ESTUDIO

FACTIBILIDAD
EMPRESARIAL

2021

UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO
JOSE DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO
AMBIENTE
Y RECURSO
NATURALES
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
INGENIERÍA AMBIENTAL

Evaluación y Formulación del Proyecto

UDRONES

PRESENTADO POR:
Carolina Martinez Calderón 20152180028
Leandro Peña Valbuena 20152180533
Yenny Alejandra Pineda García 20152180045

PRESENTADO A:

Pier Paolo Zuñiga Vargas

BOGOTÁ D.C. 2021

 TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 5

2. OBJETIVOS 5
3. JUSTIFICACION 6
3.1 IDENTIFICACIÓN DE METAS Y OPORTUNIDADES 7
3.2 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 7
4. ESTUDIOS DE APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 8

4.1 ESTUDIO DE ENTORNO

Macroentorno 8

Microentorno 10
4.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 11
4.3 ESTUDIO DE MERCADO 13

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 13

4.3.2 OBJETO 14

4.3.3 ALCANCE DEL OBJETO 14

4.3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 15

4.3.6 ANÁLISIS DEL SECTOR 15

4.3.6.1 ASPECTOS GENERALES 15

4.3.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 16

4.3.7.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO

OFICIAL 17

4.3.7.2 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y

PRESUPUESTO OFICIAL. 17

4.3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 18

4.3.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 18

4.3.8.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 18

4.3.8.2 OBLIGACIONES DE UDRONES SAS 19

4.3.9 PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 19

4.3.9.1 FORMA DE PAGO 20

 4.3.9.2 DOCUMENTOS 20

4.3.9.3 PRODUCTOS 20

4.3.9.4 Clientes 21

4.4 ESTUDIO TECNICO 21

4.4.1¿Qué es el UAV, Drone o VANT? 22

4.4.2 SERVICIOS 23

4.4.3 Drones a utilizar 25

4.5 ESTUDIO AMBIENTAL 28

4.6 ESTUDIO FINANCIERO 28

4.6.1 ACTIVOS FIJOS 29

4.6.2 DEPRECIACIÓN 29

4.6.3 COSTOS FIJOS 30

Tabla . Costos fijos UDRONES 30

4.6.4 NÓMINA 30

4.6.5 Financiación del proyecto 31

Tabla . Financiación del proyecto 31

4.6.6. PRECIO DE VENTA, PEC Y PEC MIX 31

5. BIBLIOGRAFIA 33
1. INTRODUCCIÓN.
El estudio técnico y de factibilidad para la creación de una empresa prestadora de
servicios de drones, los cuales ofrecen soluciones adecuadas e innovadoras para las
diferentes necesidades en el ámbito del monitoreo ambiental, la topografía, la agricultura,
el urbanismo, infraestructura entre otras. Se llevaron a cabo realizando un diagnóstico
del proyecto. Esto permitió aplicar un estudio de mercados que evaluó desde las
variables macro hasta micro, dónde se hallaron las condiciones que le brinda el mercado
a la empresa y lo que necesitará el proyecto para funcionar y el detalle de la operación.
En 1907, fue creado el primer dron por los hermanos Jacques y Louis Bréguet, un diseño
limitado que requería de cuatro hombres para estabilizarlo. En la década de los 60,
gracias a los avances de la tecnología por primera vez los drones que eran controlados
por radio estaban disponibles a la venta a un precio razonable. En el 2002, se dio la
primera operación policial en Estados Unidos basada en drones. En 2006, la FAA
(Federal Aviation Administration) emitió los primeros permisos comerciales de drones y
para el 2016, fue fabricado el primer dron con visión inteligente y tecnología de
aprendizaje automático, que permitía volar evitando obstáculos y fotografiar el panorama.
En Colombia, actualmente la operación de drones (UAS) se rige por el Apéndice 13 del
RAC 91 “operación de sistemas de aeronaves no tripuladas – UAS” adoptado por medio
de la Resolución No. 4201 del 28 de diciembre de 2018. El documento es un logro
realizado por expertos en regulación aeronáutica, los cuales han tomado como referencia
los documentos de la OACI y parte de sus países aliados. En este se establecen tres
categorías principales para su funcionamiento: A, B y C. La Clase A hace referencia al
uso de equipos solo con carácter recreativo o hobbies; la Clase B, al uso de equipos en
actividades comerciales o profesionales; y la C es la de la parte experimental o de
innovación y desarrollo (Portafolio, 2021).
Los drones hoy en día permiten obtención de imágenes que a través de la
implementación de software especializados en fotogrametría se obtienen orto fotografías
de alta resolución y geo referenciadas

2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
➔ Desarrollar un estudio de pre factibilidad y factibilidad de la creación de una
empresa de tipo S.A. prestadora de servicios con drones que ofrezcan soluciones
adecuadas e innovadoras para las necesidades de inspección, monitoreo,
topografía, urbanismo, infraestructura, seguridad, y servicios al público en general
que involucren el manejo de tecnologías y metodologías con drones, ofreciendo
calidad y cumplimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➔ Establecer el estudio financiero para crear una empresa dedicada a la actividad
relacionada con drones y el procesamiento de la su información
➔ Realizar el análisis de la factibilidad de la empresa UDrones donde se contemplen
los factores internos y externos que pueden afectar el proyecto
 ➔ Identificar las alternativas de negocio más rentables que generen una mayor
utilidad en la prestación del servicio con drones

3. JUSTIFICACION

Los drones son aeronaves no pilotadas nacidas como un experimento de las fuerzas
armadas para mitigar la muerte de sus hombres en combate, desde ahí han venido
evolucionando en su composición y empleabilidad llegando así a tener un uso
profesional, recreativo y deportivo no solo para los militares sino también para la
sociedad civil bajo unos principios controlados de manejo y con la implementación de
nuevas tecnologías que han permitido la reducción de costos de fabricación con llevando
a una disminución en los precios de venta y logrando así que un mayor número de
personas tengan acceso a estas tecnologías sin tener que invertir grandes sumas de
dinero.

