UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de ingeniería

CURSO

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES

TRABAJO

LABORATORIO 1

PROFESOR

Gustavo Adolfo Quevedo Tamayo

INTEGRANTES
Butrón Neira, Fabrizio Jesús - U201914374
Cayo Chavez, Arianna Gilliam - U201621170
Cristobal Ramos, Daniela Giuliana - U201619803
Fajardo Verde, Natalia - U20181D472
García Acostupa, Jimmy David - U201913109
Rodríguez Pérez, Celeste Alessandra - U201825556
Sebastián Aguirre, Angie Fiorella - U201617105

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 ÍNDICE DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...........................................................................6
1.1. Rubro e industria:...............................................................................................6
1.2. Descripción de la estructura organizacional: organigrama................................6
1.3. Descripción de Macroprocesos: SIPOC.............................................................7
1.4. Descripción de Procesos: DOP, DR, Flujograma...............................................8
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (AS IS)..........................................11
2.1. Análisis del Mercado y Entorno (SEPTEG, 5 Fuerzas de Porter, Segmentación,
Canvas Business Model, etc.)......................................................................11
2.2. Identificación de los 3 Productos Patrón:.........................................................13
2.3. Determinación de los Costos Operativos.........................................................15
2.4. Estrategia de Operaciones:..............................................................................17
2.4.1. Análisis y descripción de la Meta de la Empresa.......................................17
2.4.2. Descripción de las Principales Funciones de la Empresa..........................17
2.4.3. Análisis y descripción de las Principales Decisiones de la Administración de
Operaciones:.........................................................................................18
2.4.4. Identificación y Descripción de la Cadena de Valor y de la Cadena de
Suministro.............................................................................................18
2.4.5. Descripción de la Estrategia Corporativa de la Empresa (Misión, Visión,
Valores, Estrategias Funcionales, Objetivos, Indicadores, Metas, Planes
o Proyectos Estratégicos, etc.)..............................................................19
2.4.6. Identificación y Análisis del Alineamiento Estratégico: Prioridades y
Capacidades Competitivas.................................................................20
2.5. Estrategia de Procesos..................................................................................20
2.5.1. Identificación, descripción y clasificación de los Procesos................20
2.5.2. Análisis y Descripción de la Estructura de los Procesos: Matriz de
Contacto con el Cliente (Servicios) y/o Matriz de Productos y
Procesos (Bienes)...............................................................................21
2.5.3. Análisis y descripción de la Participación del Cliente..........................21
2.5.4. Análisis y descripción de la intensidad de capital................................22
2.5.5. Análisis y Descripción de la Flexibilidad de los Recursos: Tipos de
Máquinas y Mano de Obra..................................................................22
2.6. Identificación y Fundamentación del Problema de Operaciones
(Brainstorming, 5 Por que’s, Ishikawa, Árbol de Problemas, Pareto, etc)
..................................................................................................................... 22
2.7. Determinación del Impacto Económico.......................................................24
2.8. Medición de Indicadores Actuales (Línea base): Eficiencia, Eficacia,
Rendimiento de calidad, Productividad, Costos de Producción, etc.....24
3. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA....................................................................27
3.1. Etapa 1: Recopilación de Datos....................................................................27
2
 3.1.1. Identificar la fuente de datos apropiada (interna o externa)................27
3.1.2. Definir el tipo de datos a usar ($, t, m3, etc.).........................................29
3.1.3. Definir el tipo de periodo a usar (años, trimestres, meses, etc.).........29
3.1.4. Seleccionar el número de periodos históricos relevantes...................30
3.2. Etapa 2: Análisis de Datos.............................................................................30
3.2.1. Identificar el patrón de datos..................................................................30
3.2.2. Graficar los datos históricos y Visualizar alguna señal del Patrón.....31
3.2.3. Calcular el Coeficiente de Autocorrelación, Analizar y Comprobar el
Patrón...................................................................................................32
3.2.4. Establecer la Línea Base de los Datos Históricos a usar.....................37
3.3. Etapa 3: Construcción de Modelos...............................................................38
3.3.1. Seleccionar los Modelos Adecuados:....................................................38
3.3.2. Calcular las estimaciones de los Periodos Históricos.........................38
3.3.3. Calcular los Errores de las Estimaciones para cada Modelo Usado
(DAM, ECM, EPAM).............................................................................43
3.3.4. Análisis de Errores..................................................................................44
4. PROPUESTA DE MEJORA (TO BE).....................................................................45
4.1. Localización de Planta.................................................................................45
4.1.1. Análisis de alternativas de localización de nueva y/o ampliación de
capacidad de planta............................................................................45
4.1.2. Análisis de localización de plantas usando uno de los métodos
estudiados...........................................................................................45
4.1.3. Recomendación de localización.............................................................50
4.2 PLANEAMIENTO AGREGADO........................................................................50
4.2.1 ANÁLISIS GRÁFICO.................................................................................50
4.2.2. Desarrollo de dos estrategias de Plan Agregado..................................52
4.2.2.2. Estrategia Mixta......................................................................................53
5. CONCLUSION........................................................................................................55
6. RECOMENDACIONES...........................................................................................55
7. REFERENCIAS......................................................................................................55

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 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Organigrama de Leche Gloria S.A......................................................................8

Figura N° 2: DR de la elaboración del yogurt.........................................................................9
Figura N° 3:DOP de la elaboración del yogurt11
Figura N° 4: DR de la elaboración del yogurt.......................................................................12
Figura N° 5: Flujograma del proceso del yogurt de Leche Gloria S.A...................................12
Figura N° 6: Canva Bussines model de Leche Gloria...........................................................15
Figura N° 7: Matriz Producto Proceso..................................................................................23
Figura N° 8: Nivel Estadístico de Ventas de Leche Gloria S.A.............................................27
Figura N° 9: Nivel Estadístico de Ventas de Leche Gloria S.A.............................................27
Figura N° 10: Producción y venta del Mercado peruano de productos Agroindustriales......28
Figura N° 11: Costos a corto plazo de la empresa Leche Gloria S.A...................................29
Figura N° 12: Distribución de Ventas de Leche Gloria S.A. por Producto.............................34
Figura N° 13: Diagrama de ventas anuales de la empresa Gloria S.A.................................35
Figura N° 14:Coeficiente de Autocorrelación con desfase de 1 periodo...............................36
Figura N° 15: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=1...........................................................36
Figura N° 16: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=2...........................................................37
Figura N° 17: Coeficiente de Autocorrelación con desfase de 2 periodos............................37
Figura N° 18: Coeficiente de Auto Correlación con desfase de 3 periodos..........................38
Figura N° 19: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=3...........................................................38
Figura N° 20: Coeficiente de Autocorrelación con desfase de 4 periodos............................39
Figura N° 21: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=4...........................................................39
Figura N° 22: Análisis de Correlación...................................................................................40
Figura N° 23: Grafico de ventas del periodo 2016-2020.......................................................41
Figura N° 24: Gráfico de Pronóstico de Atenuación Simple.................................................43
Figura N° 25: Gráfico de Pronóstico de Atenuación Doble...................................................44
Figura N° 26: Gráfico de Pronóstico de Método de Winters.................................................46
Figura N° 27: Método de Holt...............................................................................................47
Figura N° 28: Gráfico de Pronóstico de Método de Holt.......................................................47
Figura N° 29: Ruta de la Leche de la empresa Leche Leche Gloria.....................................50
Figura N° 30: Coordenadas de localización..........................................................................51
Figura N° 31: Crecimiento y precio del mercado de la leche................................................53
Figura N° 32: Punto de equilibrio de la empresa LECHE GLORIA S.A................................56
Figura N° 33: Grafico de pronóstico exponencial.................................................................58
Figura N° 34: Datos previos (Enero).....................................................................................58
Figura N° 35: Cálculos estrategia Variable...........................................................................59
Figura N° 36 Gráfico del Plan Agregado Variable:...............................................................59
Figura N° 37: Cálculos estrategia mixta...............................................................................60
Figura N° 38: Plan Agregado Mixto......................................................................................61
Figura N° 39: Plan de Producción Estrategia Mixta..............................................................61

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 ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Análisis SEPTEG de leche Leche Gloria S.A....................................................12

