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INVERSIÓN
DOCENTE:
ORFY NELLY ALZATE MONTOYA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
2022
INTRODUCCIÓN 5
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 5
2. ESTUDIO DEL ENTORNO Y SECTORIAL 6
2.1. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DEL ENTORNO RELACIONADAS CON EL 7
PROYECTO. 8
2.2. ESTUDIO DEL SECTOR 10
2.2.1. Clasificación CIIU 10
2.2.2. Análisis sectorial. 11
3. ESTUDIO DE LOS MERCADOS 13
3.1. El producto 13
3.1.1. Identificación del producto principal y subproductos. 14
3.1.2. Análisis de productos sustitutos y complementarios. 15
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 16
3.2.1. Área geográfica del mercado. 16
3.2.2 Estudio del consumidor y segmentación del mercado. 16
3.2.3. Investigación de mercados 19
3.2.4 Resultados de la investigación de mercados. 20
3.2.5 Proyección del mercado 24
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 25
3.3.1. Identificación y localización de los competidores 25
REPRESENTACIONES S.A.S 26
3.3.2 Sistemas de comercialización empleados por los competidores. 26
3.4. PRECIO 27
3.4.2 Determinación de las principales variables para la definición del precio. 28
3.5. COMERCIALIZACIÓN 28
3.5.1 Selección de canales de comercialización a emplear en el proyecto 28
3.5.2 Marca del producto o servicio y publicidad inicial 28
3.5.3 Políticas de promoción. 29
3.7. ANÁLISIS DOFA 29
3.7.1 Matriz DOFA 29
3.7.2 Estrategias DOFA 29
3.8 CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO SECTORIAL Y DE MERCADO 30
BIBLIOGRAFÍA 30
FIGURAS
Figura 7. Exportación 12
TABLAS
Tabla1.característica 14
Tabla 4.Cuantificacion 20
GRAFICOS
GLOSARIO
Arancel: Se trata de los derechos de aduana (tarifas) que se aplican a las importaciones de
mercancías. Estos buscan que los productos hechos en el país importador tengan una
ventaja en cuanto a los precios con respecto a las mercancías similares que importan otros
países
Eslabones: es un cuerpo rígido que solo tiene dos juntas, las cuáles le permite conectarse
a otros eslabones. Punto de interés. Es un punto en un eslabón donde el movimiento es de
interés especial.
Films: es un rollo de plástico muy fino, transparente y en muchos casos, estirable, con
diferentes usos, según la necesidad y el tipo de film plástico.
Rayos UV: Rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del sol.
INTRODUCCIÓN
El sector metalmecánico en el país es uno de los más potentes y se ubica con una gran
estabilidad con respecto a otros sectores a nivel nacional para el 2020. Según la ANDI (en
específico, la Cámara del Metal) América Latina ha visto un crecimiento en dicho sector. Sin
embargo, existen un número de obstáculos que se han de considerar al analizar el sector.
Entre estos, cabe destacar cuatro: la defensa contra la ilegalidad y la competencia desleal,
el fomento del sector a nivel nacional, la normalización tanto como la competitividad y las
comunicaciones.
En este sentido, la ANDI ha indicado que se han tomado medidas para defender los
aspectos comerciales. Por un lado, se intentó tramitar una regulación antidumping con
respecto al comercio chino de tuberías no petroleras, la cual fue rechazada por MINCIT
debido a no ver la necesidad de la misma. Por otro lado, se están tramitando dos medidas
del mismo carácter en relación al comercio ecuatoriano de tubería no petrolera y al chino de
perfiles de Drywall. Sumado a esto, se ha instalado un observador aduanero que busca
neutralizar importaciones irregulares que usan precios bajos, partidas arancelarias
inadecuadas, evasión de derechos de arancel, entre otros. Este ejercicio ha delatado
actividades de contrabando, las cuales se plantean como un reto para el sector en los
próximos años, el cual está siendo abarcado de una manera muy eficiente y se proyecta
como un logro para los resultados de este año.
El sector metalúrgico ha tomado una gran cantidad de medidas para fomentar el sector a
nivel nacional, como internacional. En dicho ejercicio, han rastreado siete variables a
considerar para potenciar el sector: Economía nacional e internacional; Cuarta Revolución
Industrial; las empresas y la sociedad; Economía Circular; Proyecto de Envases y
Empaques; Diálogo social y empleo; y aporte social de las empresas [4].
