2010 ASELPRO SC

ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTOS

Oportunidades de Agronegocios para el desarrollo de la Ovinocultura

en el Sur de Sonora

FIRA - Banco de México

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Grafica 1. TMAC de Producción y Valor de la producción de países exportadores de

SITUACION ACTUAL DE LA
carne de ovino (Miles de dólares)
OVINOCULTURA

Entorno internacional de la
Ovinocultura

Los diez países con mayor población

de ovinos son China, Australia,
India, Irán, Sudán, Nueva Zelanda,
Nigeria, Reino Unido, Paquistán y
Sudáfrica (fuente FAO). Como
veremos más adelante, varios de
estos países participan activamente
en el comercio internacional, ya sea
como exportadores por tener
excedentes (Australia, Nueza Australia, Reino Unido, Irlanda y 320,104.00 y $749, 283.00 (miles
Zelanda), así como importadores por Bélgica, teniendo todos una Tasa de dólares) respectivamente,
no alcanzar su producción para Media Anual de Crecimiento (TMAC) además de contar con una TMAC de
abastecer su consumo interno positiva por arriba del 9% en del su producción positiva, lo que no
(China) y en el caso de Reino Unido periodo de 2000 al 2007. Nueva sucede con los demás países (ver
importa y exporta. Los principales Zelanda y Australia se caracterizan grafica 1).
cinco países exportadores de carne por ser los mayores exportadores,
de ovino son Nueva Zelanda, con un valor de la producción de $1,

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Por otro lado, los principales países

Grafica 2 TMAC de Producción y Valor de la Producción de Países Importadores de Carne
importadores de carne de ovino son:
de Ovino (Miles de dólares)
Francia, Reino Unido, Estados
Unidos, Bélgica y Alemania. Como se
observa en la grafica Nº 2, la Tasa
Media Anual de Crecimiento (TMAC)
del valor de las importaciones del
año 2000 al 2008 son positivas,
siendo la menor la presentada por
Francia con una TMAC de 5.1% y la
mayor la presenta Bélgica con un
13.6%. También se puede observar
en la grafica que la producción de
carne de estos países tiene una
tendencia negativa a diferencia de
México que esta positiva a pesar de
tener una TMAC del valor de las
importaciones del 7%
aproximadamente (fuente FAO)

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Entorno Nacional de la
Ovinocultura

Inventario Ovino Nacional.

La ovinocultura en México es una de
las actividades pecuarias que
presenta una TMAC del 3.16% en su
inventario, durante el periodo del
2000 a 2008, aumentando un total
de 1,711,267 cabezas, al pasar de
un inventario de 6,045,999 cabezas
en el 2000 a 7,757,266 cabezas en
el 2008, lo que ha contribuido al
incremento en la producción de
carne en pie y en canal con TMAC de
5.64 y 5.51 % respectivamente (ver Potosí y Puebla participan en
grafica 3). conjunto con el 24% del inventario
de nacional. A excepción del Estado
Las entidades con mayor inventario
de Hidalgo que muestra una TMAC
de ovinos son Hidalgo y Estado de
positiva del crecimiento del 8.36%,
México, con una participación en el
los demás estados mencionados
inventario nacional del 19.1 y 13%
reflejan crecimientos modesto en su
respectivamente. Oaxaca, Veracruz,
inventario e incluso de cero (Estado
San Luis Potosí y Puebla participa
de México) o negativo (San Luis
nacional del 19.1 y 13%
Potosí).
respectivamente. Veracruz, San Luis

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Algo muy interesante que se

observa, es que los estados con
inventarios pequeños muestran una
TMAC positiva muy importante; en
este sentido tenemos que
Chihuahua y Baja California están
por arriba del 15%, Jalisco,
Campeche y Yucatán están por
arriba del 10% y estados como
quintana roo, Sonora y Nayarit por
arriba del 5%. (Ver grafica Nº 4
fuente SIACON).

Volumen de Producción.
Los Estados con mayor población
ovina, no presentan tasas
crecimiento anual en sus volúmenes
de producción e incluso tienden a
disminuir, como es el caso del
estado de San Luis Potosí que es uno
de los estados que mayor tasa
negativa a presentado en los últimos
años en su volumen de producción, toneladas en el 2008, lo que
de debido a la reducción de su rebaño. equivale a una TMAC de 0.51% en
este periodo, Veracruz, el cuarto
El principal productor, el estado de
lugar en inventario y tercer principal
México mantiene los mismos
productor de carne ovina a nivel
volúmenes de producción de 14,917
nacional, presenta una TMAC de -
ton de carne desde el 2005 y ha
1.0 % en el volumen de producción,
incrementado ligeramente el
en el año 2005 aporto 10,023
volumen de producción a 15, 147

