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FRANCISCO MADRID
GLORIA GODÍNEZ GUERRERO
S I LV I A J A N E T Á V I L A P E D R A Z A
D E L D AT O A L R E L AT O E N T U R I S M O
DOCUMENTO | 26
CONTENIDO
1. Presentación
2. Hallazgos
6. Anexos
7. Fuentes y notas
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3
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ATENTAMENTE
4
02.
HALLAZGOS
DOCUMENTO | 26
6
DOCUMENTO | 26
7
DOCUMENTO | 06
03.
Evolución de las
cadenas hoteleras
en México
DOCUMENTO | 26
5
9
DOCUMENTO | 26
10
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TA B L A 3 . 1 . C A D E N A S H O T E L E R A S R E P O R TA D A S E N C A D A
CORTE TEMPORAL
Nacionales 34 39 39 69
Extranjeras 25 39 34 51
11
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TA B L A 3 . 2 . C A D E N A S H O T E L E R A S E N O P E R A C I Ó N C O N
D AT O S R E V I S A D O S E N C A D A C O R T E T E M P O R A L
Nacionales 34 45 57 69
Extranjeras 25 41 38 51
Fuente: elaboración propia con datos de: a/Sectur (2004), b/Jiménez (2006), c/León y
Magaña (2015) e d/investigación directa (2019).
12
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G R Á F I C A 3 . 1 . E V O L U C I Ó N D E L O S E S TA B L E C I M I E N T O S
OPERANDO EN CADA CORTE TEMPORAL
Fuente: elaboración propia con datos de: a/Sectur (2004), b/Jiménez (2006), c/León
y Magaña (2015) e d/investigación directa (2019), así como de Sectur (2019)
G R Á F I C A 3 . 2 . TA S A M E D I A A N U A L D E C R E C I M I E N T O D E
E S TA B L E C I M I E N T O S H O T E L E R O S .
NACIONAL VS. CADENA. 1994-2019
8.0% 7.4%
6.0%
4.1%
4.0%
2.0%
0.0%
Total nacional Establecimientos en cadena
13
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 3 . 3 . E V O L U C I Ó N D E L O S E S TA B L E C I M I E N T O S
OPERANDO EN CADENA POR NACIONALIDAD. 1994-2019
Nacionales Extranjeras
Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y
Magaña (2015) e investigación directa (2019)
14
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 3 . 4 . E V O L U C I Ó N D E L A S H A B I TA C I O N E S
OPERANDO EN CADENA. 1994-2019
300,000 34.7%
225,000
24.7%
25.7%
150,000 290350
20.0% 189763
75,000 143144
72545
0
1994 2006 2015 2019
G R Á F I C A 3 . 5 . TA S A D E C R E C I M I E N T O D E H A B I TA C I O N E S .
NACIONAL VS. CADENA. 1994-2019
15
DOCUMENTO | 26
Grupo Posadas
Grupo Real Turismo 0.0941
0.0194
City Express
Hoteles Misión 0.0751
0.02 Grupo IHG
Best Western Hotels & Resorts 0.0751
0.0268
Wyndham Hotels & Resorts Marriott International
0.031 Hilton Worldwide 0.0583
0.0363
Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y
Magaña (2015) e investigación directa (2019)
16
DOCUMENTO | 26
Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y
Magaña (2015) e investigación directa (2019)
TA B L A 3 . 4 . T O P 1 0 D E C A D E N A S H O T E L E R A S Y S U
E V O L U C I Ó N P O R N Ú M E R O D E H A B I TA C I O N E S , P O R C O R T E
TEMPORAL.
Cadena País 1994 2006 2015 2019
Fuente: elaboración propia con datos de: Sectur (2004), Jiménez (2006), León y
Magaña (2015) e investigación directa (2019)
17
04.
Caracterización
de las cadenas
hoteleras en 2019
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TA B L A 4 . 1 . N Ú M E R O D E M A R C A S M A D R E P R E S E N T E S E N
M É X I C O P O R C O N T I N E N T E Y PA Í S D E O R I G E N .
