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VOLUMEN 2
LINEAMIENTOS
GERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN
TITULO
PP-02-17-05 ESTIMACIONES DE LABOR Y COSTOS
APROB. Wilfredo Rivero FECHA JUL.02 APROB. Iván Fuenmayor FECHA JUL.02
Índice
1 PROPÓSITO ............................................................................................. 2
3 LINEAMIENTOS ....................................................................................... 3
3.2 Definiciones.............................................................................................................5
1 PROPÓSITO
Establecer una metodología consistente para preparar los estimados de mano
de obra directa que serán utilizados por el Planificador para determinar las
horas-hombre, duración y composición de las cuadrillas de trabajo para cada
Paquete de Trabajo Planificado.
3 LINEAMIENTOS
3.1 General
3.1.1 La Red Lógica de Equipos, preparada como parte de los Paquetes de Trabajo
Planificado, describen las actividades a ser ejecutadas en la Parada de Planta. Los
Estándares de Referencia (Benchmarked) o Unidades de Estimación son aplicados a
las actividades de trabajo descritas en la Red Lógica de Equipos para determinar las
horas-hombre y el costo de la mano de obra directa para cada Paquete de Trabajo
Planificado. La cantidad rebajada para materiales y servicios especializados (carga de
catalizador, Alivio de tensiones, talleres de reparación, representantes del fabricante del
equipo) constituye el costo por Órdenes de Compra y materiales almacenados.
MANUAL DEL PROCESO GERENCIAL DE PP-02-17-05
PARADA DE PLANTAS REVISIÓN FECHA
3.1.2 Una vez que se determinen las horas-hombre directas y su costo para el Alcance de
trabajo establecido, se estiman las horas-hombre indirectas, su costo y los costos
asociados mediante el uso de costos históricos de Paradas anteriores ejecutadas en la
Facilidad.
3.1.3 El Total de las horas-hombre y su costo, disgregados según la Estructura de la División
del Trabajo, es utilizado como el Estimado de Control para medir el avance de costos y
el desempeño y para proyectar la tendencia de los costos y el programa. Ver Norma
PDVSA PP-02-17-02 “Metodología para el Control del Progreso / Costos”.
3.1.4 Para la Parada, las horas-hombre directas son la base de la proyección del plan, del
programa y del avance de la misma. Las decisiones sobre la duración de la parada de
las plantas están basadas en simulaciones de costos, recursos y duración y las metas
de proyección son ajustadas para acomodar los requerimientos de mantenimiento
definidos por el programa. Estimados de mano de obra directa imprecisos e
incompletos tendrán un efecto negativo sobre los costos, el programa, la duración y el
desempeño, independientemente de si el estimado fue alto o bajo.
3.1.5 Por estas razones, El Equipo Gerencial de la Parada y los Grupos de Estimación de
Costos deben proporcionar a los Planificadores y Estimadores de la Parada con
lineamientos y procedimientos precisos para facilitarles la estimación de las horas-
hombre y los costos de la Parada. El personal a quien se le asigne la responsabilidad
de preparar los estimados de mano de obra y costos debe tener la experiencia y el
entrenamiento requerido para preparar un programa y controlar un estimado preciso y
viable.
3.1.6 El Estimado de Costos y de Mano de Obra no es una ciencia exacta y los estándares
usados para preparar los estimados de mano de obra y los factores para estimar la
productividad, los costos indirectos y los costos asociados no intentan ser inflexibles y,
por el contrario, ser utilizados como una guía para cubrir las necesidades de estimación
de cada Parada de Planta. La comprensión y manejo de los complejos elementos que
contribuyen a mejorar la productividad de la fuerza laboral y como el Estimado Base
(preparado mediante el uso de estándares de estimación) puede ser ajustado para
adaptarlo a las condiciones actuales, diferencian a un Planificador/Estimador
experimentado de un estimador de Oficina.
3.1.7 La preparación de estimado de costos/mano de obra preciso requiere mas que la
aplicación de unidades de estimación estándar a una cantidad o el uso de datos
históricos de Paradas anteriores. Hay muchos factores que influirán la calidad y
precisión del estimado y el equipo conformado por el Estimador de Costos/Mano de
obra, el Planificador, el Supervisor de Ejecución e Ingeniería deben revisar y estar de
acuerdo en los requerimientos técnicos y en la estrategia de ejecución, antes que el
Estimado sea terminado. El Estimador debe, luego, considerar las siguientes variables
que influyen en la productividad:
a. Actitud de los trabajadores (motivación, incentivos, recompensas)
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Cuando se utilizan para estimar las horas-hombre y los costos requeridos en una
Parada de Planta, se deben aplicar los Factores de Productividad a las horas-hombre
base para satisfacer las condiciones locales.
