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PARA LA CADENA
PRODUCTIVA
ACUÍCOLA DEL
PAICHE
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ACUÍCOLA DEL PAICHE EN LAS REGIONES DE LORETO Y UCAYALI
Instituto Tecnológico de la Producción
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación yTransferencia Tecnológica
Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo dela Acuicultura”
REVISIÓN Y EDICIÓN
Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación yTransferencia Tecnológica
Programa Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo dela Acuicultura”
EDITADO POR:
Instituto Tecnológico de la Producción
Sede Administrativa
Av. República de Panamá 3420, San Isidro 15047
Sede Técnica
Carretera a Ventanilla Km, 5.2 Ventanilla Callao
PARA LA CADENA
PRODUCTIVA
ACUÍCOLA DEL
PAICHE
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
01 Índice
Presentación 5 Cap. VIII. Plan de marketing 27
Introducción 6 Estrategias de producto 28
Cap. I. Idea de Negocio 7 Estrategias de precio 28
Cap. II. Diagnóstico de la actividad 10 Estrategias de plaza 28
Panorama mundial de la producción de paiche 11 Estrategias de promoción 28
Acuicultura del paiche en el Perú 11 Cap. IX. Plan de producción y ventas 29
Acuicultura en la región Loreto 12 Plan de producción 30
Acuicultura en la región Ucayali 12 Plan de ventas 31
Cap. III. Análisis del producto 14 Cap. X. Plan de Recursos Humanos 33
Cap. IV. Análisis de la zona de influencia 17 Estructura organizacional 34
Cap. V. Mercado 19 Cap. XI. Evaluación económica 35
Mercado de destino 20 Costos de producción 36
Perfil del consumidor 21 Gastos 38
Oferta 21 Capital de trabajo 40
Demanda 21 Estado de ganancias y pérdidas 41
Precio 21 Flujo de caja económico 42
Cap. VI. Análisis externo e interno 22 Análisis de sensibilidad 43
Análisis externo 23 Conclusiones 44
Análisis interno 24 Agradecimientos 45
Cap. VII. Análisis estratégico competitivo 25
4
02 Presentación
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) como órgano especializado adscrito al Ministerio de
la Producción, tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación,
transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo aprovechamiento de
los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del sector producción, promoviendo
asimismo, el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos.
En el marco de sus funciones, el ITP viene participando desde el año 2020, en el Programa Presupuestal
0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”, específicamente en la actividad 1.1 “Generación
y difusión de documentos y normas técnicas para la inversión en acuicultura” del Producto 01
“Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la
acuicultura”, actividad que tiene como fin brindar información sobre la oportunidad del negocio en la
acuicultura de las especies priorizadas en el Perú, incluyendo el desarrollo de estudios de mercado,
de planes de negocio, de normas técnicas, y de documentos de carácter económico, comercial,
empresarial y de gestión de la acuicultura, para su difusión y contribución con el desarrollo de este
sector.
Es entonces, que bajo el enfoque de promover la inversión en la acuicultura que presentamos el
producto denominado “Plan negocio para la cadena productiva del paiche en las regiones de Loreto y
Ucayali”, el cual esperamos sea un material de referencia para los acuicultores de paiche y de aquellos
emprendedores que deseen incursionar en esta actividad.
03 Introducción
El paiche (Arapaima gigas) es el pez de escama más grande Acuicultura” coordinado por la Dirección de Investigación,
de las cuencas del Amazonas, el Orinoco, en Venezuela y el Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT),
Essequibo, en Guyana, pudiendo alcanzar hasta tres metros de realizó un plan de negocio para la cadena productiva del
longitud y 250 kg de peso en su ambiente natural. Esta especie paiche en las regiones de Loreto y Ucayali por ser las más
se encuentra en el Apéndice II de la Convención Internacional representativas en el cultivo de esta especie. El desarrollo
para el Tráfico de Especies Amenazadas-CITES, por la alta del plan consideró la recopilación de información primaria y
presión de pesca en su ambiente natural (IIAP, 2006). secundaria, que incluyó encuestas a acuicultores de paiche de
ambas regiones.
