SUCESION TESTAMENTARIA

EL TESTAMENTO: negocio jurídico mortis causa de derecho civil, unilateral,

personalísimo, solemne y revocable (modificable). que contiene necesariamente la
institución de uno o varios herederos, y en el que pueden ordenarse además otras
disposiciones

DISTINTAS FORMAS DE TESTAMENTO

OM
Los testamentos fueron variando según las épocas
Testamento “derecho civil”: se reconocieron dos testamentos: el testamentum in calatis
comitis (se efectuaba ante los comicios en marzo y mayo) y el testamentum in procintu
(el testamento del soldado antes de ir a la guerra)
Después surge el testamento mancipatorio (con el cobre y la balanza. primero el testador

.C
transmitía el patrimonio a un fiduciario o persona, con el propósito que lo entreguen a la
persona indicada cuando éste muera)
Desde el derecho civil se reconocieron testamentos orales y escritos
DD
Testamento pretorio: “bonorum possessio secundum tabulas”: El pretor lo otorgaba a
todo ciudadano que tuviera un testamento con el sello de 7 testigos, siempre que
contuviera la institución de herederos. No usaba los ritos de la mancipatio
Testamento postclásico: surge el testamentum tripertitum (documento escrito que le
LA

testador presentaba ante 7 testigos, que lo firmaban y sellaban)

También surgen en los testamentos escritos: el ológrafo (si lo escribió el testador, no
requería testigos) y el alógrafo (si lo escribió otra persona, si requería testigos)
El testamento oral (manifestación oral ante 7 testigos)
El testamento público (se presentaba en el protocolo del juez o del funcionario municipal)
FI

Testamentos especiales o extraordinarios: formas especiales de testamentos para cosos

excepcionales.
Ejemplos: en tiempos de peste no se requería la presencia simultánea de los testigos; el


ciego q no sabía escribir podía hacerlo oralmente; el testamento otorgado en el cambio

requería solo 5 testigos ya q era difícil llegar; en el testamento militar a extranjeros que
militaban en roma se les permitió elegir testamento oral o escrito

CONTENIDO DEL TESTAMENTO: INSTITUCION DE HEREDERO

La institución de heredero podía referirse a una sola persona o asignar a varios, cuotas
distintas de la herencia, por lo común en doceavas partes. Si el testador no agotaba el
acervo hereditario, las porciones aumentaban hasta agotarlo.

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LA SUSTITUCION HEREDITARIA
Son designaciones de un heredero sustituto. Es un heredero designado en orden
subsidiario, para el caso que el primer instituido no pudiera o quisiera adquirirla
Estaba la sustitución vulgar (para los herederos comunes), la pupilar (para el heredero
impúber) y la cuasi pupilar (para el heredero afectado con enfermedad mental)

OM
CAPACIDAD PARA TESTAR Y SER HEREDERO
esta capacidad era llamada testamentifacción. La testamenti factio activa para el
testador, la testamenti factio pasiva para el heredero
capacidad del testador: debía poseer los 3 caput (libertad, ciudadanía y familia), esto con
el tiempo desapareció

.C
Dos beneficios especiales: el ius postliminium (restituía al anterior estado los actos
jurídicos del ciudadano antes de caer en cautividad) y la ficción de la lex Cornelia
(consideraba que el romano muerto en cautividad, lo había hecho al momento de ser
DD
capturado)
Además de la capacidad de derecho se exigía la capacidad de obrar (no podían testar
impúberes, dementes, pródigos, sordos, mudos, mujeres sin auctoritas, los condenados a
penas capitales, herejes, autores de difamaciones)
capacidad del heredero: al principio solo para personas con los 3 caput. Después se
LA

admitió que los esclavos del testador podían ser herederos si al mismo tiempo se los
manumitía. Los hijos y esclavos de familia ajena podían adquirir la herencia para las
personas bajo cuya potestad estuvieran.
Con el tiempo se otorgó la capacidad a los hijos no nacidos, y las corporaciones y el estado
FI

