Manual Unidad 3

Derecho de Familia y
Sucesiones
Mg. Vanessa Elizabeth Shinno
Pereyra
Manual – Unidad 3
Índice
Introducción ................................................................................................................................ 3
Organización de la Asignatura ................................................................................................. 4
Unidades didácticas ............................................................................................................... 4
Tiempo mínimo de estudio ..................................................................................................... 4
UNIDAD 3: Teoría general de sucesiones: sucesión testamentaria ...................................... 5
DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 5
Tema n.° 1: Nociones preliminares de la sucesión .............................................................. 5
1.1. Concepto de la sucesión ...................................................................................... 5
1.2. Elementos y clases para suceder ......................................................................... 6
1.3. Herencia ................................................................................................................... 9
1.4. Acción petitoria y reivindicatoria ....................................................................... 15
Tema n.° 2: Condiciones para suceder .............................................................................. 19
2.1. Causales de exclusión de la sucesión ................................................................ 19
2.2. Aceptación y renuncia de herencia y legados ............................................... 24
2.3. Representación sucesoria.................................................................................... 27
Tema n.° 3: Sucesión testamentaria.................................................................................... 31
3.1. Capacidad para testar........................................................................................ 31
3.2. Tipos de testamento ............................................................................................. 34
3.3. Legítima y porción de libre disposición .............................................................. 40
Tema n.° 4: Institución de herederos y legatarios ............................................................. 44
4.1. Desheredación ...................................................................................................... 44
4.2. Legados.................................................................................................................. 49
4.3. Derecho de acrecer ............................................................................................ 51
4.4. Caducidad y nulidad de testamentos .............................................................. 54
De la teoría a la práctica ..................................................................................................... 59
Glosario de la Unidad 3............................................................................................................ 60
Bibliografía de la Unidad 3 ...................................................................................................... 63
2 Manual
Introducción
El derecho de familia es una asignatura teórico-práctico; que tiene como propósito
desarrollar en el estudiante la habilidad de analizar el conjunto de normas jurídicas y la
doctrina a nivel tanto nacional como internacional que regulan las relaciones familiares
y sucesorias con relevancia jurídica. Busca que el estudiante sea capaz de identificar y
diferenciar los contenidos del Derecho de familia y matrimonio, mediante el análisis de
textos y casos prácticos. Analizar los principios y reglas de las instituciones básicas de la
sociedad paterno filial y amparo familiar, estableciendo las estrategias de solución de
conflictos en el marco de la regulación jurídica. Examinar la teoría general de las
sucesiones y conceptos mediante el estudio de casos prácticos. Aplicar la normatividad
y formalidades referentes a la sucesión intestada y la masa hereditaria, asumiendo una
actitud crítica conforme a los contenidos Código Civil y la doctrina nacional.
En general, los contenidos propuestos en el manual se dividen en cuatro unidades:

Derecho de familia y matrimonio, que contiene la familia, el matrimonio, invalidez
matrimonial, decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, régimen patrimonial del
matrimonio, deberes que nacen del matrimonio y las uniones de hecho. Sociedad
paterno filial y amparo familiar, que incluye filiación, adopción, alimentos, patria
potestad, tenencia, régimen de visitas, tutela, curatela, consejo de familia, patrimonio
familiar y la ley contra la violencia a la mujer y demás miembros del grupo familiar. Teoría
general de sucesiones: sucesión testamentaria, que involucra nociones preliminares de
la sucesión, condiciones para suceder, el testamento, institución de herederos y
legatarios. Sucesión intestada y masa hereditaria, que encierra los órdenes sucesorios,
colación y partición sucesoria.
Es recomendable que desarrolle una permanente lectura de estudio, de los contenidos

desarrollados y de los textos seleccionados que amplían y profundizan el tratamiento de
la información establecida en cada unidad, junto a la elaboración de resúmenes,
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y una minuciosa investigación vía internet. El
desarrollo del manual se complementa con autoevaluaciones, lecturas seleccionadas
y casos prácticos.
Organiza tu tiempo para que obtengas buenos resultados, la clave está en encontrar el
equilibrio entre tus actividades personales y las actividades que asumes como
estudiante. El estudio a distancia requiere constancia, por ello es necesario encontrar la
motivación que te impulse a ser mejor cada día.
El autor
Universidad Continental | Manual 3

Organización de la Asignatura
Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar y diferenciar los
contenidos del Derecho de familia y matrimonio, mediante el análisis de textos y casos
prácticos. Analizar los principios y reglas de las instituciones básicas de la sociedad
paterno filial y amparo familiar, estableciendo las estrategias de solución de conflictos
en el marco de la regulación jurídica. Examinar la teoría general de las sucesiones y
conceptos mediante el estudio de casos prácticos. Aplicar la normatividad y
formalidades referentes a la sucesión intestada y la masa hereditaria, asumiendo una
actitud crítica conforme a los contenidos Código Civil y la doctrina nacional.
Unidades didácticas
UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Derecho de familia Sociedad paterno Teoría general de Sucesión
y matrimonio filial y amparo sucesiones: intestada y masa
familiar sucesión hereditaria
testamentaria
Resultado de Resultado de Resultado de Resultado de

aprendizaje aprendizaje aprendizaje aprendizaje
Al finalizar la unidad Al finalizar la Al finalizar la Al finalizar la
el estudiante será unidad el unidad el unidad, el
capaz de identificar estudiante será estudiante será estudiante será
y diferenciar las capaz de analizar capaz de capaz de aplicar
teorías de derecho los principios y examinar la teoría la normatividad y
de familia y reglas de las general de formalidades
matrimonio instituciones de la sucesiones y referentes a la
mediante el análisis sociedad paterno conceptos sucesión
de textos jurídicos. filial y amparo mediante estudio intestada y la
familiar de casos prácticos. masa hereditaria
estableciendo conforme a los
estrategias de contenidos del
solución de Código Civil y la
conflictos en el doctrina
marco de la nacional.
regulación jurídica.
Tiempo mínimo de estudio
UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4
24 horas 24 horas 24 horas 24 horas
4 Manual
UNIDAD 3:
Teoría general de sucesiones: sucesión
testamentaria
DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN
Teoría General de
Sucesiones:
Sucesión testamentaria
Nociones preliminares de Condiciones para Institución de herederos

Sucesión testamentaria y legatarios
la sucesión suceder
Concepto de la Causales de exclusión

Capacidad para testar Desheredación
sucesión de la sucesión
Elementos y clases Aceptación y renuncia

Tipos de testamento Legados
para suceder de herencia y legados
Representación Legítima y porción

Herencia Derecho de acrecer
sucesoria libre de disposición
Acción petitoria y Caducidad y nulidad de

reinvindicatoria testamentos
Tema n.° 1: Nociones preliminares de la sucesión
Para iniciar el presente tema, se tiene presente que abordaremos conceptos
básicos del derecho de sucesiones, por lo que identificaremos, analizaremos y
conoceremos las normas que protegen y regulan la sucesión.
1.1. Concepto de la sucesión
Antes de analizar lo que implica la sucesión, primero partimos por definir el
Derecho de las Sucesiones: Es un conjunto de normas, principios que regulan los

requisitos para hacer efectiva la trasmisión patrimonial por causa de muerte.
Aquella parte del derecho privado que regula la situación jurídica
consiguiente a la muerte de una persona física. La trasmisión constituye
la sucesión, el patrimonio trasmitido la herencia y quien recibe la
herencia. (Ferrero Costa, 2002, pág. 100)
Entonces, la sucesión implica la trasmisión donde los derechos y obligaciones,
vale decir el activo y el pasivo adquieren las personas que son llamados a
recibirla ya sea cuando la persona se encuentra con vida o cuando existe
muerte. En cuanto a la primera, estamos ante la figura jurídica de la cesión, en
cuanto a la segunda, se refiere a la sucesión.
La sucesión es la trasmisión patrimonial por causa de muerte. El
patrimonio es el contenido principal de la sucesión, pero no la única. La
regla general es que se trasmiten bienes y no derechos inalienables o
innatos como el nombre o el honor. (Lanatta Guilhem, 1981, pág. 14)
Cabe resaltar, que el heredero no sustituye al causante, es una persona que
está llamado a heredar, es decir, a recibir lo que el causante dejó antes de
fallecer. Entonces recibe tanto el activo como el pasivo, que está compuesto
por deudas que solventará con los bienes.
1.2. Elementos y clases para suceder
En cuanto a los elementos, tenemos:
a) Personales
Consisten en las personas naturales que van a intervenir en la sucesión.
b) Reales
Son los objetos, cosas, bienes que el causante dejará una vez que
6 Manual
fallezca.
c) Formales
Conlleva el título de la sucesión y la persona quien acepta heredar.
d) Causante
Es el sujeto activo de la sucesión. Es la persona que al morir deja activos
y pasivos para que luego sean trasmitidos a sus herederos.
Es el actor de la sucesión, quien la causa, quien la origina. Se le
denomina cujus que significa aquel de cuya sucesión se trata.
También se le llama heredado o sucedido. (Ferrero Costa, 2002,
pág. 106)
e) Sucesores
Son aquellas personas naturales quienes van a ser llamados a heredar y
quienes aceptarán o renunciarán a la herencia dejada por el causante.
Son los causahabientes, o sea las personas llamadas para recibir
la herencia, que pueden ser herederos o legatarios. Son los
llamados a suceder. (Ferrero Costa, 2002, pág. 106)
f) Herencia
Se compone por el conjunto de activos y pasivos dejados por el
causante, vale decir, el patrimonio que se va a trasmitir a los herederos.