Tabla N° 2: Segmentación del consumidor...........................................................................13
Tabla N° 3: Ingreso por tipo de producto..............................................................................14
Tabla N° 4: Unidades de producción (en miles)...................................................................15
Tabla N° 5: Costo de mano de obra directa mensual por área.............................................16
Tabla N° 6: Yogur batido de fresa: 50 litros..........................................................................17
Tabla N° 7: Costos Indirectos de Fabricación de la empresa...............................................17
Tabla N° 8: Costos totales de la empresa............................................................................17
Tabla N° 9: Participación de los clientes (en %)...................................................................23
Tabla N° 10: Causas del problema principal de la compañía Leche Gloria S.A...................24
Tabla N° 11: Diagrama de Pareto de las causas de la compañía Gloria S.A.......................25
Tabla N° 12: Resumen de la eficacia de los dos productos de Leche Gloria........................28
Tabla N° 13: Periodos de ventas anuales............................................................................32
Tabla N° 14: Información de la Empresa..............................................................................33
Tabla N° 15: Coeficientes de Correlación.............................................................................39
Tabla N° 16: Registro de ventas del año 2016 al 2020.........................................................39
Tabla N° 17: Atenuación Exponencial Simple......................................................................41
Tabla N° 18: Gráfico de Pronóstico de Atenuación doble.....................................................42
Tabla N° 19: Método de Winters..........................................................................................44
Tabla N° 20: Coeficiente de Correlación del Método de Autocorrelación ............................47
Tabla N° 21: Errores método atenuación simple..................................................................47
Tabla N° 22: Errores método Brow.......................................................................................47
Tabla N° 23: Errores método Holt.........................................................................................48
Tabla N° 24: Errores método Winter.....................................................................................48
Tabla N° 25: Errores ECM....................................................................................................48
Tabla N° 26: Tabla de cálculo de Centro de Gravedad........................................................50
Tabla N° 27: Estudio del mercado lácteo peruano...............................................................51
Tabla N° 28: Cálculos para hallar el Punto de Equilibrio de la empresa GLORIA S.A..........54
Tabla N° 29: Datos a usar para el análisis grafico................................................................56

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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. Rubro e industria:

Leche Gloria es una empresa dedicada a la producción, venta y distribución de productos
lácteos y otros derivados a nivel nacional. Así mismo, contribuye en el mercado de
consumo masivo a través de otros productos como conservas de pescado, refrescos,
jugos, mermeladas, panetones, etc. En la historia peruana, se puede considerar que
Leche Gloria S.A ha sido y sigue siendo la empresa líder en el mercado peruano de
productos lácteos.

Se debe resaltar que, a inicios del año 2018, Leche Gloria quedó inscrito en los
Registros Públicos, realizándose el cambio de denominación social en la Compañía a
Leche Gloria, logrando utilizar como denominación abreviada Leche Gloria S.A.

Leche Gloria S.A inició sus operaciones en el año 1941 en la ciudad de Arequipa,
disponiendo de la General Milk Company que es un accionista mayoritario. Después de
eso, Carnation Corporation se convierte en el accionista mayoritario para la empresa.
Con esta adquisición inició una era de diversificación y comercialización de productos no
lácteos. Durante el año 1986, la empresa peruana José Rodríguez Banda S.A. adquirió
una participación mayoritaria de acciones en Leche Gloria. Unos años más tarde se
decidió construir la primera fase del Complejo industrial en Huachipa, Lima, y el 11 de
enero de 1999 se empezó la producción de leche evaporada, al final se constituye una
de las mejores plantas en el mundo, con una tecnología de vanguardia. Después de un
año se finalizó la construcción de una planta de derivados lácteos para la producción de
yogur, queso, leche y jugo en cajas y bolsas. A partir de 2003, Leche Gloria inició la
expansión de la empresa hasta incursionar en el mercado internacional a través de la
adquisición de diversas empresas del sector lácteo. Leche Gloria se encuentra presente
en otros países vecinos aparte de Perú, entre ellos están: Bolivia, Puerto Rico, Colombia,
Argentina, Ecuador y Uruguay. La empresa Leche Gloria S.A ahora forma parte de un
grupo económico conocido como Grupo Leche Gloria, siendo una propiedad mayoritaria
en nombre de los hermanos Vito y Jorge Rodríguez.

6
1.2. Descripción de la estructura organizacional: organigrama

Figura N° 1: Organigrama de Leche Gloria S.A.

Fuente: Elaboración Propia

1.3. Descripción de Macroprocesos: SIPOC

En la siguiente imagen se muestra el Macroproceso de la empresa Leche Gloria en su

planta Industrial ubicada en Huachipa.

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 Figura N° 2: DR de la elaboración del yogurt

Fuente: Empresa LECHE GLORIA S.A. (se obtuvo de la Administración de gerencia general
2014).

Nota: Esta ilustración muestra una vista local. Es una vista global que permite ver cada
proceso con un vistazo. Este mapa tiene en cuenta el enfoque general de la
organización, enfocándose en los procesos de apoyo técnico, gerencial y operativo de la
marca Leche Gloria SA. Todo ello para lograr la satisfacción del cliente y potenciarlo
como una de las mejores empresas.

1.4. Descripción de Procesos: DOP, DR, Flujograma

● Diagrama de Operaciones (DOP)

❖ Pesado: La leche en polvo es recibida en sacos por 25 Kg, cada lote cuenta con su
respectiva certificación de calidad y la ficha técnica. Se tomará una muestra de cada lote,
para que se le realice un análisis 10 microbiológico y fisicoquímico para comprobar su
calidad. Así mismo, el estabilizador (goma) y el azúcar serán pesados. De esta manera,
estos elementos se mantendrán en un espacio seco.
❖ Estandarización: Se trata de adicionar la leche en polvo y azúcar a la leche con el
fin de elevar los sólidos totales y obtener el dulzor adecuado al producto. Se mezcla 160
gramos de leche en polvo en agua tibia (agua tratada).
❖ Pasteurización: La leche se deberá calentar hasta alcanzar una temperatura de
85ºC y se mantendrá a esta temperatura por unos 10 minutos (con el fin de eliminar
microorganismos patógenos).
❖ Enfriamiento (1): Terminada la etapa de pasteurización, se enfría inmediatamente
la leche hasta que alcance 42ºC de temperatura y se envía a los tanques de fermentación.
❖ Inoculación: Una vez que esté lleno el tanque de fermentación con la cantidad
correcta de la mezcla a elaborar, se agrega a la leche el fermento (Streptococcus
thermophilus y Lactobacillus bulgaricus) el cual que contiene las bacterias que lo
transforman en yogurt.
8
❖ Incubación: Añadido el fermento, la leche se deberá mantener a 42°C hasta que
logre alcanzar un pH igual o menor a 4,5. Se toma un tiempo de 6 horas para que se logre
dicha meta.
❖ Enfriamiento (2): Se deberá alcanzar el pH indicado, inmediatamente se deberá
enfriar el yogurt hasta que se encuentre a una temperatura de 15ºC, con la finalidad de
frenar la fermentación láctica y evitar que el yogurt siga acidificando. De esta manera la
leche es enfriada y enviada a los tanques.
❖ Batido: Con la finalidad de romper el coágulo y uniformizar la textura del producto
es necesario el batido de la mezcla.
❖ Adición de la fruta, aromas y/o colorante: De acuerdo con el tipo de yogurt que
se elabora se agregara algunos insumos con el fin de mejorar la calidad y presentación del
yogurt. Se le adiciona fruta procesada en trozos (en otros casos mermelada de fruta), en la
proporción de 5 a 10%. Así mismo se agregan saborizantes y colorantes; previendo que
sean de uso alimenticio y no dañinos.
❖ Envasado: Esta etapa es fundamental para la calidad del producto, dado que se
debe realizar el cumplimiento de los principios de sanidad e higiene. Dado que el envase es
la carta de presentación del producto, hacia el comprador, se deberá escoger un envase
funcional, operativo y que conserve intacto el producto. Por lo tanto, se envasan en botellas
de plástico escogidas para el producto y controlando el cerrado hermético para mantener
las características iniciales del producto.
❖ Etiquetado: Se le coloca la debida etiqueta con la marca de la empresa y su logo.
❖ Almacenamiento: Los envases deberán ser almacenados en cámaras frigoríficas a
una temperatura de 4°C, y cumpliendo las adecuadas condiciones de higiene, de lo
contrario, se producirá el deterioro del producto. Se realizará un último monitoreo antes de
ser distribuidos en los mercados.

9
 Figura N° 3:DOP de la elaboración del yogurt

Fuente: Elaboración Propia

● Diagrama de Recorrido (DR)

10
 Figura N° 4: DR de la elaboración del yogurt

Fuente: Empresa LECHE GLORIA S.A.

En este diagrama se pudo Enrutar el producto en la superficie física, teniendo en cuenta las
operaciones del proceso de elaboración, sus inspecciones, sus transportes y terminando
con el almacenamiento del producto.

