Uvas Peruanas en Italia

ÍNDICE ITALIA 1
2019
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I
lia u c to - Pe r f i l - I
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lia - Itali
Uva
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Uva ÍNDICE ITALIA 3
UVAS
Índice
01. Características del Producto 6 09. Cadenas de Valor 66
02. Tamaño de Mercado 12 10. Perfil de Compradores 78
03. Análisis de la Demanda 23 11. Actividades de Promoción 80
04. Auditoría en tiendas 34 12. Oficinas y Gremios 82
05. Atributo y Percepción del Producto 40 13. Fuentes de Información 83
06. Condiciones de Acceso al Mercado 43
07. Costos y Gastos 49
08. Canales de Comercializacióny Distribución 63

01
1. Características del Producto
1.1. Descripción del producto
La uva de mesa, denominada uva da En Italia, las principales variedades son negras, que contiene 20 veces más esa La pigmentación debida al sol no consti-
tavola en italiano, pertenecen a la especie Alphonse Lavaleé, Baresana, Cardinal, substancia que el blanco) y potasio que tuye un defecto siempre que afecte sólo la
Vitis vinífera, planta de la familia Vitaceae Conegliano 218, Conegliano Precoce, hace esta fruta particularmente diurética piel de los granos de uva.
que son adaptas para el consumo en fresco. Isabella, Italia, Matilde, Michele Palieri, y tiene efectos positivos en la circulación.
Moscato d’Adda, Moscato d’Amburgo, El desarrollo y condición de las uvas de mesa
Más en específico, las uvas de mesa se Moscato di Terracina, Noah, Perla di Los requisitos de calidad establecidos para deberán ser tales que les permitan: soportar
diferencian entre las variedades por: Csaba, Pizzutello Bianco, Regina, Regina las uvas de mesa se refieren a los están- el transporte y la manipulación y llegar en
dei Vigneti, S. Anna di Lipsia, Sultanina dares de UNECE (United Nations Economic estado satisfactorio al lugar de destino
-- Presencia de semillas: se distinguen Bianca, Victoria, Zibibbo, y otras menos Commission for Europe – UNECE Standard
variedades con y sin semillas conocidas son Schiava, Pause Precoce, FFV-19 específico para uva de mesa) y al Los requisitos de madurez de la uva de
-- Dimensión del grano: hay variedades Don Mariano, Moscato Giallo, Delizia di Reglamento UE 543/2011 (frutas y horta- mesa, establecidos por UNECE, están
con grano grande y grano pequeño Vaprio, Pizzutello Nero. lizas), además de las indicaciones de Codex fijados en relación a los grados Brix y a la
-- Color de la uva: se diferencian varie- Alimentarius (CODEX STAN STAN 255-2007 relación azúcar/acidez. Para satisfacer los
dades rojas, blancas y negras. En el mercado italiano se destaca un específico para uva de mesa) de WHO y FAO. requisitos de madurez, la fruta debe haber
creciente interés por las variedades de uva desarrollado un índice refractométrico de
Las variedades de uva de mesa son muchí- sin semillas. Los requisitos mínimos con respecto a los 16°Brix mínimo. Asimismo, el peso mínimo
simas y varían según el país de producción. racimos y los granos de uva de mesa son, del racimo según los estándares deberá
para todas las categorías, que deberán ser de 75 gramos, sin embargo, esta dispo-
estar: sanos y exentos de podredumbre o sición no se aplica a los envases para
1.2. Ficha técnica deterioro que hagan que no sean aptos porciones individuales.
para el consumo, limpios y prácticamente
La uva es rica en nutrientes, se consume distingue según el modo de consumo entre exentos de cualquier materia extraña Según su calidad, se diferencian tres Cate-
fresca, asimismo es utilizada en la indus- las uvas de vinificación y las uvas de mesa. visible; exentos de plagas, y daños gorías de uva de mesa.
tria alimentaria en la línea de productos causados por ellas, que afecten al aspecto
curativos y para la estética, dada la alta Las uvas son ricas en fitoquímicos, flavo- general del producto; exentos de humedad Categoría Extra. Esta categoría incluye el
presencia de sales minerales, vitaminas y noides y flavonoles, antocianinas y externa anormal; exentos de cualquier producto de calidad superior. Los racimos
azúcares. De las muchas variedades exis- vitamina K. Pero también resveratrol (que olor y/o sabores extraño y los granos de deberán presentar la forma, desarrollo y
tentes, en el campo de la alimentación se abunda en particular en la piel de uvas uva deberán estar enteros, bien formados coloración característicos de la variedad
y normalmente desarrollados. teniendo en cuenta la zona de producción.
Los granos de uva deberán ser de pulpa Categoría Segunda. En esta categoría indelebles y visibles desde el exterior, las C. Origen del producto
firme, estar firmemente adheridos al esco- está incluida la fruta que no satisfice los indicaciones siguientes: País de origen (1) y, con carácter faculta-
bajo, espaciados homogéneamente a requisitos de las categorías superiores. tivo, zona de producción o denominación
través del mismo y tener su pruina virtual- Los racimos podrán presentar defectos A. Identificación nacional, regional o local.
mente intacta. No deberán tener defectos, leves de forma, desarrollo y coloración a Nombre y dirección del envasador y/o
salvo defectos superficiales muy leves condición de que no se vean modificadas expedidor. D. Características comerciales
siempre y cuando no afecten al aspecto por ello las características de la variedad, -- Categoría (por ejemplo, primera)
general del producto, su calidad, estado teniendo en cuenta la zona de producción. Esta indicación puede ser sustituida: en -- Si procede, «racimo de menos de 75 g
de conservación y presentación en el Los granos de uva deberán ser suficien- todos los envases, salvo los preenvases, para porción individual».
envase. El nivel de tolerancia de esta cate- temente firmes y estar suficientemente por el código identificativo expedido o
goría es del 5% en peso de los racimos. adheridos al escobajo. Ellos podrán estar reconocido oficialmente que represente al E. Marca oficial de control (facultativa)
más irregularmente espaciados a lo largo envasador y/o al expedidor, precedido de En el caso de frutas frescas preenvasadas
Categoría Primera. La fruta de esta cate- del escobajo que lo exigido para la Cate- los términos «envasador y/o expedidor» o hay que indicar las referencias obliga-
goría debe de ser de buena calidad. Las goría I. Podrán permitirse, sin embargo, una abreviatura equivalente; en los preen- torias en conformidad al Artículo 9 del
uvas de mesa de esta categoría deberán los siguientes defectos, siempre y cuando vases únicamente, por el nombre y la Reglamento CE 1169/2011 para la informa-
ser de buena calidad. Los racimos deberán las uvas de mesa conserven sus caracte- dirección del vendedor establecido en la ción alimentaria facilitada al consumidor.
presentar la forma, desarrollo y coloración rísticas esenciales en lo que respecta a su Unión, precedidos de la indicación «enva-
característicos de la variedad teniendo en calidad, estado de conservación y presen- sado para:» o una indicación equivalente. Según este reglamento, en el etiquetado de
cuenta la zona de producción. Los granos tación: defectos de forma; defectos de En este caso, en el etiquetado figurará frutas frescas preenvasadas hay que indicar:
de uva deberán ser de pulpa firme, estar coloración; abrasado ligero por el sol que también un código que corresponderá al
firmemente adheridos al escobajo y, en la sólo afecte la piel; magulladuras ligeras; envasador y/o al expedidor. El vendedor -- Denominación del alimento (por
medida de lo posible, tener su pruina intacta. defectos leves de la piel. Si más del 10% facilitará toda la información que los ejemplo: uva de mesa de Vitis vinifera L.)
Sin embargo, podrán estar espaciados a lo en peso de los racimos no satisface ni los servicios de control consideren necesaria -- la cantidad neta de alimento
largo del escobajo de forma menos regular requisitos de la categoría, ni los requisitos sobre el significado de dicho código. -- la fecha de duración mínima o la fecha
que en la Categoría “Extra”. Podrán permi- mínimos, entonces la fruta no está apta de caducidad
tirse, sin embargo, los siguientes defectos para el consumo. B. Naturaleza del producto -- las condiciones especiales de conserva-
leves, siempre y cuando no afecten al -- «Uva de mesa», si el contenido del ción y/o las condiciones de utilización
aspecto general del producto, su calidad, El etiquetado tiene que estar conforme envase no es visible desde el exterior. -- el nombre o la razón social y la direc-
estado de conservación y presentación al Reglamento 543/2011, Anexo Parte 2, -- Nombre de la variedad. Si el envase ción del operador de la empresa
en el envase: un ligero defecto de forma; VI: Disposiciones Relativas al Marcado. contiene una mezcla de variedades alimentaria a que se refiere el artículo
un ligero defecto de coloración; abrasado Según este Reglamento: diferentes de uvas de orígenes diversos, 8, apartado 1
ligero que sólo afecte la piel. El nivel de nombres de las diferentes variedades. -- el país de origen o lugar de proce-
tolerancia de esta categoría es del 10% en Cada envase llevará, agrupadas en uno dencia cuando así esté previsto en el
peso de los racimos. de sus lados y con caracteres legibles, artículo 26
-- el modo de empleo en caso de que, en En el caso de la fruta de Categoría Extra, En Italia se destaca como sigue subiendo ofrecer al consumidor una fruta ready-
ausencia de esta información, fuera cada racimo debe de estar embalado en la parte de consumidores atentos al ahorro to-eat, se puede encontrar en forma de
difícil hacer un uso adecuado del una capa. de tiempo, aspecto que conlleva un desa- “macedonia” (o sea ensalada de fruta),
alimento rrollo de los productos ready-to-eat y las mesclado con otras frutas, o como fruta
-- la información nutricional. Los envases de un peso neto de máximo 1 uvas tienen por su misma naturaleza las deshidratada (pasas), o como ingrediente
kg pueden contener mezclas de diferentes características para satisfacer este target de postres.
El listado de ingrediente no es obligatorio variedades si se respeta la uniformidad en de consumidores, conllevando a la practi-
para la fruta fresca. la calidad y en el estado de maduración. cidad de consumo el aporte de vitaminas La uva se utiliza también en preparados
Cada variedad en la mezcla debe de estar a la alimentación. cosméticos, y se encuentra en algunos
Con respecto al packaging, la uva de uniforme en su origen. preparados para cremas, champú, entre
mesa debe de estar empaquetada en Al mismo tiempo se puede encontrar otros.
manera adecuada para su protección. Los ya elaborada o procesada, con el fin de
materiales utilizados deben ser nuevos,
limpios, y los materiales de los que están
hechos deben de ser compatibles con el
contenido (con la fruta) y no llevar en su
composición sustancia tóxicas.
1.3. Usos y formas de consumo

La uva de mesa es una fruta que se Según ISMEA, los conceptos de salud
consuma fresca, y es de fácil y practico y bienestar se están difundiendo en los
consumo. Y esta es la forma de consumo hábitos alimenticios y atención para el
tradicional y más difundido. Normalmente medio ambiente. Además, se destaca una
en los supermercados, mercados y frute- marcada división entre las demandas, por
rías, se comercializa a granel, donde el un lado, de producto lowcost (bajo precio)
consumidor puede elegir los racimos, pero y, por otros, de productos Premium. Estas
está también comercializada en bandejas dos categorías de productos están reque-
o cajas (de plástico o cartón o materiales ridos al mismo tiempo.
similares) o en bolsas de plástico.
02
2. Tamaño de mercado
2.1. Producción Local
A nivel mundial, en 2016 se produjeron (2016/2011). China aumentó su produc- La producción nacional se contrajo del regiones: Puglia y Sicilia. En términos de
77,4 millones de toneladas de uvas (de ción del 62% en cinco años, lo que -5,6% entre 2012 y 2016, con un aumento temporadas, la oferta de uvas de mesa
mesa y de vino): 37% procede de Asia, 36% confirmó su posicionamiento como primer del valor del (+5,3% en la misma tempo- en Puglia va desde julio hasta diciembre,
de Europa, 18% de América, 6% de África y productor mundial. rada, lo que hizo crecer los precios del gracias a las técnicas de cobertura de las
3% de Oceanía. 11,6% con respecto a 2012. viñas con tejidos de plástico. La oferta de
En relación a la uva de mesa, en especí- Sicilia es más dilatada, y cubre la tempo-
Los principales productores mundiales fico la producción de 2016 fue de 997 009 La producción nacional de uva de mesa rada de mayo-junio hasta diciembre.
de uva son China (14,8 millones de tone- toneladas en Italia, con un valor de EUR se concentra casi exclusivamente en dos
ladas, 19% de la producción mundial) e 562,3 millones (a precios corrientes) y un Gráfico 1 – Producción italiana de uva de mesa – Principales regiones productoras
Italia (8,2 millones de t, 11%), seguido de precio promedio de EUR 0,6/kg. Gráfico 1 – Producción italiana (%decantidad
uva yde mesa
valores, 2016)– Principales regiones
Estados Unidos (9%), Francia (8%), España productoras (% cantidad y valores, 2016)
(8%) y Turquía (5%).
Basilicata
Calabria Sardegna
Abruzzo 1%
0.4% 0.4%
En términos dinámicos, la producción 2%
mundial de uva creció 11% en 5 años Basilicata
Sardegna
1% Otras
1% Otras Abruzzo regiones
regiones 1% 1%
Tabla 1 – Producción italiana de uva de mesa – Valor, cantidad, precio Lazio 0.5% Lazio
promedio y variaciones a corto plazo – valores anuales (2016) 2% 3%
Precio
Valor Var. % Cantidad Var. % Var. %
promedio
(EUR miles) 2016/12 (toneladas) 2016/12 2016/12
(EUR/kg) Sicilia Sicilia
37% Puglia 34% Puglia
Uva de 57%
562 305 5,3% 997 009 -5,6% 0,6 11,6% 59%
mesa
Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Cantidad Cantidad
Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos FAO
2.2. Exportaciones de Italia