PERSONALES
REALES
FORMALES
ELEMENTOS
CAUSANTE
SUCESORES
HERENCIA
Figura 1: Elementos de la sucesión

Fuente: Elaboración propia
Respecto a las clases, tenemos las siguientes:
Tabla 1
Clases de la sucesión
CLASES EXPLICACIÓN
Testamentaria Voluntad del causante a través del testamento.
Intestada No habiendo testamento, la ley designa quiénes serán herederos.
Denominada sucesión legal.
Mixta La sucesión es testamentaria en una parte e intestada en otra.
Contractual No está regulada en nuestra legislación porque implica un pacto
entre causante con un tercero.
Tomada de Tratado de Derecho de Sucesiones, por A. Ferrero, 2002, p. 107-111
Cabe resaltar, que existen dos formas de suceder: una es por propio derecho
donde una persona sucede a otra como en el caso de un hijo que hereda de
su padre difunto. Y, otra es por representación, es decir a falta de heredero ya
sea porque esta persona murió antes que el causante o porque fue declarado
indigno. Aquí se sucede por estirpes y en nuestro ordenamiento jurídico regula
la representación en línea descendente y excepcionalmente en línea colateral,
ejemplo: Juan iba a heredar una camioneta de su padre, sin embargo, aquél
8 Manual
fallece en un accidente y cuando el padre de Juan muere, quien es llamado a
recibir la herencia es Jaime, el hijo de Juan.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que, existen dos tipos de sucesiones: una es
a título singular y otra es a título universal. La primera implica, que la persona a
heredar recibe determinados bienes como, por ejemplo: Juan, en su testamento
deja que Mario reciba un caballo y que Ana reciba una camioneta.
El título es universal cuando se sucede al difunto en todos su bienes,
derechos y obligaciones trasmisibles o en una cuota de ellos, como la
mitad, tercio o quinto. La sucesión testamentaria puede ser a título
universal o singular, en cambio la intestada es siempre universal. (Ferrero
Costa, 2002, pág. 113)
1.3. Herencia
Implica el patrimonio que será objeto de la trasmisión.
Llamada masa hereditaria total, acervo bruto. Conjunto de bienes y
obligaciones de las que el causante es titular al momento de su
fallecimiento, incluyendo todo lo que el difunto tiene, o sea, el activo; y
todo lo que debe, o sea el pasivo. (Ferrero Costa, 2002, pág. 115)
Conlleva a la trasmisión de todos los bienes que dejó el causante a raíz de su
muerte, vale decir, activos y pasivos donde los herederos responderán de las
cargas y deudas que existan, ya que, si bien es cierto, se hereda derechos
también deberes que no fenecen por muerte del cujus (causante).
El derecho de sucesiones tiene como sujeto principal al causante, sin embargo,
intervienen otros sujetos que participarán en el transcurso de la sucesión y son:
a) Herederos
Por la clase de la sucesión se dividen en:

• Testamentarios: A través del testamento, son llamados a heredar.
• Legales: La ley designa quiénes serán llamados a heredar.
Por el título de la sucesión, son:
• Legales: A través del orden sucesorio, designado por ley.
• Voluntarios: El testador designa quiénes serán herederos y ellos
aceptan a falta de herederos forzosos.
Por la calidad del derecho, pueden ser:
• Forzosos: La ley establece a través del orden sucesorio quiénes
están llamados a heredar y ellos están en la voluntad en recoger
la herencia o a renunciar a la misma.
Se les llama forzosos en relación con el causante, por
cuanto éste no puede excluir a eta clase de herederos,
salvo por causales de indignidad o desheredación. Se les
llama herederos reservatarios porque la ley reserva para
ellos una parte intangible del patrimonio del causante.
(Ferrero Costa, 2002, pág. 120)
• No forzosos: El causante a través del testamento los puede excluir
ya que la ley tampoco los obliga a estar presentes en el momento
de la apertura de la sucesión porque existen personas con mejor
derecho a suceder, ejemplo los hermanos, tíos, etc.; tal y como lo
estipula el artículo 816 del Código Civil.
Se supone que esta categoría de herederos no
corresponde a la de mantenidos por el causante, por lo que
podríamos llamarlos herederos gozosos. (Radbruch, 1959,
pág. 208)
10 Manual
Por la relación con el causante, tenemos:
• Regulares: Implica la relación de parentesco por consanguinidad
del causante.
• Irregulares: Referidos a lazos conyugales o convivenciales.
Por el mejor derecho a heredar:
• Verdaderos: Según la ley o por testamento son aquellos que les
corresponde recibir la herencia.
• Aparentes: Aquellos quienes ingresan en posesión de la herencia
hasta que aparecen personas con mejor derecho que aquéllos y
los excluyen.
b) Legatarios
Aquellos que son llamados a heredar a título singular por testamento, es
decir heredan bienes determinados, pero únicamente a través de la
sucesión testamentaria.
Éstos adquieren derecho al legado en lo particular, puro y simple,
desde el momento de la muerte del cujus y sólo podrán enajenar
el o los bienes del legado hasta la muerte del testador. (Pérez
Contreras, 2010, pág. 187)
c) Donatarios
Surgen a raíz de la donación considerada como un contrato e implica un
acto de liberalidad, a título gratuito, entre vivos.
La donación importa una trasmisión de bienes sin correlativo
alguno, debiendo celebrarse sin afectar a los herederos forzosos,
no pudiendo exceder su valor a la cuota de libre disposición. De
lo contrario, los legitimarios podrán pedir su reducción. (Ferrero
Costa, 2002, pág. 125)

d) Acreedores
Son personas que tienen un derecho preferente respecto del causante.
Es una vez cubierto su crédito que debe entenderse la trasmisión
con los sucesores. Esta preferencia incluye a la legítima y por tanto
al derecho de habitación sobre el hogar conyugal de que goza el
cónyuge supérstite. (Ferrero Costa, 2002, pág. 125)
e) Albaceas
Son aquellas personas que se encargan de cumplir las disposiciones
realizadas por el testador. En ese sentido, el albacea se encarga de
cumplir la voluntad del testador que se plasma en el testamento.
HEREDEROS LEGATARIOS
SUJETOS
ALBACEAS DONATARIOS
ACREEDORES
Figura 2: Sujetos de la sucesión

De lo expuesto líneas arriba, pasaremos a analizar el contenido de la apertura
de la sucesión: Implica el proceso mediante el cual se da inicio a la trasmisión
de la herencia, es decir, conocer el lugar y la hora que se procedió la sucesión.
Para ello se debe conocer lo siguiente:
• Tiempo: Implica la apertura de la sucesión. Según el artículo 660 del
Código Civil refiere que, desde el instante de la muerte del causante,
tanto los bienes ya sean muebles o inmuebles, derechos y obligaciones
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se trasmiten a los herederos.
• Espacio: Es el lugar que comienza a la apertura de la sucesión. Según el
artículo 663 establece que será competente el juez del último domicilio
del causante para conocer los procesos que derivan de la sucesión.
Cabe resaltar que para acreditar si una persona ha fallecido es a través de la
partida de defunción que se expide en RENIEC y si se quiere conocer qué bienes
se encuentran registrados a su nombre, acudir a SUNARP (Superintendencia
Nacional de Registros Públicos) y obtener las partidas registrales.
Para conocer el momento exacto del deceso de una persona, existen dos
teorías que refieren a la apertura de la sucesión:
• Conmoriencia: Existen varias personas que fallecieron en el acto y en el
mismo lugar, entonces se desea conocer si hubo entre ellas trasmisión de
herencia. El artículo 62 del Código Civil recoge esta teoría porque
establece que si no se puede probar quiénes murieron primero, se les
considera muertas al mismo tiempo y entre ellas no habrá trasmisión de
herencia. Este apartado responde a una presunción iuris tantum por lo
que cabe prueba en contrario.
El principio de conmoriencia es el que se aplica en el
discernimiento del derecho de los herederos o de los legatarios a
la sucesión del de cujus, cuando éste y aquéllos mueren al mismo
tiempo. En este sentido, cuando el autor de la herencia y sus
herederos o legatarios mueren en el mismo evento, o en el mismo
día, sin que se pueda determinar quién o quiénes murieron
primero, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá
lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado. (Pérez

• Premoriencia: Implica una ficción donde se plantean supuestos por el
cual se quiere determinar quién ha fallecido primero donde no se puede
determinar o acreditar fehacientemente por las circunstancias en que se
presentaron. Ejemplo: un maremoto, donde estuvieron personas entre 20
y 50 años, entonces se supone que quienes tienen más posibilidades de
estar con vida son los que tienen 20 años.
Por circunstancias de hecho, edad y sexo, debe presumirse que
unas personas fallecieron con anterioridad a otras y que habría
entre ellas trasmisión sucesoria. Nuestra legislación no la acoge.
De otro lado, el artículo 661 del Código Civil, refiere a la responsabilidad
sucesoria intra vires hereditatis, vale decir la responsabilidad que tiene el
heredero frente a la herencia del causante. En principio se hereda los bienes,
obligaciones y derechos, sin embargo, el heredero no responderá la totalidad
de las deudas y cargas, sino, hasta donde alcancen los bienes y en caso de
exceso hará inventario judicial.
Por tanto, las obligaciones contraídas en vida por el causante serán
satisfechas hasta cubrir el importe de los bienes dejados a su muerte. En
este caso, y a falta de albacea en la sucesión testamentaria, los
herederos se convierten en administradores del patrimonio del causante,
a efectos de cumplir con las obligaciones adquiridas por éste, en vida;
pero únicamente hasta donde alcance la totalidad de los bienes
dejados al momento de producirse el deceso (Castro Villacorta, 2015)
Sin embargo, el artículo 662 del presente código, establece la responsabilidad
sucesoria ultra vires hereditatis, que es todo lo contrario de lo referido líneas
arriba, ya que funciona cuando el heredero oculta de forma intencional, con
14 Manual
alevosía, premeditación bienes hereditarios o sino cuando simula deudas e
incluso dispone bienes dejados por el causante con el propósito de perjudicar
los derechos de los acreedores de la sucesión. Esta norma implica una sanción
al heredero que actuó con dolo y responde con su patrimonio personal.
Por último, la vocación hereditaria consiste en el llamamiento a la herencia.
Ejemplo: Juan deja testamento donde se nombra a María como sucesora. Y, la
delación hereditaria es el ofrecimiento, lo que contiene la vocación, vale decir
la aceptación de la herencia dejada por el causante y así poder surtir los efectos
que corresponde por ley. Ejemplo: María acepta la herencia dejada por Juan.
1.4. Acción petitoria y reivindicatoria
La acción petitoria se encuentra regulado en el artículo 664 del Código Civil e
implica la acción que tiene el heredero para dirigirse contra un sucesor para
concurrir con él (puede ser un coheredero) o para excluirlo porque tiene mejor
derecho (heredero aparente). Se da esta acción porque el heredero no posee
bienes que considera que le pertenecen.
El artículo gobierna dos situaciones diversas: el reclamo total o parcial de
la herencia contra otra persona, a fin de excluirla de la posición
hereditaria, o para que la comparta con el reclamante, y el reclamo por
el heredero de ciertos bienes hereditarios, que no es genuino reclamo de
herencia, sino reclamo de bienes pertenecientes al caudal hereditario
que son detentados por quien no es sucesor único, o que lisa y
llanamente actúa como sucesor sin serio. (Lohmann Luca de Tena,
Acción de petición de herencia, 2003, pág. 22)

