UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”

FACULTAD INTEGRAL DEL NORTE

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL

ASIGNATURA: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

“PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADA PARA CREAR UNA EMPRESA DE SERVUCCIÓN Y
VENTA DE SERVICIOS DE GIMNASIO”
AUTOR:
PAOLA SOLARES HEREDIA

DOCENTE:
ELIAS MERCADO LEIGUE

SANTA CRUZ – BOLIVIA

2022
 INDICE
1. Título del Proyecto ........................................................................... 1
2. Introducción ..................................................................................... 1
Antecedentes ....................................................................................... 1
Planteamiento del problema ................................................................ 2
Objetivos de la investigación ................................................................ 2
c.1 Objetivo General ............................................................................. 2
c.2 Objetivos Específicos ..................................................................... 2
c.3 Resultados esperados .................................................................... 2
Justificación .......................................................................................... 3
3. Cronograma de actividades .............................................................. 3
CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO Ó
SERVICIO ............................................................................................ 4
I.1 Identificación del o de los productos o servicios .......................... 4
I.1.1 Productos y subproductos a ser elaborados conforme al
proyecto. .............................................................................................. 4
I.1.2 Listado del o de los producto(s) o servicio(s) sustituto(s) ......... 4
I.2 Mercado de proveedores ............................................................. 5
I.2.1 Descripción de la materia prima o insumos .............................. 5
I.2.2 Precio de la materia prima o insumos ..................................... 10
I.2.3 Lugar (Plaza) de la materia prima o insumos .......................... 11
I.2.4 Comunicación con los proveedores ........................................ 11
I.3 Mercado de competidores ......................................................... 11
I.3.1 Descripción del producto o servicio ........................................ 11
I.3.2 Precio del producto o servicio competidor .............................. 12
I.3.3 Lugar (Plaza) comercial del producto competidor ................... 13
I.3.4 Mezcla comunicacional de los competidores .......................... 14
I.4 Mercado de los distribuidores .................................................... 15
I.4.1 Descripción del servicio de distribución .................................. 15
I.4.2 Precio del servicio de distribución .......................................... 15
I.4.3 Lugar (Plaza) del servicio de distribución ............................... 15
I.4.4 Mezcla comunicacional de los distribuidores .......................... 15
I.5 Mercado de los consumidores (clientes) .................................... 15
I.5.1 Descripción del producto o servicio requerido ........................ 15
I.5.2 Precio y costo total al que compran los consumidores ........... 15
I.5.3 Lugar (Plaza) de compra de los consumidores. ...................... 15
I.4.4 Mezcla comunicacional usada por los consumidores .............. 16
CAPITULO II. ESTUDIO DE LA LOCALIZACION Y TAMAÑO DEL
PROYECTO ....................................................................................... 16
II.1 Capacidad del proyecto ................................................................ 16
II.1.1 Definición del tamaño ................................................................ 16
II.1.2 Justificación de la capacidad ..................................................... 16
II.2 Localización ................................................................................. 17
II.2.1 Descripción de la ubicación geográfica del proyecto ................. 17
II.2.2 Descripción de las condiciones del sitio del proyecto que fueron
factores determinantes en su localización .......................................... 17
CAPITULO III. ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO ............ 18
III.1 Descripción del proceso de fabricación (o elaboración) ............. 18
III.1.1 Diagrama del proceso, que muestre las etapas y sus
respectivas duraciones, capacidades y rendimientos ......................... 18
III.1.2 Diagramas de distribución de la planta dentro del terreno y
áreas destinadas a expansiones futuras ............................................ 18
III.1.3 Diagramas de recorrido, con flujo de materias primas hasta
obtener el producto final ..................................................................... 19
III.2 Tecnologías ............................................................................... 19
III.2.1 Describir las tecnologías a utilizarse y sus orígenes .............. 19
III.2.2 Gastos y Forma en que se adquirirá la tecnología .................. 19
III.3 Programa de producción ............................................................ 19
III.4 Medios físicos de producción..................................................... 19
III.4.1 Terrenos ................................................................................. 19
Medidas y superficie total ................................................................... 19
III.4.2 Obras de ingeniería civil ......................................................... 20
Trabajos de ingeniería civil por medio de la clasificación en
preparación del terreno, construcción, trabajos obras civiles especiales
........................................................................................................... 20
Edificaciones destinadas a servicios auxiliares, área productiva,
administración, bodegas (capacidad), otros servicios ........................ 20
III.4.3 Maquinaria y equipo ............................................................... 20
III.4.3.1 Características técnicas principales: estado, capacidad y
consumo de energía ........................................................................... 20
III.4.3.2 Cantidad de cada una de las máquinas y equipos ............... 21
III.4.3.3 Precio unitario en planta ...................................................... 21
III.4.3.4 Costo de montaje y supervisión ........................................... 22
III.4.3.5 Costos totales de la maquinaria y el equipo ........................ 22
III.4.4 Repuestos de uso corriente y accesorios. ................................ 22
III.4.5 Instalaciones y servicios. ........................................................ 22
III.4.5.1 Energía eléctrica .................................................................. 22
III.4.5.2 Agua .................................................................................... 22
III.4.5.3 Gas ...................................................................................... 22
III.4.5.4 Vapor ................................................................................... 22
III.4.5.5 Aire comprimido ................................................................... 23
III.4.5.6 Aire acondicionado .............................................................. 23
III.4.5.7 Comunicaciones .................................................................. 23
III.4.5.8 Desgaste ............................................................................. 23
III.4.5.9 Tratamiento de aguas servidas ............................................ 23
III.4.5.10 Otras instalaciones ........................................................... 23
III.4.5.11 Servicios auxiliares de seguridad ..................................... 23
III.4.5.12 Servicios médicos ............................................................. 23
III.4.5.13 Comodidades para el personal ......................................... 23
III.4.5.14 Otros servicios .................................................................. 23
III.5 Programas de mantenimiento. Requerimientos especiales de la
planta en relación con la inversión y operación .................................. 23
III.6 Requerimientos humanos para la operación .............................. 24
 III.6.1 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual de mano de
obra, tanto directa como indirecta, con los turnos correspondientes .. 24
III.6.2 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual del personal
técnico, administrativo y comercial ..................................................... 24
III.6.3 En caso de requerimientos estacionales, personal a utilizar en
las distintas épocas del año ............................................................... 24
II.6.4 Calendario de contratación y adiestramiento del personal
permanente del proyecto .................................................................... 24
CAPITULO IV. ESTUDIO DE LAS INVERSIONES ............................... 25
V.1 Inversión fija .............................................................................. 25
I.V.2 Capital de trabajo permanente. Capital al trabajo necesario
para la operación de la planta desglosado ......................................... 27
CAPITULO V. ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO ................................. 29
V.1 Montos de inversión y fuentes de recursos financieros ................... 29
V.1.3 Financiamiento con crédito .......................................................... 29
CAPITULO VI. ESTUDIO DE CAPITAL ................................................ 30
VI.1 Ventas ....................................................................................... 30
VI.1.1 Ventas de los productos de la empresa .................................. 31
VI.1.3 Ingresos totales, para los diez años .................................... 31
VI.2 Costos totales ......................................................................... 31
VI.2.3 Costos unitarios ................................................................... 31
VI.4 Punto de equilibrio. .................................................................... 32
CAPITULO VII. EVALUACIÓN FINANCIERA........................................ 34
VII.1.2 Estados de pérdidas y ganancias proyectados .................... 35
VII.1.3 Flujo de caja proyectado sin financiamiento ........................ 35
VII.1.3 Flujo de caja proyectado con financiamiento ....................... 36
VII.3 Indicadores Financieros. ......................................................... 36
VII.3.1 Valor Actual Neto (VAN) ...................................................... 36
VII.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) ................................................... 36
VII.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) ......................... 37
VII.4 Conclusiones ............................................................................. 37
4. ANEXOS......................................................................................... 38
1. Título del Proyecto