Ahora bien, debido a la crisis actual creada a través de la pandemia se ha estimulado la

demanda del uso de tecnologías a control remoto, y el uso de vehículos no tripulados,
ante las políticas de distanciamiento social, drones, cámaras y otras tecnologías se han
ido apoderaron de las labores de obra de grandes constructoras y empresas de
ingeniería en la ciudad de Bogotá y en el mundo. Además de la flexibilidad de esta
tecnología para ser usada en cartografía, agricultura, seguridad, gestión del riesgo,
filmografía y demás áreas de crecimiento de esta tecnología nos deja un abanico de
posibilidades muy amplio en el que se puede crear una empresa. Con el desarrollo de
estas ideas se pretende evaluar la pre factibilidad y la factibilidad de crear un proyecto
empresarial con drones que nos permita perfilarnos en el mercado llevando soluciones
identificadas en cada proyecto donde se aplique esta tecnología y así podemos suplir la
necesidad de desarrollar un negocio poco explorado y con gran potencial.

El manejo de un drone, es algo muy sencillo y fácil, por la alta tecnología que conllevan,
es cómo manejar un videojuego a través del control remoto. En la actualidad la práctica
de esta naciente actividad se debe realizar en los campos de aeromodelismo los cuales
en su gran mayoría quedan a las afueras de las ciudades y requieren largos
desplazamientos y tiempo para llegar a ellos, adicional que se debe tener en cuenta la
reglamentación que no pueden volar cerca de personas a menos de 50 metros de
distancia. Este trabajo tiene relación con la línea de investigación de innovaciones
sociales y productivas puesto que se trabajará con tecnologías recientes que impactarán
sin duda alguna el desarrollo social y económico del país.
3.1 IDENTIFICACIÓN DE METAS Y OPORTUNIDADES

Figura 1: Árbol de problemas Empresa UDrones

Fuente: Autores 2021

3.2 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

Figura 2: Árbol de Objetivos empresa UDrones

Fuente: Autores 2021

4. ESTUDIOS DE APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
4.1 ESTUDIO DE ENTORNO
Macro entorno: A continuación se describirán los factores o fuerzas externas a la
empresa; es decir, que no son controladas por ésta, y que influyen en la toma decisiones.
Se realizará el análisis de los entornos económico, político y legal y sociocultural.
Fuente: Autoes 2021

Variable Description

PIB EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y
servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de
su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las
empresas. La variación interanual del PIB ha sido del 17.6 % ubicándose
en el promedio de las proyecciones (DANE, 2021).

IPC En el mes de diciembre de 2019, el índice de precios al consumidor IPC

registró una variación anual de 3.9 %. (DANE, 2021)

Inflation El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció

que, en Colombia, el 2021 cerró con una inflación de 3,9%.

Tabla 1: Factor económico para la empresa UDrones.

Fuente: Autoes, 2021

FACTOR DESCRIPCIÓN

Sistema Politico “Colombia es un estado social de derecho, organizado como

Colombian. una república unitaria y descentralizada dividido en 32
departamentos y una capital de distrito” (Constitución Política
de 1991).

Sistema Politico Bogotá es la capital de la República y el centro administrativo

Local. y político de Colombia, El Distrito Capital está gobernado por
el Concejo de Bogotá –y el alcalde mayor, que es el jefe del
Gobierno de la administración del distrito– y las Juntas
Administradoras Locales. Se conforma por 20 localidades. El
proyecto se desarrolla en la localidad 3 “Santa Fe”.

Plan Nacional En el plan nacional de desarrollo 2019-2022 Pacto por

de DeBartolo Colombia, pacto por la equidad. El Pacto por el
2019 – 2022 emprendimiento planteado tiene como objetivos lograr que
 más emprendimientos de alto potencial se consoliden,
Aumentar el acceso a financiamiento para empresas en etapa
temprana y reducir los costos de empresas para registrarse,
contratar trabajadores y pagar impuestos.

Plan de El plan de desarrollo distrital tiene como objetivos planteados

desarrollo la inclusión social, productiva y política, la lucha contra el
distrital (Ciudad cambio climático, ser epicentro de cultura y recreación y la
de Bogotá) conformación de un modelo de Bogotá región.
2020-2024
Tabla 2. Factor político, empresa UDrones.

