UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

UNIDAD 6: EMISION DE ACCIONES

ACTIVIDAD 8: ANALISIS DE OFERTA PUBLICA

EQUIPO 5:
MAXIMILIANO ORNELAS TRILLO
OSCAR RAFAEL GUILLERMO RUBIO COTA
DENNY ESAU OSORIO UGARTE

19 DE ABRIL DEL 2020

NOMBRE DE LA EMPRESA

START BANREGIO S.A. DE C.V.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Av. Vasconcelos 142 Ote. Col. del Valle, Garza García, N.L.

GIRO DE LA EMPRESA

Servicios financieros y de banca múltiple.

ORGANIGRAMA

Organigrama del grupo financiero

Organigrama administrativo

DATOS DE OFERTA PUBLICA

Emisor: START BANREGIO S.A. DE C.V.

Monto: $115,000,000 (ciento quince millones de pesos 00/100 m.n.)

Objetivo:
START BANREGIO S.A. DE C.V. lleva a cabo oferta pública primaria nacional de
1,150,000 un millón ciento cincuenta mil de certificados bursátiles de corto plazo por
un monto total de $115,000,000.00 (ciento quince millones de pesos 00/100 M.N.).
Costos BMV $43,703.66
Comisiones Intermediarios colocadores $73,610.51
Cuota fija S.D. Indeval $ 87.00

Características del emisor:

START BANREGIO S.A. DE C.V. Sociedad financiera de objeto múltiple, entidad
regulada, BANREGIO grupo financiero.

Datos básicos financieros:

Número de emisión de CB´s de corto plazo al amparo del programa
Ducentésima vigésima novena.
Monto total autorizado del programa hasta $10,000,000,000.00 (diez mil millones de
pesos 00/10 m.n.) ó su equivalente en dólares ó UDIS, con carácter revolvente,
durante la vigencia del programa, podrán realizarse tantas emisiones de CB´s como
sean determinadas por el emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de
los CB´s en circulación no exceda del monto total autorizado del programa. El saldo
de principal de dichas emisiones se determinará considerando la equivalencia en
pesos de la UDI publicado por el banco de México en dicha fecha. tratándose del
tipo de cambio, el utilizado para dichos efectos será el tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en los Estados unidos
Mexicanos (México).
Tipo de valor: Certificados bursátiles de corto plazo
Clave de pizarra: START01720
Plazo de vigencia: 5 años, es decir 60 meses contados a partir de la fecha de
autorización del programa por la CNBV.
Plazo de los CB´s: 168 días
Tipo de emisión: A rendimiento
Monto total de la emisión de los CB´S $115,000,000 (ciento quince millones de
pesos 00/100 m.n.).
Número de certificados bursátiles emitidos 1,150,000 (un millón ciento cincuenta
mil).
Denominación de la emisión Certificados Bursátiles denominados en Pesos.
Valor nominal $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Precio de colocación $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Fecha de publicación del aviso de oferta 14 de Abril del 2020.
Fecha de construcción de libro 15 de Abril del 2020.
Fecha límite para recepción de posturas 15 de Abril del 2020.
Fecha de publicación del aviso de colocación con fines informativos 15 de Abril del
2020.
Fecha de emisión 16 de Abril del 2020.
Fecha de cruce y registro en la BMV 16 de Abril del 2020.
Fecha de liquidación 16 de Abril del 2020.
Fecha de vencimiento 1 de Octubre del 2020.
Mecanismo de colocación Construcción de libro tradicional.
Asignación Discrecional.

Coordinador Intermediario Actinver casa de bolsa, S.A. de C.V.,Grupo financiero

Actinver.
Recursos netos que obtendrá el emisor $114,882,598.83 (ciento catorce millones
ochocientos ochenta y dos mil quinientos noventa y ocho pesos 83/100 m.n.).
Gastos relacionados con la oferta
Los principales gastos relacionados con la emisión se te detallan a continuación:
Cuota de la BMV $43,703.66
Comisiones Intermediarios colocadores $73,610.51
Cuota fija S.D. Indeval: $87.00
Total: $117,401.17
Los montos incluyen IVA, estos gastos serán cubiertos con los recursos propios del
emisor.
Destino de los recursos el destino de los recursos objeto de la emisión de
certificados Bursátiles será destinados a propósitos corporativos generales.
Garantía Los certificados bursátiles emitidos al amparo de título son quirografarios,
por lo que no cuentan con garantía específica alguna, ni se han gravado o afectado
activos del emisor como garantía ó fuente de pago de los certificados bursátiles
Tasa de interés aplicable al primer período 6.89% (seis punto ochenta y nueve por
ciento)
Periodicidad en el pago de intereses
Los intereses que devengan los CERTIFICADOS BURSATILES se liquidarán en 6
períodos de 28 días durante la vigencia de la emisión conforme al siguiente
calendario y en las siguientes fechas:
No Inicio de período de intereses Fechas de pago de intereses
1 16 de Abril de 2020 14 de Mayo de 2020
2 14 de Mayo de 2020 11 de Junio de 2020
3 11 de Junio de 2020 9 de Julio de 2020
4 9 de Julio de 2020 6 de Agosto de 2020
5 6 de Agosto de 2020 3 de Septiembre de 2020
6 3 de Septiembre de 2020 1 de octubre de 2020
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas no se un día hábil,
los intereses se liquidarán el día hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior sea
considerado como un incumplimiento, calculándose en todo caso los intereses
respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la
fecha de pago de intereses correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

 Berk, J.; De Marzo, P. (2008). Parte VIII. En Finanzas corporativas. México:

Pearson Educación.
 “OFERTA PUBLICA START.” BOLSA MEXICANA DE VALORES,
www.bmv.com.mx/docs-pub/ofertdeu/ofertdeu_1002398_1.pdf.
 “Anuario Financiero De La Banca En Mxico, 2009.” ABM,
www.abm.org.mx/anuario/anuario2009/BanRegio02.htm.
 “BANREGIO.” BANREGIO,
www.abm.org.mx/anuario/anuario2003/docs/Banregio.pdf.