FORMATO PLAN DE NEGOCIOS

Contenido

FORMATO PLAN DE NEGOCIOS.....................................................................................2

1. DATOS GENERALES DEL EQUIPO EMPRENDEDOR.........................................2
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.........................................................2
3. PLAN ADMINISTRATIVO Y LEGAL.......................................................................3
4. PLAN DE MERCADEO...........................................................................................7
5. PLAN OPERATIVO...............................................................................................13
6. PLAN FINANCIERO..............................................................................................17
 FORMATO PLAN DE NEGOCIOS

1. DATOS GENERALES DEL EMPRENDEDOR

Identificació Nombres y Apellidos Edad Programa de

n formación
NOMBRE
1102122575 CARLOS MARIO SIERRA MARTÍNEZ 26 Mantenimiento de
RVC
1007612118 JUAN DAVID GONZALES SALGADO 22 Mantenimiento de
RVC
15726451 HUGO ARMANDO MACEA ARROYO 38 Mantenimiento de
RVC
1005665270 ARMANDO ANDRÉS ROSANO 21 Mantenimiento de
BETIN RVC

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

a. Sector Económico al que pertenece (Marque con una X)

( ) Agropecuario ( ) Industrial ( X ) Comercial/Servicios ( ) Investigación e

Innovación

b. Haga una descripción breve de la idea de negocio (resalte qué problema o

necesidad se busca satisfacer y qué productos o servicios se quieren ofrecer,
dónde estará ubicado y quiénes serán sus clientes).

Servicio de instalaciones de aires acondicionados, en cual se encontrará ubicado en el

municipio de Sahagún- Córdoba e intentara satisfacer las necesidades de climatización de
los habitantes del municipio. Nuestros futuros clientes serán todos aquellos que necesite
en el servicio como: Instituciones educativas, universidades, hospitales, hogares
residenciales, entre otros.

c. Explique cuál es la experiencia que tiene el emprendedor con respecto a la idea

de negocio.

Conocimiento técnico adquirido a lo largo del proceso de formación en el servicio nacional

de aprendizaje (SENA)
3. PLAN ADMINISTRATIVO Y LEGAL

d. Describa el número de cargos que necesita para poner en marcha el

negocio.

Cargo Área Formación Tipo de Salario Básico

Contrato + Prestaciones
Auxiliar operativo Producción Bachiller Prestación de 1.000.000
servicio
AUX Administrativa Asistencia Prestaciones 1.000.000
ADMINISTRATIVO Administrativa de servicio
Tec en RCV Técnico Técnico. RCV Termino fijo 1.200.000

TOTAL SALARIOS 3.200.000

e. Describa las licencias, permisos, registros legales y diferentes

trámites para poner en marcha el negocio.

TIPO DE REGISTRO SÍ N ENTIDAD GESTORA COSTO

O TOTAL
Certificado de Homonimia  X CAMARA DE 0
COMERCIO
Escritura Pública  X   CAMARA DE 0.54%
COMERCIO Sobre el
valor de la
venta
RUT  X   DIAN 0

Registro de Industria Y  X INDUSTRIA Y $38.000

Comercio COMERCIO
NIT X DIAN 0

Avisos y Tableros  
Registro Mercantil  X   CAMARA DE $ 36.000
COMERCIO
Registro Sanitario   x
Licencia Ambiental  X
Uso del Suelo    X
Notificación sanitaria de x 
alimentos
Registro de Marca      INDUSTRIA Y
COMERCIO
Patentes    X  
Bomberos  X    BOMBEROS $1.250.000
Formulario de Salud    X  
Formulario Pensión  X  
 Parafiscales   X   

Otros        
TOTAL        $1.324.000

f.Describa los aspectos legales y ambientales que deba tener en cuenta en el

proyecto.
Se requiere de los siguientes requisitos legales para desarrollar la idea.
 Constitución de cámara de comercio
 Sistema contable
 Facturación electrónica
 Pago de impuestos
 Regulación de contratación Interna y externa
 Sistema de ARL
g. Análisis DOFA. Realice un análisis interno (Al menos 3Debilidades y 3Fortalezas) del
Proyecto y un análisis Externo (Al menos 3 Oportunidades y 3 Amenazas) para
determinar posibles estrategias a través de la Matriz DOFA.