● Flujograma

Figura N° 5: Flujograma del proceso del yogurt de Leche Gloria S.A

Fuente: Empresa (Elaboración Propia)

11
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (AS IS)

2.1. Análisis del Mercado y Entorno (SEPTEG, 5 Fuerzas de Porter, Segmentación, Canvas
Business Model, etc.)

SEPTEG
Es una herramienta que nos permite analizar el entorno relacionado a los factores
generales que afectan a las empresas o marcas. El análisis SEPTEG aplicado a la
compañía se presenta en el anexo X.

Tabla N° 1: Análisis SEPTEG de Leche Gloria S.A

5 Fuerzas de Porter

❖ El poder del cliente:

La distribución de las líneas de Leche Gloria la realiza Deprodeca, Leche Gloria
paga a Deprodeca el 8% del total repartido. A nivel del consumidor final, los
peruanos prefieren marcas nacionales, entre las cuales Leche Gloria es la más
reconocida del país, con una cobertura del 90% hacia la población.
❖ El poder el proveedor:
Mantener el liderazgo en el mercado significa haber alcanzado un elevado poder de
negociación con los proveedores. Esta compañía posee acuerdos grandes
volúmenes, lo cual le permite tener el menor precio de leche. Posee una diversidad
geográfica le permite disminuir el riesgo de desabastecimiento de materia prima,
otro elemento crucial en cuanto a la negociación con los proveedores es que otros
principales proveedores de Leche Gloria son empresas subsidiarias al grupo. En la
actualidad la recolección de leche cruda solamente representa el 79.6% de las
necesidades de materia prima que tiene la empresa.
❖ Los nuevos competidores entrantes:
La amenaza al mercado local es baja, debido al fuerte posicionamiento de las
empresas líderes, Leche Gloria, Laive y Nestlé. Abastece a más de 90% del
12
 mercado, mientras que el saldo está conformado por productores artesanales y sus
derivados. Su posicionamiento en el mercado se refleja en la sostenibilidad de sus
ingresos y de sus indicadores financieros. La venta de leche es el principal
generador de ingresos de la compañía, con una participación de 79.6% en los
ingresos totales en el mes de diciembre en el 2021. Para competir con esta
compañía, se necesita tener una estructura de costos altamente efectiva y así
poder lograr productos de altos estándares que estén a la par del grupo Leche
Gloria.
❖ La amenaza del sustitutivo:
Los principales sustitutos de la leche son las alternativas no lácteas, como por
ejemplo la leche de soya y de almendras. Dichos productos tienen una tasa de
crecimiento promedio del 6,92% del primer trimestre del año 2022. Sin embargo, el
segmento de las bebidas vegetales todavía representa un nicho, ya que el 93% de
las ventas en litros sigue siendo de leches de origen animal. Según el reporte de
sostenibilidad, en los últimos años el crecimiento de las primeras ha sido de un
13% en 2019 y de un 18% en 2020 y un 20% en el 2021.
❖ La naturaleza de la rivalidad:
Los principales competidores del grupo Leche Gloria son Nestlé y Laive. Leche
Gloria se consolida como líder indiscutible en la fabricación y comercialización de
productos lácteos y sus derivados en el país, diferenciándose significativamente de
sus principales competidores. Otra cuestión que le diferencia es la manera que
imponen una autorregulación en materia de contenido nutricional. Esto le ha
proporcionado a la compañía generar economías de escala que reducen sus
costos e incrementan las barreras de entrada para posibles competidores.

Análisis de la Segmentación del consumidor

Tabla N° 2: Segmentación del consumidor

Canvas Business Model:

13
Es una herramienta de gestión estratégica que permite identificar cómo el modelo de
negocio es capaz de generar ingresos y valor a través de la división del proyecto de
negocio en nueve módulos.

Figura N° 6: Canvas Bussines Model de Leche Gloria

Conclusión:
La propuesta de valor de Leche Gloria S.A. Se soporta en su desarrollada red de acopio
de leche a nivel nacional, los altos estándares de calidad y variada oferta de productos
lácteos y alimenticios para todos los segmentos de clientes.

2.2. Identificación de los 3 Productos Patrón:

En ese punto del trabajo se examina la identificación del producto patrón, ya que la empresa
LECHE GLORIA S.A. ofrece una gama amplia de productos. Esta información será de gran
valor al ejecutar el Planeamiento Agregado. Para cumplir con dicho objetivo, se aplicarán
dos herramientas: Análisis P-Q, cuyo análisis está enfocado en la cantidad de unidades
vendidas en un periodo de tiempo; y el análisis ABC, enfocado en los ingresos de los
productos en el año 2020 y 2021.

Tabla N° 3: Ingreso por tipo de producto

Fuente: Elaboración propia

14
 Tabla N° 4: Unidades de producción (en miles)

Según el análisis PQ, el que resulta con mayor demanda entre todos los productos es la
leche evaporada, ya que se encuentra en la zona M, la cual es de mayor volumen de
producción, sin embargo, a pesar de ser el producto más demandado, se decidió escoger
el segundo producto con mayor demanda, que es el yogurt.

Fuente: Elaboración propia

15
 Fuente: Elaboración propia

Para este ítem se tuvo que obtener información de la demanda desde el año 2020 al 2021 y
el precio de venta para poder obtener los ingresos mensuales por producto. Luego de
realizar la herramienta del gráfico ABC podemos inferir que el producto principal es la leche
evaporada, ya que representa el 68.5% de los ingresos totales. En conclusión, se toma la
decisión de que el producto patrón será la leche evaporada porque resulta un producto con
mayor porcentaje de ingresos y con mayor demanda en los análisis realizados.

2.3. Determinación de los Costos Operativos

Costo de mano de obra directa

Se dará a conocer a continuación un cuadro donde se detalla el costo de mano de obra
directa mensual por área. Estos datos se obtienen de los estados financieros de la
empresa Leche Gloria S.A.

Tabla N° 5: Costo de mano de obra directa mensual por área

Fuente: Elaboración propia

Costos de materiales directos

16
Se presenta la siguiente tabla con los costos de la materia prima que usan para realizar el
producto más importante de la empresa Leche Gloria S.A que es el yogurt.

Tabla N° 6: Yogur batido de fresa: 50 litros

Fuente: Elaboración propia

Costos indirectos de fabricación

En la siguiente tabla se muestran los costos de los servicios básicos que la empresa
necesita para poder producir de manera eficiente los productos que ésta ofrece.

Tabla N° 7: Costos Indirectos de Fabricación de la empresa.

Costo Total (al mes)

Tabla N° 8: Costos totales de la empresa

17
2.4. Estrategia de Operaciones:

2.4.1. Análisis y descripción de la Meta de la Empresa

Leche Gloria tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento de su consolidada
participación en el mercado nacional e incrementar su participación y desarrollar
nuevos mercados en los países en donde está presente. Así, la Empresa está
orientada a lograr una mayor diversificación en su portafolio de productos lácteos y de
alimentos en general; generar sinergias y valor agregado a través de sus diferentes
líneas de producto; y, el mejoramiento continuo en la calidad de sus productos y
procesos. La Clasificadora considera favorable la estrategia planteada en la medida
que contribuya a la sostenibilidad de las operaciones, la independencia de cada
negocio dentro del Grupo y a reducir los riesgos que enfrentan.

Tenemos como misión liderar en cada uno de los mercados de los cuales
participamos garantizando un valor agregado a la clientela y consumidores. Los
procesos y acciones de todas las empresas de la Corporación se desarrollarán en un
entorno que motive y desarrolle a nuestros colaboradores, en el cual se mantenga el
respeto y la armonía en las comunidades en que opera y asegure el máximo retorno
de la inversión para los accionistas.

Para ello, se realizan seguimientos constantes en todos los procesos de producción y

en todas las áreas de la organización para así poder mejorarlos. Para llegar a
conseguirlos, la empresa aplica indicadores de procesos, con el fin de obtener
información útil y, con ello, llegar a sus objetivos, evaluando cada una de las tareas
que cumplen las áreas de trabajo. Esta información les ayuda a saber si están
cumpliendo con su misión, visión, metas y objetivos como empresa. Ante los
resultados de dichos seguimientos, es necesaria la toma de decisiones estratégicas
para poder lograr el éxito.