Fuente: Autoes, 2021

FACTOR DESCRIPCIÓN

Demography Fuente: VEEDURÍA DISTRITAL (2018)

Demograph Santa Fe Bogotá
y
población

Extension 4,517 ha 163.663 Ha

Tipo de suelo rural: 87% 3.820 Urbano: 23% (38.431Ha)

(urbano/rural ha Expansión urbana:
) Urbano 13% 697 2% (2.974 Ha)
ha suelo urbano Rural: 75% (122.257Ha)

Número de 6 120
UPZ

Número de 95 5.502
barrios

Población 110.048 ha 8.181.047 habitantes

(2018)

Densidad 146 ha/ha

poblacional 213 hab/ha
(2017),
Tabla 4. Factor Sociocultural, empresa Udrones
Figura 3: Pirámide poblacional Figura 4. Pirámide poblacional
de la ciudad de Bogotá 2018. Localidad Santa Fe 2018.
 Fuente: DNP(2018) Fuente: VEEDURÍA DISTRITAL (2018)

Desempleo: la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 25 % para

el 2021 en la ciudad de Bogotá, y la localidad de Santa Fe reportó
un tasa de desempleo total para el 10,10% para el 2017

Turismo y La ciudad de Bogotá cuenta con una gran variedad sitios para
recreación la recreación, cultura y deporte, en los que destacan Maloka,
unidad deportiva el salitre, Mundo Aventura, el centro histórico,
entre muchísimos otro, para una mayor información de puede
consultar en diferentes páginas de la ciudad como lo es la de el
instituto distrital de turismo.

Disposición de La mayoría de residuos generados en la ciudad son depositados

Residuos en el relleno sanitario de Doña Juan otra parte de los residuos se
disponen en el botadero de Mondoñedo
Tabla 3. Factor Sociocultural, empresa UDrones.
4.1.2 Micro entorno
A continuación, se tienen en cuenta todas las variables que influyen en la toma interna de
decisiones por parte de la empresa, las variables implementadas son las oportunidades
respecto a los proveedores, las materias primas los clientes y las amenazas por parte de otros
competidores y productos similares.
Fuente: Autores, 2021
ACTOR INVOLUCRADO AMENAZA O RIESGO

PROVEEDORES *Los precios que se encuentran en el mercado nacional y

local son similares, sin embargo que estos requieran
constante actualización genera una inestabilidad en los
precios, motivo por el cual se tienen que consultar
constantemente.

CLIENTELA *Debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país, la

adquisición de los diferentes productos se hace de manera
virtual, facilitando así el pago, pero los servicios realizados
se esperan realizar en los diferentes puntos del país donde
 sean solicitados.

COMPETENCIA Los servicios prestados por UDrones se podría ver

afectada por la oferta de servicios similares que presenta
el mercado y la competencia desleal en los precios que la
competencia pueda generar.
Tabla 3. Factor Sociocultural, empresa UDrones.

Tabla 4 : Estudio de Microentorno

4.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

UDrones es una empresa con fines de lucro, ya que busca generar ganancias para sus
accionistas. Se la considera una organización lineal debido a que existe una línea de
comunicación entre los superiores y los subordinados.
Es una empresa enfocada en brindar servicios de calidad a sus clientes, fidelizando y
atendiendo todas sus necesidades para obtener mayor clientela y de esta manera
generar mayores ganancias.

Objetivos organizacionales.
1. Ofrecer servicios relacionados con el uso de drones dentro de la ciudad.
2. Brindar calidad que permita a los usuarios una mejor comprensión del producto
3. Operar nuestros drones en las mejores condiciones físicas, mecánicas y
normativas que permitan a nuestros usuarios siempre sentirse más seguros con
nuestro producto.
Fuente: Autores.(2021)
 FIgura 5: Organigrama Empresa UDrones

● Factor Político y Legal

Fuente: Autores.(2021)
Variable Descripción

Sistema “Colombia es un estado social de derecho, organizado como una

Político república unitaria y descentralizada dividido en 32 departamentos y una
Colombian capital de distrito” (Constitución Política de 1991).
o

Sistema Bogotá, es la capital y la ciudad más grande de Colombia, tiene alrededor

Político de 8 millones de habitantes. Constituye el centro político, económico,
Local financiero y cultural del país, por lo tanto, es el punto de encuentro de
personas de todas las regiones, lo que la hace diversa y multicultural.
Tiene un área total de 1776 km² y un área urbana de 307 km². (Alcaldía
Bogotá, 2020)

Plan En el plan nacional de desarrollo 2019-2022 Pacto por Colombia, pacto

Nacional por la equidad. El Pacto por el emprendimiento planteado tiene como
de objetivos lograr que más emprendimientos de alto potencial se
Desarrollo consoliden, aumentar el acceso a financiamiento para empresas en etapa
2019 – temprana y reducir los costos de empresas para registrarse, contratar
2022 trabajadores y pagar impuestos.

LEY 126 Se autorizó por primera vez al poder Ejecutivo para que reglamentara todo
DE 1919 lo relacionado con la aeronavegación.
 LEY 89 Se centralizó el control de la aviación en un organismo especial
DE 1938 denominado Dirección General de la Aeronáutica Civil,

Decreto Por el cual se especifican generalidades de la prestación del servicio,

2891 de relacionadas con el almacenamiento, recolección, transporte y
2013. aprovechamiento de los residuos sólidos.

LEY 105 Por la cual se organiza el sector y el Sistema Nacional de Transporte

DEL 30 adscribiendo la institución al Ministerio de Transporte, como órgano
DE rector de la política y ejecución de las funciones relativas al transporte
DICIEMB aéreo
RE DE
1993
Tabla 5 :Marco político y legal para la Udrones

4.3 ESTUDIO DE MERCADO

Esta Investigación que realizamos está basada en observar contextos generales con el
propósito de determinar situaciones particulares, analizando el entorno de los drones
en Bogotá, con el fin de determinar la población objetivo a la cuál llegará nuestro
proyecto.

