UNIVERSIDAD PRIVADA DE CIENCIAS APLICADAS

INTRODUCCIÓN AL MARKETING

CM17 - GRUPO 8

INVESTIGACIÓN SOBRE CARNES ENVASADAS

PROFESOR:

Julio Cesar Arce Arias

INTEGRANTES

● Enrriquez Goicochea, Andrea U202218055

● Rivas Cure, Geraldine Nayeli U202218745
● Tasayco Arroyo, Adrian Alessandro U202221847
● Martinez Guardia, Xiomara Zoely U20211G311
● Fernandez Quiroz, Fabian U202221192

MARZO, 2023
 ACTIVIDAD EN CLASE

INFORMACIÓN DE EUROMONITOR

1. HALLAZGOS DE DATOS CLAVE

VENTAS
Las ventas de valor minorista aumentan un 7 % en términos corrientes en 2022 a PEN 1500
millones
La carne procesada es la categoría con mejor desempeño en 2022, con un crecimiento de
las ventas minoristas del 14 % en términos actuales a PEN 870 millones
San Fernando SA es el actor líder en 2022, con una participación en el valor minorista del
14%
Se espera que las ventas minoristas aumenten a una CAGR del valor actual del 5% (CAGR
del valor constante de 2022 del 2%) durante el período de pronóstico a PEN 1.9 mil millones
DESARROLLOS 2022

El consumo de carne procesada refrigerada en declive debido al menor poder adquisitivo

del consumidor

La carne procesada refrigerada es uno de los alimentos preferidos por los peruanos que la
consumen como proteína no solo para acompañar galletas saladas o pan, sino también
para platos principales que se sirven con arroz o pasta. Los productos cárnicos procesados
​refrigerados más populares incluyen perros calientes, mortadela, jamón y salchichas. Sin
embargo, a pesar de la popularidad de estos productos y sus precios generalmente más
bajos que otras proteínas como el bistec, el pollo o el cerdo, el consumo ha experimentado
un descenso significativo desde la pandemia. Esto se debe a un menor poder adquisitivo de
los consumidores debido a las circunstancias económicas sin precedentes creadas por la
pandemia, así como al aumento de la inflación.

La preferencia continua por los productos del mar frescos sobre las alternativas procesadas
limita las ventas de la categoría

A pesar de ser un país con una extensa línea costera, el consumo per cápita de pescado en
Perú es inferior al recomendado por las autoridades sanitarias. Además, el consumo varía
mucho entre las diferentes regiones geográficas, como en las montañas donde se
consumen pocas proteínas. Además, existe una preferencia general en todo el país por el
pescado fresco sobre las alternativas procesadas, incluso en las tierras altas, con la
excepción de los mariscos no perecederos que siguen siendo muy populares.

En los últimos años ha crecido la demanda de archivos congelados empaquetados que no

se consideran en esta categoría porque no tienen procesamiento adicional. Además, solo
hay unas pocas opciones de productos del mar congelados disponibles en el país. Si bien
estos van en aumento, este desarrollo es lento porque muchos peruanos aún no conocen
estos productos. Muchas personas tampoco quieren comprar productos del mar procesados
​porque les parece poco atractivo y, por lo tanto, tienen una clara preferencia por los
productos frescos.

La competencia de los productos vendidos en formato suelto sigue siendo significativa

La demanda de sustitutos de carnes y mariscos procesados ​empacados ha sufrido

tradicionalmente la competencia de productos que se venden en formato suelto, y que
tienden a posicionarse a precios más bajos. Estos se venden a particulares, pequeños
restaurantes y vendedores ambulantes, que buscan precios más bajos y no les importa si
estos productos cuentan con registro sanitario o no. Si bien la pandemia aumentó la
conciencia de los consumidores sobre la importancia de la salud y les recordó que solo
compren y consuman productos producidos y vendidos con los estándares de higiene y
calidad adecuados, las decisiones de compra de muchos peruanos siguen estando
impulsadas por el precio. Esta tendencia se agravó aún más en 2022 debido al aumento de
la inflación y la caída de los niveles de vida.

2. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Fuerte crecimiento del volumen de ventas de carne de ave procesada no perecedera

durante el período de pronóstico

Las aves de corral procesadas estables registran el mayor crecimiento durante el período
de pronóstico. El conocimiento sobre este producto aún es bajo, pero ha aumentado desde
la pandemia porque el gobierno lo ha incluido en algunos programas sociales. Se espera
que esta categoría sea un elemento habitual en los estantes de los supermercados, y no
solo durante los meses de verano, sino durante todo el año. También se venderá cada vez
más a través de pequeños supermercados locales, lo que ampliará su disponibilidad y
ampliará aún más la base de consumidores.

Los actores de la industria en aves de corral estables creen que la categoría les ofrece una
gran cantidad de oportunidades, considerando que los peruanos ya están acostumbrados a
consumir pescado estable, como el atún enlatado. Las aves de corral estables tienden a
usarse para preparar guisos de pollo, arroz y pollo, o causa, que es un plato tradicional
peruano que se sirve frío, y los actores de la industria se enfocan en extender las ocasiones
de consumo.

Los sustitutos de la carne y los mariscos tienen un desempeño deficiente

Los sustitutos de la carne y los mariscos experimentaron un aumento significativo durante la

pandemia, ya que las personas experimentaron con diferentes opciones de alimentos
durante el aislamiento en el hogar. Sin embargo, desde 2021 las ventas han disminuido
debido a una combinación de factores. Los productos no están ampliamente disponibles en
tiendas de descuento o pequeñas tiendas de comestibles locales y solo se pueden
encontrar en supermercados, algunos hipermercados y tiendas naturistas. Además, los
sustitutos de la carne y los mariscos tienen precios unitarios más altos que los productos de
carne o mariscos procesados, lo que limita la base de consumidores. Finalmente en los
hogares peruanos se suele hacer una sola comida por ocasión para toda la familia sin
margen para preparar alimentos por pedido especial, como por ejemplo para una persona
que no come un determinado tipo de alimento. Por lo tanto, se espera que esta categoría
siga siendo un nicho durante el período de pronóstico y experimente un crecimiento
marginal.

Fuertes perspectivas para los productos de marca privada dado el fuerte desarrollo en la
gama de productos disponibles

Durante el período de pronóstico, la categoría experimentará una mayor polarización entre

las marcas premium, muchas de las cuales son importadas o fabricadas localmente, como
Casa Europa y la marca privada, que atraerán al gran grupo de consumidores que buscan
precios bajos. Este último grupo demográfico impulsará la demanda de productos de marca
privada en particular, especialmente aquellos que están disponibles en toda la categoría,
como mariscos no perecederos, carne procesada refrigerada o carne procesada congelada.
Esto impulsará la popularidad de una serie de proveedores que tradicionalmente han
producido estos productos para minoristas, como Laive o Braedt en carne procesada
refrigerada (perros calientes o jamón), San Fernando en aves procesadas congeladas y
Alicorp en mariscos estables.
1. Ventas. Analizar si la categoría está en crecimiento o no, ¿por qué?
¿Existe algún evento en particular que haya incidido en esto? ¿Cuál es la proyección
a futuro de las ventas? ¿Por qué?

Podemos considerar que esta categoría se encuentra en crecimiento luego de haber

pasado por una disminución en la venta de los productos cárnicos procesados desde el año
2020, a raíz de la crisis sanitaria. Esta caída se debió a que el impacto de la pandemia
afectó la capacidad adquisitiva de la población peruana. No obstante, se proyecta que los
siguientes años estos alimentos tendrán una mayor demanda ya que estos eran
frecuentemente consumidos por los peruanos; por lo que, viéndose mejorada la situación
económica en el país, a comparación de los primeros meses del 2020, la frecuencia con la
que se consumen los productos cárnicos procesados tenderá a subir. Asimismo, se estima
que los productos premium de esta categoría también verán un alza en su demanda porque
en la pandemia un sector de la población prefiere consumir productos de buena calidad.