2.4.2. Descripción de las Principales Funciones de la Empresa

Gloria es una empresa dedicada principalmente a la producción, comercialización y

distribución de productos lácteos y sus derivados en todo el país. También participa
en el mercado de consumo masivo a través de productos como conservas de
pescado, refrescos, jugos, mermeladas, panetones, snacks, entre otros. El respaldo
del Grupo Gloria, el cual opera con niveles significativos de integración en sus
diversas
procesos productivos, administrativos y logísticos, logrando economías de escala y
mejores resultados aprovechando su capacidad instalada. Se puede resaltar Su
adecuada estructura operativa ha permitido integrar las etapas de producción,
comercialización y distribución. También resalta su inversión constante en
modernización y para ampliar su planta de producción, siempre utilizando la
tecnología más avanzada en el proceso de producción, lo cual nos deja un empresa
moderna y eficiente.

18
2.4.3. Análisis y descripción de las Principales Decisiones de la Administración de
Operaciones:

La estrategia de procesos guía una variedad de decisiones de procesos y, a su vez,

está guiada por la estrategia de operaciones y la habilidad de la organización para
obtener recursos necesarios para apoyarlos. La empresa Leche Gloria cuenta con sus
prioridades competitivas, las cuales se distinguen de sus competidores y de donde
podemos resaltar: la calidad superior, la entrega a tiempo, flexibilidad, operaciones a
bajo costos y consistente. Leche Gloria S.A.C posee una “Matriz producto- proceso”,
la cual es una representación gráfica donde los procesos productivos son
categorizados de acuerdo con el volumen de producción y la flexibilidad de los
procesos. Esta organización realiza un tipo de proceso continuo debido a que el
yogurt posee un volumen alto, procesos estandarizados, flujos en línea rígidos, bajo
costo, calidad consistente, producto estándar, producción por almacén, se utilizan
grandes cantidades de materia prima y, además, los materiales que se procesan se
encuentran en constante movimiento.

2.4.4. Identificación y Descripción de la Cadena de Valor y de la Cadena de Suministro

 ACOPIO DE LECHE FRESCA, ENFRIAMIENTO Y TRANSPORTE

 HIGIENIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO
 HOMOGENIZACIÓN, ENFRIAMIENTO, ANÁLISIS Y ESTABILIZACIÓN:
 ENVASADO
 ETIQUETADO, EMBALAJE Y COMERCIALIZACIÓN

La cadena de suministros está integrada por los siguientes elementos:

Proveedores de insumos: Leche Gloria se encarga de planificar los elementos que
son necesarios para llevar a cabo el plan de producción, según su gestión de
inventarios y sus políticas de stocks. Los productos necesarios son los materiales,
leche cruda e insumos.

Almacenamiento: Los productos se almacenan, de manera de conservar los en

condiciones óptimas, para una posterior utilización en el proceso de producción.

Producción: Se requieren la planificación y la programación de la producción, así

como los insumos, mano de obra y maquinaria necesaria.

Logística de salida: Esta abarca las actividades de almacenamiento, transporte y

distribución de los productos terminados.

Propuestas de mejora en la cadena de suministros

19
 Optimizar costos de materiales que son frecuentes.

Disminuir tiempos en los procesos.

Priorizar a algunos consumidores, en caso de que no se cuente con el volumen

necesario de pedido para satisfacer la demanda más pendiente.

Realizar controles en el inventario de almacén para tener conocimiento del nivel de

stock y mejorar la eficiencia en la atención de pedidos.

2.4.5. Descripción de la Estrategia Corporativa de la Empresa (Misión, Visión, Valores,

Estrategias Funcionales, Objetivos, Indicadores, Metas, Planes o Proyectos Estratégicos,
etc.)

Misión: Conservar el liderazgo en cada uno de los mercados a los que ingresamos
mediante la fabricación y comercialización de productos de marca que aseguren un
valor agregado para nuestros clientes y consumidores.

Los procesos y acciones de todos los negocios de la empresa se llevarán a cabo en

un entorno que fomente y desarrolle a los empleados de la empresa, manteniendo el
respeto y la armonía en las comunidades en las que opera la empresa y garantice al
máximo retorno de la inversión para los accionistas de la empresa.

Visión:

Leche Gloria s.a. es una empresa de capital peruano con una cartera diversificada
de empresas de renombre e internacionales. Tienen como objetivo satisfacer las
necesidades de los clientes y consumidores con servicios de la más alta calidad y
los productos son siempre su prima opción.

Valores:

Honestidad: La honestidad es considerada el valor más importante de una empresa.

Este valor comercial sienta las bases para crear la cultura de trabajo adecuada,
asegurando la consistencia en los comportamientos y generando confianza con los
clientes actuales y potenciales.

-Responsabilidad:

Esto nos permitirá aceptar la responsabilidad de sus acciones (y omisiones). Esta es

la mejor manera de generar confianza interna y externa.

-Trabajo en equipo:

Cuando el personal trabaja en equipo juntos, pueden crear algo más grande que
ellos mismos como individuos.

20
2.4.6. Identificación y Análisis del Alineamiento Estratégico: Prioridades y
Capacidades Competitivas

- Prioridades Competitivas:

La empresa Leche Gloria tiene como prioridad la calidad y flexibilidad. En cuanto a la

flexibilidad, Leche Gloria ofrece implementar e innovar cambios en los procesos,
como las presentaciones de los productos. Al mismo tiempo, proporcionar diversos y
nuevos productos según las necesidades de los clientes. Calidad, se caracteriza así
porque debido a que cuenta con un riguroso control de calidad continuo en cada una
de sus operaciones para verificar que sus productos cumplan con las
especificaciones solicitadas.

- Capacidades Competitivas:

Leche Gloria cuenta con un sistema de aprovisionamiento de leche cruda en todo el

Perú, gracias al alto nivel tecnológico utilizado en su producción. Además, tiene la
capacidad de aportar nuevos productos al mercado, es por ello por lo que cuenta
con una amplia gama de productos para poder satisfacer, cada vez, a un segmento
diferente y adaptarse a los gustos de estas personas.

2.5. Estrategia de Procesos

2.5.1. Identificación, descripción y clasificación de los Procesos

-Proceso de apoyo:

En este proceso Recursos Humanos gestiona lo relacionado con el personal de la

empresa, como selección, reclutamiento, contratación y formación del personal. De tal
manera que se debe realizar entrevistas que permitan conocer las habilidades y
actitudes de los postulantes de diversos puestos a ocupar. Además, que se realizan
exámenes psicológicos, antecedentes, etc. Luego de ser convocado el personal del
RRHH es responsable de realizar capacitación al personal, gestionar turnos para que el
personal se vaya de vacaciones y así no tener un impacto negativo durante su
ausencia. En segundo lugar, Control de calidad controla y garantiza la realización
correcta de los procesos de los productos Leche Gloria, ya que de esta manera se
cumplan con los requisitos y objetivos propuestos por los estándares de calidad.

-Proceso de estratégico:

La mejora continua, analiza los procesos a fin de optimizarlos con el fin de que estos
sean más eficientes y rentables para la empresa. Sistema de gestión integrada, en este
se unen diferentes sistemas de gestión de la empresa de tal manera que sus
componentes se vinculen al sistema de gestión. La empresa Leche Gloria en este caso
utiliza el software SAP, de manera que permite centralizar y obtener información
disponible para los colaboradores de distintos procesos que se necesite verificar
información.

-Proceso operativo:

21
 Mejora el desempeño de la empresa Leche Gloria SA de manera directa en la
prestación de servicios a sus empleados.

2.5.2. Análisis y Descripción de la Estructura de los Procesos: Matriz de Contacto con

el Cliente (Servicios) y/o Matriz de Productos y Procesos (Bienes)

La estructura del proceso de producción de la empresa es por lotes. El proceso destaca

por sus características de volumen, variedad y cantidad. Esta estrategia de producción
puede estar en la siguiente matriz de proceso de producto. Actualmente, la empresa
cuenta con un lote grande, de volumen bajo a medio y un proceso lineal.

Figura N° 7: Matriz Producto Proceso

2.5.3. Análisis y descripción de la Participación del Cliente.

El principal cliente de la compañía en la industria de derivados lácteos es la Distribuidora

Exclusiva de Productos de Calidad S.A. (Deprodeca), empresa del Grupo Leche Gloria
que vende, comercializa y distribuye la cartera de productos de Leche Gloria, con un
40% de las ventas al cierre del primer trimestre del 2022.

Pese a la nueva estrategia de Leche Gloria basada en acercarse al mercado de manera

directa, Deprodeca viene reduciendo su participación en las ventas de la compañía,
concentrándose en el servicio de gestión de comercialización y distribución de los
productos de la compañía.