Se tomará como base la información suministrada por los principales almacenes

comercializadores de drones y de las bases de datos disponibles en internet. De esta
manera se determinará el tipo de servicios que se ofrecerán y la demanda que tendrán,
los proveedores con los que trabajaremos para la adquisición de los drones y la
comercialización de nuestros servicios entre los usuarios de drones.

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

UDRONES SAS., en su proyecto de adquisición 2021-2022 facilita la correcta

orientación administrativa en referencia a la adquisición de los equipos (drones de hélice
rotatoria), el objetivo principal es la contratación y adquisición de drones para ofrecer
soluciones en monitoreo, topografía, seguridad, infraestructura y servicios al público en
general.

Este tipo de drones de hélice rotatoria dan más facilidad para trazar el vuelo, no requieren
un área de aterrizaje, pueden realizar vuelos estacionarios, haciéndolo un dron más
práctico y versátil en comparación con los drones de ala fija, teniendo costos más bajos
debido a sus materiales de fabricación.
En aras de que la empresa UDRONES SAS ofrezca a los consumidores de los diferentes
sectores económicos, las garantías de un bien en buen estado y en buen funcionamiento,
nace la necesidad de realizar el siguiente estudio de mercado, donde nos basamos
siempre en el equilibrio de los siguientes factores:

1.Minimizar los costos ante posibles inutilidades del equipo por posibles daños y
reparaciones.
2.Maximizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos.

Para cumplir con la necesidad UDRONES SAS cuenta con los recursos para contratar la
adquisición de drones de hélice rotatoria.

4.3.2 OBJETO

Realizar la adquisición de drones de hélice rotatoria para ofrecer soluciones en

monitoreo, topografía, seguridad, infraestructura y servicios al público en general.

4.3.3 ALCANCE DEL OBJETO

En la ejecución del objeto a contratar el contratista o empresa adjudicada del presente

proceso se obliga a que los bienes ofrecidos a UDRONES SAS ubicada en la Carrera 7
No. 17 01 de la ciudad de Bogotá, D.C., sean de primera calidad so pena de generar su
devolución por no cumplir con los estándares mínimos enmarcados en los requerimientos
técnicos exigidos descritos en el presente documento.

El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido

para el respectivo servicio de acuerdo con las características técnicas, las cantidades,
unidades y descripción relacionadas por la entidad y descritas en el presente documento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

ADQUISICIÓN DE DRONES DE HÉLICE ROTATORIA

Fuente: Autores.(2021)
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA

1 NSPIRE 2 (DJI) Unidad 1

Velocidad Máxima: 94 km/h, Tiempo de
 vuelo: 28 min, Rango: 7 km

2 Phantom 4 pro + v2.0 (DJI) Unidad 2

Velocidad Máxima: 72 km/h, Tiempo de
vuelo: 30 min, Rango: 7 km

3 Matrice 300 RTK Unidad 1

Velocidad Máxima: 26 km/h, Tiempo de
vuelo: 55 min, Rango: 15 km
Tabla 6: Descripción de las especificaciones de los Drones.

4.3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

a) El contratista debe asumir todos los gastos de traslados y de envío

b) El Contratista deberá garantizar que el personal a cargo de la realización de la
entrega de los equipos sea idóneo y tengan conocimiento y experiencia respecto
de este tipo de servicios.

4.3.6 ANÁLISIS DEL SECTOR

4.3.6.1 ASPECTOS GENERALES

Se elaboró un presupuesto de acuerdo con los precios y condiciones del mercado

y a las incidencias propias del destino de los servicios objeto del mismo.

4.3.6.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

Desarrollados inicialmente como una alternativa de bajo coste para las

operaciones militares, hasta hace muy pocos años la industria de los drones era
aún incipiente y muy poco desarrollada. costaba imaginar la posibilidad de tener
en casa un pequeño avión tripulado sin un humano a bordo y menos utilizarlo con
fines comerciales.

Pero el mercado se desarrolló muy rápidamente y estos vehículos aéreos no

tripulados pasaron a ser utilizados no solo como equipos de diversión sino,
también, como una poderosa herramienta para aumentar la eficiencia en las
operaciones comerciales.
 Si bien, es posible encontrar en el mercado drones con distintos tamaños y
formas, todos tienen, en esencia, los mismos elementos principales: estructura,
batería, motor, sensores y hélices.

En la actualidad, se estima que el mercado global de soluciones que utilizan

drones mueve alrededor de 127 mil millones de dólares y sus aplicaciones
abarcan sectores tan dispares como el energético, la agricultura y el audiovisual.

El uso de estos equipos en las actividades comerciales tradicionales se debe a

que han mostrado ser un elemento fundamental para la reducción de costes
(económicos, ecológicos y humanos) y el aumento de la eficiencia en las
operaciones. Así, los drones lograron abrir todo un abanico de oportunidades en
el mundo de los negocios. (EXODRONICS, 2020)

El mercado de drones crecerá constantemente en los sectores de consumo,

comercial y militar. En un informe de 2016, Goldman Sachs estimó que las
tecnologías de drones alcanzarán un tamaño de mercado total de 100 billones
entre 2016 y 2020. Aunque el 70% de esta cifra estaría vinculada a actividades
militares, el negocio comercial representa la oportunidad de crecimiento más
rápida, proyectada en 13 billones entre 2016 y 2020(FINANCE, 2017)

4.3.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para el análisis de la oferta se revisó el comportamiento de este tipo de servicios, fue así
como se logró establecer la información que se relacionan a continuación.

