 2: Los Servicios
12 400
Financieros y los Emprendimientos
Taller de Reforzamiento de los temas
12 400
de los mó dulos 1 y 2
II.- ASISTENCIA TECNICA
Asistencia en el fortalecimiento de
capacidades financieras para el acceso 12
6
a servicios financieros de acuerdo a la 0
demanda de usuarios.
Asistencia Té cnica específica a
usuarios en el uso de servicios y 12
6
productos financieros. Grupal e 0
individual (emprendedores).
TOTAL
PORCENTAJE
1.- Nú mero de talleres
2.- Nú mero de participantes
3.-Numero de eventos
4.- Nú mero de participantes

ANALISIS:
ANEXOS EN EXCEL.
 CUADRO N° 03
CONSOLIDADO DE OPERACIONES FINANCIERAS POR NUCLEO EJECUTOR - VERSION EXCEL
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FACILITADOR
PERIODO
NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

FORMATO DE CAMPO N° 3
REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS EN EL NEC ………………………………………………………………………………………………………..
UT …………
NEC ……
MES Y AÑO ….
AHORRO CREDITO
GIROS PAGO DE SERVICIOS / TASAS (****)
NRO. APERTURA DE CUENTA CREDITO NUEVO VIGENTE
USUARIO DEPOSITO A LA CUENTA RETIRO DE LA CUENTA
NUM. NOMBRE DEL GUEF
S DEL
GUEF NRO. MONTO NRO. NRO. MONTO NRO. MONTO NRO. NRO. MONTO NRO. MONTO
IFI MONTO S/ IFI CANAL LOCALIDAD CANAL IFI CONCEPTO MONTO S/ IFI CANAL IFI CANAL CONCEPTO IFI CANAL CONCEPTO
USUARIOS S/ USUARIOS USUARIOS S/ USUARIOS S/ USUARIOS USUARIOS S/ USUARIOS S/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ANALISIS:
ANEXOS EN EXCEL.
1.2.- Limitaciones /restricciones/obstáculos
Señ alar los má s relevantes.

1.3.- Soluciones
Señ alar soluciones y si los hubiera en pendientes, resaltar.

1.4.- Testimonio(s) de casos exitosos o sobresalientes en los usuarios.

Por lo menos dos testimonios má s destacables por nú cleo ejecutor.

1.5.-Lecciones Aprendidas
Tres de los má s significativos.

II.- AVANCES Y RESULTADOS EN PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

Resaltar las actividades y resultados má s significativos que se alcanzaron el final del
periodo laborado, concordante con los informes mensuales.

III.- ANEXOS DE EVIDENCIAS Y TESTIMONIOS.

Resumen de otras actividades complementarias que se realizaron en el periodo

laboral, tales como: talleres de capacitació n con agentes y usuarios del Programa
JUNTOS, talleres con la CMAC, ferias financieras, concursos, participació n
multisectorial, convenios, entre otros.

Filmaciones, fotos, archivos y otras que se consideren aprovechables para incorporar

en la AMOFF para versiones futuras.

Es cuanto puedo informar y entregar a usted, en cumplimiento a las funciones y

responsabilidades que se me asignaron.
Atentamente,

……………………………………………………………….
Nombres y apellidos
Cargo
NEC

El responsable de la UT, debe remitir una copia digital de los informes mensuales de
acuerdo a un requerimiento de la UGPP a través del correo institucional (a los
encargados del seguimiento al proceso de educación financiera) dentro de la
primera semana del mes siguiente, toda vez que este es una fuente para elaborar los
informes de avance que se alcanzan al MIDIS.