En 2015 vs 2014, los sectores que mayor crecimiento tuvieron en la producción bruta y el
valor agregado fueron: otros tipos de equipo electrónico (CIIU REV 4: 279), con un 30% en
el valor agregado y 22% en la producción bruta e; hilos, cables aislados y sus dispositivos,
con un crecimiento de 21% en el valor agregado y del 11% en la producción bruta. Llama la
atención que los sectores que más crecieron en el último año en producción bruta y valor
agregado tienen participaciones bajas dentro de la composición industrial.
Figura 6. Participación porcentual
Participación de cada sector, en el total del valor agregado y en el total de la producción
bruta, de los sectores de fabricación, en la industria metalmecánica en Colombia. 2015.
Así mismo se puede analizar los principales países a los que exporta la industria
manufacturera colombiana, en la parte de transformación. Como se observa en la figura 6
estados unidos es sin lugar a dudas el principal importador de productos de la
transformación manufacturera colombiana, pero en ecuador y Brasil por cercanía, también
se pueden considerar con gran proyección en los próximos años.
Figura 7. Exportación
Principales destinos de exportación de la industria metalmecánica, 2016.
Fuente: Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN.
Según el Bancóldex, uno de los mercados identificados con mayor potencial en la industria
con alto grado de especialización exportadora son las partes de aluminio para
construcciones, los cuales abarcan el nicho de mercado del proyecto. Finalmente, según el
Estudio Sector Metalmecánico, Área Metropolitana de Bucaramanga. Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial, Alcaldía de Bucaramanga, (2010). Es importante aportar un
valor agregado a los productos y enfocarse en los caminos tecnológicos
3.1. El producto
La protección temporal de superficies de metales en lámina que se emplean en las
operaciones de fabricación es un producto que está fabricado para abordar aplicaciones
específicas de los clientes, está diseñado para brindar un excelente rendimiento durante su
procesamiento, los films de baja densidad se pueden cortar, pinchar y dar forma con
facilidad, y al mismo tiempo siguen manteniéndose adheridas a la superficie protegida,
dando una resistencia superior a punciones y abrasión para operaciones de formado de
rollos, los films admiten altas temperaturas y son resistentes a los rayos UV para usar
ampliamente en exteriores sin que se transfiera el adhesivo, estos films actúan sobre
distintos metales, como acero, aluminio, láminas prepintadas, láminas pre-revestidas,
láminas sin revestir y láminas corrugadas, la lámina protectora temporal adecuada le
garantiza que la superficie de una pieza de metal quede protegida durante la fabricación, el
almacenamiento, el envío y montaje.
Tabla 1 características
. Principales características del film protector.
Usos
Aluminio (sin revestir)
Aluminio (anodizado)
Aluminio (satinado)
Aluminio (acabado espejo)
Acero inoxidable (acabado mate)
Acero inoxidable (acabado cepillado)
Acero inoxidable (acabado espejo)
Acero inoxidable (DRW intenso)
Corte láser CO2/fibra
Metales pre pintados / láminas
Acero
Corte láser
Láminas de metal muy estructurado
Perfiles
Láminas corrugadas
Paneles de tejado
Paneles de revestimiento
Complementarios:
El sector metalmecánico cuenta con gran capacidad para moldear la materia prima y cubrir
diferentes frentes de la demanda nacional e internacional, en los distintos sectores de la
industria como el petroquímico, cementero, alimenticio, agropecuario, hidroeléctrico,
residencial e infraestructura y vías entre otros, se requiere material que no solo sea
protegido para su transporte e instalación, también se requiere un material que conserve,
preserve y mantenga su presentación inicial con el único fin de disminuir el costo de
mantenimiento aumentando su periodo de vida en las instalaciones donde sea instalado.
Siendo el acero al carbono con acabado galvanizado en caliente el más común por la
relación costo / beneficio.
