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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.1 MISIÓN
1.2 VISIÓN
1.3 OBJETIVOS
2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nuestro productos son las truchas con un grado de transformación , comienza desde el
momento que realizamos el proceso de crianza en nuestros estanques, con un proceso de
crecimiento de 3 meses para lograr su tamaño óptimo para el consumo , pasando luego
por obtener el músculo o carne del pescado, al cual se le han retirado vísceras, espinas ,
cabeza, aletas y piel, este producto es presentado en forma de filete empacado en bolsa
individual, en condiciones de vacío y semi vacío para restaurantes y supermercados.
Sección I.
Animales vivos y productos del reino
animal.
Sub partida arancelaria del sistema Filetes de los demás pescados, frescos o
armonizado 0304.40 refrigerados.
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
“La acuicultura en Colombia se inició a finales de los años 30, cuando se empezaron a
importar los alevines de Estados Unidos con el fin de repoblar la trucha arco iris
Onchorhynchus mykiss en las lagunas de aguas frías de la región Andina.
Posteriormente, a finales de los 70 se introdujeron las tilapias Oreochromis sp y a
principios de los años 80 se iniciaron trabajos con algunas especies nativas,
principalmente con las cachamas blanca Piaractus brachypomus y negra Colossoma
macropomum” (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 2013), esto con el fin de
favorecer la producción Acuícola Nacional, lo que conllevo abrir nuevos mercados
internacionales. Como se puede observar en la Figura 1. El territorio colombiano es rico
en recursos naturales y posee una vasta zona marítima. La producción de Trucha Arco
Iris empezó en el año 1999, principalmente en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y Antioquia, y a medida del tiempo se fue extendiendo a cinco
departamentos más como son: Cauca, Huila, Nariño, Santander y Norte de Santander.
"El área es de 12 hectáreas y los cultivos se realizan en 21 (Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca, 2013) estanques en tierra, recubiertos con geomembrana y Jaulas".
(Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 2017).
2008 1000
2009 5733
2010 2867
2011 5631
2012 6111
2013 5353
2014 6000
2015 6657
Fuente: AUNAP (Elaboración Propia)
A nivel nacional, el departamento del Huila es el primer productor piscícola con el 46%
de la producción nacional, seguido por Meta con el 13% y Tolima, Antioquia,
Cundinamarca y Boyacá con el 5%, de esta forma 6 departamentos representan el 74%
de la producción nacional piscícola. Para la producción de camarón, el departamento de
Bolívar en la Costa caribe representa el 86% de la producción nacional y en la costa
pacífica el departamento de Nariño, con un aporte del 14% (Fuente: Cadena de la
Acuicultura, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 2018)
El sector piscícola a su vez, realizó la exportación de 6650 toneladas por un valor de US
$49.929 millones, representado principalmente en filete fresco de tilapia y trucha con
destino para la tilapia hacia los Estados Unidos y la trucha hacia Estados Unidos y
Alemania. (Fuente: Cadena de la Acuicultura, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
rural, 2018).
5. PLAN EXPORTADOR
Es el país con la principal economía del mundo, generó un PIB corriente de US$
$21.439.453,0 millones en 2019, casi una cuarta parte del PIB mundial y superior en
51,6% al registrado por China, la segunda economía en importancia. Este país tiene un
alto poder adquisitivo, su PIB per cápita corriente alcanzó US $65.112 en el mismo año
y fue el octavo más alto en el mundo. El sector primario de la economía representó el
2,3% del PIB. En particular su sector agrícola es altamente tecnificado y productivo.
Este país es uno de los principales productores de maíz, soya, carne de res y algodón.
También produce frutas y nueces. En recursos naturales sobresale la producción de gas
natural líquido, aluminio y petróleo.
El sector secundario participó con el 15,4% del PIB. Entre las actividades más
importantes se encuentran: maquinaria eléctrica y electrónica, productos químicos y
maquinaria industrial y los sectores agroindustrial y automotor. Así mismo, se destacan
la industria aeroespacial y farmacéutica. El sector terciario de la economía aportó el
82,3% del PIB. En particular sobresale el sector financiero, de seguros, inmobiliario y
alquileres y servicios de educación, salud y asistencia social. Adicionalmente, el sector
turístico es importante con el ingreso de 79,3 millones de turistas en 2019. En 2017 y
2018, se evidenció la recuperación del ritmo de la actividad económica en Estados
Unidos, con una variación del PIB de 2,4% y 2,9%, respectivamente. En 2019, en un
entorno de bajo crecimiento mundial y del conflicto comercial con China, la economía
de Estados Unidos se desaceleró y la variación del PIB fue de 2,3%. Para el 2020 el FMI
estimó una reducción de 8% por efectos del coronavirus. En el primer semestre de 2020
el PIB se redujo 4,6% respecto a igual semestre de 2019. La tasa de desempleo mantuvo
una tendencia decreciente; pasó de 9,6% a 3,7% entre 2011 y 2019. Por efectos de la
pandemia, en junio y julio de 2020 ya alcanzó el 11,1% y 10,2%, respectivamente.
