Estudio de Mercado

PROYECTO:” REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO MUNICIPAL DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE

HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. Estudio de mercado
El estudio de mercado se realizó en base al análisis de la oferta, análisis de la
demanda, análisis de precios, canales de distribución y las estrategias de
marketing las cuales son consideradas como variables fundamentales para la
realización de un estudio de mercado. Los resultados de cada una de las
variables se presentan a continuación
3.1.1 Análisis de la oferta
Cabe resaltar que el distrito de Pilpichaca posee un Matadero Municipal, es
estudio se realizó en función a los vendedores que ofertan la carne de ovino y
alpaca en el distrito de Pilpichaca, además del servicio de faenamiento, para la
Provincia de Huaytará, que es el Matadero Municipal de Pilpichaca.
3.1.1.1 Análisis histórico
En el cuadro 00 se observa que el número de cabezas de ovinos y camélidos
beneficiados en los últimos 12 años, en el año 2016 se benefició el mayor
número mientras que el año 2011 el número de cabezas beneficiadas fue el
más bajo, esto debido a que el Matadero Municipal de Pilpichaca no cumple
con el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto (D.S. Nº 015-
2012-AG), no tiene la autorización o licencia de funcionamiento emitida por el
SENASA para estar reconocida como matadero y/o camal a nivel nacional, solo
se encuentra activa bajo una licencia temporal por lo que está expuesta a
constantes clausuras de hasta por 6 meses, tiempo en el cual los productores o
comerciantes se han visto obligados a adquirir el producto de otros camales
municipales fuera de la provincia de Huaytará o el uso de camales clandestinos
para beneficio de sus animales. Los animales destinados al beneficio poseen
un peso vivo promedio de 22.5 Kg en ovinos y el peso promedio de 46 kg en
alpacas, mientras que el peso promedio de canal o carcasa es de 13.5 kg en
ovinos y el peso promedio de canal es de 23 kg en alpacas.
ESTUDIO DE MERCADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA

Cuadro Nº 1.
Oferta histórica de ganado ovino y alpacas
Año Nº de animales beneficiados
2011 9630
2012 12718
2013 12113
2014 11763
2015 9353
2016 8770
2017 4012
2018 10404
2019 10680
2020 6966
Fuente: Elaboración propia
(*)
3.1.1.2 Oferta proyectada
La proyección de la oferta tal como se muestra en el cuadro 00,
Cuadro Nº 2
Oferta proyectada de ovino y alpacas
Año Nº de animales beneficiados
2021 7314
2022 7680
2023 8064
2024 8467
2025 8891
2026 9335
2027 9802
2028 10292
2029 10807
2030 11347

Análisis cualitativo de los principales ofertantes (mayoristas y minoristas) de

carne de ovino y camélido sudamericano en el distrito de Pilpichaca. De las
encuestas realizadas a los vendedores (mayoristas y minoristas) de carne de ovino y
camélido sudamericano del distrito de Pilpichaca se obtuvieron los siguientes
resultados correspondientes a las principales características cualitativas que requieren
o exigen los clientes con respecto a la carne de res.
Gráfico 1. Venta diaria de carne de ovino y alpaca

En el gráfico 1 que de los 50 ofertantes el 8% vende diariamente hasta 50 kg de carne
de ovino y alpaca que representa a los minoristas, mientras que el 28% corresponde a
los intermediarios que aseguran que diariamente vende más de 100 kg de carne al
día. Finalmente, el 64% que representa a los mayoristas venden mayor a 100 Kg de
carne de ovino y alpaca de manera diaria.