2. Conformación de la categoría. ¿Cómo está conformada? ¿Cuáles son los tipos de

productos que corresponden a esta categoría?

El grupo de carnes envasadas pertenece al área de comida y nutrición; dentro de ella

podemos encontrar variedad de subcategorías: ingredientes de cocina y comidas, productos
lácteos y alternativas, comida fresca, salud y bienestar, aperitivos, alimentos básicos. El
cual corresponde al tipo alimentos básicos, debido a que muchos de sus principales
productos como jamón, salchichas, mortadela, bistec, pollo, cerdo, etc, son considerados
como parte de la canasta básica familiar en el mercado peruano. Según EruoMonitor, el
desempeño de las carnes envasadas en 2022 fue de 1536 RSP.

3. Market share de las empresas competidoras. ¿Quiénes son las empresas

competidoras? ¿Su participación de mercado está creciendo o no? ¿Cuáles pueden
ser las causas?

Tenemos que comenzar mencionando que las marcas competidoras en este rubro son
demasiadas por la misma razón que en Perú, la carne es considerada como producto de
primera necesidad, por ello el mercado competidor siempre es reñido. A través de los años
podemos ver que San Fernando Sac es una de las empresas principales que lidera este
rubro generando en el año 2018 incrementó un 6.9% con respecto al año 2018, informó la
empresa de consumo masivo San Fernando.
 .
Tenemos a San Fernando SA en primer lugar con un 14.4% y Breadt SA con un 9.2%
4. Market share de las marcas. ¿Quiénes son las marcas competidoras?
¿Cuál es su participación de mercado? ¿Está incrementando o decreciendo? ¿Cuáles
pueden ser las posibles causas? Analizar las 5 marcas competidoras más relevantes.
Puedes ingresar a las páginas web de cada competidor para analizar producto,
precio, distribución y promoción.

Las 5 marcas más relevantes en el mercado peruano son San Fernando, Florida, Braed,
Laive Suiza. Estás marcas compiten por posicionarse como la mejor. Para explicarlo
tenemos el siguiente análisis:
1.San Fernando: Como podemos observar esta pagina web es la mas completa donde

muestra la variedad de productos y ponen primero los productos en oferta.

2. Braedt: en la página web de la marca, hace una descripcion breve del producto y sus
presentaciones, aunque no cuenta con precios de sus productos

3.Laive Suiza: No cuenta con pagina web oficial pero si con pagina web que ofrecen su
producto,
 4.Otto kunz: Esta marca ofrece una gran variedad de embutidos, siendo muchos de estos de alta

calidad.

Debido a la pandemia el consumo de carne procesada está decreciendo por el menor poder
adquisitivo que tiene el consumidor, así como al aumento de la inflación. Pero se estima que
va incrementar en los años siguientes.
5. Tres propuestas. Luego de haber analizado los 4 puntos anteriores, elaborar tres
propuestas que respondan a las necesidades del mercado.

1. Ante el análisis optaríamos por hacer campañas para elevar la ventas de las carnes
procesadas, dándole mayor importancia a la calidad del producto. Muchos de ellos,
pierden la calidad cuando llevan mucho tiempo en refrigeración es por ello que los
consumidores se inclinan por opciones “naturales”. Nos centraremos en mejorar la
calidad de cada producto de la línea de carnes envasadas.

2. Teniendo en cuenta la tendencia del mercado y la mejoría en la capacidad

adquisitiva de la población peruana, consideramos que la producción de los
productos cárnicos procesados premium es un área que también debe ser atendida,
teniendo las empresas la misión de mejorar la producción y distribución de estos
alimentos.

3. Brindar mayor información sobre los beneficios y crear promociones con empresas
ya posicionadas, esto impulsará las ventas en sectores donde el acceso a alimentos
perecibles es limitado, llamando la atención a potenciales clientes. Compartiremos
recetas de platillos principales que contengan nuestro producto.
 ● Escoger la propuesta más sostenible desde el punto de vista de la
rentabilidad, es decir, el tipo de producto que tiene mejores proyecciones en
venta de toda la categoría.

