República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2023-22123-APN-DIR#CNV

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 18 de Enero de 2023

Referencia: Expediente N° 1/2023 “PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. S/ REGISTRO Y

EMISIÓN DE O.N. BAJO EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y GARANTIZADO PARA EMISIONES DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON IMPACTO SOCIAL SERIE I, POR HASTA VALOR NOMINAL
MÁXIMO DE $

VISTO el Expediente N° 1/2023 caratulado: “PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. S/ REGISTRO
Y EMISIÓN DE O.N. BAJO EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y GARANTIZADO PARA EMISIONES DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON IMPACTO SOCIAL SERIE I, POR HASTA VALOR NOMINAL
MÁXIMO DE $ 200.000.000”, lo dictaminado por la Subgerencia de Reorganizaciones y Adquisiciones y por la
Gerencia de Emisoras, y

CONSIDERANDO:

Que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
(la “Sociedad”) celebrada el 14 de noviembre de 2022, se resolvió el ingreso de la Sociedad al Régimen de
Oferta Pública bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para Emisiones de Obligaciones Negociables con
Impacto Social; y delegó en el Directorio de la Sociedad la facultad de subdelegar.

Que el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 14 de noviembre de 2022, aprobó la emisión de

Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un monto de hasta VALOR NOMINAL
UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO DIEZ MILLONES (V/N UVAs 10.000.000) o su equivalente en
otras monedas y/o unidades de valor, ello bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para Emisoras de
Obligaciones Negociables con Impacto Social; y se subdelegaron facultades para determinar los términos y
condiciones.

Que en uso de las facultades subdelegadas, por Acta de Subdelegados del 22 de diciembre de 2022, se aprobó la
solicitud de registro y emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas
bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para Emisoras de Obligaciones Negociables con Impacto Social, y
se definieron los términos y condiciones particulares de la emisión denominada “OBLIGACIONES
NEGOCIABLES PRO MUJER SERIE I”, por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS DOSCIENTOS
MILLONES (V/N $ 200.000.000).

Que las Obligaciones Negociables serán garantizadas por BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%), por BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%), por BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%), y por BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANÓNIMA en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%),; todas ellas autorizadas a actuar como Entidades de Garantía de acuerdo
a lo establecido en el Capítulo VII del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Que las sociedades registradas bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para Emisoras de Obligaciones
Negociables con Impacto Social deberán cumplir con el Régimen Informativo Diferenciado establecido en la
Sección XII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Que oportunamente se deberá acreditar el destino dado a los fondos obtenidos por la colocación de las
Obligaciones Negociables a emitirse, mediante declaración jurada del órgano de administración con informe
especial emitido por Contador Público independiente, e informar en nota a los Estados Contables acerca del
mismo; y en su caso, se deberán presentar los contratos correspondientes de acuerdo a lo prescripto por los
artículos 137 a 139 de la Sección XII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

Que de los estudios realizados no surgen observaciones que obsten autorizar lo solicitado.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19 inciso b) de la
Ley Nº 26.831 y modificatorias.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Inscribir a PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. en el Registro Simplificado y
Garantizado para Emisoras de Obligaciones Negociables con Impacto Social, para el ofrecimiento de
Obligaciones Negociables bajo el régimen previsto en la Sección XII del Capítulo V del Título II de las
NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. la Oferta Pública de la emisión
de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, que se denominará “OBLIGACIONES
NEGOCIABLES PRO MUJER SERIE I”, bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para Emisoras de
Obligaciones Negociables con Impacto Social, por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS MILLONES (V/N $ 200.000.000), que serán garantizadas por BANCO COMAFI SOCIEDAD
ANONIMA en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%), por BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
S.A.U. en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%), por BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA en
un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y por BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANÓNIMA en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%); todas ellas autorizadas a actuar como Entidades de Garantía de acuerdo a
lo establecido en el Capítulo VII del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
 ARTÍCULO 3°.- Condicionar la autorización conferida en los Artículos 1° y 2° a: i) la previa presentación y
conformidad por este Organismo del Prospecto definitivo adecuado a la totalidad de las observaciones
formuladas en el expediente, completo y debidamente firmado; ii) la presentación de los Contratos de Garantía
completos y firmados según requerimientos del Anexo X del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T.
2013 y mod.); iii) al pago del arancel previsto en el Capítulo I del Título XVII de las NORMAS (N.T. 2013 y
mod.); iv) al cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1º del Capítulo III del Título XV de las NORMAS (N.T.
2013 y mod.) y v) el cumplimiento del resto de los requerimientos efectuados en el expediente.

ARTÍCULO 4°.- Con posterioridad a la emisión, la Sociedad deberá remitir la documentación establecida en los
artículos 137 a 139 de la Sección XII del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).

ARTÍCULO 5°.- Hacer saber a la Sociedad que oportunamente deberá acreditar el destino dado a los fondos
obtenidos de la emisión, mediante declaración jurada del órgano de administración con informe especial emitido
por Contador Público independiente, e informar acerca del mismo en nota a los Estados Contables.

ARTÍCULO 6°.- La sociedad deberá abonar y acreditar el pago de la tasa fiscalización y control prevista en el
artículo 3º del Capítulo I del Título XVII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), dentro del quinto día de
levantados los condicionamientos previstos en el artículo 1° y 2° o dentro del plazo previsto por la Resolución
General N° 876 y modificatorias.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese a Sociedad, a BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA, a MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO SOCIEDAD ANÓNIMA, a CAJA DE
VALORES SOCIEDAD ANÓNIMA, a BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., a BANCO
COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA, a BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, a BANCO
SUPERVIELLE SOCIEDAD ANÓNIMA, y archívese.

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Date: 2023.01.18 11:58:11 ART Date: 2023.01.18 13:04:15 ART
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Mónica Alejandra Erpen Martin Alberto Breinlinger
Vocal Vocal
Directorio Directorio
Comisión Nacional de Valores Comisión Nacional de Valores

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Date: 2023.01.18 13:23:54 ART
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Sebastián Negri
Presidente
Directorio
Comisión Nacional de Valores

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Date: 2023.01.18 13:24:05 -03:00