Figura 3: Acción petitoria. Tomada de Burgos Alfaro, Yong Becaj,
Paredes Aparicio y Carrera Espinoza, 2009, p.6
Las características que posee son las siguientes:
Tabla 2:
Características de la acción petitoria
CARACTERÍSTICAS EXPLICACIÓN
Petición de herencia Es universal puesto que persigue al heredero respecto al
reconocimiento de su condición.
Heredero no posee Implica los sucesores del cujus: demandante y
bienes demandado.
Concurre con el otro Si hay varios herederos cada uno es copropietario de los
sucesor o lo excluye bienes de la herencia. O el demandante tiene mejor
derecho para heredar que el demandado.
Acumulación de Potestad de demandar de forma acumulativa para que se
acciones le declare heredero, en caso exista una declaración de
herederos que no lo incluya.
Acción imprescriptible En caso de copropiedad, los coherederos no adquieren
por prescripción los bienes que son comunes.
Se aplica el artículo 666 Buena fe del poseedor puede ser el coheredero o el
sucesor aparente que ignoraba la existencia de un
heredero para concurrir con él o excluirlo.
Por otro lado, la acción reivindicatoria, se encuentra regulado en el artículo 665
del Código Civil y consiste en que el heredero se dirige contra un tercero que
adquirió el bien de mala fe, respecto de un coheredero o de un poseedor sin
16 Manual
ser propietario o de un legatario aparente.
Es uno de los atributos de la propiedad y al heredero se le ha transmitido
la propiedad de los bienes que fueron de su causante, al reivindicar los
bienes no actúa como heredero sino ya como propietario (o como
copropietario, beneficiando por tanto con su acción a todos los
coherederos) que ejerce uno de los derechos que la ley confiere a todo
propietario. Se dirige contra quien tiene bienes concretos que fueron del
causante sin haberlos adquirido de éste o de un legítimo sucesor (por
ejemplo, los ha adquirido de un heredero declarado indigno). (Lohmann
Luca de Tena, Acción reivindicatoria, 2003, pág. 29)
En concordancia con el artículo 666 del presente código, se debe acoger las
siguientes reglas:
Tabla 3:
Reglas de la acción reivindicatoria
PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Quien adquiere de mala fe a título oneroso se encuentra en la obligación a entregar
al auténtico heredero el bien y los frutos percibidos, e incluso a indemnizarlo. Lo
mismo sucede quien adquiere a título gratuito.
El adquiriente a título gratuito de buena fe se encuentra en la obligación
únicamente a restituir el bien.
Quien adquiere de buena fe a título oneroso mantiene sus derechos, pero está en la
obligación de pagar el saldo del precio, si hubiere, al auténtico heredero.
Tomada de Tratado de Derecho de Sucesiones, por A. Ferrero, 2002, p. 191
Esta acción se puede simplificar en el siguiente esquema:

Figura 4: Acción petitoria. Tomada de Burgos Alfaro, Yong Becaj,
Paredes Aparicio y Carrera Espinoza, 2009, p.10
Para finalizar, colocaremos las diferencias y semejanzas más resaltantes entre
ambas acciones:
Tabla 4
Diferencias entre acción petitoria y reivindicatoria
DIFERENCIAS
Acción Petitoria Acción Reivindicatoria
Contra los sucesores. Contra terceros.
El demandado puede oponer su título El heredero acredita el título de propiedad o
de sucesor. de posesión.
Título universal. Título particular.
Y, en cuanto a sus semejanzas tenemos:
Tabla 5:
Semejanzas entre acción petitoria y reivindicatoria
SEMEJANZAS ENTRE AMBAS ACCIONES

Inherentes a la calidad de heredero
Recae en derechos reales (propiedad y posesión)
Ambos institutos se interponen en proceso de conocimiento
Tomada de Burgos Alfaro, Yong Becaj, Paredes Aparicio y Carrera Espinoza,

2009, p.12-13.
18 Manual
Tema n.° 2: Condiciones para suceder
Para comenzar el presente tema, abordaremos las causales de exclusión de la
sucesión, la aceptación y renuncia de la herencia y la representación sucesoria;
por lo que identificaremos, analizaremos y conoceremos las normas que
amparan estas instituciones.
2.1. Causales de exclusión de la sucesión
Para que una persona pueda suceder debe cumplir los siguientes requisitos:
• Existir: Refiere a la capacidad jurídica, donde una persona goza de
derechos y también pueda ejercerlos. Este término también abarca al
concebido, que, si bien es cierto, es sujeto de derecho, pero sus derechos
se suspenden hasta que nazca vivo para que pueda heredar.
• No ser indigno: Es decir no encontrarse dentro de las causales de
indignidad que establece la ley.
• No haya persona con mejor derecho: Implica que no exista otra persona
que herede. Ejemplo: Juan muere y todos sus bienes pasan a sus padres,
sin embargo, se descubre que Juan era casado y María reclama la
herencia. Por ende, María, al ser cónyuge, excluye a los ascendientes de
Juan por tener mejor título.
Cuando nos referimos a las causales de exclusión de la sucesión, conlleva a
hechos, actos, supuestos, mediante los cuales la persona quien es llamada a
heredar no lo hace ya sea porque es declarada judicialmente indigna o porque
simplemente renuncia a la herencia.
La indignidad consiste en la imposibilidad que tiene un heredero en recibir la
herencia que dejó a título gratuito por parte del causante debido a hechos,

actos que incurren en delitos dolosos que perjudican a la familia.
La dignidad sucesoral es una cualidad, calidad o situación jurídica de
tipo valorativo que califica a un asignatario, debido a su cordial y probo
comportamiento respecto del causante. La indignidad es como un
castigo que la ley le impone al heredero o legatario que ha atentado
contra la vida, bienes y honor del causante y no ha sido perdonado.
(Lafaurie Bornacelli y La Torre Iglesías, 2014, pág. 5)
Cabe resaltar que es necesario que exista sentencia judicial que declare la
indignidad, de lo contrario, la persona puede recibir la herencia. Cuando es
declarado indigno una persona, los bienes serán recogidos por los demás
herederos.
Las causales de indignidad que refiere el artículo 667 del Código Civil son
taxativos, númerus clausus y opera tanto para la sucesión testamentaria como
la intestada. A, continuación analizaremos cada una de ellas:
a) Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa.
Este inciso abarca los siguientes elementos:
Tabla 6:
Elementos del inciso 1
ELEMENTOS EXPLICACIÓN
Autores y cómplices Autores materiales, intelectuales y
cómplices de la realización del delito.
Homicidio doloso Homicidio simple y calificado, donde
prevalece el dolo, intención delictiva.
Tentativa Acto mediante el cual el delito no llega a
consumarse. Es un delito frustrado.
Contra la vida del causante Abarca a los herederos forzosos.
ascendientes, descendientes y cónyuge.
No hay indulto ni prescripción de la pena No hay perdón de gracia.
Tomada de Tratado de Derecho de Sucesiones, por A. Ferrero, 2002, p.
20 Manual
199-204
En suma, este inciso implica que debe existir un proceso penal y una
sentencia firme y condenatoria para que se declare indigno ya que es
un requisito esencial para la configuración de esta causal.
b) Los condenados por delito doloso en agravio al causante o de los
ascendientes, descendientes y cónyuge.
Esta causal integra los siguientes elementos:
Tabla 7
Condenados Personas que han sido procesadas penalmente y
condenadas a través de una sentencia judicial.
Delito doloso Infracción intencional, acción u omisión consciente y
voluntaria.
En agravio al causante o a Es decir, a sus ascendientes, descendientes,
sus herederos forzosos cónyuge.
205-206
c) Los que de mala fe denuncian de forma calumniosa al causante por
delitos donde la ley sanciona con pena privativa de libertad.
En cuanto a sus elementos tenemos:
Tabla 8
Denuncia Debe existir imputación de un acto delictuoso atribuido al
causante. Entablar una denuncia ante la policía.
Calumniosa Denuncia maliciosa
Pena privativa de Delitos penados con prisión efectiva.
libertad
207-210
Cabe resaltar que este inciso lo que se sanciona es la acción de

denunciar de forma malintencionada causando perjuicio al causante y
que exista condena a pena.
d) Los que hubieran cometido dolo o violencia para imposibilitar al causante
que otorgue o revoque total o parcialmente el testamento.
Nos estamos refiriendo a la coacción que implica el uso de la fuerza,
intimidación para contrarrestar la voluntad del causante e impedir que
otorgue testamento o que lo revoque.
La coacción produce tres efectos: Declaración judicial de
indignidad y pérdida de la herencia o legado. Anulación del
testamento. Y, la condena penal contra quienes resulten
responsables de la coacción porque incurren en delito contra la
libertad personal. (Ferrero Costa, 2002, págs. 211-212)
e) Los que destruyan, oculten, adulteren el testamento del causante.
Se sanciona a todo aquel que realice actos con la intención consciente
de obstruir y desvirtuar la voluntad del testador.
f) Los que hubieran sido sancionados con sentencia judicial firme,
consentida y ejecutoriada en un proceso de violencia familiar en agravio
del causante.
Nuevamente, estamos ante procesos que han sido culminados mediante
sentencia firme y hayan recibido condena. Este inciso es un nuevo
agregado, según la Ley 304901, a fin de mejorar la calidad de vida del
adulto mayor.
g) No es digno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera
reconocido de forma voluntaria durante la minoría de edad o que no le
1 Ley 30490: Ley de la persona adulta mayor. Promulgada en julio 2016.
22 Manual
haya proveído de alimentos. También no es digno de suceder al
causante el pariente o cónyuge que no haya prestado alimentos y se
hubiera iniciado un proceso judicial.
Este inciso es un nuevo agregado por la Ley 303642 y tiene por objeto
proteger a aquellas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de establecer
mecanismos, medidas para sancionar a todo aquel que incumpla con
sus deberes familiares.
Sin embargo, existen supuestos mediante los cuales el causante o los parientes
de este no inician proceso judicial de indignidad por lo que deciden perdonar
al indigno de sus actos. Entonces, el perdón de indignidad conlleva que la
persona vuelva a heredar, es decir, vuelva a recibir la calidad de heredero.
El artículo 669 del Código Civil establece el perdón que puede ser otorgado por
el cujus o por sus sucesores.
El perdón otorgado por el causante puede ser expreso o tácito. LA
primera lo manifiesta en el testamento. La segunda cuando instituye
heredero o legatario al indigno. Con el perdón, rehabilita íntegramente
al sucesor, otorgado el perdón la indignidad desaparece para siempre.
2 Ley 30364: Ley para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar. Promulgada en noviembre 2015.