La indignidad: los herederos culpables de determinados actos contra el legatario, era

declarados indignos y su parte pasaba para el fisco


INVALIDEZ DEL TESTAMENTO

Las causas podían ser iniciales (era nulo), o con posterioridad a su otorgamiento (anulable)
El testamento anulado inicialmente podía ser por: defecto de forma, falata de institución
de heredero, incapacidad del testador o el heredero
El testamento inicialmente valido, pero después anulado podía ser por: capitis deminutio
del testador, por premoriencia o incapacidad sobreviniente del heres , por la aparición de
un nuevo heredes sui, o por ser revocado por el testador

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REVOCACION DEL TESTAMENTO
El testamento era susceptible de ser modificado hasta el ultimo momento de la vidad del
testador
Anteriormente se revocaba por el otorgamiento de un testamento nuevo. si el testador
destruia el testamento (según el ius civile seguía en vigencia, según el ius pretorio lo
anulaba)
En el derecho postclásico se admitió otorgar un nuevo testamento o modificar el ya

OM
existente

APERTURA Y PUBLICACION DEL TESTAMENTO:

La apertura se debía realizar ante el pretor y convocar a los testigos que habían firmado,
se abría y se examinaba, se obtenían copias y se cerraba
Tenía derecho a solicitar la apertura: el heredero designado por el testador

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SUSECION LEGÍTIMA CONTRA EL TESTAMENTO
DD
Para limitar el derecho absoluto de testar del pater
Eran condiciones a las que debe ajustarse el testamento, bajo pea de nulidad
Esas limitaciones hicieron nacer la “sucesión necesaria formal” con sus institutos
característicos: desheredación y preterición
LA

Posteriormente las reformas del pretor con la bonorum possessio

desheredación y preterición para el derecho civil: el pater podía desheredar a los heredes
sui, pero no podía silenciarlos o preterirlos en su testamento. sino era nulo
Bonorum possessio contra tabulas: Para los hijos emancipados al no tener la calidad de
FI

heredes sui. los hijos emancipados debían ser instituidos o desheredados. Si se omitía al
hijo emancipado, el pretor le otorgaba la bonorum possessio contra tabulas
desheredación y preterición para el derecho postclásico y justinianeo: Para la


desheredación era suficiente con la manifestación de voluntad en cualquier sentido.

La preterición de un heredes sui de cualquier sexo o un hijo póstumo invalidaba el
testamento
Los militares si podían desheredar a sus hijos por omisión del testamento

DERECHO DE LEGÍTIMAS
obligaba al testador a dejar una porción de sus bienes a sus mas próximos parientes con
vocación sucesoria ab intestato.

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decía que, una exclusión injusta de herederos legitimos, solo podía provenir de un
testador que no esta en su sano juicio. pudiendo anular el testamento mediante la querela
inifficiosi testamenti
querela inifficiosi testamenti: para hacer posible la anulación de un testamento en que el
testador no hubiera dejado a sus parientes más próximos, bienes en cuantía suficiente
La infracción al derecho de legitimas era un problema social y dependía del arbitrio del
juez
Al principio la sanción era una condena social, y la nulidad del testamento

OM
La cuantía se fijó en la cuarta parte de la porción intestada
La querella debía dirigirse cuando se adquiría la herencia y en un plazo de 5 años
Si prosperaba la querella, se anulaba el testamento. en caso de sucumbir a su pretensión,
el querellante perdía la herencia que le hubiera sido otorgada

.C
DD
LA
FI


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SUSECION SINGULAR “MORTIS CAUSA”

EL LEGADO
es una disposición particular inserta en un testamento, por cuyo medio el testador
atribuía a un tercero o a uno de los herederos una universalidad de bienes o cosas
determinadas, que podían o no formar parte de su patrimonio

OM
tres sujetos: El testador o disponiente (que ordenaba el legado), el gravado (persona a
quien se disponía el deber de cumplirlo), y el legatario (sobre quien se constituia la
liberalidad)

