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De Energía
TESIS
Bachiller Administración y Marketing
AUTOR
Dominguez. Miguel (0000-0003-4664-1244)
Febres, Anthuanet (0000-0001-5233-2574)
Puh, Zdenka (0000-0001-6399-4303)
Quintana, Renzo (0000-0001-7508-6695)
ASESOR
Ramirez Ramirez, Anne Julieth (0000-0003-2595-6706)
Partiendo de este análisis, y con el objetivo de contribuir a hacer de Lima una ciudad
más moderna, inteligente y que permita a sus ciudadanos mejor su calidad de vida,
mediante soluciones tecnológicas eficientes y sostenibles, decidimos crear ControLuz,
un servicio de medición inteligente, soportado en un software como servicio (SaaS)
permitiendo a los usuarios de las compañías de distribución de energía, conectarse a una
aplicación basada en la nube a través de internet y usarla mediante un modelo de pago
por uso, logrando que las empresas electricas desarrollen planes de energía adhoc al
consumidor, conocer los patrones de consumo de la población por horarios, dimensionar
la demanda y ahorrar en costos operativos.
Controluz, esta soportado en un modelo de análisis predictivo que le permite a las
empresas eléctricas conocer el comportamiento detallado del consumo de sus usuarios,
medir en tiempo real el consumo, anular el servicio por impago, hacer reconexiones del
servicio, mostrar de manera transparente al consumidor final de la distribuidora, de qué
electrodomésticos provienen los mayores consumos de energía en kWh 2 y el costo del
mismo en soles, ayudándolos a conocer detalladamente su consumo por cada uno de los
equipos eléctricos de la casa, y sugerir recomendaciones sobre el cuidado de la energía
La información puede mostrarse por horas, dias, semanas, mes y año.
El servicio de Controluz estará dirigido en principio a las empresas de distribución de
energía de la ciudad de Lima Metropolitana como Luz del Sur que incluye 30 distritos
de Lima, los que en conjunto superan los 4 millones de habitantes y atienden a más de
940 mil clientes, mientras que Enel atiende a la zona norte de Lima Metropolitana, la
provincia constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y
Oyón alcanzando a atender a 52 distritos y distribuye energía a más de 1’300,000
clientes, lo que beneficia a más de la mitad de pobladores de Lima Metropolitana.
1
IESE Business School, antes Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
2
Kilovatio hora
Las operaciones de la empresa, iniciaran formalmente en un plazo máximo de 6 meses,
una vez que se tengan los permisos necesarios y el equipo de profesionales capacitado
para el desarrollo del modelo de negocio y el desarrollo y mantenimiento de Controluz.
El equipo humano de la empresa es super valioso para las operaciones del negocio, por
ello resulta relevante contar con especialistas en el negocio B2B, tecnologías de la
información y un team de desarrollo con conocimiento de metodologías design
thinking, ágiles y scrum; a fin de contar con una organización que desarrolle servicios
que transformen digitalmente los procesos de nuestros clientes.
Este equipo estará regido por las políticas y valores establecidas por los fundadores, lo
que ayudará a formar la cultura corporativa de la empresa que sentará als bases de su
crecimiento.
El valor neto del flujo del tercer año es atractivo con s/ 13,006,800.76 soles. Se estima
ventas en el tercer año de s/. 19,833,912.00, generando una utilidad neta de s/.
12,850,776.50
Los modelos predictivos identifican relaciones entre diferentes factores que permiten
valorar riesgos o probabilidades asociadas sobre la base de un conjunto de condiciones,
guiando así al decisor durante las operaciones de la organización.
3
Exsa Julios
4
Dióxido de Carbono
5
Conferencia Internacional sobre el cambio climático
6
Banco Interamericano de Desarrollo
Fuente: Osinergmin, 2016
ECONOMICO
Debe entenderse ante todo que el suministro de energía impulsa la actividad
económica de los países dando la posibilidad al intercambio comercial
internacional, el desarrollo de los mercados y brinda bienestar a sus ciudadanos
dándoles la posibilidad de lograr altos estándares de calidad de vida. Sin
electricidad, el funcionamiento de la economía global no sería posible. Dicho esto,
podemos precisar que desde los años setenta, el consumo de energía mundial se ha
más que duplicado, en donde los niveles más altos se aprecian en Asia
(especialmente China y la India) debido al boom económico de la región. Por otro
lado, se aprecia que desde el año 2014 se viene presentando una caída en los
precios del petróleo debido principalmente a una sobreoferta generada en los
países productores (Arabia Saudita, Irán, etc) y a la desaceleración de la economía
en China. Este, al ser un insumo utilizado por centrales de generación, afecta al
mercado eléctrico, aunque variará en gran medida según la configuración del
parque eléctrico de cada país (ver gráfico 3.2).
En América Latina mientras tanto, encontramos que el crecimiento económico de
la región y el aumento de la población disparará la demanda de electricidad. Sin
embargo, esta necesidad no solo implica aumentar la capacidad de generación
sino de incorporar nuevas tecnologías y mejorar las infraestructuras de
distribución ya que aún existen 30 millones de personas que carecen de este
servicio. Según la OLADE 7, se estima que la inversión para ampliar y mejorar los
sistemas de generación y distribución, sería mayor a 28 millones de euros para los
próximos 35 años. Se debe además desarrollar una estrategia energética a fin de
reducir las pérdidas de electricidad producidas por problemas técnicos o robos,
entre otros. Según estimaciones el BID 8 , la región pierde un 17% de la energía
que genera lo que significa unos 10,000 a 16,000 millones de euros . Esta cifra se
compara con el consumo anual de electricidad de Perú o podría permitir
incorporar a los 30 millones de personas carentes de este servicio. Asimismo, se
7
Organización Latinoamericana de Energía
8
Banco Interamericano de Desarrollo
ha advertido la caída de los precios de la energía eléctrica por lo que ha
aumentado el riesgo que se tengan que reformular los contratos existentes, de
forma particular en Brasil, Chile y Perú.
En nuestro país, esta situación genera un riesgo a empresas como Kallpa y Enel ya
que deberían reformular sus contratos existentes. Por otro lado, el Perú ha
presentado un importante desarrollo del sector eléctrico de alrededor 8% anual
apoyado en el incremento de la actividad económica de 6% en la última década
gracias al boom mundial de las materias primas y productos mineros. Se espera
que en los próximos años continúe este dinamismo impulsado principalmente por
el desarrollo de proyectos mineros e industriales y de la demanda eléctrica del
sector residencial.
En el ámbito local, dentro de la línea de crecimiento económico del país,
encontramos que el sector de construcción crecerá 4%, en donde el 20% de los
proyectos inmobiliarios se desarrollarán en Lima incidiendo en nuevas conexiones
eléctricas para los hogares y oficinas.
SOCIAL
En el mundo, la industria eléctrica es una pieza clave para el desarrollo económico
y social de los países, ya que es insumo esencial para la producción de la mayor
parte de los bienes y servicios de una economía. Lamentablemente, aún en pleno
siglo XXI, la cuarta parte de la población mundial carece de electricidad,
especialmente África del Sur.
En la región, el 95% de sus habitantes cuenta con servicio eléctrico y se prevé que
sea la primera región en conseguir el acceso universal a la energía. La división de
energía del BID 9 considera que para llegar al 100% se requerirá de planificación
y organización a fin de llevar beneficios sociales y económicos a sus sociedades.
La mayor parte de la región presenta una tendencia positiva al crecimiento de sus
poblaciones por lo que el acceso a la energía juega un rol importante en temas
como la erradicación de la pobreza, reducción de la mortalidad infantil,
mejoramiento de la educación, el aumento del acceso a atención médica de
calidad y el logro de la sostenibilidad ambiental.
9
Banco Interamericano de Desarrollo
El acceso a la electricidad en el Perú ha crecido del 45% en 1990 hasta un 89%
para el 2011 debido principalmente a las privatizaciones de las empresas
eléctricas, favoreciendo la inversión y crecimiento. El mayor reto se encuentra en
las zonas rurales ya que el acceso es de solo 61%. Otro punto especialmente
importante respecto al ámbito social en nuestro país se encuentra en las protestas
de la población de las zonas de influencia debido a la construcción de centrales de
generación que podrían afectar el ambiente. En el ámbito local podemos destacar
que con la finalidad de garantizar una tarifa de energía socialmente responsable,
las ciudades con altos índices de densidad como Lima, subvencionan los altos
costos que resultarían en poblaciones poco densas debido a la distribución de las
redes aplicadas en la Ley no 28749 de Electrificación rural (ver gráfico 3.3) . Un
dato importante que es proporcionado por el Ministerio de Energía y Minas es que
el uso eficiente de electrodomésticos podría ayudar a reducir el pago mensual de
electricidad hasta en 24%.