Generalmente en la construcción de vivienda o grandes plataformas era común el uso de
tuberías en PVC por las diferentes características de moldeo en estructuras rígidas, pero
con el tiempo se han dado cuenta que durante los asentamientos de las plantas
estructurales genera daños considerables a las tuberías ocasionando un mayor costo de
reparación, esto llevó a la industria metalmecánica a la ampliación del portafolio dejando de
producir únicamente productos para la obra blanca y enfocando productos complementarios
que no solo favorecen al costo inicial, también ofrece mayor durabilidad y mayor resistencia
en las estructuras físicas.
Sustituto:
Según investigaciones recientes por entidades como la Unión Europea se están
desarrollando una generación de materiales que reemplazarían materias primas
fundamentales logrando mejores resultados que el acero inoxidable. Se trata de materiales
intermetálicos más duros y ligeros que pueden resistir condiciones extremas en las que es
necesario que sean resistentes al desgaste y la corrosión, además que son totalmente
soldables parcial o totalmente. Se trata de un proyecto llamado EQUINOX donde se
construyó una preforma porosa a la que luego se infiltró aluminio líquido o fundiciones de
hierro y aluminio, estos materiales son más abundantes y baratos que el cromo una materia
prima fundamental utilizada para el acero inoxidable.
Mercado objetivo:
Clientes potenciales para suministro de material metálico están en el sector construcción y
proyectos como bodegas, oficinas, comercio e industria los cuales son los principales
consumidores en la estructura metálica, sectores donde su uso se basa en tener estructuras
donde se comercializan productos, almacenamiento de mercancías, sitios para la
fabricación o armado de productos industriales u oficinas en centros empresariales que
aportan al consumo de este sector (DANE, 2021).
Público objetivo:
En base a los datos entregados por el DANE en mayo del 2021 en Antioquia se
cuenta con 1.338.665 m^2 de licencias aprobadas en todos los sectores, vivienda 84.81 %,
comercio 5.94 %, industria y bodegaje 1.95% y oficinas en un 1%.
Posibilidades de crecimiento:
Hay una tendencia creciente con respecto a proyectos hoteleros y centros comerciales,
también proyectos de infraestructura vial, hospitalaria y de vivienda que posibilita en gran
medida el crecimiento del sector teniendo en cuenta la competitividad y accesibilidad de
nuestro producto.
Nuevos productos:
Cortes
Acabados
La implementación de diversos materiales
Innovación
Sin embargo las licencias no son el único dato para la investigación, tomando datos desde
el sector metalmecánico con respecto a la cuantificación de los Kg de metal a utilizar por m 2
encontramos la siguiente información:
Tabla 3.Cuantificacion
Con la encuesta realizada, se concluye que los constructores cuentan con una prevalencia
en la estructura metálica. No obstante, por ser un sistema más costoso que los demás,
provoca que el cliente busque alternativas ajustadas al presupuesto y tiempos de obra. Por
lo que la comercialización es mucho más difícil. Se puede analizar que el mercado de la
estructura metálica se encuentra en el sector industrial, comercio, oficinas y bodega. En el
sector de vivienda es el único sector donde no se promueve su consumo. Con la respuesta
de los encuestados todos llegan a la misma conclusión.
Adicionalmente se investigó que empresas del sector que se dedican a la construcción de
este tipo de proyectos en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana, y como conclusión,
en este momento se cuenta con 10 constructoras y serán nuestro perfil para realizar las
encuestas. A continuación se puede observar con más detalle cada uno.
Luego de multiplicar los m2 por la medida obtenida del sector metalmecánico calculamos la
demanda en kilogramos la cual es nuestro principal interés.