En el Perú, se registra a Loreto y Ucayali como las principales
regiones productoras de paiche, regiones que cuenta con El plan de negocio tiene como objetivo principal determinar la
25,41 y 25,22 hectáreas, respectivamente, para el desarrollo de viabilidad técnica y económica de la comercialización del paiche
esta actividad (PRODUCE, 2021). Cabe mencionar que, según procedente de la acuicultura en las regiones Loreto y Ucayali,
el catastro acuícola del PRODUCE, las regiones de Madre de con la finalidad de fomentar las inversiones y el ordenamiento
Dios y San Martín, también tienen centros de producción de la acuicultura de esta especie, por lo que se identificó como
con derechos otorgados para el cultivo de esta especie. La producto principal la producción de paiche entero y de filetes
producción de carne de paiche es destinada principalmente envasados en presentación de 4 kilos, a partir del cual se brinda
a la venta local y en algunas regiones del país, incluida Lima. información del producto, mercado, plan de marketing y de
Los reportes de la exportación del paiche son escasos, así en el ventas, recursos humanos y costos de producción.
2020 se registró la exportación de 1 tonelada.
6
04 Idea de negocio
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Idea de negocio
Actividades en Loreto
8
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Idea de negocio
Actividades en Ucayali
9
05 Diagnóstico de la
actividad
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
TONELADAS
paiche presentó un mayor 500
422
Según las estadísticas mundiales de captura y producción de con 637 toneladas. Después
300
218 295
el año 2014 y 2015; durante el año 2014 se registra una producción alcanzado una cifra similar. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
año con 11,762 toneladas (99.53%). Ese mismo año, el Perú registró
un aporte de 54 toneladas a la producción mundial representando
un 0.54%.
14 000
11817 En el Perú se registra a Loreto y
12 000
Ucayali como las principales regiones
10 000 productoras de paiche, con 25,41 ha
TONELADAS
8 000
8524 y 25,22 ha, para el desarrollo de esta
actividad, con un total de producción
6 000
de 42.52 t. (PRODUCE, 2021). Sin
4 000
3218
embargo, según el catastro acuícola
2536
1477 2127 2154 2004 del PRODUCE, las regiones de Madre
2 000
2395 de Dios y San Martín, también registran
1409
0
centros de producción autorizados
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
para el cultivo de esta especie.
AÑOS
11
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Según
A diciembre del 2022 se Número de productores
Resolución
Acuicultura de recursos hidrobiológicos registran 236 derechos
otorgados para el cultivo del
paiche y otras especies en la Boquichico
Gamitana
categoría de acuicultura de 220
Paco
micro y pequeña empresa Paiche
En la región de Loreto, se (AMYPE); de los cuales 11
cultiva principalmente, centros de producción
gamitana gamitana, boquichico, acuícola solo cultivan paiche. Paiche 10
sábalo cola roja, paco y
boquichico paiche.
paco
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
paiche
Loreto 297.37 63.27 22.53 101.67 82.90 153.67 133.43 17.95 20.50
Cortesía: Jofred Ruiz (CITEproductivo Maynas)
12
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
paco
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
paiche
Ucayali 42 5.79 6.58 0.8 49.7 53.7 105.36 63.3 22.02
Cortesía: Jofred Ruiz (CITEproductivo Maynas)
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06 Análisis de producto
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Composición nutricional
El paiche es conocido como un pez carnívoro en su hábitat natural.
En el Perú es una especie que vive en el río Amazonas y que parte de
su alimentación es por medio de peces más pequeños, denominado
77.9% humedad
forraje, como son: bujurquis, boquichicos, sardinas, carachamas, etc.
(Alcántara, 2006).
1.1% grasa
19.9% proteína
1.1% sales minerales
Descripción taxonómica
Súper orden Osteoglossomorpha
Orden Clupeiformes (Osteoglossiformes)
Súper familia Osteoglossidae (Arapaimidae)
Familia Arapaimidae
Nombre común paiche
Género Arapaima gigas (cuvier)
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
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07 Análisis de la zona
de influencia
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
LORETO U CAYALI
Loreto
Co
lo
mb
r
do
ia
ua
Ec
Br
as
l i
San Martín y
il
as
Amazonas Huánuco,
Br
Pasco y Junín
Ubicado en el extremo nor-oriental del Perú y posee 3,891 Está ubicado en la parte centro oriental del Perú, en la zona
km2 de fronteras internacionales con tres países. de selva.