22
 El segundo grupo de clientes son los supermercados que mantienen una participación
estable de manera conjunta, lo que evita que se concentren un dominio de negociación.
El tercer grupo de clientes son los mayoristas, quienes realizan la distribución del
producto a las cadenas minoristas, bodegas y otros establecimientos La participación de
los clientes del sector se presentará en la siguiente tabla.

Tabla N° 9: Participación de los clientes (en %)

Fuente: Elaboración propia

2.5.4. Análisis y descripción de la intensidad de capital

La intensidad de capital se define como el conjunto de equipos y habilidades humanas

involucradas en un proceso, es decir, el porcentaje de dependencia de una organización
depende de las máquinas y la automatización. En nuestro caso, en la empresa Leche
Gloria, en el proceso de producción, la proporción de actividades manuales realizadas por el
operario es superior a la de las máquinas por lo que el nivel intensivo en capital de la
empresa no es avanzado.

2.5.5. Análisis y Descripción de la Flexibilidad de los Recursos: Tipos de Máquinas y

Mano de Obra

La empresa Leche Gloria, en cuanto al proceso de producción no requiere mucha mano de

obra, ya que todo está mecanizado como tal, por lo que solo se necesita a los trabajadores
para manejar y resolver algunos problemas de las maquinas y/o verificar la calidad del
material. A continuación, una breve tabla de las máquinas involucradas en el proceso de
producción.

23
2.6. Identificación y Fundamentación del Problema de Operaciones (Brainstorming, 5
Por que’s, Ishikawa, Árbol de Problemas, Pareto, etc)
Identificación del problema:
La existencia de estaciones que demandan mayor tiempo en la elaboración de los
productos en estudio, pertenecientes a la empresa Leche Gloria S.A.

Observación:
Este problema se origina por el uso inadecuado de la gestión de la leche separada del
agua. Por ello, es necesario saber las causas de este problema mediante un diagrama de
Pareto.

Causas del problema:

❖ Falta de sistemas de drenaje aptos para soportar fluidos a altas temperaturas
❖ Falta de filosofía de aprovechamiento de desechos obtenidos de proceso
❖ Inexistencia de indicadores de calidad de condensado
❖ Falta de equipos tecnológicos del sistema de reaprovechamiento
❖ Falta de políticas de aprovechamiento de desechos.
❖ Inexistencia de indicadores de condensado aprovechado.

Tabla N° 10: Causas del problema principal de la compañía Leche Gloria S.A

Fuente: Elaboración propia

24
 Tabla N° 11: Diagrama de Pareto de las causas de la compañía Gloria S.A.

Fuente: Elaboración propia

Conclusión:
Se observa en el diagrama de Pareto que casi el 80% de los problemas corresponden a las
causas: N1, N3, N4, N5 y N6. Sin embargo, nos focalizaremos en la falta de equipos
tecnológicos del sistema de reaprovechamiento en la compañía Leche Gloria S.A.

2.7. Determinación del Impacto Económico.

La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha alterado drásticamente la

dinámica en los países, complicando las perspectivas futuras y las proyecciones
económicas y sociales. Los próximos años serán decisivos a medida que el Estado salga
de la recesión y haga todo lo que esté a su alcance para mitigar el impacto económico de
la pandemia.

Durante el primer semestre de 2021, Leche Gloria reportó ingresos por S/1,873.08
millones, siendo un aumento de 11.67% en comparación con el mismo período de 2020.
Generación de ingresos para la empresa, con cercanía del 60% de participación. A esto
se sumó la mayor demanda de productos lácteos como yogur (+5,29%) y quesos en
general (+16,38%), que en conjunto representaron alrededor del 20% de las ventas
totales.

Se observó una recuperación en el segmento de leche pasteurizada durante el período

bajo análisis (+7,84% en comparación con junio de 2020). Esto se vio afectado por la
paralización de redes, que dejó fuera de foco a programas sociales como Qali Warma
debido a que las clases presenciales habían sido suspendidas a partir del ejercicio 2020.
Esto no tuvo un impacto significativo en las ventas totales ya que la participación del
segmento disminuyó (menos del 10% de las ventas).
25
 Figura N° 8: Nivel Estadístico de Ventas de Leche Gloria S.A

Fuente: Leche Gloria S.A.

2.8. Medición de Indicadores Actuales (Línea base): Eficiencia, Eficacia, Rendimiento

de calidad, Productividad, Costos de Producción, etc.

La empresa Leche Gloria utilizará indicadores de producción, con el fin de obtener

información útil y, con ello, llegar a sus objetivos, evaluando cada una de las tareas que
cumplen las áreas de trabajo. Esta investigación les apoya a saber si están cumpliendo
con su misión, visión, metas y objetivos como empresa.

Para la realización de los indicadores se están considerando 2 líneas de producción que

son la leche evaporada y el yogurt que son los más demandados. Asimismo, la
información de cada línea de producción se visualiza en las siguientes tablas:

Figura N° 9: Nivel Estadístico de Ventas de Leche Gloria S.A

26
Figura N° 10: Producción y venta del Mercado peruano de productos Agroindustriales

Indicador de eficiencia
Se utilizó este indicador para medir los recursos en la generación de bienes y servicios
en la compañía Leche Gloria SA. los datos para hallar la eficiencia, se mostrará a
continuación.

2,872.8+2800
Eficiencia=
2398+285.4+ 88+310

Figura N° 11: Costos a corto plazo de la empresa Leche Gloria S.A.

En esta imagen se presenta la evolución a corto plazo en la cantidad de producción que

produce la empresa Leche Gloria SA. Fuente: Leche Gloria S.A. (2022)
27
Indicador de eficacia
Se utilizó para verificar el grado de cumplimiento que tiene la empresa con respecto a
sus objetivos establecidos en su producción.

Tabla N° 12: Resumen de la eficacia de los dos productos de Leche Gloria.

Fuente: Elaboración propia

Conclusión: Se observa que la eficacia de una de sus líneas de la empresa Leche Gloria
es 85.30%.

Indicador de rendimiento de calidad

Este indicador ve el porcentaje de los productos fabricados conforme a la calidad. De

acuerdo, a la información de Leche Gloria SA, su proceso de producción es muy
automatizado, lo cual no genera pérdidas en la fabricación. Se obtiene un porcentaje
mayor a 96% de latas de leche bien fabricadas.

Productividad
Se observa cuántas unidades de productos se fabrican en un mes. Leche Gloria informa
que se producen 2 millones de tarros de leche al día, Con esta información podemos
inferir lo siguiente.

2 millones * 1 mes = 2 millones*30 días =60 millones de tarros de leche

aproximadamente

28
 Costo de producción

Nos muestra la relación entre los costos y los ingresos totales. Leche Gloria informa que
al año compra en insumos un valor de 2998 millones de soles, además en impuestos
está pagando alrededor de 315.4 millones de soles. En activos fijos, Leche Gloria invierte
88 millones de soles y en mano de obra paga 310 millones de soles. 720 millones de
latas son fabricadas al año, cada lata tiene un valor aproximado de 3.99 soles. 26 4180
millones de soles es el valor de ventas que se piensa obtener en un año.

Cálculo del total de latas fabricadas al año por su valor aproximado:

720 (3.99) = 2,872.8 millones de soles solo en venta de tarros de leche

2.9 Conclusiones del Diagnóstico

3. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. Etapa 1: Recopilación de Datos

3.1.1. Identificar la fuente de datos apropiada (interna o externa)

Fuente interna:

Leche Gloria lanza nuevo producto lácteo e invierte más de US$ 30 millones en
tecnología para su envasado

Namisato Jorge (Namisato, 2021) informa:

“En un escenario de pandemia, el consumidor de hoy va al supermercado menos

veces, lo cual genera una oportunidad para ofrecer productos que puedan durar más y
que se adapten a las necesidades de seguridad, calidad y practicidad”

En el mismo ítem, el director comercial, afirmó que esta nueva presentación de leche
UHT que lanzó Leche Gloria al mercado no dependerá de la cadena de frío,
garantizando así las óptimas condiciones de conservación. Con este lanzamiento, la
compañía Leche Gloria busca adaptarse a las diferentes necesidades del mercado
lácteo, brindando nuevas opciones para los consumidores.

