TALLER FINANCIERO APLICADO

A PROYECTOS DE BI

MBA – J. Jimmy Rodríguez Ortega

Bogotá, D.C., 2 de marzo de 2022
04
Encuentro Sincrónico
¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS!
 CUARTO ENCUENTRO
SÍNCRÓNICO 01
UNIDAD 4.
HERRAMIENTAS DE
ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE
CASO 02
ESCENARIO 7
2.1 TABLA DE
Introducción a los indicadores
desde la perspectiva de BI CONTENIDO PRÓXIMOS PASOS
ESCENARIO 8
Creación de indicadores en BI 2.2 03
8 de marzo de 2022

Entrega del
trabajo final.
 Tareas

Foro general Entrega proyecto 1 Entrega proyecto 2 Entrega final

Escenarios 1 y 2 Escenario 3 Escenario 5 Escenario 7 y 8

Fecha de entrega Fecha de entrega Fecha de entrega Fecha de entrega

25 de ene en 23:55 1 de feb en 23:55 15 de feb en 23:55 8 de mar en 23:55
 Mostrar los lienzos en Power Bi
Informe final en word: que muestren los indicadores.
consolidado de las tres
entregas. Mostrar los principales
indicadores que se analizaron
en la segunda entrega que
estén dinámicos en Power Bi.
Objetivo: Presentar el
proceso, análisis, resultados y
recomendaciones.
Duración: 5 minutos.
Compartir: URL o link en el
informe final.
1. Una hoja/pagina en Power BI de muestra de los gráficos
analizados sobre la herramienta (una gráfica de ventas en
mapa, gráficos de líneas/barras/Pie mostrando los grupos
de productos, y las otras que considere impactantes) donde
el gerente pueda interactuar y evidenciar cómo el software
le va a ahorrar tiempo de análisis.
2. Otra hoja/pagina en Power BI el Balanced Scorecard básico
con un indicador en cada una de las perspectivas del BSC
(en total 4 indicadores, uno por perspectiva) conectado en
vivo a la base de datos entregada (para ello puede usar la
guía del Escenario 8).
3. Estos indicadores se puedan ver diferencialmente por cada
una de los gerentes regionales, para lo cual puede usar
dashboards diferentes o un filtro por gerente regional.

Tener en cuenta los criterios de calificación.

 01
Escenario 7 Introducción

Introducción
a los 02
Construcción de un Balanced
indicadores Scorecard

financieros 03
desde la Construir un objetivo

perspectiva 04
de BI El Balanced Scorecard y su
aplicación en Business
Intelligence
 01
Introducción a Power BI
Escenario 8
Creación de 02
indicadores Fuentes de datos y análisis de
información
en 03
Business Business Case: ejemplo del BSC

Intelligence
en herramientas de BI

04
Construcción de un indicador
en PowerBI
 Foco del aprendizaje

Aplicar los conceptos básicos de finanzas, estados financieros, control

de gestión y Balanced Scorecard en Business Intelligence (Power
BI), para generar indicadores tomando como base la teoría del
cuadro de mando integral y los mapas estratégicos

• Comprender la importancia de elegir y analizar indicadores financieros en un proyecto para alcanzar

un objetivo estratégico propuesto en una empresa: Analiza los indicadores financieros de un proyecto.

• Identificar los elementos de un BSC con sus indicadores y metas para luego implementarlo en
PowerBI: Construye un BSC con estándares y metas y lo implementa en PBI.

• Identificar cómo se presenta y organiza la información de una empresa en Power BI. Organiza la
información de una empresa con Power BI.

• Estructura los conceptos vistos en las anteriores unidades en el diseño de un dashboard. Diseña un
dashboard teniendo en cuenta los conceptos abordados a lo largo del Módulo.
 02
Unidad 4
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE
CASO
 Encuentros sincrónicos: 1er, 2do y 3er.

PLANEACIÓN BALANCED
ESTRATEGIA FINANZAS
FINANCIERA SCORECARD

Conceptos básicos Control de Gestión

Contexto actual Estrategia,
en finanzas: Estados
finanzas y gestión.
de las financieros.
Una buena Cuadro de Mando
organizaciones. decisión Diagnóstico Integral (Balanced
financiero, análisis Scorecard).
Conocer la financiera.
estrategia de mi de indicadores y
proyección y Ciclo PDCL
organización.
planeación
Dinámica de la gestión
financiera.
Herramientas: Devolver el trabajo a
las personas y realizar preguntas
poderosas.
 Devolver el trabajo a la gente

Las soluciones no están y hay que crearlas. Las respuestas de antes

no funcionan. La gente que se ocupa de estos temas todos los días
tiene perspectivas interesantes y es allí donde surgen las nuevas
ideas, cerca de la operación, cerca del cliente, cerca del producto.