América México 69
Estados Unidos 16
Canadá 2
Panamá 2
Antillas 2
Holandesas
Bahamas 1
Europa España 20
Reino Unido 2
Francia 1
Alemania 1
Países Bajos 1
Asia China 2
India 1
19
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G R Á F I C A 4 . 1 . PA Í S D E O R I G E N D E L A S M A R C A S M A D R E
CON PRESENCIA EN MÉXICO
CADENAS
67
G R Á F I C A 4 . 2 . E S TA B L E C I M I E N T O S D E C A D E N A H O T E L E R A
P O R C AT E G O R Í A . 2 0 1 9
3*
2*
4*
1*
S/C
5*
G R Á F I C A 4 . 3 . P E N E T R A C I Ó N D E L O S E S TA B L E C I M I E N T O S
D E C A D E N A H O T E L E R A P O R C AT E G O R Í A . 2 0 1 9
TA B L A 4 . 2 . A N Á L I S I S D E E S TA B L E C I M I E N T O S D E C A D E N A
POR CUARTILES. 2019
Rango de
Cuartil Cadenas Establecimientos
establecimientos
1 1a3 43 89
2 4a5 26 115
3 6a9 25 184
4 10 a 406 26 1,529
21
DOCUMENTO | 26
TA B L A 4 . 3 . A N Á L I S I S D E E S TA B L E C I M I E N T O S E N E L
CUARTIL 4. 2019
Rango de
Percentil Cadenas Establecimientos
establecimientos
0.8 39 a 69 3 179
G R Á F I C A 4 . 4 . R A N G O D E E S TA B L E C I M I E N T O S P O R
CADENA HOTELERA. 2019
0.0452
0.0604
0.3074 0.0772
1a3
4a5
0.207 6a8
9 a 38
39 a 63
64 a 143
144 a 406
0.2449 0.0578
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DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 5 . H A B I TA C I O N E S D E C A D E N A H O T E L E R A P O R
C AT E G O R Í A . 2 0 1 9
5*
S/C
1*
2*
3*
4*
G R Á F I C A 4 . 6 . P E N E T R A C I Ó N D E L A S H A B I TA C I O N E S D E
C A D E N A H O T E L E R A P O R C AT E G O R Í A . 2 0 1 9
23
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 7 . E S TA B L E C I M I E N T O S D E H O S P E D A J E E N
C A D E N A P O R E N T I D A D F E D E R AT I V A . 2 0 1 9
24
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 8 . PA R T I C I PA C I Ó N D E L A S C A D E N A S
H O T E L E R A S E N E L T O TA L D E
E S TA B L E C I M I E N T O S P O R E N T I D A D F E D E R AT I V A . 2 0 1 9
Quintana Roo 27.6%
Ciudad de México 25.0%
Nuevo León 24.7%
Baja California Sur 18.0%
Aguascalientes 14.7%
Guanajuato 10.5%
Yucatán 10.4%
Querétaro 10.1%
Coahuila 9.9%
Campeche 9.5%
Estado de México 9.4%
Sinaloa 9.1%
Chihuahua 8.5%
Nacional 8.1%
San Luis Potosí 7.9%
Baja California 7.6%
Guerrero 7.3%
Sonora 6.9%
Colima 6.6%
Morelos 6.0%
Jalisco 5.9%
Puebla 5.7%
Tabasco 5.3%
Nayarit 5.1%
Tamaulipas 4.8%
Michoacán 4.4%
Hidalgo 3.9%
Chiapas 3.7%
Veracruz 3.5%
Durango 2.9%
Zacatecas 2.8%
Oaxaca 2.4%
Tlaxcala 1.9%
0.0% 7.5% 15.0% 22.5% 30.0%
25
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 9 . PA R T I C I PA C I Ó N D E L O S E S TA B L E C I M I E N T O S
D E 3 A 5 E S T R E L L A S E N E L T O TA L D E E S TA B L E C I M I E N T O S
P O R E N T I D A D F E D E R AT I V A . 2 0 1 9
26
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 1 0 . H A B I TA C I O N E S E N C A D E N A H O T E L E R A
P O R E N T I D A D F E D E R AT I V A . 2 0 1 9
27
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 1 1 . PA R T I C I PA C I Ó N D E H A B I TA C I O N E S D E
C A D E N A E S T R E L L A S E N E L T O TA L E S TATA L . 2 0 1 9
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DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 4 . 1 2 . P E N E T R A C I Ó N D E L A S H A B I TA C I O N E S D E
C A D E N A D E 3 A 5 E S T R E L L A S E N E L T O TA L P O R E S TA D O .