Gráfico 2. Lugar de adquisición del producto

Por otra parte, se tiene que de los 50 ofertantes de carne de ovino y alpaca, un 84%
adquiere el producto en el Camal Municipal, mientras que el 2% lo adquiere a través
de un Camal Clandestino. También se tiene que el 14% adquiere el producto a través
de un beneficio directo el cual es una práctica perjudicial para la salud pública de la
Población del Distrito de Pilpichaca.
Los ofertantes que adquieren el producto de los camales clandestinos señalan que lo
hacen debido a que el número de animales faenados no es suficiente para abastecer
el mercado.
Grafico 3. Requerimiento a tener en cuenta para el transporte y almacenaje del

producto

En el grafico 3, del total de encuestados el 12% considera que es más importante la

temperatura para el transporte y almacenaje del producto, mientras que el 4% lo ve
más importante lo ve la humedad y el 84% considera que el tiempo es el factor más
importante para el transporte y almacenaje del producto.
Grafico 4. Canales de distribución más utilizados para la comercialización de la

carne de ovino y alpaca
El canal de distribución mayormente empleado por los ofertantes es de productor –
consumidor ya que está representado por el 56% es decir que más de 25 ofertantes
emplea este canal de distribución para comercializar su producto. Asimismo, el 32%
de los ofertantes emplea el canal de distribución productor-minorista-consumidor y
finalmente el 12% distribuye su producto de productor-mayorista-minorista-
consumidor.

Gráfico 5. Características que toman en cuenta los clientes al recibir el producto.

Los ofertantes en su mayoría aseguran que sus clientes al momento de recibir su
producto toman en cuenta la calidad del mismo, pues 34 ofertantes equivalentes a
68% menciona que los clientes tienen en cuenta el aspecto, color y firmeza del
producto. Por otro lado, el 16% de los ofertantes mencionan que sus clientes
consideran más al precio ya que a menor precio tienen posibilidades de adquirir mayor
cantidad.
Grafico 6. Producto más requerido por los clientes

En el gráfico 6 podemos observar que de los 50 ofertantes el 90% señalan que el

producto más requerido por los clientes es la pulpa mientras que el 10% menciona que
lo más requerido son las menudencias.
Grafico 7. Ofertantes que creen o no que el consumo de carne ha ido en

aumento
De los 50 ofertantes de carne de ovino y alpaca, 50 ofertante equivalente al 100%
creen que el consumo de carne de ovino y alpaca ha ido aumentando paulatinamente
con el transcurrir del tiempo.
Grafico 8. Motivos por los cuales ha aumentado o no el consumo de carne de

ovino y alpaca

En el grafico 8 nos muestra que de los 50 ofertantes equivalentes a 100% de

ofertantes mencionan que el aumento del consumo de carnes es debido al aumento de
la población.
Grafico 9. Tipo de promoción que se usa la empresa u ofertante

De las 50 ofertantes de carne de ovino y alpaca, el 6% menciona que utiliza
descuentos como promoción en la venta de su producto. Un 94% no utiliza
promociones.
Grafico 10. Tipo de propaganda que usa la empresa u ofertante

El 100% de los 50 ofertantes menciona que no se utilizó propaganda para

comercializar su producto.
Grafico 11. Renovación de infraestructura y equipamiento en el Camal Municipal

de Pilpichaca
La encuesta realizada a los principales 50 ofertantes de carne de ovino y alpaca en el
Distrito de Pilpichaca señalan estar de acuerdo en que se realice la renovación de
infraestructura y equipamiento en el Camal Municipal de Pilpichaca para el beneficio
de ovinos y alpacas, es decir que el 100% de los ofertantes están de acuerdo con
dicha propuesta ya que de este modo se reduciría y eliminaría la ilegalidad en el
sacrificio de animales y a la vez garantizaría la confianza del cliente al ofrecer un
producto de procedencia legal.
3.1.2 Análisis de la demanda
La finalidad de realizar el análisis de la demanda en el presente estudio es
para determinar la cantidad de animales faenados que se requieren para
cubrir la demanda existente.
3.1.2.1 Demanda histórica
La demanda histórica está representada por el número de cabezas faenadas
posibles que se necesitaron durante los últimos 5 años para cubrir la
demanda de carne de ovino y alpaca en el distrito de Pilpichaca. Asumiendo
que el consumo percapita durante los últimos años en ovinos fue de 0.8 – 1.2
kg/hab/año y en alpacas en los últimos años fue de 0.46 kg/hab/año

