Master of Project Management

Alumnos:

Lourdes Etelvina Cruz Rosales

Ajazya Maria Herrera Mata
Diego Alexander Joya Guardado

Materia: 

Economic Project Analysis

Informe final:

Presentación ejecutiva – Evaluación económica del proyecto de Traslado de Local Damitas Kids
Contenido

Estimacion de la demanda

Efectos de los principales indicadores economicos

Recomendaciones

Conclusiones
Introduccion

Damitas Kids es una empresa que a pesar de la cantidad de años de trayectoria con los cuales
cuenta y estar ubicada dentro de un Centro Comercial con buen tráfico de personas externo y
excelente ubicación, aún se encuentra estancada y en diversas ocasiones en números rojos.
Basados en los estudios realizados en base a los ingresos de la empresa se puede determinar que
la tendencia del pronóstico para los siguientes tres meses es positiva, no obstante bastante estática
teniendo en cuenta diversos indicadores económicos de que afectan la rentabilidad y ganancias de
la misma que se mencionan en esta presentación, entre ellos:

● Tasa de Cambios
● Impuestos
● Inflacion

Mediante los datos obtenidos y analizando la situación financiera reiteramos y representamos la

necesidad del cambio de locación de la empresa y determinamos que las ventas se verían
sustancialmente incrementadas al realizar dicho cambio.
Infografía de la estimación de la demanda

El método utilizado para la estimación de la

demanda es regresión lineal simple, debido a
que únicamente se cuenta con volumen de
ventas por mes del último año.

De acuerdo con el modelo de regresión lineal,

la tendencia del pronóstico para los siguientes
tres meses es positiva, con un aumento del
4,85% respecto al último trimestre.

Dado que el objetivo del proyecto es aumentar

las ventas en un 30%, se pretende que con el
Pronóstico de ventas (trimestre 4 - 2022)
cambio del local se alcance el aumento del 25%
de las ventas aparte del crecimiento
pronosticado. Mes Pronóstico de ventas (unidades)
15 424
Debido al alto nivel de inflación experimentado
en los últimos meses, se utilizan valores de 16 430
unidades y no ventas en USD$ para que el 17 435
cálculo del pronóstico sea más preciso. 1290
Total
Efectos de los principales indicadores económicos
Tasa de cambio
Debido a que todos los insumos que se utilizan para la producción del inventario de Prioridad
Damitas Kids son de origen nacional (telas, maquinaria, mano de obra, calzado) y que
aún no se exportan los productos, un cambio en la tasa de cambio no representa un
riesgo significativo. Además, debido a la economía dolarizada, la tasa de cambio es
Baja
bastante estable.

Impuestos
● Un alza en el impuesto sobre el valor agregado (IVA) puede ser que los clientes
consuman menos unidades por el aumento en puestos, afectando negativamente los
ingresos mensuales Prioridad
● Un aumento en el % de impuesto sobre la renta, ya que Damitas Kids es
contribuyente, este aumento representaría una disminución en su margen de
ganancias y afectaría las metas comerciales que se han establecido
Alta
● Un aumento en el % de impuestos municipales en la ubicación del negocio
aumentaría los costos operativos, lo cual afectaría sus objetivos financieros.

Inflacion
● Aumento en el costo de los combustibles, encareciendo el costo de transporte del
inventario de Damitas Kids a su nuevo local comercial es un riesgo alto para el
proyecto. Prioridad
● Aumento de salario reconociendo el aumento en la inflación, lo cual aumenta los
costos operativos y los objetivos financieros de la empresa también representa un Alta
riesgo y un impacto alto no solo para el proyecto sino la continuidad del negocio.
 Recomendaciones

Para las recomendaciones del proyecto se sugiere lo siguiente:

● Realizar múltiples análisis de sensibilidad que sirvan para poder identificar el escenario que más favorable
sea para el dueño de Damitas Kids, ya que esto ayudará a dar visibilidad sobre las diferentes decisiones
que se puedan tomar para cumplir tanto las metas de ganancias y venta pero siempre cuidando tanto costos
fijos como variables.
● Al utilizar la regresión lineal se debe considerar tomar en cuenta que se debe contar con información
mínima de 6 meses o de más tiempo para que el estudio sea más preciso ya que de esta manera la función
de pronóstico será más acertada de cara al futuro.
● Se debe tomar en cuenta el estudio de variables económicas que pueden afectar directamente el proyecto,
es por esto que se sugiere utilizar matriz de riesgos para que una vez identificados estos, se puedan
comunicar al dueño de la empresa, para que pueda tomar acciones preventivas o correctivas de tal modo
de no poner en riesgo la ejecución del mismo.
Conclusiones