El código TARIC utilizado para el análisis promedio del conjunto de fruta exportada Si se consideran los datos disponibles volúmenes, mientras que los valores de
del comercio de uvas frescas de mesa es desde Italia del 20,4%. del 2017 (enero-octubre) con respecto a las exportaciones de uvas frescas de mesa
0806.10.10.00. la misma temporada del año anterior, siguen creciendo, y asimismo los precios.
Las exportaciones italianas de uvas se refleja una reducción en relación a los
Mientras que el análisis del comercio total frescas llegaron en 2016 a un valor de 665
de fruta se basa en el capítulo 8 - frutas millones de euros, un volumen de 477 614 Tabla 3 – Exportación italiana de Uvas frescas de mesa – Valor, canti-
y frutos comestibles; cortezas de agrios toneladas y un precio promedio de EUR dad, precio promedio y variaciones a corto plazo – análisis últimos dato
(cítricos), melones o sandías. 1,4/kg. En términos dinámicos, la varia- disponible (enero-octubre 2017)
ción de las exportaciones de este producto
En 2016, las exportaciones italianas de en el periodo entre 2011-2016 fue negativa Precio
respecto a las cantidades, que disminu- Valor Var. % Cantidad Var. % Var. %
fruta fueron de más de 3,5 mil millones de promedio
euros, llegando a una cantidad total de yeron del -3,5%, mientras que el valor (EUR/kg)
3,2 millones de toneladas. La tasa de creci- de las exportaciones aumentó del 15,8%, Uvas frescas
miento en los últimos 5 años (2011-16) fue conllevando un aumento de los precios 590 372 7,9% 398 357 0,04% 1,5 7,8%
de mesa
del 23,8% en valor, y 2,8% en términos de promedios del 20% en cinco años. Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat
cantidades, lo que hizo ascender el precio
Con respecto a la uva de mesa, los princi- (10%), España, Reino Unido, Austria y
pales países de destino de la exportación Suiza (5%) en el 2016.
Tabla 2 – Exportación italiana de uvas frescas de mesa y fruta – Valor,
italiana fueron Alemania (30%), Francia
cantidad, precio promedio y variaciones a corto plazo – valores anuales
Gráfico 2 – Exportación italiana de fruta – TOP10 países de destino (% valor, 2016)
(2016) Gráfico 2 – Exportación italiana de fruta – TOP10 países de destino (%
valor, 2016)
Precio
promedio Otros países Extra -
(EUR miles) 2016/11 (toneladas) 2016/11 2016/11 Otros países UE
(EUR/kg) UE
13% 16%
Uvas frescas Alemania
664 555 15,8% 477 614 -3,5% 1,4 20,0% 30%
de mesa
TOTAL
3 558 301 23,8% 3 227 320 2,8% 1,1 20,4%
FRUTA
Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat Suecia
Países Bajos 2%
2%
Francia
Belgica 10%
3%
Polonia España
Fuente: elaborado por Nomisma4%
sobre datos Istat
Suiza Austria 5%
5% 5% Reino Unido
5%
Los países de destino de las exportaciones estos se destacan Alemania (31%), Francia Tabla 4 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa y fruta – Valor,
italianas de uvas frescas de mesa son (18%) y Polonia (8%). cantidad, precio promedio y variaciones a corto plazo – valores anuales
sobre todo de la Unión Europea. Entre
(2016)
Gráfico 3 – Exportación italiana
Gráfico 3 – Exportación deUvasUvas
italiana de frescas
frescas de depaíses
mesa – TOP10 mesa – TOP10 países
de destino
(% valor, 2016) Precio
de destino (% valor, 2016)
Valor Var. % Cantidad Var. %
promedio
Var. %
Otros países Extra - (EUR miles) 2016/11 (toneladas) 2016/11 2016/11
(EUR/kg)
Otros países UE UE
9% 4% Uvas frescas
45 574 10,8% 23 036 2,2% 2,0 8,4%
Austria de mesa
Países Bajos 3%
3% TOTAL
3 098 211 40,2% 2 145 051 8,0% 1,4 29,9%
FRUTA
República Checa Alemania
3% 30% Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat
Reino Unido
4% Si consideramos los datos disponibles del crecieron del 7,3% en valor y del 8,0% en
Bélgica 2017 (enero-octubre) con respecto a la cantidades, con el precio promedio que se
5%
misma temporada del año anterior, las mantiene en promedio al mismo nivel del
España Francia importaciones italianas de uvas de mesa año anterior.
5% Colonna1 18%
Suiza Polonia
6% 8%
Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat Tabla 5 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa – Valor, canti-
2.3. Importaciones de Italia dad, precio promedio y variaciones a corto plazo – análisis últimos dato
disponible (Enero-Octubre 2017)
En 2016, Italia importó 2 millones de tone- un valor de EUR 45,6 millones, con un
ladas de fruta, con un valor total que volumen de más de 23 mil toneladas. Precio
supera los EUR 3 mil millones . Las impor- Con referencia a las importaciones de Valor Var. % Cantidad Var. % Var. %
promedio
taciones de fruta crecieron del 40,2% en 2011, los volúmenes importados aumen- (EUR/kg)
valor y solo del 8% en cantidad entre 2011 taron del +2,2% en 5 años, y el valor del
Uvas frescas
y 2016, aportando un aumento del precio +10,8%. 38 082 7,3% 19 286 8,0% 2,0 -0,6%
de mesa
promedio de casi el 30 por ciento. Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat
El precio promedio del producto impor-
Las importaciones italianas de uvas tado fue de EUR 2,0/kg en 2016, con un
frescas de mesa llegaron, en 2016, a aumento del 8,4% con respecto a 2011.
Los 10 principales proveedores de fruta situación estable se nota por Países Bajos Gráfico 4 – Importación italiana de fruta – principales países proveedo-
en general en Italia son, si conside- y Alemania, mientras que la cuota de res (%italiana
Gráfico 4 – Importación valor, 2016
de fruta y 2011)
– principales países proveedores
ramos los valores de las importaciones, mercado se ha reducido en Francia (-2), (% valor, 2016 y 2011)
España (19%), Turquía (12%), Estados Argentina y España (-1). 100%
Otros Paises Extra-UE
Unidos (9%), Costa Rica (8%), Francia 17%
(6%), Chile (5%), Países Bajos (5%), Si se consideran las cantidades de fruta 90% 20% Otros Paises UE
Alemania (5%), Colombia (4%) y Argen- importada, la composición de los prin-

80% 8% Argentina
tina (3%). Con respecto a la participación cipales mercados cambia en 2016, el 10% 3%
de las importaciones de fruta de Italia, principal importador en Italia sigue 70%
4% Colombia
4% 5%
en 5 años (2011-16), los países que han siendo España (21%), seguida por Costa 2%
5% 5%
aumentado presencia en el mercado Rica (17%), Colombia (10%), Ecuador (7%), 60%
Alemania
5% 5%
son Costa rica (+3 puntos porcentuales Francia (6%), Países Bajos (4%), Turquía 4% Países Bajos
6%
de cuota de mercado), Estados Unidos (4%), Argentina (3%), Alemania (3%) y 50%
7%
Chile
(+2), Turquía, Chile y Colombia (+1). Una Sudáfrica (3%). 8%
40% 5%
9% Francia
7%
30% Costa Rica
11%
12%
20% Estados Unidos
20% 19% Turquía

10%
España
0%
2011 2016
En relación a las uvas de mesa, los princi- Egipto (16%), Grecia (12%), Chile (7%),
pales proveedores de Italia son una mescla Francia (6%), Alemania (5%), Sudáfrica
entre productores primarios y reexporta- (2%), Perú (2%), India (1%), otros Países UE
dores: más en detalle, en 2016 fueron (en (1%) y otros Países Extra-UE (0,1%).
valor) Países Bajos (26%), España (22%),
Gráfico 5 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa – principales países proveedores

(% valor, 2016 y 2011)
Gráfico 5 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa – principales Aquí también cabe destacar el rol de (+8). Por el contrario, una dinámica nega-
países proveedores (% valor, 2016 y 2011) Países Bajos como hub estratégico por los tiva se registra por Chile (-12).
17% productos de América del Sur que luego se
20% comercializan en los diferentes países de En términos de volúmenes de uvas de
0.1%
Europa, así como Italia. mesa importadas en Italia, el principal
100% 1%
6%
2%
1% Otros Países Extra-UE proveedor es España (24,2%), seguido por
2%
2% Las variaciones intervenidas en las cuotas Países Bajos (23,7%), Egipto (15%), Grecia
4% 5%
90%
Otros Países UE de mercado entre 2011 y 2016, se destacan (14%), Chile (7%), Francia (6%), Alemania
5% 6% dinámicas positivas por Países Bajos (+10 (5%), Sudáfrica (2%), Perú (2%) y India
4%
India
puntos porcentuales en 5 años) y Grecia (1%).
7%
80% 5%
Perú 2.4. Importaciones desde el Perú

12%
70%
19%
Sudáfrica Las importaciones italianas de fruta valor de las paltas importadas era de EUR
desde Perú tuvieron un valor de EUR 5,5 1,7 millones, con un volumen de 788 tone-
60% millones en 2016, con un crecimiento del ladas y un precio promedio EUR 2,2/kg. En
16% Alemania
4% 69,5% desde 2011. 2012 alcanzó los EUR 2,6 millones y 1 189
50% Francia
toneladas. En 2013 fue de EUR 0,4 millones
14%
Con respecto a las uvas frescas de mesa, y 168 toneladas. En 2015 registró EUR 1,9
Perú es el 9° proveedor de Italia en 2016, y millones y 870 toneladas; y en 2016 dismi-
40% Chile se confirma en el ranking también durante nuyó a EUR 752mil y 367 toneladas.
22%
los primeros 10 meses de 2017 (en valor). Por
esto, la cuota de participación procedente La dinámica del mercado italiano en el
30% 22%
Grecia
desde Perú es limitada en comparación con 2017 (enero-octubre) se presentó positiva
el total importado por Italia: 2%. para las uvas frescas de mesa procedentes
Egipto
20% de Perú, sobrepasando en 10 meses los
26% Se destaca que las dinámicas de impor- valores de importación de todo el 2016.
España tación de las uvas frescas de mesa desde
10% 16%
Perú fueron muy fluctuantes. En 2011 el
Países Bajos
0%
2011 2016

Tabla 6 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa y fruta desde

03
Perú – Valor, cantidad, precio promedio y variaciones a corto plazo – 3. Análisis de la demanda
valores anuales (2016)
Precio
promedio
(EUR/kg)
Uvas frescas
752 -57,0% 367 -53,4% 2,0 -7,6%
de mesa
TOTAL
5 552 69,5% 2 200 26,4% 2,5 34,1%
FRUTA
Tabla 7 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa desde Perú –

