TEMA 5:

Componentes o instrumentos de la planificación..

MGE Marcos Julio Gironda Alarcón

1
 SISTEMAS QUE REGULA LA LEY 1178
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO SPIE

a) PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR

b) PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES

SISTEMA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION

c) PARA CONTROLAR
PROGRAMACION DE PERSONAL
DE OPERACIONES
SISTEMA DE
CONTROL
SISTEMA DE ADMINISTRACION
DE BIENES Y SERVICIOS GUBERNAMENTAL
SISTEMA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE TESORERIA Y
CREDITO PUBLICO

SISTEMA DE
PRESUPUESTO SISTEMA DE CONTABILIDAD
INTEGRADA

CONTRALORIA GRAL.
DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECO. Y FIN.
 PLANES PROYECTOS DE
NACIONAL INVERSION
PUBLICA
DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL En el marco de los

RACIONAL TOMA DE DECISIONES

POLITICAS DE ASIGNACION DE
DESARROLLO RECURSOS
 CUALES SON LOS ORGANOS
RECTORES

ORGANOS RECTORES

SPIE NB-SABS

Ministerio de Planificación del Ministerio de Encomia y Finanzas

Desarrollo
y Planificación
RELACION ENTRE LOS SISTEMAS NACIONALES Y
LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y
CONTROL
SAFCO

DEFINEN LAS ESTRATEGIAS Y

POLITICAS GUBERNAMENTALES

SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y
CONTROL GUBERNAMENTAL
 EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL
DEL ESTADO SPIE
COMPATIBILIZAN E INTEGRAN

MICRO MACRO
•Los Planes de MP y LP
•Los Objetivos y planes
Nacionales, sectoriales,
estratégicos (entidad)
departamentales y municipales

•La Política monetaria

•Los proyectos de
inversión pública que •Los recursos
ejecutarán (entidad)
•Financiamiento disponible.

PARA MANTENER EL CARÁCTER UNITARIO E INTEGRAL DE LA

FORMULACION DEL PRESUPUESTO, DE LA TESORERIA Y CREDITO
PUBLICO
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE PROGRAMACION
DE OPERACIONES
 SPIE Y SPO

SP
SPIE SIPFE NACIONAL
SEIP

LARGO PLAZO
PLAN
PEI
Y
MEDIANO ESTRATEGICO
PLAZO
INSTITUCIONAL

CORTO PLAZO PROGRAMACION DE OPERACIONES POA

INSTITUCIONAL
 ¿QUE ES EL SPO?
• Es un conjunto de
normas y procesos

Que establece
Planes de Desarrollo
El POA de las
NACIONALES
ENTIDADES
DEPARTAMENTALES

MUNICIPALES
 ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL
SPO?
1. TRADUCIR LOS OBJETIVOS Y 2. QUE LOS
PLANES ESTRATEGICOS EN OBJETIVOS Y
RESULTADOS A ALCANZAR EN UN PLANES
CORTO PLAZO EN: ESTRATEGICOS DE
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) CADA ENTIDAD
SEAN
Instrumento para el CONCORDANTES
CON LOS PLANES Y
logro de Objetivos Funcionamiento POLITICAS
Pre inversión GENERADOS POR EL
DEFINE: Operaciones Inversión SPIE.
Recursos
Tiempos
Responsable
Indicadores
 ¿COMO SE IMPLANTA EL SPO?
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

ORGANO RECTOR:
MINISTERIO DE ECO. Y FIN.

NORMAS BASICAS
“Cada entidad elaborará su
Reglamento Específico en el
marco de las Normas Básicas
dictadas por el Organo Rector”
ENTIDADES PUBLICAS

• REGLAMENTO ESPECIFICO
¿CUAL ES LA RELACION DEL SPO
CON EL SP?
• La Programación de Operaciones es
la base para la formulación del
Presupuesto

POA PRESUPUESTO
•Operaciones Asignación de
recursos
•Recursos Humanos
financieros
•Bienes y Servicios
•etc.
 DIRECTRICES PARA LA
REFORMULACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 ARTICULACION DE LOS NIVELES DE PLANIFICACION

AGENDA PATRIOTICA
DEL BICENTENARIO 2025 (13 Pilares)
Objetivos Indicadores

SPIE
Nacionales/ Plan Impacto
Sectoriales Sectorial
2025
PLAN ESTRATEGICO
Institucionales Efecto
INSTITUCIONAL
2016-2020
Programa Operativo Anual
De POA POA POA Producto
Gestión 2017 2018 2019

Propuesta de acciones prioritarias

ante recursos públicos escasos
Articulación de Objetivos
Objetivos Nacionales de Desarrollo
SPIE Define los lineamientos estratégicos que implican
Plan de Desarrollo Mediano Plazo
cambios positivos en el País, desde el año 2014
Económico y Social hasta el 2020.