Fortalezas Debilidades
SERVICIO DE 1) El conocimiento que 1) La falta de recursos
INSTALACIÓN DE AIRES tenemos para brindarle un económicos para iniciar.
ACONDICIONADOS servicio transparente y
honesto al cliente.
2) La disposición que 2) Falta de equipos
tenemos para solucionar tecnológicos para prestar los
cualquier tipo de problemas servicios.
que se presente en los
equipos. 3) La excase de ideas
innovadoras, estrategia de
3) Ser una empresa que se publicidad para así llamar la
destaque en el departamento atención de nuestros futuros
la eficiencia y calidad en la clientes.
prestación de los servicios.

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

1) Ofrecer capacitación a 1) Disponer de recursos
jóvenes para disponer de 1) Mejorar los servicios y humanos y recursos
mano de obra local. canales de atención al cliente. económicos.
2) Ofertar los servicios en
2) Ampliar el segmento de otros segmentos de mercado. 2) Conocer de manera
mercado en mantenimiento y correcta cuales son las
comercialización de necesidades de nuestros
repuesto de equipos de Clientes.
refrigeración en la región
3) Implementar nuevas ideas
3) Ofrecer nuevos servicios y campañas publicitarias que
nos ayuden al conocimiento
de nuestra empresa.

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

1) Nuevas empresas en el 1) Mantenernos actualizados 1) Elaborar un plan para
departamento. de manera constante sobre poder mejorar y brindar un
las nuevas tecnologías servicio eficaz al cliente y así
2) Nuevas tecnologías que no usadas sentirnos seguros de posibles
tengamos el conocimiento amenazas.
para utilizarlas. 2) Ser más eficiente en
resolver problemas que se 2) Contratar personal
presente en la empresa. capacitado en estrategias
publicitarias y marketing
 digital.

3) Mejorar la relación con los

clientes.

i.
4. PLAN DE MERCADEO

h. Describa la necesidad y deseo de los consumidores de su producto o servicio.

(Determine cuál es la necesidad predominante que pretende(n) satisfacer a través del
producto o el servicio. Necesidades: Fisiológicas, de Seguridad, Sociales, de
Reconocimiento, Autorrealización).

Una necesidad de seguridad ya que se busca que nuestra empresa ofrezca servicios
eficientes para prevenir incidentes en los equipos de refrigeración.

i. Realice una segmentación del mercado para determinar quiénes serán sus
clientes potenciales. (Variables de Segmentación: Geográfica (País, Región, Ciudad,
zona, comuna o barrio); Demográfica (Edad, sexo, nivel socioeconómico, orientación
sexual, tamaño de la familia, profesión, religión, entre otros); Psicográfica (Estilo de
vida, personalidad, valores y actitudes)

Segmentación Características
Municipio Sahagún y el departamento de Córdoba

Geográfica

Hombres y mujeres
Estratos 1, 2 y 3
Hogares
Instituciones educativas
Restaurantes
Demográfica
Supermercados
Hospitales
Universidades
Establecimientos comerciales

Personas que se preocupen por sus necesidades de

climatización

Psicográfica

Fieles al servicio de instalación de aires acondicionados por

su eficaz y honestidad de trabajo.

Conductual
j. Análisis de la competencia.