Al analizar los resultados que se obtuvieron en el estudio económico del traslado de la tienda con todo
el inmobiliario, producto y equipo al nuevo local, se tuvieron las siguientes conclusiones que deben ser
tomadas en cuenta para la decisión final del movimiento:

Al realizar la estimación por medio de regresión lineal se pudo observar que la demanda de la tienda
aumentará de un 25% que se tiene actualmente hasta un 5% incremental al realizar el cambio de local,
por lo que esto llevara a un estimado del 30% que se verá reflejado directamente en las ventas de la
tienda asumiendo que todas las condiciones que se necesitan sean óptimas.

El reto para Damitas es captar un 30% incremental en las ventas, de las cuales se prevé que sólo se
alcanzará un 11.03%. Por lo tanto, para lograr alcanzar estos números se realizarán estrategias
comerciales que ayuden a llegar al número como espacios pagados en redes sociales, promociones,
atados y contratación de modelos que ayuden a llegar a un mayor alcance del público objetivo
esperando estas inversiones en un retorno exitoso.
Apéndice

1. Conjunto de datos usados para generar el pronóstico de la demanda

Mes Ventas en unidades

1 347
2 355
3 348
4 361
5 388
6 371
7 383
8 374
9 398
10 394
11 412
12 401
13 392
14 437
Promedio 382,9
Total 5361
Apéndice

2. Grafico de dispersion y funcion de regresion lineal para pronostico de la demanda

Apéndice

3. Pronóstico de la demanda para el último trimestre de 2022 con base al modelo de regresión lineal simple

Mes Pronóstico de ventas (unidades) Trimestre Total

15 424 Q3 - 2022 1230

16 430 Q4 - 2022 1290 4,85%
17 435
 Apéndice

4. Análisis de riesgos respecto a los efectos de indicadores económicos en el proyecto

Código Clasificación Riesgos Probabilidad Impacto Prioridad Nivel de Prioridad Respuesta

Tasa de cambio: Debido a que todos los insumos que se utilizan

para la producción del inventario de Damitas Kids son de origen
Riesgo Externo
R13 nacional (telas, maquinaria, mano de obra, calzado) y que aún no 0 0 0 Baja Aceptar
(Tasa de cambio)
se exportan los productos, un cambio en la tasa de cambio no
representa un riesgo significativo.
Alza en el impuesto del valor agregado (IVA), ya que Damitas Kids
es una empresa formalmente establecida y por lo tanto reporta este
Riesgo Comercial
R14 impuesto sobre sus ventas. Al haber un alza en el impuesto, puede 0,3 0,5 0,15 Media Transferir
(Impuestos)
ser que los clientes consuman menos unidades por el aumento en
precios

Aumento en el % de impuesto sobre la renta, ya que Damitas Kids

Riesgo Comercial es contribuyente, este aumento representaria una disminución en su
R15 0,3 0,7 0,21 Alta Evitar
(Impuestos) margen de ganancias y afectaría las metas comerciales que se han
establecido

Aumento en el % de impuestos municipales en la ubicación en la

Riesgo Comercial
R16 que se encuentra Damitas Kids, esto aumentaría sus costos 0,5 0,7 0,35 Alta Evitar
(Impuestos)
operativos, lo cual afectaría sus objetivo financieros

Aumento de precio de los insumos que se utilizan en los productos

Riesgo Externo
R17 que comercializa Damitas Kids, haciendo que aumente el precio del 0,5 0,7 0,35 Alta Evitar
(Inflación)
producto terminado, causando una disminución de ventas.

Riesgo Externo Aumento en el costo de los combustibles, encareciendo el costo de

R18 0,5 0,1 0,05 Baja Aceptar
(Inflación) transporte del inventario de Damitas Kids a su nuevo local comercial

Aumento de salario reconociendo el aumento en la inflación, lo cual

Riesgo Externo
R19 aumenta los costos operativos y los objetivos financieros de la 0,5 0,7 0,35 Alta Evitar
(Inflación)
empresa