Valor, cantidad, precio promedio y variaciones a corto plazo – análisis
últimos dato disponible (Enero-Octubre 2017)
Precio
promedio
(EUR/kg)
Uvas frescas
1 021 69,7% 479 52,1% 2,1 11,6%
de mesa
Con el fin de comprender las tendencias gias de desarrollo más coherentes con
de consumo del producto monitoreado, las características del mercado interno
medir y conocer la percepción y la Nomisma ha realizado una actividad de
demanda potencial de los productos con Consumer Insight.
origen peruano, e identificar las estrate-
En específico, entre enero y febrero 2018 El cuestionario (suministrado con meto- 3.1. Perfil de la demanda del consumidor
hemos llevado a cabo una encuesta directa dología CAWI - Computer Assisted Web
sobre el consumidor italiano, para obtener Interviewing) estaba estructurado con El consumo de frutas y verduras frescas conjunto de fruta target es del 72% sobre
información sobre el modelo de consumo uno screenout inicial (si no consumas representa una base de la dieta de los el total de población italiana.
de los productos investigados y awarness, ningún de los productos non sigues en la italianos, debido a una tradición produc-
percepción y la reputación general hacia recopilación de las preguntas específicas) tiva muy arraigada y diferenciada a lo El perfil del consumidor de estas frutas
los productos peruanos, de acuerdo con que nos ha permitido calcular la tasa de largo de todo el país. En 2017, el consumo está caracterizado por una mayor inci-
las características del mercado interno y penetración de los productos analizados per cápita de fruta fue de 93 kilogramos dencia de la componente femenina (el
con los hábitos de consumo generales. en la populación total. en promedio, con un gasto anual de EUR 79% de las consumidoras italianas ha
263 por persona. comprado uno de las 5 frutas target), son
La encuesta (Consumer Survey Nomisma) Este camino de análisis ha permitido reco- sobre todo consumidores de la Genera-
ha involucrado 2 000 consumidores pilar información sobre las características El análisis de la demanda del consumidor tion X (entre los 36 y 51 años – con una
italianos (+18 de edad): el criterio de elegi- socio-demográficas de los consumidores, está centrado en comprender las carac- tasa de penetración del 74%), del Sur
bilidad de los respondientes era haber las frecuencias de consumo, además terísticas del consumo general de fruta, de Italia (73%), con una renta mediana
consumido en los 12 meses anteriores de identificar la motivación de falta de para luego profundizar el análisis más en (2.501-3.000 de renta mensual del hogar)
por lo menos uno de los 10 productos compra actual del producto y el potencial específico con referencia a las bananas. y con un nivel de educación mediano-alto
monitoreados en los Perfiles de Producto interés en los actuales non user. (diploma de escuela secundaria/gradua-
por OCEX (Mango, Palta, Arándanos, Además, las evidencias están detalladas ción, 73%).
Plátanos frescos, Uvas frescas de mesa, Las evidencias surgidas desde la encuesta por los productos en general (o sea, sin
Filetes de merluza congelados, Cala- del consumidor están también contextua- tener en cuenta del origen del producto), El consumidor de estas 5 frutas hace las
mares y potas congelados y destinados lizadas con los datos sectoriales (sobre las para luego enfocar la información sobre el compras sobre todo en hipermercados y
a la transformación, Textiles del hogar, tendencias de consumo) y con la informa- consumo de productos procedentes de Perú. supermercados (que representan el 48%
Mármol –travertinos, Franquicias gastro- ción proporcionada en las entrevistas de del valor de la compra de fruta), seguidos
nómicas) y ser responsable de la compra los stakeholders en la cadena del valor del Perfil Fruta Target1 por tienda por descuento (18%), pequeñas
de la tipología de producto específica, producto analizado (uvas) y en general en En relación a las frutas target de los tiendas de alimentos (14%) y mercados
para recopilar información por parte de la línea de producto (fruta fresca). perfiles de producto realizados por la (16%). El consumo de fruta orgánica
quien tiene un papel activo en la elec- OCEX (Mango, Palta, Arándanos, Plátanos esta difundido entre los italianos que
ción de los productos comprados por el frescos, Uvas frescas de mesa), casi todos han comprado las frutas target: el 27%
consumo doméstico y posee datos más los italianos que han consumido fruta en consuma fruta orgánica regularmente,
precisas sobre los productos adquiridos y 2017 han comprado una de las 5 frutas mientras que el 58% la consuma solo
consumidos en el hogar. analizadas (97% de los consumidores ocasionalmente.
que han comprado fruta en 2017). Más en
específico, la tasa de penetración por el
(1) Con el término “Fruta target” queremos indicar los 5 productos de fruta analizados, o sea Mango, Palta,
Arándanos, Plátanos frescos y Uvas frescas de mesa. Entonces un consumidor de fruta target es un sujeto que
haya consumido por lo menos uno entre los 5 productos analizados.
La tasa de penetración de la fruta target compra sobre todo en hipermercados y menos joven (con una tasa de penetración de los users), que pueden pesar directa-
con origen peruana en los consumidores supermercados, con una incidencia más del 69% entre los que tienen entre 52-65 mente y que pueden elegir.
italianos es del 14% en conjunto. Entre marcada de este canal (52% del valor de años), con una renta mediana (2 501 – 3
quien compra fruta (cualquier tipo de la compra de fruta). 000EUR de renta mensual del hogar), El consumidor de uva tiene una buena
fruta) la tasa llega al 19%. del Sur de Italia (70%), y con un nivel de predisposición hacia el producto orgánico:
Además, los consumidores de fruta educación mediano (69% entre quien tiene el 26% compra producto orgánico regular-
Entre los consumidores de fruta target (por peruana prefieren comprar sobre todo el diploma de escuela secundaria). mente, y el 59% ocasionalmente.
lo menos uno entre los 5 productos), el 21% los productos a granel, que pueden pesar
ha comprado fruta desde Perú, mientras directamente y que pueden elegir (72% Entre los user, el 17% consuma uva por lo ¿Cuál es el criterio principal en la elección
que el 23% ha encontrado en sus tiendas de los consumidores de fruta peruana), el menos 2/3 veces a la semana, el 41% la de la uva de mesa entre los consumidores
de compra fruta de origen peruana, pero 16% compra sobre todo fruta pesada por consuma 2/3 veces al mes y el 42% más italianos? El criterio más relevante es el
no ha comprado esos productos. Entre este los vendedores de fruta (comerciantes, raramente. aspecto del producto (por el 44% de los
último target de consumidores, hay que entre otros), y solo el 12% compra fruta consumidores), o sea su apariencia, en
destacar que el 51% declara de preferir envasada. En conformidad a las temporadas de términos de forma del racimo o de los
frutas de origen italianos por su consumo: consumo, se destaca que la uva está granos de uva, su color u olor. Siguen
eso pone en relieve como no se evidencia El 41% de los consumidores de fruta de disponible a lo largo de todo el año en como criterios relevantes el origen (36%)
una idea negativa sobre la calidad del Perú consuma fruta orgánica habitual- todos los canales de venta, con proceden- y conveniencia/precio bajo del producto
producto peruano, sino que el consu- mente. cias diferentes. Picos de venta se realizan (12%). Estos datos ponen en relieve como
midor tiene una preferencia geográfica del en navidad y en noche vieja, ya que es el consumidor pone más atención a la
producto. Perfil uva fresca de mesa tradición comer uva en estas ocasiones, calidad de la uva, antes de su precio: en
En 2017, el 68% de la población italiana pero el consumo de uva se realiza a lo otras palabras, si el producto cumple
El perfil del consumidor de fruta target ha consumido por lo menos una vez uva largo de todo el año. los requisitos de calidad esperados está
procedente de Perú pone en relieve una fresca. Si consideramos solo el universo de dispuesto en pagar un precio menos
mayor difusión entre los consumidores personan que compran frutas, casi todos Las compras de esta fruta se realizan sobre barato.
más jóvenes, los llamados Millennials (93%) han consumido uva de mesa en el todo en hipermercados y supermercados:
(18-35 años), que tienen una tasa de año anterior. un responsable de la compra entre 2 elige A la pregunta específica sobre el origen
penetración del 24%, tienen un nivel de este canal por adquirir uva. Siguen los más requerido por las uvas, los consumi-
educación alto (24% entre quien tiene una Según los datos de la Consumer Survey discount (17%) y los mercados (16%). No dores demuestran de preferir netamente
licenciatura, master, Doctorado) y una Nomisma, el consumidor de uvas tiene se destaca un gran recurso al canal online productos italianos (87%), seguidos por
renta alta (más de EUR 3 000 al mes). un perfil con una mayor ocurrencia de por la compra de uva. otros orígenes europeos (5%). Solo el 8%
la componente femenina (el 74% de las declara que el origen no es un elemento
Respecto a los canales de compra, los consumidoras italianas ha comprado uva Los consumidores de uva prefieren el importante por la compra de uvas.
italianos que han consumido fruta de Perú de mesa en el 2017), es un consumidor producto a granel en fase de compra (71%
El 20% de los italianos que compran uvas italiana y del 2% si consideramos solo los Gráfico 6 – Consumos de fruta fresca en Italia – tendencias y previsiones
han adquirido por lo menos una vez en consumidores de uvas en general: este (volúmenes totales en ‘000 toneladas, valor retail en EUR millones, %
el último año fruta (general) peruana. Y número limitado de consumidores permite
un 23% de ese target de consumidores ha profundizar solo en términos cualitativos
sobre el valor retail de consumos de alimentos frescos)
encontrado fruta peruana en las tiendas, las diferentes características específicas Var
6.000
pero no ha comprado, por lo cual se refiere del consumo. Var
2017/07
en general a la fruta, estos consumidores
5.900
5.800 2017/07
+5% 5,901
5.700
5,522 5,625
‘000 Ton
declaran de preferir fruta italiana (51% de Con respecto a las uvas peruana se 5.600
+2%
los que conocen, pero no compran fruta confirma que el aspecto de la fruta es 5.500
5.400
peruana), el 19,9% declara que no compra el criterio más relevante que influye en 5.300
5.200
porque sale demasiado cara y el 13% la compra del producto. Además, las 5.100
porque no tiene confianza en la calidad compras de uvas peruanas no tienen 5.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
del producto importado. canales diferentes con respecto a los
productos de otros orígenes: de hecho, se
La tasa de penetración de las uvas proce- realizan sobre todo en Híper/supermer- Var
dentes de Perú es del 1% en la población cados. 2017/07
+10%
17,560
Var
15,956
Millones de E
18.000 2017/07
3.2. Análisis de tendencias 17.000
16.000 14,429
+11%
15.000 29%
14.000
El consumo de fruta fresca en Italia fue se evidencia una dinámica positiva, que 13.000 % fruta/total 27%
influenciado por la crisis económica del ha permitido recuperar los niveles antes 12.000
11.000
23% alimentos
frescos
2008 y los rastros creados en los sectores de la crisis (con 93 kg pro cápita en 2017). 10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
de la economía nacional (e internacional): No solo el consumo se ha restablecido,
la capacidad de compra de los italianos sino que las previsiones por los próximos Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Euromonitor International
fue impactada negativamente desde esta años son muy positivas.
coyuntura económica, con una reducción
también en el consumo de alimentos En relación a las uvas de mesa, según los que los volúmenes de venta llegaran a
frescos. datos Euromonitor International, en 2017 455 mil toneladas en 2022. En 2017 las
las ventas llegaron a 418,9 mil toneladas ventas del canal retail fueron de 359,7 mil
Más en específico el consumo de fruta en total, con una variación del +2,3% toneladas (+2,6% con respecto a 2016 y
fresca era de 95 kg per cápita en 2007, con respecto al año anterior. La variación +8,1% entre 2012 y 2017), y las previsiones
pasando a 88 kg en 2014: desde este año entre 2012 y 2017 fue del 7,7%. Se prevé del consumo al 2022 son muy positivas
(+11%). El valor de las ventas retail es el 17% declara que aumentará el gasto ’17). Respecto a la participación de las este target las instituciones han elabo-
de EUR 1 240,8 millones en 2017 (+8,9% destinado a productos alimentarios. ventas de fruta orgánica, los productos rado varias campañas. Una realizada en
con respecto a 2016 y +11,5% entre 2012 más comercializados son los limones Italia, pero que forma parte de una inicia-
y 2017), y subirán a EUR 1 377,2 millones Si por un lado la crisis económica (empe- (38%), seguidos por los plátanos (15%) y tiva europea y financiada por la Comisión
en 2022. zada en 2008, pero que lleva todavía las manzanas (9%). Las frutas tropicales Europea misma, es “Frutta nelle scuole”
unos rastros en la economía nacional) ha representan el 3% de las ventas de fruta (fruta en las escuelas): una intervención
disminuido la capacidad de compra de orgánica. que, desde abajo, es decir empezando
Con referencia a los resultados de la con los pequeños, los consumidores de
los italianos; por otro lado, las dinámicas
Consumer Survey Nomisma, en términos Con respecto al año anterior las ventas de mañana, fortalece el consumo de fruta
de estos últimos años demuestran cómo
de tendencias, los consumidores de fruta orgánica crecieron del 30%, seña- y hortalizas en la restauración escolar.
se hayan creado nichos de mercado, por
fruta target (por lo menos uno entre los lando una dinámica prometedora. La Entonces, junto a campañas de informa-
lo cuales el consumidor está dispuesto a
5 productos) planean de mantener las fruta exótica/tropical es la que tuvo la ción y formación, se distribuye fruta y
gastar más. Si el producto tiene caracte-
compras de alimentos invariables a lo dinámica más positiva, con las ventas que hortalizas en las escuelas.
rísticas únicas, un sabor mejor, ofrece una
largo del próximo año: el 77% declara crecieron del 126% en un año. También
experiencia de consumo, el consumidor
que su compra alimentaria se quedará por los plátanos la dinámica fue positiva Otra campaña puesta en marcha para
está dispuesto pagar un Premium Price
estable, mientras que el 17% planea (+31%). mejorar el consumo de fruta y horta-
por estas características.
de incrementar su gasto por la compra lizas, y con una atención a la producción
alimentaria y de fruta. De las Políticas de Estado para los nacional, ha sido el Brand colectivo “i 5
El consumidor requiere calidad, donde por
calidad se quiere decir calidad sensorial, frutales, es relevante señalar el esfuerzo colori del benessere” (los 5 colores del
Un factor que diferencia los consumidores organoléptica pero también seguridad por parte de las instituciones públicas bienestar), que a través de diferentes
de fruta target de Perú, es que tienen una del producto alimenticio, posibilidad de (italianas e internacionales) para poner modalidades de promoción tiene como
tendencia positiva respecto al gasto en monitorear el origen (trazabilidad). en marcha un cambio en la alimentación objetivo el aumento de consumo de
fruta: el 23% espera una variación posi- de la población. Más en específico, el OMS fruta italiana, de temporada y que sea
tiva en 2018, con el 72% que mantendrá En el sector alimentario, el caso del orgá- (organización mundial de la salud) ha fácilmente identificable por parte del
estable su gasto. nico es particularmente prometedor: establecido que por tener una alimenta- consumidor, a través de un sello del
al igual que en general es un atributo ción san hay que consumir 400 gramos de Brand, que se apone en los productos que
Las previsiones de Euromonitor Inter- cada vez más buscado por los consumi- fruta y hortalizas cada día. Para alcanzar forman parte de la campaña.
national se confirman también con las dores italianos, en la fruta representa
evidencias surgidas de la Consumer un elemento muy importante. En especí-
Survey Nomisma: el 77% de los consu- fico, las ventas en híper, supermercados
midores de uva afirma que mantendrá y discount llegaron a 69,8 millones de
estable su gasto alimentario en 2018 y EUR en 2017 (año terminante en marzo
3.3. Percepción del producto peruano
Una información relevante procede desde Pero si analizamos los datos que se refieren
el análisis del interés potencial sobre los a los actuales consumidores de uvas de
productos peruanos. En la Consumer Perú, el cuadro cambia: un consumidor
Survey había una pregunta específica entre dos de uvas peruanas se declara
sobre el interés en comprar específicos muy interesado en seguir comprando este
productos peruanos. Y el potencial cambia producto. A esta tasa se añade un ulterior
mucho según se trate de un actual consu- 29% que se declara bastante interesado.
midor de productos peruanos (sean fruta, Estos datos reflejan como los consumi-
otros alimentos, o productos de la mani- dores que han tenido la oportunidad
factura, como los textiles) o un consumidor de probar un producto peruano tienen
que no ha comprado nunca productos de una buena opinión de los productos que
Perú. Hay que tener en cuenta que los proceden de Perú.
consumidores “user Perú” (o sea, los que
han consumido por lo menos un producto Además, un cuadro positivo surge con
peruano) representan en conjunto el 19% respecto a las previsiones de gasto en
de los italianos. alimentos de los consumidores de uvas (de
Perú y no) de Consumer Survey Nomisma:
Respecto a la uva de mesa, específica- solo el 4% declara que disminuirá el
mente hay un potencial limitadamente valor de su compra en 2018, así que este
positivo entre los actuales user Perú: el target puede proporcionar oportunidades
46% de los italianos que han consumido de inversión. Y todo eso en un cuadro de
un producto peruano está interesados en previsiones positivas de los consumos de
comprar uva peruana (con el 22% que se fruta en general y de uvas en los próximos
declara muy interesado). La tasa dismi- años (como resalta desde los datos Euro-
nuye mucho por los actuales no user Perú, monitor International).
bajando al 29%. Con respecto a otras
frutas (paltas, mangos, banana, entre
otros), se destaca un menor interés en
probar uvas procedentes de Perú.
04
4. Auditoría en tiendas
La auditoría en tiendas es una herramienta 2018, que ha proporcionado los resul-