Objetivos Sectoriales de Desarrollo

PS Mediano Plazo Define los lineamientos estratégicos que implican
Plan del Sector cambios positivos en el Sector, del año 2014 al 2020.

Objetivos Estratégicos Institucionales

PEI Define los lineamientos estratégicos que implican
Plan Estratégico Mediano Plazo cambios positivos trascendentales en la institución ,
Institucional del año 2014 al 2020.

Objetivos de Gestión Institucional

Define los propósitos a alcanzar por la Institución,
POA Corto Plazo para la presente gestión.
Programa Operativo (Anual) Objetivos de Gestión Específicos
Anual 2018
Define los propósitos a alcanzar por cada Unidad
Funcional, para la presente gestión.
 Determinación de Operaciones (Actividades y Resultados)
• Las Operaciones deben identificarse en el marco de los Objetivos de Gestión
Específicos de cada Unidad Funcional para alcanzar los Objetivos de Gestión
Institucional.
De la Institución
OBJETIVO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Ent. Operativas
Despacho (Prog/Proy)

OBJETIVO DE GESTIÓN Unidades Funcionales

ESPECÍFICOS
Componentes (Prog/Proy)

ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Unidades Funcionales del MDRyT
Ent. Operativas (Prog/Proy)

• Las Operaciones deberán incluir:

a) El nombre de la Unidad Funcional responsable de realizar la operación.
b) Identificar las Actividades y los Productos/Resultados
c) Determinar el grado de importancia de cada Actividad Principal (en %)
d) Cronograma con el inicio y finalización, para ejecutar cada operación.
e) Establecer al(los) Responsable(s) del producto/resultado.
f) Estimar el presupuesto que demande la realización del producto o resultado.
Conceptos

• Es un instrumento de planificación de mediano plazo que debe ser elaborado

en cada entidad, definiendo los objetivos estratégicos, líneas de acción
institucionales y programas, sujetos a la disponibilidad de recursos. Se
enmarca en las políticas y objetivos estratégicos establecidos en el PDES y en

PEI el SPIE.

• Es el proceso técnico, social y político, dinámico e integral, mediante el cual

las entidades organizan, elaboran, generan condiciones para la programación,
ejecución, seguimiento y evaluación de acciones operativas y
productos/resultados priorizados en un año, basadas en los objetivos
estratégicos, metas, e indicadores de mediano plazo establecidos en el PEI

POA institucional, SPIE y en el PDES, en el marco de una asignación racional y

equitativa de recursos públicos y de sostenibilidad macroeconómica.
Clases de Indicadores
INDICADOR DE PROCESO. Centran su medición en el desarrollo de las actividades y productos.
Se usan para monitorear la cantidad y clases de actividades. Ejemplos:
• Cantidad y clase de servicios prestados
• Cantidad de personas capacitadas
• Cantidad y clase de materiales producidos y difundidos
• Cantidad y porcentaje de hogares rurales estudiados

INDICADOR DE PRODUCTO
Refleja el cambio ocurrido con las actividades ejecutadas y concluidas dentro la Unidad/proyecto.
Ejemplos:
• Número de Talleres de Capacitación realizados
• Nº has registradas de la comunidad para el Seguro Agrícola/Nº total de has de la comunidad
• Nº de proyectos agrícolas evaluados.
INDICADOR DE RESULTADO
Manifiesta los logros obtenidos con relación a los objetivos y metas planteados. Es posible distinguir
entre resultados intermedios y resultados finales o de impacto. Ejemplos:
• Porcentaje de productores agropecuarios aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación.
• Nº de hectáreas con indemnización del seguro agrario.
• Nº de proyectos agrícolas con recursos económicos asegurados y en ejecución.