Dar más autonomía, involucrar a todos, dar reconocimiento.

Preguntas Poderosas

Son preguntas que ayudan a movilizar a las personas. Les hace

sentido, les ayudan a encontrar su propia realidad y sus
posibilidades.

El líder tiene que resistir la tentación de dar respuestas fáciles y

actuar bajo la premisa de que las “respuestas están en ti”.
 LIDERAZGO

Es la practica del liderazgo (proceso) para movilizar

a las personas para tomar responsabilidades y
afrontar una realidad incierta. Además, de
desarrollar nuevas capacidades en las personas que
aseguren el progreso y bienestar.

• El líder no da respuestas, ofrece soluciones o señala el

camino.
• Se focaliza en estimular, motivar, organizar, orientar y
focalizar la atención y apoyar a quienes están frente a un
desafío.
• Crear un ambiente para facilitar la resolución de los
conflictos internos e inspirar a las personas a dar lo mejor de
sí. Es líder de lideres.
Un encuentro introductorio
Introducción a
Power BI

• Componentes.
• Power Query.
• Modelo de datos.
• Medidas en el modelo de datos.
• Canvas y sus visualizaciones.

20
Introducción a
Power BI

• Componentes.
• Power Bi Desktop (Gratuita – Tratar Datos
• Power Query.
local)
• Modelo de datos.
• Servicio en la nube asociado (gratuito o pago
• Medidas en el modelo de datos.
para colaborar con otras personas)
• Canvas y sus visualizaciones.
• Aplicación Móvil
21
 Inteligencia de Negocios

• Herramienta gratuita para tratar datos que solo funciona en PC.

• En el campus está el link de descarga o en la web.
• Ofrece muchas herramientas.
• Conexión con bases de datos, a las tablas y a cualquier fuente de datos.
• Tratar los datos: limpiarlos, reordenarlos y esto queda automatizado para la
próxima vez que tengamos que cargar datos de esa fuente (Power Query).
• Modelos de datos (Base de datos): Permiten establecer relaciones entre tablas,
añadir campos a las tablas.
• Medidas: Herramienta para poder sacar conclusiones y extraer datos a partir de
los datos que ya se tienen. Permiten resumir, hacer comparaciones entre una
fecha y otra.
• Canvas o Tablero de diseño y las visualizaciones más comunes: conclusiones,
presentar los datos a otros.

22
 ¿Qué es
POWER BI?

ES UNA HERRAMIENTA
De visualización de datos e inteligencia empresarial
que le ayuda a convertir datos de diversas fuentes
de datos en paneles interactivos e informes de BI.
Proporciona varios servicios y conectores de
software.
Power BI
PERMITE
Tanto la captura de información como la integración
de múltiples fuentes de datos para desarrollar
visualizaciones o “dashboards” que sinteticen la
información de la compañía en información relevante
y facilite la medición de metas. Esto quiere decir que
el principal propósito debe apuntar a convertir datos
en información.
La construcción de dashboard se fundamenta en entender
quién es el usuario final de esos reportes y qué es
relevante de visualizar para él.

Diseño de indicadores y visualizaciones adecuadas

25
Las empresas que implementan herramientas de BI:

• Avance significativo en los procesos

de integración de información.
• Captura recurrente de datos.
• Estandarización.
• Migración a un ERP.
• Sistema donde todos se conectan a
una misma plataforma para generar
registros de información.

26
Fuentes de datos:

• Archivos simples; como Excel, TXT/Csv. XML, JSON

• Base de Datos (DB); como Access, SQL Server, Oracle, IBM, MySQL,
SAP, Ect.
• Azure; Azure SQL DB, SQL Datawarehouse, HDFS, DocumentDB
• Servicios en línea; como Dynamics 365, Salesforce, Google
Analytics, Facebook, etc.
• Otros como: ODBC, OLE DB, WEB, OData, Exchange, R, etc.