ESPECIES DE LEGADOS:

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4 ESPECIES: 2 principales: legado per vindicationem y per damnationem; y 2 secundarios:
per praeceptionem y sinendi modo
DD
Legado per vindicationem: se transfería la propiedad de la cosa al legatario
Legado per damnationem: no se transfería la propiedad del objeto, sino que se creaba a
favor del legatario, un derecho de crédito contra el heredero.
Legado per praeceptionem: el legatario adquiría la propiedad, se diferenciaba del per
LA

vindicationem pq se lo establecía solo en favor de algún heredero instituido, que el

causante le permitia retirar un objeto de la masa hereditaria
Legado sinendi modo: o “permisivo” el testador ordenaba al heredero que deje al
legatario tomar un objeto de la herencia. El heredero solo estaba obligado a permitir
FI

Cuando el testador empleaba una forma inadecuada para la especie de legado, se volvia
nulo por defecto de forma
Justiniano hizo desaparecer las diferencias en la forma de legar


ACCIONES Y GARANTÍAS DEL LEGATARIO:

Cuando el testador hubiera legado algo de su propiedad, el legatario tenia la reivindicatio;
caso contrario podía ejercer una acción personal contra el heredero, la actio legati
Cuando el legado tenia una condición o plazo, se podía exigir la cautio legatorum
servandorum causa, que garantizaba al legatario contra la insolvencia del heredero
Justiniano coestablecio una hipoteca legal a favor del legatario sobre todos los bienes

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La cosa debía ser entregada por el heredero, el legatario no podía tomarla.
En favor del bonorum possessor, a quien en legatario le arrebata la cosa puede usar el
interdicto recuperatorio quod legatorum

OBJETO DE LOS LEGADOS:

Cosas propias del causante, cosas genéricas, cosas ajenas, cosas futuras como los frutos,

OM
un crédito del testador, la remisión de una deuda, el legado de lo que el testador debía al
legatario
Si el heredero no podía o no quería adquirirlas, le entregaba al legatario el valor real de las
cosas.
En los legados alternativos se podían elegir entre varios objetos posibles

.C
El legado al heredero único se consideraba nulo, pero si era posible, cuando renunciaba a
la herencia y entraba otro heredero en su lugar
DD
ADQUISICION DE LOS LEGADOS:
dos momentos: la delación de la herencia (diez cedens) – y el día en que el legatario lo
LA

adquiría definitivamente (diez veniens)

Si el legatario moría después del diez cedens y antes del diez veniens, el legado se
transmitía a sus herederos
La adquisición del legado no dependía de un acto de aceptación, pero éste podía rechazar
FI

el legado
Derecho de acrecer: cuando se trata de legados dispuestos por el testador a favor de
varios legatarios.


En un legatum per vindicationem, que otorgaba la propiedad de la cosa, la no adquisición

de uno de los colegatarios hacia que su cuota acreciera a los otros
En cambio, en el legado damnatorio no había derecho de acrecer
O sea, si una cosa fue legada a varias personas había derecho de acrecer, a menos que el
testador hubiera dispuesto lo contrario

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INEFICACIA Y REVOCACION DE LOS LEGADOS
El heredero que repudiaba la herencia para recibirla ab intestato y no cumplir con el pago
de los legados, podía ser constreñido por una actio ficticia
El legado era nulo cuando: no cumplía con las formalidades exigidas, si tenía vicios de
capacidad, voluntad o contenido; el legado nulo no se convalidaba si la causa desaparecía
antes de la muerte del testador

OM
La invalidez podía resultar de: la muerte del legatario antes del diez cedens, de la pérdida
de su capacidad, del perecimiento de la cosa, falta de cumplimiento de la cond suspensiva
El testador podía quitar eficacia a un legado mediante revocación de testamento entero o
por una declaración contraria en el mismo testamento

