Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
AACE Práctica Internacional Recomendada No. 18R97
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS –
COMO SE APLICA EN INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS INDUSTRIAS DE
PROCESO Marco TCM: 7.3 – Estimación de costos y elaboración de
presupuestos
Rev. 29 de noviembre de 2011 Nota: A
medida que las prácticas recomendadas de AACE International evolucionan con el tiempo, consulte www.aacei.org para obtener las últimas revisiones.
Colaboradores:
Peter Christensen, CCE (Autor) Kenneth K. Humphreys, PE CCE
Larry R. Dysert, CCC CEP (Autor) Donald F. McDonald, Jr. PE CCE PSP
Jennifer Bates, CCE C. Arthur Miller Todd W. Pickett, CCC
Jeffery J. Borowicz, CCE CEP PSP CEP Bernard A. Pietlock, CCC CEP
Peter R. Bredehoeft, Jr. CEP Robert Wesley R. Querns, CCE Don L. Short, II
B. Brown, PE Dorothy J. Burton CEP H. Lance Stephenson, CCC James
Robert C. Creese, PE CCE John K. D. Whiteside, II Educación Física
Hollmann, PE CCE CEP
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
AACE® Práctica Internacional Recomendada No. 18R97
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS – AS
APLICADO EN INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LAS
INDUSTRIAS DE PROCESO Marco TCM: 7.3 – Estimación de costos y elaboración
de presupuestos
29 de noviembre de 2011
OBJETIVO
Como práctica recomendada de AACE International, el Sistema de clasificación de estimaciones de costos proporciona pautas para aplicar los
principios generales de clasificación de estimaciones a las estimaciones de costos de proyectos (es decir, estimaciones de costos que se utilizan
para evaluar, aprobar y/o financiar proyectos). El Sistema de clasificación de estimación de costos mapea las fases y etapas de la estimación de
costos del proyecto junto con una matriz genérica de madurez y calidad de la definición del alcance del proyecto, que se puede aplicar en una
amplia variedad de industrias de procesos.
Este apéndice a la práctica genérica recomendada (17R97) proporciona pautas para aplicar los principios de clasificación de estimaciones
específicamente a las estimaciones de proyectos para trabajos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) para las industrias de procesos.
Este apéndice complementa la práctica genérica recomendada al proporcionar:
• una sección que define aún más los conceptos de clasificación según se aplican a las industrias de procesos; y • un gráfico que
mapea el alcance y la madurez de la información de entrada estimada (entregables de la definición del proyecto)
contra la clase de estimación.
Al igual que con la práctica genérica recomendada, la intención de este apéndice es mejorar las comunicaciones entre todas las partes interesadas
involucradas en la preparación, evaluación y uso de estimaciones de costos de proyectos específicamente para las industrias de procesos.
El propósito general de esta práctica recomendada es proporcionar la matriz de madurez de los entregables de la definición de la industria de
procesos que no se proporciona en 17R97. También proporciona una representación aproximada de la relación de los datos de entrada de diseño
específicos y la madurez de entrega del diseño con la precisión de la estimación y la metodología utilizada para producir la estimación de costos. El
rango de precisión de la estimación depende de muchas otras variables y riesgos, por lo que la madurez y la calidad de la definición del alcance
disponible en el momento de la estimación no es el único factor determinante de la precisión; Para ello se requiere un análisis de riesgos.
Este documento pretende proporcionar una guía, no un estándar. Se entiende que cada empresa puede tener su propio proyecto y procesos y
terminología de estimación, y puede clasificar las estimaciones de formas particulares. Esta guía proporciona un sistema de clasificación genérico y
generalmente aceptable para las industrias de procesos que se puede utilizar como base para comparar. Este apéndice debería permitir que cada
usuario evalúe, defina y comunique mejor sus propios procesos y estándares a la luz de la práctica de ingeniería de costos generalmente aceptada.