Productos o
Nombres de los Precios de la
servicios que Localización
competidores competencia
ofrecen
REFRI AIRES Servicio De $70.000 MONTERÍA
Mantenimiento E
Instalación De
Aires
REFRI Servicio De $ 85.000 MONTERÍA
ELECTRICO Mantenimiento E
Instalación De
Aires
REFRI PAR Servicio De $65.000 MONTERÍA
Mantenimiento E
Instalación De
Aires

Breve análisis de la competencia

Las empresas que se describen en el cuadro anterior, están liderando la oferta de

servicios de instalación y mantenimientos de equipos de refrigeración el departamento de
Córdoba, especialmente nuestro segmento de mercado, municipio de Sahagún con casi
un 45 % del mercado.

k. ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO

Resultados tabulación herramienta de recolección de información – Se hicieron

diversas encuestas por redes sociales. por medio del aplicativo Gmail.

Porcentaje de participación en el mercado – Aires de la sabana espera tener un 20 %

de participación en el mercado, buscando de esta manera poder crecer durante los
periodos restantes y dar a conocer nuestros servicios y productos

PROPUESTA DE VALOR

Capacitar a nuestros clientes sobre el buen uso de los equipos de refrigeración, contribuir
a reducir el consumo de energía cuando se está utilizando estos aparatos
electrodomésticos, de esa formar utilizar refrigerantes que sea meramente ecológicos y
amigables con el medio ambiente.

Ofrecer a nuestros clientes métodos de pago que se acomoden a su bolsillo, capacitar,

guiar y darle un monitoreo a cualquier equipo que sea instalado o arreglado por el periodo
de 3 meses, darles plena seguridad y garantía a nuestros clientes del porque somos los
mejores.
PROTOTIPO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
l. Estrategias de las 4P - Mezcla de Mercadeo –
(Describa en que se basarán sus estrategias de Producto, Precio, Plaza y Promoción)

Aires de la sabana busca ofrecer mediante este proyecto promociones y ser una de
las mejores microempresa que ofrezca un servicio de calidad y monitoreo durante los
3 primeros meses, hacer alianza con los mejores proveedores del mercado para
garantizarle al cliente la seguridad de pautar con nosotros conseguir los productos a
bajo costo, para que de esa manera podamos brindarle los servicios y los productos a
un precio que se acomode a su bolsillo, de igual forma tendremos promociones por la
compra de cualquier equipo de nuestro catalogo se le ara la instalación de manera
gratuita con el fin de posicionarnos en el mercado y tener una rentabilidad estable, de
esa manera le ofreceremos al cliente un monitoreo al equipo por 3 meses, también
capacitándolo en todo los ámbitos de la refrigeración.

Estrategia de Precio (Defina las diferentes estrategias de precio, formas de pago,

políticas de precio y crédito, listas de precios para los intermediarios y consumidor
final, descuentos, entre otros)

Productos o Estrategias de Precio y políticas de pago

servicios
De contado, por medio de transacciones, transferencias,
Estrategias de tarjetas, consignaciones.
precio y formas Créditos con recuperación de cartera 15 días
de pago 50 % anticipado,

De acuerdo a la demanda del producto

Políticas de Compra de insumos
precios

Estrategias de plaza/distribución. (Describa las estrategias de distribución para

llegar a sus clientes, los canales de distribución, venta directa, puntos de venta, y
exhibición)

Productos o Estrategias de distribución

servicios
1 Aires de la sabana contará con una tienda online que permita
Estrategias de al cliente obtener información de todos nuestros productos y
distribución servicios.

2 Aires de la sabana cuenta con todas sus redes sociales que

le permite ofrecer al público todos sus productos, también
Canales de cuenta con publicidad mediante emisoras, carteles y
distribución cualquier valla informativa.
 Estrategias de Promoción – Comunicación – (Describa las estrategias de
promoción y comunicación para dar a conocer su producto o servicio al mercado
objetivo. - Publicidad, medios de comunicación: página web y redes sociales.
Imagen corporativa: marca y logotipo; entre otros)

Productos o Estrategias de promoción, comunicación y publicidad

servicios
1 Aires de la sabana ofrece descuento y promociones en sus
productos por la compra de un equipo recibe gratis la
Estrategias de instalación y asesoría para un buen funcionamiento.
promoción

2 Folletos
Tarjetas
Estrategias de Página web
comunicación Redes sociales
Emisoras
Vallas informativas

Proyección inversión promocional. Detalle las inversiones necesarias iniciales en el

aspecto promocional y publicitario.