TECNOLOGICO
El concepto de “Red Eléctrica Inteligente” o “Smart grid” es un concepto
relativamente nuevo que viene asociado a la gestión eficiente de la electricidad en
la que se optimiza la producción y distribución con el fin de equilibrar la oferta y
la demanda entre productores y consumidores 10 . Estas redes proporcionan
10
Portal del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España: 2017
información técnica, patrones de consumo y precios entre las empresas de
distribución y los consumidores finales. Esta relación podría generar ahorros
importantes por pérdidas que se producen actualmente por el transporte de
energía. Asimismo, debemos precisar que estos sistemas requieren de smart
meters o medidores eléctricos digitales que recopilan la información sobre el uso
de la energía y la envían a un centro de operaciones permitiendo al consumidor
conocer la magnitud de la energía que esta consumiendo en tiempo real y optar
por desconectarse dependiendo de sus restricciones presupuestales. Los países que
actualmente tienen instaladas estas redes inteligentes son China, Corea del Sur,
Reino Unido, Estados Unidos y España. Esta tecnología beneficiaria a los países
que lo implementen no solo en un ahorro considerable en gastos de energía sino
también en emisiones de CO2 en la atmósfera.
En la región los países que más esfuerzos están desplegando en término de uso de
tecnología inteligente y eficiente para reducir el consumo de energía son Chile,
Argentina, México y Colombia con proyectos relacionados a reducción del tráfico
y gases contaminantes, edificios inteligentes y verdes.
En el Perú, la tendencia hacia los edificios sostenibles o verdes viene
desarrollándose en los últimos años a tal punto que han alcanzado altos estándares
ambientales favoreciendo el ahorro de luz y agua de hasta 40% en los recibos
respecto a los convencionales.
En el ámbito local existen unos 50 proyectos con certificación LEED y otros 150
que se encuentran en proceso.
ECOLOGICO
La producción y el consumo de energía son los principales responsables del
cambio de temperatura en el mundo. Como se mencionó anteriormente, a nivel
mundial cerca del 67% de la generación eléctrica se realiza con combustibles
fósiles y sólo el 7.8%, en centrales solares y eólicas. Esta realidad conlleva a un
compromiso mundial para lograr una forma de producir energía sostenible y
segura que, gracias a los acuerdos asumidos en el Protocolo de Kioto, a partir del
2000 se instalaron diversas centrales solares y eólicas hasta alcanzar una
participación del 8%. El parque eólico más grande del mundo se encuentra en
Gansu (China) el cual tiene una capacidad instalada de 6000 MW. Le siguen en
capacidad el de Alta Wind Energy Center en Estados Unidos y el de Muppandal
en la India. En cuanto a energías solares, la planta más grande se encuentra en
Qinghai en China.
En Sudamérica la generación de electricidad hidroeléctrica representó 54% y los
combustibles fósiles 43%; es decir, es la región que tiene el parque de generación
más limpio del mundo. En Oaxaca (México) se encuentra el parque eólico más
grande de Latinoamérica con una capacidad instalada de 250 MW11 . Respecto a
plantas solares, la más grande se encuentra en Nacaome en Honduras. En el Perú,
existen cuatro parques eólicos. Tres Hermanas en Ica, es el más grande con una
capacidad instalada de 97.15 MW. En lo que respecta a plantas solares, existen
cuatro con una capacidad instalada de 20 MW ubicadas en Majes, Repartición,
Panamericana Solar y Moquegua FV ubicadas todas en el sur del país. Dentro del
11
Megawatt
ámbito ecológico también podemos mencionar que los factores climáticos afectan
la disponibilidad de los insumos para la generación eléctrica. Por otro lado, cabe
mencionar que el Perú es muy sensible al fenómeno de “El Niño” el cual afecta el
desarrollo normal del mercado de generación, transmisión y distribución. El norte
del país suele ser el más afectado con lluvias extremas y Lima, debido a su alta
densidad poblacional, sufre recortes de energía afectando a un gran número de
industrias, municipios y usuarios. Este año, debido a la magnitud del evento, 94
distritos de Lima tuvieron serios problemas debido al desborde del rio Mala,
Chillón, Huaycoloro, Rimac y Lurín los cuales tuvieron que declararse en
emergencia ante el derrumbe de puentes y zonas urbanas.
LEGAL
En la actualidad, la electricidad tiene ciertas características que complican la
regulación y determinación de leyes para regir a la industria en un mercado
liberalizado (dado que, si bien es un commodity es considerado un servicio
público ya que su consumo garantiza un estándar de vida que permite el desarrollo
de capacidades mínimas). A futuro, las regulaciones deberán estar asociadas a
promover un mercado mas competitivo y eficiente las cuales aprovechen el
potencial de las tecnologías y los nuevos modelos de negocio.
En la región podemos precisar como dato importe que la Comunidad Andina
permitió el desarrollo del proyecto de interconexión eléctrica entre Perú y
Ecuador. Gracias a este marco legal se han podido realizar intercambios de
energía entre los dos países con resultados muy positivos para el Perú.
En el ámbito nacional las empresas relacionadas a generación, transmisión y
supervisión de energía en el Perú están reguladas por Osinergmin (Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) y dependen del Ministerio de
Energía y Minas (MEM) en cuanto al establecimiento de políticas y regulaciones
de electricidad y del otorgamiento de concesiones. Estas entidades están a cargo
de fijar tarifas de generación, transmisión y distribución y las condiciones de
ajuste de tarifa para los consumidores finales (ver gráfico 3.4). Las leyes que
regulan al sector en nuestro país están contempladas en el Decreto Ley No. 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas. Según esta ley, las empresas que pueden distribuir
energía eléctrica en Lima son Luz del Sur y Enel en donde su marco de operación
esta determinado geográficamente. Ambos tienen una participación de mercado de
56%.
(i). Protocolo Kioto exige reducción en 5% emisiones CO2 al año
(i). Argentina, Brasil y Perú han ratificado el acuerdo , faltan Cuba, (i). Perú ratificó su compromiso y aseguró continuidad periodo (i). Lima fue sede del COP20 a fin de empujar agenda
2020. 2.Esta política ha movilizado a los paises que forman
Chile, Ecuador y Uruguay. (ii). América Latina es la región menos 2013‐2020 . (ii). Se comprometió a desarrollar protocolo verde (iii). climatica interna (ii). Se otorga un prestamo para
POLITICO parte de él cumplimiento compromiso por medio de leyes y OPORTUNIDAD
contaminante en el mundo 3. Brasil y México entre los 20 paises Proyecto busca generar inversiones públicas y privadas de construcción linea 2 de Lima como solución
políticas . Empresas y gobiernos comprometidos con el medio
que mas CO2 emiten en el mundo . eficiencia energética del país . reducción CO2.
ambiente
(i).Crecimiento económico de la región dispara demanda eléctrica .