INTRODUCCIÓN
A los efectos de este apéndice, se supone que el término industrias de procesos incluye empresas involucradas en la fabricación y producción de
productos químicos, petroquímicos y procesamiento de hidrocarburos. El hilo común entre estas industrias (a los efectos de la clasificación de
estimaciones) es su confianza en los diagramas de flujo de procesos (PFD) y los diagramas de tuberías e instrumentos (P&ID) como documentos
de definición de alcance principal. Estos documentos son entregables clave para determinar el grado de definición del proyecto y, por lo tanto, el
alcance y la madurez de la información de entrada de la estimación.
Las estimaciones para las instalaciones de procesos se centran en los equipos de procesos mecánicos y químicos, y tienen cantidades significativas
de tuberías, instrumentación y controles de procesos involucrados. Como tal, este apéndice puede aplicarse a porciones
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 2 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
de otras industrias, como la farmacéutica, de servicios públicos, metalúrgica, de conversión y similares. Con el tiempo, se pueden desarrollar anexos
específicos que aborden estas industrias.
Este apéndice no aborda específicamente la clasificación de estimaciones de costos en industrias que no son de procesos, como la construcción de
edificios comerciales, la remediación ambiental, la infraestructura de transporte, la energía hidroeléctrica, los procesos "secos" como el ensamblaje
y la fabricación, la producción de "activos blandos" como el desarrollo de software y similares. industrias Tampoco aborda específicamente las
estimaciones para la exploración, producción o transporte de materiales de minería o hidrocarburos, aunque puede aplicarse a algunos de los pasos
intermedios de procesamiento en estos sistemas.
Las estimaciones de costos cubiertas por este apéndice son solo para trabajos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).
No cubre las estimaciones de los productos fabricados por las instalaciones de proceso, o para el trabajo de investigación y desarrollo en apoyo de
las industrias de proceso. Esta guía no cubre la construcción de edificios significativos que pueden ser parte de las plantas de proceso.
Esta guía refleja las prácticas de ingeniería de costos generalmente aceptadas. Este apéndice se basó en las prácticas de una amplia gama de
empresas en las industrias de procesos de todo el mundo, así como en referencias y normas publicadas. Se solicitaron y revisaron los estándares
públicos y de la empresa, y se encontró que las prácticas tenían importantes puntos en común. Estas clasificaciones también están respaldadas por
investigaciones empíricas de la industria de procesos de
riesgos sistémicos y su correlación con el crecimiento de costos y el desfase de programación[8].
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LAS INDUSTRIAS DE PROCESO
Característica primaria Característica secundaria
NIVEL DE MADUREZ DE
PRECISIÓN ESPERADA
DEFINICIÓN DEL PROYECTO USO FINAL
ESTIMAR METODOLOGÍA RANGO
ENTREGABLES Propósito típico de la
CLASE Método típico de estimación Variación típica en baja y alta
estimación
Expresado como % de definición
[a] rangos
completa
Capacidad factorizada,
Cribado L: 20% a 50%
Clase 5 0% a 2% modelos paramétricos,
de conceptos H: +30% a +100%
juicio o analogía
Costos unitarios semidetallados con
L: 10% a 20%
Clase 3 10% a 40% Autorización o elementos de línea de nivel de
H: +10% a +30%
control presupuestario ensamblaje
La Tabla 1 proporciona un resumen de las características de las cinco clases de estimación. El nivel de madurez de la definición es la única
característica determinante (es decir, primaria) de la Clase. En la Tabla 1, la madurez se indica aproximadamente por un % de
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 3 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
definición completa; sin embargo, es la madurez de los entregables definidores lo que es determinante, no el porcentaje. Los entregables específicos y
su madurez o estado se proporcionan en la Tabla 3. Las otras características son secundarias y generalmente se correlacionan con el nivel de madurez
de los entregables de la definición del proyecto, como se analiza en el RP genérico[1] . Las características son típicas de las industrias de procesos,
pero pueden variar de una aplicación a otra.
Esta matriz y guía describen un sistema de clasificación estimado que es específico para las industrias de procesos. Consulte la clasificación de
estimación genérica RP[1] para obtener una matriz general que no es específica de la industria, o a otros apéndices para obtener pautas que brindarán
información más detallada para la aplicación en otras industrias específicas. Estos proporcionarán información adicional, particularmente la matriz de
madurez de los entregables de la definición del proyecto que determina la clase en esas industrias en particular.