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toneladas de carne sin embargo en producción anual, en el mismo En 1999 se importaron 102,896
los últimos tres años produjo un periodo ha aumentado en un 5.54%. cabezas de ovinos para pie de cría,
promedio de 9,763 ton de carne, el que procedían principalmente de
Para cubrir la demanda de carne de
estado de San Luis potosí, es el Oceanía. Actualmente, por razones
ovinos se importa ganado en pie,
número cinco en cuanto a sanitarias, está suspendida las
generalmente ovinos adultos de
inventario, sin embargo del año importaciones.
desecho de los Estados Unidos. En el
2005 al 2008 el volumen de
2008 se importaron 97,952 En cuanto a la importación, de carne
producción a pasado de 4,501 a
cabezas de ovinos para abasto con de ovino fresca, refrigerada o
3,529 toneladas, casi 1,000
un valor de 7.3 millones de dólares, congelada, durante el 2008 se
toneladas menos de carne en pie, lo
En el 2009 se importaron 78,733 importaron 32´110,476 kilogramos,
que equivale a una TMCA -8.0 % en
cabezas, 19,219 animales menos con un valor de $755´488,874.
este periodo.
que el años anterior. El valor de las
En el año 2008 el volumen de
Importaciones y importaciones del 2009 fueron de
importación fue de 32.1 mil
5.6 millones de dólares. El precio
Exportaciones de Ovinos de toneladas de carne fresca y
promedio por cabezas importadas
México. es de 72 dólares en el 2009.
congelada, mientras que en el 2009
se redujo el volumen a importación
Las importaciones de ganado ovino a 20.8 mil toneladas. Los valor de la
México se ubica en el decimocuarto
en pie para abasto presentan un producción fue de en el 2008 fue de
lugar de países importadores de
fuerte descenso, en el 1999 se 61.6 millones de dólares y en el
carne y animales vivos de ovinos.
importaron 332,711 animales 2009 fue de 45.1 millones de pesos.
Teniendo una TMAC de sus
cantidad mucho menor a las
importaciones de un 7% (periodo Se observa que los países donde
importaciones realizadas en el 2009,
2000 al 2007), Pero a diferencia con México más importa en el 2008 son
la cual se señaló en el párrafo
los demás países importadores su Nueva Zelanda (54.90%) y Australia
anterior.
(38.30%), además que el producto

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que más se importa son cortes De las importaciones con mayor

congelados sin deshuesar (75.0%). valor son los cortes sin deshuesar
En el 2009 se Nueva Zelanda se que se importan 65 toneladas con
redujo su participación (44.20%), un valor de 4.6 millones de pesos.
mientras que Australia continuo De nuevo, los países de los que
igual participación, en tanto Estados importamos son Nueva Zelanda,
Unidos aumento su importaciones Estados Unidos y Australia
(14.8%).

Además de los países que México

tradicionalmente importa carne
congelada y fresca (Nueva Zelanda,
Australia y Estado Unidos) hay otros
que nos venden como es Chile,
Canadá, Austria y Nueva Caledonia,
siendo el principal producto que
nos vende el de cortes sin deshuesar
de bajo precio, lo que significa que
sus estrategias de comercialización
es vender cortes de alto precio al
mercado Europeo y los de menor
valor a México. El volumen de
importación a estos países es de
más de 500 toneladas con un valor
14 millones de pesos.

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Consumo de la carne de diferentes presentaciones como al

pastor, birria, al ataúd, cordelo
ovino.
lechal y en cortes (ver grafica 5).
El 43% de la carne de ovino que se
consume a nivel nacional es
importada y la misma se ha
reducido, gracias en gran parte, al
aumento de la producción nacional.
Según datos de la Unidad Nacional
de Ovinocultores (UNO), el consumo
de la carne de ovino, que incluye
producción e importaciones, en el
2009 fue de 76,300 toneladas con
una población de 107.6 millones de
habitantes (datos INEGI), dando por
lo tanto, un consumo per cápita es
de 0.709 kg. El consumo principal
de la carne de ovino es la barbacoa
en el centro del país (95%), en
entidades como el Distrito Federal,
Estado de México, Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala, etc. Sin embargo están
surgiendo otros lugares del país
como seria Monterrey, Tijuana,
chihuahua, etc., que están
consumiendo el borrego en

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Las redes de Valor en Sonora

Se estima que el valor de la

producción agropecuaria en
promedio en el estado de Sonora del
periodo del año 2006 al 2008 fue
de $25,187,564,966.00 pesos. Las 5
principales redes de valor son trigo
con el 19%, cerdos con el 16%, uva
con el 15%, bovinos con el 11% y
papa con el 8% sumando un total del
69%. Aunque la red de ovinos es
pequeña, el potencial puede ser
enorme (Ver grafica 6, fuente
SAGARPA).