Instalación de PowerBI
Para instalar la herramienta, ingrese desde su navegar al siguiente link:
https:powerbi.microsoft. com/es-es/downloads/
• Power BI Desktop: se usa para computadoras de escritorio.
• Servicio Power BI: es un software en línea como herramienta de
servicio.
• Aplicaciones móviles de Power BI: se utilizan para dispositivos
iOS y Android.

28
 ¿Cuáles son los componentes importantes del kit
de herramientas de Power BI y qué hacen?

Power Query Power Pivot Power View

• Permite descubrir, acceder y
consolidar información de
diferentes fuentes.
• Permite automatizar la carga
de datos.
Integración de datos
• Una herramienta de modelado.
• Motor de la base de datos.
• Es donde guardamos esos datos
en tablas, las relacionamos y
podemos construir medidas
(tablas dinámicas: Resúmenes
concretos y claves.
Procesar o
transformar datos
• Es una herramienta de
presentación para crear
gráficos, tablas y más.
• Visualización.
• Cargar datos de forma
sencillas.
• Al hacer clic en una de las
visualizaciones se nos filtran
todas las otras.
Presentar Datos 29
 Otros componentes de Power BI
• Power BI Service: es una herramienta en la nube. La parte gratis nos permite subir
esas visualizaciones y la parte de pago nos permite compartirlas con otras personas.
Compartir informes y utilizarlos en nuevos informes las visualizaciones y los datos
de informes que han subido otras personas.

• Power Bi Mobile: aplicación para el móvil que permite visualizar los paneles que se
han subido a la nube desde el móvil. Prepararlos para que se ven bien. Datos
resumidos y en tiempo real en el móvil.

• Power Map: le ayuda a crear representaciones geoespaciales de sus datos.

• Power Q&A: le permite usar lenguaje natural para obtener respuestas a sus
preguntas.
 ELEMENTOS DE POWER BI
Visualizaciones

Gráficos
Mosaico (Tiles)
Una imagen de los datos que se pueden
anclar al tablero.
Se pueden poner en un panel
Reportes personalizado para nuestro uso o para
compartirlo.

Informes que pueden tener varias

gráficas
Dashboards
O Paneles de una sola pantalla. Allí
tenemos los gráficos.
Se pueden diseñar para visualizarlos de
Datasets forma móvil.

Datos que hay cargados sobre los que

se generan las visualizaciones y con
ellas los reportes Apps
Conjunto de visualizaciones o de
informes que nos permite consultar
unos datos de forma predefinida: Gráficos estandar.
google analytics (datos web), sales
force (CRM), Hit Hut (Código en la nube)
Elementos de los componentes de Power BI

DATA SET VISUALIZACIÓN. INFORMES NUBE

Datos que se cargan. Gráficos que se realizan Reports. Esto es lo que Los informes se pueden subir a
sobre los datos que se se trabaja en Power BI. la nube.
han cargado. Se pueden sacar parte de esas
visualizaciones
(Tiles/baldosas/Iconos)
a partir de visualizaciones de
múltiples informes que se han
subido a la nube se pueden
hacer paneles de información
(Dashboards) o agrupaciones.
 Elementos de los componentes de Power BI

APPS
• NO son una aplicación de móvil
• Conjunto visualizaciones de informes ligados a una fuente de datos específica que nos permiten cargar datos de esa
fuente de datos y obtener inmediatamente información de cómo está funcionando.
• Ejemplos:
• Sales Force: Gestión de clientes.
• GitHub: gestión de programación distribuida
• Extraer los datos que se ha considerado que pueden ser interesantes para hacer el seguimiento de lo que hace esa
aplicación y presentar una serie de reportes prestablecidos.
Otros temas a tener en cuenta:

• Comunicación con otros miembros de la organización.

• Consultas en lenguaje natural que nos permite preguntar en inglés y ya en español

"cuáles han sido los meses que más hemos vendido en este año".

• Interfaz de programación (API). Esto que permite consultar los datos que tengamos en la
nube de Power BI Service y pasárselos a una aplicación nuestra específica para trabajarlo
más. Permite acceder de forma programática a esos datos desde otras aplicaciones.

• Funcionalidad: Es un servidor en las instalaciones del cliente lo que se llama in House.