Además, científicamente se ha comprobado que los productos de Leche Gloria

pueden ayudar a mejorar la salud nutricional, mejorar la resistencia inmune y
proporcionar un importante nutricional para combatir enfermedades. Una de sus
líneas que es la leche se ha comprobado que son una excelente fuente de proteínas
de alta calidad y que proporcionan una fuente de vitamina B2, vitamina A, y otros
nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Por lo tanto, una mayor ingesta de
estos productos, especialmente cuando se requiere una mayor resistencia inmune
para combatir el nuevo coronavirus, será muy beneficioso.
29
Por otro parte se ha observado que durante el distanciamiento social se ha generado
un desbordamiento de productos enviados diariamente a los hogares, envueltos en
una gran cantidad de envases, a medida que los consumidores recurrían cada vez
más a las compras en línea y a la comida para llevar. Según la ONG afirma lo
siguiente:

‘’Desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no

solo miles de millones de mascarillas, sino también guantes, desechos médicos,
empaques de comida para llevar y botellas de bebidas. Su aumento ha sido tal que
los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Si no se toman medidas,
más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos, y hasta un
12% será quemado causando contaminación y enfermedad en las zonas más
vulnerables del planeta.’’(ONG,2021)

Debido a esta situación leches Leche Gloria invirtió en nuevos envases que reduzcan
su impacto en el medio ambiente. A modo, de ayudar a sus clientes a seguir
reduciendo la huella total de CO2 de los envases. De esta manera, también se
beneficiarán de un alto contenido de material reciclado, de un peso reducido y de una
seguridad máxima.

Fuente externa:

Ganaderos dicen adiós a sus vacas: crisis por precio de la leche y

concentración del mercado.

La principal razón del colapso, según los productores, es que actualmente producir un
litro de leche cuesta más de lo que las empresas pagan por este insumo. Los
ganaderos empezaron a ir a pérdidas desde octubre del 2020, momento en el cual los
precios internacionales del maíz, trigo y torta de soya se fueron al alza. Estos
productos son la base alimenticia para las vacas productoras de leche. En algunos
casos, el incremento llega al 100%.

Según el gerente de agricultura de Arequipa afirma lo siguiente:

“Los insumos de alimentación del ganado se han incrementado entre un 30% y 50%,
lo cual eleva el costo de producción de leche y perjudica la rentabilidad del ganadero,
además que el precio de la leche no varía hace 15 y 20 años, el litro de leche sigue a
un sol” (Huerta,2020)

Ante esta problemática se intentó renegociar el precio de venta de la leche con Leche
Gloria, que en este caso es el principal comprador en el distrito de Santa Rita de
Siguas. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

30
 "Lamentablemente, al ser la única empresa, su respuesta siempre es que se venda a
otra persona si no se está de acuerdo con el precio. Recogen sus porongos y no
llevan la leche, esa es la única respuesta que se ha tenido siempre. Como por la zona
no hay otra persona con quien comercializar, se hace bien difícil" (Sosa,2020).

Conllevando así que muchos de los ganaderos que acopiaban a Leche Gloria,
renuncien a su ocupación y vendan los animales que criaban por varios años, ya que
la inversión que ellos realizaban para obtener leche llegaba a ser mayor al precio que
pagaban sus compradores. Es decir, que al producir un litro de leche les costaba entre
S/1,70 y S/1,80, y Leche Gloria, que es el principal comprador, le pagaban alrededor
de S/1,22 por litro, el cual no era justo para estos ganaderos.

Como se observa Leche Gloria es la compañía que tiene una posición de dominio en
el mercado, en comparación con las otras marcas (Nestlé, Laive, etc). Según Indecopi
afirma lo siguiente:

‘’ la compañía Leche Gloria representa el 72% del acopio de la leche fresca, seguido
por Laive (9,9%) y Nestlé (8%)’’ (INDECOPI,2021)

3.1.2. Definir el tipo de datos a usar ($, t, m3, etc.)

3.1.3. Definir el tipo de periodo a usar (años, trimestres, meses, etc.)

El periodo que establecimos analizar fue desde el año 2016 al 2020, dividida en
Trimestre hasta finalizar los 4 años, en el que se registró los datos desde Enero hasta
Diciembre.
Decidimos tomar en cuenta el año 2019 y 2020 a pesar de que son un periodo atípico
debido a la pandemia que trajo en consecuencia una economía mundial poco estable
a comparación de los anteriores años. Esto se debe a que quisimos hacer un análisis
de la coyuntura que presentamos actualmente y como la empresa ha sabido llevar la
situación.

3.1.4. Seleccionar el número de periodos históricos relevantes

Luego de realizar un estudio exhaustivo sobre las ventas de LECHE GLORIA S.A., se
procedió a generar un análisis de pronóstico de demanda de las ventas unitarias para
poder definir el patrón de datos y métodos de pronóstico a realizar.

De la data obtenida, resaltamos los números de periodos históricos más

representativos por año que pudimos observar.

Tabla N° 13: Periodos de ventas anuales

31
3.2. Etapa 2: Análisis de Datos

3.2.1. Identificar el patrón de datos

Para el trabajo consideramos centrarnos en el producto Yogurt Leche Gloria, a pesar

de toda su línea que la empresa posee, esto se debe a que planteamos realizar un
análisis profundo sobre el tema.

Por lo que se realizó un estudio de gestión de la demanda en el que se pudo observar

que los valores en unidades son cuantitativos. Cabe mencionar que los datos fueron
sacados de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en el que cotiza LECHE GLORIA S.A.

Figura N° 12: Distribución de Ventas de Leche Gloria S.A. por Producto

Fuente: Leche Gloria (2021)

32
 Nota: Porcentaje de los productos de la empresa.

3.2.2. Graficar los datos históricos y Visualizar alguna señal del Patrón
Los datos históricos que se presentan a continuación en el cuadro de los años 2016 al
2020 se explorarán a profundidad para poder realizar un análisis de datos de la
demanda del producto patrón elegido, en el que se detallará su comportamiento y así
poder determinar los métodos de pronóstico a realizar.

Tabla N° 14: Información de la Empresa

Fuente: Elaboración Propia.

Nota: Información financiera de los 4 trimestres de los años establecidos previamente de

Leche Gloria S.A. Fuente: Elaboración Propia (2022).

Figura N° 13: Diagrama de ventas anuales de la empresa

Gloria S.A

Fuente: Elaboración Propia.

33
3.2.3. Calcular el Coeficiente de Autocorrelación, Analizar y Comprobar el Patrón

Después de recopilar los datos, se va a determinar el coeficiente de correlación de

la data obtenida de la empresa. Este número permite indicarnos la dependencia
lineal entre las dos variables cuantitativas. Es por ello, que se analizarán las
ventas de Yogurt por trimestre en la Empresa Leche Gloria S.A., considerando que
se cuenta con los datos del año 2016 hasta el 2020. En la figura x, se puede
visualizar la representación del patrón de las ventas según el periodo.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N° 14:Coeficiente de Autocorrelación con desfase de 1 periodo

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N° 15: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=1

34
 Fuente: Elaboración Propia.

Al realizar el desfase de 1 periodo (Yt-1), se puede determinar que el valor del coeficiente
de Correlación en ese escenario es de r= -0.076.

Figura N° 17: Coeficiente de Autocorrelación con desfase de 2

periodos

Fuente: Elaboración Propia.

35
 Figura N° 16: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=2

Fuente: Elaboración Propia.

Al realizar el desfase de 2 periodos (Yt-2), se puede determinar que el valor del coeficiente
de Correlación en ese escenario es de r= -0.602.

Figura N° 18: Coeficiente de Auto Correlación con desfase

Fuente: Elaboración Propia.

36
 Figura N° 19: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=3

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N° 20: Coeficiente de Autocorrelación con desfase de 4 periodos

Fuente: Elaboración Propia.

37
 Figura N° 21: Gráfico de Ventas vs. Correlación k=4

Fuente: Elaboración Propia.

Al realizar el desfase de 4 periodos (Yt-4), se puede determinar que el valor del coeficiente
de Correlación en ese escenario es de r= -0.765.

A continuación, se mostrará el coeficiente de correlación de los datos recopilados y la

tendencia que estos presentan.

Tabla N° 15: Figura N° 22: Análisis de Correlación

Coeficientes de
Correlación

38
 Fuente: Elaboración Propia.

Según los datos obtenidos, se puede determinar que el coeficiente de correlación tiene un
valor mayor cuando hay un desfase de 4 periodos. Es por ello, que se puede interpretar que
existe cada 4 periodos la estacionalidad.

3.2.4. Establecer la Línea Base de los Datos Históricos a usar

Se utilizarán los datos de las ventas del año de 2016 a 2020 presentados en la siguiente
tabla se han examinado en detalle para realizar un análisis de datos sobre la demanda de
los productos estándar seleccionados

Tabla N° 16: Registro de ventas del año 2016 al 2020

Fuente: Elaboración Propia.