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Red de valor de la carne de

ovino en Sonora.
figuras
La población ovina en el estado de
Sonora en el 2008 fue de 51,208
cabezas. En lo que respecta al
inventario ovino nacional, el estado
representa el 0.66 %, ubicándose en
el lugar N° 25.

En cuanto a la tasa media de

crecimiento anual (TMAC), la grafica
Nº 22 muestra que el estado de
Sonora en los años del 2000 al
2008, ha incrementado su rebaño a
una TMAC de 8.3 % y en lo que
respecta al valor del su volumen de
produccion, su TMAC fue de 17.7%
en el mismo periodo (ver grafica 7 y
8)

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ANÁLISIS DE LA CADENA DE
Figura 1 Sistema de valor en la ovinocultura
VALOR

En el siguiente apartado se resumen

las características de la Cadena de
valor ovino en Sonora.

La red de valor ovino está

constituida por tres actores
principales: el proveedor-criador, el
comercializador y el industrial
(barbacoyero).

La cadena inicia con el productor-

criador donde el costo de
produccion es de $21.00 y lo vende
así mismo le da presentación en kg. Este procesa la carne
al acopiador-engordador-
cuanto a condición corporal se transformándola en barbacoa y la
comercializador en $24.00. La
refiere para que el canal sea venda al consumidor final a precios
labor que realiza este actor, es la de
demandado por el siguiente eslabón que alcanzan un nivel promedio de
acopiar la mayoría de los animales,
que es el barbacoyero. A este actor $250.00 por kg de producto listo
engordarlos lo cual no
final, el comercializador le vende a para consumirse.
necesariamente eleva el costo
un precio de $58.00 a $60.00 por
porque le mete kilos en el proceso,

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VALOR AGREGADO
Figura 2 Sistema de valor agregado en la
El valor agregado se calculó con el
margen económico generado en ovinocultura
cada una de las cadenas de valor,
para lo cual en la zona se
entrevistaron a criadores,
comercializadores y barbacoyeros.
Los dos últimos están ubicados en
las regiones del centro del país que
es donde esta ocurriendo, la
generación de valor agregado a am
mayor escala.

El ciclo productivo promedio en la

zona, desde que el cordero nace El criador vende directamente al valor de matanza, el cual esta
hasta que la carne se encuentra en acopiador-engordador- incluido en el precio mencionado.
la mesa del consumidor, es de 270 comercializador y en este proceso
días, durante los cuales se genera En el caso del industrial llamado
de 30 días promedio se captura el
un valor agregado de $800.00 barbacoyero, el retiene la mayor
27.27% del valor agregado,
pesos/cabeza. utilidad ya que realmente es el que
equivalente a $242.00 pesos. Este
le da valor agregado por la
El criador, que aporta los corderos eslabón, como se menciono
industrialización que le aplica a la
con un peso cercano promedio de anteriormente, lleva a cabo varias
carne de cordero; esta es de $13.00
130 kg se apropia de $108.00 funciones, lo cual lo sitúa en
por kilos dando un total de $520.00
pesos, el 13.63% del valor agregado posición de inversionista. Este actor
por cordero en pie y 50.09%
en el proceso. es también el dueño de los canales
respectivamente.
por lo cual también se apropia del

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INFORMACION DE CAMPO A través del análisis estadístico se rangos van de un mínimo de 0.5
determinaron las principales ha hasta un máximo de 80 has.
DEL CRIADOR.
características de los productores En cuanto a la superficie de riego
un 95% cuenta con este con un
Caracterización del involucrados en esta red. Los
total de 319 has, con un
Productor. resultados nos indican que los
obteniéndose un promedio de
ovinocultores de la Región Sur 16.67 ha, pero teniendo rangos
específicamente de la Asociación de 1-80 has de riego.
La red de producción ovina en el
Ganadera Local Especializada de En lo que se refiere a praderas
estado de Sonora ha venido
Ovinos del Sur de Sonora, presentan inducidas, el 80% de los
creciendo considerablemente en los productores cuenta con estas. El
las siguientes particularidades:
últimos 7 años, a pesar de que ha promedio por productor es 11.75
estado presente durante muchos Edad promedio de 47años. ha, teniendo como rangos de 1 a
años como actividad de traspatio. Escolaridad promedio de 16 años. 40 has.
Teniendo como rangos, grados de En superficie con forraje de corte,
El objetivo de este trabajo es conocer escolaridad que van de 6-17 el promedio es de 10 has por
a los actores de la red y detectar años. productor y el 65% de los
oportunidades de negocio, que El tiempo promedio, el cual, se entrevistados cuenta con este
dedica a la actividad como recurso.
garantice la rentabilidad de las
ovinocultor es de 7 años. La media de vientres que poseen
empresas.
Teniendo como rangos, valores de es de 423; donde el rango va de
2-25 años. un mínimo de 33 cbzs a un
Para conocer las características del
La superficie promedio con la que máximo de 2000 cbzs.
los ovinocultores se emplearon
cuenta el productor para la En cuanto a razas utilizadas
encuestas de campo.
actividad es de 19 ha, donde los como vientres el 100.00% de los
encuestados utiliza animales

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cruzados; sin embargo entre las

cruzas utilizadas, destacan la raza
Pelibuey, Katahdin y algunos Dorper,
mientras que las razas utilizadas
como sementales que en su mayoría
son puros y algunos cruzas de las
razas arriba mencionadas (Ver grafica
9).