(i) Kallpa y Enel corren riesgo de reformular contratos existentes
(i). Consumo energía se ha duplicado . Los niveles mas altos en (ii). Reto orientado a incorporar nuevas tecnologías y mejora de
ante caida precios de energía eléctrica (ii) Sector eléctrico ha (i) Sector construcción crecerá 5% en donde el 20%
Asia , especialmente China y la India debido al boom infraestructuras que permita llevar a 30 millones de personas
crecido en promedio 8% gracias al incremento al boom mundial de de los proyectos inmobiliarios se desarrollarán en
ECONOMICO económico de la región . (ii) Se viene presentando una caída en carentes de este servicio . (iii). 28 millones euros sería necesarios OPORTUNIDAD/AMENAZA
materias primas y productos mineros . (ii) Se espera que Lima incidiendo en nuevas conexiones eléctricas
los precios del petroleo debido a una sobreoferta de los paises en la región para atender demanda en los próximos 35 años. (iv)
dinamismo continue impulsado por proyectos mineros, industriales para los hogares y oficinas
productores y desaceleración económica de China La región pierde 17% de energía (v) Caida de precios energía
y construcción
requiere reformular contratos existentes
(I). En la región, el 95% de sus habitantes cuenta con servicio
eléctrico .(II) Latinoamérica requerirá mayor producción energética (i) Acceso electricidad ha crecido en 45% desde 1990 debido a las
ya que su población crecerá . Se espera que para el 2050 la privatizaciones de las empresas eléctricas. (ii)Reto se encuentra
(i) Una cuarta parte del mundo carece de servicio de (i). Ciudades con alto índice densidad subvencionan
SOCIAL población pase de 625 millones a 779 millones (iii) Acceso energía en las zonas rurales ya ue tiene acceso solo el 61% . (iii) Riesgo en OPORTUNIDAD
electricidad tarifas eléctricas a zonas poco pobladas.
juega rol importante reducción pobreza, mortalidad infantil, poblaciones de influencia que pudieran verse afectadas por
mejoramiento educación, acceso atención médica y logro construcción de centrales de generación.
sostenibilidad ambiental
(I) Desarrollo tecnológico que favorece surgimiento de Smart
Grids o Redes Eléctricas Inteligentes. (ii) China, Corea del Sur,
Reino Unido, Estados Unidos y España son algunos de los (i) Chile, Argentina , México y Colombia vienen implementando (i) Tendencia de edificios sostenibles o verdes vienen
(i) Existen 50 proyectos con certificación LEED y otros
TECNOLOGICO paises que las han implementado. (ii) Se requiere de medidores tecnología inteligente para reducir consumo energía, reducir desarrollándose en los últimos años . Estos proyectos han OPORTUNIDAD
150 que se encuentran en proceso .
eléctricos que recopilen esta información y la envien a un tráfico, gases contaminantes, edificios inteligentes y verdes . permitido un ahorro en agua y luz de hasta 40%
centro de operaciones. (iii) Tecnología permite reducir
emisiones CO2 y costos.
(i) Lima debido a su alta densidad, afecta a mayor
(i). Protocolo Kioto impulsa desarrollo proyectos energia (i) La región tiene el parque eléctrico mas limpio del mundo donde
(i) En Perú existen 4 parques eólicos . Ica es la mas grande . (ii) número de personas frente a recortes de energia
renovable como centrales solares y eólicas hasta llegar a una el 45% de su producción es hidroeléctica y 43% combustibles
ECOLOGICO Respecto a plantas solares la mas grande esta ubicada en Majes. ocasionado por fenomenos naturales .(ii) Este año 94 OPORTUNIDAD
participación de 8% . (ii) Parque eólico mas grande en China fósiles .(ii) En Mexico se encuentra el parque eólico mas grande y
(iii) Perú sensible a cambios climáticos como Fenomeno del Niño. distritos tuvieron serios problemas frente a desborde
seguido de Estados Unidos e India . planta solar en Honduras.
los rios.
(i) Caracteristicas del servicio dificultan regulación y (ii). Según ley, las empresas que pueden distribuir
(i) Regulación en el Perú esta dada por Osinergmin y dependen del
determinación de leyes al considerarse un servicio vital para el energía eléctrica en Lima son Luz del Sur y Enel en
(i) Desarrollo de proyectos de interconexion eléctrica entre Perú y Ministerio de Energía y Minas . (ii) Entidades del gobierno rigen
LEGAL ser humano. (ii) Regulaciones deben estar orientadas a donde su marco de operación esta determinado AMENAZA
Ecuador favorece desarrollo del sector. tarifas de generación, transmisión , distribución y condiciones
promover mercado mas competitivo que promueva potencial de geograficamente . Tienen una participación de
ajuste tarifa a consumidores.
tecnologías y modelos de negocio mercado del 56%
Resultados Análisis PESTEL
2. Ingreso de Sustitutos:
BAJO. Esto gracias a que el grado de diferenciación del servico que ofrece
Controluz lo hace único en el mercado, además de ser un servicio disruptivo. La
existencia de productos sustituos es bajo y no existe una amaneza de integración
vvertical hacia atrás por parte del cliente.
5. Competencia en el mercado:
Fortalezas
Debilidades
Ser percibidos como una empresa sin experiencia, nueva dentro del rubro.
Al requerir actualizaciones nuestro servicio podría ser percibido por clientes más
tradicionales como incompleto.
Oportunidades
Avances tecnológicos, los cuales pueden ser incluidos dentro del producto para
poder ofrecer una mejora contínua.
Mayor versatilidad, este modelo de SaaS se puede replicar a otros sectores como
el de Gas y Agua.
Proveer este modelo de servicio a empresas Gubernamentales a través del
modelo de Asociación Pública Privada.
Exporta el servicio a otros países de la región.
12
ERP: (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) es un conjunto de
sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente
las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad.
Amenazas
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1. Avances tecnológicos, los cuales pueden ser A1. Empresas extranjeras que puedan
incluidos dentro del producto para poder ofrecer entrar al mercado local, con alternativas
mejoras constantes. similares a nuestro producto.
O2. Políticas gubernamentales en favor de A2. Empresas de service, que pueden hacer
maximizar la eficiencia del servicio de energía. guerra de costos ante la alternativa de
nuestro servicio
F1. Capacidad de innovación, al serF1-O1. Utiizar la capacidad de innovación de F1-A1. La capacidad de innovar permite
una empresa emergente, podemos nuesto equipo para aprovechar los avances que podamos mejorar constantemente el
FORTALEZAS
agregar mejoras constantes al tecnológicos, mejorar nuestro producto producto y servicio ofrecido a nuestros
servicio. constantemente y manejar los costos del mismo. clientes.
F2. Experiencia del equipo dentro F2-O2. La experiencia de nuestro equipo permite F2-A2. Tomar mejores decisones respecto
de sus respectivas áreas. alinear las acciones dentro de la empresa con el a la competencia, basándonos en la
apoyo gubernamental al desarrollo de tecnologías experiencia de nuestro equipo, esto se
que maximizen la eficiencia del servicio de reflejará en la estabilidad de nuestro flujo
energía. de caja.
D1.Empresa sin experiencia previa D1-O2. Existencia de políticas que favorecen a la D1-A1. Ser pioneros y consolidarnos en el
DEBILIDADES
dentro del mercado. implementación de métodos que mejoren la mercado nos permite poder protegernos de
D2. Necesidad de actualizaciones y eficiencia del servicio de energía, sin importar la competidores que ingresarán al nuevo
upgrades del producto, pueden experiencia previa de la empresa en sí misma. mercado.
proyectar imagen de producto O1-D2. Informar a los clientes que las D2 -A2. Reconocer que nuestra estrategia
incompleto. actualizaciones implican un deseo de constante es el desarrollo de productos, y
mejora, asociada a los avances tecnológicos, los diferenciación ya que nuestro enfoque no
cuales son recurrentes dentro del giro del negocio. es una guerra de costos con la competencia.
3.3 Visión
3.4 Misión
La estrategia genérica que le permitirá a Controluz obtener una ventaja competitiva para
la empresa, es la estrategia de Diferenciación, debido a que el servicio de ControLuz es
único en el mercado nacional. A través de nuestro producto innovador, buscamos la
preferencia de los clientes potenciales. ControLuz, se diferencia por los siguientes
aspectos:
a) Diseño de producto innovador: El producto está diseñado para que el cliente pueda
conocer en tiempo real el consumo de energia por usuario, además de anular el
servicio por impago, hacer reconexiones del servicio, mostrar de manera
transparente al consumidor final de la distribuidora, de qué electrodomésticos
provienen los mayores consumos de energía en kWh 13 y el costo del mismo en
soles, ayudándolos a conocer detalladamente su consumo por cada uno de los
equipos eléctricos de la casa, y sugerir recomendaciones sobre el cuidado de la
energía La información puede mostrarse por horas, dias, semanas, mes y año.
Todo esto le permite al cliente tomar decisiones de negocio que lo ayuden a mejorar
el servicio de comercialización de energía y desarrollar nuevos productos y servicios
y fidelizar a sus consumidores.
13
Kilovatio hora
3.6 Objetivos Estratégicos
Controluz, ayuda a las distribuidoras de energía a anticiparse a las tendencias del sector
y a definir un modelo de negocio que supera las tensiones internas y, son tanto
resistentes a la presión competitiva como adaptables a las oportunidades de mercado. En
ese sentido, la empresa, esta dispuesta a crear un modelo de negocio de medición
inteligente en la región, porque lo que otras empresas llaman el futuro de la energía,
para Controluz es el presente del negocio SaaS.