Estrategia Valor unitario Cantidad Total Proveedor

promocional
Emisora Olímpica 200.000 1 200.000  Olímpica
stereo stereo
Vallas publicitarias 620.000 2 1.240.000  Vallas
Tarjetas 300 500 150.000 publicitari
as
Sincelejo
 Tarjetas
vistaprint

TOTAL INVERSIÓN PROMOCIONAL $1.590.000

 m. Proyección de Ventas en Cantidad. Proyectar el nivel de ventas en Pesos para los primeros12 meses del proyecto.

PROYECCIONES DE VENTAS EN CANTIDADES

Producto/Servicios Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
TOTAL UNIDADES VENDIDAS 720

n. Proyección de Ventas en pesos. Proyectar el nivel de ventas en Pesos para los primeros12 meses del proyecto.

PROYECCIONES DE VENTAS EN PESOS

Ju
stific aci
ón Precio de
Producto/Servicios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Venta
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS $ 82.336 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35
TOTAL $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35 $ 4.940.132,35
TOTAL INGRESOS $ 59.281.588,24

(Argumente la estimación de la demanda):

Se estima que cada mes la empresa preste un total de 60 servicios de instalación, estimado 3 instalaciones por día, para poder sostener los costos
y gastos que demandan la prestación de los servicios.
5. PLAN OPERATIVO.

a. Ficha técnica del producto y/o servicio

ITEM DESCRIPCIÓN
Aires A.C Aires acondicionados en todas las marcas reconocidas,
cuentan con 2 años de garantía por defectos de fábrica,
cuentan con sistemas inverte que ayudan al menor consumo
de energía, modelos disponibles Mini Split, Tipo cassete,
Piso techo entre otros. Contamos con diferentes precios
diferentes modelos según la necesidad del cliente.
Instalaciones de Aires de la sabana ofrece sus servicios de mantenimientos
A.C preventivos y correctivos en todo el territorio nacional,
contamos con personal altamente calificado para realizar
cualquier trabajo en el campo de la refrigeración somos una
microempresa comprometida con el medio ambiente.

b. Materias Primas. Mencione las materias primas o materiales principales para la

elaboración del producto; sus características físicas, quienes serían los principales
proveedores, y la asignación por cada producto o servicio.

CANTIDAD
UNIDAD DE VALOR UTILIZAD
DETALLE COMPRA UNITARIO A VALOR TOTAL
Tubería de
cobre 15MTS 335.000 10MTS 335.000

Refrigerantes R410a x 11.3kg 725.900 9.5KG 725.900

Cinta aislante
Rutatex termi 25.850 10mts 25.850
Capacitores de
marcha Capacitor C.20 15.000 23 345.000
TOTAL       1.430.850
 a. Describa la maquinaria, enseres, y demás materiales que se necesite para
fabricar el producto o prestar el servicio.

Instalaciones y Equipo

Unidad de Costo
Detalle Cantidad Costo Total
Medida unitario

Juego de manómetro Pascal 145.000 2 290.000

Bomba de vacío 6CFM 871.190 2 1.742.380

Juego de llaves 8-19mm 120.000 2 240.000

refrigerante 11.3kg 725.900 2 1.451.800

TOTAL
      3.724.180

ESTUDIO DE COSTOS
b. Costos fijos
COSTOS FIJOS
Costos Valor mensual
$
Arrendamientos
550.000,0
Depreciación de activos (Maquinaria, equipos, $
vehículos, mobiliario) 189.613
$
Servicios públicos ()
250.000
$
Total costos fijos 989.613