Por último, el artículo 668 del presente código refiere que la exclusión por
indignidad para que proceda, el juez debe emitir una sentencia judicial. La
acción prescribirá al año cuando el indigno entró en posesión de la herencia.
Quiere decir que el indigno adquiere, pero su adquisición puede ser
impugnada. Se le excluye de la sucesión. El plazo que refiere el dispositivo
legal debe entenderse desde que el indigno entra en posesión real y
efectiva de la herencia y no desde que el sucesor adquiere la posesión.
Y, en cuanto a los efectos de la declaración de indignidad, el artículo 671 del
presente código establece que el indigno se encuentra obligado a reponer a
la masa los bienes hereditarios y a devolver los frutos. En caso de enajenación
de los bienes hereditarios, la validez de los derechos del adquirente se aplicará
el artículo 665 (acción reivindicatoria) y el resarcimiento a que está obligado por
el segundo párrafo del artículo 666 (indemnización por enajenación de bienes)
El precepto parte de la premisa de que el indigno ya está en posesión de la
herencia o del legado y que quien de mala fe llegara a adquirir del indigno
algún bien quedará obligado a devolverlo a la masa hereditaria con los frutos
que hubiera generado, y si no tuviera ni el bien ni los frutos tendrá que restituir su
valor y, en todo caso, indemnizar los perjuicios causados. (Lohmann Luca de
Tena, Efectos de la declaración de indignidad, 2003)
2.2. Aceptación y renuncia de herencia y legados
Una vez que comienza la apertura de la sucesión, la persona quien está llamada
a heredar puede realizar dos acciones: Aceptar la herencia o renunciarla.
24 Manual
Respecto de la primera, el artículo 672 refiere que hay dos tipos de aceptación,
una es expresa donde la aceptación consta en instrumento público o privado,
y tácita si el heredero practica actos que demuestren de su voluntad de
aceptar.
En cambio, la renuncia implica que el heredero rechaza en recibir la
herencia dejada por el causante. Es la manifestación de voluntad por la
cual el heredero o legatario hace constar que no se le tenga como tal.
(Ferrero Costa, 2002, pág. 235).
La renuncia para que sea válida debe ser hecha en escritura pública o en acta
otorgada ante el juez, bajo sanción de nulidad, nunca tácita, tal y como lo
estipula el artículo 675 del Código Civil, dentro del plazo de tres meses si el
heredero está dentro del país, o seis si se encuentra fuera del país y se computa
desde el fallecimiento del causante.
Entonces, el proceso de la sucesión consta de la siguiente manera:
Figura 5: Proceso sucesoral


Ambas instituciones poseen las siguientes características:
Tabla 9
Características de la aceptación y renuncia de herencia
Actos jurídicos Regulados en el artículo 140 del Código Civil
Voluntarios No hay obligación de aceptar o renunciar a la herencia.
Unilaterales Producen efectos, contando la voluntad de la persona.
Retroactivas Respecto a sus efectos desde el inicio de la sucesión.
Totales No son parciales, son indivisibles.
Lisas y llanas Son incondicionales.
Irrevocables Aceptada la herencia no es posible revocarla. Producida la
renuncia es irrevocable.
Delegables Se puede otorgar poder para ello.
Derechos personales Hasta el momento de la aceptación, se consolidan derechos
reales.
Neutras Ni onerosas ni gratuitas.
Actuales Ambas deben referirse a una herencia actual.
En caso de que el heredero fallece antes de aceptar o renunciar la herencia
dejada por el causante, estos actos se trasmiten a los herederos de aquél, según
el artículo 679 del Código Civil, en ese sentido existen dos sucesiones en una
sola.
Por último, los efectos de la renuncia son las siguientes:
• El que renuncia a la herencia no tiene calidad de sucesor.
• Los efectos son retroactivos desde la apertura de la sucesión.
• Si un heredero renuncia a la herencia, no afecta a los descendientes del
renunciante, siempre y cuando exista representación sucesoria.
• Si el renunciante no tiene sucesores, los bienes pasan a las entidades
públicas según el artículo 830 del Código Civil.
26 Manual
2.3. Representación sucesoria
Habíamos referido que existen dos maneras de suceder: uno por derecho propio
donde por ejemplo los hijos heredan de sus padres y otro por representación,
vale decir sucesión por estirpes.
La división de la herencia por representación opera por estirpes y no por
cápita. Estirpe alude al conjunto de personas que descienden de un
sujeto; mientras que cápita -o por cabeza- alude a la herencia, la misma
que se divide en partes iguales entre los que concurren. (Lafaurie
Bornacelli & La Torre Iglesías, 2014, pág. 47)
Para comprender esta figura, se puede simplificar con un ejemplo:
Juan tiene 3 hijos: Ana, Luis y María. Ana murió antes que Juan, pero ella tuvo
dos hijos. Al morir Juan, los llamados para heredar son Luis y María que se
encuentran vivos, pero como Ana murió y dejó descendencia, los hijos de ella
heredan en representación sucesoria.
En ese sentido, la herencia se divide en favor de los hijos sobrevivientes del
causante (Luis y María), es decir, recibirán el tercio para cada uno, y lo sobrante
será para los hijos de Ana (premoriencia), los cuales se distribuirán en partes
iguales, por lo tanto, se establece que los hijos de Ana han heredado por estirpe.
La representación es el derecho por el cual los descendientes de una
persona son llamados por ley a ocupar el lugar de ésta y a ejercer los
derechos sucesorios que le correspondían. Los descendientes heredan
directamente al causante, pero ocupan el lugar que le hubiera
correspondido a su ascendiente. (Ferrero Costa, 2002, pág. 268)
Para que opere la representación sucesoria se deben cumplir las siguientes
condiciones:

Tabla 10
Condiciones de la representación sucesoria
CONDICIONES EXPLICACIÓN
Premoriencia, renuncia, indignidad o Imposibilidad real y jurídica para suceder.
desheredación del representado
Representantes descendientes del Los de línea recta y en línea colateral no
representado son herederos del representado.
Representante hábil para suceder Sin haber sido desheredado ni ser indigno
respecto del causante.
Los grados intermedios estén vacíos No hay otro con mejor derecho.
Representación prevista en la ley Artículos 681 al 685 del Código Civil.
En tanto, los efectos de la representación sucesoria son:
Tabla 11
Efectos de la representación
EFECTOS EXPLICACIÓN
Representantes ocupan el lugar del Adquieren bienes, obligaciones en la
representado proporción que le correspondía.
La porción que correspondía al Si hay varios representantes pues reciben
representado la recibe el representante en partes iguales.
Representantes heredan con los Hay una sola sucesión.
herederos directos
Representante sucede al causante y no Toma el lugar del representado pues ha
al representado premuerto antes que el causante.
En línea recta descendente no puede ser Es de orden público. Sin embargo, en
excluida por el testador línea colateral sí se puede excluir.
El Código Civil estipula dos tipos de representación:
a) Representación en línea recta descendente
El artículo 682 del presente código establece que la representación en la
línea recta descendente es ilimitada, vale decir que por ejemplo pueden
28 Manual
concurrir los nietos del causante con los hijos de éste, o biznietos con
nietos del causante, etc.
En este caso, los descendientes ocupan el lugar y en el grado de su
ascendiente por lo que reciben la herencia que le correspondería a esa
persona en caso de muerte, o es declarada indigna o desheredada o si
es que renunciara. Veamos el siguiente esquema:
B RENUNCIA
C
Figura 6: Representación en línea recta descendente
En este caso, vemos que existe renuncia de B por lo que C lo representará
y heredará lo que deje A.
b) Representación en línea colateral
El artículo 683 del presente código refiere a la existencia hermanos.
Parte del supuesto de que al causante no le ha sobrevivido ningún
heredero forzoso, esto es, descendientes, ascendientes o
cónyuge; en ese caso particular, la herencia, se desplaza hacia
los costados y se llama a los hermanos del causante. Sin embargo,
puede ocurrir que alguno de estos hermanos sea inhábil para

heredar, entonces se llama a los descendientes de éste, quienes
concurren a la herencia del causante no como sobrinos de éste,
sino como representantes de su ascendiente inhábil. (Lafaurie
Bornacelli & La Torre Iglesías, 2014, pág. 57)
Este tipo de representación abarca hasta el tercer grado de línea
colateral, vale decir a los tíos y sobrinos, donde los sobrinos del causante
excluyen a los tíos porque aquéllos ocupan el lugar de su ascendiente
quien es el hermano del causante.
Para entender esta figura, lo simplificaremos mediante un ejemplo:
Juan tiene dos hermanos: Pedro y Mario. Pedro tiene un hijo Mateo, sin
embargo, Pedro premuere. Entonces, Juan al morir dejó bienes y hereda
Mario porque es el hermano sobreviviente por lo que hereda por cabeza
y quien también recibe la herencia, es el sobrino (Mateo) en
representación de su padre premuerto.
MARIO
JUAN
PEDRO PREMUERE
MATEO
Figura 7: Representación en línea colateral

30 Manual
Tema n.° 3: Sucesión testamentaria
Para empezar el presente tema, identificaremos quiénes son aptos para otorgar
testamento, qué tipos de testamento la ley permite y conoceremos lo que
abarca la legítima y porción libre de disposición, por lo que analizaremos las
normas que regulan estas instituciones, así como también sus respectivas
modificaciones.
3.1. Capacidad para testar
Antes de identificar quiénes pueden testar, cabe resaltar que el Código Civil
establece dos tipos de sucesiones: Sucesión testamentaria y sucesión legal;
analizaremos la primera de ellas.
En la sucesión testamentaria, prima la voluntad del causante sobre quien o
quienes serán llamados a heredar y a recibir la herencia, todo ello plasmado en
un documento denominado testamento.
El testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un
mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del
testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones,
sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no
patrimonial. (Lohmann Luca de Tena, Sucesión testamentaria, 2003, pág.
113)
En suma, el estamento es un acto jurídico de última voluntad del causante
donde dispondrá de sus bienes a sus herederos una vez que fallezca.
Entre sus características tenemos:

Tabla 12
Características del testamento
Personalísimo No admite delegación. No cabe dar poder a otro.
Unilateral Manifestación de una sola voluntad.
Solemne Las formalidades deben cumplirse bajo pena de nulidad.
Revocable El testador puede revocar cualquier tipo de testamento que
autoriza el código.
Acto jurídico Expresión de voluntad que produce efectos jurídicos. No es un
contrato.
En cuanto a la capacidad para testar, el Código Civil establece que, para
realizar actos jurídicos de validez, deben ser personas que tengan capacidad
jurídica, vale decir, capacidad de goce y de ejercicio, de lo contrario esos actos
devendrán en nulos y no surtirán efectos. En ese sentido, el artículo 687 del
presente código indica quiénes se encuentran imposibilitados para testar:
a) Menores de edad, salvo los comprendidos en el artículo 46
Este inciso se encuentra modificado por el Decreto Legislativo 13843. Nos
referimos a la condición de edad, si bien es cierto ellos poseen
capacidad de goce, pero no de ejercicio, por lo que requieren de un
representante legal para que sus actos sean válidos. La norma hace
alusión a los comprendidos en el artículo 46 que refiere que el menor de
edad posee la capacidad adquirida antes de cumplir los 18 años,
cuando por ejemplo contraen matrimonio a los 16 años.
b) Los comprendidos en el artículo 44 incisos 6, 7 y 9
Este inciso se encuentra modificado por el Decreto Legislativo 1384, y se
3Decreto Legislativo 1384: Decreto legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones. Promulgado en setiembre 2018.
32 Manual
refieren a las personas mayores de edad cuya capacidad de ejercicio
está restringida, es decir los ebrios habituales, los toxicómanos y los que
se encuentran en estado de coma ya que no pueden administrar sus
bienes sino a través de un curador designado por el juez.
c) Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque
sea transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el
otorgamiento de este acto4.
Este inciso se encuentra actualmente derogado por el Decreto
Legislativo 1384, ya que no se encuentran comprendidos dentro de los
incisos del artículo 44 del Código Civil. Únicamente la ley establece
quiénes son las personas mayores con capacidad de ejercicio
restringida.
Cabe resaltar que los analfabetos pueden testar por escritura pública,
según el artículo 692 del presente código. Asimismo, los ciegos sordos,
ciego mudos y sordomudos sí pueden testar según la Ley 299735 por las
nuevas técnicas de comunicación como el sistema Braille ya que la
comunicación no solo se basa en la manifestación de voluntad sino
utilizar otro tipo de metalenguaje como escribir, realizar gestos, señas, etc.
4 Inciso derogado por el Decreto Legislativo 1384. Promulgado en setiembre del 2018.
5 Ley 29973: Ley general de la persona con discapacidad. Promulgada en diciembre 2012.

A continuación, analizaremos los tipos de testamento que la ley regula:
Escritura pública
Testamentos ordinarios Cerrado
Ológrafo
Clases de testamento
Militar
Testamentos especiales Marítimo
Consular
Figura 8: Tipos de testamento

Fuente: Elaboración propia.
3.2. Tipos de testamento
a) Testamento por escritura pública
Es el acto jurídico del testador que lo realiza ante la visibilidad de dos
testigos y contando con la participación del notario para que lo inscriba
en registros públicos. Para que este testamento sea válido, debe cumplir
las siguientes formalidades que regula el artículo 696 del Código Civil6.
El inciso 1, refiere que el testador es la persona con capacidad jurídica,
interesada en otorgar testamento. El notario hará constar la validez de la
manifestación de voluntad del testador por lo que da fe del acto para
luego inscribirlo en registros públicos. Y, los testigos deben ser hábiles, no
6Código Civil: Artículo 696: Formalidades esenciales: Incisos 1 al 9. Modificados por el Decreto Legislativo 1384
y la Ley general de la persona discapacitada: Ley 29773.
34 Manual
estar inmersos en el artículo 705 del Código Civil.
El inciso 2 se encuentra modificado por el Decreto Legislativo 1384 donde
reconoce que la persona con discapacidad posee capacidad jurídica
en igualdad de condiciones frente a las demás personas.
El inciso 3, conlleva a la labor del notario que es dar fe de lo acontecido
y en este caso del testamento que lo otorgará una persona con
capacidad jurídica.
El inciso 4, implica la firma que se deja constancia de lo suscrito por estas
personas en cada una de las páginas para que quede perfeccionado el
testamento.
El inciso 5 indica la lectura del testamento para corroborar la
manifestación de voluntad del testador y así otorgarle validez.
El inciso 6 se encuentra modificado por el Decreto Legislativo 1384, pues
se designa a los apoyos y salvaguardias y también permite que las
personas con discapacidad puedan expresar su voluntad utilizando
diferentes medios de comunicación.
El inciso 7 refiere que el notario está facultado para corregir algún error
que contenga el testamento.
El inciso 8 conlleva que tanto el testador como los testigos deben asistir y
firmar en el mismo día, hora y lugar.
Por último, el inciso 9 es un agregado por el Decreto Legislativo 1384
donde permite que, si el apoyo de la persona discapacitada es un

beneficiario, requerirá la autorización del juez.
b) Testamento cerrado
Es el acto jurídico donde la manifestación de voluntad se plasma en una
hoja de papel y lo guarda en un sobre cerrado y luego lo entrega a un
notario delante de dos testigos hábiles.
Este testamento tiene la ventaja de que no requiere que persona
alguna distinta del testador se entere de su texto. Su contenido es
secreto, resultando útil. Sin embargo, tiene como inconveniente
seguir un proceso judicial de comprobación de testamento a la
muerte del causante. Asimismo, el papel puede ser sustituido o
extraviarse el sobre. (Ferrero Costa, 2002, pág. 355)
En cuanto a las formalidades, el artículo 699 del Código Civil las estipula7.
El inciso 1 se encuentra modificado por la Ley 29973 donde permite que
las personas con discapacidad sí tienen la capacidad de testar.
El inciso 2, implica el acto de presencia del testador para hacer entrega
de su testamento al notario para que lo tenga bajo su custodia hasta la
muerte del causante. Los testigos deben ser hábiles y no estar inmersos
en el artículo 705 del Código Civil.
El inciso 3 conlleva que para hacer constar el acto de entrega del
testamento debe ser por parte del testador y perfeccionarlo a través de
la firma otorgada por los testigos, notarios y testador.
Y, el inciso 4, refiere que en el mismo día, hora y lugar el testador, notario
7Código Civil: Artículo 699: Formalidades esenciales. Inciso 1 (modificado por la Ley 29773: Ley general de la
persona discapacitada) al inciso 4.
36 Manual
y testigos deben asistir para la firma del testamento.
c) Testamento ológrafo
Es un acto jurídico donde el testador manifiesta su voluntad con su puño
y letra, firmándolo y guardándolo, sin contar con la presencia de testigos
ni de notario.
Permite a las personas tímidas expresar libremente su voluntad, así
como rehacer su testamento cuantas veces fuere necesario. Se
puede revocar simplemente destruyéndolo. (Ferrero Costa, 2002,
pág. 374)
En cuanto a las formalidades, el artículo 707 del Código Civil las regula,
como, por ejemplo, que el testamento debe ser por escrito y firmado por
el testador. Este artículo se encuentra modificado por la Ley 29973, que
permite que las personas con discapacidad puedan expresar su voluntad
utilizando otros sistemas de comunicación como el Braille. La norma
remite al artículo 699 del presente código que implica a las formalidades
del testamento cerrado.
En cuanto a los actos procesales, el artículo 709 del Código Civil,
establece que el juez competente intervendrá para la apertura del
testamento y dará lectura citando a los presuntos herederos, para ello se
deberá presentar el acta de defunción del causante. Asimismo, la norma
agrega los casos en que el testamento sea otorgado a través de los
diferentes mecanismos de comunicación como el sistema Braille, se
comprobará la autenticidad de la letra y firma.

d) Testamento militar
Es el acto jurídico mediante el cual se realiza en circunstancias
especiales, tales como los miembros de las fuerzas armadas, policía
nacional; que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país
participando en operaciones bélicas, así como también los prisioneros de
guerra, que según el artículo 712 del Código Civil indica.
En cuanto a las formalidades de este testamento, es que debe ser por
escrito, firmado por el testador y contar con dos testigos.
También puede deferirse ante el médico o el capellán que asista
al testador si éste está herido o enfermo, pero siempre en
presencia de dos testigos. El Código no exige que la escritura la
haga el testador, la persona ante la cual se otorga o un testigo. En
consecuencia, puede hacerla cualquiera; incluso persona distinta
a las mencionadas, siempre que éstas firmen. (Ferrero Costa, 2002,
pág. 389)
e) Testamento marítimo
Es el acto jurídico mediante el cual lo confiere los jefes, oficiales,
tripulantes que se encuentren dentro de un buque de guerra peruano.
El presente dispositivo se ocupa del testamento de quienes, a
bordo de una nave, fuera del lugar de sus actividades ordinarias,
necesitan redactar sus dispos1ciones de última voluntad. En dichas
circunstancias excepcionales, se sustituyen las formas comunes de
testar por la del presente artículo. El fundamento de esta forma
especial de testar radica en la situación de riesgo que supone el
38 Manual
viaje por mar y la imposibilidad que tienen de acudir al notario.
(Valverde Morante, 2003, pág. 265)
Respecto a las formalidades, el artículo 717 del presente código
establece lo siguiente:
• Escrito.
• Firma: Testador y dos testigos.
• El testamento será anotado en el diario de bitácora.
• Será conferido ante quien tenga el mando de la embarcación.
f) Testamento consular
Es un acto jurídico mediante el cual el testador no se encuentra en
territorio peruano y es otorgado en el extranjero. El artículo 721 del Código
Civil regula la formalidad.
Por otro lado, existen impedimentos que la ley civil establece donde los
notarios y los testigos no son hábiles para participar en la sucesión
testamentaria y que son los siguientes:
PARIENTE DENTRO DEL CUARTO

GRADO DE CONSANGUINIDAD
IMPEDIMENTOS DEL
NOTARIO. ARTÍCULO 704
CÓDIGO CIVIL
PARIENTE DENTRO DEL SEGUNDO
GRADO DE AFINIDAD
Figura 9: Impedimentos del notario


INCAPACES
ANALFABETOS
HEREDEROS Y LEGATARIOS
INSTITUIDOS EN TESTAMENTO
IMPEDIMENTOS DE SER
TESTIGOS. ARTÍCULO 705 LOS QUE TIENEN RELACIÓN
CÓDIGO CIVIL FAMILIAR CON EL TESTADOR
ACREEDORES DEL TESTADOR
CÓNYUGE Y PARIENTES DEL

NOTARIO
CÓNYUGES EN UN MISMO
TESTAMENTO
Figura 10: Impedimentos de ser testigos testamentarios