Objetivos:
Obtener una participación de mercado del 25% en el sector energía en el
primer año de lanzamiento.
Capacidad de generar flujos de cajas estables y predecibles.
Diseñar modelos de medición inteligente para nuevos sectores como gas y agua en
el tercer año de operación que ayuden a los clientes a replantear sus operaciones
para crear oportunidades que generen valor.
Reducir sus costos operativos por economía de escala en el desarrollo de los
modelos predictivos para nuevas utilities.
INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO
El método de tipo cualitativo utilizado, sirve para comprender la manera cómo desde su
cultura, viven las familias peruanas y como aplican el ahorro de energía eléctrica. A
través de diferentes encuestas y resultados en la página web se conoció la relación
directa entre los usuarios finales y los proveedores; es asi que se observa, analiza y
comprende las necesidades, costumbres y comportamientos de los usuarios. Finalmente,
se ha evaluado el interés de los usuarios por contar con una aplicación (app) que les
permita conocer en tiempo real el consumo de energía, como ahorrarla y se analizó
otros tipos de información que influyen en la investigación como los factores
socioculturales, socioeconómicos, políticos y ambientales.
Z 2pq
n
E2
Z: Nivel confianza 95% = 1.96
p: 0.5
q: 1 – 0.5
E: Error muestral 7%
8.- ¿Cuáles de las siguientes actividades suele realizar con la finalidad de reducir el
consumo de energía en casa?
Modelo de encuesta:
¿Cree usted que conociendo cuanto es lo que gasta de energía eléctrica por cada
electrodoméstico y luminaria de su hogar podría generarle un ahorro a largo plazo?
¿Cree que con este nuevo proyecto podría ayudar al medio ambiente?
Luego de analizar las 220 encuestas se observa que más del 43% lleva un seguimiento
mensual de su recibo eléctrico y el 22% solo en algunas oportunidades. De otro lado se
aprecia que casi el 62% de las personas encuestadas creen saber cuáles son los
electrodomésticos que consumen más electricidad en su hogar. La mayoría de los
encuestados tienen como proveedor de servicio a Luz del Sur, seguido por Edelnor. Lo
que se rescata de dicha información es que el 91% de los usuarios no conoce ningún
tipo de aplicación donde se le otorgue información relevante del consumo de energía
eléctrica y la mayoría esta dispuestos a pagar un cargo adicional en su recibo de luz para
poder tener más información.
El mayor porcentaje de entrevistados realizan un pago por encima de los 200 nuevos
soles mensuales, seguido de los que pagan entre 100 a 150 nuevos soles y solo el 13%
paga entre 51 a 100 nuevos soles.
1. ¿Cuál es el rol del estado como ente promotor del cuidado del medio
ambiente, especialmente en el sector energético?
El estado se comprometió ante la comunidad internacional y la COP20 que el 5%
de sus centrales de generación deben ser de energía renovable, eólica, biomasa, etc.
en función del cuidado del medio ambiente. Hoy están al 2% y es bastante, y no se
ha avanzando más por el fuerte componente económico y la inversión. En el Perú
se hacen subasta para poder atender el mercado energético y en un concurso
público a sobre abierto se elige al mejor postor por tarifa.
3. ¿Que cambios se han dado en los últimos años en el sector energía que
beneficien al consumidor final?
Osinergmin, saco una serie de procedimiento para controlar el servicio, por ejemplo
mejora en los tiempos de espera para la atención de los usuarios, tiempos de
atención a los reclamos. En el caso del alumbrado público, se han establecido
objetivos cuantitativos, como 2% de tolerancia de luces apagadas en la ciudad, y
cuando se detecta que el alumbrado presenta desperfectos, se ha establecido un
plazo para atender la denuncia.
A fines del 2016, hubo unos reglamentos y leyes para favorecer el uso de nuevas
tecnologías, teniendo un horizonte de 10 años; sin embargo, empresas como
Telefónica ha impedido que esto prospere porque afecta sus intereses económicos.
¿Cuales son las tendencias en los servicios que se implementan en las ciudades
Smart Cities?
En general, las Smart Cities tratan de interconectar las redes de gestión de agua,
comunicaciones, electrificación y transporte. Un Smart City es una ciudad donde
tenemos información que nos permite realizar actividades cotidianas sin mayores
problemas. Por ejemplo, sucede en Lima muy seguido que Sedapal rompe una pista para
arreglar una tubería y esto genera un caos en el transporte. Y a los “x” días que ha
solucionado el problema, vuelve a romper la pista Enel o Luz Del Sur y no hay ninguna
14
Comité de Operación Económica del Sistema
coordinación. En una Smart City tienes planificada toda esta información en línea de
modo que el ciudadano sepa lo que va a ocurrir en su ciudad y a su vez los gobiernos
municipales pueden planificar de manera transparente lo que va a ocurrir en el día a día
en la ciudad. La idea de un Smart City es que se puede concoer los trabajos que
realizaran los diferentes proveedores de la ciudad de agua, luz, telecomunicaciones, gas
y energía. Esto nos permite identificar acciones para minimizar el impacto, como
salidas alternativas, programación de semáforos para poder reordenar el tráfico y éste no
se vea afectado; es decir, se integra toda la información entre los ciudadanos y las obras
civiles que se van a realizar. Por ejemplo, hace unos años trabajamos muy de cerca con
el MTC para poder mejorar un conjunto de infraestructuras de todos los servicios de
telecomunicaciones y transporte.
No tengo conocimiento de ningún proyecto de Smart Cities por el momento que esté
dirigido al consumidor final del sector electrico.
15
Medidores eléctricos digitales que recopilan información sobre el uso de la energía y la envían en
forma segura al Service Center o centro de operaciones y control.
16 Es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la
información hacia el operador del sistema. Se utiliza en grandes sistemas de redes de suministro eléctrico,
redes de suministro de gas entre otras empresas de provisión de servicios públicos, debido a que facilita la
monitorización automática y el registro de las mediciones, así como el envío de alertas o alarmas al centro
de control, con el fin de que el funcionamiento sea seguro y eficiente.
¿Como ves a Lima actualmente en cuanto a modernización de servicios de este tipo
y cual crees que sea la tendencia a corto o mediano plazo o crees que falta aun
mucho para llegar a convertirse en una Smart City?
Yo no creo que se den las acciones a corto plazo, por lo menos no menos de 8 años. Y
esto no por un tema tecnológico sino de voluntad política, por que la ciudad se esta
orientando más al “cemento” que a las soluciones «inteligencia». Para que Lima se
convierta en una ciudad inteligente esta en la decisión de los políticos. La idea es
invertir no tanto en cemento sino en infraestructura inteligente.
Por ejemplo, en lugar de poner un by pass, hay muchas formas de resolver el problema.
Los by pass lo único que hacen es trasladar el problema de una intersección a la
siguiente. La solución sería apoyarnos de tecnología con sensores que nos indiquen
donde hay mas flujo de carros con semáforos inteligentes que dependiendo de la hora y
flujo vehicular modifique su comportamiento, por ejemplo, que la luz roja la haga durar
menos o mas o dependiendo de las vías donde haya mas vehículo. Generalmente las
municipalidades prefieren las obras de construcción porque son visibles al público y así
tienen la sensación que se están ejecutando proyectos. Mucho más importante es
ordenar la ciudad con tecnología. No es tan visible, pero en la sensación diaria nos
brindaría muchos beneficios en el ahorro de tiempo de traslado. En el caso de Lima creo
que falta mucho por hacer. No lo veo posible en el corto plazo, pero creo que de aquí a
diez años podremos notar un cambio en la ciudad.
Se puede concluir que existe un alto interés en el público por acceder a opciones que le
ayuden a controlar de manera mas eficiente su consumo de energía. Este interés se ve
soportado por la necesidad de obtener mayor información detallada de sus empresas de
distribución y de ser mas eficiente en el control de sus gastos.
Los encuestados con altos consumos de energía, se ven beneficiados debido a que
Controluz les brinda sugerencias de ahorro de energía que les permitirá reducir el
consumo de su facturación. Esta exigencia del cliente no caería en saco roto ya que hoy
las empresas de energía están buscando ofrecer un valor agregado a sus usuarios,
desarrollar nuevos planes de negocio que les permita incrementar su rentabilidad,
además de ahorrar en costos operativos y alcanzar una mayor eficiencia.