Costos y gastos de administración

$
Salarios
2.000.000
$
Publicidad
132.500
$
Papelería
80.000
$
Mantenimiento
150.000
$
Total costos fijos de Administración
2.362.500
$
Subtotal costos fijos Mes
2.362.500
$
C.F.T Costos Fijos Totales por Mes
3.352.113
COSTO FIJO UNITARIO $55.869
 c. Costos Variable

INSTALACION DE AIRES
Nombre del servicio: ACONDICIONADO Unidad de medida 60
Servicios brindados 60
COSTOS VARIABLES

HORAS
EMPLEADA
S
Fecha Descripción Cantidad Precio de compra Coste
INSTALCION DE
AIRES $ $
  ACONDICIONADO 2 30.000,00 60.000,00
$
TOTAL 60.000,00
         
         
MAQUINARIA EMPLEADA
Número de
Fecha Descripción horas Precio de la hora Coste
$ $
  BOMBA DE VACIO 2 25.000,00 50.000,00
$
TOTAL 50.000,00
         
         
DESPLAZAMIENTO
Número de
Fecha Descripción horas Precio de la hora Coste
DESPLAZAMIENTO A $ $
  OTRO MUNCIPIO 2 50.000,00 100.000,00
$
TOTAL 100.000,00
         
 

       
  DIETAS  
  Fecha Descripción Coste  
ALMUERO $
    BASICO 15.000,00  
ALMUERO $
    BASICO 15.000,00  
ALMUERO $
    BASICO 15.000,00  
         
$
  TOTAL 45.000,00  
         

d. Punto de Equilibrio. Determine y explique el punto de equilibrio del proyecto tanto

en unidades como en pesos.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES  

   
   
PEU = Costos Totales / (Precio de $
Venta – Costo Variable Unitario) 51,00
   
   
   
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS  
   
$
PE = PEU *Precio de venta
4.199.113
6. PLAN FINANCIERO.

a. Financiamiento. Determine los valores de los activos, si los tienen, si los deben
conseguir y como se conseguirán.

Tengo Debo Conseguir

Valor Unitario

Requeridas
Unidades

Financiera
propio y/o

Entidades
familiares
(Especie)
Efectivo
Total

Bienes

Aporte

Otros
Concepto

s
INVERSIONES DEL PROYECTO
Terrenos/
               
Infraestructura
$ $
Maquinaria            
5.718.000 5.718.000
Insumos                
$
Herramientas              
1.200.000
Muebles                
Enseres                
Otros activos                
$
TOTAL              
6.918.000
Capital de Trabajo                
Gastos pre operativos                
Otros                
$ $
TOTAL INVERSIONES            
6.918.000 6.918.000
PARTICIPACIÓN
            100%  
INVERSIONES
 Flujo de Caja

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas de
$ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 59.281.588
Contado
Ventas a
Crédito
TOTAL
INGRESOS( $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 4.940.132 $ 59.281.588
+)
Materia
Prima/Merca $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 847.000 $ 10.164.000
ncía
Gastos
Administrativ $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 3.352.113 $ 40.225.350
os
Gastos de
Ventas
Impuestos
Imprevistos
(10%)
TOTAL
EGRESOS (- $ 50.389.350
)
Saldo
disponible $8.892.238
(=)
Saldo
$8.892.238
Acumulado
b. Utilidad. Determinar a cuantos meses de iniciado el negocio, los ingresos superan los egresos.

Inversión inicial $ 24.918.000,00

Último flujo $ 8.892.238,24
Por recuperar $ 1.758.714,24
PR en años 2,20

Indicadores financieros que arroja el proyecto

VAN= 7.466.578,37
TIR = 20,61%
B/C = 1,03

c. Rentabilidad. Determinar cuan rentable es el proyecto con la siguiente formula.

Saldo Acumulado primer año

Rentabilidad =
Inversión requerida

Rentabilidad =

  $ 8.083.852,9
  $ 24.918.000,00
Rentabilidad $ 0,32