Grafica 3. Demanda de mercado
Según un estudio de análisis del sector manufacturero colombiano entre los años 2019 -
2021 de las industrias metalmecánica, expuesto por la FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y DESARROLLO SOSTENIBLE – FEEDS esta es la que se dedica al
aprovechamiento de los productos obtenidos en los procesos metalúrgicos para la
fabricación de partes, piezas o productos terminados como maquinarias, equipos y
herramientas. El crecimiento de la industria manufacturera en Colombia presenta un
crecimiento importante para el primer semestre del 2021 se espera un crecimiento del 17%
con respecto al año anterior. Un factor importante que aporta al crecimiento de la industria
metálica en el país es la actualización de los equipos y requisitos para la producción y
cuidado de estos productos (un ejemplo claro es la utilización de una película de PVC como
protector de láminas de acero); que permiten una excelente calidad del producto para su
transporte y manipulación dándole un valor agregado para poder escalar en el mercado y
mantener una posición competitiva sin limitarse a algunos mercados que exigen ciertas
exigencias en la entrega de su producto
Es necesario tener en cuenta que los sectores antes mencionados son parte de la
competencia metalmecánica; a los cuales se les puede suministrar información
complementaria de nuestros productos, servicios y así exponernos de manera competitiva
ante el mercado, a través de la película de PVC como protector de láminas de acero ;se
deja en claro que se busca mejorar y cumplir con las demandas de los empresas generando
un impacto ante el crecimiento y desarrollo de Antioquia
3.3.2 Sistemas de comercialización empleados por los competidores.
3.4. PRECIO
Para la determinación de los precios de un producto es importante tener en cuenta algunos
factores importantes como los clientes, los costos y la competencia, es decir debemos
conocer la demanda del producto, determinar los costos directos e indirectos y conocer los
precios del mercado o competidores; esto nos sirve para tener una estimación de los límites
a la hora de establecer el precio, por otra parte es importante saber que si la estimación del
precio se basa principalmente en los precios del mercado y de los competidores, se debe
ofrecer un producto diferenciador. Finalmente, toda estrategia de precios debe consultar el
análisis del punto de equilibrio ya que el objetivo es cómo mínimo no generar pérdidas.
3.4.1 Análisis actual de precios tomando como referencias los precios o tarifas de la
competencia.
Entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, el precio promedio de comercialización de
algunas resinas plásticas —materiales con los que se fabrica todo tipo de productos
plásticos (vasos, botellas, envases, etc.)— se duplicó. Este comportamiento se observó, por
ejemplo, en el precio del Polietileno Tereftalato (PET, por sus cifras en inglés), que pasó de
$1.000/kg a $2.000/kg.
Grafica 5. Precios
Fuente: https://www.plas-tic.org/precios_de_reciclaje
El incremento del precio fue mucho mayor en otras resinas plásticas. Por ejemplo, el icopor
(poli estireno expandido) reciclado tuvo un incremento del 561%. De acuerdo con las cifras
de Acoplásticos, mientras en diciembre de 2020 su precio se ubicó en $65/kg, en noviembre
de 2021 ascendió a $365/kg.
3.5. COMERCIALIZACIÓN
● Realización del empaque y la marca que llevará nuestro producto para poder
mostrarlo y definir todos sus beneficios que puede tener en el mercado de metales.
● Publicidad que demuestre la necesidad que se está satisfaciendo con el producto.
FO: La empresa se encuentra en una zona del sector metalúrgico lo que le permite un mejor
y más rápido relacionamiento con clientes potenciales.
FA: Aprovechar que en el mercado hay poca mano de obra especializada en esta área; por
lo tanto ofrecerlo como un valor agregado al producto garantizando los trabajos a la medida.
DO: Aprovechar que se tienen clientes potenciales y realizar charlas técnicas, de esta
manera conocer sus necesidades para ampliar la variedad de productos y ofrecer nuevos
servicios.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Balassa, B. (1965), “Trade Liberalisation and ‘Revealed’ Comparative Advantage”, The
Manchester School, 33, 99-123
[2] Caracterización de las cadenas productivas de manufactura y servicios en Bogotá y
Cundinamarca. Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de
Bogotá, (2005).
[3] Diversificación Inteligente: Posibilidades de diversificación y sofisticación de la Industria
Metalmecánica en Colombia, Bancodelx, (2018).
https://www.bancoldex.com/sites/default/files/documentos/perfil_industrial_metalmec
anica.pdf
[4] Informe sector metalmecánico, Cámara de comercio hispano colombiana, Bogota.
https://www.asturex.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Sector-Metalmeca%CC
%81nico.pdf
[5] Estudio Sector Metalmecánico, Área Metropolitana de Bucaramanga. Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial, Alcaldía de Bucaramanga, (2010).
[6] DATLAS Colombia (2015). Atlas. [ONLINE] Available at:
http://datlascolombia.bancoldex.com/