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TECNICA I-MED
BONO ELECTRONICO 2.0
Enero 2012
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Procedimientos para Habilitación Bono Electrónico 2.0
Definición: BONO 2.0 (“Venta de Bonos Electrónicos”), la Instalación de Bono 2.0 consiste en habilitar, configurar,
enrolar y capacitar en el funcionamiento del dispositivo y sitio Web.
Habilitar: En este paso se instalan los controladores y drivers del dispositivo para su correcto funcionamiento.
Configurar: Este paso consiste en conectar el dispositivo al puerto USB para posteriormente registrarlo.
Enrolar: El enrolamiento se realiza para que el cliente pueda ingresar sus huellas y poder acceder al portal de Bono 2.0.
Capacitar: Este paso es para explicarle al cliente como proceder en el uso del portal.
El cliente deberá firmar la orden Lograr que la encuesta sea No olvidarse nunca de la
de trabajo y completar una encuesta satisfactoria para el técnico, encuesta y de los puntos
de satisfacción. I-Med y la Empresa. mencionados en esta misma.
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Roles dentro de Bono electrónico 2.0
Cajeros: Son aquellos usuarios que solamente pueden Emitir, Anular y realizar cuadratura de Bonos Electrónicos.
Supervisores: Son aquellos usuarios que realizan lo mismo que un cajero, pero además pueden controlar el movimiento de
los cajeros (Supervisan a los Cajeros).
Administradores: Son aquellos usuarios que tienen las mismas facultades de un supervisor, pero está encargado de todo lo
referente a la creación y perfilacion de usuarios.
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CREACION Y ENROLAMIENTO DE USUARIOS
Lo primero que debemos comprobar es que los drivers del lector de huellas este instalado en el computador al igual que el
driver de Autentia. En el caso que no estén instalados los drivers, deberemos recurrir al Manual de “Instalación de Driver
UareU y autentia”.
Cada vez que un técnico asista a una Empresa, deberá estar creado previamente como administrador de aquel lugar y así
poder crear y/o enrolar a los usuarios que operaran con el portal. El área de coordinación estará encargada de aquel proceso.
El primer paso es ingresar al portal de Bono Electrónico 2.0 de I-Med en donde el técnico que realiza la visita deberá acceder
con su RUT personal:
http://directo.bonoelectronico.cl:8080
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Una vez que se ingrese el RUT, solicitara la huella de la persona que está ingresando. Se pueden comprobar los datos con el
Rut que aparece en la esquina superior izquierda del recuadro:
Luego, si la huella es aceptada podremos ingresar y comenzar a revisar quienes están creados y a quienes hay que crear.
Después que estén creados los usuarios que el cliente necesita, se procederá a enrolarlos.
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El usuario que tenga el Rol de crear y enrolar podrá administrar a los usuarios en la opción Cajeros.
Realiza una búsqueda de todos los usuarios creados, se puede ingresar el Rut de quien se desea
validar y presiona el Botón Buscar.
Este Botón sirve para crear un nuevo usuario en el sistema. Al presionar el botón nos desplegara en
pantalla el formulario que nos muestra la siguiente imagen, en el cual se ingresan los datos del nuevo
usuario. Una vez ingresados los datos debemos simplemente Guardar los cambios.
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Al guardar los cambios nos mostrara un mensaje en la parte superior de color verde, en ese instante deberemos cerrar la
ventana
Una vez cerrado el formulario anterior, podremos seguir creando a los usuarios que se requieran.
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Al finalizar la creación de los usuarios, se procederá a enrolar. Para ello debemos buscar a todos los usuarios que están
ingresados en el sistema. Esto se realiza de la misma forma ya mencionada en el botón
Para enrolar simplemente ingresamos en el vinculo azul (RUT de la Persona), y nos desplegara el mismo formulario de
creación pero con los datos ingresados. Acá debemos marcar los casilleros que aparecen en la parte inferior y presionar el
botón Habilitar.
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Al presionar el botón Habilitar nos mostrara otro formulario en el cual debemos ingresar los datos solicitados de la persona a
enrolar. Al seleccionar la función (Cajero o Administrador) nos abrirá una ventana con el contrato de enrolamiento el cual
debemos cerrar para continuar con el proceso.
Al terminar de ingresar los datos presionaremos aceptar e inmediatamente nos solicitara enrolar los dedos uno a uno (4 Veces
cada uno). El formulario nos indica cual dedo enrolar.
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Al terminar de enrolar los 10 dedos, no nos mostrara ningún mensaje, simplemente volverá a la pantalla principal del
formulario donde habíamos presionado el botón habilitar. Estando nuevamente en dicha pantalla solo debemos cerrar el
formulario presionando la
Habiendo cerrado el formulario, volveremos a la pantalla que nos muestra la siguiente imagen. Estando en dicha pantalla
podremos seguir enrolando a los usuarios que falten.
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Al terminar de enrolar, debemos salir del portal y volver a ingresar con el RUT del administrador de la Empresa para seguir con
el paso siguiente.
Ahora debemos capacitar al cliente en el uso del portal Bono Electrónico 2.0, y para ello comenzaremos explicando desde la
izquierda a derecha las diferentes opciones.