La visión para los próximos años de la ciudad de Lima será la de convertirse en una
ciudad inteligente mediante el desarrollo de proyectos de Smart metering y telemetría.
Gráfico 4.1 Mapa de Empatía
Tabla 4.1 Canvas
PLAN DE MARKETING
17
Chief Marketing Officer: responsable de la imagen corporativa, publicidad, canales de
comercialización, divulgación al cliente y todos los demás aspectos de marketing de la empresa.
Gráfico 5.1 El camino hacia el futuro – La nueva normalidad
Teniendo en cuenta todas estas variables y el mercado, los objetivos de marketing que
se plantean son los siguientes:
Objetivos cuantitativos
Obtener una participación de mercado del 25% en el primer año de operaciones
de la empresa.
Consolidar el liderazgo de Controluz en el sector eléctrico, en el tercer año de
operaciones.
Alcanzar una rentabilidad no menor del 35%, en el segundo año.
Alcanzar un volumen de ventas no menor a 250,000 usuarios al final del tercer
año, a través del modelo SaaS.
Obtener un nivel de satisfacción del 70% en el primer año del uso del servicio
según los datos obtenidos en la encuesta anual de clientes.
Objetivos cualitativos
Obtener el liderazgo en la categoría de consultora de TDX 18 y UEX 19 en el
sector energético, al tercer año del lanzamiento de las operaciones.
Obtener un nivel de recordación de marca del 50% en el mercado energético al
tercer año de operaciones.
18
TDx: Acrónimo de Transformación Digital
19
UEX: Acrónimo de Experiencia Usuario
Lanzar nuestra página web y herramientas de ventas el 28 de febrero de 2018.
Lanzar una publireportaje con estadisticas de servicio cuando se hayan
incorporado 50,000 usuarios al servicio.
Para diciembre de 2018 reducir la velocidad de carga de nuestra App en un 5%.
Conseguir 30 entrevistas de feedback con clientes en septiembre 2018.
5.2.1 Segmentación
Demográfico.
Empresas distribuidoras de energía electrica de Lima Metropolitana.
Clientes
Compuesto por las 23 empresas de distribución de energía en el territorio
nacional. Como se aprecia en el gráfico, Luz del Sur y Edelnor tienen una
participación de mercado de 35% del mercado debido a que atienden al
Departamento de Lima, el departamento con mayor densidad poblacional del
país.
N° de
Entidad Distribuidora Participación
orden
1 LUZ DEL SUR S.A.A 15.00%
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE S.A.A -
2 20.00%
EDELNOR S.A.A
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
3 12.00%
ELECTRONORTEMEDIO S.A - HIDRANDINA S.A
4 ELECTRONOROESTE S.A - ENOSA 7.00%
5 ELECTROCENTRO S.A 10.00%
6 SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A - SEAL 6.00%
EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE
7 5.00%
S.A. - ELECTRONORTE S.A
8 ELECTRO ORIENTE S.A.A 6.00%
9 ELECTRO SUR ESTE S.A.A 7.00%
10 OTROS 12.00%
Facturación Total del Período 100.00%
Usuarios
El mercado total esta comprendido por los usuarios finales o también llamados
usuarios regulados. Son llamados de ese modo ya que, debido a su relativo bajo
consumo eléctrico, no pueden ser abastecidos en condiciones de competencia; es
decir, sólo pueden recibir servicio eléctrico de alguna empresa distribuidora que
cuenta con la concesión en el área de residencia o actividad del usuario. Para ser
considerados usuarios regulados deben tener un consumo mensual menor a
2,500 kW. El mercado total de usuarios finales o regulados es de 6,438,759
millones de suministros. El consumo de energía de los clientes regulados a nivel
nacional es de 21,493 GWh 20 el cual representa el 54% del mercado total de
energía.
El mercado disponible esta conformado por las empresas y clientes de las dos
principales empresas de distribución eléctrica: Luz del Sur y Enel, las cuales
distribuyen de energía a la provincia de Lima. (Luz del Sur y Enel) que en total
suman 2,240,000 millones de suministros.
Clientes
Luz del Sur atiende una zona de concesión de cerca de 3,000 km2 que incluye 30
de los distritos mas importantes del sureste de Lima comprendidos entre Chosica
y Santa Anita en el este y Mala y Cañete hacia el sur. Por su parte, Enel Perú
(antes Edelnor) atiende una zona de concesión de 1715 Km2 y distribuye a 52
distritos de la zona Norte de Lima, Callao y las provincias de Huaura, Huaral,
Barranca y Oyón. El precio promedio por kWh en Enel es de S/ 0.4733 mientras
que para Luz del Sur es de S/ 0.4622.
20
Gigavatio hora
Gráfico 5.4 Distritos atendidos por Luz del Sur y Enel
CLIENTES ENEL
Usuarios
Los usuarios de esta solución serán los propios clientes residenciales de Luz del
Sur y Enel en Lima Metropolitana en una primera etapa ya que ambas empresas
en conjunto tienen una participación de mercado del 57% en la provincia de
Lima. Luz del Sur atiende a mas de 940,000 clientes de la zona sur-este de Lima
mientras que Enel cuenta con cerca de 1,300,000 millones de clientes. En cuanto
al comportamiento energético podríamos mencionar que el 67.3% de los
usuarios regulados de Lima la utiliza en artefactos eléctricos diversos
(licuadoras, tostadoras, microondas, etc), el 23.8% para conservación de
alimentos (refrigeradoras, congeladoras) y el 5.6% para la cocción de alimentos.
5.3.3 Tamaño del mercado operativo (target)
21
Instituto Nacional de Estadística e Informática
22
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Gráfico 5.7: Porcentaje de hogares que cuenta con electrodomésticos
Por otro lado, se utilizará una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, ya que
uno de los objetivos de la empresa es ser un líder empresarial responsable y sostenible,
una de las ventajas del servicio es que esta tecnología beneficia no solo al consumidor
final; sino también a la empresa electrica, gracias a que el consumo controlado y
responsable de energía por parte de los usuarios reduce las emisiones de CO2 en la
atmosfera. Controluz tiene un compromiso a largo plazo para poder reducir en enormes
cantidades del uso de energía eléctrica innecesaria. Se cuenta con planes y actividades
de concientización para trabajar en conjunto con los ciudadanos y el estado, para cuidar
el medio ambiente.
A través del proyecto ControLuz se lanzará la primera etapa del sistema de medición
inteligente para clientes residenciales, cuya implementación es el comienzo de una
nueva modalidad de interacción entre la distribuidora eléctrica y sus clientes, y parte
esencial de las redes inteligentes, automatizadas y tele controladas. Los principales
beneficios son los siguientes:
El diseño, desarrollo y ejecución del desafío lo realiza ControLuz que tiene como
finalidad automatizar el control del sistema eléctrico para aminorar costo de mano de
obra y que la empresa electrica obtenga información inmediata del consumo de
electricidad de sus usuarios finales. A la vez, busca concientizar al usuario final de la
importancia en el ahorro de energía, esto se podrá lograr gracias al APP que se esta
creando para mejorar los servicios al consumidor final y mediante el modelo predictivo
se podra obtener analytics que la empresa electrica puede usar para mejorar su servicio
y crear nuevos productos.
Se plantea que está solución funcionará vía Wifi para minimizar los costos de operación
del equipo (Implica utilizar la conexión Wifi del cliente).
2) Modelo Predictivo
Conocer los comportamientos de los usuarios ayudaría a vender más o anticipar
cambios económicos. Por ello, se definirá el algoritmo del modelo predictivo
enmarcados en dos etapas: 1ra. Análisis del Comportamiento del Consumo de Energía
respecto al Cumplimiento del Pago por el Servicio de Energía Eléctrica de los usuarios
y la 2da. Análisis del Comportamiento del Consumo de Energía por cada
Electrodoméstico del Domicilio de los Usuarios, para ambos casos se creará algoritmos
para conocer las tendencias de los clientes en estos dos aspectos
La data de este software esta alojado en un proveedor Cloud como Azure, que garantiza
la seguridad y agilidad al cargar el aplicativo en el dispositivo personal del consumidor
final.