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08 Mercado
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Mercado de destino
Ubicación Comercialización del producto
LORETO
LORETO
U CAYALI
Foto: Cortesía
Marco Ramírez
U CAYALI
LIMA
Foto: Cortesía
Marco Ramírez
20
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Perfil del
consumidor Oferta Precio
S/ 17.00 a
S/ 22.00
Foto: Cortesía
Paiche entero a pie de estanque Marco Ramírez
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09 Análisis externo
e interno
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Matriz de evaluación del factor externo (EFE) Matriz de evaluación del factor externo (EFE)
para la región Loreto para la región Ucayali
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
O1 Mercado creciente 8% 4 0.32
Crecimiento del mercado de alevinos (otras
O1 8% 4 0.32 Especie aprovechable para innovación de
regiones: Cajamarca, San Martín, Ucayali, Piura) O2 7% 4 0.28
presentación de productos con valor agregado
Especie aprovechable para innovación de
O2 8% 4 0.32 O3 Especie competitiva en el mercado 6% 4 0.24
presentación de productos con valor agregado
Acceso a nuevos segmentos de mercado (a raíz
ANÁLISIS EXTERNO
N OTA
Las propuestas de negocio son favorables para su desarrollo y deberán desarrollar un Plan de Estrategias para aprovechar las oportunidades
y tener la capacidad para responder ante los cambios que se presenten y disminuir los impactos de aquellas amenazas del sector.
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Matriz de evaluación del factor interno (EFI) Matriz de evaluación del factor internoo (EFI)
para la región Loreto para la región Ucayali
FO RTALE ZA FO RTALE ZA
F2 Disponibilidad de espejos de agua para el cultivo 12% 4 0.48 Sistema de reservorio y pozo tubular para
F2 8% 4 0.32
abastecimiento hídrico anual de agua
Interés en el crecimiento y continuidad a la Buenos lazos de articulación con las instituciones
F3 5% 3 0.15
F3 producción para ofrecer un producto de 7% 4 0.28 del sector
ANÁLISIS INTERNO
competitividad
Interés en el crecimiento y continuidad a la
F4 producción para ofrecer un producto de 5% 4 0.20
Disponibilidad de área para ampliación de
F4 12% 4 0.48 competitividad
estanques
F5 Recurso humano comprometido 6% 4 0.24
DEBILIDAD
F6 Disponibilidad de terreno 6% 4 0.24
Uso de insumos no permitidos en la 10% 0.20
D1 2 F7 Uso de redes sociales para mejorar las ventas 6% 4 0.24
alimentación (forraje)
Falta de capacitación en la identificación de Centros de producción que cuentan con la
10% 4 0.40
D2 6% 1 0.06 F8
patógenos (parásitos) en la especie Habilitación Sanitaria
N OTA
El valor promedio ponderado de la matriz de análisis interna (EFI) indica que la empresa o inversión va a empoderar sus fortalezas y minimizar
las debilidades existentes.
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10 Análisis estratégico
competitivo
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Matriz
FODA cruzada
Estrategias Actividades
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11 Plan de marketing
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Estrategias de
Estrategias de
Estrategias de precio plaza
producto
Estrategia basada en los costos de
Se promoverá la aplicación de producción y estudio de mercado.
mecanismos mercadológicos
que permitan proyectar la Para el producto “paiche entero”, los
calidad y cualidades del precios van acorde al peso del paiche, el
producto, como mecanismo cual se vende superior a los diez (10)
para asegurar su kilogramos y edades superiores a los 18
participación en los diversos meses. El precio estará directamente
mercados. vinculado con la calidad del producto.
promoción
como el desangrado y/o trabajo debe contar con
eviscerado de ser condiciones necesarias
necesario. para ofrecer alta calidad al
producto, todo ello acorde
a la manipulación y Diseño de marca e imagen del producto y de la empresa, que reflejen la calidad del
producción de alimentos. producto en cuanto a sus propiedades alimenticias y culinarias.
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12 Plan de producción
y ventas
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Mortalidad 3%
Prod. Inicial (kg) 45,000
Meta Producción en Ton 250
Factor Sensibilidad 1
N OTA
Se plantea una tasa de mortalidad de hasta un 3%, que es base para el cálculo de la siembra de paiche en función a la producción.