La Tabla 1 ilustra los rangos típicos de rangos de precisión asociados con las industrias de proceso. Dependiendo de los entregables técnicos y del
proyecto (y otras variables) y los riesgos asociados con cada estimación, se espera que el rango de precisión para cualquier estimación en particular
caiga dentro de los rangos identificados (aunque los riesgos extremos pueden conducir a rangos más amplios).
Además del grado de definición del proyecto, la precisión de la estimación también depende de otros riesgos sistémicos, como:
• Nivel de tecnología no familiar en el proyecto. • Complejidad del
proyecto. • Calidad de los datos de estimación de costos de
referencia. • Calidad de los supuestos utilizados en la preparación
de la estimación. • Experiencia y nivel de habilidad del estimador. • Técnicas
de estimación empleadas. • Tiempo y nivel de esfuerzo presupuestado para
preparar la estimación.
Los riesgos sistémicos como estos suelen ser el principal impulsor de la precisión; sin embargo, los riesgos específicos del proyecto (p. ej., eventos de
riesgo) también determinan el rango de precisión[3].
En la Figura 1 se muestra otra forma de ver la variabilidad asociada con los rangos de precisión de la estimación. Dependiendo de la complejidad
técnica del proyecto, la disponibilidad de información de referencia de costos adecuada, el grado de definición del proyecto y la inclusión de una
determinación de contingencia adecuada, una La estimación típica de Clase 5 para un proyecto de la industria de procesos puede tener un rango de
precisión tan amplio como 50% a +100%, o tan estrecho como 20% a +30%.
La Figura 1 también ilustra que los rangos de precisión de estimación se superponen a las clases de estimación. Hay casos en los que una estimación
de Clase 5 para un proyecto en particular puede ser tan precisa como una estimación de Clase 3 para un proyecto diferente. Por ejemplo, pueden
ocurrir rangos de precisión similares para la estimación de Clase 5 de un proyecto que se basa en un proyecto repetido con buenos datos e historial de
costos y la estimación de Clase 3 para otro proyecto que involucre nueva tecnología. Es por esta razón que la Tabla 1 proporciona rangos de valores
de rango de precisión. El rango de precisión se determina a través del análisis de riesgos del proyecto específico.
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 4 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
100
90
80
70
60
50
40
30
Contingencias
Crecimiento
Incluyendo
Estimados
Costos
(%)
de
20
10
10
20
30
40
Nivel de madurez de los entregables de la definición del proyecto (%)
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Clase 5
Clase 4 Clase 2
Clase 3 Clase 1
Figura 1: ejemplo de la variabilidad en los rangos de precisión para una estimación de la industria de procesos
DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
El estimador de costos determina la clase de estimación según el nivel de madurez de la definición del proyecto según el estado de los entregables clave
específicos de planificación y diseño. El porcentaje de finalización del diseño se puede correlacionar con el estado, pero el porcentaje no se debe utilizar
como determinación de la Clase. Si bien la determinación del estado (y, por lo tanto, de la clase) es un tanto subjetiva, contar con estándares para los datos
de entrada del diseño, la integridad y la calidad de los entregables del diseño servirá para que la determinación sea más objetiva.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES DE ESTIMACIÓN
Las siguientes tablas (2a a 2e) proporcionan descripciones detalladas de las cinco clasificaciones estimadas según se aplican en las industrias de procesos.
Se presentan en el orden de las estimaciones menos definidas a las estimaciones más definidas.
Estas descripciones incluyen discusiones breves de cada una de las características de estimación que definen una clase de estimación.
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 5 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
Para cada tabla, se proporciona la siguiente información:
• Descripción: una breve descripción de la clase de estimación, incluida una breve lista de las entradas de la estimación esperadas en función
del nivel de madurez de los entregables de la definición del proyecto. Los aportes "mínimos" reflejan el rango de experiencia en la
industria, pero generalmente no se recomiendan.