Esto es para trabajar con datos que son muy sensibles. No queremos arriesgarnos a que
estén en la nube, entonces, se pueden descargar en un servidor, instalarlo en los
ordenadores, tenerlo en la empresa y compartir los datos que queramos y los que no no
con los que hay en la red.

34
 Menú superior

Canvas: Tablero de diseño para las visualizaciones.

Acceso a las tablas de datos
Acceso a las relaciones

Posibles
visualizaciones
que podemos
TABLERO añadir
DE
DISEÑO

Añadir páginas a
nuestro informe
 Menú superior

Canvas: Tablero de diseño para las visualizaciones.

Acceso a las tables de datos
Filtros
Acceso a las relaciones

Posibles
visualizaciones
que podemos
TABLERO añadir
DE
DISEÑO

Añadir páginas a
nuestro informe
Tablas con la lista de
campos para
poderlos arrastrar al
tablero de diseño y a
las visualizaciones
que deseamos
hacer.
 Podemos seleccionar cargar para
cargar la tabla, o bien, transformar
datos para realizar cambios en la tabla
antes de cargarlos.
Al seleccionar transformar datos, se
inicia el Editor de Power Query, con
una vista representativa de la tabla.

El panel de configuración de la
consulta está a la derecha, o bien
puede mostrarlo si selecciona
Configuración de la consulta en la
pestaña vista del Editor de Power
Query.
 Dar forma a los datos

Ahora que se ha conectado a un origen de datos, puede ajustar los datos según
sea necesario.

Para dar forma a los datos, proporcione al Editor de Power Query instrucciones
paso a paso para ajustar los datos mientras los carga y presenta.

La operación de dar forma no afecta al origen de datos original, solo a esta vista
concreta de los datos.
 El modelado puede significar transformar los datos, como cambiar el nombre de columnas o tablas,
quitar filas o columnas, o cambiar tipos de datos.

El editor de Power Query captura estos pasos secuencialmente en Pasos aplicados en el panel de
Configuración de la consulta.

Cada vez que esta consulta se conecte al origen de datos, se ejecutan esos pasos, para que los datos
siempre tengan la forma especificada.

Este proceso se produce siempre que se usa la consulta en Power Bi Desktop, o bien cuando alguien más
use la consulta compartida, como en el servicio Power BI.

Tenga en cuanta que en pasos aplicados en Configuración de la consulta a se incluyen algunos pasos.
Puede seleccionar cada paso para ver su efecto en el Editor de Power Query.

En primer lugar, ha especificado un origen web y, después, ha visto una previa de la tabla en la ventana
navegador.

En el tercer paso, tipo cambiado, Power BI ha reconocido datos de número entero al importarlos y ha
cambiado de forma automática el Tipo de datos Texto web original a Números enteros.
Se tiene que cambiar un tipo de datos, seleccione la columna o columnas que quiera cambiar.

Mantenga presionada la tecla Mayúscula para seleccionar varias columnas adyacentes o la tecla Ctrl para seleccionar
columnas no adyacentes.

Haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna, seleccione Transformar o cambiar tipo según los
cambios que se quieran hacer. Elija MAYÚSCULAS.
CONSTRUCCIÓN DE UN INDICADOR EN POWER BI

Para ello se ingresa al botón con forma de Gráfico de barras llamado

“Report” o “Informe” y se encontrarán con una pantalla blanca que
representa el Dashboard. La metodología de construcción de gráficos
en Power BI es Drag&Drop lo que quiere decir que los campos se
arrastran hasta espacios que los configuran para la visualización.

Continuando con el caso, se presenta el desarrollo de 2 gráficas para

el Dashboard de un gerente comercial, con la información
presentada anteriormente.
CONSTRUCCIÓN DE UN INDICADOR EN POWER BI
55
56
57
58
CREACIÓN CAMPOS CALCULADOS EN POWER BI

59
¿Qué se debe mostrar en Power BI?

60
¿Qué se debe mostrar en Power BI?

61
¿Qué se debe mostrar en Power BI?

62
Recomendación

63
https://rigorousthemes.com/blog/best-power-bi-dashboard-examples/
Recomendación

64
https://rigorousthemes.com/blog/best-power-bi-dashboard-examples/
65
GRACIAS
Desearles un Sabiduría guíe
buen camino sus vidas
Peticiones
Sugerencias
Inquietudes
johrodri@poligran.edu.co