Causas de disminución de la
producción.

Un 20% de los productores

manifestaron que hubo una
disminución en su producción en el
ciclo pasado.
Entre las principales causas se
mencionan la venta de animales
productivos,factores climaticos
(inundacion) y falta de asistencia
tecnica (ver grafica 10).

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Otras Actividades Realizadas

Un 5% de los productores se dedica a

otra actividad ganadera y el
20% manifiesta ser
empleado/asalariado, por lo que
consideran a la ovinocultura como
una actividad secundaria. En ninguno
de los casos, esta práctica pecuaria
es la única actividad que realiza el
productor (Ver gráfica 3).
En cuanto al ingreso que se obtiene En cuanto a la producción de píe de Los productores reciben una serie de
por esta actividad, el 90% manifestó cría, esta fue de 81 animales apoyos gubernamentales donde el
que la ovinocultura representan promedio con rangos desde 0 a 300 principal subsidio recibido es el
solamente un tercio de todos sus cbzs. No se analiza destete porque PROGAN en un 50% de los mismos;
ingresos totales (ver gráfico 4. nadie vende a esta edad. seguido de los apoyos de la alianza
En lo que respecta a la producción, el El promedio de ventas totales fue de para el campo con un 20% (ver
promedio de animales de engorda a $365,683.00, con rangos mínimos y grafica 4). Este dinero se ha invertido
la venta del ciclo pasado fue de 400 máximos de $0.00 a $1,632,300.00 en compra de semovientes, subsidios
cabezas, sin embargo hay que Cuando se les pregunto si directos a la producción y subsidios
considerar que este dato fue pertenecian a una asociacion directos a los ingresos con un total
obtenido incluso hasta con ganadera, todos los productores de $1,430,950.00.
productores de 2000 animales, por lo respondierons que se encuentran
que de alguna manera eleva dicho inscritos en la Asociacion Ganadera
promedio; los rangos de esta venta Local especializada de Ovinos del Sur
van desde 0 animales hasta 1800. de Sonora (AGLEOSSON).

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Ingresos.

El inventario total de los productores

encuestados fue de 8453 vientres y
201 sementales, adicionalmente se
tienen 1355 corderos lactantes, 2840
corderos de engorda, si como 1488
primalas de reemplazo, dando un
total de 14337 cbzs. De igual manera Fuente: FIRA. Datos de campo

la producción obtenida fue de 7990

borregos finalizados y 1624 de pie con recursos propios. Sin embargo obtener crédito para poder soportar
de cría con un total de 9614 cbzs y solo un 5% de estos, utilizo otra etapas de producción como la
un monto de $7,313,660.00 en fuente de financiamiento. Pese a lo engorda, por ejemplo (ver grafica
ingresos. En cuanto a apoyos, los anterior un 55% manifiesta querer 13).
mas destacados son activos
productivos y PROGAN (ver grafica
12)

Financiamiento de la
actividad.
De acuerdo a la información
obtenida, los ovinocultores
Fuente: FIRA. Datos de campo
financiaron su actividad en un 95%

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Causas que limitan el acceso

al crédito Fuente: FIRA. Datos de campo

Por otro lado, mencionan los

productores, que se ven limitados a
acceder a este componente, según su
percepción, por las siguientes
razones: los trámites son complejos y
tardados, alto nivel de garantías, las
instituciones están negando crédito,
las altas tasas de interés y en menor
escala, pero no menos importante,
inseguridad en el precio de venta.
(Ver grafica 14). para facilitar el trámite y explicarle
cuales son los beneficios del mismo.
Una oportunidad detectada a este
nivel, se enfocaría a desarrollar
esquemas de crédito, de tal manera
que la banca pueda negociar sus
garantías y la capacidad de pago de
los productores; de igual manera es
importante señalar que el productor
debe ser asesorado sobre el proceso,

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Obtención de conocimientos.
Grafica 15 obtención del
De acuerdo con las encuestas
conocimiento
realizadas los productores obtienen
conocimientos para el desarrollo de
sus actividades, principalmente de:
otros productores, de la Asociación
(asesor de la AGLEOSSON), revistas o
folletos, amigos o conocidos, etc.
(ver Grafica 15).