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Producción kg 45,000 65,000 80,000 90,000 120,000 150,000 200,000 250,000 250,000
(entero)
PV Cent. Prod S/ 17.00 10% 100% S/ 76,500 S/ 110,500 S/ 136,000 S/ 153,000 S/ 204,000 S/ 255,000 S/ 340,000 S/ 425,000 S/ 425,000
PV filete c/ piel S/ 50.80 40% 49%
PLAN D E VE NTAS
Total ingreso S/ 1,047,276 S/ 1,512,732 S/ 1,861,824 S/ 2,094,552 S/ 2,792,736 S/ 3,490,920 S/ 4,654,560 S/ 5,818,200 S/ 5,818,200
Carcasa (paiche) S/ 4.00 4 90% S/ 36,555 S/ 52,801 S/ 64,986 S/ 73,110 S/ 97,479 S/ 121,849 S/ 162,466 S/ 203,082 S/ 203,082
Piel c/ escama,
S/ 10.00 3 50% S/ 38,078 S/ 55,001 S/ 67,694 S/ 76,156 S/ 101,541 S/ 126,926 S/ 169,235 S/ 211,544 S/ 21,544
congelado (kg), Local
Total Otras Ventas S/ 74,633 S/ 107,803 S/ 132,680 S/ 149,265 S/ 199,020 S/ 248,776 S/ 331,701 S/ 414,626 S/ 414,626
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
PLAN D E VE NTAS
Total Venta de S/ 1,047,276 S/ 1,512,732 S/ 1,861,824 S/ 2,094,552 S/2,792,736 S/ 3,490,920 S/ 14,654,560 S/ 5,818,200 S/ 5,818,200
Paiche
Otras Ventas S/ 74,633 S/ 107,803 S/ 132,680 S/ 149,265 S/ 199,020 S/ 248,776 S/ 331,701 S/ 414,626 S/ 414,626
Total ingresos S/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826
N OTA
Los ingresos por ventas se obtienen por la comercialización de paiche en sus tres (03) presentaciones:
Paiche entero a pie de estanque a S/17.00 el kg
Filete de paiche con piel (4kg) a S/50.80 el kg
Filete de paiche sin piel (4kg) a S/52.80 el kg
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13 Plan de recursos
humanos
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Estructura organizacional
Junta Directiva
(Presidente)
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14 Evaluación
económica
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Alevines x und (20cm) S/ 20.00 S/ 50,771 S/ 73,335 S/ 90,259 S/ 101,541 S/ 135,388 S/ 169,235 S/ 225,647 S/ 282,058 S/ 282,058
Alimento Tipo I
S/ 12.00 1.8 S/ 54,832 S/ 79,202 S/ 97,479 S/ 109,664 S/ 146,219 S/ 182,774 S/ 243,699 S/ 304,623 S/ 304,623
(50% proteína) - hasta 1.5 kg
Alimento Tipo II
(45% proteína) - hasta 6 kg S/ 7.40 8.1 S/ 152,159 S/ 219,786 S/ 270,505 S/ 304,319 S/ 405,758 S/ 507,198 S/ 676,263 S/ 845,329 S/ 845,329
Alimento Tipo III
(40% proteína) - mayor a 17 kg S/ 7.04 24 S/ 428,909 S/ 619,536 S/ 762,506 S/ 857,819 S/ 1,143,758 S/ 1,429,698 S/ 1,906,264 S/ 2,382,830 S/ 2,382,830
COSTOS DE PRODUCCIÓN
TOTAL S/ 686,671 S/ 991,859 S/ 1,220,749 S/ 1,373,343 S/ 1,831,124 S/ 2,288,905 S/ 3,051,873 S/ 3,814,841 S/ 3,814,841
Vigilancia 3 S/ 1,300 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800 S/ 46,800
Técnico acuícola 1 S/ 3,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000
Operarios de producción 6 S/ 1,025 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800 S/ 73,800
Operarios de cosecha
(100 paiches diarios x cada 6 S/ 60.00 S/ 9,139 S/ 13,200 S/ 16,247 S/ 18,277 S/ 24,370 S/ 30,462 S/ 40,616 S/ 50,771 S/ 250,771
6 personas)
Hielo
0.5 S/ 0.33 S/ 7,500 S/ 10,833 S/ 13,333 S/ 15,000 S/ 20,000 S/ 25,000 S/ 33,333 S/ 41,667 S/ 41,667
(1/2 kg x c/kg de Paiche)
Operarios de planta x día 3 S/ 60.00 S/ 2,285 S/ 2,933 S/ 4,062 S/ 4,569 S/ 6,092 S/ 7,616 S/ 10,154 S/ 12,693 S/ 12,693
Operarios fileteadores 2 S/ 80.00 S/ 2,031 S/ 3,300 S/ 3,610 S/ 4,062 S/ 5,416 S/ 6,769 S/ 9,026 S/ 11,282 S/ 11,282
Operario sellador 1 S/ 100.00 S/ 2,285 S/ 3,300 S/ 4,062 S/ 4,569 S/ 6,092 S/ 7,616 S/ 10,154 S/ 12,693 S/ 12,693
Técnico de calidad
1 S/ 18.00 S/ 2,285 S/ 3,300 S/ 4,062 S/ 4,569 S/ 6,092 S/ 7,616 S/ 10,154 S/ 12,693 S/ 12,693
Transporte a aeropuerto - - - - -
S/ 3.61 S/ 2,829 S/ 2,829 S/ 2,829 S/ 2,829
Flete avión
S/ 35,739 S/ 51,623 S/ 63,536 S/ 71,478 - - - - -
