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PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

GUÍA DE APRENDIZAJE
Guía 8: EL REQUERIMIENTO DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

● Denominación del Programa de Formación: TL en Servicios Comerciales y Financieros

● Código del Programa de Formación: 133303 v.1
● Nombre del Proyecto: Gestión en la relación con el cliente apoyado de herramientas digitales,
como estrategia para consolidar la lealtad en las entidades financieras.
● Fase del Proyecto: ANÁLISIS: Análisis del contexto y entorno financiero del cliente, reduciendo
riesgos asociados, bajo principios éticos.
● Actividad de Proyecto:
➔ Establecer las necesidades, productos, servicios e información para atención al cliente
➔ Reconocer los riesgos asociados en las operaciones del cliente
● Competencia: 220501114 v.1 - Sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica
y herramientas tecnológicas
● Resultados de Aprendizaje Identificar recursos para análisis de datos teniendo en cuenta
necesidades de la organización
● Duración de la Guía: 12 horas. (10 horas trabajo guiado / 2 horas trabajo autónomo)

2. PRESENTACIÓN

En esta guía de aprendizaje, vamos a reconocer el poder de los datos en la toma de decisiones y
el poder de POWER BI para gestionar los datos. Empezaremos por establecer la gestión de datos
(analítica) como una de las estrategias que utilizan las organizaciones para lograr posicionamiento
en los mercados, luego nos involucraremos en el mundo de los datos y las variables para conocer,
a fondo, la “materia prima” con la cual elaboraremos productos “visuales” llamados DASHBOARDS
(o tableros de control) y terminaremos, recibiendo un caso a resolver, ubicando datos según
requerimientos, descargando y preparándolos para el siguiente paso.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial - ¿De qué se trata esto? - El Power BI (PBI) es una poderosa
herramienta que permite la visualización de datos provenientes de diferentes fuentes y ubicados en
diferentes tablas.

Vea el Video: “Ejemplo de Aplicación de PBI”, disponible en

https://youtu.be/y5wAsJh5oX4, en el cual el expositor (Dr. Renato León,
socio de la firma chilena Lema Consultores) presenta, muy en concreto,
lo que realmente se puede hacer con el PBI.

Luego analice y responda las siguientes preguntas:

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● ¿Identifica alguna relación entre el Ms-Excel y el POWER BI?

● ¿Cuántos y cuáles tipos de gráficos distintos muestra el expositor en la pantalla dinámica
del informe?

¿Encuentra alguna diferencia o similitud entre los gráficos mostrados y los que se pueden construir
con Ms-Excel?

● Ud. qué entiende por "segmentar" cuando el expositor dice (mín 1:55): " ...se completa la
figura con un par de cuadros con filtros que nos permitirán segmentar la información que
veamos"?

La respuesta a estas preguntas, y a muchas otras, las obtendremos a lo largo del desarrollo del
curso en el cual conoceremos qué hay detrás del informe y cómo se llega a él.

Ahora participe en la actividad de socialización propuesta por su instructor.

Bienvenido!!!

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el

aprendizaje

Hoy no es extraño oír hablar de “la cuarta revolución industrial” impulsada por el desarrollo
tecnológico y del impacto que está teniendo en las organizaciones y en especial en el sector
financiero. Bien, si estamos viviendo la cuarta revolución debe
ser que hubo otras tres revoluciones anteriores. ¿Cierto?

Pues así es. Se considera que la primera revolución

industrial se sucedió hacia los años 1800 impulsada por la
aparición de la máquina de vapor que sustituyó a las
herramientas manuales, de energía animal y humana y dio
origen a grandes centros de producción en masa de alimentos
y textiles.

La segunda revolución industrial se inicia a finales del siglo

XVIII y va hasta inicios de la primera guerra mundial, cerca de
1914 cuando aparecen nuevas formas de energía como el
petróleo que reemplaza al carbón y la novedosa energía
eléctrica. sin olvidar la aparición del telégrafo, el teléfono y el
cine.