“Proyecto de inversión privada para crear una empresa de servucción

y venta de servicios de gimnasio”.

2. Introducción

Antecedentes

En la antigua Grecia es donde se remonta los inicios de los ejercicios

para buscar una estética con base a la formación de todos los
músculos del cuerpo. El gimnasio era el local destinado a ejercitar
tanto las facultades físicas, desarrollando la fuerza y la a gilidad, como
las morales, cultivando la inteligencia.
En los antiguos gimnasios, los ejercicios más importantes que se
efectuaban eran: Carrera, lanzamiento de disco, salto, lucha, pugilato,
pancracio pentatlón y danza.
Luego con la finalidad de atraer al sexo femenino, se dio pie a la
creación de áreas dentro de los gimnasios donde se combina la
gimnasia y el acondicionamiento mediante el uso de rutinas
acompañadas de música para amenizar las clases, y mediante el uso
de aparatos que lejos de "marcar los músculos" ayudaba a moldear el
cuerpo y quemar grasa principalmente. (Viciana et, al 2003)
El primer gimnasio fue conocido en la Antigua Grecia. El nombre de
Gimnasio proviene de griego "Gymnos" que significa Desnudes.
Gimnasium es una palabra latina derivada del vocablo Griego original
Gymnasion.
Las pruebas atléticas para cuya instrucción estaba diseñado el
gimnasio formaban parte de las costumbres culturales y por ende
sociales en la vida en Grecia demostrar quién era el mejor añadía una
posición privilegiada en la sociedad, ya que dichas pruebas se
realizaban en honor a sus Héroes y Dioses.