Valoración de problemas.
Los productores señalaron que los Grafica1 6

principales problemas que afectan su problemas

productividad son: costos de

insumos, genética, costo de mano de
obra; alimentación en época de
secas, instalaciones y equipos,
fenómenos meteorológicos y
maquinaria y equipo (en este orden
de importancia ver grafica16).

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Requerimientos de PDC,
infraestructura y Equipo
Los requerimientos del productor en
estos rubros, son basicamente el
mejoramiento genetico (PDC),
corrales y areas de manejo,
establecimiento de praderas,
comederos y bebederos asi como
bodegas y/o almacenes. Hay que
destacar que el mejoramiento
geneticó fue y es claramente
Actividades que realiza en su los aspectos relacionados al manejo
señalado por parte de los
zootecnico y/o productivo, se
productores ya que conocen las sistema de producción.
El manejo veterinario y zootecnico mencionan los mas importantes que
ventajas que estos animales pueden
dentro de la actividad ovina conlleva, realizan: Un 85% lotifica, un 55%
dar tanto en parametros
como en cualquier otra especie que tiene engorda intensiva, un 80%
reproductivos como productivos
se maneja en volumenes, a una pastoreo el Pie de Cria, sin embargo
sobre el semoviente cruzado que
integracion de sus diversos dicho pastoreo no cuenta con un
poseen; asi mismo la division de
componentes, es decir, cada una de manejo adecuado como seria la
potreros en praderas mas pequeñas
las actividades coopera para que el division de potreros en pequeños
es primordial (ver grafica 17).
producto final sea diferenciado por el lotes,un 70% recibe asesoria tecnica

consumudor a un precio de venta especializada por parte de la

aceptable por el mismo. En cuanto a asociacion a la que pertenecen, hay

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una comercializacion en comun en el (produccion masiva) y es dificil llevar empresarial de ganar-ganar (ver
85% de los casos, asi como uso de y controlar la informacion. Por otro gráfica 18).
alimentacion complementaria y lado, será necesario que los
minerales en este mismo porcentaje. componentes de la red ovina (sea
En el caso de utilizacion de forraje de cual sea el eslabon que manejen)se
corte,almacenamiento del mismo, organizan a traves de un esquema
control de enfermedades y programa para que se puedan tomar buenas F

de medicina preventiva, todos los desiciones y entren el el juego

productores entran colocando estas
actividades en el 100%. En las
actividades que no participa son
basicamente en donde se le da valor
agregado a su producto y son:
propietario de industria-rastro,
procesamiento de canal para venta,
etc. En el caso del levantamiento y
analisis de la informacion, el
F
productor no cuenta y por el
momento no acepta el uso de
medios computacionales, los cuales
van a ser muy necesarios mas
adelante ya que estamos
Grafica 18 necesidades
produciendo animales a gran escala

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MAPEO DE LA RED DE
AGRONEGOCIOS OVINOS. Figura 19 Comercialización de animales de engorda

Comercialización de animales
de engorda.

La relación del comprador de

borregos finalizados, semifinalizados
y adultos (sin valor reproductivo) con
los productores se observan en la
grafica 19. En esta se puede
identificar que 2 compradores agregado a su produccion, tambien años que tiene la actividad, la
dominan el mercado, y son en orden compra de oportunidad oportunidad esta en buscar
de importancia, el señor Ezequiel directamente a los barbacoyeros y
santiago y Mario Guerrero en los Oportunidades de ofrecer el producto con una misma
ultimos meses. En el caso del agronegocios. calidad siempre; para el logro de esta
comprador local y capaceta, el La oferta de ganado que tienen los visión de negocio, se necesita
primero basicamente compra para productores es comercializada por complementar la actividad con
vender a pequeños comerciantes estos intermediarios que llevan el genética, alimentación y manejos
expendedores de birria y el segundo, producto hacia los estados del sur estandarizados y así poder dar cierta
aunque es productor fuerte y tiene como Hidalgo, Edo de México, D.F., trazabilidad al producto que se
un canal de venta donde le da valor etc. Como únicamente se ha produce en el estado.
comercializado en pie durante los 7

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Comercialización de pie de
Grafica 20 Proveedores de Insumos
Cría.
En el caso de la comercialización de
animales para Pie de Cría, esta se ha
dado con ganado comercial
básicamente por medio de los
programa de activos productivos de
SAGARPA. Entre los involucrados esta
el Sr. Jesús Murillo, Ramón Díaz. Juan
Carlos Beltrán y Alan Gaxiola.