INDICADOR DE IMPACTO
Mide el efecto a largo plazo de las intervenciones del programa/proyecto. Ejemplos:
• Porcentaje de Disminución de la pobreza en la comunidad x (a largo plazo)
• Porcentaje de la población x con mejor nivel de vida (específico del proyecto)
 Marco Normativo del POA
R.S. 225557 (de 1-dic-2005). Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones

• Artículo 3 (Ámbito de Aplicación): Las Normas Básicas son de aplicación obligatoria por todas las
entidades públicas comprendidas en el alcance de los Artículos 3° y 4° de la Ley 1178 de
Administración y Control Gubernamentales. Su incumplimiento generará responsabilidades en el
marco del Capítulo V de la Ley 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios 23215, 23318-A y 26237.
• Artículo 10, Inciso d): Todas las instituciones ejecutoras tienen la atribución de elaborar el Programa
de Operaciones Anual y presentarlo al Órgano Rector.
• Artículo 12 (Responsabilidad por la Elaboración, Aprobación y Ejecución de los POA´s de cada
entidad): I. La aprobación del POA es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva de la
entidad. II. La elaboración y ejecución del POA es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva,
y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias.
• Artículo 14 (Plan Estratégico Institucional): El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de
planificación de mediano y largo plazo que debe ser elaborado en cada entidad, definiendo los
objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos.
• Artículo 15 (Estructura del POA): a) Análisis de Situación; b) Definición de objetivos de gestión para
cada ejercicio fiscal; c) Determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión
correspondientes; d) Definición de indicadores de gestión; e) Determinación de recursos requeridos
para ejecutar las operaciones previstas; f) Articulación POA – Presupuesto.
• Artículo 24 (Ajuste del POA): Durante el ejercicio fiscal, el POA podrá ser ajustado: a) Por la
incorporación de nuevos Objetivos emergentes de nuevas competencias asignadas, que cuenten con
financiamiento; b) Por la variación de metas iniciales previstas, cuando se evidencie la imposibilidad
de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.
 Marco Normativo del POA (continuación…)

R.M. Nº 542 (de 21-07-2011) Reglamento Específico del

Sistema de Programación de Operaciones

• Artículo 8 (Articulación con el Plan Estratégico Institucional PEI): El POA será elaborado
en función al Plan Estratégico Institucional (PEI) del MDRyT, el cual contiene la
Declaración de la Misión y Visión, Objetivos Estratégicos Institucionales y la
Programación de Mediano Plazo. El PEI debe ser concordante con el Plan del Sector
Desarrollo Agropecuario y con el Plan de Desarrollo Económico y Social.
• Artículo 9 (Articulación con el Presupuesto): En la formulación del POA se incluirá el
presupuesto requerido, el mismo debe ser coherente con el presupuesto asignado en la
Ley Financial de la gestión correspondiente.
• Artículo 10 (Instrumento de elaboración y seguimiento del POA): El MDRyT cuenta con
el Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión por Resultados (SISEGER) como
instrumento oficial de seguimiento y evaluación de resultados, desarrollado bajo
tecnología Web, para programar actividades y resultados de manera transparente,
eficiente y oportuna.
• Artículo 19 (Seguimiento de la ejecución del POA): El sistema estará abierto a partir del
25 del mes evaluado hasta el 7 del siguiente. Pasado este plazo, no será posible llenar los
datos en forma retroactiva por lo que en la evaluación no se considerarán las actividades
no registradas.
 Marco Normativo del POA (continuación…)

Resolución Biministerial Nº 007 (de 24-junio-2016) del MEFP y MPD sobre

Directrices de Formulación Presupuestaria
y de Planificación e Inversión Pública para el Presupuesto 2017

• Artículo 2 (Ámbito de aplicación): son de aplicación obligatoria para las entidades del
sector público.
• Artículo 4 (Responsabilidades de las entidades públicas): Elaborar el Plan Operativo
Anual y el Presupuesto Institucional en función a sus objetivos y metas de desarrollo en el
marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social,
Planes de Desarrollo Sectorial, Planes Estratégicos Institucionales y la normativa vigente.
• Título II, Capítulo I (Lineamientos generales de elaboración del POA-Presupuesto)
• Artículo 16 (Plan Operativo Anual): El POA se constituye en un instrumento de gestión
que permite identificar los objetivos y metas institucionales, asignar recursos, programar
el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, en el marco del PEI.
• Artículo 17 (Articulación del POA con el Presupuesto)
• Anexo I (Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto por Programas)
 Marco Normativo del POA (continuación…)