S/ 3.61 x kg
TOTAL S/ 228,083 S/ 258,596 S/ 281,481 S/ 296,738 S/ 224,663 S/ 241,678 S/ 270,038 S/ 298,397 S/ 298,397
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Tipo de costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Costos directos S/ 686,671 S/ 991,859 S/ 1,220,479 S/ 1,373,343 S/1,831,124 S/ 2,288,905 S/ 3,051,873 S/ 3,814,841 S/ 3,814,841
Costos indirectos S/ 228,083 S/ 258,596 S/ 281,481 S/ 296,738 S/ 224,663 S/ 241,678 S/ 270,038 S/ 298,397 S/ 298,397
Costos totales S/ 914,755 S/ 1,250,455 S/ 1,502,230 S/ 1,670,080 S/ 2,055,787 S/ 2,530,583 S/ 3,321,911 S/ 4,113,239 S/ 4,113,239
37
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Item Monto S/. Cant Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Administrador
5000 12 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000
(Ing. acuícola)
Agua 40 12 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480 S/ 480
Energía
60 12 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720 S/ 720
eléctrica
Internet 80 12 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960 s/ 960
Servicio
350 12 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200 S/ 4,200
contable
GASTOS
Servicio
500 3 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500 S/ 1,500
legal
TOTAL S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860
Precio GI /
Item Cant Meses Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
S/.
Combustible
20 S/ 20.00 12 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800
(GI) - moto
Combustible 1.200 S/ 22.00 8 - - S/ 211,200
- - S/ 211,200 S/ 211,200 S/ 211,200 S/ 211,200
(GI) - cámara
Seguro
und S/ 350.00 - - - - S/ 350 S/ 350 S/ 350 S/ 350 S/ 350
vehicular
TOTAL S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 216,750 S/ 216,750 S/ 217,050 S/ 217,050 S/ 217,050
38
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Sueldo /
Item Cant Meses Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
S/.
Vendedor 1 1 S/ 1,800 12 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600 S/ 21,600
GASTOS
TOTAL S/ 21,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600
39
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Alevines S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231 S/ 4,231
Alimento I, II y III S/ 18,277 S/ 18,277 S/ 18,277 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 25,360 S/ 61,273 S/ 61,273 S/ 61,273
Total Costos S/ 22,508 S/ 22,508 S/ 22,508 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 29,591 S/ 65,504 S/ 65,504 S/ 65,504
Directos
Total Costos
S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007 S/ 19,007
Indirectos
TOTAL S/ 41,515 S/ 41,515 S/ 41,515 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 48,598 S/ 84,511 S/ 84,511 S/ 84,511
DE COSTOS
TOTAL DE S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855 S/ 9,855
GASTOS
Capital de S/ 51,370 S/ 51,370 S/ 51,370 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 58,453 S/ 94,366 S/ 94,366 S/ 94,366
trabajo
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
E STAD O D E GANAN C IAS Y PÉ R D I DAS
PROYECCIÓN
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
(+) Ventas (S/) s/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826
(-) Costos de Producción (S/) S/ 914,755 S/ 1,250,455 S/ 1,502,230 S/ 1,670,080 S/ 2,055,787 S/ 2,530,583 S/ 3,321,911 S/ 4,113,239 S/ 4,113,239
(=) Utilidad Bruta (S/) S/ 207,154 S/ 370,080 S/ 492,274 S/ 573,737 S/ 935,970 S/ 1,209,112 S/ 1,664,350 S/ 2,119,587 S/ 2,119,587
(-) Gastos Administrativos (S/) S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860 S/ 91,860
(-) Gastos de Comercialización (S/) S/ 21,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 33,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600 S/ 39,600