que permite comprender los elementos tados de esta actividad a Nomisma. Los
que ayudan al consumidor en la selección datos han sido utilizados para elaborar el
de los productos, y que proporciona una análisis de la cadena de valor (presentada
fotografía de los productos en las tiendas en el capítulo 9).
con información cualitativa.
La siguiente tabla resume la información
La actividad de auditoria en tiendas ha recopilada sobre uva de mesa:
sido realizada por OCEX Milán en mayo
Empresa comercializadora Empresa Proveedora
Características del Unidad Formato

Canales de Comercia- Empresa Empresa (datos y web) Origen (local o extran-
producto y presen- de Precio Certificaciones
lización (datos y web) / Marca jera – país)
tación Medida
Empresa cooperativa de consumo

con una facturación de EUR 14,5
IPER COOP (HIPER-
miles de millones. http://www.e- No identificable Uva Kg EUR 4,38 Chile, Perú No indicado Por peso
MERCADO)
coop.it/; siendo la más grande
cadena de supermercados de Italia.
Frutería en Via vallezze milano sin

FRUTERIA No disponible Uva Kg EUR No disponible No disponible No disponible
nombre
Cadena de Supermercados de
Francia que en el mercado italiano
HIPER MERCADO posee más de 1 000 puntos de
Peviani UVA blanca Kg Euro 5,96 Sudafrica no indicado por peso
CARREFOUR venta con una facturación en
este mercado de EUR 1,3 miles de
millones. www.carrefour.it/

tación Medida
Cadena de discount de origen

LIDL (DISCOUNT) alemán que posee en Italia 600 No disponible Uva blanca Kg EUR 4,58 Egipto No disponible Por peso
locales www.lidl.it
FRUTERIA Frutería de Peck Milano No disponible UVA blanca Kg EUR 7,90 No disponible No disponible No disponible
FRUTERIA Nombre: L’orto di Brera No disponible Uva blanca Kg EUR 7,90 No indicado No disponible Por peso
Cadena de supermercados de
Francia que en el mercado italiano
SUPERMERCADO
presenta una facturación en este No identificable Uva Red globe Kg EUR 3,65 Diversos orígenes No indicado Por peso
AUCHAN
mercado de EUR 2 mil millones.
https://www.auchan.it/
Bennet es una cadena de hiper-

mercados con cercad de 70 locales
BENNET presente en el Norte de Italia con No identificable Uva Red globe Kg EUR 2,98 Diversos orígenes No indicado Por peso
un facturado de EUR 1,4 miles de
millones. http://www.bennet.com/
Parte del grupo Frances Auchan,

SIMPLY especializado en el discount. www. No identificable Uva Red globe Kg EUR 3,90 No disponible No disponible No disponible
simplymarket.it
Cadena de Supermercados Italiana

PAM (Più a Meno) o Mas a Menos,
es líder en el sector con cerca de 700
PAM No identificable Uva Red globe Kg EUR 3,90 Diversos orígenes No indicado Por peso
puntos de venta con una factura-
ción de EUR 2,4 miles de millones.
http://www.gruppopam.it/

tación Medida
EuroSping Italia Spa es formado por

cuatro socios (Migross, Dao, Shop y
Vega) con una facturacion de EUR
EUROSPIN (DISCOUNT) No disponible Uva Red globe Kg EUR 6,90 No disponible No disponible No disponible
4,2 miles de millones. Es líder en el
discount con cerca de 1 000 puntos
de venta. https://www.eurospin.it/
Cadena de discount de origen

PENNY MARKET
alemán que posee en Italia 366 No disponible Uva Red globe Kg EUR 6,50 No disponible No disponible No disponible
(DISCOUNT)
locales www.pennymarket.it
FRUTERIA Nombre L’orto di Casa tua No disponible Uva Red globe Kg EUR 6,90 No indicado No disponible Por peso
FRUTERIA Nombre: sin nombre Milano No disponible Uva Red globe Kg EUR 6,90 No disponible No indicado No disponible
Esselunga SpA posee cercad de 160

ESSELUNGA HIPER puntos de venta y posee una factu- Uva Red globle (with
Spreafico, otros Kg EUR 4,58 Perú No indicado No permitido
MERCADO ración de EUR 7,5 miles de millones. seeds)
www.esselunga.it/
Sociedad cooperativa consumo con

una facturación de EUR 14,5 miles
CONAD SUPER STORE Uva Red globle
de millones. https://www.conad.it, No identificable Kg EUR 5,98 Sudáfrica No indicado Por peso
(HIPERMERCADO) Seedless
siendo la segunda más importante
cadena de supermercados.
05
5. Atributo y percepción del producto
futuro de esta fruta, excepto las variedades Al concepto de healty food, por parte del
tradicionales de uvas. consumidor se suman también las ideas de
orgánico y de sostenibilidad ambiental y
Para atraer la atención del consumidor, social. A este tipo de demanda, los compra-
hay que matizar unos factores que puedan dores pueden responder requiriendo a sus
diferenciar el mismo: hay que destacar proveedores unas certificaciones basadas
el producto por medio de variedades en los estándares de agricultura orgánica
diferentes, o envases o presentación del y de sostenibilidad.
producto para que resalte como diferente
frente a los otros. De hecho, en el mercado italiano la certifi-
cación orgánica está creciendo de manera
Siendo un producto maduro y que tiene muy importante con un doble significado
el riesgo de estandarización (también de sostenibilidad ambiental y para la salud.
si hay variedades nuevas, se percibe en
conjunto como un producto ya conocido Con respecto a otras frutas (por ejemplo,
Para el caso de las frutas y en especí- mente en el consumo de uva local y se y con poca atracción), hay que comu- la banana), la certificación ética no es
fico las uvas de mesa, los consumidores destaca un redescubrimiento de las varie- nicar (también en el punto venta) las muy requerida para la uva.
italianos toman muy en cuenta el origen. dades italianas clásicas, como Vittoria e características del producto y destacar
El consumidor presta atención entre los Italia (que tienen semillas). su connotación positiva. Pero, se evidencia que los productores
productos “made in Italy” y extranjeros, italianos se asocian a sistemas europeos
y a causa de la gran publicidad realizada Pero el mercado de la uva tiene crisis Las uvas en general tienen una muy de certificación territorial (DOP, IGP) y
a los productos DOP y IGP y promo- cíclicas (por exceso de oferta, inestabilidad buena percepción por parte del consu- los consumidores conocen – y reconocen
ción de productos locales, el producto de insumos, calo de los consumos) y acerca midor gracias a su facilidad de consumo, - mucho estas certificaciones: las 3 IGP
extranjero tiene que destacar otras de Italia la oferta productiva no se refiere a pero también por sus características nutri- activas por la uva (Canicattì, Mazzarone
características para tener éxito frente al todos los meses del año (mayo-diciembre, tivas: el consumidor italiano presenta y Uva di Puglia), las mismas que repre-
producto nacional. según las zonas y las variedades). Entonces una creciente atención a su alimentación, sentan seguridad para el consumidor y
las importaciones, sobre todo en contra a como esa pueda afectar su equilibrio y garantizan un precio mayor en el mercado.
Si por un lado hay una grande y creciente temporada son necesarias para cubrir la salud y una comunicación que sea diri-
demanda de uvas sin semillas, hay que demanda. Y por el producto no local se gida a estos factores puede representar Los operadores del mercado italiano tienen
destacar que la política de consumo de destaca una mayor demanda de varie- un elemento de éxito por el producto en una buena percepción de la uva peruana,
productos nacionales influye positiva- dades sin semillas que van a representar el el mercado. calidad, gracias al clima seco de las zonas
de producción. Pero con referencia al año