Ley Nº 777 (de 21-enero-2016) del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)

• Artículo 2 (Sistema de Planificación Integral del Estado): I. Es el conjunto organizado y

articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y
procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado
Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien.
• Artículo 4 (Ámbito de aplicación): Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial,
Órgano Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa
de la Sociedad y del Estado, Entidades Territoriales Autónomas, Empresas Públicas,
Universidades Públicas.
• Artículo 13 (Alcance del Sub-sistema de Planificación): I. El Subsistema de Planificación
(SP) está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos
los niveles del Estado Plurinacional y se implementa a través de lineamientos,
procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación.
• Artículo 23 (Planes Operativos Anuales): Los POA´s son la programación de acciones de
corto plazo de cada entidad pública y son aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva
correspondiente.
 Determinación de Operaciones (Actividades y Resultados)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA
UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROFORESTAL Y PESCA
GESTIÓN 2017
Cronograma de Programación y Ejecución Anual
PIA
COD Actividades Productos / Resultado %
(En %)
E F M A My J Jl A S O N D TOT
P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
100
E 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 50
A ELABORACIÓN DE ACCIONES POLÍTICAS DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, TRIGO Y P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
ESTRATÉGICAS PARA PRINCIPALES GANADERÍA DE CARNE Y LECHE, ELABORADO Y APROBADO 20
RUBROS AGROPECUARIOS CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL E 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 50
A1 Elaborar una Acción Estratégica para el Política del Maíz, elaborado y aprobado por el Director General y P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
Cultivo del Maíz Viceministro
E 10 10 10 10 5 5 50
A2 Elaborar una Acción Estratégica para el Política del Trigo, elaborado y aprobado por el Director General y P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
Cultivo del Trigo Viceministro
E 10 10 10 10 5 5 50
A3 Elaborar una Acción Estratégica para la Política de Ganadería para Carne y Leche, elaborado y aprobado por el P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
Carne y Leche Director General y Viceministro
E 10 10 10 10 5 5 50
B ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PERFILES DE PROYECTOS PARA CACAO, CAFÉ Y DE SISTEMAS P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
INVERSIÓN PARA APOYAR A LA AGROFORESTALES, ELABORADO, APROBADO Y C/CONTRATO 35
PRODUCCIÓN AGROFORESTAL DE CONSULTORÍA PARA QUE ELABOREN LOS ESTUDIOS E 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 50
B1 Elaborar propuesta para fortalecer la Perfil del Proyecto de Fortalecimiento del Cacao en La Paz, Beni, Santa P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
producción de cacao en La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, elaborado y aprobado por el Viceministro.
Cruz y Cochabamba. E 10 10 10 10 5 5 50
B2 Elaborar propuesta para fortalecer los Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de Sistemas agroforestales y P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
Sistemas agroforestales y Agrosilvopastoriles, elaborado y aprobado por el Viceministro.
Agrosilvopastoriles. E 10 10 10 10 5 5 50
B3 Elaborar propuesta de Apoyo a la Perfil del Proyecto Nacional de Apoyo a la Caficultura, elaborado y P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
Caficultura a nivel nacional. aprobado por el Viceministro.
E 10 10 10 10 5 5 50
C SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (FÍSICO Y P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FINANCIERO) A 4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 45
INVERSIÓN DEL VDRA DEL VDRA, ELABORADOS Y APROBADOS. E 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 50
C1 Realizar seguimiento al Proyecto Informes mensuales sobre el avance físico y financiero del Proyecto P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
Agroindustrial de Caña de Azúcar en San Agroindustrial de Caña de Azúcar de San Buenaventura, norte de La
Buenaventura, Norte de La Paz. Paz, aprobado por el Viceministro. E 10 10 10 10 5 5 50
C2 Realizar seguimiento a la ejecución del Reportes mensuales de seguimiento sobre el avance físico y financiero P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
proyecto Prospectiva Tecnológica del cultivo del proyecto Prospectiva Tecnológica del cultivo de la Papa, elaborado y
de la Papa. aprobado por el Viceministro. E 10 10 10 10 5 5 50
C3 Realizar seguimiento a los proyectos Reportes de Seguimiento a los proyectos PROCAPAS y CAMBIO P 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 100
PROCAPAS y CAMBIO RURAL RURAL, aprobados.
E 10 10 10 10 5 5 50