3) Lectura de información
Una aplicación Web de administración y una aplicación de servicios que servirán de
interface con el BackOffice (sistema Web que le permite al usuario a configurar el uso
de sus dispositivos de lectura de energía eléctrica en su domicilio) y con los equipos IoT
instalados en los hogares de los consumidores.
El desarrollo del aplicativo móvil contempla una versión para Android y una para IOS,
para esta etapa elaboramos solo los prototipos de la aplicación móvil para Android, lo
cual permitirá presentar un entendimiento funcional y alcance de dicho producto.
Dado que se conoce las empresas a las que se quiere llegar con el plan de ventas y
tomando en cuenta de que por el momento no hay competencia dentro del mercado, el
trabajo global estará enfocado en establecer el precio de venta y las condiciones de uso
de nuestro servicio.
Contar con un líder de proyecto que dirija y coordine los proyectos de desarrollo
y mantenimiento de las aplicaciones, supervisando las funciones y los recursos
de análisis funcional, técnico y programación, con el fin de satisfacer las
necesidades de los usuarios, asegurando el adecuado funcionamiento de las
aplicaciones.
De la Mejora Continua
Es empleado para guiar las mejoras de procesos desde el inicio de las operaciones de
Controluz hasta el desarrollo e implementación de un proyecto.
Todas las solicitudes de crear, modificar o cambiar una funcionalidad del
software desarrollado para los clientes, deben ser solicitados por el líder del
proyecto y/o proceso, y enviado al Arquitecto de Soluciones para su análisis y
aprobación.
Las solicitudes para elaboración o modificación de un documento o proceso
pueden ser solicitados por cualquier ejecutivo de la organización, quien deberá
informar al dueño del proceso a través del formato: MCP24 – 001 / 201. El dueño
del proceso debe revisar, modificar si es necesario, y difundir la mejora con el
apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas.
La Gerencia de Administración y Finanzas debe velar porque la mejora continua
en cada proceso modificado sea comprendido y ejecutado por toda la
organización, monitoreando su cumplimiento.
Los contratos, adendas y actas de aceptación de servicio deben estar
relacionados en un Listado Maestro de Control de Documentos, que establece
nombre del documento y fecha de registro en la Biblioteca Virtual.
De la Seguridad de la Información
23
Capability Maturity Model Integration
24
MCP: Mejora Continua de Proceso
Elaboración el plan de acción anual y plan de proyecto, en él se especifica de
manera concreta las actividades, los tiempos de inicio y fin de las mismas, así
como los KPI por cada actividad y los responsables de las mismas.
Implementar un comité comercial a fin de hacerle seguimiento a las
oportunidades y necesidades específicas de los clientes.
Crear un comité de riesgos con el objetivo de evaluar los pros y contras en la
ejecución de un nuevo proyecto que implique un riesgo alto.
Planificar las cobranzas y pago a proveedores con el objetivo de garantizar la
continuidad y operación del negocio.
Coordinar de manera oportuna con Gestión Humana, el reclutamiento de
colaboradores, de acuerdo al perfil requerido para el puesto.
Esta oficina contará con una sala de reuniones y 6 oficinas además de dos baños y una
pequeña kitchenette. Cada una de las oficinas estará distribuida de la siguiente manera:
Ubicación 1: Hall corredor
Ubicación 2: Sala de reuniones para 12 personas
Ubicación 3: Gerencia Administración y Finanzas / Gerencia Comercial
Ubicación 4: Jefatura de Proyectos
Ubicación 5: Programador / Diseño web
Ubicación 6: Puerta principal de ingreso
Ubicación 7: Ingreso a baños
Ubicación 8: Baño damas y discapacitados
Ubicación 9: Lavabo exterior
Ubicación 10: Baño caballeros
Ubicación 11: Kitchenette
Ubicación 12: Gerencia General
Ubicación 13: Servidores
Ubicación 14: Diseñador gráfico y analista
6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Controluz, es un SaaS que he sido diseñado para ser visualizado por el consumidor final
de energía en una plataforma web para sistema operativo IOS y Android, que será
descargado de Play store y Apple store. A continuación, se muestra la visualización del
aplicativo en un sistema operativo Android.
NOTIFICACIONES PUSH
Esta funcionalidad es una forma de comunicación entre el servidor y el aplicativo
móvil, envía un mensaje al cliente alertándolo de que tiene una información nueva,
el mensaje es del tipo proactivo.
LOGIN
ONBOARDINGS
o Pagar recibo
o Monitoreo Eléctrico / Comparar
o Detalle de equipos y luminaria
o Inicio consumo
AMBIENTE
VER CONSUMO
El Aplicativo permite visualizar el consumo total de los ambientes por piso. Existen
tres tabs para poder monitorear el consumo diario, semanal y mensual. Así mismo
se pueden desconectar los enchufes totales del piso y la luminaria funciona de la
misma manera.
Notificaciones: En la pantalla notificaciones se puede visualizar los recibos, alertas
de próximos vencimientos de pagos, y si algún electrodoméstico está generando
exceso de energía.
PERFIL
Se visualiza los datos del usuario registrado, su nombre completo, RUC, número de
suministro, el plan tarifario en el que se encuentra, la opción de pagar recibo y
además de poder comunicarse con la empresa, sin olvidar que también puede cerrar
sesión en el aplicativo.
En esta pantalla las opciones de Plan Tarifario / Pagar Recibo / Comunícate con
ControLuz, lo llevará a otras pantallas para poder visualizar sus funcionalidades.
Así mismo cabe resaltar que se puede actualizar la foto de perfil y editar el nombre.
Adicionalmente, el aplicativo permitirá la comunicación con el Servicio al Cliente
de ControLuz, para lo cual la funcionalidad de Chat ayudará a este propósito y
estará siempre en contacto con el consumidor final e informado en tiempo real.
PAGAR RECIBO
COMPARACIONES
DESVIACION ESTANDAR 11.23
RUTA CRITICA: A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,L
Un programa que apunte a seguir el modelo CMMI tiene un alto Retorno sobre la
Inversión (ROI) debido a que, los ahorros producto del aumento de la eficiencia
deberían ser mayores que la inversión requerida para la adopción del modelo. Esto, de
acuerdo al CMMI Institute, sería la razón fundamental por la cual el modelo CMMI ha
sido elegido por múltiples industrias a nivel mundial.
6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Tabla 6.2 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
AÑO 1
MONTO
CONCEPTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Alquiler de inmueble S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
Licencia de software S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02 S/. 780.02
Compra de mobiliarios de oficina S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Compra de desktop S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Compra de notebook S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00
Compra de impresora S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00 S/. 130.00
Compra de útiles de oficina S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Compra de celulares S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00 S/. 940.00
Instalación de red S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00
Sistema de seguridad S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00 S/. 68.00
Servidor S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00 S/. 2,900.00
Aire acondicionado S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
Compra de fotocopiadora S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Modem S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
Televisor LCD S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00
Teléfonos S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
TOTAL MENSUAL S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02 S/. 13,248.02
GASTO TOTAL AÑO 1 S/. 158,976.23 S/. 4,990.35 S/. 9,360.23 serv monitoreo red S/. 6,400.00
S/. 2,916.94 mantenimiento de red S/. 3,250.00
MONTO
CONCEPTO
AÑO 2 AÑO 3
Alquiler de inmueble S/. 60,000.00 S/. 60,000.00
Licencia de software S/. 9,360.23 S/. 9,360.23
Compra de mobiliarios de oficina S/. - S/. -
Compra de desktop S/. - S/. -
Compra de notebook S/. - S/. -
Compra de impresora S/. - S/. -
Compra de útiles de oficina S/. 600.00 S/. 600.00
Compra de celulares S/. 11,280.00 S/. 11,280.00
Instalación de red S/. - S/. -
Sistema de seguridad S/. - S/. -
Servidor S/. - S/. -
Aire acondicionado S/. - S/. -
Compra de fotocopiadora S/. - S/. -
Modem S/. - S/. -
Televisor LCD S/. - S/. -
Teléfonos S/. - S/. -
TOTAL MENSUAL S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17 S/. 17,714.17
GASTO TOTAL AÑO 1 S/. 212,570.00 S/. 4,990.35 S/. 9,360.23 serv monitoreo red S/. 6,400.00
S/. 2,916.94 mantenimiento de red S/. 3,250.00
MONTO
CONCEPTO
AÑO 2 AÑO 3
Servicio de monitoreo de red S/. 6,400.00 S/. 6,400.00
Mantenimiento de red S/. 3,250.00 S/. 3,250.00
Internet S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Agua S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Luz S/. 9,600.00 S/. 9,600.00
Teléfono S/. 8,400.00 S/. 8,400.00
Uso de servicio cloud S/. 85,200.00 S/. 85,200.00
Estacionamiento S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
Asesoría tributaria S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Impuesto predial Arbitrio S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
Renovación de licencia S/. 293.00 S/. 293.00
Mantenimiento de equipos S/. 3,600.00 S/. 3,600.00
Papelería S/. 1,440.00 S/. 1,440.00
Servicio de seguridad S/. 2,160.00 S/. 2,160.00
Servicio de limpieza S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Suscripción a periodicos S/. 480.00 S/. 480.00
Telefonia movil S/. 9,600.00 S/. 9,600.00
Suministro de limpieza S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
Insumos - Cafetería S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Soporte informático S/. 14,400.00 S/. 14,400.00
Gasolina - Administrativo S/. 9,840.00 S/. 9,840.00
7.2.1 Organigrama
Para la empresa, el factor clave para lograr el éxito esperado es el personal ya
que el giro del negocio requiere de un equipo humano altamente calificado en
distintas Tecnologías de la Información, planificación, desarrollo y puesta en
marcha de sistemas de cómputo.