Igualmente, la tasa de inflación en Estados Unidos correspondió en promedio al 2%
durante el período 2015-2019. En este último año se ubicó en 2,3%, superior a 0,5 p.p.
respecto al 2018. Producto de los buenos resultados macroeconómicos, el Banco Central
aumentó la tasa de interés de referencia en 2018, la cual comenzó en 1,5% y terminó ese
año en 2,5%. No obstante, la desaceleración económica en 2019 influyó para que la tasa
de interés se redujera tres veces, finalizando el año en 1,75%. Con el fin de dar mayor
liquidez a la economía la bajó a 1,25% y 0,25% el 3 y 15 de marzo del 2020
respectivamente. Estados Unidos es un gran protagonista en el comercio exterior. Fue el
segundo país exportador y primer importador de bienes en 2019. Sin embargo, mantiene
un alto déficit comercial. Esta fue una de las causas de las restricciones comerciales a
China, país con el cual mantiene el mayor déficit. Después de registrar variaciones
positivas en 2017 y 2018, las exportaciones e importaciones de bienes se redujeron en
cerca de 1,3% y 1,7%, respectivamente en 2019. Estados Unidos fue el principal
exportador e importador mundial en comercio de servicios y obtuvo superávit comercial.
Globalmente en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue deficitario en 2,3% del
PIB durante 2019. Por otra parte, Estados Unidos fue el principal país hacia donde se
dirigió la inversión extranjera mundial con US$246 mil millones en 2019, no obstante,
se redujo 2,9% respecto al año anterior. La inversión en el exterior fue de US $124,8 mil
millones en 2019. Históricamente Estados Unidos registra déficit fiscal; de acuerdo con
datos del FMI se situó en 5,8% del PIB en 2019, mientras que el endeudamiento bruto
gubernamental fue equivalente al 109% del PIB en este último año.
Mercado
Alemania es una potencia económica mundial; se ubicó como la cuarta economía más
grande en el mundo en 2019, detrás de Estados Unidos, China y Japón, y fue la primera
economía de Europa. Mantiene una alta capacidad adquisitiva con un PIB per cápita
corriente de US $41.350. Comparativamente muy superior al de Colombia que fue
US$6.423. El sector primario de la economía representó el 0,9% del PIB en 2019. Los
principales productos agrícolas son los lácteos, carne de ganado porcino y bovino,
remolacha azucarera y cereales. El consumidor alemán prefiere la agricultura ecológica.
El sector secundario participó con el 29,8% del PIB y cuenta con sectores especializados
como ingeniería mecánica, equipos eléctricos y electrónicos, sector automotriz y
productos químicos. El sector terciario aportó el 69,3% del PIB en 2019. El mayor
aporte es del sector inmobiliario, seguido por comercio, transporte y comunicaciones. En
el país existe toda una estrategia para aumentar la inversión en infraestructura digital,
especialmente las conexiones de Internet de alta velocidad y nuevas tecnologías. Así
mismo, el sector turístico de Alemania es de importancia, arribaron 39,6 millones de
turistas en 2019, superior en 1,8% respecto al año anterior. Alemania ha registrado tasas
de crecimiento económico bajas; entre 2015-2019 el PIB se incrementó en promedio
1,6% anual. En este último año, la variación fue de 0,6%. En el primer y segundo
trimestre de 2020, la economía de Alemania se redujo en 2,2% y 11,3%,
respectivamente. El FMI prevé una reducción de 6% en todo el 2020, producto de la
pandemia, pero con recuperación rápida y aumento de 4,2% en 2021. La tasa de
desempleo se está reduciendo, a comienzo de la actual década ascendía al 7% y se
redujo a 3,2% en 2019, tasa relativamente baja en comparación con España e Italia,
países que mantienen su registro en dos dígitos. En junio de 2020, la tasa de desempleo
rondaba el 4,2%. Así mismo, Alemania mantiene bajos niveles de inflación, se ubicó en
1,4% en 2019. Alemania es un protagonista en el comercio exterior mundial. Sus flujos
de comercio representaron el 88,1% del PIB en 2019. Fue el tercer mayor exportador e
importador de bienes en dicho año, después de China y Estados Unidos. En 2019, sus
ventas ascendieron a US $1.493 miles de millones, mientras sus compras fueron
cercanas a US$1.240 miles de millones Así mismo, fue el tercer país en importancia en
el comercio de servicios. Alemania registró un superávit en la cuenta corriente de la
Balanza de Pagos, que equivale al 7,1% del PIB en 2019. La inversión extranjera directa
se ubicó en US$36.359 millones en 2019, para una reducción de 50,1% respecto a 2018:
sin embargo, fue una de las quince mayores economías en recibir estos flujos. Una
característica de la economía de Alemania es que invierte más recursos en el exterior; la
inversión fue de US$98.700 millones en 2019. Fiscalmente es una economía equilibrada,
el gobierno registró un superávit de 1,5% del PIB en 2019 y su endeudamiento bruto se
redujo del 82,3% a 59,5% del PIB de 2010 a 2019, respectivamente.