(consumo a nivel nacional) y que el rendimiento promedio en carcasa por

animal beneficiado es de 13.5 kg/animal en ovinos. Y que el rendimiento
promedio en carcasa por animal beneficiado es de 23 Kg en alpacas.
3.1.2.2 Resultado de encuestas, análisis y proyección de la demanda
La encuesta realizada a las 50 familias del distrito de Pilpichaca consistió en
cuestionarios personales con la finalidad de obtener un análisis cuantitativo y
cualitativo acerca del consumo de carne de ovino y alpacas. Los resultados y
análisis respectivos se muestran a continuación:

PROYECTO:” REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO MUNICIPAL DE PILPICHACA -
DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
Cuadro 3. Demanda histórica del consumo de carne de ovino y alpacas en el distrito de Pilpichaca
Habitantes
Familias que Consumo Nº de Consumo Nº de
Nº que
Año Nº familias consumen total cabezas total cabezas
habitantes consumen
carne Ovino (kg) Ovinos Alpacas (kg) Alpacas
carne
2016 23828 4766 4766 23828 95312.04 7060 47656 2072
2017 25472 5094 5094 25472 101888.57 7547 50944 2215
2018 27230 5446 5446 27230 108918.88 8068 54459 2368
2019 29109 5822 5822 29109 116434.29 8625 58217 2531
2020 31117 6223 6223 31117 124468.25 9220 62234 2706

Grafico 12. Consumo de carne de ovino y alpaca

En el gráfico 12 se muestra que, de las 50 familias encuestadas, 50 familias
equivalente al 100% si consumen carne de ovino y alpacas básicamente por la
naturalidad y considerada como una carne ecológica en el Distrito de Pilpichaca.
Grafico 13. Frecuencia de consumo de carne de ovino y alpaca

El 38% de las familias encuestadas consumen en promedio 2 veces a la semana
carne de ovino y alpacas, seguido un 28% consumen tres veces a la semana, mientras
que el 14% consumen quincenalmente, el 12% consume semanalmente, el 6%
consumen mensualmente y el 2% consume diariamente.

Grafico 14. Consumo de carne con mayor frecuencia

En el gráfico 14 muestra que el consumo habitual o frecuente de carne en las familias
encuestadas un 98% tiene predilección por la carne de alpaca, seguido por la carne de
res que está representado por un 2% de los encuestados.
Grafico 15. Kilos de carne de ovino consumidos por familia al mes

En el grafico 15 se muestra que el porcentaje de familias que consumen de 0.5 a 1 kg

de carne de ovino y alpaca es 54%, mientras que el 26% consumen de 1 a 2 kg al
mes. También se tiene que el 14% consumen de 2 a 5 kg.
Grafico 16. Kilos de carne de alpaca consumidos por familia al mes

En el grafico 16 se muestra el porcentaje de familias que consumen de 0.5 a 1 Kg de
carne de alpaca es del 52%, mientras que el 26% consume de 2 a 5 kg. También el
10% consume de 0.5 – 1 kg.
Grafico 17. Lugares donde se compra usualmente la carne de ovino y alpaca

En el gráfico 17 se observa que el 60% de las familias encuestadas compran la carne

de ovino y alpaca del Camal Municipal de Pilpichaca, el 34% compra carne del
faenador directo, el 4% compra carne de las tiendas del barrio y un 2% compra del
mercado de abasto.
Grafico 18. Características más importantes a la hora de comprar carne de

ovino y alpaca
En el gráfico 18 se observa que la característica más importante para el 54% de las
familias encuestadas es el precio, para el 28% de las familias encuestadas es
importante la calidad tanto del lugar como del producto. Para el 10% es importante la
fácil elección y el 8% le parece lo más importante la higiene.
Grafico 19. Intervalos en los que comprende el ingreso mensual del hogar

El 50% de las familias encuestadas perciben un ingreso mensual en su hogar de hasta

150 soles, el 42% tiene un ingreso entre 150 soles a 500 soles, el 4% percibe un
ingreso de 500 a 1000 soles.
Grafico 20. Renovación en la infraestructura y equipamiento de Camal Municipal

de Pilpichaca
Finalmente se tiene que el 100% de las familias que consumen carne de ovino y
alpaca está de acuerdo con que se realice una renovación de la infraestructura y
equipamiento del Camal Municipal de Pilpichaca porque aseguran que de este modo
el producto a adquirir en el mercado sea inocuo y confiable de consumir.