• Nivel de madurez de los entregables de la definición del proyecto (característica principal): describe un entregable particularmente clave y un
estado objetivo típico en los procesos de decisión de puerta de etapa, además de una indicación del porcentaje aproximado de la
definición completa del proyecto y los entregables técnicos. Para las industrias de proceso, esto se correlaciona con el porcentaje de
ingeniería y diseño completo.
• Uso final (característica secundaria): una breve discusión sobre el posible uso final de esta clase de
estimar.
• Metodología de estimación (Característica secundaria): una lista de los posibles métodos de estimación que
pueden emplearse para desarrollar una estimación de esta clase.
• Rango de Precisión Esperado (Característica Secundaria): variación típica en los rangos bajo y alto después de la aplicación de la
contingencia (determinada al 50% de nivel de confianza). Por lo general, esto representa alrededor del 80 % de confianza en que el
costo real estará dentro de los límites de los rangos alto y bajo. El intervalo de confianza estimado o el rango de precisión depende de la
confiabilidad de la información de alcance disponible en el momento de la estimación, además de las otras variables y riesgos
identificados anteriormente.
• Nombres, términos, expresiones y sinónimos de estimación alternativos: esta sección proporciona otros nombres de uso común por los que
se podría conocer una estimación de esta clase. Estos nombres alternativos no están respaldados por esta práctica recomendada. Se
advierte al usuario que un nombre alternativo puede no estar siempre correlacionado con la clase de estimación identificada en las
Tablas 2a2e.
ESTIMACIÓN CLASE 5
Descripción: Metodología de estimación: las
Las estimaciones de Clase 5 generalmente se preparan en base a información estimaciones de Clase 5 generalmente usan métodos de estimación estocástica,
muy limitada y, por lo tanto, tienen amplios rangos de precisión. Como tal, algunas como curvas y factores de costo/capacidad, factores de escala de operaciones,
empresas y organizaciones han optado por determinar que, debido a las factores Lang, factores Hand, factores Chilton, factores Peters Timmerhaus,
inexactitudes inherentes, dichas estimaciones no pueden clasificarse de manera factores Guthrie y otras técnicas paramétricas y de modelado.
convencional y sistemática. Las estimaciones de Clase 5, debido a los requisitos
del uso final, se pueden preparar en un tiempo muy limitado y con poco esfuerzo,
a veces requiriendo menos de una hora para prepararse. A menudo, poco más Rango de precisión esperado: Los
que el tipo de planta propuesto, la ubicación y la capacidad se conocen en el rangos de precisión típicos para las estimaciones de Clase 5
momento de la preparación de la estimación. son de 20 % a 50 % en el lado bajo y de +30 % a +100 % en el lado alto, según
la complejidad tecnológica del proyecto, la información de referencia adecuada y
otros riesgos (después de la inclusión de una determinación de contingencia
apropiada).
Nivel de madurez de la definición del proyecto Entregables: Los rangos podrían exceder los mostrados si hay riesgos inusuales.
Entregable clave y estado objetivo: Diagrama de flujo de bloques acordado por
las partes interesadas clave. 0% a 2% de la definición completa del proyecto. Nombres, términos, expresiones, sinónimos de estimación alternativos:
proporción, estadio de béisbol, cielo azul, asiento de los pantalones, ROM, estudio
Uso final: las de idea, estimación de prospecto, estimación de licencia de concesión, cálculo
estimaciones de Clase 5 se preparan para cualquier número de propósitos de aproximado, regla general.
planificación comercial estratégica, como, entre otros, estudios de mercado,
evaluación de viabilidad inicial, evaluación de esquemas alternativos, selección
de proyectos, estudios de ubicación de proyectos, evaluación de necesidades de
recursos y presupuestos, planificación de capital a largo plazo, etc.
Tabla 2a – Estimación de Clase 5
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 6 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
ESTIMACIÓN CLASE 4
Descripción: Metodología de estimación: las
Las estimaciones de Clase 4 generalmente se preparan en base a información estimaciones de clase 4 generalmente usan métodos de estimación estocástica,
limitada y, posteriormente, tienen rangos de precisión bastante amplios. Por lo como factores de equipo, factores de Lang, factores de mano, factores de
general, se utilizan para la selección de proyectos, la determinación de la Chilton, factores de PetersTimmerhaus, factores de Guthrie, el método de Miller,
viabilidad, la evaluación del concepto y la aprobación preliminar del presupuesto. costos/razones de unidad bruta y otras técnicas paramétricas y de modelado.