Mercado
Alemania es el quinto consumidor más grande de la Unión Europea y depende de las
importaciones para cubrir su demanda. El pescado hace parte de la dieta de un alemán y
su popularidad ha aumentado con el paso de los años con un 15% en los últimos diez
años, debido a la percepción de que es más saludable que las carnes rojas. La compra de
productos acuícolas orgánicos es una tendencia creciente impulsada por los efectos
adversos a la salud en el uso de antibióticos, sustancias químicas y alimentos no aptos
para los peces en los cultivos tradicionales. En cuanto a las presentaciones, el congelado
es preferido por los consumidores, seguido por las conservas, marinados, crustáceos,
moluscos, pescados frescos y ahumados. El mercado está orientado a los filetes, el
pescado entero no tiene acogida. Las especies de pescado más populares son: el abadejo
de Alaska, el arenque, el salmón y la trucha.
Con respecto a la oferta colombiana, los compradores alemanes están interesados en
camarones, tanto de cultivo como salvajes, filetes de tilapia frescos y congelados,
conservas y trucha. Es muy importante para los importadores y minoristas que las
especies importadas no estén en vía de extinción, además Alemania es uno de los países
que vende más productos certificados MSC (Marine Stewardship Council). El mercado
ha mostrado interés por pescado BIO (ecológico).
En la venta de trucha, la trucha ahumada es la que más llega al consumidor final en
Alemania, la que se exhibe al lado de los embutidos o carnes frescas, si el supermercado
tiene esta sección. Este es un pescado consumido por el segmento medio- alto.
7. TÉRMINOS DE ENTREGA
En este caso el término recomendado para el inversionista es FOB (Free on Board),
porque minimiza sus costos , además de no incurrir en gastos como seguro de la
mercancía desde que está a bordo del buque de origen al llegar al país destino.
7.1 Obligaciones del Vendedor y Comprador:
TIPO DE OBLIGACIONES DEL OBLIGACIONES DEL
TRANSPORTE VENDEDOR COMPRADOR
8. Empaque y embalaje
La etiqueta “es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo,
describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir
con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector”.
La regulación del etiquetado de los alimentos por la FDA (Food and Drug
Administration) se recoge en la sección 101 del título 21 del CFR (21CFR101). Esta
sección regula los tipos de etiquetados existentes en EEUU: obligatorio y voluntario
1. La etiqueta debe estar escrita como mínimo en inglés (pueden incluirse más
idiomas)
2. Las medidas indicadas en la etiqueta deben seguir el sistema métrico de Estados
Unidos
3. Deben contener el nombre del alimento y el contenido neto. Esta información
debe ir colocada en el Panel de Exhibición Principal (PPD)
4. Los ingredientes (en orden descendente de predominancia según el peso), la
posible presencia de alérgenos en el producto, el etiquetado de información
nutricional y el nombre y establecimiento del fabricante/envasador/distribuidor
del alimento también es una información obligatoria que debe aparecer en las
etiquetas, en este caso en el panel de información.
5. La información que no es requerida por la FDA se considera material intermedio
y se prohíbe su uso entre el etiquetado requerido en el Panel de Información (por
ejemplo, el código de barras)
6. El tipo de formato exigido en estados Unidos para nuestro producto de filete de
trucha arcoiris es el etiquetado alergenos, regulada a través de la Ley de
Etiquetado de Alérgenos de Alimentos y Protección al Consumidor de 2004
(FALCPA)
Food and Safety and Inspection Service (FSIS) realiza las inspecciones del embalaje,
envasado y etiquetado de productos cárnicos (a excepción de la caza y la carne de
conejo), aves y huevos.