Fuente: Autores.(2021)
NOMBRE MODALI OBJETO FORMA VIGENCIA OFERENT GARANTÍA
DE LA DAD DE DEL DE DEL ES S EXIGIDAS
ENTIDAD CONTRA CONTRATO PAGO CONTRATO EN EL
TACIÓN PROCESO

UDRONE Directa Realizar la Se 30 días SZ DJI De

S SAS adquisición ajustara hábiles Technology cumplimiento
de drones de a la Co., o DJI del contrato
forma de de calidad y
hélice Sciences
pago correcto
rotatoria solicitada and funcionamie
para ofrecer por la Technologi nto de los
soluciones entidad es Ltd bienes
en contratan
monitoreo, te
 topografía,
seguridad,
infraestructu
ra y servicios
al público en
general.
Tabla 7: Análisis de demanda para el proyecto Udrones.

4.3.7.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de $68.673.906 pesos, incluido
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos,
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos
e indirectos.

4.3.7.2 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO

OFICIAL.

El presupuesto oficial para la presente contratación es de SESENTA Y OCHO

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
M/CTE $68.673.906

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección la empresa

UDRONES SAS adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para
“Realizar la adquisición de drones de hélice rotatoria para ofrecer soluciones en
monitoreo, topografía, seguridad, infraestructura y servicios al público en general”, sobre
los criterios a tener en cuenta para la determinación de los precios de cada ítem
solicitado, la Entidad requirió pre-cotizaciones de los correspondientes servicios con sus
especificaciones, para efectos de establecer un valor real para el presente proceso.

Con el objeto de estimar el presupuesto para la presente Contratación, la empresa

UDRONES SAS invitó a SZ DJI Technology Co., o DJI Sciences and Technologies
Ltd empresa distribuidora de los equipos, donde se debe presentar una cotización,
obteniendo como resultado de análisis que el presupuesto estimado para “Realizar la
adquisición de drones de hélice rotatoria para ofrecer soluciones en monitoreo,
topografía, seguridad, infraestructura y servicios al público en general,“ es de SESENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS
PESOS M/CTE $68.673.906, tal como se evidencia en el documento anexo, el cual hace
parte integral del presente documento.

4.3.7.3 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA, Se determinó la anterior modalidad de acuerdo a lo

siguiente, se realizó un estudio técnico en el cual se plantearon los parámetros mínimos,
características técnicas requeridas y se determinó los equipos a adquirir, características
técnicas que permiten un mejor desempeño laboral, en el presente estudio se pudo
determinar que la necesidad del proyecto solo un proveedor se ajusta a la necesidad y
este es SZ DJI Technology Co., o DJI Sciences and Technologies Ltd, ya que es la
única empresa que cumple con todos los requerimientos técnicos del equipo solicitado,
pues otras empresa consultadas no cumplen con la totalidad de los requerimientos.

4.3.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.3.8.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
b) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
c) Dar a conocer a UDRONES SAS cualquier reclamación, petición, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la
ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
d) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
e) Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas
por UDRONES SAS.
f) Entregar a UDRONES SAS los bienes dentro del plazo estipulado dentro del
proceso.
g) Avisar a UDRONES SAS dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o
debida ejecución del contrato.
h) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las
condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas
correspondientes.
 i) Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y
de calidad del producto.
j) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar
estar a paz y salvo.
k) El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos por
UDRONES SAS, serán asumidos por el CONTRATISTA El riesgo y propiedad del
bien será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega
total a satisfacción en el lugar indicado. UDRONES SAS podrá cambiar, de
acuerdo con sus necesidades las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya
establecido para las entregas y el proveedor se obliga al suministro de
conformidad con dichos cambios. Previamente y con dos (2) días de anticipación
el UDRONES SAS notificará por escrito o telefónicamente los cambios
mencionados.

4.3.8.2 OBLIGACIONES DE UDRONES SAS

Las obligaciones del contratante entre otras son las siguientes:

a) Prestar la mayor colaboración posible al contratista para la correcta ejecución del

objeto a contratar
b) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor
designado para el efecto, exigiendo la ejecución idónea y oportuna.
c) Recibir a satisfacción los bienes o servicios que sean entregados por el
contratista, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial
las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el presente
documento.
d) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en
relación con el objeto del presente contrato.
e) Rechazar los bienes o servicios cuando no cumplan con los requerimientos
técnicos exigidos

4.3.9 PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

Por medio de los Drones de hélice rotatoria, se usarán para prestar servicios de
topografía, levantamientos fotogramétricos, entre otros.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá en las instalaciones de la
empresa UDRONES SAS., con ubicación en la carrera 7 No. 17 01.