2019
29
DOCUMENTO | 26
TA B L A 4 . 4 . D I S T R I B U C I Ó N D E H A B I TA C I O N E S D E H O T E L E S
DE CADENA EN DESTINOS CON MÁS DE 2,000
H A B I TA C I O N E S Y R E S T O D E L O S D E S T I N O S . 2 0 1 9
G R Á F I C A 4 . 1 3 . P E N E T R A C I Ó N D E H A B I TA C I O N E S D E
C A D E N A P O R C AT E G O R Í A E N D E S T I N O S C O N M Á S D E
2 , 0 0 0 H A B I TA C I O N E S . 2 0 1 9
0.1645
0.8355
30
DOCUMENTO | 26
TA B L A 4 . 5 . P E N E T R A C I Ó N D E H O T E L E S D E C A D E N A E N 4 4
D E S T I N O S C O N M Á S D E 2 , 0 0 0 H A B I TA C I O N E S . 2 0 1 9
Habitaciones en destinos
Todas las categorías 3-5 estrellas
seleccionados
G R Á F I C A 4 . 1 4 . P E N E T R A C I Ó N D E L A S H A B I TA C I O N E S D E
HOTELES DE CADENA EN DESTINOS CON MÁS DE 2,000
H A B I TA C I O N E S . 2 0 1 9
31
DOCUMENTO | 26
Cancún 98.0%
Riviera Maya 87.5%
Riviera Nayarit 82.7%
Los Cabos 82.5%
Monterrey 81.3%
Chihuahua 79.9%
Querétaro 75.1%
Toluca 72.6%
San Luis Potosí 67.4%
Puerto Vallarta 67.4%
Irapuato 66.4%
Mexicali 60.5%
Aguascalientes 60.5%
Hermosillo 59.8%
Celaya 57.5%
Puebla 56.5%
Tijuana 56.0%
Cozumel 55.9%
León 55.8%
Ixtapa-Zihuatanejo 55.5%
Ciudad Juárez 51.4%
32
DOCUMENTO | 26
Cancún 99.2%
Riviera Maya 85.2%
Los Cabos 84.2%
Monterrey 83.4%
Riviera Nayarit 82.0%
Chihuahua 81.7%
Querétaro 80.8%
Toluca 78.7%
Irapuato 76.8%
Mexicali 74.7%
San Luis Potosí 70.0%
Puerto Vallarta 69.2%
Celaya 69.0%
Aguascalientes 68.8%
Tijuana 65.0%
León 63.4%
Puebla 61.8%
Hermosillo 61.7%
Cozumel 60.2%
Tuxtla Gutiérrez 58.9%
Ciudad de México 56.6%
Guadalajara 55.5%
Veracruz-Boca del Río 55.4%
Ciudad Juárez 54.9%
Ixtapa-Zihuatanejo 54.4%
Bahías de Huatulco 52.6%
Villahermosa 51.7%
Mazatlán 50.7%
Culiacán 50.4%
33
DOCUMENTO | 26
34
05.
Importancia
económica de las
cadenas hoteleras
35
en 2019
DOCUMENTO | 26
G R Á F I C A 5 . 1 . PA R T I C I PA C I Ó N D E L A L O J A M I E N T O E N
E S TA B L E C I M I E N T O S T R A D I C I O N A L E S E N E L P I B T U R Í S T I C O
9.2%
Alojamiento tradicional
Resto del PIB Turístico
36
DOCUMENTO | 26
61.0%
Consumo turístico en
hoteles de cadena:
247.4 miles de millones de pesos
Se estima que el consumo intermedio adjudicable a la hotelería de
cadenas en 2018 alcanzó un monto de 138,335 mil millones de pesos.
Esta magnitud representa el importe de los bienes y servicios
consumidos para el desarrollo de las actividades, es decir, el valor de
la cadena de proveeduría.
37
DOCUMENTO | 26
5
Consumo intermedio
hoteles de cadena:
138.3 miles de millones de pesos
A valor de reposición, las 290,350 habitaciones hoteleras de cadena
suponen un monto estimado de 41.9 mil millones de dólares.
38
06.