anterior de producción, los stakeholders
tivas) con otros productores, garantizando
la entrega de los volúmenes requerido
06
entrevistados han puesto en relieve que el
producto recibido (por razones de clima)
desde el mercado de destino.
6. Condiciones de acceso al mercado
no ha respetado los estándares de calidad. Otros factores relevantes a la hora de
acceder al mercado, es ofrecer garantías 6.1. Aranceles, tributos aduaneros e impuestos
Lo único que se destaca sobre el producto sobre todo el proceso logístico que afecta Para importar productos en territorio Mediante esta herramienta se pueden
peruano es una menor demanda por el producto, desde la viña hasta que italiano hay que cumplir ante todo la seleccionar los productos específicos,
parte de los operadores italianos en las llegue al consumidor: es decir, hay que normativa europea, considerando que país de origen, país de destino y obtener
temporadas de producción nacional asegurar estándares de calidad y protec- es una Unión Aduanera y los 28 países todas la información útil (normas y regla-
(septiembre-octubre), enfrentar el ción muy alto por los racimos y granos, ya miembros forman un territorio único a mentos) para quien este interesado en
mercado en temporada de producción que cualquier alteración puede afectar la efectos aduaneros. A nivel práctico eso exportar.
local (sobre todo si es positiva) tiene el calidad del producto y su valoración en el significa que no se pagan derechos adua-
riesgo de obtener un precio menor en el mercado. En algunos casos la ventaja en neros sobre mercancías que se trasladan A continuación, una recopilación de infor-
mercado. comparación a otros países proveedores entre países de la Unión Europea, todos mación de los derechos de importación
se destaca en comparación al servicio aplican un arancel aduanero común para impuestas por Italia para la uva de cual-
En general se valora positivamente no ofrecido junto al producto: en otras pala- mercancías importadas fuera de la Unión quier país y desde Perú.
solo el producto procedente de Perú, bras, si el producto tiene calidad similar Europea y las mercancías que se han
sino que la manera de trabajar de los a otros proveedores, los aspectos adicio- importado legalmente pueden circular Los derechos de importación varían según
productores y operadores. Los stakehol- nales lo destacan en sentido positivo. Más por toda la Unión Europea, sin tener que las sub partidas de las uvas fresca de
ders entrevistados declaran haber tenido en específico un aspecto muy importante pasar por más controles aduaneros. mesa 0806.10.10.00-de la variedad Empe-
experiencias positivas con productores y es la fiabilidad de la relación comercial rador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al
productos peruanos. Se valora positiva- y la comunicación constante (que está La Comisión Europea ha establecido una 31 de enero y del 1 de diciembre al 31 de
mente la continuidad de la producción y presente con muchos productores/provee- herramienta para facilitar información diciembre la subpartida 0806.10.10.05) y
la manera de trabajar y tratar el producto dores de Perú) que permite mejorar los actualizada sobre las condiciones de la subpartida 0806.10.10.90 denominada
(sobre todo con respecto a otros países de productos ofrecidos a consumidor final. acceso al mercado de Unión Aduanera y como las demás.
América Latina). de los 28 países miembros: Trade Helpdesk
También desde el lado productivo, el (http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es)
De hecho, un aspecto requerido por parte requerimiento de garantías en términos
de los compradores son garantías en se seguridad alimentaria representa un
términos de cantidades suministradas. Y elemento muy importante en términos
un elemento valorado positivamente con de estrategia de marketing. De hecho,
respecto a los productores peruanos es muchos operadores de la distribución
que hay una buena organización colec- requieren certificaciones voluntarias,
tiva: es decir, también cuando el productor como Global Gap, BRC, IFS, y esto repre-
individual no tiene grandes cantidades a senta un plus en el mercado.
comercializar, se junta (se forman coopera-
Tabla 8 : derechos de Importación de la subpartida 0806.10.10.05 Tabla 9: Derechos de importación de la subpartida 0806.10.10.90
Tipo de Derecho de Legislación Tipo de Derecho de Legislación

Origen Condiciones Pié de página Origen Condiciones Pié de página
medida aduanas Europea medida aduana Europea
Restricción del Derecho PB002

CD376 Cualquier País 11,50% R1925/17
Cualquier País despacho a Imagen 1 R1832/02 terceros países
libre práctica
223,94 EurUP /
Cualquier País Precio unitario R2447/15
223,94 EurUP / 100 kg
Cualquier País Precio unitario R2447/15
100 kg
Preferencias PB002
Fuente: Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unión Aduanera, Taric Perú 0% D0735/12
arancelarias
Fuente: Trade Helpdesk - Fiscalidad y Unión Aduanera, Taric
Imagen 1: condiciones por cualquier país
Tabla 10: Gravámenes internos
Tarifa Estándar
IVA 4%
Impuestos sobre consumos específicos -

Fuente: Trade Helpdesk
Tabla 11 – Reglas de origen ALC Colombia Perú
Elaboración o transformación aplicada a las

Designación de las mercan-
Partida SA materias no originarias que les confiere el
cías
carácter de originarias
Fabricación en la cual:
- todos los materiales del Capítulo 8 utilizados
Frutas y frutos comestibles;
deben ser totalmente obtenidos, y
Capítulo 08 cortezas de agrios (cítricos), de
- el valor de todos los materiales del Capítulo 17
melones o de sandías
utilizados no exceda el 30 por ciento del precio
franco fábrica del producto
Fuente: Trade Helpdesk
Para profundizar en como leer Documentos de transporte, Seguro de europeo. El Anexo a este Reglamento Etiquetado
las normas de origen: http:// transporte de mercancías, Lista de carga lleva un listado de productos sometidos Cumplir con lo establecido en el Regla-
t ra d e . e c . e u ro p a . e u / t ra d e h e l p /e s / (Packing list), Declaración de importación a controles y por los cuales está fijado un mentos UE 543/2011 y Reglamento UE
myexport#?product=0806101000&part- (DUA) límite máximo. N. 1169/2011 en materia de etiquetado,
ner=PE&reporter=IT&tab=100 especificando en la etiqueta toda infor-
Consulte la web http://trade.ec.europa.eu/ Los residuos de pesticidas están periódic- mación obligatoria. Además, en el Anexo
Para el despacho de aduana de las tradehelp/es/documentos-para-el-des- amente controlados por análisis hechas III se establecen las obligaciones adicio-
mercancías hay que contar con los pacho-de-aduana para más información por los laboratorios autorizados. nales para categorías o tipos específicos
siguientes documentos: factura comer- sobre documentos para el despacho de de alimentos.
cial, Declaración del valor en aduana, aduana. Requisitos de higiene
Cumplir con el Reglamento N° 852/2004 Embalaje
6.2. Restricciones, estándares y normas de ingreso al mercado mediante el la cual la Unión Europea El Reglamento (CE) 1935/2004 establece
Para acceder al mercado italiano hay mantenerse a nivel bajo. El Reglamento pretende garantizar la higiene de los las normas sobre los materiales y
que cumplir con requisitos obligatorios. N° 1881/2006 fija el contenido máximo alimentos en todas las fases del proceso objetos destinados a entrar en contacto
Además, para operar en el mercado o para de determinados contaminantes en los de producción, desde la fase de produc- con alimentos. De acuerdo al Regla-
acceder a los nichos de mercado, hay que productos alimenticios. En el Anexo de ción primaria hasta el consumidor final”. mento, cualquier material u objeto
cumplir con otros requisitos voluntarios. este Reglamento se establecen los límites destinado a entrar en contacto directa o
para los contaminantes en los productos Requisitos fitosanitarios indirectamente con alimentos ha de ser
Un análisis completa de los requeri- vegetales. Si se sobrepasa el límite, el La comercialización de productos vege- lo suficientemente inerte para evitar que
mientos de los compradores de frutas y producto no puede acceder al mercado. tales está sometida a la Directiva se transfieran sustancias a los alimentos
hortalizas frescas se puede encontrar en 2000/29/EC. Por lo tanto, para su expor- en cantidades lo suficientemente grandes
Export Helpdesk (http://trade.ec.europa. Residuos de pesticidas tación a Europa, los productos vegetales para poner en peligro la salud humana, o
eu/tradehelp/es) que ofrece una descrip- Los pesticidas representan un aspecto tienen que estar acompañados de este para ocasionar una modificación inacep-
ción general de los requerimientos de crítico para la producción de frutas y certificado. table de la composición de los productos
exportación por Uvas frescas de mesa verduras. Para proteger la salud y el medio alimenticios o una alteración de las
(código 0806.10.10.00). ambiente, la Unión Europea en el Regla- Trazabilidad características organolépticas de éstos.
mento N° 396/2005 estableció un sistema Cumplir con el Reglamento N° 178/2002
Mas en específico, los requisitos obligato- armonizado para los límites máximos que establecen los principios y los Como explica el apartado 1.2 Ficha
rios son: de residuos (LMR) de plaguicidas en los requisitos generales de la legislación técnica, los estándares comerciales
productos vegetales. De acuerdo a este alimentaria. Asimismo, el reglamento fija específicos están en el Anexo I, Parte B del
Control de contaminantes Reglamento, los productos que pasan los principios de trazabilidad para el segui- Reglamento (CE) 543/2011 relativo a los
Con el objetivo de proteger la salud de el límite de residuos de plaguicidas no miento de los productos a través de todos sectores de las frutas y hortalizas y de las
consumidor, los contaminantes tienen que están admitidos a acceder al mercado los procesos hasta el consumo. frutas y hortalizas transformadas.
Lo compradores pueden exigir requisitos producción orgánica. Mas en específico,

07
adicionales en forma de certificación.
Entre estos encontramos:
la producción de palta organiza debe de
cumplir con los Reglamentos (EC) No
7. Costos y gastos
834/2007 y 889/2008. Además, el impor-
Global GAP tador también debe estar certificado
Es un estándar que cubre todo el proceso según los mismos reglamentos por una De la información contenida en la base de La siguiente tabla explica cada partida
de producción agrícola, desde la prepa- certificadora local. datos Aida (Bureau Van Dijk), información presupuestaria que se ha analizado y el
ración del suelo donde la planta será de estados financieros reclasificados de específico valor informativo.
cultivada hasta el producto no proce- Comercio justo más de 1,6 millones de empresas italianas,
sado. Global GAP proporciona estándares La sostenibilidad de la producción es se ha obtenido los diversos tipos de costos.
a cumplir, basados en un conjunto de un requerimiento que los consumidores
Buenas Prácticas Agrícolas, para obtener italianos buscan, en términos sociales,
ese tipo de certificación. económicos y medioambientales. % De servicios La partida presupuestaria incluye todos los costos, ciertos o estimados, incu-
Sobre el valor de la rridos para la adquisición de servicios en el ejercicio de la actividad ordinaria
También, así como evidenciado se refiere producción de empresa.
Uva de mesa orgánica más a productos “exóticos” más que a las
Para comercializar productos orgánicos uvas. De toda forma, la certificación de La partida presupuestaria incluye en detalle los costos por servicios incurridos
de los cuales exclusivamente para los servicios públicos (por ejemplo, agua, gas, electri-
en Italia hay que cumplir con los requi- comercio junto se puede conseguir una vez % Servicios públicos cidad). Esta partida no es proporcionada obligatoriamente: solo algunas
sitos de Unión Europea en relación a la se cumpla los estándares de Fair Trade. empresas detallan este coste.
% Disfrute de activos de
La partida presupuestaria incluye todos los honorarios incurridos por el
terceros
disfrute de activos de terceros, tanto tangibles (por ejemplo, bienes inmuebles)
sobre el valor de produc-
como intangibles (por ejemplo, patentes).
ción
La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de

de los cuales, activos de terceros incurridos exclusivamente para el arrendamiento de
% alquileres pasivos propiedades (incluidos los costos accesorios relacionados). Esta partida no es
proporcionada obligatoriamente: solo algunas empresas detallan este coste.
% Total de costos de
personal La partida presupuestaria incluye todos los costos incurridos por los
sobre el valor de produc- empleados (bruto de todos los costos asociados).
ción
Costo de trabajo por

El índice, dado por la relación entre el costo total de la mano de obra y el
empleado
número de empleados, muestra el costo promedio sostenido por empleado.
EUR
% Otros costos de produc-