3.3 Instrucciones
3.3.1 El estimado definitivo es establecido basándose en la Estructura de la División del
Trabajo (EDT) y, por lo tanto, puede suministrar información detallada sobre la Unidad
de Procesos y el Tipo de Equipo, la cual es utilizada para lo siguiente:
a. Desarrollar el Programa de Ejecución,
b. Controlar el Presupuesto y la Proyección del Flujo de Caja,
c. Definir la desagregación de precios requerida por las ofertas a Precio Fijo
d. Definir el estimado Suma Global el cual es comparado con las Ofertas a
Precio Fijo,
e. Planificación de Fuerza laboral y Recursos
f. Proyección/Tendencia del desempeño/análisis de costos.
3.3.2 Para ser efectivo, el Estimado Definitivo debe estar basado en Estándares
Referenciales (Benchmarked Standards) o en Unidades de estimación Estándar. El
Estimador debe entender que representa la Línea base (ubicación, fecha del año,
unidad de procesos, etc.) y como ajustar el Estimado cuando las condiciones son
diferentes a las condiciones de la Línea base. n son las Unidades Base.
3.3.3 El Estimador debe entender cabalmente las especificaciones de los materiales y
equipos, los procedimientos de desmantelamiento y reparaciones generales (overhaul),
las técnicas de mantenimiento y construcción y las definiciones de las actividades de
trabajo estándar usadas para describir los Estándares Referenciales (Benchmark
Standards) y las Unidades Estándar de Estimación.
3.3.4 Los Estimados Definitivos de horas-hombre y costos pueden ser preparados utilizando
programas integrados de computación como CASP, Icaris, Hojas Electrónicas (Excel) o
manualmente utilizando formatos preestablecidos. Independientemente del sistema
usado, es importante que el Estimador / Planificador entienda lo que son las bases para
las horas-hombre y como se controla la funcionalidad del programa para preparar
estimados precisos.
3.4 Método de Estimación Definitiva
Independientemente del programa utilizado, el método de estimación consiste
de un número de pasos que deben ser seguidos en un orden definido para
preparar el Estimado Definitivo:
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disponibles hoy día (Jacobs Canada Ltd) las cuales pueden ser usadas como
referencia. Sin embargo, PDVSA debe preparar sus propias Redes
Estándares Referenciales de Equipo mediante el uso de un formato para
cada tipo de equipo. PDVSA debe preparar un procedimiento donde se
describa como y cuando utilizar los Estándares Referenciales. Todos los
Planificadores/Estimadores de PDVSA deben ser entrenados en el uso
apropiado de estos estándares. Con el tiempo, esto le permitirá a PDVSA
alcanzar niveles de productividad Clase Mundial en varias unidades de una
Facilidad y en todas sus Facilidades así como comparar los resultados con
otras compañías y medir la productividad de un Contratista en relación con sus
competidores.
Horas-hombre = Cuadrilla X Duración
Los Factores de Productividad del tipo (1) están bien documentados y son
aplicables para cualquier ubicación y no para una planta específica. Consisten
en dos tipos de factores:
x Factores ambientales de la Planta que están relacionados con los alcances
de los Paquetes de Trabajo
x Factores de Pérdida de Productividad que están relacionados con las
estrategias de Ejecución.
Los Factores de Productividad del Tipo (2) son más difíciles de definir y
requieren información histórica sobre ofertas locales y el conocimiento de del
mercado laboral local. Los Factores del Tipo B deben ser monitoreados
regularmente debido a que ellos pueden cambiar a medida que cambian las
condiciones locales del mercado.
Las horas-hombre y los costos Indirectos (Apoyo) están muy relacionados con
las Horas-hombre y los Costos Directos. Por esta razón, la mejor práctica es
determinar las Horas-hombre y los Costos Indirectos como un porcentaje de las
Horas-hombre Directas. Mediante asignación indirecta como un porcentaje de
las Hora-hombre Directas, el estimado de costos para las categorías de costos
Indirectos se calculará automáticamente. El Costo de horas-hombre Indirectas
será calculado automáticamente cada vez que Proceso de Gerencia del cambio
es usado para ajustar el plan, el programa y la proyección de costos como
resultado de un trabajo Adicional, Extra o Cancelado durante la Fase de
Ejecución.
Los Gastos Generales de los Contratistas deben incluir, entre otros, los
siguientes aspectos:
Presupuesto de Control
4 DOCUMENTACIÓN DE APOYO
Ninguna.
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