ANEXOS
DOCUMENTO | 26
ANEXO 1
H A B I TA C I O N E S T O TA L E S Y E N C A D E N A P O R D E S T I N O S
T U R Í S T I C O S C O N M Á S D E 2 , 0 0 0 H A B I TA C I O N E S
40
DOCUMENTO | 26
41
DOCUMENTO | 26
ANEXO 2
N O TA S PA R A L A E S T I M A C I Ó N D E L C Á L C U L O D E L A
PA R T I C I PA C I Ó N D E L O S H O T E L E S D E C A D E N A E N L A S
VARIABLES MACROECONÓMICAS
1. En 2018 en México había 808,139 cuartos y 632,646 –es decir el
78.3% de ellos– pertenecen a las categorías de 1 a 5 estrellas.
5 estrellas 87.8%
4 estrellas 8.8%
3 estrellas 2.7%
2 estrellas 0.5%
1 estrella 0.2%
4 estrellas 8.72%
3 estrellas 2.67%
2 estrellas 0.45%
1 estrella 0.21%
42
DOCUMENTO | 26
SUMA 60.96%
43
07.
NOTAS
Y FUENTES
DOCUMENTO | 26
1
Chathoth, P. K. 2016. Historial evolution of hotel chains. En M.
Ivanova, S. Ivanov y V. P. Magnini (Editores), The Routledge Handbook
of Hotel Chain Management (págs. 27-41). Londres: Routledge.
doi:https://doi.org/10.4324/9781315752532
2
Martorell, O. 2002. Cadenas Hoteleras : Análisis del top 10.
Barcelona: Ariel.
3
Jiménez-Martínez, A. J. 2008. Las cadenas hoteleras en el mundo y
evolución de su operación en México al inicio del siglo XXI. INNOVAR,
18 (32), 167-194.
4
Fernández-Barcala, M., y González-Díaz, M. 2006. Elección de la
forma organizativa en las cadenas hoteleras : el caso de Sol Meliá.
Papers de turisme (39), 25-43.
5
Siguiendo los criterios empleados por Botti, L., Briec, W. y Cliquet,
G. 2009. Plural forms versus franchise and company-owned systems: A
DEA approach of hotel chain performance. Omega, 566-578. y Sectur
(1994). Análisis de las principales cadenas hoteleras en el país. Unidad
de Política Turística. México: Sectur.
6
Sectur. 1994. Análisis de las principales cadenas hoteleras en el país.
Unidad de Política Turística. México: Sectur.
7
Aquí y en lo sucesivo, los datos sobre el número de establecimientos
y habitaciones por categoría a nivel nacional para los años 1994, 2006,
2015 y 2018 se obtuvieron del tabulado 10.1 del Compendio
Estadístico del Turismo en México 2018. Por su parte. Los datos de
establecimientos y habitaciones de 2019 se obtuvieron del tabulado
10.1 Compendio Estadístico del Turismo en México 2019.
45
DOCUMENTO | 26
8
En el Anexo 1 se detalla la relación de destinos con el número de
cuartos total y de cadena. Aunque Cuernavaca, Saltillo y Tampico
cumplen con el criterio de mínimo de habitaciones, no es posible
encontrar información estadística sobre ellos en Datatur.
9
Aquí y en lo sucesivo, los datos sobre el número de establecimientos
y habitaciones por categoría y por destino para el año 2019, se
obtuvieron de la consulta al monitoreo hotelero de Datatur disponible
en https://www.datatur.sectur.gob.mx:81/Reportes/ Menu.aspx
10
Inegi. 2019. Cuenta Satélite del Turismo en México 2018.
11
En el Anexo 2 se presenta una memoria de cálculo que muestra el
procedimiento seguido para realizar la estimación.
12
Inegi. 2020. Censos Económicos 2019
46
COMITÉ RECTORAL
Dr. Cipriano Sánchez García L.C., Rector
Dra. Sonia Barnetche Frías, Vicerrectora Académica
Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza, Vicerrector Académico
Dr. Bernardo Rangel Sada, Vicerrector de Formación Integral
Ing. Félix Gómez Rueda, Vicerrector de Finanzas y Administración
Dra. Olivia Sánchez García, Directora de Efectividad y Servicios Institucionales
Mtro. Alfredo Nava Govela, Director de la Facultad de Economía y Negocios
Dra. Luz del Carmen Dávalos Murillo, Miembro del Comité Rectoral
Dr. Ricardo Sodi Cuellar, Miembro del Comité Rectoral
CAMPUS NORTE
Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7833
cicotur@anahuac.mx
www.anahuac.mx/mexico/cicotur/