(-) Gastos Operativos (S/) S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 4,800 S/ 216,750 S/ 216,750 S/ 217,050 S/ 217,050 S/ 217,050
(-) Depreciación (S/) S/ 3,033 S/ 3,033 S/ 3,033 S/ 2,600 S/ 62,600 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000 S/ 60,000
(=) Utilidad Operativa (S/) S/ 85,861 S/ 236,786 S/ 358,981 S/ 440,877 S/ 525,160 S/ 800,902 S/ 1,255,840 S/ 1,711,077 S/ 1,711,077
(=) Utilidad antes de los impuestos (S/) S/ 85,861 S/ 236,786 S/ 358,981 S/ 440,877 S/ 525,160 S/ 800,902 S/ 1,255,840 S/ 1,711,077 S/ 1,711,077
(-) Impuestos (S/) S/ 8,586 S/ 23,679 S/ 35,898 S/ 44,088 S/ 52,516 S/ 80,090 S/ 125,584 S/ 171,108 S/ 171,108
(=) Utilidad Neta (S/) S/ 85,861 S/ 213,108 S/ 323,083 S/ 396,789 S/ 472,644 S/ 720,812 S/ 1,130,256 S/ 1,539,970 S/ 1,539,970
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Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
PROYECCIÓN
FLUJ O D E CAJA E C O N Ó M I C O
CONCEPTO INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
(+) Ingreso por Ventas (S/) s/ 1,121,909 S/ 1,620,535 S/ 1,994,504 S/ 2,243,817 S/ 2,991,756 S/ 3,739,696 S/ 4,986,261 S/ 6,232,826 S/ 6,232,826
(-) Costos y Gastos Operativos (S/) S/ 1,033,015 S/ 1,380,715 S/ 1,632,490 S/ 1,800,340 S/ 2,403,997 S/ 2,878,793 S/ 3,670,421 S/ 4,461,749 S/ 4,461,749
(-) Impuestos (S/) S/ 8,586 S/ 23,679 S/ 35,898 S/ 44,088 S/ 52,516 S/ 80,090 S/ 125,584 S/ 171,108 S/ 171,108
(=) Flujo de Caja Operativo (A) - S/ 787,923 S/ 80,308 S/ 216,141 S/ 326,116 S/ 399,389 S/ 535,244 S/ 780,812 S/ 1,190,256 S/ 1,599,970 S/ 1,599,970
(=) Flujo de Inversiones (B) - S/ 1,108,423 S/ 80,308 S/ 216,141 S/ 326,116 S/ 399,389 S/ 535,244 S/ 780,812 S/ 1,190,256 S/ 1,599,970 S/ 1,599,970
(=) Flujo de Caja Económico (A+B) - S/ 1,108,423 S/ 80,308 S/ 216,141 S/ 326,116 S/ 399,389 S/ 535,244 S/ 780,812 S/ 1,190,256 S/ 1,599,970 S/ 2,545,043
42
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Realizando una variación solo en el porcentaje de productos a ofertar, se obtiene un incremento del VANe de
S/ 1,528,366 y una TIRe de 37.59%, superior al escenario moderado
43
Plan de negocio para la cadena productiva acuícola del paiche en las regiones de Loreto y Ucayali
15 Conclusiones
En un escenario moderado, se ha determinado la viabilidad Se considera como precios de referencia, S/17.00 el kilo de
técnica y económica del Plan de Negocio para la producción paiche entero, S/50.80 el kilo de filete de paiche con piel, y S/.
de paiche (Arapaima gigas), obteniéndose un VANe de S/. 52.80 el kilo de filete de paiche sin piel.
1,415,645 y un TIRe de 35.71%, tomando como referencia la tasa
de descuento del 18%. En el análisis de sensibilidad, considerando la variación en el
porcentaje de productos a ofertar, se obtiene un incremento
Se determinó la necesidad de contar con un Capital de Trabajo del VANe de S/ 1,528,366 y una TIRe de 37.59%, superior al
para el primer año de S/. 787,923, planteando como producción escenario moderado.
inicial 45 toneladas, llegando a 250 toneladas en el noveno año.
La ejecución del presente plan de negocio esta condicionado
a la compra de alevines certificados en tallas de 20 cm, la cual
garantice la trazabilidad de la producción en futuras compras
y/o firmas de convenio de abastecimiento, considerando
alimento balanceado en concentraciones proteicas de 50%,
45% y 40%.
La comercialización tiene como mercado objetivo las regiones
de Loreto, Ucayali y Lima, considerando las ventas a pie de
estanque, filete de paiche con piel en paquetes de 4 kg y filete
de paiche sin piel en paquetes de 4 kg.
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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
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