1
Hasta hace unos años la industria del gimnasio se basaba
principalmente en pequeños negocios familiares. Muchos de estos
empresarios han realizado un importante esfuerzo para adaptarse a
las nuevas exigencias del mercado

Planteamiento del problema

El presente proyecto consta en la creación de un gimnasio exclusivo

ubicado en la localidad de Montero, los estudios realizados nos dan a
conocer la necesidad insatisfecha de las personas de esta ciudad, el
cual no existe un lugar en las que las personas puedan ejercitarse y
tener un espacio de recreación conjunto a esto reciban la orientación
adecuada mediante inducción informativa y un nutricionista. (Ver
Árbol de problemas Anexo 1).

Objetivos de la investigación

c.1 Objetivo General

Crear un gimnasio y aumentar la demanda en la utilización del servicio

para ayudar en la mejora de calidad de vida de las personas del
municipio de Montero, (Ver Arbol de objetivos en Anexo 2):

c.2 Objetivos Específicos

Maximizar el uso de los servicios.

(Ver Arbol de objetivos en Anexo 2):

c.3 Resultados esperados

 Aumentar el interés en los posibles clientes

 Perfeccionar la infraestructura.
 Hacer mantenimiento a las máquinas.

(Anexo 2)

2
Justificación

Mejorar la calidad de vida de las personas lanzándonos a un

mercado meta de cual sea la clase social ya que será a un precio
asequible ofreciendo variedad de servicios nuevos e innovadores
que los clientes no puedan resistirse, si bien se sabe que existen
múltiples gimnasios ofreciendo varios tipos de servicios, por lo tanto,
el negocio se diferenciará por los diferentes servicios mejorados y
completos que ofreceremos de esta manera se aumentará la cuota
del mercado.
La idea del negocio surge con el interés de llegar a las personas que
no van regularmente al gimnasio por el gasto que les resulta para
ellos, o porque sus ocupaciones diarias no le permiten realizar una
rutina para mantenerse en forma. Al tener estas necesidades
insatisfecha planteamos este proyecto.

3. Cronograma de actividades

Cronograma (meses 2021)

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17

1. Diseño de TFG

- Formulación del perfil de TFG

- Aprobación del perfil de TFG

2. Estudio de mercado del producto

3. Estudio mercado de materia prima

4. Estudio del tamaño y localización

5. Estudio de ingeniería (técnico)

6. Estudio de las inversiones

7. Estudio del financiamiento

8. Evaluación financiera

9. Estudio de la organización

10. Revisión de TFG

3
 - Presentación de TFG

- Revisión de TFG

11. Defensa de TFG

- Defensa de TFG

CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO Ó

SERVICIO

I.1 Identificación del o de los productos o servicios

I.1.1 Productos y subproductos a ser elaborados conforme al

proyecto.

Servicios básicos, esto se refiere a entrenar en cualqu ier área

de ejercitación, dentro de los horarios establecidos 7:00 am a
22:30 pm
Servicios opcionales estos servicios son de uso voluntario del
usuario encontrando servicios extras; como oferta de
diferenciación que ofrecerá el gimnasio como ser: una zona de
ocio donde tomarse algo después de entrenar, también los
fines de semanas existirán actividades tales como running,
yoga o senderismo.
I.1.2 Listado del o de los producto(s) o servicio(s) sustituto(s)

 AeroStep
 AeroBox
 Aerobico
 BodyPump
 Full Contact
 Maquinas.
 Spinning
 Zumba

4
I.2 Mercado de proveedores

I.2.1 Descripción de la materia prima o insumos

MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN
Mantiene las cualidades esenciales para un
entrenamiento de calidad.
Tanto las poleas altas como bajas pueden
MAQUINAS usarse con los accesorios incluidos. La polea
MULTISECTORIAL alta es perfecta para ejercicios de tracción
lateral, extensiones de tríceps y abdominales
crunch. La polea baja es mejor para ejercicios
de remo sentado y flexiones de bíceps.
El press de pecho utiliza press de brazos
independientes para proporcionar la misma
resistencia en ambos brazos aunque también
se puede doblar como contractor pectoral,
añadiendo un preacher pad y un extensor de
piernas
Es un aparato destinado a la musculación que
destaca porque permite trabajar los grandes
grupos musculares y, en realidad, casi todo el
cuerpo. Facilita que el deportista pueda
realizar, sobre todo, sentadillas, press de
banca y press militar, se puede realizar:
MAQUINAS - Sentadilla con peso. Permite realizar un
MULTIPOWERS movimiento totalmente vertical siguiendo el
eje de movimiento de la máquina Smith. Y el
deportista tiene, además, con esta máquina,
la posibilidad de parar, encontrando donde
poder la barra, si en algún momento están