Por lo general, la ingeniería está completa entre un 1 % y un 15 % y comprendería
como mínimo lo siguiente: capacidad de la planta, esquemas de bloques, diseño
indicado, diagramas de flujo de procesos (PFD) para los sistemas de procesos Rango de precisión esperado:
principales y listas preliminares de equipos de servicios y procesos de ingeniería. Los rangos de precisión típicos para las estimaciones de
Clase 4 son de 15 % a 30 % en el lado bajo y de +20 % a +50 % en el lado
alto, según la complejidad tecnológica del proyecto, la información de referencia
Nivel de madurez de la definición del proyecto Entregables: adecuada, y otros riesgos (después de la inclusión de una determinación de
entregable clave y estado objetivo: diagramas de flujo de proceso (PFD) emitidos contingencia apropiada).
para el diseño. 1% a 15% de la definición completa del proyecto. Los rangos podrían exceder los mostrados si hay riesgos inusuales.
Uso final: las Estimación alternativa Nombres, términos, expresiones, sinónimos:
estimaciones de clase 4 se preparan para una serie de propósitos, como, entre detección, de arriba hacia abajo, factibilidad (prefactibilidad para procesos de
otros, planificación estratégica detallada, desarrollo comercial, selección de metales), autorización, factorizado, diseño previo, estudio previo.
proyectos en etapas más desarrolladas, análisis de esquemas alternativos,
confirmación de viabilidad económica y/o técnica y evaluación preliminar.
aprobación del presupuesto o aprobación para pasar a la siguiente etapa.
Tabla 2b – Estimación de Clase 4
ESTIMACIÓN CLASE 3
Descripción: Metodología de estimación: las
Las estimaciones de Clase 3 generalmente se preparan para formar la base estimaciones de Clase 3 generalmente implican métodos de estimación más
para la autorización, asignación y/o financiamiento del presupuesto. Como tal, deterministas que los métodos estocásticos. Por lo general, implican el uso
normalmente forman la estimación de control inicial contra la cual se monitorearán predominante de elementos de línea de costo unitario, aunque estos pueden
todos los costos y recursos reales. Por lo general, la ingeniería está completa estar en un nivel de detalle de ensamblaje en lugar de componentes individuales.
entre un 10 % y un 40 % y comprendería, como mínimo, lo siguiente: diagramas La factorización y otros métodos estocásticos pueden usarse para estimar áreas
de flujo de procesos, diagramas de flujo de servicios públicos, diagramas menos significativas del proyecto.
preliminares de tuberías e instrumentos, plano de distribución, planos de diseño
desarrollados y, esencialmente, un proceso completo de ingeniería y equipos de
servicios públicos. liza. Rango de precisión esperado:
Los rangos de precisión típicos para las estimaciones de
Clase 3 son de 10 % a 20 % en el lado bajo y de +10 % a +30 % en el lado
Nivel de madurez de la definición del proyecto Entregables: alto, según la complejidad tecnológica del proyecto, la información de referencia
Entregable clave y estado objetivo: Diagramas de tuberías e instrumentación adecuada, y otros riesgos (después de la inclusión de una determinación de
(P&ID) emitidos para el diseño. 10% a 40% de la definición completa del proyecto. contingencia apropiada).
Los rangos podrían exceder los mostrados si hay riesgos inusuales.
Uso final: las Estimación alternativa Nombres, términos, expresiones, sinónimos:
estimaciones de Clase 3 generalmente se preparan para respaldar las solicitudes presupuesto, alcance, sanción, semidetallado, autorización, control preliminar,
de financiamiento de proyectos completos y se convierten en las primeras estudio de concepto, desarrollo de factibilidad (para procesos de metales),
estimaciones de control de fase del proyecto contra las cuales se monitorearán estimación de fase de ingeniería básica, estimación objetivo.
todos los costos y recursos reales para detectar variaciones en el presupuesto.