Tabla 12: Importadores de uvas, incidencia de los costes de las empresas
La partida presupuestaria incluye todos los ítems de costo de producción
ción
restantes que no fueron tratados anteriormente (por ejemplo, compra de
con referencia al valor de la producción – valores mínimos y máximos
ción
materia prima-bienes, provisiones, otros costos operativos). (partida presupuestaria 2016)
% Total costos financieros La partida presupuestaria incluye todos los costos de naturaleza financiera
Val. mín. Val. máx.
sobre el valor de produc- no extraordinarios (por ejemplo, los gastos de intereses en los préstamos
ción bancarios).
% De servicios
4% 23%
% Total de impuestos sobre Sobre el valor de la producción
la renta actuales, diferidos
La partida presupuestaria incluye impuestos directos (por ejemplo, IRES, IRAP) de los cuales
y prepagos ND ND
e impuestos sustitutos, tanto actuales como diferidos y / o prepagos. % Servicios públicos
ción % Disfrute de activos de terceros
0,0% 2%
sobre el valor de producción
de los cuales,
Los datos se han calculado de las empresas Además, las entrevistas y el análisis % alquileres pasivos
46% 79%
entrevistadas por Nomisma, pero también han involucrado diferentes tipologías de
se ha considerado otras empresas rele- empresas (importadores, productores y % Total de costos de personal
2% 16%
vantes para las uvas de mesa. distribuidores) así que el análisis de los
costes se proporciona diferenciado según Costo de trabajo por empleado
19 140 87 160
La siguiente tabla proporciona por la tipología de empresa. En algunos casos, EUR
cada partida presupuestaria los valores las empresas son sea importadoras que % Otros costos de producción
70% 93%
máximos y mínimos que se refieren a productoras, o productoras y distribui- sobre el valor de producción
las empresas analizadas, ofreciendo un doras: en esto casos los datos han sido
% Total costos financieros
cuadro de la incidencia de los costos en el incluidos en más de una categoría (p.ej. se sobre el valor de producción
0,0% 3%
sector. La incidencia de cada tipología de encuentran en el esquema de los impor-
coste ha sido evaluada con referencia al tadores y también en el esquema de los % Total de impuestos sobre la renta actuales, diferidos y prepagos
-1% 1%
valor de la producción de cada empresa, productores). Todos los datos se refieren al
Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
para comprender su peso relativo en último año contable disponible (2016).
cada empresa.
Tabla 13: Productores de uva, incidencia de los costes de las empresas Tabla 14: Distribuidores de uva, incidencia de los costes de las empresas
con referencia al valor de la producción, valores mínimos y máximos con referencia al valor de la producción, valores mínimos y máximos
(partida presupuestaria 2016) (partida presupuestaria 2016)
Val. mín. Val. máx. Val. mín. Val. máx.
% De servicios % De servicios
4% 12% 4% 16%
Sobre el valor de la producción Sobre el valor de la producción
de los cuales de los cuales

ND ND 7%
% Servicios públicos % Servicios públicos
% Disfrute de activos de terceros % Disfrute de activos de terceros

0,0% 2% 0,0% 4%
sobre el valor de producción sobre el valor de producción
de los cuales, de los cuales,

79% 79% 100%
% alquileres pasivos % alquileres pasivos
% Total de costos de personal % Total de costos de personal

2% 17% 1% 4%
Costo de trabajo por empleado Costo de trabajo por empleado

16 970 87 160 32 860 87 160
EUR EUR
% Otros costos de producción % Otros costos de producción

70% 93% 76% 94%
% Total costos financieros % Total costos financieros

0,0% 0,2% 0,0% 0,2%
% Total de impuestos sobre la renta actuales, diferidos y prepagos % Total de impuestos sobre la renta actuales, diferidos y prepagos
-2% 0,2% 0,0% 1%
Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Aida Bureau Van Dijk
Observatorio Inmobiliario Nomisma El Observatorio Inmobiliario Nomisma

Los datos referentes a los costes de los proporciona datos específicos sobre el
pisos (precios de venta y alquileres) están mercado inmobiliario italiano y – entre
monitoreados por el Osservatorio Immo- otros datos – monitorea las tenden-
biliare (Observatorio Inmobiliario) de cias sobre las 13 ciudades principales:
Nomisma. Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Las variables analizadas por estas dos
Milano 1 104 818
Roma, Torino y Venezia. tipologías son:
Napoli 909 680
Desde este informe han sido extrapolados -- Precios de venta (EUR por m2) Padova 947 669
los datos de referencia para contextualizar -- Precios de alquiler (EUR por m2 al año)
los precios de los inmuebles. -- Diferencia % promedio entre el precio Palermo 840 618
solicitado y el precio real en la venta. Roma 1 278 1 012
Más en específico, se proporcionan datos -- Tiempo promedio de ventas (meses)
Torino 869 580
sobre dos tipologías de inmuebles que -- Tiempo promedio de alquiler (meses)
se refieren a los sectores productivos Venezia 1 093 749
analizados en los perfiles: hangares indus- Las siguientes tablas proporciona toda la
Media 13 982 725
triales y tiendas comerciales. Los datos información dividida por dos tipologías de
Fuente: Observatorio Inmobiliario Nomisma
están monitoreados según la tipología de inmuebles.
inmueble, sin referencia al sector produc-
tivo específico: esto porque por ejemplo el Hangares industriales Tabla 16: Precios de alquiler de hangares industriales (EUR por m2 por
precio de alquiler de una tienda no cambia año, 2017)
si se trata de una frutería o de una tienda
de ropa del hogar, ya que las dos se consi-
Nuevos Usados
deran tiendas comerciales.
Bari 68 53
Tabla 15: Precios promedio de venta de hangares industriales (EUR por Bologna 64 50
m2, 2017)
Cagliari 67 51
Nuevos Usados Catania 52 39
Bari 817 608 Firenze 79 63
Bologna 961 742 Genova 71 57
Cagliari 946 702 Milano 85 62
Catania 739 550 Napoli 69 52
Firenze 1 188 884 Padova 62 46
Genova 1 077 812 Palermo 50 38

Roma 91 72
Tabla 18: Tiempo promedio de ventas de hangares industriales (meses,
2017)
Torino 59 43
Venezia 69 52 Bari 14,5

Media 13 68 52 Bologna 14,5
Cagliari 13,0
Catania 12,5
Tabla 17 – Diferencia porcentual promedio entre el precio solicitado y el
Firenze 12,0
precio real en la venta de hangares industriales (2017)
Genova 11,5
Bari 21,5 Milano 12,0
Bologna 19,0 Napoli 14,0
Cagliari 19,0 Padova 14,5
Catania 19,0 Palermo 12,0
Firenze 17,0 Roma 12,0
Genova 18,0 Torino 13,5
Milano 17,0 Venezia 13,5
Napoli 20,0 Media 13 13,0
Padova 18,5 Fuente: Observatorio Inmobiliario Nomisma
Palermo 19,0
Roma 18,5
Tabla 19: Tiempo promedio de alquiler de hangares industriales (meses,
2017)
Torino 21,0
Venezia 18,5 Bari 9,5

Media 13 18,9 Bologna 10,0
Cagliari 7,5
Catania 9,5 Firenze 3 771 6 071 2 596 3 605 1 730 2 359
Firenze 9,5 Genova 3 125 5 243 1 853 2 717 1 069 1 537
Genova 8,5 Milano 6 045 9 609 3 202 4 751 1 754 2 548
Milano 10,0 Napoli 4 319 6 382 2 673 3 985 1 384 2 300
Napoli 10,0 Padova 3 565 5 395 1 992 2 732 1 296 1 873
Padova 10,0 Palermo 2 873 3 847 1 719 2 459 1 105 1 617
Palermo 7,8 Roma 5 784 9 209 3 429 5 263 1 793 2 832
Roma 8,5 Torino 2 524 3 683 1 663 2 240 986 1 469
Torino 10,0 Venezia c 10 131 17 038 5 063 8 227 2 473 4 170
Venezia t 10,0 Venezia t 2 583 3 611 1 656 2 227 1 169 1 521
Media 13 9,3 Media 13 3 992 6 196 2 380 3 487 1 377 2 067

Fuente: Observatorio Inmobiliario Nomisma Fuente: Observatorio Inmobiliario Nomisma
Tiendas comerciales
Tabla 21: Precios de alquiler de tiendas comerciales (EUR por m2 por
año, 2017)
Tabla 20 – precios promedio de venta de tiendas comerciales (EUR por
m2, 2017) Centro Semicentro Suburbio
min max min max min max

Centro Semicentro Suburbio
Bari 210 339 132 183 76 114
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
Bologna 230 385 148 210 105 138
Bari 2 927 4 372 1 791 2 945 924 1 581
Cagliari 196 292 143 190 88 122
Bologna 3 387 5 054 2 314 3 129 1 509 2 149
Catania 209 328 118 176 76 119
Cagliari 2 487 3 292 1 664 2 259 1 165 1 641
Firenze 254 394 166 236 112 158
Catania 2 366 3 933 1 706 2 284 925 1 340
Genova 242 370 139 215 78 119
Milano 371 579 222 322 120 177 Roma 15,0
Napoli 301 470 180 264 105 159 Torino 17,0
Padova 272 389 157 213 104 138 Venezia c 12,5
Palermo 196 279 128 182 85 110 Venezia t 14,0
Roma 410 655 263 396 151 228 Media 13 15,6

Torino 148 221 100 144 71 99
Venezia c 797 1 349 358 637 199 297

Tabla 23: Tiempo promedio de ventas de tiendas comerciales (meses,
Venezia t 210 278 150 174 94 125
2017)
Media 13 289 452 172 253 105 150
Fuente: Observatorio Inmobiliario Nomisma Bari 11,0
Bologna 9,0
Tabla 22: Diferencia porcentual promedio entre el precio solicitado y el Cagliari 9,5
precio real en la venta de tiendas comerciales (2017)
Catania 9,5
Bari 20,0 Firenze 8,5
Bologna 13,5 Genova 9,5
Cagliari 16,5 Milano 7,0
Catania 18,0 Napoli 7,5
Firenze 13,5 Padova 11,0
Genova 17,0 Palermo 8,5
Milano 12,5 Roma 8,0
Napoli 16,0 Torino 9,0
Padova 16,0 Venezia c 7,5
Palermo 17,0 Venezia t 10,5
Media 13 9,0
Tabla 24: Tiempo promedio de alquiler de tiendas comerciales (meses,

08
2017) 8. Canales de comercialización
Bari 7,0 y distribución
Bologna 5,0
La fruta comercializada en el 2017, se de la venta al por menor, mientras que
Cagliari 5,5 distribuyó a través del canal minorista, el 11,4% fue destinado a los servicios de
Catania 6,0 concentrando el 85,3% de los volúmenes comida y el 3,3% al canal institucional.
Firenze 5,0
Gráfico 7: Canales de comercialización y distribuciónen
Genova 6,0 Italia para las frutas
Milano 5,0
Proveedores Comercialización
Napoli 5,0 Distribución
GDO
Padova 6,0
(Super-hipermercados, discount, mini-markets)
Palermo 4,8
Detalle especializado (fruterías)
Roma 5,5 Proveedores
Importadores Mayoristas Mercados
extranjeros
Torino 5,5 Otros canales
Venezia c 4,5
Venezia t 7,4
Productores Export
italianos
Media 13 5,6
Trasformadores y procesadores
Industria alimentaria
Primera Transformación HORECA
Tratamietos postcosecha Canal Institucional
maduración, envasado.
Fuente: elaborado por Nomisma

La Gran Distribución Organizada o distri- En algunos casos las etapas de la cadena en venta sin pesar de la estacionalidad del agregado como la maduración, el enva-
bución moderna representa el actor más de distribución se reducen: productores producto local. sado y la elaboración de los productos
relevante en la fase de distribución de la que son también importadores y/o trans- frutales.
fruta. De hecho, el 35% de las compras formadores, productores que suministran La relación entre el importador y mayo-
de fruta se realizan en supermercados, el producto directamente a los restau- rista representa un factor muy relevante Una forma de venta de las frutas produ-
el 24% en hipermercados y el 12% en rantes, entre otros. en la cadena de comercialización de la cidas localmente que se está difundiendo
discount. Las fruterías se colocan en la fruta. son los Grupos de Compras Conjun-
cuarta posición, con el 10% de las ventas La comercialización ocurre cada vez tas(GAS) que es un sistema de compra
de fruta, seguidas por los mercados (8%) más en forma de cadenas de suministro Además, los importadores mayoristas directa a los productores, para garanti-
y los mini-markets (5%). integradas con un número limitado de más grandes también suelen actuar como zarle una estabilidad de los ingresos.
proveedores preferidos o proveedores de proveedores de servicios en por la venta
Los otros actores que operan en la comer- servicios. Y esta organización permite de al menor, invirtiendo en servicios de valor
cialización y distribución de la fruta, y por garantizar la calidad del producto a lo
lo tanto por la uva de mesa, son largo del proceso de comercialización.
-- Los importadores, que pueden ser Como anticipado, la comercialización de

multiproducto (como por ejemplo Frui- fruta importada puede ser realizada por
timprese) o estar especializados en un parte de importadores multiproducto o
producto individual. muy especializados. O por ejemplo con
-- Los proveedores de servicios, como el productos muy estándar, pero con volú-
envasado, la primera trasformación menes de venta muy relevantes, como
(lavado del producto y división). los plátanos. Se destaca que el sector está
-- Los mayoristas que adquieren el bastante concentrado en Italia (pocos
producto de los productores o de los operadores).
importadores y lo comercializan a las
empresas detallistas, a la industria de Otra forma de comercialización inter-
trasformación o a los canales de servi- nacional es la provisión por parte de
cios de comidas. importadores internacionales, que se
-- El detalle especializado (por ejemplo, abastecen a nivel internacional para
las fruterías). suministrar fruta fresca durante todo el
-- Los intermediarios y los servicios de año: este aspecto es muy relevante por
logística que unen estos diverso s la distribución organizada, que tiene que
actores (por ejemplo, Conor) mantener estable su gama de productos
09
9. Cadenas de valor
Según las entrevistas que se ha recopilado la siguiente información
Proveedores
Local Exterior
Característica del Producto/ Precio estimado del producto/ Posición de la empresa en la
País/ Canal de comercialización
Empresa (datos y web) Facturación bien demandado bien Cadena de Valor
empresa
1,9 millones EUR (7,5% de las