4. Caja: Permite la apertura de caja y la cuadratura, si no esta abierta la caja no podrá emitir bonos.
7. Liquidación: Permite activar y desactivar el cobro de bonos vendidos por parte de la Empresa.
8. Otros Pagos: Permite la venta de todo lo que no tenga que ver con bonos electrónicos y sea cancelado con tarjetas
comerciales.
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EMISION
En la opción emisión el cliente podrá generar y vender Bonos electrónicos para la atención de los clientes.
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Una vez certificada la persona, se debera ingresar los datos de prestacion.
El codigo de prestacion (Tipo de bono a comprar, ej: Dermatoligia = Codigo prestacion 0101810)
Una vez ingresado estos datos se debera presionar el boton “agregar” y en la parte inferior aparecera ya
ingresado el bono a comprar. Se pueden agregar tantos bonos como se desee, tal como muestra la imagen:
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Ya agregado los bonos a comprar, debera presionar el boton valorizar y nos aparecera la siguiente imagen en
donde seleccionaremos pagar con tarjetas o en efectivo.
Si se desea pagar con tarjetas se debe marcar el casillero y elegir la tarjeta con la que se pagaran los bonos.
Si desea pagar en efectivo debera dejar desmarcado el casillero y en la parte de abajo debera decir: EFECTIVO.
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Para terminar deberemos presionar el boton Emitir y automaticamente se emitiran los bonos comprados.
OBSERVACIONES:
Si esta configurado para imprimir 2 bonos por hoja (Esto seria lo ideal), no sera
necesario.
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COPIA DE BONO
En la opción copia de bono podremos copiar bonos ya emitidos e imprimirlos. Para ello debemos indicar el financiador y el
número de folio del bono para realizar la búsqueda.
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ANULACION
En la opción Anulación tal como nos indica la palabra, podremos anular bonos ya emitidos. Para poder anular un bono a través
del portal no deberán haber pasado mas de 24 horas y debe anularlo la misma persona que lo compro. Si ya pasaron más de
24 Horas, no podrá anularlo a través del portal.
Para anular un bono debemos indicar el financiador y el número de folio del bono para realizar la búsqueda. Luego se
presiona el botón anular y deberemos confirmar la anulación.
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CAJA
Abrir: Siempre para poder emitir bonos deberemos realizar una apertura de caja y esto se realiza una sola vez hasta que se
realice la cuadratura de la caja. Una vez realizada la cuadratura de caja, se deberá realizar la apertura nuevamente y así poder
emitir bonos.
Se selecciona abrir y en fondo inicial se ingresa el valor con el que comenzara la caja (Generalmente es valor $0), Luego
presionar guardar.
Cuadratura: Se deberá cuadrar cuando la Empresa desee realizar la cobranza de los bonos emitidos (Generalmente se realiza
una vez al mes). La cuadratura cierra automáticamente la caja y para poder seguir emitiendo bonos, se deberá realizar la
apertura nuevamente.
Se selecciona cuadratura y deberemos revisar los datos que noes desplegara en pantalla.
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Al estar de acuerdo en los datos mostrados, deberemos presionar cuadrar y confirmar la cuadratura en el recuadro de texto
que nos muestra la imagen. Al confirmar la cuadratura, automáticamente se realiza la cobranza y se cierra la caja.
Listado de cajeros: Una vez cerrada la caja (Cuadrada), se podrán generar los diferentes listados, los cuales podrán ser
impresos en el formato seleccionado.
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CAJEROS
Como se menciono al principio, la opción cajeros sirve para crear y enrolar usuarios. Esto no requiere mayor detalle debido a
que ya fue explicado al comienzo del manual.
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REPORTES
El supervisor o Administrador podrá acceder a los diferentes reportes que entrega el sistema acerca de la gestión realizada por
los cajeros.
Los listados de reportes disponibles son: Bono vendido por cajero, Informe de recaudación bonos, bonos con seguro
complementario y detalle de bonos por cajero.
LIQUIDACION
Activación y Desactivación de bonos:
En caso de ser necesario el prestador podra realizar la activacion o desactivacion de bonos FONASA para insertar o quitar algun
bono del proceso de cobranza.
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OTROS PAGOS
Esta opción solo sirve para pagar con tarjetas comerciales otro tipo de ventas anexas a Bonos electrónicos. Generalmente
cuando contratan este servicio de Bono electrónico 2.0, no se ocupa esta opción. El portal PHP o venta con tarjetas es el
mismo que se incluye en esta opción.
OPCIONES
En esta opción se puede configurar cuantos bonos se imprimirán por hoja (1 o 2 bonos). Si se configura con 1 bono por hoja,
el prestador deberá imprimir su comprobante en la opción copia de bono. Si se configuran 2 bonos por hoja, se imprimirá 2
veces el bono en una misma hoja, y esto servirá para entregar una copia al cliente y una para el prestador.
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Una vez finalizada la capacitación, se le deberá consultar al cliente si tiene alguna duda al respecto y en caso de que la tenga,
aclarársela. Además deberá ingresar en la opción Cajeros y dejar al técnico (Quien realiza la visita) en un estado no vigente.
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Firma Cliente
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