Se utilizan como presupuesto del proyecto hasta que se reemplazan por
estimaciones más detalladas. En muchas organizaciones propietarias, una
estimación de Clase 3 suele ser la última estimación requerida y muy bien podría
constituir la única base para el control de costos/programación.
Tabla 2c – Estimación de Clase 3
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 7 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
ESTIMACIÓN DE CLASE 2
Descripción: Metodología de estimación:
Las estimaciones de Clase 2 generalmente se preparan para formar una Las estimaciones de Clase 2 generalmente involucran un alto grado de
línea de base de control del contratista detallada (y actualizar la línea de métodos de estimación deterministas. Las estimaciones de clase 2 se
base de control del propietario) contra la cual se monitorea todo el trabajo preparan con gran detalle y, a menudo, involucran decenas de miles de
del proyecto en términos de control de costos y progreso. Para los elementos de línea de costo unitario. Para aquellas áreas del proyecto que
contratistas, esta clase de estimación se utiliza a menudo como estimación aún no están definidas, se puede desarrollar un despegue de nivel de detalle
de oferta para establecer el valor del contrato. Por lo general, la ingeniería asumido (detalle forzado) para usarlo como elementos de línea en la
está completa entre un 30 % y un 75 % y comprendería, como mínimo, lo estimación en lugar de depender de métodos de factorización.
siguiente: diagramas de flujo de procesos, diagramas de flujo de servicios
públicos, diagramas de tuberías e instrumentos, balances de calor y Rango de precisión esperado:
materiales, plano final del terreno, planos de diseño finales, proceso de Los rangos de precisión típicos para las estimaciones de
ingeniería completo y listas de equipos de servicios públicos, diagramas Clase 2 son de 5 % a 15 % en el lado bajo y de +5 % a +20 % en el lado
unifilares para cronogramas eléctricos, de equipos eléctricos y de motores, alto, según la complejidad tecnológica del proyecto, la información de
cotizaciones de proveedores, planes detallados de ejecución de proyectos, planes
de mano
referencia de obra y roecursos,
adecuada, etc. (después de la inclusión de una
tros riesgos
determinación de contingencia apropiada).
Nivel de madurez de la definición del proyecto Entregables: Los rangos podrían exceder los mostrados si hay riesgos inusuales.
Entregable clave y estado objetivo: Todas las especificaciones y hojas de
datos completas, incluida la instrumentación. 30% a 75% de la definición Nombres, términos, expresiones, sinónimos de estimación alternativa:
completa del proyecto. control detallado, detalle forzado, fase de ejecución, control maestro,
ingeniería, oferta, licitación, estimación de orden de cambio.
Uso final: las
estimaciones de Clase 2 generalmente se preparan como la línea base de
control detallada del contratista (y se actualiza la línea base de control del
propietario) contra la cual todos los costos y recursos reales ahora se
monitorearán para detectar variaciones en el presupuesto y forman parte
del programa de gestión de cambios.
Tabla 2d – Estimación de Clase 2
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 8 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
ESTIMACIÓN CLASE 1
Descripción: Metodología de estimación:
Las estimaciones de Clase 1 generalmente se preparan para partes o Las estimaciones de clase 1 generalmente involucran el grado más alto de
secciones discretas del proyecto total en lugar de generar este nivel de métodos de estimación deterministas y requieren una gran cantidad de
detalle para todo el proyecto. Las partes del proyecto estimadas a este nivel esfuerzo. Las estimaciones de Clase 1 se preparan con gran detalle y, por
de detalle normalmente serán utilizadas por los subcontratistas para las lo tanto, generalmente se realizan solo en las áreas más importantes o
ofertas o por los propietarios para las estimaciones de verificación. La críticas del proyecto. Todos los elementos de la estimación suelen ser
estimación actualizada a menudo se denomina estimación de control actual elementos de línea de costo unitario basados en cantidades de diseño reales.