Gerente
General
Gte Adm y
Gte Comercial Gte Marketing Gte B. Unit TDx
Finanzas
Diseñador
Analista
Gráfico
Jefe Proyecto
Adm Base
Arq Soluciones
datos
Programador
Desarrollador
web
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
ii.Gerente Comercial
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
iii.Gerente de Marketing
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
Funciones
Habilidades y competencias
El diseñador gráfico debe ser una persona creativa y con buenas habilidades de
comunicación.
Requisitos
ix. Analista
Funciones
Habilidades y competencias
Requisitos
x. Arquitecto de Soluciones
Funciones
Requisitos:
Funciones:
Habilidades y capacidades
Requisitos:
Funciones:
Habilidades y capacidades
El desarrollador web debe ser una persona con autocontrol, pensamiento crítico
y creatividad.
Requisitos:
Funciones:
Habilidades y capacidades
Requisitos:
ii. Marketing
- El area de marketing de marketing tiene la obligación de brindar toda la
información que requieran las distintas areas de la empresa sobre el/los
clientes asi como información sobre mercado y competencia.
- Asimismo, es el encargado de mantener una buena relación entre el cliente y
la empresa, reforzando los lazos comerciales.
- Debe informar a tiempo de los proyectos que solicite el cliente de modo que
el resto de areas cuenten con el espacio justo para desarrollar los planes de
acción.
iii. Comercial
7.4.1 Reclutamiento
El proceso de reclutamiento empieza con la identificación de una necesidad de
cubrir un determinado puesto en el area de trabajo. El departamento de Administración
y Finanzas estará encargado de planear el ingreso del nuevo personal a la empresa el
cual podrá realizarse bajo las modalidades de reclutamiento interno y/o externo. En el
caso que el reclutamiento se de bajo la modalidad interna, se deberá coordinar
previamente con el area involucrada a fin de evaluar sus capacidades y habilidades para
aceptar el nuevo cargo. Para el caso del reclutamiento externo, se utilizará la modalidad
online, la cual se puede encontrar en diferentes plataformas digitales, recomendaciones
o referidos de los actuales empleados y en caso fuera necesario, se coordinará con un
proveedor externo o head hunter.
Gerente Business Arquitecto de
Responsable Gerente General Gerente Marketing Jefe Proyecto
Unit TDX Soluciones
Gerencia de
Marketing, Arquitecto
Analista y Jefe de Programador y
Area Administración y Diseñador Gráfico Soluciones y Adm
Proyecto Desarrollador web
Finanzas y Base de Datos
Comercial
Presentación de la
misión y visión de
Expectativas del Expectativas del Expectativas del Expectativas del
la empresa ,
cargo, politicas de cargo, politicas de cargo, politicas de cargo, politicas de
Presentación
la empresa, la empresa, la empresa, la empresa,
Actividad Business Plan de la
background de la background de la background de la background de la
empresa,
empresa . Misión y empresa . Misión y empresa . Misión y empresa . Misión y
presentación de las
Visión Visión Visión Visión
expectativas por
areas
Planilla
25
Mediana y Pequeña Empresa
‐ Salario
‐ Horas extras
‐ Gratificaciones
‐ CTS
‐ Vacaciones
Capacitaciones y Desarrollo
‐ Programas internos
‐ Gastos de viaje
‐ Honorarios de consultoría / sueldo entrenadores
‐ Alquiler equipos/salas
Reclutamiento y Selección
‐ Evaluaciones psicotécnicas
‐ Contratos de trabajo temporal
‐ Verificación de antecedentes
Reconocimiento
‐ Programa de reconocimiento
‐ Relaciones laborales
‐ Administración evaluación de desempeño
‐ Incentivos / Premios
Salud y Seguridad
‐ EPS
‐ Programas salud y prevención stress laboral
7.5. Estructura de gastos de RRHH
Tabla 7.1 Estructura de gastos de RRHH
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: ENERO - 2016
RUC:
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACION DEL EMPLEADOR
TOTAL
ORDEN
CUSPP
8.1 Supuestos
‐ El capital de trabajo se considera como el 10% de las ventas
‐ El COK se asume como el 10%
INVERSION FIJA INTANGIBLE
Concepto Tiempo Amortizacion Amortizacion
PUBLICIDAD 303783 5 60756.6
303783 60756.6
8.3 Proyección de ventas
De acuerdo al análisis horizontal del estado de resultado integral en el segundo año hubo un incremento del 38% en la cantidad de medidores
afiliados, mientras que en el tercer año hubo un incremente del 45% el cual se refleja en las utilidades obtenidas en el periodo.
TEA PERIODO
Scotiabank 100.00% 582,742 4.12% 5
SCOTIABANK
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo 10,000.00 50,000.00 50,000.00
Cuentas por cobrar comerciales 40,000.00 5,940,440.10 8,542,032.10
Gastos pagados por adelantado 0.00 0.00 0.00
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO
Capital 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Resultado Acumulado 5,940,440.10 8,542,032.10
TOTAL PATRIMONIO 50,000.00 5,990,440.10 8,592,032.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110,840.23 6,051,280.33 8,652,872.33
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
2018 2019 2020
VENTAS 9,912,000.00 13,678,560.00 19,833,912.00
COSTO DE VENTAS 196,527.00 196,527.00 196,527.00
UTILIDAD 9,715,473.00 13,482,033.00 19,637,385.00
GASTO ADMINSITRATIVO 1,229,130.00 1,279,130.00 1,279,130.00
GASTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00
UTLIDAD OPERATIVA 8,486,343.00 12,202,903.00 18,358,255.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
UT. ANTES DE IMPUESTOS 8,486,343.00 12,202,903.00 18,358,255.00
I.R. 30% 2,545,902.90 3,660,870.90 5,507,476.50
UTLIDAD NETA 5,940,440.10 8,542,032.10 12,850,778.50
Debido a la naturaleza del modelo de negocio la empresa no cuenta con gasto de ventas,
ya que es un sistema SaaS.