En la segunda mitad del siglo XX se considera que inicia la tercera revolución industrial como
consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías en torno a la información y la comunicación y
es cuando aparece Internet.

Hacia 2011 se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial o revolución industrial 4.0 cuyo
elemento clave es la innovación para una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción
y una mejora en la eficiencia de los recursos y se considera como la confluencia sinérgica de las
tecnologías operativas (TO) y las tecnologías de la información (TI), lo que ha dado lugar a sistemas
y máquinas inteligentes, interconectadas y autónomas.

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Las tecnologías que dan impulso a esta revolución industrial 4.0 empiezan por la llamada
Inteligencia artificial y le siguen el Internet de las cosas que permite establecer una conexión
entre el mundo físico y el mundo digital, los Cobots, como robots, especialmente diseñados para
interactuar físicamente con los humanos en entornos colaborativos, la realidad aumentada y la
realidad virtual tecnologías que combinan el mundo real con el mundo digital gracias a la
informática y permiten enriquecer la experiencia visual de las personas, ya sean usuarios o
consumidores, La impresión 3D y 4D que permite desarrollar prototipos - o directamente
productos para la venta - tridimensionales de forma rápida, precisa y económica y la 'Big data' que
permite la gestión e interpretación de datos masivos con fines empresariales, especialmente
relevantes a la hora de crear estrategias comerciales o de tomar decisiones.

Todo ese mar de tecnologías nos invade la vida cotidiana tanto personal como laboral y ya muchas
de ellas son de nuestro uso, a veces casi inconsciente.

A nosotros nos interesa la tecnología relacionada con el “análisis de datos” como un acercamiento
a la Big Data, su incidencia en la transformación digital de las empresas como consecuencia de
estar viviendo la revolución industrial 4.0.

Lo invito a leer el documento: “La transformación digital liderada por datos” que nos habla en
términos de datos, información, análisis de datos, decisiones, transformación digital, data 4.0 y otros
conceptos que iremos encontrando a los largo de la guía y que son los temas a desarrollar.

De acuerdo con lo que Ud. YA sabe del tema, analice y conteste:

● ¿Qué entiende Ud. por “dato”?

● ¿Qué entiende por “información”?
● ¿Qué diferencia a un “rango de datos” de una “tabla de datos” y de una “base de datos”?
● ¿Es lo mismo un “dato” que una “variable”?

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización

y teorización)

ACTIVIDAD 3.3.1 – Empecemos por los conceptos básicos. La

transformación digital de las organizaciones ha venido desarrollando
nuevas tecnologías, entre ellas: la Big Data, el internet de las cosas (IoT)
y las blockchain y con ellas desarrollando una terminología muy especial
en la cual se encuentra El Power BI (PBI).

Esta actividad se divide en dos partes; en una primera Ud. debe adelantar
varias lecturas, que por su carácter de “complementarias” pretenden acercarnos a conceptos como:
¿qué es una empresa? ¿Qué tipos de empresa podemos establecer?, ¿cómo la tecnología implica
la transformación digital?, ¿qué es la transformación digital?, ¿cómo aportan los datos en dicha
transformación?, ¿Qué es la BIG DATA?, ¿Qué debemos entender por BI?, ¿en qué consiste
“visualizar los datos”? y cómo la herramienta Power BI nos permite tal visualización. Estas lecturas
de introducción al curso debemos enfocarlas hacia lo que una empresa puede necesitar para iniciar
su transformación digital.

Ubique y lea en ese orden las lecturas complementarias de esta guía:

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1. Big Data Ciencia e Ingeniería de Datos

2. Importancia de los datos en la transformación digital
3. Qué es Inteligencia de Negocios o Inteligencia Empresarial
4. Que es visualización de datos y para qué sirve.
5. La organización y la innovación tecnológica.