y se convierte en la nueva línea de base para el control de costos/
programación del proyecto. Se pueden preparar estimaciones de Clase 1 Rango de precisión esperado:
para partes del proyecto que comprendan una estimación de precio justo o Los rangos de precisión típicos para las estimaciones de
una estimación de verificación de oferta para compararla con la estimación Clase 1 son de 3 % a 10 % en el lado bajo y de +3 % a +15 % en el lado
de oferta de un contratista, o para evaluar/disputar reclamos. Por lo general, alto, según la complejidad tecnológica del proyecto, la información de
la ingeniería general está completa del 65 % al 100 % (algunas partes o referencia adecuada, y otros riesgos (después de la inclusión de una
paquetes pueden estar completos y otros no), y comprendería prácticamente determinación de contingencia apropiada).
toda la documentación de ingeniería y diseño del proyecto, y los planes Los rangos podrían exceder los mostrados si hay riesgos inusuales.
completos de ejecución y puesta en marcha del proyecto.
Estimación alternativa Nombres, términos, expresiones, sinónimos:
Nivel de madurez de los entregables de la definición del detalle completo, liberación, caída, licitación, precio firme, ascendente, final,
proyecto: entregable clave y estado objetivo: todos los entregables en la control detallado, detalle forzado, fase de ejecución, control maestro, precio
matriz de madurez están completos. 65% a 100% de la definición completa justo, definitivo, estimación de orden de cambio .
del proyecto.
Uso final: en
general, los propietarios y los contratistas de EPC utilizan estimaciones de
Clase 1 para respaldar su proceso de gestión de cambios. Se pueden usar
para evaluar la verificación de ofertas, para respaldar las negociaciones
entre proveedores y contratistas, o para evaluar reclamos y resolver disputas.
Los contratistas de la construcción pueden preparar estimaciones de Clase
1 para respaldar su oferta y actuar como su línea base de control final
contra la cual todos los costos y recursos reales ahora serán monitoreados
para detectar variaciones en su oferta. Durante la construcción, se pueden
preparar estimaciones de Clase 1 para respaldar la gestión de cambios.
Tabla 2e – Estimación de Clase 1
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTRADA ESTIMADA Y MATRIZ DE VENCIMIENTO
La Tabla 3 mapea el alcance y la madurez de la información de entrada de la estimación (productos) frente a los cinco niveles de clasificación de la
estimación. Esta es una lista de verificación de los entregables básicos que se encuentran en la práctica común en las industrias de procesos. El
nivel de madurez es una aproximación del estado de finalización del entregable. La finalización se indica mediante las siguientes letras.
• Ninguno (en blanco): no se ha iniciado el desarrollo del entregable. • Iniciado (S):
se ha comenzado a trabajar en el entregable. El desarrollo generalmente se limita a bocetos, contornos aproximados o niveles similares de
finalización anticipada. • Preliminar (P): se avanza en el trabajo del entregable. Por lo general, se han llevado a cabo revisiones
intermedias interfuncionales. El desarrollo puede estar cerca de su finalización, excepto por las revisiones y aprobaciones finales.
• Completo (C): el entregable ha sido revisado y aprobado según corresponda.
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 9 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
CLASIFICACIÓN DEL ESTIMADO
NIVEL DE MADUREZ DE LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO
0% a 2% 1% a 15% 10% a 40% 30% a 75% 65% a 100%
ENTREGABLES
Datos generales del proyecto:
Entregables de ingeniería:
Planos de Parcela S/P C C C
Diagramas de flujo de proceso (PFD) PAG C C C
Diagramas de flujo de servicios públicos (UFD) S/P C C C
Diagramas de tuberías e instrumentos (P&ID) S/P C C C
Balances de calor y materiales S/P C C C
Lista de equipos de proceso S/P C C C
Lista de equipos de utilidad S/P C C C
Dibujos eléctricos unifilares S/P C C C
Especificaciones y hojas de datos S ORDENADOR PERSONAL
C C
Planos generales de disposición del equipo S C C C
Disciplina de Instrumentación/Sistema de Control
S/P ORDENADOR PERSONAL
C
Dibujos
Tabla 3 – Lista de Verificación de Entrada Estimada y Matriz de Madurez (Clasificación Primaria Determinada)
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
18R97: Sistema de clasificación de estimación de costos: según se aplica en ingeniería, adquisiciones y 10 de 10
Construcción para las Industrias de Proceso
29 de noviembre de 2011
REFERENCIAS
1. AACE International, Práctica Recomendada No.17R97, Sistema de Clasificación de Estimación de Costos, AACE International, Morgantown,
WV. (última revisión)
2. Hollmann, John K., PE CCE, Editor, Total Cost Management Framework: An Integrated Approach to Portfolio,
Gestión de programas y proyectos, AACE International, Morgantown, WV, 2006.