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Cuadro 04. Cálculo y proyección de la demanda
Familias Consumo
Habitantes que Consumo Nº de Nº de
Nº que total
Año Nº familias consumen total cabezas cabezas
habitantes consumen Alpacas
carne Ovino (kg) Ovinos Alpacas
carne (kg)
2021 33264 6653 6653 33264 133056.56 9856.04 66528.28 2892.53
2022 35559 7112 7112 35559 142237.46 10536.11 71118.73 3092.12
2023 38013 7603 7603 38013 152051.85 11263.10 76025.92 3305.47
2024 40636 8127 8127 40636 162543.43 12040.25 81271.71 3533.55
2025 43440 8688 8688 43440 173758.92 12871.03 86879.46 3777.37
2026 46437 9287 9287 46437 185748.29 13759.13 92874.14 4038.01
2027 49641 9928 9928 49641 198564.92 14708.51 99282.46 4316.63
2028 53066 10613 10613 53066 212265.90 15723.40 106132.95 4614.48
2029 56728 11346 11346 56728 226912.25 16808.31 113456.12 4932.87
2030 60642 12128 12128 60642 242569.19 17968.09 121284.59 5273.24

3.1.2.3 Demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha es la cantidad de ovinos y alpacas faenadas que el mercado
requiere en los años futuros y que no puede ser cubierta por la oferta existente. La
demanda insatisfecha se determina restando a la demanda proyectada de cabezas de
ganado de ovino y alpaca.
Cuadro 05. Cálculo y proyección de la demanda insatisfecha
Demanda Oferta Demanda
Año Proyectada proyectada insatisfecha
2021 12749 7314 5434
2022 13628 7680 5948
2023 14569 8064 6505
2024 15574 8467 7107
2025 16648 8891 7758
2026 17797 9335 8462
2027 19025 9802 9223
2028 20338 10292 10046
2029 21741 10807 10935
2030 23241 11347 11894
3.1.3 Análisis de precios
Mediante la entrevista realizada a los ofertantes de ganado vacuno en pie se pudo
conocer que el precio por kg de carne de ovino y alpaca en pie percibido por el
productor o engordador oscila entre los S/. 9.00 y S/.10.00 mientras que el precio por
Kg de la carne faenada en el Matadero Municipal de Pilpichaca oscila entre S/. 10.00 y
S/. 12.00.
3.1.4 Canales de distribución
En el Distrito de Pilpichaca así como en toda la provincia, los canales de distribución y
venta de carne de ovino y alpaca se han caracterizado por ser deficientes debido a
que no cumplen principalmente con el Reglamento Sanitario del Faenado de Animales
de abasto (D.S. Nº 0.15-2012-AG) ni con la Norma Técnica de Carnes y Productos
Cárnicos (NTP 201.055) motivos por el cual mediante este proyecto se pretende dar
una solución y así generar una confianza al consumidor al adquirir un producto de
calidad.
El canal de distribución que se empleará para la distribución y venta del producto será
de forma indirecta ya que primeramente será distribuida a los mayoristas, que son
quienes abastecerán de carnes a los minoristas (mercado, restaurantes, tiendas) y
finalmente será distribuida hacia el consumidor.

Gráfico 21. Distribución del producto (carne de ovino y alpaca)

Estudio de Mercado

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El 100% de los 50 ofertantes menciona que no se utilizó propaganda para

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En el grafico 15 se muestra que el porcentaje de familias que consumen de 0.5 a 1 kg

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En el gráfico 17 se observa que el 60% de las familias encuestadas compran la carne

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Cuadro 04. Cálculo y proyección de la demanda

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3.1.2.3 Demanda insatisfecha

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