En la segunda parte de esta contextualización vamos entrando en materia mediante dos lecturas
fundamentales:

1. Los rangos de datos, las tablas de datos y las bases de datos

2. Los datos y las variables en Power BI

En la primera haremos una buena relación entre Ms-Excel y Power BI y en la segunda abordaremos
el tema medular de la primera parte del curso: los datos y ambas lecturas nos dan información
sobre conceptos que debemos considerar para establecer los requerimientos de una empresa
cliente en cuanto a sus necesidades de analizar datos.

Se requiere iniciar la redacción de una especie de GLOSARIO en el cual Ud. deje el registro de los
términos nuevos que vaya encontrando al realizar esta actividad y de su significado. ¡Como seguro
hará consulta en internet, no pierda la fuente consultada!

Para terminar, refuerce lo aprendido viendo el video “Definición de Base de Datos, Tablas,
Columnas, Filas, Datos” disponible en https://youtu.be/53UDHGyLWdE y en el cual el autor nos
hace una explicación sencilla que resume los principales conceptos en torno a los datos, las tablas
de datos y las bases de datos.

3.4. Actividades de transferencia del conocimiento.

En esta actividad Ud. asume el papel de un analista que debe ayudar a

resolver la necesidad de una empresa. Recibe varios documentos que debe
leer y analizar. Luego debe iniciar la redacción de un informe – que irá
completando a lo largo del curso.

Es absolutamente indispensable realizar las actividades anteriores antes de

abordar esta actividad de práctica, en la cual haremos un acercamiento a la
llamada “ingeniería de requisitos”, al establecer el requerimiento de “análisis
de datos” de un cliente.

Empecemos: Considere los documentos que formulan el caso hipotético a resolver. En el

documento texto: “EL CASO GLOVES” Ud. encontrará el contexto y la necesidad de una empresa
exportadora de guantes. En el libro Ms-Excel: INFORME_VENTAS_20-21_C2_GLOVES, un
reporte de las ventas en los dos últimos años y en el documento PDF:
CRITERIOS_DESCUENTOS_GLOVES información sobre políticas de descuentos de The Gloves
Co.

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Primero guarde los datos en una carpeta exclusiva para este curso. Esa carpeta será por ahora “su
pequeño” Data WareHouse1. Considere la información de los documentos enunciados y asuma el
compromiso de ayudar a resolver el problema de la Empresa.

Lea el caso propuesto y prepare su evidencia de producto: ¿Quién es el cliente? ¿A qué se

dedica? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué requiere el cliente? ¿De qué datos se dispone? ¿En dónde
están los datos? ¿Cómo son esos datos, es decir qué clase de dato es cada uno? ¿En qué
formato se reciben los datos? Como ayuda considere y diligencie el libro Ms-Excel
“NTS_TABLA_REQUERIMIENTOS_CLIENTE”. Prepare sus conclusiones para la siguiente
actividad.

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Un Data Warehouse es un almacén electrónico donde generalmente una empresa u organización
mantiene una gran cantidad de información. Los datos de un data Warehouse deben almacenarse de forma
segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar.

Para este curso el instructor podrá disponer de un espacio en la nube que funcionará como el data
Warehouse y en el cual el participante tendrá acceso para almacenar todos los archivos producidos. Este
espacio se considera la carpeta de evidencias del aprendiz.

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4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e

Instrumentos de
Evaluación

Evidencias de Desempeño: Informe Describe requerimiento de Informe de avance

de avance (BITÁCORA): Texto (formato
Word - Norma APA) en el cual consigna
el avance del proceso de acuerdo con
instrucciones presentadas en la guía,
ampliadas y explicadas por el instructor.
"analítica de datos" teniendo (bitácora) - Lista de
en cuenta contexto de la chequeo
organización.
Establece metodologías de
análisis para aplicar de
acuerdo con el requerimiento
establecido.

Evidencias de Producto: Tabla en Determina requerimientos de Tablas en Ms-Excel -

Excel que relacione la necesidad del
cliente y los requerimientos de data que
tiene una empresa (real o simulada)
información de acuerdo con Lista de chequeo
necesidad de la organización.
Relaciona fuentes de datos
válidas conforme con DATA
requerida.