Agricola Gloria 2 (http://www. Importador y distribuidor
ventas totales de fruta de la Chile, India, Perú Uva de mesa 2 EUR/kg Mercados mayoristas: 100%
agricolagloria.com/) (II & III estadio)
compañía en 2017)
Productor y exportador
APEO (http://www.apeo.it/) - (*) 100% Europa Uva de mesa (*) (*) Asociación
(I & IV estadio)
(*) Asociación de Exportadores de Frutas y Vegetales: no vende en nombre de los miembros
Comercialización
Las variedades de uva de mesa en el Agricola Gloria DUE SRL (www.
mercado son muy diferentes, entre otras agricolagloria.com)
Descripción del cosas, se diferencian las características
Empresa producto/bien de Canal Facturación específicas del color de la baya (verde de La vocación de Italia por las uvas de
consumo final
oro, rojo, azul o púrpura oscuro), la forma mesa restringe las importaciones proce-
Distribuidor
Frutas y verduras Horeca Italia + exterior 121,2 millones EUR (esférica, grande o pequeño, oblongo) y el dentes de países extracomunitarios (Italia
Gruppo Conor Srl (http:// tamaño de los granos. importa principalmente de España dentro
frescas (°) (2017)
www.conorsrl.it/)
de la Unión Europea, y de la cuenca medi-
Distribuidor
Fruta continental y
La oferta italiana se basa en al menos terránea de Egipto) al período de febrero a
Agricolli bio Srl (https:// Italia y extranjero (°) 15,1 millones EUR (2017) cinco variedades diferentes: Italia y mayo. En este período, el mercado italiano
exótica
agricolli.bio/)
Victoria (blanca); Black Magic y Red está cubierto por las importaciones (netas
Distribuidor
Fruta italiana, incluidas 165,9 EUR
Globe (negra). A estos se agregan otras de cualquier reexportación).
Alegra (http://www. Italia y extranjero variedades b/n sin semillas (por ejemplo,
las uvas de mesa (2017)
alegrait.com/)
Crimson Seedless, Sugraone). Las varie- Por esta razón, el análisis de la cadena de
Ortomercato di Milano Toda la fruta (*) dades múltiples satisfacen una demanda suministro comenzó con las cotizaciones
amplia, que va más allá de las fronteras de las importaciones en Italia. De acuerdo
CAAB Bologna Toda la fruta (*)
nacionales. De hecho, muchos produc- con las declaraciones de los importadores
GDO - Conad (Venta al
Toda la fruta GDO 140 millones EUR tores agrícolas también son exportadores. encuestados, las uvas (blancas, rojas y
consumidor
Casi todas las uvas de mesa exportadas negras) que provienen de América Latina
GDO – Otros se venden en otros mercados de la Unión no tienen semillas, excluida la variedad
PAM, Esselunga, Bennet, Europea, Alemania y Francia en particular. Red Globe.
Carrefour, Alì & Aliper Toda la fruta
o Auchan o Eurospin
o Lidl Entre las empresas italianas más Las uvas blancas tienen dos o tres
(°) La diferencia comercial local y exterior, en valor, no ha sido comunicada.
importantes que importan frutas de variedades, las rojas por lo menos tres
contra-temporada en Italia (entre las que variedades y negras entre cinco o seis. Los
Proveedores: centrales y del sur. Dos regiones, juntas, también se encuentra uva de mesa) está principales países exportadores son Chile
Puglia (60%) y Sicilia (30%), representan la empresa Agricola Gloria 2: y Sudáfrica. También existe el producto
Italia es el principal productor europeo de el 90% de la producción. El calendario peruano, que generalmente es de buena
uvas de mesa, con un promedio anual de comercial ha estado en marcha desde los calidad. La cotización media de las uvas
800 mil toneladas de uvas cosechadas. últimos diez días de mayo (comenzando importadas (por mar), en cajas/cartones,
Los viñedos cubren aproximadamente 46 con el producto siciliano) hasta diciembre. listas para la venta calculadas según las
mil hectáreas y se encuentran principal- estadísticas de Eurostat es de 2 EUR/kg.
mente en un número limitado de regiones Sin embargo, este valor cambia según el
país de origen, el período, la variedad y el verduras, con el fin de amortizar los costos Tabla 25 – CAAB - Cotizaciones de precios al por mayor de uva de mesa
empaque. (almacén, manejo del producto y mano de fresca (en EUR/kg)
obra).
El canal de venta de las uvas de mesa
Packa- Precio Precio Precio
en el mercado italiano es predominante- En el período de diciembre de 2017 a mayo Día Variedades Clase Origen
ging Max Min promedio
mente el GDO, que se estima que absorbe de 2018 en el mercado mayorista de
el 75% de las ventas frente al 25% del Bolonia (www.caab.it) el principal centro may-18
comercio minorista tradicional (la cifra se de distribución de frutas y verduras en el
negra black mono-
refiere a todo el consumo de uvas, no a la norte de Italia (junto con Milán) los precios pearl
1^
capa
Italia 5 6 5,5
de contra temporada). al por mayor de las uvas importadas de
los países extra-UE, incluido Perú, fluctuó rosada red
1^ a granel Perú 2,4 2,6 2,5
31/05/2018 globe
Los mercados mayoristas aún tienen un alrededor de 3,3 EUR/kg. La diferencia de
peso importante, pero inferior en compa- precio se justifica tanto por el diferente blanca
ración con el pasado. La actividad de origen de la fruta (Sudáfrica y Perú) que sultana 1^ a granel Chile 3,7 3,9 3,8
(thompson)
los mayoristas, especialmente aquellos con el embalaje (a granel o envasada) y el
que no realizan servicios para el GDO color de las variedades vendidas (negro, abr-18
(reenvasado del producto) se basa en blanco, rosada).
los volúmenes intermedios de frutas y negra Suda-
1 2,9 3,2 3
rochelle frica
blanca mono- Suda-

1^ 3,4 3,6 3,5
sugraone capa frica
30/04/2018 blanca
sultana 1^ a granel Chile 4 5 4,5
(thompson)
rosada red
1^ a granel Perú 2,9 3,2 3
globe
mar-18
Packa- Precio Precio Precio Packa- Precio Precio Precio

Día Variedades Clase Origen Día Variedades Clase Origen
ging Max Min promedio ging Max Min promedio
rosada red blanca

1^ a granel Perú 2,9 3,2 3 1 España 2,7 2,9 2,8
globe aledo
31/01/2018
blanca mono- Suda- rosada red
14/03/2018 1^ 3,4 3,6 3,5 1^ a granel Perú 3,4 3,6 3,5
sugraone capa frica globe
negra Suda- dec-17

1 2,9 3,2 3
rochelle frica
blanca mono-
feb-18 2^ voe 1,2 1,4 1,3
Italia capa
blanca rosada red mono-

1 España 2,7 2,9 2,8 1^ voe 2 2,3 2,2
aledo globe capa
01/02/2018
rosada red blanca mono-
1^ a granel Perú 3,4 3,6 3,5 01/12/2017 extra Italia 2,2 2,4 2,3
globe Italia capa
blanca mono- Suda- blanca mono-

1^ 3,4 3,6 3,5 1 voe 1,5 1,7 1,6
sugraone capa frica Italia capa
27/02/2018
rosada red blanca
1^ a granel Perú 2,9 3,2 3 1 España 2,4 2,6 2,5
globe aledo
en-18 blanca mono-

1 voe 1,7 1,9 1,8
Italia capa
blanca mono- 18/12/2017
2^ voe 1,2 1,4 1,3 blanca
Italia capa 1 España 2,7 2,9 2,8
aledo
blanca mono- Voe = varios orígenes extranjeros
1 voe 2 2,5 2,2
Italia capa
01/01/2018
blanca
Las cotizaciones de la uva de mesa en el indicación del país de origen del producto
1 España 2,4 2,7 2,5 mercado de Milán (Ortomercato) (https:// comercializado y la tipología (según
aledo
www.sogemispa.it/mercati/mercato-or- variedad, y clase o categoría), están deta-
blanca mono-
Italia
xtra
capa
Italia 2,8 3 2,9 tofrutticolo), con tambiénse incluye la llados en la siguiente tabla.
Tabla 26 – SOGEMI (Ortomercato) - cotizaciones al por mayor de uva de La cadena de valor, basado en el precio la variedad extracomunitaria presente con
mesa fresca (monocapa) (en EUR/kg) del producto en diversas etapas (declara- mayor continuidad en el mercado (Red
ciones
Gráfico 8: Cadena de valor para la uva RedGlobe)
y fuentes públicas) en relación con Globese muestra en el grafico siguiente.
Packa- Precio Precio
Día Variedades Origen Clase
ging Max Min Gráfico 8: Cadena de valor para la uva Red Globe
abr-18
Uva blanca
Sudafrica 1 3,15 3,55 3,25
Sugraone GDO & DT
Precio retail 46.7%
Uva blanca
Chile 1 3,2 3,55 3,3
Thompson
CAAB &
Uva Negra Precio mayorista Ortomercato
09/04/2018 Alphonse Sudafrica 1 2,45 2,7 2,6 2,8 EUR/kg 15.6%
Lavallee
Import
Uva Rosada Red Precio FOB 37,7%
Perú 1 2,2 2,6 2,3 2,0 EUR/kg
Globe
Uva Rosada Red