Nuestra propuesta elegida es crear una nueva marca de carnes procesadas de buena
calidad a menor precio.

contexto peruano

La pandemia y la presencia de casos de anemia en Perú han llevado a un aumento en la

compra de embutidos de buena calidad (Premium) debido a que las personas buscan
opciones alimenticias adecuadas para mantener una dieta equilibrada y fortalecer el sistema
inmunológico. Los embutidos de buena calidad, por ser ricos en proteínas y hierro, son una
opción atractiva para muchos consumidores que se preocupan por su salud, por ello, se ha
visto un aumento en la demanda de estos.

Empresas y rubro, pronóstico

Nuestro pronóstico de ventas consiste en estimar las ventas realizadas por la empresa en
un cierto tiempo determinado por otro lado también el rubro elegido por nuestra categoría es
elegido por la cantidad de ventas que se generó a raíz de la pandemia covid 19, se estima
que en el 2020 las ventas en una de las marcas principales en esta categoría se elevó hasta
un 94% total. Por lo cúal una nueva marca entrando en el mercado de carnes premium se
estimaría buenos porcentajes de ventas.

principal referente (otto kunz)

La comparación que hicimos es con Otto kunz, es por su alta calidad de carne y su
liderazgo en el segmento premium de embutidos, además, otro factor fue el cambio
estratégico de marketing renovando su logo y página web. Distribuyendo bien las
necesidades del usuario por ocasión, por producto y tipo de preparación. Otra cosa que
destaca en la empresa es ''Colección Edición Limitada'', que son especiales para fechas
festivas.

razones porque es rentable nuestra propuesta

1. Mejor calidad para nutrir

La propuesta es rentable porque nuestro nuevo producto introducido al mercado busca

asociar el concepto de mejor calidad con mejor nutrición. Esto es una ventaja frente a
nuestros principales competidores porque si bien el consumidor busca variedad a la hora de
armar su canasta básica familiar, también busca mantener un estándar en sus alimentos,
por lo que siente mejor seguridad al ver una etiqueta que certifica su buena calidad.
 2. Precio accesible para el consumidor

El costo de un producto es muy importante al momento de valorar la calidad de este, más si

es nuevo y promete una mayor nutrición que la competencia. Para eso hay que tener en
cuenta al tipo de consumidor al que queremos llegar, optamos por un punto medio.

● Establecer objetivos de marketing para la propuesta elegida en términos de: %

de ventas esperadas y % de participación de mercado en términos anuales.
Utilice la información proporcionada por Euromonitor para sus estimaciones.

Frente al análisis directo en las ventas de la marca OTTO KUNZ, estimamos que
las ventas para nuestro producto dentro del periodo de un año, serán de 4.5%.
Esta es una cifra realista, tomando en cuenta que el periodo es corto después de
su lanzamiento.

Por otro lado, estimamos que nuestra participación en el mercado peruano

ascenderá a 5% en el mismo año, gracias a las estrategias de publicidad,
promociones y anuncios, en canales digitales y medios tradicionales.

entrega semana 05

Segmentación de Mercado

● Geográfica:

Al tratarse de embutidos premium, la segmentación geográfica se enfocará en los

lugares cuya población, en su mayoría, tiene un poder adquisitivo de medio a alto; y
preferencia por estos productos.

Para ello, se puede dividir el mercado de carnes envasadas en Perú en tres regiones
geográficas principales: costa, sierra y selva.
 Costa: Esta región se caracteriza por tener una gran oferta de productos frescos y
mariscos, los que pueden influir en la preferencia de los consumidores por carnes
envasadas con una larga vida útil. La principal ventaja es la calidad y seguridad
sanitaria.

Sierra: En esta región, la población suele tener un mayor interés por las carnes rojas
y los productos derivados de la carne, por lo que se pueden destacar las carnes
envasadas que provienen de cortes específicos y de alta calidad.

Selva: En esta región, la población suele tener una dieta más diversa y estar
interesada en productos de origen animal como carne de caza y pescado de río. Por
lo tanto, se pueden destacar las ventajas de las carnes envasadas que ofrecen
variedad y una experiencia de sabor único.