Cabe resaltar que el inciso 2 del artículo precedente se encuentra
derogado por la Ley 29973 que regula la ley general de discapacidad ya
que los ciegos sordos, ciegos mudos, sordo mudos, actualmente gozan
de capacidad jurídica y sí pueden ser testigos testamentarios.
3.3. Legítima y porción de libre disposición
El artículo 723 del Código Civil establece la definición de la legítima e implica
que el testador no puede disponer de la totalidad de la herencia de forma libre
cuando éste tenga herederos forzosos.
Toda persona capaz puede disponer de sus bienes sin que pueda
establecerse distinción alguna entre los actos a título oneroso y los actos
a título gratuito, pero, que la libertad de disponer a título gratuito tiene
una grave restricción legal en favor de la familia: esta es la legítima. Por
40 Manual
esta razón, se establece que una parte de los bienes está reservada a
ciertos herederos, que son necesarios. (Ferrero Costa, 2002, pág. 415)
Cuando el artículo 724 del presente código alude a los herederos forzosos,
refiere a los hijos, descendientes, padres, ascendientes y el cónyuge o el
conviviente sobreviviente de una unión de hecho que cumple con los requisitos
del artículo 326 de dicho código.
La denominación de "forzoso" no es, en definitiva, ni una herencia
impuesta, ni una forzosa obligación de instituir al legitimario como título
de heredero. Forzoso equivale, ni más ni menos, a derecho legal a una
cierta porción de la fortuna del causante y esta porción se calcula
tomando en consideración la herencia relicta. (Lohmann Luca de Tena,
Definición Legítima, 2003, pág. 287)
En ese sentido, la otra parte de la herencia que no se encuentra destinada a los
herederos forzosos, el testador la puede disponer a favor de quien crea
conveniente, ya sea de algún amigo, algún familiar, etc.
La legítima o cuota indisponible tiene como fundamento afirmar la
solidaridad familiar y evitar que el patrimonio sufra una atomización
excesiva. (Ferrero Costa, 2002, pág. 416)
Sin embargo, los artículos 725 y 726 del Código Civil regulan los límites de la
legítima referidos a los herederos forzosos, a continuación, analizaremos ambos
artículos. El artículo 725 del presente código establece el tercio libre de
disposición, tal y como se demuestra en la siguiente figura:

2/3 2/3
Legítima Libre disposición
Figura 11: Libre disposición de dos terceras partes. Tomada de Tratado de

Derecho de Sucesiones, por A. Ferrero, 2002. Página 422.
Este artículo indica que el causante puede dejar a terceros ajenos de la sucesión
como por ejemplo en el caso de la donación, hasta el tercio de la totalidad de
su patrimonio.
La norma del 725 coloca en igualdad a los descendientes y al cónyuge.
La legítima del cónyuge es igual a la legítima de un hijo. (…) El cónyuge,
por tanto, concurre con los hijos y demás descendientes. (Lohmann Luca
de Tena, Libre disposición total, 2003, pág. 295)
En cambio, el artículo 726 del presente código estipula la mitad de libre
disposición, tal y como se demuestra en la siguiente figura:
1/2 1/2
Legítima Libre disposición
Figura 12: Libre disposición de la mitad de los bienes. Tomada de Tratado de

Derecho de Sucesiones, por A. Ferrero, 2002. Página 423.
No obstante, en caso de que, si la persona no tiene cónyuge ni parientes de los
indicados en los artículos 725 y 726, puede disponer de la totalidad de sus bienes.
En el caso del cónyuge, la legítima es independiente, según lo indica el artículo
730 del presente código porque aparte de ello, le corresponde por concepto
de gananciales provenientes de la liquidación de la comunidad de bienes que
surgió a través del matrimonio.
42 Manual
Con la muerte de uno de los cónyuges fenece la sociedad conyugal y
también la sociedad de gananciales, entonces es necesario dividir los
gananciales por mitades, entre el cónyuge supérstite y el del fallecido.
De esa forma, el sobreviviente recibe la parte de los bienes comunes que
le corresponde como consecuencia de la liquidación de la sociedad de
gananciales, por lo que independientemente de ello, le corresponde
heredar al cónyuge fallecido. (Ferrero Costa, 2002, pág. 431)
Por otro lado, el artículo 731 del Código Civil implica el derecho de habitación
vitalicia del cónyuge supérstite. Sin embargo, en caso de que el cónyuge
sobreviviente no pueda subsistir ni pueda solventar los gastos de la casa-
habitación, podrá, con autorización judicial, darla en arrendamiento para
percibir las rentas y ejercer sobre la diferencia entre el valor del bien y el de sus
derechos por concepto de legítima y gananciales, según lo estipulado en el
artículo 732 del presente código.
Lo expuesto se puede simplificar mediante la siguiente figura:
DERECHO DE
HABITACIÓN
VITALICIA
LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE O
DERECHO DE
USUFRUCTO
INDEPENDIENTEMENTE
RECIBE
GANANCIALES
PROVENIENTES DE LA
LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD
Figura 13: Legítima del cónyuge


Tema n.° 4: Institución de herederos y legatarios
Para iniciar el presente tema, se tiene presente que abordaremos las causales
de desheredación, los legados, el derecho de acrecer y la nulidad, caducidad
y revocación de testamentos, por lo que identificaremos, analizaremos y
conoceremos las normas que amparan estas instituciones.
4.1. Desheredación
Primero partimos en analizar la figura de institución y sustitución de herederos y
legatarios, para luego analizar la figura de la desheredación.
Para instituir herederos o legatarios, se deben cumplir dos requisitos esenciales
que regula el artículo 734 del Código Civil: a) Persona cierta: Recae en persona
natural como jurídica; b) Hecha en testamento: Acto jurídico que cumpla con
los requisitos establecidos en el artículo 140 del presente código, de lo contrario
devendría en su nulidad.
El precepto alude a institución como sinónimo de designación o de
nombramiento. (…) En principio cualquier persona natural o jurídica
puede ser instituida en testamento como heredero, como legatario o con
ambos títulos. (Lohmann Luca de Tena, Institución de heredero o
legatario, 2003, pág. 327)
El artículo 735 del Código Civil, indica la sucesión a título universal y particular.
El primer párrafo de la norma establece que el heredero es a título universal, en
la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia
o una cuota parte de ellos, corresponde a una regla igualmente aplicable a la
sucesión intestada. La segunda regla del numeral 735 señala concisamente que
la institución de legatario es a título particular y se limita a determinados bienes.
44 Manual
(Lohmann Luca de Tena, Sucesión a título universal y particular, 2003)
El testador puede instituir herederos forzosos como voluntarios. La primera se
designa por mandato legal donde establece que este heredero tiene derecho
a la legítima sin que el causante pueda afectarla.
El carácter de "forzoso", (…) no se afinca en la obligación de transmitir y
recibir la legítima a título hereditario, sino en que forzosamente debe
llegar al legitimario el porcentaje que la ley establece (dos tercios para
descendientes; mitad para ascendientes), siendo la diferencia (un tercio,
o mitad) de libre disposición, que el testador puede asignar a "no forzosos"
sea a título de herencia, sea a título de legado, sea a título de
liberalidades en vida. (Lohmann Luca de Tena, Institución de heredero
voluntario, 2003, pág. 341)
En cambio, lo segundo implica que el testador puede instituir heredero a quien
mejor prefiera siempre y cuando no existan herederos forzosos, según lo que
indica el artículo 737 del Código Civil. Ejemplo: Juan designa como heredero a
Luis con el 30 % de sus bienes y a Mario con el 70% de los bienes.
De lo expuesto, se puede simplificar en la siguiente figura:
HEREDEROS
FORZOSOS
INSTITUCIÓN DE
HEREDEROS
HEREDEROS
VOLUNTARIOS
Figura 14: Institución de herederos


Por otro lado, el artículo 734 del Código Civil, hace referencia a la institución de
legatarios, y, al igual que los herederos, recaen en persona cierta, plasmada en
testamento y es a título particular donde hereda determinados bienes.
Entonces, el artículo 738 del presente código estipula el caudal disponible para
los legatarios.
El derecho de los legatarios es con cargo a la cuota libre de disposición.
Podrá recaer sobre la tercera parte o la mitad de la herencia cuando el
testador tenga herederos forzosos. Los legatarios pueden ser varios,
debiéndose señalar los bienes asignados a cada uno. (Ferrero Costa,
2002, pág. 488)
Cabe resaltar que los legatarios suceden a título particular y reciben el activo
del patrimonio, en cambio los herederos pueden heredar a título universal y
reciben tanto el activo como el pasivo de la herencia.
El artículo 739 del presente código establece el remanente, es decir, el
excedente si hubiera, les corresponderá a los herederos legales.
La disposición se refiere a la sucesión mixta: parte testada, reglada por
testamento y parte intestada, normada por ley. Los herederos forzosos
son aquellos herederos legales que la ley ampara con el derecho a la
legítima. Los voluntarios son los que suceden por institución expresa del
testador cuando no hay herederos forzosos. (Ferrero Costa, 2002, pág.
489)
De lo expuesto se puede simplificar mediante la siguiente figura:
INSTITUCIÓN DE
HEREDEROS LEGALES
LEGATARIOS
Figura 15: Institución de legatarios

46 Manual
Por último, así como el testador tiene la facultad de instituir herederos y
legatarios, también tiene la facultad de aplicar la sustitución, es decir, el
testador puede nombrar a una persona para que reciba la herencia que dejó
a un heredero voluntario o legatario instituido, en caso de que ellos renuncien,
premueran o incurran en causal de indignidad, tal y como lo establece el
artículo 740 del Código Civil.
Por otro lado, la desheredación consiste en la potestad del testador en separar
a un heredero forzoso de la herencia porque cometió actos contrarios a la ley,
tal y como lo dispone el artículo 742 del presente código. Estos actos van en
contra del orden público y de las buenas costumbres.
Constituye un castigo a la conducta, no permitiendo que una persona
acrezca su patrimonio con los bienes de otra que no merece. Priva al
heredero no solo de ésta sino también de la parte alícuota de la herencia
que le corresponda. Le hace perder el carácter de heredero; es decir,
deroga su vocación hereditaria. (Ferrero Costa, 2002, pág. 496)
Existen diferencias con la figura de la indignidad que podemos apreciar en la
siguiente tabla:
Tabla 13
Diferencias entre desheredación e indignidad
DIFERENCIAS
Desheredación Indignidad
Causales subjetivas y familiares. Causales objetivas y sociales.
Se aplica en la sucesión testamentaria. Se aplica en la sucesión intestada como
testamentaria.
Es solicitada por el testador. Es solicitada por cualquier heredero.
Se atribuye solo a herederos forzosos. Se atribuye a cualquier sucesor.
Sin efecto mediante la revocación No surte efecto por el perdón.