Las etiquetas de los contenedores, que son revisadas en los puertos de entrada, deben
contener, nombre del producto, el número de establecimiento extranjero, país de origen,
y marca de embarque, junto a un espacio suficiente para estampar el sello de inspección.
Además deben recogerse las condiciones especiales de manipulación si las hubiera.
Además de esto, hay que saber que existe una legislación, Country of Origing Labelling
(COOL) que exige a los vendedores de productos cárnicos (cordero, cabrito, pollo),
pescados, mariscos, frutas, vegetales, ginseng y algunos frutos secos, que se indique el
origen del producto en el punto de venta.
9. EMBALAJE.
Para exportar filete de trucha Arco Iris a Estados Unidos el producto debe estar
empacado primer en cajas Tecnopor, ya que “es una alternativa económica ideal gracias
a su elevada versatilidad (se adapta perfectamente a cualquier tipo de producto), su gran
robustez y solidez (alta resistencia frente a posibles impactos y compresiones) y su
reducido peso, lo que incide especialmente en los costes de transporte. La baja
conductividad térmica, garantiza el mantenimiento de la cadena de frío. Las propiedades
térmicas del poli estireno expandido se mantienen durante toda su vida útil.
● Ancho: 25cm
● Largo: 40cm
● Alto: 20cm
● Peso: 1.5 kg
Largo 40.45 cm
Ancho 30 cm
Alto 27.62 cm
Cada estiba contará con 10 pisos de cajas, cada piso tendrá 8 cajas, para un total por
estiba de 80 cajas.
Como se observa en el anterior modelo de marcado, los pictogramas que debe tener la
caja para exportar filete de trucha Arco Iris son:
10. TRANSPORTE
11. PRECIO
Respecto al análisis del precio TRUCHA LOS ANDES definirá el precio basándose en
el precio promedio de importación en Estados Unidos de filete de trucha congelados y
refrigerados.
Los países tienen dos formas para realizar exportaciones de pescado a Estados Unidos.
Una es teniendo un acuerdo suscrito sobre pescados y mariscos con la FDA y la segunda
es implantando un sistema regulatorio para la seguridad en la producción de pescados y
mariscos. De acuerdo con el ATPA las importaciones de pescado provenientes de
Colombia están libres de arancel. Estas exenciones aduaneras cubren los rubros
cobijados bajo las siguientes partidas arancelarias: pescado vivo (0301); pescado, fresco
o en frío (0302); pescado congelado (0303); filetes y otra carne de pescado fresco, en
frío o congelado (0304); y pescado seco (0305). Además de los requisitos generales para
la entrada de mercancía en Estados Unidos la importación de pescado requiere de: -
FDA Importers Entry Notice, Notificación de entrada de la mercancía a la FDA,
Formulario FD701. Requisitos de cuarentena establecidos por la USDA. - Declaración
del importador. Dadas las características de cuidado y conservación del pescado deben
usarse solamente aquellos conservantes autorizados por la FDA y está prohibido el uso
de colorantes artificiales para disimular o mejorar la apariencia. De igual forma está
prohibida la sustitución de una clase de pescado por otra. El etiquetado debe identificar
el producto por su nombre en Estados Unidos.
13. ESTRATEGIAS
Como herramienta principal de difusión se usará el marketing digital que permita llegar
de forma efectiva y rápida a nuestros clientes.
5.PRESENTACIÓN
Truchas los Andes se destaca principalmente por la buena imagen de la empresa y de
sus colaboradores, al momento de exponer o vender el producto. Es una empresa
confiable y transparente, que busca reflejar sus valores corporativos de tal manera que al
llegar al mercado de Estados Unidos los clientes puedan sentir que el producto brindado
cuenta con las especificaciones de calidad, precio y componentes nutricionales
establecidos.
6.PERSONAL
Nuestra estrategia de servicio se basa en la rapidez en la entrega de los pedidos,siendo
oportunos con nuestros clientes dando una buena imagen y demostrando seriedad en los
contratos que se tienen con la empresa y por ende esperando próximas compras.
En primer lugar, se debe caracterizar los clientes objetivos para poder dar origen a todo
lo relacionado con la planeación comercial, lo cual Trucha los Andes ya ha
preestablecido anteriormente determinando la zona a la cual se dirigirá. En segundo
lugar, es importante estimar el sales forcé sizing, para poder establecer los canales de
distribución que permitan dirigir de la forma más óptima posible los recursos
comerciales al mercado potencial, lo cual según el estudio de mercado, Trucha los
Andes ya ha fijado uno directo (con una cadena minorista) sin intermediarios, para así,
ofrecer un producto más competitivo en relación a su precio.