5
 forzando demasiado su cuerpo. Así se evitan
posibles lesiones.
- Press militar sentado. Se añade un banco,
con el respaldo inclinado a la máquina
multipower con el objetivo de realizar pesas
de forma que el deportista tiene el apoyo de
los topes que ofrece la máquina para dejar
fácilmente la barra en cualquier momento.
- Press de banca. El banco se une a la
máquina smith totalmente reclinado. Gran
aliado para ejercitar pectorales, biceps y
triceps de forma muy eficiente.
Se puede realizar:
- Press de banca plano: Trabaja todo el
conjunto del pectoral (superior, medio e
MAQUINAS inferior). Esto lo convierte en un buen ejercicio
SELECTORIZADAS para el desarrollo general de los pectorales.
- Press de banca inclinado: La posición
inclinada pone más tensión en el pectoral
superior y en los deltoides.
- Press de hombro: Incide en las tres áreas de
los deltoides y ayuda a fortalecer el trapecio

Se puede realizar:
Entrenamiento total del cuerpo
- Baje de la bicicleta y gire la pantalla para que
puedas participar en entrenamientos de alta
MAQUINAS DE potencia diseñados para quemar todo su
MUSCULACION cuerpo.
INTERACTIVA Ventilador autobreeze ™

6
 - Mantente fresco y cómodo con el ventilador
que ajusta automáticamente su potencia
según la velocidad de tu entrenamiento
22 niveles de resistencia
- Niveles de resistencia moderados durante
sus entrenamientos con solo tocar un botón
en la consola e ir más allá de sus objetivos
durante sus sesiones de cardio para quemar
calorías y mejorar su rendimiento.
MAQUINAS DE CARDIO
Inclinación Automática
- Las cintas que permiten ser inclinadas hacen
el ejercicio más entretenido ya que puedes ir
cambiando tus rutinas. Además de todos sus
beneficios efectivos: hacen que el ejercicio
sea menos brusco en tus articulaciones, que
MÁQUINA CINTAS quemes más calorías y aumentes tu definición
DE CORRER muscular.
Rutinas programadas
- La mayoría de cintas de correr ofrecen
programas de ejercicio que controlan su
velocidad e inclinación. En algunas, estos son
escasos, en otras, abundantes. Debes tener
en cuenta que estos programas suelen subir
exponencialmente el precio de la cinta, así
que fíjate si realmente vas a usarlos.
- Además de las preprogramadas, en
determinados modelos de cinta (como
Nordictrack) puedes incluir tecnologías
opcionales como iFit. Esta resulta un
programa muy completo que, a través de

7
 internet, te muestra las calles que tu escojas
para que corras y andes por dónde tú quieras.
¿Lo mejor? La cinta se adapta a la inclinación
real del terreno para que la inmersión sea
total. Otro tipo de tecnología disponible son
los vídeos interactivos que Horizon Fitness
ofrece.
Sistema de monitorización de pulsaciones
- Estos pueden ayudarte a trabajar de forma
más eficiente. En especial si tienen control del
ritmo cardíaco, lo que te ayudará a ajustar tus
entrenos a tu linde de mayor esfuerzo
Es una de las máquinas de cardio más
utilizadas y queridas por los usuarios.
Diseñada para ejercitar todos los músculos
MAQUINA del cuerpo de forma simultánea, esta bicicleta
BICICLETA es la mejor opción y alternativa para realizar
ELÍPTICA una actividad física de forma suave.
Ofrecen un ejercicio cardiovascular basado en
movimientos ovalados. Estos son similares a
los de una bicicleta tradicional, pero implican
muchos más grupos musculares que ésta.
Este tipo de movimiento hace que las
articulaciones de las piernas (rodilla y tobillo)
no reciban un impacto directo y agresivo, sino
el natural y fluido del cuerpo.
Incluye fácil montaje, transportable, fácil de
utilizar, intuitiva para los principiantes y de
MAQUINA bajo riesgo. Se considera un tipo de máquina
BICICLETA de bajo riesgo porque no pone tensión en tus
ESTÁTICA rodillas, tobillos y otras articulaciones