Proveedores de insumos.
Por otro lado, cada uno de los
ovinocultores busca el grano
En la red de proveedores de directamente con los agricultores o
insumos, destaca la AGLEOSSON ya bien empresas que se dedican a la
que uno de los productos básicos y compra-venta de semillas. Otros
que está usando la mayoría de los pequeños insumos como minerales,
productores, es la levadura de medicinas, etc., los buscan en
cerveza, donde la asociación es el farmacias veterinarias sin destacar
contacto, ella la compra, distribuye y una en particular (ver Grafica 20)
vende a cada uno de sus agremiados.

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Proveedores de Servicios.
Grafica 21 Proveedores de Servicios

En la red de prestación de servicios

se observa que en la mayoría de los
casos (80%), es la Asociación
Ganadera quien brinda este servicio
a sus productores a través de un
despacho especializado en asesoría
técnica ovina denominado ASELPRO
SC. Solamente 2 productores reciben
este servicio de un asesor
independiente Cabe destacar que uno
de problemas expresados por parte
del productor, es la falta de
seguimiento técnico en cada
actividad, por lo cual consideran la
necesidad de contar con más
personal dentro de este sistema de
asesoramiento con que ya se cuenta
(ver Grafica 21).

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Mapeo de empresa
estratégica, Comercializador.
Se realizó el mapeo de empresa, al Sr
Ezequiel Santiago, empresario del
estado de Hidalgo, ya que como
vimos en la figura 2, este juega un
papel importante dentro de la
comercialización, ya que es el
comprador más importante de la red,

Este comercializador compra

animales, semi-finalizados,
finalizado y animal adulto; cuando
llega sus corrales, vende el animal
que ya está puesto y los demás los
engorda para su futura venta. Tiene
la opción de vender en pie o a canal
El comercializador comento que que se necesita todo el año y bien se
por lo que utiliza el rastro municipal
requiere animal joven y gordo aumenta en diferentes épocas. La
para llevar a cabo esta labor. El
preferentemente ya que es lo que el figura esquemática nos da la idea del
kilogramo en canal es vendida entre
barbacoyero busca inicialmente potencial económico que tiene el
$58.00 y $60.00 con un rendimiento
(calidad) y es fundamental para la comercializador., pero más aun el
de 55%.
venda de su producto. Otro detalle en industrial llamado barbacoyero (Ver
la comercialización, es el volumen figura 4).

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ANALISIS DE FACTORES
CRITICOS

Árbol de problemas del

Productor.
Se realizo una lluvia de ideas para
definir los principales problemas que
tiene el productor en su proceso de
producción, obteniendo lo siguiente
(ver figura 5):

En el árbol de problemas se puede

observar, que el problema eje es la
BAJA RENTABILIDAD, en donde sus
causas son y ordenados de mayor a
menor importancia, altos costos de
insumos, genética inapropiada, técnica especializada más constante, utilidad, ya que por un lado, la
disponibilidad de agua para obtener ya que el seguimiento a cada uno de primera causa un efecto directo en la
pasto de calidad y cantidad en los factores que se involucran en la obtención de ingresos y el otro tiene
tiempo y forma; así como bajo peso producción, es importantísimo. Para un efecto indirecto ya que eleva los
de venta, principalmente. Las causas el caso de las causas de costos de producción.
anteriormente mencionadas se puede comercialización y abigeatos, estas
controlar a través de una asistencia tienen un efecto directo en la

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En el cuadro 1 se señalan las

oportunidades que pueden
desarrollarse.

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Árbol de Problemas
Comercializador.
Una vez utilizado el método de
lluvias de ideas para conocer la
problemática de los
comercializadores que actúan como
actores relevantes de la red de valor
ovino, se determino que su principal
problema es LA CANTIDAD Y
CALIDAD DE LOS CORDEROS que
compran, se determino que las
causas son: Diversidad de cruzas y
pesos en que están los animales, por (ver Figura 5). En el caso de muy relacionadas con los
lo cual repercute fuertemente en la ineficiencias y oportunidades, estas productores.
calidad homogénea y rendimiento a son mostradas en el cuadro 2 y van
canal. Por otro lado, la producción
cíclica del producción, conlleva tener
mucha oferta y/o mucha demanda en
determinada época del año. También
manifiesta el comercializador que los
centros de venta de los productores
están muy disperso por lo cual se
aumenta sus costos de transporte

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Análisis de brecha.
En el análisis de brecha, tenemos que
el productor no está produciendo las
necesidades que requiere el
comercializador para poder vender
un producto de calidad al
consumidor final. Por otro lado,
tampoco el comercializador estimula
al productor para que logra estos
objetivos. A pesar de esto, cada uno
de los actores, sobre todo el
productor, sabe que si logra vender
animales con estas características,
podrá pedir más ingreso por cada
animal que entregue al mercado (ver
cuadro 3)

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OPORTUNIDADES DE Figura 6. Esquema de financiamiento de crédito de avio.