En conclusión, la estrategia para hacer efectivas las ventas en este nuevo mercado y por
la experiencia de negocios en Estados Unidos sugiere acogerse a un minorista que
presente mayor conocimiento de los puntos estratégicos, para así, por medio del estudio
de mercado realizado por Trucha los Andes efectuar de forma más eficiente la
distribución del producto al público preseleccionado.
Como primer paso se dispondrá que el producto tenga una versión de prueba y así
mismo un despliegue de información acerca de los beneficios que obtendría la empresa
cliente. Esto se hará mediante campañas publicitarias a través de medios digitales
promocionando un producto natural y de sabor agradable, de tal manera que sea
atractivo y genere comodidad además de familiaridad en el cliente.
Como herramienta principal de difusión se usará el marketing digital que permita llegar
de forma efectiva y rápida a nuestros clientes.
• Promoción en ventas:
• Redes sociales:
Hoy en día la mayoría de las personas tienen acceso a una cuenta en redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter), por medio de estas el consumidor puede conocer el
producto a través de anuncios, fotos, videos etc.
De acuerdo a la norma promulgada por el FDA, que modifica el Titulo 21, Capítulo
Primero,sección 123 del CFR (Code of Federal Register): “Pescado y Productos
Pesqueros”, todo producto pesquero importado deberá cumplir con los requisitos
especificados en la sección 123.12, la cual, establece cuatro requerimientos específicos
para la importación de pescado y productos pesqueros a los Estados Unidos:
Verificación de la importación
• El producto a importarse por los EEUU deberá proceder de un país que tenga un
Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés: Memorándum of
Understanding) activo o un acuerdo similar con el FDA, que evidencie la equivalencia o
cumplimiento del Sistema de Inspección del país extranjero con el sistema de los
Estados Unidos.
Las especificaciones del producto para asegurar que el mismo no está adulterado bajo la
sección 402 del Acta Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, porque puede ser
perjudicial a la salud o haber sido procesado en condiciones no sanitarias.
- Obtener un Certificado continuo o lote por lote, de una autoridad de inspección del
gobierno extranjero, o de un tercer Organismo competente, que certifique que el
producto importado está o ha sido procesado conforme a los requisitos de los Estados
Unidos.
- Mantener en archivo una copia en inglés del plan HACCP del procesador exportador,
así como una garantía escrita del procesador exportador que indique que el producto
importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.
Organismos terceros
Registros
El importador mantendrá todos los registros en inglés, que incluyen los documentos del
programa, monitoreo y resultados de los pasos afirmativos especificados. Estos registros
serán susceptibles a las provisiones aplicables en la parte 123.9 del CFR.
Determinación de conformidad
Debe haber evidencia que todos los productos pesqueros ofrecidos para el ingreso a
los Estados Unidos han sido procesados bajo condiciones que indica este país.
Si no existe la certeza que el producto importado ha sido procesado bajo las condiciones
que son equivalentes a las requeridas por los procesadores domésticos de EEUU, el
producto podría ser considerado como adulterado y hasta ser negado su ingreso
17. COMPETENCIA
Análisis de la competencia,
Lista de los mercados proveedores de Filetes de truchas Arco Iris por Estados Unidos
(Trade Map, 2019)
Unidad: USD
gráfico 2 Mercados proveedores de Filetes de truchas Arco Iris para Estados Unidos
Fuente: Trade Map (Elaboración propia)
Según los datos recolectados se puede concluir que para el año 2019, Chile fue el principal
país exportador de Filete de Trucha Arco Iris a Estados Unidos, con un valor de 53.674USD
(TradeMap, 2020), en el 2019, Chile se ha posicionado como el primer país exportador con
un total de 4.021 toneladas. Siendo líder en las estadísticas como primer productor mundial
de trucha arcoíris en diferentes presentaciones, Chile se caracteriza por tener amplios
lugares para la producción de este producto en la actualidad el cultivo de salmones se
desarrolla principalmente desde la Región de La Araucanía hasta Tierra del Fuego, con la
ciudad de Puerto Montt como núcleo y el mar interior de la Región de Los Lagos y los
canales y fiordos de Aysén como principales zonas de producción. Por especie el salmón
Atlántico representó el 81,6% de la salmonicultura, mientras que la trucha y el salmón coho
el 11,2% y 7,3% respectivamente. El segundo país exportador de filete de truchas se
encuentra Noruega con un valor de 30.831USD para 2019