8
 mientras realizas el ejercicio cardiovascular,
además, también existen beneficios del uso
de la bicicleta estática relacionados con la
salud. Como por ejemplo, entre otros: quemar
calorías, tonificar, aumentar la movilidad y
flexibilidad de tus articulaciones, aumentar el
metabolismo, mejorar la salud del corazón y
reducir el estrés.
ACCESORIOS
COLCHONETAS Tiene un grosor de 15 mm proporciona
comodidad, es ideal para el estiramiento,
yoga, pilates y ejercicio general.
Cuerda de saltar Lifeline de resistencia fuerte
CUERDAS que permite conseguir fuerza y velocidad.
De construcción profesional, con un peso de
335 gramos, presenta unos manerales con un
sistema de cojinetes de alta tecnología para
facilitar unos giros suaves.
Son una alternativa a los guantes
GUANTES tradicionales. Ligeros, fáciles de colocar y con
LIGEROS protección en la zona de los nudillos.
Incorporan correa de gran longitud para la
protección en la muñeca.

9
I.2.2 Precio de la materia prima o insumos

MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN

MAQUINAS 700 $US

MULTISECTORIAL
MAQUINAS 1.000 $US
MULTIPOWERS
MAQUINAS 2.000 $US
SELECTORIZADAS
MAQUINAS DE 2.000 $US
MUSCULACION
INTERACTIVA
MAQUINAS DE CARDIO

MÁQUINA CINTAS 400 $US

DE CORRER
MAQUINA 350 $US
BICICLETA
ELÍPTICA
MAQUINA 300 $US
BICICLETA
ESTÁTICA
ACCESORIOS

COLCHONETAS 16 $US
CUERDAS 20 $US
GUANTES LIGEROS 30 $US

10
I.2.3 Lugar (Plaza) de la materia prima o insumos

 Tiendas de ventas al por mayor.

 Distribuidoras.
 Tiendas online.

I.2.4 Comunicación con los proveedores

 Comunicación virtual o digital.

 Comunicación organizacional.
 Comunicación vía llamada y WhatsApp.
 Comunicación frente a frente.

I.3 Mercado de competidores

I.3.1 Descripción del producto o servicio

NOMBRE SERVICIO
BODY Máquinas y spinning funcional.
ULTIMATE
FITNESS
NEW BALLY Maquinas funcional, aeróbico y
GYM zumba
OXYGEN GYM Máquinas, zumba y spinning
funcional y sauna.
FULL CENTER Máquinas, taekwondo, zumba y
spinning funcional
MEGATLON Máquinas, zumba y spinning
MONTERO funcional
ATLETICO DE Máquinas y zumba.
CAMPEONES

11
I.3.2 Precio del producto o servicio competidor

NOMBRE PRECIO
BODY ULTIMATE 180 Bs
FITNESS
NEW BALLY 150 Bs
GYM
OXYGEN GYM 180 Bs
FULL CENTER 150 Bs
MEGATLON 240 Bs
MONTERO
ATLETICO DE 100 Bs
CAMPEONES

12
I.3.3 Lugar (Plaza) comercial del producto competidor

NOMBRE LUGAR IMAGEN

BODY ULTIMATE
Zona Villa
FITNESS
Cochabamba
C. Manchego

C. Sucre
NEW BALLY GYM
Entre C.
Cañoto

OXYGEN GYM C. Arenales

Entre C.
Heroes
Nacionales

13
 C. Amador
FULL CENTER
Parada Entre
C. Warnes

C. Mariscal
MEGATLON
Santa Cruz
MONTERO
Entre C. 16 de
Julio

C.
ATLETICO DE
CAMPEONES Cochabamba
Entre C. 16 de
Julio

I.3.4 Mezcla comunicacional de los competidores

 Promociones 2x1
 Oferta -50%
 Publicidad en redes sociales.
 Rebajas en fechas especiales.
 Ubicación estratégica.
 Servicios variados.

14
I.4 Mercado de los distribuidores

I.4.1 Descripción del servicio de distribución

Transporte en camiones adecuado para poder transportar la

mercancía de manera segura para evitar inconvenientes como
daños en las máquinas.

I.4.2 Precio del servicio de distribución

Precio razonable.

I.4.3 Lugar (Plaza) del servicio de distribución

En todo el departamento de Santa Cruz de la sierra.

I.4.4 Mezcla comunicacional de los distribuidores

 Rebajas por las compras seguidas.

 Buenas relaciones públicas.
 Acceso a maquinas nuevas y novedosas.
 Garantías.
 Términos de pago.