4.3.9.1 FORMA DE PAGO

Realizará un solo pago de acuerdo con los bienes suministrados, de la siguiente manera:

Presentación de la factura o documento equivalente y remisión “En caso de que el

proveedor se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura
electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el
pago. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser
validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) o por un proveedor autorizado por esta”

4.3.9.2 DOCUMENTOS

Estos documentos deben ser aportados por el contratista y deberán ser entregados en
la etapa precontractual del proceso:

a) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de

Comercio respectiva con fecha de expedición no superior a treinta días.
b) Cédula de ciudadanía del Representante legal
c) Certificación sobre el cumplimiento de parafiscales.
d) Registro Único Tributario (RUT)
e) Fotocopia de Cédula del Representante Legal.
f) Propuesta técnica y certificaciones de contratos ejecutados
g) Certificado inexistencia de antecedentes disciplinarios del representante legal y
de la persona jurídica o de la persona natural
h) Certificado inexistencia de antecedentes fiscales del representante legal y de la
persona jurídica o de la persona natural
i) Certificado inexistencia de antecedentes del Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
j) Certificación Bancaria no superior a 30 días.

4.3.9.3 PRODUCTOS
El producto como ya ha sido comentado, consistirá en la prestación de servicios de
filmación o fotografía aérea profesional con drones de gama alta, levantamientos
fotogramétrico y topográfico, vigilancia de eventos, registro de inventarios y servicio de
mapeo y seguimiento. Se podrá ofrecer el servicio durante el período de tiempo que se
desee, siempre y cuando esté entre los límites que marca la empresa de un mínimo de
20 min y un máximo de 6 horas. El servicio se podrá renovar si se necesitaran más de 6
horas de trabajo continuando la jornada siguiente.

Fuente: Autores.(2021)

Tabla 8: Precios de cada Producto y valores de la competencia

Tras haber analizado el sector de los drones y la estructura interna de la empresa,

ahora debemos ver cómo llegar hasta los clientes. A través del estudio de mercado
buscamos:
• Realizar una segmentación del mercado para delimitar nuestro espectro de
clientes y así dirigirnos a ellos de manera más eficiente.
• Tomar las decisiones sobre las variables Producto, Precio, Distribución y
Comunicación
• Definir las estrategias para lograr los objetivos

4.3.9.4 Clientes: Nuestro mercado ocupa un gran rango de clientes pues podemos
hacer contrataciones con empresas públicas o privadas en los que ofreceremos
servicios en 5 sectores diferentes como son de cartografía, infraestructura. seguridad,
gestión del riesgo y filmografía

4.4 ESTUDIO TECNICO

Para determinar la tecnología que se va a emplear en software y hardware para el

sistema, los equipos deben brindar las garantías de seguridad de vuelo, tiempo de carga
de cada dron y precisión en la ubicación específica, distancias de vuelo requeridos por
el proyecto, se tendrán en cuenta los fabricantes o proveedores que han sido aprobados
para este tipo de proyectos en otros países y se buscara hacer la homologación para las
condiciones de Bogotá.
Los drones tienen una amplia variedad de usos, siendo un elemento que puede ofrecer
servicio a multitud de empresas. Las aplicaciones pueden ir desde salvamento, hasta
activo en una obra o mantenimiento de lugares de difícil acceso, como puede ser un
puente o un edificio de gran altura. Según la revista portafolio los análisis de tendencias
y vigilancia tecnológica posicionan a los drones como un desarrollo que se está
posicionando en el mundo de los negocios y otros ámbitos por las múltiples ventajas que
ofrece y las posibilidades de cambiar los procesos organizacionales, estrategias de
seguridad, aplicaciones en la industria, entre otros que serán fundamentales en la
medida que aparecen nuevos avances en la generación de drones donde se espera que
la próxima que ya está en marcha incluirá sensores inteligentes precisos, protección
integrada y tecnologías de cumplimiento y autocontrol.

El uso de esta tecnología de drones, no tiene límites y plantea muchos interrogantes.

La adopción de nuevas tecnologías que permiten ser más eficientes, es lo que se
impone, por ello, es importante conocer las características principales de este tipo de
Tecnología. A continuación, algunas definiciones elementales.

4.4.1¿Qué es el UAV, Drone o VANT?

• El UAV (Unmanned Aerial Vehicle), dron (zángano) o VANT (Vehículo Aéreo
No Tripulado) de uso civil es una aeronave a propulsión, no tripulada y
reutilizable que opera mediante control a distancia y autónomamente.
• El dron es únicamente una plataforma portadora de algún tipo de sensor que
tiene por finalidad la obtención de datos geoespaciales.

¿Qué es un UAS?
• UAS (Unmanned Aircraft System) es el acrónimo generalmente utilizado para
describir la totalidad del equipo de operación. Incluye la aeronave, la estación
de control desde donde se opera a la misma, y la unidad remota de
transmisión de datos.
 Imagen 1 : Representación de una unidad UAS

Aspectos que caracterizan al UAS:

· ESPACIO AÉREO: altura de vuelo, distancia, área, exterior o interior, urbano,

suburbano, o rural.
· DRON: peso, ala fija o rotante.
· TIPO de SENSOR: fotografía, video, térmico, lidar, etc.
· OPERADOR REMOTO: vuelo visual o navegación autónoma, capacitación
requerida, permisos, certificado de aeronavegación.
· LEGISLACIÓN: legislación nacional, RAAC y ANAC, comparada,
internacional (OACI).