Sudafrica 1 2,45 2,9 2,7
Globe Uva de mesa
mar-18
DT = Detalle tradicional (Fruterias)
GDO = Supermercados, Hipermercados y Discount
Uva blanca
Sudafrica 1 3,15 3,55 3,35 Fuente: elaborado por Nomisma
Sugraone
Uva Negra DAN El mercado solicita que se le suministre Unión Europea. En los últimos años, el
19/03/2018 Sudafrica 1 2,9 3,35 3,15
BEN HANNA
el producto durante todo el año. Sin redescubrimiento de productos locales en
Uva Rosada Red
Perú 1 2,2 3 2,35
embargo, la demanda tiene diferentes cambio ha alentado un retorno del interés
Globe características según el período. En la por las variedades italianas más clásicas
en-18
temporada febrero-mayo a los consu- (Vittoria e Italia), durante el resto del año.
midores también se les ofrecen uvas sin La siguiente figura muestra la cadena de
Uva blanca semillas de países no miembros de la valor de la típica variedad blanca italiana.
España 1 2,5 3 2,8
ALEDO
14/01/2018
Uva Rosada Red
Perú 1 3,2 3,6 3,4
Globe
Gráfico 9: Cadena de valor de la uva Italia
Gráfico 9: Cadena de valor de la uva Italia Para otras compañías de distribución del especialmente durante el período de
producto fresco, consulte la lista de opera- disponibilidad de los productos italianos.
dores con puntos de venta fijos en la CAAB En los últimos años, el consumo de uvas
https://www.caab.it/it/grossisti/ y en el de mesa se ha incrementado sobre todo
GDO
Ortomercato di Milano https://www.soge- en el sur. Esto se debe en parte al redes-
Precio retail 24.0% mispa.it/wp-content/uploads/2015/03/ cubrimiento de las variedades italianas
ELENCO-GROSSISTI-ORTO-aggiorna- clásicas (Italia y Vittoria) y en parte a la
to-al-13-gennaio-2015.pdf . tendencia de los italianos a favorecer el
CAAB
47.2% consumo de productos nacionales los
Precio mayorista
1,9 EUR/kg
Una de las cadenas italianas de GDO más tradicionales en comparación con los de
importantes es CONAD: alrededor de 10 importación también influyen positiva-
Producción
28.8% mil millones de facturación de los consu- mente en los de la uva de mesa.
Precio al producto
0,7 EUR/kg
midores. Las ventas de frutas tropicales
realizadas por las compras centrales a los Las uvas de mesa también se venden a los
miembros en el 2017 ascendieron a EUR consumidores en todas las otras marcas
Uva de mesa
140 millones. principales de GD italiano: PAM, Esse-
Fuente: elaborado por Nomisma lunga, Bennet, Carrefour, Ali & Aliper,
CONAD cree que el consumo de uvas Auchan, Eurospin, Lidl y otros.
Empresas demandantes: -- Alegra (www.alegrait.com) de mesa está creciendo ligeramente,
Los importadores entrevistados solo
tienen el mercado fresco como “core busi- El Grupo Conor no tiene su propia marca,
ness”. No se cuentan con importaciones pero vende la marca del proveedor
específicas para la industria de procesa- original. La ventaja competitiva de la
miento compañía es el servicio de logística al
combinar frutas con volúmenes bastante
Comercialización: distribuidores, mayo- reducidos (mangos, arándanos y agua-
ristas y GDO cates) con otros productos que tienen
Entre las empresas más importantes que volúmenes más grandes.
distribuyen fruta (exótica y non) en Italia
se encuentran: La empresa Alegra vende y distribuye uvas
de mesa para granjas en Puglia. En el 2017,
-- Gruppo Conor Srl (empresa AgriBo- trató alrededor de 3 mil toneladas de uvas
logna) - www.conorsrl.it de mes de Italia.
-- Agricolli bio Srl (https://agricolli.bio)
10
10. Perfil del comprador
Para la realización del perfil del consu- nacional, dos (2) empresas que se ocupan
Empresa CONOR
midor se ha realizado, dieseis (16) de envasar y distribuir el producto y dos
entrevistas. Las entrevistas han involu- (2) empresas de la GDO (PAM y CONAD) Nombre Giuseppe Candini
crado tres (3) empresas que producen Cargo Gerente de ventas
localmente y distribuyen el producto a De las empresas antes mencionadas, ocho
nivel nacional e internacional, una (1) (8) empresas trabajan con uva de mesa. Página web http://conorsrl.it/it-it/home
empresa que produce y transforma el
producto, tres(3) empresas que producen Entre las empresas entrevistadas, El Grupo Conor es un distribuidor de fruta. (mangos, arándanos y aguacates) con
localmente, pero también importan y aquellas que han mostrado interés en La ventaja competitiva de la compañía otros productos que tienen volúmenes
distribuyen el producto - una especiali- ampliar o iniciar negocios con fruta es el servicio de logística al combinar más grandes. y el grupo está interesado a
zada en productos orgánicos, cinco (5) procedente de Perú, y más en especificó frutas con volúmenes bastante reducidos los productos peruanos.
empresas que importan y algunas distri- de uva de mesa son:
buyen también el producto en el territorio
Empresa Pam Panorama s.p.a.
Nombre Alessandro Bedorin

Empresa Agricollibio
Cargo Buyer Fruta - Gestión de compras frescas
Nombre Bianca Tramontano
Página https://www.pampanorama.it/
Cargo Gerente de ventas y certificaciones
Página web https://agricolli.bio/

La empresa es un grupo de la GDO y está proveedores peruanos, y algunos ya han
interesada en aumentar el negocio con participado también a las actividades de
La empresa se ocupa de envasar y distribuir el producto y está interesada a los productos Perú: siempre depende de la calidad de los OCEX y PROMPERÚ.
peruanos. productos, la cantidad y las opciones de
los socios. Más en específico son: Agricola Gloria DUE
srl (www.agricolagloria.com ) impor-
Además, algunos entrevistados han tador y CONAD – Consorzio Nazionale
declarado de estar ya en contacto con Dettaglianti (www.conad.it ) GDO
11
11. Actividades de promoción
11.1. Principales ferias
Rubros de servi-
Sector Feria Lugar Fechas Enlace Productos frescos
cios
Hortofrutí- y transformados, Berlín https://www.fruitlogis-
Fruit Logistica Febrero
Empresas de toda http://www.macfrut. cola tecnología y (Alemania) tica.de/en/
Hortofrutí- Rimini comunicación
la cadena de MacFrut Mayo com/c/23/visitare_
cola (Italia)
producción macfrut
Productos frescos
Hortofrutí- Fruit Attrac- Madrid http://fruitattraction.
Simposia e industria Octubre
Empresas de toda cola tion (España) com/
Frutas Internacional No defi- http://www.8itgs2017. auxiliar
la cadena de No definido
frescas de la uva de nido it/it
producción Productos frescos https://www.biofach.
mesa Horto-
y transformados Núremberg de/en/exhibition-info/
frutícola Biofach Febrero
Productos frescos tecnología y (Alemania) exhibition-profile/
Alimen- Cibus Inter- (orgánico)
y transformados, Parma comunicación product-range
tación en national Food Mayo http://www.cibus.it/
alimentación y (Italia)
general Exhibit
nutrición 11.2. Exhibiciones
Productos frescos
Alimen- Tuttofood – FICO - Fabbrica Italiana Contadina https://www.eatalyworld.it/it/
y transformados, Milano http://www.tuttofood.
tación en World Food Mayo
alimentación y (Italia) it/en
general Exhibit
nutrición
11.3. Publicaciones especializadas
Hortofru- Productos frescos
tícola en y transformados, Bolonia http://www.sana.it/ Revistas
Sana Septiembre
producción alimentación y (Italia) home-page/1229.html
orgánica nutrición -- Terra e Vita, Edagricole
-- Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura, Edagricole
Marca - -- L’informatore agrario, Edizioni L’Informatore Agrario.
Alimen- Empresas del http://www.marca.
Private Label Bologna
tación en sector de marca Enero bolognafiere.it/
Conference & (Italia)
general privada home/1348.html Páginas Webs
Exhibition
-- https://agronotizie.imagelinenetwork.com/
Venta al por
Hortofrutí- menor, servicio
London Londres
http://londonprodu-
-- http://www.freshplaza.it/
Produce (Reino Junio -- http://freshfel.org/
cola de alimentos y ceshow.co.uk/
Show Unido))
mayoristas -- http://www.frucom.eu/
-- http://www.uvadatavola.com/
Blogs
-- https://www.greenme.it/
12 13
12. Oficinas y gremios 13. Fuentes de información
-- european Commission, Trade Helpdesk, 2018. http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es
-- Ministerio de Agricultura, Alimenta- Certificación orgánica -- Euromonitor International (base de datos privada)
ción y Políticas Forestales, https:// -- ICEA http://icea.bio/ -- Istat http://dati.istat.it/
www.politicheagricole.it/flex/cm/ -- QCertificazioni http://www.qcsrl.it/ -- Coeweb Istat: https://www.coeweb.istat.it/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa- -- CCPB http://www.ccpb.it/ -- Faostat http://www.fao.org/faostat/en/#data
gina/202 -- BioAgriCert http://www.bioagricert. -- STANDARD FFV-19 For Table Grape, UNECE, rev 2016.
-- Ministerio de Desarrollo Económico, org/it/ -- Reglamento (UE) 543/2011, Comisión Europea, 2011.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it -- Reglamento (CE) 1881/2006, Comisión Europea, 2006.
-- Comisión Europea, http://trade.ec.eu- Certificación Global Gap -- Reglamento (CE) 396/2005, Comisión Europea, 2005.
ropa.eu/tradehelp/es https://www.globalgap.org/es/index. -- Reglamento (CE) 852/2004, Comisión Europea, 2004.
-- Agenzia ICE, http://www.ice.gov.it/ html -- Directiva 2000/29/CE, Consejo Europeo, 2000.
-- Italian International Chamber of -- Reglamento (CE) 178/2002, Comisión Europea, 2002.
Commerce, http://www.iccitalia.org/ Certificación comercio justo -- Reglamento (CE) 1935/2004, Comisión Europea, 2004.
-- Camere di commercio d’Italia, http:// -- FAIRTRADE ITALIA http://www.fair- -- Reglamento 834/2007, Comisión Europea, 2007.
www.camcom.gov.it/ trade.it/ -- Reglamento CE 889/2008, Comisión Europea, 2008.
-- Confcommercio, http://www. -- FLOCERT https://www.flocert.net/ -- Standard for avocados, Codex Alimentarius FAO y WHO.
confcommercio.it/associazioni -- ALTROMERCATO http://www.altro- http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/
-- OIV Organización Internacional de la mercato.it/ es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fco-
Viña y el Vino, http://www.oiv.int/es/ -- BIOTROPICO http://www.biotropico. dex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B205-1997%252FCXS_205e.pdf
-- Unità di ricerca per l’uva da tavola e com -- https://www.fruitlogistica.de/en/
la vitivinicoltura in ambiente medi- -- http://fruitattraction.com/es/inicio/
terraneo (UTV), http://sito.entecra. -- https://www.biofach.de/en/exhibition-info/exhibition-profile/product-range
it/portale/cra_dati_istituto.php?i- -- http://www.sana.it/home-page/1229.html
d=235&lingua=EN -- http://londonproduceshow.co.uk/
-- Unioncamere Puglia, http://www. -- http://www.macfrut.com/c/23/visitare_macfrut R
unioncamerepuglia.it/
84 Uva
2019
0 9
Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Uvas Peruanas en Italia

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ÍNDICE ITALIA 1

01. Características del Producto 6 09. Cadenas de Valor 66

02. Tamaño de Mercado 12 10. Perfil de Compradores 78

03. Análisis de la Demanda 23 11. Actividades de Promoción 80

04. Auditoría en tiendas 34 12. Oficinas y Gremios 82

05. Atributo y Percepción del Producto 40 13. Fuentes de Información 83

06. Condiciones de Acceso al Mercado 43

07. Costos y Gastos 49

08. Canales de Comercializacióny Distribución 63

1.3. Usos y formas de consumo

2.2. Exportaciones de Italia

Alemania (5%), Colombia (4%) y Argen- importada, la composición de los prin-

20% 19% Turquía

Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat

Gráfico 5 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa – principales países proveedores

Perú 2.4. Importaciones desde el Perú

Fuente: elaborado por Nomisma sobre datos Istat

Tabla 6 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa y fruta desde

Tabla 7 – Importación italiana de Uvas frescas de mesa desde Perú –

3.3. Percepción del producto peruano

La auditoría en tiendas es una herramienta 2018, que ha proporcionado los resul-

Empresa comercializadora Empresa Proveedora

Características del Unidad Formato

Empresa cooperativa de consumo

Frutería en Via vallezze milano sin

Empresa comercializadora Empresa Proveedora

Características del Unidad Formato

Cadena de discount de origen

Bennet es una cadena de hiper-

Parte del grupo Frances Auchan,

Cadena de Supermercados Italiana

Empresa comercializadora Empresa Proveedora

Características del Unidad Formato

EuroSping Italia Spa es formado por

Cadena de discount de origen

Esselunga SpA posee cercad de 160

Sociedad cooperativa consumo con

de producción. Pero con referencia al año

Tipo de Derecho de Legislación Tipo de Derecho de Legislación

Restricción del Derecho PB002

Impuestos sobre consumos específicos -

Tabla 11 – Reglas de origen ALC Colombia Perú

Elaboración o transformación aplicada a las

Lo compradores pueden exigir requisitos producción orgánica. Mas en específico,

La partida presupuestaria incluye en detalle todos los costos por el uso de

Costo de trabajo por

% Otros costos de produc-

Val. mín. Val. máx. Val. mín. Val. máx.

de los cuales de los cuales

% Disfrute de activos de terceros % Disfrute de activos de terceros

de los cuales, de los cuales,

% Total de costos de personal % Total de costos de personal

Costo de trabajo por empleado Costo de trabajo por empleado

% Otros costos de producción % Otros costos de producción

% Total costos financieros % Total costos financieros

Observatorio Inmobiliario Nomisma El Observatorio Inmobiliario Nomisma

Nuevos Usados Catania 52 39

Bari 817 608 Firenze 79 63

Bologna 961 742 Genova 71 57

Cagliari 946 702 Milano 85 62

Catania 739 550 Napoli 69 52

Firenze 1 188 884 Padova 62 46