Respecto a las causales de desheredación que refieren los artículos 744 al 746
del Código Civil se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 14
Causales de desheredación
CAUSALES DE DESHEREDACIÓN
Desheredación de los descendientes • Injuria grave: Agresiones físicas o
psicológicas al ascendiente o cónyuge.
• Negación a prestar alimentos o abandonar
al ascendiente en estado de necesidad.
• Privación injustificada de libertad.
• Vida inmoral del descendiente.
Desheredación de los ascendientes • Negación injustificada de proveer alimentos
a sus descendientes.
• Pérdida o privación de la patria potestad
del ascendiente.
Desheredación del cónyuge • Adulterio. Violencia física o psicológica.
Injuria grave. Atentado contra la vida del
cónyuge. Abandono injustificado del hogar
conyugal. Conducta deshonrosa.
Asimismo, el artículo 747 del presente código refiere que aparte de estas
causales, el testador puede basarse dentro de la desheredación, las causales
de indignidad, señaladas en el artículo 667.
En cuanto a los aspectos procesales, el titular de la acción es el testador como
sujeto activo, según el artículo 751 del Código Civil, teniendo como sujetos
pasivos a los sucesores para contradecir la desheredación, tal como lo indica el
artículo 750 del presente código. Producida la desheredación, el desheredado
es apartado de la herencia, pero sus descendientes entran en su lugar para
recibirla por representación sucesoria.
Por último, el artículo 753 del Código Civil, refiere que se puede revocar la
48 Manual
desheredación al instituir heredero a la persona que ha sido desheredada.
La revocación, al igual que el perdón en el caso de la indignidad,
produce el olvido total de la causa que originó la desheredación,
dejándola para siempre sin efecto. Solo podrá renovarse por un hecho
nuevo que la justifique. (Ferrero Costa, 2002, pág. 512)
4.2. Legados
Consiste en el acto de liberalidad que realiza el testador a favor de una
cualquier persona para otorgarle determinados bienes, dentro de la porción de
libre disposición.
Es la transmisión de un bien específico y determinado a una persona a la
que se llama legatario. El legado debe ser entregado con todos sus
accesorios y en el estado que se encuentre al morir el testador. (Pérez
Tabla 15
Características de los legados
Acto de liberalidad Acto gratuito, generoso.
Voluntario Acto voluntario, libre propia del testador.
Cargo a la cuota libre disposición Hasta una tercera parte de la herencia si el
testador tiene descendientes o cónyuge.
A favor de cualquier beneficiario El favorecido puede ser cualquier persona.
Persona cierta Persona natural o jurídica.
Solo por testamento No cabe por escritura pública.
Cosas ciertas Cosas verdaderas, seguras
Aceptación total, incondicional Inmediata, según el artículo 773 del Código
Civil.

Los artículos 758 al 769 del Código Civil, refieren a la clasificación de los legados,
tal y como se muestra en la siguiente figura:
BIEN
No hay posesión hasta que la cosa sea cierta.
INDETERMINADO
BIEN
El testador otorga el bien sobre una parte del
PARCIALMENTE que es propietario.
AJENO
BIEN GRAVADO El legatario adquiere el bien con gravámenes.
BIEN SUJETO A A favor de tercera persona, el legado respetará

USO hasta que se extingan los derechos.
CRÉDITO Intereses que el testador posee.
FINES SOCIALES En favor de los pobres o para fines culturales.

TIPOS DE
LEGADOS
PREDIO Terrenos y futuras construcciones.
DINERO Debe ser pagado en especie.
Hasta que muera el testador a favor de una

ALIMENTOS persona para su subsistencia.
El legatario es acreedor por el servicio prestado

REMUNERADO y legatario por el exceso.
SUJETO A
Condición suspensiva o vencimiento del plazo.
MODALIDAD
BIEN Propiedad y posesión se trasmiten en el

DETERMINADO momento de la muerte del testador.
Figura 16: Clases de legados

Por otro lado, el artículo 771 del Código Civil establece la cuarta falcidia e
implica que en caso el testador haya nombrado herederos voluntarios o
legatarios, no puede otorgar libremente la totalidad de sus bienes a estas
personas, sino la cuarta parte de la herencia.
El fundamento es tratar de impedir que el heredero instituido se vea en la
alternativa de repudiar la herencia, lanzando sobre el testador la
50 Manual
ignominia de morir testado o aceptarla sin utilidad alguna, por haber de
distribuir en legados o fideicomisos todo el caudal hereditario. (Ferrero
Costa, 2002, pág. 541)
Por último, el artículo 772 del presente código establece la caducidad del
legado:
• Muerte del legatario antes que el testador.
• Separación o divorcio por causal del legatario con su testador.
• Enajenación del bien legado por el testador o éste perece sin culpa del
heredero.
4.3. Derecho de acrecer
El Código Civil no establece una definición exacta del derecho de acrecer, por
lo que nos lleva a guiarnos de la doctrina para realizar una breve definición de
esta figura jurídica.
Es el derecho existente entre los sucesores a aumentar su participación,
agregando aquélla de quienes no están en condiciones de recibir la
suya. Se produce entre coherederos cuando uno de ellos no recoge la
parte que le corresponde, ya sea por renuncia, por premoriencia, o si no
es declarado indigno. (Ferrero Costa, 2002, pág. 551)
El artículo 774 del presente código refiere el derecho de acrecer entre herederos
y consiste que, si hay varios herederos y algunos no desean recibir la parte de la
herencia, los demás incrementarán su patrimonio.
Cuando un heredero renuncia a la herencia, premuere al causante o es
indigno de sucederle o es desheredado y no hay representación
sucesoria, su parte acrece la de los demás herederos. En la sucesión

intestada, los herederos legales acrecen de acuerdo con su derecho, en
la testamentaria, corresponde a los herederos forzosos o sino a los
voluntarios. (Ferrero Costa, 2002, pág. 552)
Asimismo, el artículo 775 del presente código indica el derecho de acrecer entre
los colegatarios, es decir, si un mismo bien es otorgado a varias personas y
alguna de ellas no desea recibir su parte, entonces los demás incrementarán su
legado.
De lo expuesto se puede ejemplificar en la siguiente figura:
DERECHO DE ACRECER
ENTRE COHEREDEROS ENTRE COLEGATARIOS
Figura 17: Derecho de acrecer

Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado, haremos una breve reseña de la figura de los albaceas. La
doctrina los denomina como “ejecutores testamentarios” (Ferrero Costa, 2002),
donde el testador nombra a determinadas personas para que cumplan con sus
requerimientos de última voluntad, se encuentra estipulado en el artículo 778 del
Código Civil y se formaliza a través de un testamento, tal y como lo establece el
artículo 779 del presente código.
52 Manual
Tabla 16
Características del albacea
Voluntario No es obligatorio la designación. Se puede renunciar.
Personalísimo Indelegable.
Remunerado Existe retribución por parte del testador o en su defecto el juez.
Asimismo, existen clases de albaceas:
Testamentarios
Por su nombramiento
Legales
Dativos
Universales
Clases de albaceas Por sus facultades
Particulares
Singulares
Por el número
Simultáneos
Plurales
Sucesivos
Figura 18: Clases de albaceas. Tomado de Tratado de Derecho de Sucesiones,

por A. Ferrero, 2002, p.560-561
Los albaceas, una vez que aceptan el cargo, no pueden renunciar salvo por
causa debidamente justificada, la ley les obliga a cumplir determinadas
funciones según las estipuladas en el artículo 787 del Código Civil. Estas
funciones son un listado númerus clausus, es decir taxativas. Asimismo, deben
rendir cuentas que implica la presentación de un informe escrito en cuanto a su
gestión y, de ser el caso, las cuentas correspondientes, con medios probatorios
idóneos y fehacientes, tal y como lo establece el artículo 794 del presente

código.
Por último, según el artículo 796 del Código Civil, el cargo del albacea finaliza:
Tabla 17
Cese del cargo del albacea
FIN DEL ALBACEAZGO

Por haber transcurrido dos años desde su aceptación.
Culminación de sus funciones.
Por renuncia siempre y cuando haya aprobación del juez.
Por incapacidad legal o física que impida el desempeño de la función.
Por remoción judicial, a petición de parte debidamente fundamentada.
Por muerte, desaparición o declaración de ausencia.
4.4. Caducidad y nulidad de testamentos
Nuestro ordenamiento jurídico establece tres maneras de invalidar un
testamento, de las cuales analizaremos cada una de ellas:
a) Revocación de testamento
Consiste en la manifestación de voluntad del testador en derogar un
testamento que es válido.
Revocar un acto significa dejarlo sin efecto alguno por la sola
decisión de su otorgante. Constituye la decisión unilateral de dejar
sin efecto un acto jurídico. La revocación del testamento es
característica propia e ínsita del acto testamentario, en razón de
constituir éste una disposición de última voluntad, lo cual significa
que al ser la última y continuar vivo el manifestante, puede éste en
cualquier momento variarla cuantas veces quiera mientras no se
produzca su fallecimiento. (Olavarria Vivian, 2003, pág. 485)
54 Manual
En cuanto a la forma de revocar un testamento, según el artículo 799 del
Código Civil, es expresa y puede realizarse de manera total o parcial,
hecha por otro testamento. Ejemplo: Un testamento cerrado puede ser
revocado por uno de escritura pública.
El artículo 800 del presente código, regula la figura de la reviviscencia de
testamento anterior.
Esta figura es denominada retractación o revocación de la
revocación, y consiste en revivir las disposiciones otorgadas en un
primero testamento que fue revocado por un segundo, el cual, a
su vez, se revoca. (Ferrero Costa, 2002, pág. 575)
Por otro lado, para revocar un testamento cerrado, según el artículo 802
del Código Civil, el testador lo debe retirar de la custodia del notario. Y,
para revocar un testamento ológrafo, el artículo 804 del presente código
establece que el testador debe romperlo, destruirlo o inutilizarlo de
cualquier otra manera.
b) Caducidad de testamento
Cuando la norma refiere a la caducidad, implica la extinción del
derecho, es decir, la persona no puede accionar porque el plazo venció.
Ejemplo: Ana quiso invalidar su matrimonio porque se enteró que Juan
estuvo casado con María, sin embargo, ella falleció en un accidente,
pero Ana, al conocer del hecho, dejó transcurrir el tiempo del año que
estipula la norma para interponer la acción de nulidad por lo que caducó
su derecho.