En el siguiente cuadro se puede observar el patrón elegido, podemos ver que se trata de
una tendencia en forma de zic zac, ya que, con el transcurso del tiempo la empresa cada
vez logra obtener resultados positivos en un alza de tendencia de a pocos y eso es un muy
avance para la empresa, ya que pasaba por el tema de la pandemia.

Figura N° 23: Grafico de ventas del periodo 2016-2020

Fuente: Elaboración Propia.

39
 3.3. Etapa 3: Construcción de Modelos

3.3.1. Seleccionar los Modelos Adecuados:

Luego de realizar un análisis de Rk. Se usarán los siguientes métodos:

● Atenuación Exponencial Simple
● Atenuación Exponencial Doble
● Método Winters
● Método Holt

3.3.2. Calcular las estimaciones de los Periodos Históricos

En las siguientes tablas se observa los cálculos para hallar los pronósticos
deseados con distintos métodos

➢ Atenuación Exponencial Simple

Para pronosticar el comportamiento de la demanda de Yogurt en la empresa

Leche Gloria S.A., se aplicó el método de Atenuación Exponencial Simple y se
utilizaron los datos de los años mencionados anteriormente.

Tabla N° 17: Atenuación Exponencial Simple

Fuente: Elaboración Propia.

40
 Según el análisis, se pudo determinar que el Alpha optimizado tiene un valor de
0.2. Asimismo, el gráfico del pronóstico presenta una tendencia positiva y poco
variable.

Figura N° 24: Gráfico de Pronóstico de Atenuación Simple

Fuente: Elaboración Propia.

➢ Método de Atenuación exponencial doble

41
 Tabla N° 18: Gráfico de Pronóstico de Atenuación doble

Fuente: Elaboración Propia

Figura N° 25: Gráfico de Pronóstico de Atenuación Doble

➢ Método Winters

Mediante la aplicación del Método Winters, se pudo determinar que existe la

estacionalidad cada 4 periodos. Además, se determinó que en el último trimestre
de cada año el pronóstico llega al máximo de ventas.

Tabla N° 19: Método de Winters 42

 Fuente: Elaboración Propia.

Los pronósticos de cada trimestre del año 2021 fueron los siguientes:
520.05,557.48,586.34,606.81.

43
 Figura N° 26: Gráfico de Pronóstico de Método
de Winters

Fuente: Elaboración Propia.

Luego de analizar los métodos presentados en el presente Trabajo y según los

resultados obtenidos, se puede concluir que el mejor método a escoger es el de
Winters ya que este al desarrollarse presenta un menor valor de EMC.

➢ Método de Holt
Figura N° 27: Método de Holt

44
 Figura N° 28: Gráfico de Pronóstico de Método de Holt

Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Calcular los Errores de las Estimaciones para cada Modelo Usado (DAM, ECM,
EPAM)
El error ideal para elegir del pronóstico de la demanda de la empresa sería el método que
presenta el menor error cuadrado medio (ECM) de entre todos los métodos. Con la función
de este valor, se puede determinar que, a través del método seleccionado, de esta manera
obtenemos la mayor precisión en el pronóstico con sus respectivos intervalos de confianza.
Por lo tanto, algunos métodos utilizan el coeficiente de determinación (R2) para examinar la
volatilidad de
esta variable Y explicada por otra variable X. Si este valor es inferior a 0,60, el método no es
lo suficientemente fuerte para ser considerado en el análisis predictivo.

● Errores Método de Autocorrelación

Tabla N° 20: Coeficiente de Correlación del Método de Autocorrelación

Fuente: Elaboración propia

● Errores Método Atenuación Exponencial Simple

Tabla N° 21: Errores método atenuación simple

Fuente: Elaboración propia

● Errores Método Atenuación Brown

45
 Tabla N° 22: Errores método Brown

Fuente: Elaboración propia

● Errores Método Holt

Tabla N° 23: Errores método Holt

Fuente: Elaboración propia

● Errores Método Winter

Tabla N° 24: Errores método Winter

Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Análisis de Errores

Según los resultados obtenidos al realizar el análisis de los modelos aplicados para
determinar el pronóstico, se puede determinar que el mejor método es el de
Atenuación exponencial doble o Brown, ya que el ECM de este es menor que los
demás, por este motivo, genera confiabilidad.

Tabla N° 25: Errores ECM

Fuente: Elaboración propia

46
4. PROPUESTA DE MEJORA (TO BE)

4.1. Localización de Planta

4.1.1. Análisis de alternativas de localización de nueva y/o ampliación de capacidad

de planta
La empresa Leche Gloria S.A. cuenta con dos plantas principales de acopio, una
ubicada en Huachipa y otra en la región de Arequipa. No obstante, el mercado de la
leche peruana tiene una tendencia constante con cierto movimiento alcista. Por lo
que se plantea evaluar la posibilidad de expandirse más, ya sea contando con una
nueva planta o la ampliación de una de las que ya posee.
Asimismo, existen diversos motivos para la toma de esta gran decisión, algunos de
ellos son los siguientes: la búsqueda de un mercado más amplio, obtención de
nuevas fuentes de recursos, innovación en su tecnología, una mejor ubicación, una
expansión en la empresa, etc.
Para iniciar con la Locación de Planta, se parte del análisis de la Famosa “Ruta de la
Leche”, la cual nos ayuda a comprender los diversos factores para la toma de dicha
decisión. Algunos de ellos, son los siguientes: El mercado laboral ya que la empresa
al contar con tres cuencas en el país, las leyes actuales en el país, los costos de una
expansión o compra de un nuevo terreno, la ubicación del terreno y los proveedores.

Figura N° 29: Ruta de la Leche de la empresa Leche Gloria.

Fuente: Empresa Leche Gloria S.A.

Nota: Como se puede ver en la imagen, LECHE GLORIA tiene concentradas sus
fábricas en 3 cuencas principales para la producción de leche evaporada. Controlar
una máquina nueva requiere evaluar varios métodos, incluido el centro de gravedad,
el pesaje y más.

4.1.2. Análisis de localización de plantas usando uno de los métodos estudiados

4.1.2.1. Métodos de Carga – Distancia

En primer lugar, se desarrollará para la localización de planta, el Método de Carga –
Distancia. Este método se apoya en la cantidad de embarques realizados por mes
en la empresa Leche Gloria S.A., las variables XY como sistema de coordenadas y
las plantas o centros de procesamiento.

47
 Para la determinación del número de embarques, se buscó información en diversas
páginas de internet (incluyendo la página de la empresa), consultoría, etc; y se pudo
obtener que en la planta de Huachipa se realizan aproximadamente 80 embarques
por día, mientras que en las demás el aproximado es de 65 a 80 embarques por día.

Tabla N° 26: Tabla de cálculo de Centro de Gravedad

Fuente: Elaboración Propia.

Según los resultados obtenidos, las coordenadas utilizando el método Carga –

Distancia, la localización de una nueva planta sería en la ciudad de Jauja.

Figura N° 30: Coordenadas de localización

Fuente: Google Maps.

Nota: De la tabla las coordenadas baricéntricas son (-11.80906 - 75.47846). Esto significa
que la ubicación es aproximadamente en la ciudad de Jauja, como se muestra en la imagen
a continuación. Aunque Jauja es una ciudad en la que se va invirtiendo en determinadas
actividades agrícolas, además de una ubicación estratégica en la sierra peruana por la
carretera central, requiere un análisis más detallado de si reúne las condiciones necesarias
para el establecimiento de una futura planta en esta ciudad.

48
 Para lograr obtener un análisis más profundo se decidió realizar otro método:

PUNTO DE EQUILIBRIO – BREAK EVEN

La ubicación de las fábricas en la región Junín ya ha sido analizada anteriormente, pero es

necesario analizar la inversión y el crecimiento en la región. Usando el enfoque de punto de
equilibrio, por ejemplo, podremos comparar posiciones potenciales considerando costos
fijos y variables para una cantidad determinada. Para la selección del sitio, utilizaremos la
tabla elaborada por el Ministerio de Agricultura (2017), que analiza la participación en las
actividades de crianza de animales, dividida por macrorregiones.

Tabla N° 27: Estudio del mercado lácteo peruano

Nota: A raíz del cuadro, se puede confirmar que Arequipa, Cajamarca y Lima son las
principales zonas ganaderas. La Libertad también tiene una presencia importante en otras
regiones. Además, Junín no es una región caracterizada por la producción de leche a gran
escala. Cabe señalar que la participación parcial de otras regiones es del 32,1%. Entre
ellos, su crecimiento porcentual en el tiempo fue analizado por el Congreso de la República
(2010). Fuente: Minagri (2017).