AGRONEGOCIOS.

Esquema parafinanciero.

Propósito.
Instrumentar un esquema integral de
apoyo a la red de valor en las que
participan los productores, a través
de un esquema de financiamiento y
administración de riesgos para las
fases de producción, proveeduría y
comercialización.

actividad ovina en tres etapas en inmovilización de ganado. Implica

Fortalecer la competitividad de las
un periodo de 3 años: garantía liquida del 10% por parte
distintas fases de la red de valor
del productor, garantía FONAGA
ovina, a través de la eficiencia de los
distintos segmentos del proceso y en 1a. Etapa. Capital de trabajo para del 8.3% y FEGA al 50%. Se
la reducción de costos. la engorda de animales del considera un monto de $10,
abasto. Se considera financiar 493,100.00 para región sur del
Alcances del esquema $400/vientre que representan el estado de Sonora (Figura 6).
50% del valor del vientre. Usando

El esquema considera el el vientre como una garantía

financiamiento integral de la prendaria bajo el esquema de

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2a. Etapa. Inversión Diferida para

Figura 7. Esquema de financiamiento de crédito de refaccionario.
Asesoría, Capacitación y
Transferencia de Tecnología por
un monto de $2, 878, 440.00.
Se consideran un SATI, 3 eventos
de capacitación y un viaje de
observación por año; Pero el
planteamiento es por tres años lo
cual implica triplicar lo anterior.
3a. Etapa. Inversión Fija para
Financiamiento de Pie de Cría con
valor genético, equipo de riego y
cercos para división de potreros).
Se considera financiar pie de cría
en una relación 1:4, con garantía
FONAGA 20%, Liquida 10%
productor, FEGA 50% y Liquida del
10% del Gobierno del Estado
actividades de proveedores de comercializadora del animal en
(AGROSON). El monto total es
animales en pie. pie.
$14, 935, 375.00.(Figura7).
Empresa Ovimayo SPR RI. Intermediario Financiero Bancario
(Ovimayo): Empresa que operará y No bancario: SIDEGAN y/o
Participantes
como parafinanciera, retenedora y BanBajio que canalizará los
Productores (Acreditados):
recursos financieros de FIRA,
productores que realizan las

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administrara y dará seguimiento al comercialización con sus garantías liquidas por parte
portafolio. compradores. Lo que permitirá del productor.
Empresas Adquirientes (Mario tener volumen de 5. La empresa recibe, ministra,
comercialización. da seguimiento y recupera el
Guerrero y Ezequiel Santiago):
2. Solicita recursos de crédito de financiamiento que otorgas a
personas físicas que
avió a los intermediarios los productores.
comercializan el producto al
financieros que operan con 6. Los productores reciben el
consumidor final o en su caso a
FIRA. financiamiento, lo utilizan de
las industrializadoras. 3. El intermediario financiero acuerdo a los conceptos de
ESE: Empresa de Servicios analiza y dictamina la inversión, ya sea capital de
Especializada que integrara solicitud. Solicita recursos y trabajo o refaccionario.
expediente de crédito, gestionara garantías a FIRA. En 7. El productor produce y
los recurso y dará seguimiento a coordinación con el productor comercializa a través de la
la producción con capacitación y solicitan la garantía liquida del empresa formada. La empresa
asistencia técnica de campo. gobierno del estado hace la venta y retiene el pago
(AGROSON). El gobierno del correspondiente de la próxima
SAGARPA: Proporciona los recurso
estado autoriza el apoyo y a su amortización. La empresa
para garantías liquidas. Por otro
vez emite la orden de paga al banco.
lado, proporciona apoyos a través
inmovilización del ganado a
de su programa de activos
través de fomento ganadero. Flujo de amortización
productivos. 4. El intermediario financiero
Las Empresas entrega el producto
autoriza la línea de crédito y
a los Mario Guerreo y Ezequiel
Flujo de financiamiento otorga el financiamiento a la
Santiago. Se informa sobre las
1. El productor se organiza en empresa de productores.
Previa constitución de las condiciones de entrega del
una figura jurídica con ayuda
de la ESE. Hace contratos de producto, tales como: peso,

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precio de compra y cumplimientos permitirá cumplir con los de observación al centro del país
del contrato. objetivos y servicios planteados para ver los diferente modelos
La empresa realiza los pagos al en el presente trabajo. productivos que permita ser mas
Intermediario Financiero y entrega Por otro lado, se plantean 3 productivos.
el remanente a cada uno de los eventos de capacitación por año,
productores. en temas de genética, Términos y condiciones
El intermediario financiero reproducción y nutrición; Un viaje
transfiere dinero a la cuenta de
FIRA para pagar los créditos
recuperados.
El intermediario financiero
procede a cancelar los pagarés
firmados y entregar a la empresa.