I.5 Mercado de los consumidores (clientes)

I.5.1 Descripción del producto o servicio requerido

Servicio cómodo, asequible y completo, que llene todas sus expectativas

satisfaciendo todas sus necesidades.

I.5.2 Precio y costo total al que compran los consumidores

Mínimo 100 Bs - Máximo 300 Bs

I.5.3 Lugar (Plaza) de compra de los consumidores.

 BODY ULTIMATE FITNESS

 NEW BALLY GYM
 OXYGEN GYM

15
  FULL CENTER
 MEGATLON MONTERO
 ATLETICO DE CAMPEONES

I.4.4 Mezcla comunicacional usada por los consumidores

 Ofertas en redes sociales.

 Rebajas ofrecidas den el lugar.
 Precio asequible.
 Espacio atractivo y cómodo.
 Términos de pago.

CAPITULO II. ESTUDIO DE LA LOCALIZACION Y TAMAÑO DEL

PROYECTO

II.1 Capacidad del proyecto

II.1.1 Definición del tamaño

Capacidad de atender a una alta gama de clientes, espacio de

infraestructura amplios.
Atención de 7:00 am – 22:30 de lunes a domingo, con
recepcionistas medio tiempo e instructores capacitados.

II.1.2 Justificación de la capacidad

Contamos con una infraestructura con la suficiente capacidad y

una recepción dedicada a la buena atención hacia los clientes,
ofrecemos variedad de máquinas, espacios de recreación para
zumba, yoga entre otros, vestidores cómodos, también hay
instructores encargados de guiar en el uso de las maquinas por
ultimo contamos con profesionales nutricionistas.

16
II.2 Localización

GOOGLE MAPS

II.2.1 Descripción de la ubicación geográfica del proyecto

Se ubicará en la C. Monseñor Rivero entre C. Ángel Sandoval,

una cuadra antes de la circunvalación sur.

II.2.2 Descripción de las condiciones del sitio del proyecto que

fueron factores determinantes en su localización
Espacio amplio del terreno para la construcción de un gimnasio, la
zona presenta bastante circulación de personas y vehículos .

17
CAPITULO III. ESTUDIO DE INGENIERIA DEL PROYECTO
III.1 Descripción del proceso de fabricación (o elaboración)
III.1.1 Diagrama del proceso, que muestre las etapas y sus
respectivas duraciones, capacidades y rendimientos

III.1.2 Diagramas de distribución de la planta dentro del terreno

y áreas destinadas a expansiones futuras

18
III.1.3 Diagramas de recorrido, con flujo de materias primas
hasta obtener el producto final

III.2 Tecnologías
III.2.1 Describir las tecnologías a utilizarse y sus orígenes
Se utilizarán tecnologías duras y blandas para la servuccion en
nuestro gimnasio.
III.2.2 Gastos y Forma en que se adquirirá la tecnología
Tecnologías duras (máquinas y equipos), tecnologías blandas
(capacitación, adiestramiento del personal)
III.3 Programa de producción
No aplica
III.4 Medios físicos de producción
No aplica
III.4.1 Terrenos
Medidas y superficie total
200 metros cuadrados es la superficie total del lugar.

19
III.4.2 Obras de ingeniería civil
Trabajos de ingeniería civil por medio de la clasificación en
preparación del terreno, construcción, trabajos obras civiles
especiales
Edificaciones destinadas a servicios auxiliares, área productiva,
administración, bodegas (capacidad), otros servicios
III.4.3 Maquinaria y equipo

MÁQUINAS
Máquinas multisectorial
Máquinas multipowers
Máquinas selectorizadas
Máquinas de musculacion
interactiva
Máquina cintas de correr
Máquina bicicleta elíptica
Máquina bicicleta estática
Heladera
EQUIPOS
Computadora de escritorio
Impresora
Camara de seguridad
Router

III.4.3.1 Características técnicas principales: estado, capacidad y

consumo de energía

20
III.4.3.2 Cantidad de cada una de las máquinas y equipos
MÁQUINAS Cantidad
Máquinas multisectorial 10
Máquinas multipowers 10
Máquinas selectorizadas 10
Máquinas de musculacion 10
interactiva
Máquina cintas de correr 10
Máquina bicicleta elíptica 10
Máquina bicicleta estática 10
Heladera 1
EQUIPOS Cantidad
Computadora de escritorio 1
Impresora 1
Camara de seguridad 7
Router 1
III.4.3.3 Precio unitario en planta
MÁQUINAS Precio
unitario
Maquinas multisectorial 700 $US
Maquinas multipowers 1.000 $US
Maquinas selectorizadas 2.000 $US
Maquinas de musculacion 2.000 $US
interactiva
Máquina cintas de correr 400 $US
Maquina bicicleta elíptica 350 $US
Maquina bicicleta estática 300 $US
Heladeras 150$
EQUIPOS Precio unitario
Computadora de escritorio 150$US
Impresora 50$
Camara de seguridad 30$US
Router 40$US