En la capital de Lima, encontramos distritos que resultan atractivos para la venta de

este tipo de embutido porque hay una mayor probabilidad de que los residentes de
estas áreas estén dispuestos a adquirirlos.

Haciendo un análisis de los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI), los distritos adecuados para la distribución de los embutidos
premium son: Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borja, Surco, La Molina, Jesus
Maria, Lince, Magdalena del Mar y Pueblo libre (2020).

● Demográfica:

A través del factor demográfico podemos seleccionar y especificar a nuestro público

objetivo por qué este tipo de segmentación toma en cuenta variables como en Perú
es producto de carnes envasadas premium principalmente consumida por adultos
jóvenes y de mediana edad que tienen una vida activa, que buscan y fáciles de
preparar. Sin embargo, también hay una población mayor que puede ser
consumidora de este tipo de productos.

Si nos enfocamos en el género hombres y mujeres pueden consumir carnes

envasadas por igual, no obstante, los hombres son un público objetivo,
especialmente los parrilleros que trabajan con una alta calidad de carne, asegurando
que tiene mayot participación en este mercado.

En resumen es probable que los consumidores principales sean adultos jóvenes y

de mediana edad con ingresos medios y altos, especialmente por la calidad de la
carne.
 ● Conductual:

Según EuroMonitor, el consumo per cápita de carne en Perú ha ido en aumento en los
últimos años, especialmente en el segmento de carnes envasadas, lo que indica una
oportunidad de mercado. Las tendencias en el comportamiento de los consumidores
peruanos en la compra de carnes envasadas son: Necesidades de convivencia y
practicidad, preferencia de carnes frescas y calidad, e inclinación a opciones saludables.

Con estas tendencias, podemos proponer la siguiente segmentación de mercado para

carnes envasadas en Perú:

Segmento de alta calidad: Este segmento estaría compuesto por consumidores que valoran
la calidad y el origen de las carnes que compran, y que están dispuestos a pagar un precio
más alto por productos frescos y de alta calidad.

Segmento de conveniencia: Este segmento estaría formado por consumidores que buscan
productos fáciles de preparar y consumir, como carnes envasadas que requieren poco
tiempo de cocción.

Segmento saludable: Este segmento estaría compuesto por consumidores que buscan
opciones saludables y balanceadas, y que prefieren carnes envasadas bajas en grasas y
aditivos artificiales.

Cada uno de estos segmentos requiere un enfoque de marketing diferente. Por ejemplo,
para el segmento de alta calidad, se podría enfatizar la calidad y origen de las carnes,
mientras que para el segmento de conveniencia, se podría resaltar la practicidad y rapidez
de preparación de los productos. Para el segmento saludable, se podría enfatizar las
características nutricionales y los beneficios para la salud de las carnes envasadas.

En resumen, la segmentación conductual nos ayuda a identificar y entender mejor a los

consumidores potenciales sobre el consumo de carne en Perú. De este modo, permite a las
empresas diseñar estrategias de marketing más efectivas y adaptadas a las necesidades y
preferencias de los consumidores.

● Psicográficas:

Cuando analizamos el tipo de carne premium, tiene una preparación más complicada que
la convencional. Pero se puede ver por el producto premium que valoran la calidad y
exclusividad, donde dichas personas están dispuestas a pagar un precio elevado por este
producto. Pueden tener un estilo de vida activo y ocupado, pero también disfrutan de la
buena comida y la preparación de los platos.

Los consumidores son personas en su mayoría, joviales, suelen darse más de un gusto
semanal, tampoco acostumbran tener una vida completamente saludable. En resumen, los
consumidores que desean artículos de buena calidad y valor agregado para satisfacer sus
demandas dietéticas específicas, pueden caer dentro de la categoría psicográfica. Estos
consumidores pueden valorar la calidad, la originalidad y la innovación en los alimentos.
Dichos clientes pueden tener una posición socioeconómica media alta y estar preocupados
por la sostenibilidad ambiental y la producción ética de alimentos.