Programa Formativo para Promotor de Servicio

“Carrera PdS”

¿Qué voy a lograr en estas visitas?

Poner en práctica las actividades que realiza el PdS, en los diferentes

procesos operativos. Así mismo conocer las normativas de seguridad para
garantizar el riesgo de las operaciones asignadas este día.

¿Cómo lo voy a lograr?

✓ Prestando especial atención y concentración en el

trámite de las operaciones que realiza el PdS a cargo,
(asignadas en el día según el cronograma que te envió tu
Instructor virtual).
✓ Preguntando en caso tengas alguna duda o consulta sobre
dichos procesos a tu Supervisor de Agencia y/o PdS a
cargo.
✓ Realizando las tareas asignadas según la ficha diaria de
acciones.
 Día 4

1 Menciona detalladamente las acciones que realiza el PdS a cargo en los

siguientes escenarios (¿Cómo interactúa con el cliente? ¿Qué técnicas utiliza?
¿Solicita apoyo del Supervisor? Entre otros).

Momentos Descripción

¿En que tipo de operaciones tu tutor aplico este tipo de notas

contables?

Pendientes Acreedoras y
Deudoras
(ICPA-ICPD-Redondeo de Coméntanos cual es la distribución del documento.
céntimos)

Cuéntanos que verifico tu tutor antes de depositar el FUE

Después de tramitado ¿Cuál fue la distribución de los documentos?

Deposito de FUE y cheques
de otro banco KNJ

¿Qué pago de servicio realizo tu tutor y que datos le solicito al cliente?

Pago de Servicios y Coméntanos que tipo de pago Sunat tramitó tu tutor y hasta que hora
obligaciones esta permitido recibir en ventanilla.
(Credipagos-Sunat)
 Día 4

Actividades que deberá realizar el PdS durante el día de visita.

2 (El día de hoy podrás interactuar con los clientes, ya que deberás
tramitar operaciones en el Teller bajo la supervisión de tu tutor).

Momentos ¿Cómo lo desarrolló?

Describe como te sentiste interactuando con los clientes.

Uso del Teller

(deberás ingresar a atender Cuéntanos si tuviste alguna dificultad con las operaciones que realizaste
al publico al menos 2 horas
durante el día)
En referencia a la pregunta anterior ¿ como lo resolviste?

¿Qué speech aplicaste al momento de ofrecer nuestros seguros?

Venta de seguros
(Deberás ofrecer nuestros ¿Lograste cerrar la venta?
seguros de Protección de
tarjetas plus y/o respaldo).
¿Qué fue lo mas difícil al momento de ofrecer los seguros?

Coméntanos las opciones de conteo que tienen las maquinas

recontadoras.
Uso de la maquina
recontadora de monedas.
(funcionalidad de la maquina Descríbenos el proceso de empaque para las monedas.
y empaque de monedas)

Indícanos como llevaron a cabo el proceso de cambio de claves.

Validación y cambio de claves

de Red – Teller ¿Qué producto lograste derivar?
(coordinar el horario con el
supervisor)
Describe el proceso para derivar un cliente a plataforma desde que
obtienes el lead de venta.

*Importante: Antes de retirarte de agencia no olvides agradecer al equipo por el apoyo

brindado hoy.