21
III.4.3.4 Costo de montaje y supervisión
III.4.3.5 Costos totales de la maquinaria y el equipo
MÁQUINAS Precio
unitario
Maquinas multisectorial 7.000 $US
Maquinas multipowers 10.000 $US
Maquinas selectorizadas 20.000 $US
Maquinas de musculacion 20.000 $US
interactiva
Máquina cintas de correr 4.000 $US
Maquina bicicleta elíptica 3.500 $US
Maquina bicicleta estática 3.000 $US
Heladeras 150 $US
EQUIPOS Precio unitario
Computadora de escritorio 150 $US
Impresora 50 $US
Camara de seguridad 210 $US
Router 40 $US
III.4.4 Repuestos de uso corriente y accesorios.

III.4.5 Instalaciones y servicios.

III.4.5.1 Energía eléctrica

Se requerirá energía el eléctrica para el uso de algunos equipos y

conexiones de luz, wifi, agua caliente etc.

III.4.5.2 Agua

Se requerirá el servicio de agua para los baños duchas y en la

utilización de la limpieza del sitio.

III.4.5.3 Gas

No requiere.

III.4.5.4 Vapor

No requiere.

22
III.4.5.5 Aire comprimido

No requiere.

III.4.5.6 Aire acondicionado

Se requiere varios equipos de aire acondionado para el área de

recepción, la zona de ocio y otros lugares especiales .

III.4.5.7 Comunicaciones

Se requerirá un router para servicios de wifi.

III.4.5.8 Desgaste

No requiere.

III.4.5.9 Tratamiento de aguas servidas

No requiere.

III.4.5.10 Otras instalaciones

No requiere.
III.4.5.11 Servicios auxiliares de seguridad

III.4.5.12 Servicios médicos

No requiere.

III.4.5.13 Comodidades para el personal

III.4.5.14 Otros servicios

III.5 Programas de mantenimiento. Requerimientos especiales

de la planta en relación con la inversión y operación

23
III.6 Requerimientos humanos para la operación

III.6.1 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual de

mano de obra, tanto directa como indirecta, con los turnos
correspondientes

Tipo Cantidad Turnos Renumeracion

Recepcionista 2 7:00 am - 14:00 pm 2.500 Bs
14 pm – 22:00 pm
Instructores 6 7:00 am - 14:00 pm 2.000 Bs
14 pm – 22:00 pm

III.6.2 Tipo, cantidad y remuneración promedio mensual del

personal técnico, administrativo y comercial

Tipo Cantidad Renumeracion

Gerente 1 6.000 Bs
Recepcionista 1 2.000 Bs
Entrenadores 1 2.500 Bs
Limpieza 2 1.500 Bs

III.6.3 En caso de requerimientos estacionales, personal a

utilizar en las distintas épocas del año

No requiere
II.6.4 Calendario de contratación y adiestramiento del personal
permanente del proyecto

Tipo de trabajador Promedio de Horas de trabajo

Gerente 8 horas
Recepcionista 8 horas diarias/Sem
Entrenadores 8 horas diarias/Sem
Limpieza 8 horas diarias/Días sábados

El calendario de contratación es por 12 meses (Enero a Diciembre)

Estos trabajan un promedio de 8 horas y horas extras.

24
CAPITULO IV. ESTUDIO DE LAS INVERSIONES

V.1 Inversión fija

25
Para el funcionamiento de la empresa se ha designado una inversión
de Bs 1.762.508 los cuales están destinados a la compra de activos
fijos y activos nominales. Mediante los cuales nos permitirá comenzar
con el funcionamiento de nuestra empresa.

Una vez adquirido los activos fijos, se realizó el cálculo para obtener
la depreciación anual de los activos, lo cual el activo de la empresa
se deprecia anualmente en Bs 36.688.

26
I.V.2 Capital de trabajo permanente. Capital al trabajo
necesario para la operación de la planta desglosado

27
28
CAPITULO V. ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO

V.1 Montos de inversión y fuentes de recursos financieros

V.1.3 Financiamiento con crédito

29
CAPITULO VI. ESTUDIO DE CAPITAL
VI.1 Ventas

30
VI.1.1 Ventas de los productos de la empresa

VI.1.3 Ingresos totales, para los diez años

VI.2 Costos totales

VI.2.3 Costos unitarios

31
VI.4 Punto de equilibrio.

32
33
CAPITULO VII. EVALUACIÓN FINANCIERA

34
VII.1.2 Estados de pérdidas y ganancias proyectados

VII.1.3 Flujo de caja proyectado sin financiamiento

35
VII.1.3 Flujo de caja proyectado con financiamiento

VII.3 Indicadores Financieros.