.C
LIMITACIONES LEGALES IMPUESTAS A LOS LEGADOS
Sirven para reducir la posibilidad de distribuir toda la herencia entre los legatarios
DD
-Primero se estableció una tasa máxima de 1000 ases x legado, pero el testador podía
agotar la herencia con muchos legados de 1000 ases
-Después se prohibió que los legatarios recibieran más de lo que le correspondía al menos
favorecido de los herederos; pero el testador podía designar muchos legatarios y dejar
LA

muy reducida la porción del heres

-Después, la lex falcidia, permitió al testador disponer solamente de las ¾ partes de la
herencia para legar, reservándose ¼ para el heredero
FI

EL FIDEICOMISO
Ruego que hacia el testador (fideicomitente), para que una persona de su confianza


(fiduciario) efectuara la transmisión de toda su sucesión, o una cuota parte, o un bien

determinado a una tercera persona (fideicomisario)
2 especies: los universales (toda la sucesión) y los particulares (bienes determinados)
Tenía gran similitud con el legado, pero tenía la ventaja de ser más simple:
carecía de formalidades, podía hacerse por testamento, en codicilos u oralmente
objeto: cosas susceptibles de ser transmitidas por sucesión o legado per damnationem
(cosas del testador, del heredero o de un tercero)

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A diferencia del legado, el fideicomiso no otorgaba la propiedad de la cosa, sino un
derecho de crédito
La responsabilidad del se daba contra el fiduciario
Al principio el fideicomiso se basaba en la buena fe (en la lealtad)
Después se nombra un magistrado especial para este proceso: el pretor fiddeicomisarius
Justiniano llegó a fusionar el legado y el fideicomiso

OM
ineficacia: se aplicaban los principios generales del legado: cuando la prestación que debía
cumplir el fiduciario superaba la parte que el recibía de la herencia, por extinción del
objeto, por revocación

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SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA
El testador podía gravar al fideicomisario a restituir la herencia a su muerte o después de
un tiempo.
DD
El sustituto no se colocaba en defecto de otro titular, como ocurría en la sucesión
testamentaria, sino que le sucedía al morir
En el fideicomiso de familia, si el fiduciario no elegía a ningún pariente, se seguía el orden
sucesorio ab intestato. Justiniano lo extendió, a falta de parientes, a la nuera, el yerno y
LA

los libertos. Se fijó el límite en la 4ta generación

EL FIDEICOMISO DE HERENCIA
FI

Es el fideicomiso que tenía por objeto toda la herencia, o una cuota de ella. y también las
obligaciones.
En la sucesión fideicomisaria, era heredero el primer sucesor del causante, pero


imponiéndosele la carga de transmitir toda la herencia o una cuota a un sucesor posterior

Por el fideicomiso de herencia, debía operarse un traspaso integro de deudas y créditos al
fideicomisario.
Para ellos se realizaba una venta formal de la herencia por el heredero fiduciario al
fideicomisario mediante mancipatio
Se termina asignando al fideicomisario la posición de heredero, entonces las acciones a
favor y en contra del heredero, se realizaban directamente sobre el fideicomisario

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EL CODICILO
Acto de última voluntad, no sometido a formalidades del testamento. El causante rogaba
al heredero instituido u a otra persona favorecida en el testamento, que cumpliera un
fideicomiso.
Había dos clases: el codicilo sin testamento, y el codicilo testamentario
La cláusula codicilar: se podía disponer en un testamento, que en el supuesto que fuera

OM
inválido, tuviera eficacia como fideicomiso

DONACION POR CAUSA DE MUERTE

Es una donación que producía sus efectos a la muerte del donante

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Ésta perdía eficacia si la muerte prevista del donante no ocurría
DD
MORTIS CAUSA CAPIO
todo lo que se adquiría por fallecimiento de una persona. como herencias, fideicomisos,
legados, y donaciones por causa de muerte
Un caso es el heredero que recibía dinero para que acepte o rechace la herencia; o la dote
LA

recepticia cuya devolución en caso de premoriencia de la mujer hubiera estipulado el

constituyente
FI


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