Existen básicamente dos tipos de drones a saber, · Dron de ala fija, · Dron de ala
rotativa
Dependiendo el tipo de misión u objetivo que se pretende realizar, uno de estos
modelos se impondrá sobre el otro. Para el caso de la empresa UDrones, solo
usaremos Drones de ala rotatoria dado que se requiere que el dispositivo realice
maniobras en forma estacionaria y/o a baja velocidad.

4.4.2 SERVICIOS
Nuestra empresa puede prestar sus servicios en cualquier parte del territorio nacional,
debido a que la recolección de la información se realiza por completo en campo;
inicialmente para cada servicio se provee de un Dron para recopilar la información en
campo, los equipos de cómputo y el software especializado según el proyecto en el que
se trabaje.
Con las herramientas que se tienen en la organización se tiene proyectado capturar la
información, procesar y entregar los respectivos informes de cada contrato entre 15 y 20
horas de trabajo para las superficies en metros cuadrados o tiempos de edición.
La figura que se encuentra a continuación determina un proceso general que describe la
relación cliente-empresa en donde el asesor comercial ofrece información pertinente
acorde a la información solicitada por el posible cliente antes de querer contratar algún
servicio.

Figura 7: Flujo del proceso del servicio de UDrones

En primer lugar, el cliente emite la orden de servicio, el área comercial la recibe y

deriva a operaciones, ésta planea la misión y la sube a la nube, posteriormente el piloto
y asistente salen a campo con el dron, descargan el plan, ejecutan el vuelo, descargan
la información y lo suben a la nube. El especialista del Dron descarga y procesa la
información, mientras que el ingeniero especialista hace el control de calidad del
procesamiento y autoriza la generación de mapas, ortofoto mosaico, MDS, MDT,
curvas de nivel, etc. Estos documentos se entregan impresos al cliente a través de
nuestra área comercial y así culmina el proceso de un servicio con drones.

Fuente: Autores.(2021)
Cliente Comercia Operacione Operaciones Operaciones Admin Comerci Cliente
l s- Oficina - Campo - Oficina al
 *Evaluar
Inicio Recepció *Google condiciones *Procesamie
de n de Earth o para el nto de la
Orden Orden de vista vuelo. información
del servicio * Proceso en
servici * Definir *Ejecutar el Software,
o sistema de plan de ArcGis, Qgis
navegación vuelo u otros
satelital _________
* Toma de
*Elaborar datos Control de
plan de calidad
vuelo * Carga y _________
descarga de
*Toma de la Generación
datos del información de mapas, Imprimir Recibe Fin del
metar. ortomosaicos , el Servici
, videos, encuad producto o
fotografia, ernar y
informes, entrega
curvas de al cliente
nivel,
levantamient
os, etc
Tabla 9: Proceso del Servicio de UDrones

4.4.3 Drones a utilizar

Existen multitud de drones. Cada empresa adapta sus drones para su actividad en
concreto. Algunos tienen más batería para lograr más horas de vuelo, otros cámaras más
profesionales, y otros tienen la potencia para llevar más peso, lo que les permite llevar
cargas o payloads mayores. En nuestro caso utilizaremos drones con el fin de grabar
video, fotografías levantamientos fotogramétricos, topográficos, seguridad y seguimiento
de obras. Los drones con los que trabajaremos son de la empresa DJI. Esta empresa
es uno de los mayores exponentes en la venta de drones y accesorios a nivel mundial.
Tiene una gran variedad de modelos de diferentes características, cada uno de ellos
puede ser útil en escenarios diferentes.
De entre los diferentes disponibles, realizamos varias comparativas para decidir los que
mejor se adaptan a nuestras necesidades. En la siguiente tabla se han comparado las
características de los modelos de los drones que vamos a utilizar. El Phantom tiene
cámara propia, mientras que el Inspire permite llevar diferentes tipos de cámaras, por lo
que será el que utilicemos cuando el cliente quiera utilizar un tipo de video con alguna
cámara específica. Además, Este modelo nos permite alcanzar velocidades de hasta 94
km/h
 Imagen 2: Modelo DJI inspire 2 y modulo de camara
Fuente: Autores.(2021)

Tabla 10: Comparación de los modelos de Drones

En otras situaciones se utilizará el modelo Phantom. Este tiene características

similares con el Inspire 2. El Phantom tiene mayor un rango de control de 7 km, por
lo que en situaciones con zonas de movimiento puede ser una opción mejor, el
Phantom puede grabar en 4K, lo que puede ser un requisito de algún cliente que
busque una calidad muy alta de filmación.
En general, para servicios con pocas exigencias que no tengan preferencia por algún
modelo y si disponemos de todos los modelos, utilizaremos el Phantom. Este modelo
es el más versátil y de fácil movilidad. Además, es el modelo más económico, por lo
que recurriremos a menos amortización.
 Imagen 3 : Phantom 4 PRO V2.0

En cuanto al uso de una cámara que permitirá escribir los metadatos en las
imágenes con precisión centimétrica cumpliendo con los requisitos de alta precisión
en trabajos de fotogrametría, topografía o mapeo con drones en actividades de
ingeniería y agricultura usaremos el Matrice 300 RTK, pues esta aeronave cuenta
con antenas RTK duales y un módulo GNSS las cuales al trabajar en sinergia con la
antena DRTK, son capaces de posicionar la aeronave de forma centimétrica, muy
útil cuando las inspecciones son en lugares incómodos o de difícil acceso.