Empiece la redacción de un informe, textual, tipo Bitácora – que en

adelante llamaremos informe de avance - en el cual Ud., con sus
propias palabras, explique cuál es la necesidad de la Empresa, de qué
datos se dispone y qué tipo de análisis se va a realizar.

Este informe debe redactarse usando Ms-Word, empezar con una

portada y seguir las normas APA para la presentación de trabajas
escritos. Consulte el recurso bibliográfico sobre normas APA.

Considere las variables involucradas en los documentos disponibles y

en las tablas del libro Ms-Excel “NTS_TABLA_REQUERIMIENTOS
_CLIENTE” que ha diligenciado. Resuma con sus propias palabras:
Nombre de la Empresa, necesidad, requerimiento, variables
involucradas (nombre, descripción, Tipo, origen, formato, etc.)

Puede construir una nueva tabla para su bitácora y en ella resumir todos estos aspectos e incluirla
en el informe de avance en un apartado que debe llamarse “datos disponibles” y con una breve
presentación sobre el contenido de la tabla.

Ahora agregue, al final, el glosario que construyó en la actividad; en un nuevo apartado bajo el
nombre: “Glosario” y deje la referencia a la fuente consultada …. Con norma APA.

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El Informe de avance debe ser entregado dentro del plazo y en las condiciones según lo indique el
Instructor.

Por ahora guarde – en su DATA WAREHOUSE (carpeta de trabajo) - su informe de avance con el
nombre INFORME_AVANCE_apellido_1_apellido_2.docx, donde apellido_1 y apellido_2 son los
apellidos del autor del informe.

El Cierre: En esta primera guía nos hemos aproximado a “La analítica de datos”, revisado conceptos
generales sobre Big Data, inteligencia de negocios y visualización de datos y todo enmarcado en
las necesidades de la empresa moderna.

En la siguiente guía revisaremos las características de nuestra

máquina de trabajo (computador, mesa o portátil) e instalaremos
la herramienta Power BI, en su versión “Desktop”, reconoceremos
la interfaz de trabajo y empezaremos el proceso para resolver el
problema que tenemos planteado.

Todo parece muy emocionante y así es…. Este es un mundo

nuevo, el mundo de los datos y al cual nos involucraremos poco
a poco…. ¡De nuevo bienvenido!

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS:

BI: Business Intelligence (BI), inteligencia de negocios en español, es una habilidad que nos
permite convertir los datos obtenidos en información, y esta información en conocimiento, para luego
aplicar dicho conocimiento para tomar mejores decisiones en nuestro negocio

BITACORA: Una bitácora es un documento que permite llevar el registro escrito de diversas
acciones. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados.

DATO: Datos es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etc., que han sido
registrados. Corresponde al valor de una variable.

INFORMACION: Información se refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal
manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor.

RANGO DE DATOS EN EXCEL: Se le denomina rango de celdas al conjunto de celdas contiguas

que se seleccionan para realizar una misma operación. Los rangos de celdas pueden tener forma
o abarcar espacios rectangulares, para determinadas operaciones es necesario tener
seleccionadas más de una celda.

TABLA DE DATOS EN EXCEL: Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus
datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al
de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del
registro.

VARIABLE: En estadística es cualquier característica susceptible de ser medida.

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6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Conecta Software. (2021). Guia Analitics. Obtenido de

https://conectasoftware.com/analytics/mejores-herramientas-de-bi-en-2020/
Microsoft. (2021). Microsoft Power BI. Recuperado el Mayo de 2021, de
https://powerbi.microsoft.com/es-es/
Normas APA. (2020). Normas APA: Cómo presentar trabajos escritos. Recuperado el 9 de Junio
de 2021, de https://normasapa.in

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor Miguel Angel Rojas M. Instructor Centro Servicios Financieros Agosto 2021
(es)

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

Nombre Cargo Dependenci Fech Razón del

a a Cambio

Autor
(es)

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