VII.3.1 Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para

determinar la viabilidad de un proyecto

Total neto de dinero Bs 3.031.716 actualizado que retorna el proyecto

luego de 10 años de trabajo.
VII.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad
que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o
pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han
retirado del proyecto

36
40 % máximo de rendimiento capaz de generar la inversión

VII.3.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial
a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión
se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados igualan
a la inversión inicial.

La inversión del proyecto se recupera en 3 años y 267 días

VII.4 Conclusiones

Luego de realizado el análisis financiero del proyecto, se ha logrado

elaborar el flujo de caja a un horizonte de tiempo de 10 años, el cual
permite concluir que a una Tasa de Descuento del 15%, genera un
VAN positivo de Bs 3.031.716, dinero que significa un rendimiento
máximo del proyecto (TIR) del 50,74% escenario que permite un
Periodo de Recuperación de la Inversión inicial en 3,267 años.
Indicadores financieros positivos que permiten concluir que el
proyecto es Factible y por lo tanto se recomienda realizar la inversión
según sus especificaciones técnicas y económicas.

37
4. ANEXOS

Anexo 1 Árbol de problemas

Necesidad de un gimnasio y
baja demanda en la utilización
del servicio.

Mínimo uso de los servicios.

Bajo interés en los Deficientes mantenimiento Deterioro de las máquinas.

posibles clientes de infraestructura.

Alto precio del Escaso cuidado de la Baja atención en las

servicio. imagen corporativa máquinas

Falta de promociones Limitado espacio del Deficiente cuidados en

en los precios lugar las máquinas

Anexo 2 Árbol de objetivos

Crear un gimnasio y aumentar

la demanda en la utilización del
servicio.

Maximizar el uso de los

servicios.

Aumentar el interés en Adaptar la infraestructura. Instalar las máquinas.

los posibles clientes

Disminución del Mejoramiento de la Contratación de

precio del servicio imagen corporativa personal capacitado

Implementación
Ampliación del Ejecución del cuidado
promociones en los
espacio del lugar. en las maquinas
precios

38
Anexo 3 Marco lógico

Lógica de Indicadores Fuentes de Supuestos

intervención Objetivamente verificación
Verificables (IOV)
Crear un gimnasio # de gimnasio Investigaciones a
Objetivo
General

y aumentar la compitiendo en el través de la

demanda para la mercado. indagación.
utilización del
servicio
Maximizar el uso # de clientes Informes de un Situación
Especific
Objetivo

de los servicios. interesadas en el estudio de mercado. económica y social

o

servicio. Informe final del estable

% de diferenciación. proyecto.
R#1 150 nuevos # de clientes nuevos. Nómina de clientes. Situación
clientes captados % de aumento de los Informe económico. económica y social
aumentando un ingresos estable
50% en ingresos.
R#2 200 m2 de la # de m2 Informe de Seguimiento de
infraestructura acondicionadas. supervisión. control en la
refaccionada % de mejora del Fotografías del sitio. infraestructura.
Resultados
Esperados

incluido sala de lugar.

ejercicios,
vestidores, baños,
etc. Alcanzando un
80% de mejora.
R#3 150 máquinas # de máquinas Informe de Seguimiento de
adquiridas. adquiridas supervisión. limpieza y
Logrando un 90% % de efectividad en Informe detallado de mantenimiento
de rendimiento. su uso. las maquinas estable.
adquiridas.
Para alcanzar el INSUMOS COSTOS
R#1 Personal
Disminución del -Gerente del proyecto 20.000
precio del servicio -Constructores. Situación
Implementación -Obreros 15.000 económica y social
promociones en 7.000 estable.
los precios Inversiones
Para alcanzar el -Materiales de Condiciones de
Actividades

R#2 construcción. 7.000 seguridad se

Mejoramiento de -Maquinas. mantiene estable.
la imagen -Instructores. 30.000
corporativa 8.000
Ampliación del Costo operativo
espacio del lugar. -Transporte.
Para alcanzar el -Alimentación. 1.500
R#3 3.000
Contratación de ----------
personal 91.500
capacitado

39
Ejecución del
cuidado en las
maquinas
PRECONDICIONES
Interés en hacer la
inversión.
Disposición
adecuada en la
ejecución del
proyecto.

40