49
 Figura N° 31: Crecimiento y precio del mercado de la leche

Nota. Este gráfico proporciona información sobre el crecimiento del mercado de productos
lácteos por región. El crecimiento en La Libertad y Loreto estuvo por encima del promedio
nacional. Mientras que en San Martín y Ayacucho el promedio ha crecido
exponencialmente. Cabe señalar que nuestro centro de gravedad, la región Junín, es una
región con una tasa de crecimiento más lenta en comparación con el promedio. Por lo
tanto, para llegar a esta conclusión, se han seleccionado las siguientes opciones de
ubicación de plantas y opciones de información de costos para aplicar el índice de
rentabilidad: Junín, San Martín, La Libertad y Ayacucho. Fuente: Congreso (2010)

50
Tabla N° 28: Cálculos para hallar el Punto de Equilibrio de la empresa
GLORIA S.A

51
 Figura N° 32: Punto de equilibrio de la empresa LECHE GLORIA S.A

Nota: Del gráfico se puede concluir que el costo total de la empresa es menor al producir
hasta 60.000 litros de leche. Sin embargo, a medida que aumenta la producción de leche,
es más probable que los costos no sean altos. Por otro lado, para procesos grandes lo
mejor es elegir La Libertad. Fuente: Elaboración Propia (2022)

4.1.3. Recomendación de localización.

Los resultados mostrados previamente, forman parte de una intensiva investigación
estadística, haciendo uso de herramientas específicas para este punto y haciendo
una investigación de mercado previo; esto, por si la empresa tuviese la necesidad de
apertura una nueva planta de producción.

4.2 PLANEAMIENTO AGREGADO

4.2.1 ANÁLISIS GRÁFICO

Al realizar el análisis gráfico tomamos en cuenta datos importantes para los insumos
del plan agregado, en el que se cubren tanto variables internas como externas
dentro de la empresa Leche Gloria S.A., en el que se incluyó los requisitos para las
necesidades, para productos finales o componentes y de las identificaciones de
alternativas, limitaciones y costos

Tabla N° 29: Datos a usar para el análisis grafico

52
Figura N° 33: Grafico de pronóstico exponencial

Fuente: Elaboración Propia

53
 4.2.2. Desarrollo de dos estrategias de Plan Agregado

4.2.2.1. Estrategia Capacidad Variable

La estrategia de Capacidad Variable aplicada en este trabajo de investigación va
a lograr que se limite el máximo número de stock en el almacén, para que así se
ahorre espacio y se reduzcan los costos productivos.

4.2.3.1. Análisis Gráfico

Figura N° 34: Datos previos (Enero)

II 100,000 und
IF 100,000 und
Demanda 5,406,429 und/periodo

P= 5,606,429 und/periodo

Producción diaria prom = 23360.12 und/día

Producción diaria por op = 8 und/trab - día

Operarios req = 2920.01 2921.00 operarios

Disponibilidad Mes 20 días/mes

Disponibilidad Año 12 meses/año
Disp. Días prod. Por año 240 días/año

Jornada 8 hrs/día
Productividad 1 hrs-hm/unid
Productividad diaria persona 8 unid/día-hm

Fuente: Elaboración Propia.

Figura N° 35: Cálculos estrategia Variable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Demanda (unidades) 300,357 600,714 1,501,786 1,201,429 1,802,143 901,071 901,071 1,501,786 2,402,857 1,201,429 1,531,821 2,297,732

SF deseado 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

SI 100,000 267,003 940,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidades/ trab-mes 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Operarios req 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921
Operarios disp 35 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921
Contrataciones/despidos 2886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produccion 467,360 1,274,665 560,832 1,201,429 1,802,143 901,071 901,071 1,501,786 2,402,857 1,201,429 1,531,821 467,360 14,213,824
HN 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 467,360 5,608,320
HE 807305 93472 734069 1334783 433711 433711 1034426 1935497 734069 1064461 8,605,504

Costos 9,313,986 23,324,301 9,411,696 21,896,931 33,604,847 16,042,954 16,042,954 27,750,889 45,312,763 21,896,931 28,336,271 7,589,926 260,524,450
HN 6.5 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 3,037,840 33,416,240
Hext 9.75 0 7871223.75 911352 7157172.75 13014134.25 4228682.25 4228682.25 10085653.5 18871095.75 7157172.75 10378494.75 0 83,903,664
MP 6.74 3,150,006.4 8,591,242.1 3,780,007.7 8,097,631.5 12,146,443.8 6,073,218.5 6,073,218.5 10,122,037.6 16,195,256.2 8,097,631.5 10,324,473.5 3,150,006.4 95,801,174
Inv 3 1,402,080.0 3,823,995.0 1,682,496.0 3,604,287.0 5,406,429.0 2,703,213.0 2,703,213.0 4,505,358.0 7,208,571.0 3,604,287.0 4,595,463.0 1,402,080.0
Cont/desp 4,761,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,761,900

Demanda Acumulada 300,357 901,071 2,402,857 3,604,286 5,406,429 6,307,500 7,208,571 8,710,357 11,113,214 12,314,643 13,846,464 16,144,196
Producción acumulada 467,360 1,742,025 2,302,857 3,504,286 5,306,429 6,207,500 7,108,571 8,610,357 11,013,214 12,214,643 13,746,464 14,213,824

Fuente: Elaboración Propia.

54
 Figura N° 36 Gráfico del Plan Agregado Variable:

Plan Agregado Variable

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda Acumulada Produccion Acumulada

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2.2. Estrategia Mixta

4.2.2.2.1. Asignación de Recursos

Figura N° 37: Cálculos estrategia mixta

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2.2.2 Análisis de Costos

Fuente: Elaboración Propia

55
4.2.2.2.3 Plan de Producción Estrategia Mixta

Figura N° 39: Plan de Producción Estrategia Mixta

Figura N° 38: Plan Agregado Mixto

Fuente: Elaboración Propia

56
5. CONCLUSION
 Se observa del análisis PQ, el que resulta con mayor demanda entre todos los
productos es la leche evaporada, ya que se encuentra en la zona M, la cual es de
mayor volumen de producción. Sin embargo, para la investigación hemos decidido
dirigirnos hacia el yogurt, que es el segundo producto más demandado.

6. RECOMENDACIONES
 Donde se encuentra el cuello de botella, Leche Gloria debería invertir en un paquete de
mayor potencia de Yogurt por minuto porque esta estación tiene debilidades (cuello de
botella) y limitaciones de producción.

 La investigación de localización debe confirmarse con más investigación estadística

para complementar y confirmar los cálculos resultados.

 En casos excepcionales, como la pandemia que presentamos, las previsiones se ven

afectadas. Por eso no se recomienda utilizar datos de desviación, incluso si la leche es
un producto premium
necesario. Esto puede cambiar los cálculos de pronóstico.

 Se recomienda que la empresa cuente con más equipos de empaque para reducir
el tiempo de esta estación donde se encuentra el cuello de botella

7. REFERENCIAS
● Stock cero: cómo reducir el inventario para ser eficiente. (2021, 6 julio). Mecalux

Esmena. Recuperado 2 de septiembre de 2022, de

https://www.mecalux.es/blog/stock-cero#:%7E:text=El%20stock%20cero%2C

%20tambi%C3%A9n%20denominado,incurrir%20en%20costes%20no

%20productivos.

Aponte Jorge, “Propuesta de un plan de mejora continua a través de los

procedimientos de mejora enfocada planteada por la metodología TPM en una planta
de fabricación de productos lácteos,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC), Lima, Perú, 2017.

Espinoza Cebrián, V. M., Iparraguirre Paredes, D. P., Toledo Pumacallao, A. Y., &
Trinidad Tanta, C. R. (2017). Planeamiento estratégico de la Empresa Leche Gloria
S.A. 2016-2026 (Magister). Universidad Pontificia Católica del Perú.

Gestión. (2 de marzo de 2021). Leche Gloria lanza nuevo producto lácteo e invierte
más de US$ 30 millones en tecnología para su envasado. Gestión. Recuperado de
57
https://gestion.pe/economia/empresas/leche-Leche Gloria-lanza-nuevo-producto-
lacteo-e-invierte-mas-de-us-30-millones-en-tecnologia-para-su-envasado-noticia/?
ref=gesr

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para el control de la reposición de repuestos por devoluciones fuera de fecha en una
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%20problema

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%20problema

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