En Derecho Sucesorio, puede estar referida al testamento, en todo
o en parte, o al heredero instituido o al legatario, e implica la
pérdida de la eficacia del testamento, o de alguna de sus
cláusulas. Según el caso, ocurre por el transcurso del tiempo,
actuando como un plazo o por una causa que sobreviene al
derecho, operando como una condición resolutoria. (Ferrero
Costa, 2002, pág. 585)
El artículo 806 del presente código establece la preterición de uno o más
herederos forzosos donde conduce a la omisión que realiza el testador
respecto de un heredero forzoso, mediante el cual lo excluye, pero de
forma tácita.
Asimismo, la ley contempla dos formas de caducidad referidas al
heredero y al legado que refieren en los artículos 805 y 772 del Código
Civil:
Tabla 18
Tipos de caducidad
CADUCIDAD DE HEREDERO CADUCIDAD DEL LEGADO

Si el testador deja herederos forzosos que Muerte del legatario antes que el
no tenía cuando otorgó el testamento y testador.
que vivan.
Si el heredero renuncia a la herencia o Separación o divorcio por causal del
muere antes que el testador sin dejar legatario con su testador.
representación sucesoria.
Si el heredero pierde la herencia por Enajenación del bien legado por el
indignidad o por desheredación, sin dejar testador o éste perece sin culpa del
descendientes que puedan heredero.
representarlo.
56 Manual
589-591
c) Nulidad de testamento
La nulidad implica que existen vicios o irregularidades que atacan a la
validez de algún documento o acto jurídico por lo que evitan que ese
acto produzca efectos. Es nulo el testamento otorgado por:
• Menores de edad: Artículo 808 del Código Civil8. Por su condición
de edad, solo poseen capacidad de goce, pero no de ejercicio,
salvo en los que incurran en el artículo 46 del presente código que
refiere a los que tienen 16 años y han contraído matrimonio u
obtienen título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio.
• Falsa muerte del heredero: Artículo 810 del código sustantivo. En
caso de que realizo un testamento donde nombro heredero a
Mario, pero resulta que, pasado un tiempo, murió en un accidente,
así que revoco este testamento y otorgo uno nuevo nombrando a
Ana mi heredera, sin embargo, me entero de que era falsa la
muerte de Mario. Por lo tanto, el nuevo testamento no es válido
sino el anterior que favorece a Mario.
• Defectos de forma: Artículo 811 del presente código. Ejemplo:
forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador
y su firma.
• Dos o más personas en común: Artículo 814 del código sustantivo.
Debido a que el testamento es de carácter personalísimo y
unilateral.
8Artículo modificado por el Decreto Legislativo 1384: Ley que reconoce la capacidad jurídica a las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones. Promulgado en setiembre 2018. Este artículo establecía que
era nulo el testamento otorgado por enfermos mentales. Sin embargo, esta ley suprime ese apartado porque
solo las personas mayores con capacidad de ejercicio restringida no pueden otorgar testamento y los
enfermos mentales no se encuentran dentro del artículo 44 del Código Civil.

Por otro lado, la anulabilidad implica que el acto jurídico es válido y
produce efectos, por lo que los vicios que acontecen pueden ser
subsanados por la confirmación. Entonces, es anulable el testamento los
que se encuentran inmersos en el artículo 687 del Código Civil9, tal y
como lo estipula el artículo 808 del presente código:
• Menores de edad, salvo los comprendidos en el artículo 46 del
código sustantivo.
• Los ebrios habituales, toxicómanos y los que se encuentren en
estado de coma.
Asimismo, el testamento es anulable según lo dispuesto en los artículos
809 y 812 del Código Civil, los siguientes casos:
• Cuando el testamento es otorgado mediante violencia,
intimidación o dolo. Cuando se incurre en error de hecho y de
derecho.
• Defectos de forma. Es decir, cuando no han sido cumplidas las
formalidades señaladas para cada tipo de testamento empleada
por el testador.
Por último, los testamentos especiales también se encuentran inmersos en estas
causales, tal y como lo establece el artículo 813 del Código Civil.
9Artículo modificado por el Decreto Legislativo 1384: Ley que reconoce la capacidad jurídica a las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones. Promulgado en setiembre 2018. El inciso 2 refiere a los
comprendidos en el artículo 44 del Código Civil, es decir a los que son mayores de edad con capacidad de
ejercicio restringida que se encuentran imposibilitados en otorgar testamento.
58 Manual
De la teoría a la práctica
Un testamento sin límites
Juan es viudo desde hace un año, sin embargo, no pudo superar la muerte de
su esposa por lo que se dedicó a la bebida, tanto así que se volvió alcohólico,
por lo que el médico diagnosticó que es una persona ebria habitual; y sus 4 hijos:
Daniel, Mario, Alberto y José, han decidido que se someta a tratamiento, pero
él se rehúsa. A raíz del alcohol, le diagnosticaron cáncer al hígado por lo que
presiente que ya no le queda mucho tiempo de vida y desea dejar todos sus
bienes a sus hijos, para ello hace un testamento con su puño y letra, luego acude
donde su hermano que es notario en presencia de dos testigos quienes son la
esposa de su hermano y el sobrino de Juan.
¿Es válido el otorgamiento de testamento?

Glosario de la Unidad 3
A
Acción
Denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa. (Cabanellas de Torres,
1993, pág. 9)
Aceptación de legados
Manifestación del consentimiento concorde. Acto por el cual el legatario
manifiesta su voluntad de tomar el legado que le deja el testador. (Cabanellas
de Torres, 1993, pág. 13)
Acervo
Totalidad de los bienes comunes o indivisos, como la herencia para los
coherederos (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 13)
Acreedor hereditario
El que tiene acción o derecho para pedir una cosa, especialmente el pago de
una deuda. Es el que tiene derecho a reclamar de los herederos de su deudor
el pago no realizado por éste. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 14)
Albaceazgo
Cargo del albacea. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 22)
Beneficiario
Quien goza de un territorio, predio o usufructo recibido por gracia de otro
superior, al cual reconoce. Heredero que acepta a beneficio de inventario.
(Cabanellas de Torres, 1993, pág. 38)
60 Manual
C
Coheredero
Heredero en unión de otro u otros, o sea el que es llamado junto con alguno
más a la sucesión de la herencia. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 59)
Colegatario
Quien en unión de otro u otros recibe un legado. (Cabanellas de Torres, 1993,
pág. 59)
De cujus
Aquel de cuya sucesión se trata. Equivale al causante. (Cabanellas de Torres,
1993, pág. 89)
Error de derecho
Desconocimiento de la existencia de la norma (Cabanellas de Torres, 1993, pág.
121)
Error de hecho
El que versa sobre una situación real. El proveniente de un conocimiento
imperfecto sobre las personas o cosas. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 121)
Estirpe
Raíz y tronco de una familia o linaje. Conjunto que forma la descendencia de
un sujeto cuando ocupa su lugar y sucede conjuntamente por él.

P
Petición de herencia
Solicitud, reclamación de la sucesión que corresponda por ley o por testamento.
Acción judicial tendente a que sea reconocido el título de heredero con la
entrega de bienes. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 243)
Protocolización de testamentos
Las disposiciones testamentarias que no se otorguen ante notario deben, una
vez fallecido el testador, incorporarse a su protocolo, para que puedan surtir
efecto. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 262)
Uso
Derecho de percibir gratuitamente los frutos de una cosa ajena. (Cabanellas de
Torres, 1993, pág. 320)
Usufructo
Uso y disfrute de la cosa ajena. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 322)
62 Manual
Bibliografía de la Unidad 3
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cumplimiento de las cargas y deudas que se trasmiten al heredero.
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64 Manual

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Derecho de Familia y

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Es recomendable que desarrolle una permanente lectura de estudio, de los contenidos

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UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4

Resultado de Resultado de Resultado de Resultado de

Tiempo mínimo de estudio

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4

24 horas 24 horas 24 horas 24 horas

Nociones preliminares de Condiciones para Institución de herederos

Concepto de la Causales de exclusión

Elementos y clases Aceptación y renuncia

Representación Legítima y porción

Acción petitoria y Caducidad y nulidad de

Tema n.° 1: Nociones preliminares de la sucesión

Para iniciar el presente tema, se tiene presente que abordaremos conceptos

básicos del derecho de sucesiones, por lo que identificaremos, analizaremos y

conoceremos las normas que protegen y regulan la sucesión.

1.1. Concepto de la sucesión

Antes de analizar lo que implica la sucesión, primero partimos por definir el

Derecho de las Sucesiones: Es un conjunto de normas, principios que regulan los

Universidad Continental | Manual 5

Aquella parte del derecho privado que regula la situación jurídica

consiguiente a la muerte de una persona física. La trasmisión constituye

la sucesión, el patrimonio trasmitido la herencia y quien recibe la

herencia. (Ferrero Costa, 2002, pág. 100)

Entonces, la sucesión implica la trasmisión donde los derechos y obligaciones,

recibirla ya sea cuando la persona se encuentra con vida o cuando existe

muerte. En cuanto a la primera, estamos ante la figura jurídica de la cesión, en

cuanto a la segunda, se refiere a la sucesión.

La sucesión es la trasmisión patrimonial por causa de muerte. El

patrimonio es el contenido principal de la sucesión, pero no la única. La

regla general es que se trasmiten bienes y no derechos inalienables o

innatos como el nombre o el honor. (Lanatta Guilhem, 1981, pág. 14)

Cabe resaltar, que el heredero no sustituye al causante, es una persona que

está llamado a heredar, es decir, a recibir lo que el causante dejó antes de

por deudas que solventará con los bienes.

1.2. Elementos y clases para suceder

En cuanto a los elementos, tenemos:

Consisten en las personas naturales que van a intervenir en la sucesión.

Conlleva el título de la sucesión y la persona quien acepta heredar.

Es el sujeto activo de la sucesión. Es la persona que al morir deja activos

y pasivos para que luego sean trasmitidos a sus herederos.

Es el actor de la sucesión, quien la causa, quien la origina. Se le

denomina cujus que significa aquel de cuya sucesión se trata.

También se le llama heredado o sucedido. (Ferrero Costa, 2002,

Son aquellas personas naturales quienes van a ser llamados a heredar y

quienes aceptarán o renunciarán a la herencia dejada por el causante.

Son los causahabientes, o sea las personas llamadas para recibir

la herencia, que pueden ser herederos o legatarios. Son los

llamados a suceder. (Ferrero Costa, 2002, pág. 106)

Se compone por el conjunto de activos y pasivos dejados por el

causante, vale decir, el patrimonio que se va a trasmitir a los herederos.

Universidad Continental | Manual 7

Figura 1: Elementos de la sucesión

Respecto a las clases, tenemos las siguientes:

Tomada de Tratado de Derecho de Sucesiones, por A. Ferrero, 2002, p. 107-111

su padre difunto. Y, otra es por representación, es decir a falta de heredero ya

indigno. Aquí se sucede por estirpes y en nuestro ordenamiento jurídico regula

la representación en línea descendente y excepcionalmente en línea colateral,

recibir la herencia es Jaime, el hijo de Juan.

a título singular y otra es a título universal. La primera implica, que la persona a

heredar recibe determinados bienes como, por ejemplo: Juan, en su testamento

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos su bienes,