8.7 Flujo Financiero
Tabla 8.5 Flujo Financiero
FLUJO FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
Ventas 9,912,000.00 13,678,560.00 19,833,912.00 21,817,303.20 25,222,550.69
Costo de ventas (‐) 196,527.00 196,527.00 196,527.00 196,527.00 196,527.00
UTILIDAD BRUTA 9,715,473.00 13,482,033.00 19,637,385.00 21,620,776.20 25,026,023.69
Gasto administrativo y ventas (‐) 1,229,130.00 1,229,130.00 1,229,130.00 1,229,130.00 1,229,130.00
Depreciación y Amortización (‐) 50,504.60 50,504.60 50,504.60 50,504.60 50,504.60
EBIT 8,435,838.40 12,202,398.40 18,357,750.40 20,341,141.60 23,746,389.09
Impuesto a la renta 30% 2,530,751.52 3,660,719.52 5,507,325.12 6,102,342.48 7,123,916.73
Depreciación y Amortización 50,504.60 50,504.60 50,504.60 50,504.60 50,504.60
FEO 5,955,591.48 8,592,183.48 12,900,929.88 14,289,303.72 16,672,976.97
Activo fijo 303,783.00
Capital de Trabajo 991,200.00 991,200.00
FCLD 1,294,983.00 5,955,591.48 8,592,183.48 12,900,929.88 14,289,303.72 17,664,176.97
FLUJOS 712,241 5,178,775.20 6,496,925.13 8,482,570.81 8,169,955.78 8,782,217.84
Préstamo 582,742.35
Amortización de la deuda 107,332.34 111,754.43 116,358.71 121,152.69 126,144.18
Interés de la deuda 24,008.98 19,586.89 14,982.61 10,188.63 5,197.14
Escudo fiscal de los intereses 7,202.70 5,876.07 4,494.78 3,056.59 1,559.14
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 90,526.05 98,043.60 105,870.88 114,020.65 122,506.18
FCNI 712,240.65 6,046,117.53 8,690,227.08 13,006,800.76 14,403,324.37 17,786,683.15
FLUJOS 712,240.65 5,257,493.50 6,571,060.18 8,552,182.63 8,235,147.46 8,843,125.06
VPN FCLD 36,398,204.10
VPN FCNI 36,746,768.18
8.8 Tasa de descuento accionistas y Wacc
Tabla 8.6 Tasa de descuento accionistas y Wacc
COK 10%
WACC
Monto % Participación Costo % WACC
Scotiabank 582,742 0.45 0.02884 0.012978
Accionistas 712,240.65 0.55 0.055 0.03025
0.043228
WACC 4.32%
Dado que el WACC representa un 4.32%, para crear valor para los accionistas se debe
superar esta valla.
ROI
2018 2019 2020
Utilidad Neta 5,940,440.10 8,542,032.10 12,850,778.50
Activo Total 110,840.23 6,051,280.33 8,652,872.33
ROA 5359.46% 141.16% 148.51%
El ROE Y ROA en el primer año tiene un porcentaje elevado debido a que no hay
utilidades en el ejercicio anterior, ya que en el 2017 se puso en marcha el negocio sin
haber captado al cliente. Es en el 2018 donde aparecen utilidades debido a la captación
de la empresa ENEL.
TIR 483%
Inversión ‐1,294,983.00
F1 6,046,117.53
F2 6,046,117.53
F3 13,006,800.76
F4 14,403,324.37
F5 17,786,683.15
n 5
i 10%
i o 1,294,983.00
El VAN se obtuvo en base al flujo de caja del proyecto, al ser positivo el proyecto es
viable.
Debido a la naturaleza del modelo de negocio de controluz y al presentar un servicio
que por el momento no se encuentra del mercado peruano no sorprende que el TIR
obtenido sea de 483%, esta rentabilidad supera ampliamente las tasas de rentabilidad
bancarias.
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 1,229,130.00 1,279,130.00 1,279,130.00
BENEFICIO ‐25,530.00 7,924,870.00 10,048,870.00
El análisis por escenario se planeó en base a la cantidad de medidores afiliados a
controluz, presentando que el escenario pesimista en el cual no se puede cumplir con las
obligaciones administrativas. En el escenario normal se planea afiliar a 130,000
medidores, alcanzando utilidades. Por ultimo en el escenario optimista la cantidad de
medidores afiliados es mayor que la normal.
El nivel de ventas en el resultado integral indica que las ventas de controluz han
sobrepasado el escenario normal.
PUNTO EQUILIBRIO 17,361
La base para este cálculo es cumplir con las obligaciones administrativas, afiliando
17,361 medidores, se puede cubrir estas obligaciones obteniendo utilidad neta cero.
El sector eléctrico es clave para el desarrollo del país, no solo por ser una industria
que crece en promedio del 8% anual, sino que permite el desarrollo social: desde el año
2004 se advierte que la disminución de la pobreza en el Perú viene acompañada por un
mayor consumo de energía por habitante. Asimismo, existe un Compromiso País con el
desarrollo de un Protocolo Verde para reducir la emisión de gases contaminantes. Es en
ese sentido entonces que, tanto el Estado Peruano como el sector privado, vienen
desarrollando acciones a corto, mediano y largo plazo que fomenten el uso responsable
de la energía eléctrica. El proyecto ControLuz está alineado a estas necesidades y
obligaciones por tratarse de un servicio que favorece la concientización del consumo
eficiente de energía y un modelo que permite a las empresas eléctricas dimensionar la
demanda y desarrollar programas y planes mas eficientes que favorezcan a la población
en general.
Nuevos modelos de negocio se están poniendo en práctica para hacer que el sector
eléctrico peruano sea mas eficiente, competitivo y capaz de crecer de acuerdo a los
estándares internacionales. El usuario se ha vuelto cada vez mas exigente respecto a la
calidad de servicio que espera y Controluz va de la mano con esta exigencia. La
investigación de mercados realizada para la validación del proyecto nos ha arrojado un
resultado contundente: al consumidor peruano le interesa llevar un mejor control de su
consumo de energía eléctrica y estaría dispuesto a pagar un costo adicional a cambio
que esto le repercuta en un ahorro significativo en su facturación mensual.
Por otro lado, este modelo de negocio no solo significaría un ahorro en el consumo
de energía de los usuarios sino también, una reducción en los gastos operativos de las
empresas de distribución de energía ya que no sería necesario contar con personal para
la lectura mensual de consumo, corte por falta de pago y reinstalación del sistema. Y
cada vez son mas los paises que entienden los enormes beneficios de estos modelos de
mediciones inteligentes y la necesidad de migrar a proyectos de “Smart Grid”.
Enel es una de las empresas distribuidoras que en el Perú ha apostado por esta
nueva tecnología en donde se espera que para el primer trimestre se hayan podido
instalar 10,000 medidores inteligentes. Este plan estratégico de la empresa debería
empujar a las demás distribuidoras a migrar a esta nueva tecnología favoreciendo así a
gran parte de la población y a mejorar sus propios Estados Financieros.
Debido a la naturaleza del modelo de negocio y a los indicadores financieros el
proyecto Controluz es viable, ya que la inversión requerida genera alta rentabilidad. La
proyección en ventas corresponde al 25% del mercado meta a donde se quiere alcanzar
el primer año que asciende a S/ 9´012,000.00. Con dicha proyección el resultado del
FNCI de S/. 6´046,127.53. El margen de utilidad del primer año es de S/ 59.93%,
reflejando un margen de utilidad mas que atractivo para el inversionista. Además, se
cuenta con un TIR de S/. 39´852,275.93 y un VAN de 483% lo cual indica que
Controluz es una opción de inversión es altamente rentable.
Debido a la naturaleza del modelo de negocio y a los indicadores financieros el
proyecto Controluz es viable, ya que la inversión requerida genera alta rentabilidad. La
proyección en ventas corresponde al 25% del mercado meta a donde se quiere alcanzar
el primer año que asciende a S/ 9´012,000.00. Con dicha proyección el resultado del
FNCI de S/. 6´046,127.53. El margen de utilidad del primer año es de S/ 59.93%,
reflejando un margen de utilidad mas que atractivo para el inversionista. Además, se
cuenta con un TIR de S/. 39´852,275.93 y un VAN de 483% lo cual indica que
Controluz es una opción de inversión es altamente rentable.
Desde el punto de vista administrativo la implementación de Controluz significa un
avance dentro de la gestión operativa de las empresas distribuidoras de energía eléctrica
debido a que la reducción de costos derivada de este modelo de negocio permitirá que
se pueda enfocar los recursos de las empresas en ubicar y trabajar en la mejora de los
puntos críticos dentro de los procesos de las empresas del rubro de distribución
energética, esto permitirá que el rubro de distribución de energía eléctrica sea en
mediano plazo rentable y a largo plazo altamente competitivo.
La ventaja de Controluz no sólo se enfoca en la disminución de costos, también se
puede apreciar que el manejar información en tiempo real y el uso del modelo
predictivo influirá en la manera en que se toman decisiones dentro de la empresa que
adquiera el servicio brindado por Controluz, debido a que la gerencia va a tener que
tomar decisiones a la velocidad en la que la data obtenida llega a la empresa
distribuidora de energía, esto implica que el tiempo de toma de decisiones se hará más
corto, y así la información obtenida será de verdadero uso para la empresa.
Bibliografia