3. AACE International, Práctica recomendada 10S90, Terminología de ingeniería de costos, AACE International,
Morgantown, Virginia Occidental. (última revisión).
4. John R. Heizelman, Estimating Factors for Process Plants, 1988 AACE Transactions, V.3, AACE International, Morgantown, WV, 1988.
5. KT Yeo, The Cost Engineer Journal, Reino Unido vol. 27, N° 6, 1989.
6. Stevens, G. y T. Davis, ¿Qué tan precisas son las estimaciones de costos de capital?, 1988 AACE Transactions, B.4, AACE
Internacional. Morgantown, WV, 1988. (*Se infiere la Clase 3)
7. Behrenbruch, Peter, artículo en Journal of Petroleum Technology, vol. 45, No. 8, Sociedad de Ingenieros de Petróleo,
agosto de 1993.
8. AACE International, Práctica Recomendada 42R08, Análisis de Riesgo y Determinación de Contingencias Utilizando
Estimación paramétrica, AACE International, Morgantown, WV, (última revisión).
CONTRIBUYENTES
Peter Christensen, CCE (Autor)
Larry R. Dysert, CCC CEP (Autor)
Jennifer Bates, CCE
Jeffery J. Borowicz, CCE CEP PSP Peter
R. Bredehoeft, Jr. CEP Robert B. Brown,
PE Dorothy J. Burton Robert C. Creese,
PE CCE John K. Hollmann, PE CCE
CEP Kenneth K. Humphreys, PE CCE
Donald F. McDonald, Jr. PE CCE PSP
C. Arthur Miller Todd W. Pickett, CCC
CEP Bernard A. Pietlock, CCC CEP Wesley
R. Querns, CCE Don L. Short, II CEP H.
Lance Stephenson, CCC James D. Whiteside,
II Educación Física
Copyright © AACE® Internacional Prácticas recomendadas internacionales de AACE®
Machine Translated by Google
Estimar clases
Programa de Sitios Contaminados (CSP) 1,2,3 4,5,6 7 8 9,10
Paso
Artículo (Clase) TB (NUEVO) Indicativo Sustantivo
30% a 70% 50% a 100%
AACE Nivel de Definición de Proyecto 0% a 2% de avance 1% a 15% de avance 10% a 40% completado
completo completo
Definición de nivel de ingeniería 0% a 10% 1% a 15% 10% a 40% 30% a 100%
TB/ Obras Públicas Definición de
1% a 5% completo 5% a 15% completo 20% a 35% completado 95% a 100% completo
Proyecto
Entregables de ingeniería típicos para cada clase de estimación
BASE DE ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL
SITIO
MINERÍA
Visitas al sitio Deseable Básico Básico Frecuente
Mapas y Encuestas Requerido Buena calidad Detallado Detallado
PROCESO
Muestras
Trabajo de prueba metalúrgico comenzó Avanzado Terminado Completo
Plan Piloto Identificar la necesidad y Comenzó, algunos Todos los resultados disponibles Finalizado
especificar la muestra a granel resultados disponibles
DISEÑO
Machine Translated by Google
ESTIMACIÓN DE COSTOS CAPTICOS
Carreteras, Ferrocarril
donde sea posible
DETERMINACIÓN DEL COSTE OPERATIVO
ejemplo, seguros, impuestos, aranceles, etc.
Costos de energía factorizado Estimado cotizado Conocido
Leyenda
Mérito
Programa de Sitios Contaminados
Junta del Tesoro
Trabajos públicos
AACE