FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
MG. GLORIA IVÓN LUY MEDINA

Sé Íntegro, Sé Misionero, Sé Innovador

1 Objetivo
Proyecto
2

3 Formular

4 Tipo o Clasificación
5 Fases

6 Etapas
 Objetivo

OBJETIVO:
 Establecer la viabilidad de mercado,
técnica, económica y/o financiera de
una iniciativa de negocios, nuevos o en
marcha.

 En el caso de la evaluación privada, el

¿ QUÉ ES UN objetivo central es el incremento del
OBJETIVO ? valor promedio esperado de la empresa.

 En la evaluación social es el incremento

del bienestar promedio esperado de la
economía.

En ambos casos los valores promedios

deben ser evaluados en un horizonte de
largo plazo.
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 Proyecto

“Es el conjunto organizado de acciones,

realizadas ordenadamente durante un
¿ QUÉ ES UN período de tiempo determinado, que
responden a una demanda o problema, con
PROYECTO ? el propósito de ofrecer una solución.” (
Véliz, 2009, p.21).

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 Proyecto

Un proyecto es un conjunto ordenado de

actividades con el fin de satisfacer ciertas
necesidades o resolver problemas específicos.
¿ QUÉ ES UN Un proyecto es un plan de trabajo. Por ejemplo,
si pienso en crear un centro de formación para
PROYECTO ? jóvenes, recién tengo una idea que debo
trabajar. Una forma sencilla de transformar esa
idea en un proyecto es pensar en contestar
estas preguntas:

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 ¿Qué? • Nombre del proyecto
• ¿Qué vamos a hacer?

¿Por qué ? • Fundamentación

• Se deberá hacer un diagnóstico de la situación y por qué se solucionaría de esa forma.

¿Para qué? • Objetivos

• ¿Qué solucionaría este proyecto?

¿Dónde? • Localización geográfica

• Ciudad, localidad, barrio.

¿Cómo?
• Listado de actividades
• Será la forma de concretar el proyecto.

¿Quienes? • Responsables
• ¿Quién realizará las actividades?

¿Cuándo? • Plazos
• Inicio, pasos intermedios, finalización.

¿Cuánto? • Presupuesto
• Listado de recursos y sus costos.

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 IDEA

En este sentido, es
bueno señalar que
el proyecto se
convierte, en una
herramienta que
tiene un plazo
establecido, se
realizará en el
futuro, generando
productos
específicos.

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 Tipo o
Clasificación de
Proyecto

 Crear un nuevo negocio

 Sobre un negocio en marcha
 Ampliación de Servicios
 Inversión en nuevos activos
TIPO O  Ampliación o reemplazo de
CLASIFICACIÓN DE activos existentes

PROYECTO

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  A través de la formulación de
proyectos se orienta el proceso de
producir y regular la información
más adecuada, que permita
avanzar de manera eficaz, en su
ejecución.
 Implica adecuarse a una
presentación o formato que se exija
para tal fin, contentivo de toda la
información necesaria, para su
posterior gestión o ejecución.

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 Objetivo
Fundamentales

 Para satisfacer una o varias necesidades.

 Sustentando una demanda de crédito.
OBJETIVO  Herramienta para cumplir metas de
crecimiento.
FUNDAMENTALES  Aplicación rentable de recursos invertidos.

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 Carácter o Rol de
un Proyecto

 Para satisfacer una o varias necesidades.

 Sustentando una demanda de crédito.
CARÁCTER O ROL  Herramienta para cumplir metas de
crecimiento.
DE UN PROYECTO  Aplicación rentable de recursos invertidos.

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 EMPRESARIAL RENTABILIDAD EMPRESA

ESTADO/ ORG.
SOCIAL BIENESTAR INST

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 PROYECTOS

EMPRESARIAL O PRIVADO : Si la decisión final de

su realización se hace sobre la bases de una
demanda capaz de pagar el precio del bien o servicio
que producirá el proyecto .

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 PROYECTOS

SOCIALES: Si la decisión final del de su realización

se hace sobre la bases de una necesidad de ciertos
grupos de la población, que se busca satisfacer por
razones políticas, económicas, sociales o morales

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 PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Según la categoría del proyecto:

 Agrícolas.

 Pecuarias.

Productivos  Frutícolas.

 Pesqueros

 Clínicas.

 Financieros
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 PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Según la categoría del proyecto:

 Energía.

 Carreteras.

Infraestructura  Puentes.

 Puertos.

 Hospitales.

 Hoteles
etc.
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 PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Según la categoría del proyecto:

 Energía.

 Carreteras.

Infraestructura  Puentes.

 Puertos.

 Hospitales.

 Hoteles
etc.
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 PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Según la categoría del proyecto:

 Salud.

 Educación.

Sociales  Vivienda.

 Saneamiento.

 Esparcimiento.

 Capacitación .

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 PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Según su ámbito geográfico:

Nacional
Sociales Regional
Local

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 PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Según su utilización:

 Proyectos cuyo producto no es bien, ni un

servicio, sino conocimientos.
De investigación
 Pueden ser de investigación teórica, experimental
o aplicada.

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 • La importancia del proyecto de inversión está en la
concretización o materialización de una actividad
económica o social a través de un conjunto de estudios,
CONCLUSIONES cálculos, diseños que se realizan para dar una idea como ha
de ser el proceso de la obra, cuánto va a aportar en el
futuro, siendo estas actividades de interés social o privado.
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 Entonces…

¿Qué se entiende por visión general del

proyecto?
 Mencione la metodología del estudio de
mercado
ACTIVIDADES ¿Qué factores condicionan el tamaño de
la planta ?
Menciones que rubros define el activo fijo
¿Qué es el financiamiento ?
¿Qué son amortizaciones?
 Evaluación de proyectos de inversión. Guía teórica y práctica
FUENTES DE PAÚL LIRA BRICEÑO
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
INFORMACIÓN Juan Carbonel
Proyectos de Inversion Evaluacion y Formulacion
Jose A. Morales · Mcgraw-Hill Interamericana
GRACIAS

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