Flujo de transferencia de
tecnología y capacitación.
Se integrara un servicio de
asistencia técnica integrar a través
del sistema producto ovino de
estado, para abarcar el sur del
estado y disminuir costos de
asesoría, a la par se solicitara una
expansión de estructuras del
despacho ASELPRO S.C. que

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Administración de riesgos OPORTUNIDADES DE

NEGOCIOS VALOR UNITARIO MONTO TOTAL FINANCIADO SUBSIDIO
Riesgos Operativos:
CAPITAL DE TRABAJO
Se contratará con un seguro corderos 69954 $ 150.00 $ 10,493,100.00 $ 8,394,480.00 $ -
ganadero, el cual estará
SUBTOTAL $ 10,493,100.00 $ 8,394,480.00 $ -
considerado dentro del
ASISTENCIA TÉCNICA
financiamiento. El beneficiario del ESPECIALIZADA 3 $ 465,000.00 $ 1,395,000.00 $ 976,500.00 $ -
seguro será el la empresa
CAPACITACIÓN 9 $ 50,000.00 $ 450,000.00 $ 315,000.00 $ -
parafinanciera.
VIAJES DE
Riesgo comercial: OBSERVACIÓN 3 $ 200,000.00 $ 600,000.00 $ 420,000.00 $ -
Se realizara contratos de compra EXPANSION DE
ESTRUCTURAS 3 $ 144,480.00 $ 433,440.00 $ 303,408.00 $ -
venta con los actores principales
de comercialización. SUBTOTAL $ 2,878,440.00 $ 2,014,908.00 $ -

VIENTRES 2776 $ 2,500.00 $ 6,939,375.00 $ 4,163,625.00 $ 2,775,750.00

Beneficios
La producción de ovinos en SEMENTALES 67 $ 8,000.00 $ 536,000.00 $ 321,600.00 $ 214,400.00
México se incrementa y SISTEMAS DE RIEGO
245 $ 28,000.00 $ 6,860,000.00 $ 3,430,000.00 $ 3,430,000.00
has
disminuye la importación de
DIVISIÓN DE
este producto. POTREROS has 150 $ 4,000.00 $ 600,000.00 $ 360,000.00 $ 240,000.00
Se atienden las necesidades de
SUBTOTAL $ 14,935,375.00 $ 8,275,225.00 $ 6,660,150.00
financiamiento.
Se consolida la red con una TOTAL $ 28,306,915.00 $ 18,684,613.00 $ 6,660,150.00
mentalidad empresarial.

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Posición de los Bancos.

El banco actualmente está apoyando
principalmente al sector del trigo,
bovinos, maíz, seguidamente de los
porcinos (ver Grafica 22).La
atractividad del sector no es
favorable para los bancos, dado que:
hay un desconocimiento de la
actividad, complejidad para
descontar la operación y pequeño
tamaño de operaciones. A pesar de lo
señalado el banco a atendido
solicitudes de esta actividad.

Para el banco existen factores que

favorecerían la operación de este
sector como son: Que los solicitantes
sean sujetos de crédito comprobable,
La percepción de la actividad del
modelo parafinanciero, que tenga
banco es buena, de hecho la
experiencia de la actividad, que este
considera rentable, sin embargo, la
ligado a la integración del mercado y
misma se considera dispersa, se
que exista un retenedor.
deben administrar riesgos a través de
seguros.

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Prospectiva.
Análisis de expertos
Desde el punto de vista del
productor, la disponibilidad de
insumos, el crecimiento del mercado,
el precio de los productos, de los
insumos y la situación actual de la
actividad, esta mejor que hace un
año ya que se ha logrado, a través de
la Asociación Ganadera Local
Especializada de Ovinos, una
integración para vender y el mercado
no ha disminuido sus precios;
además se ha logrado que los
productores (en un 50%) presenten
mejor ganado al comercializador (ver
Grafica 24. En cuanto al futuro de la
actividad, menciona que se ve mejor
que en el momento presente, ya que
con el aprendizaje en los diferentes
aspectos, se va a lograr mas
rentabilidad (ver grafica 25).

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En el caso del punto de vista de otros

expertos, el investigador, este
menciona que el crecimiento del
mercado, la situación actual y la
disponibilidad de insumos, así como
los precios de los productos están
mejor que hace un año. El el caso de
los precios de los insumos,
estándares de producción y
rentabilidad, esta igual(ver grafica
26). Por otro lado, menciona que el
futuro de la actividad tendrá mejores
precios, habrá competencia de
mercado por inversiones, así mismo
la rentabilidad estará mejor pese a la
competencia ya que el consumo será
más alto (ver Grafica 27).

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ANEXOS

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