Imagen 4: Matrice 300 RTK DJI

4.5 ESTUDIO AMBIENTAL

En el proyecto de levantamientos topográficos por medio de Drones, los impactos

ambientales son mínimos pues los únicos residuos que se generarían son los de oficina
(papelería y cartuchos de impresoras) y los emitidos por los vehículos donde se
transporte el personal encargado de realizar la captura de imágenes.

Los impactos ambientales generados por nuestro proyecto son positivos porque con la
metodología que estamos innovando evitamos talas de especies de la zona puesto que
la intervención en los diferentes terrenos es por vía aérea; por lo anterior nuestra
propuesta es óptima para cualquier sitio de trabajo, especialmente para zonas de difícil
acceso.

La vida útil del nuevo servicio de UDrones es muy alta, debido a que a los proyectos
concluyen cuando el cliente haya extraído la información que necesite (áreas, curvas de
nivel, estimación de recursos, modelamiento 3D, videos, fotografías, o topografía inicial
para una obra) con lo cual, los servicios no tienen desarrollo finito.

La disposición final de los recursos se realizará de acuerdo con los requisitos de

reciclaje, puesto que los residuos mayoritarios serán de papelería; las hojas que se
puedan reutilizar se deben guardar para darles un segundo uso, para así contribuir con
este factor; sin embargo, las baterías de los Drones tienen una duración de 250 ciclos de
carga y descarga. Una vez las baterías cumplen ese ciclo pueden ser utilizadas pero la
duración de la misma empieza a decrecer (igual que la batería de un teléfono celular),
sin embargo, se pueden utilizar hasta que el tiempo de vuelo requerido así lo permita.
Después que esta cumpla ese ciclo se debe seguir el mismo procedimiento de cualquier
batería de litio.

Imagen 5 : Ejemplo de Mape con Drones

4.6 ESTUDIO FINANCIERO

Este estudio genera información básica para la evaluación financiera del proyecto, dando
idea sobre cuál es la estructura óptima de la gerencia financiera. En este apartado se
analizará aspectos como la viabilidad del proyecto, financiamiento, depreciación y
estrategia de gerencia financiera de UDRONES.

4.6.1 ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos suman en total $364,555,052.35, aquí se contemplan maquinaria y
herramientas necesarias correspondientes a 5 drones y un equipo completo de
topografía,lo referente a mobiliario, equipos electrónicos y de cómputo, software
especializado y baterías de repuesto para los drones, elementos de seguridad y salud,
utilidades de papelería, aseo y cocina y finalmente una camioneta duster para realizar el
transporte del personal y equipos hasta los puntos de trabajos dentro y fuera de Bogotá.

4.6.2 DEPRECIACIÓN
La depreciación anual corresponde a $59,782,307.07 y la mensual a $4,981,858.92. Los
activos fijos que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la misma fueron:
- Transporte: Camioneta DUSTER, con vida útil de 5 años
- Mobiliario: Escritorios, mesas de reunión, sillas y archivadores metálicos, con un
tiempo de depreciación de 10 años y un teléfono con tiempo de depreciación de
2 años.
- Equipos de cómputo y electrónicos: Computadora, impresoras y celulares con vida
útil de dos años.
- Maquinaria: Drones y equipo de topografia completo, tiempo de depreciación 3
años
Este valor refleja el ajuste contable de uso, desgaste y/o envejecimiento de los activos
fijos mencionados durante su vida útil. El cálculo de depreciación se realizó con el método
de línea recta.
Fuente: Autores.(2021)
 Tabla 11: Nómina de un mes para el proyecto UDrones
4.6.3 COSTOS FIJOS
Para el proyecto el valor de los costos fijos que se tendrá que asumir representa un valor
de $62,496,027.60 mensual y $749,952,331.15 anuales. En la siguiente tabla se
desglosan uno a uno los conceptos tenidos en cuenta.
Tabla 12 :Costos fijos UDRONES

Fuente: Autores.(2021)
4.6.4 NÓMINA
Se calcularon los costos de la mano de obra del proyecto, en donde se tiene en cuenta
todo el personal de área operativa, así como su respectivo sueldo y prestaciones de ley
de acuerdo a la normatividad colombiana. El cargo con el menor sueldo será el auxiliar
de servicios generales que devengará COP al mes y a su vez, el cargo con el mayor
sueldo será el gerente quien devenga 3 '500.000 COP mensuales.
Los costos de la mano de obra directa e indirecta para el proyecto corresponden a
$43,382,683.26.
4.6.5 Financiación del proyecto
Para la financiación del proyecto, se cuenta con recursos propios que equivalen a un
60% de la inversión inicial, por lo que se procede a solicitar un crédito para solventar el
40% restante, este crédito se solicita al BANCO SANTANDER bajo la modalidad de
CRÉDITO CAPITAL DE TRABAJO, en la siguiente tabla se resumen los montos totales
del capital inicial y los datos del crédito solicitado.

Tabla 13. Financiación del proyecto

Financiación proyecto
$145,822,020.9
Prestamo 40% 4
Recursos $218,733,031.4
propios 60% 1
Prestamo
Crédito* $146,000,000
Tasa de interés 11,75% E.A
Tasa (TV) 2.81%
Tiempo 2
pago Trimestral
Número de
cuotas 11
Fuente: Autores.(2021)

4.6.6. PRECIO DE VENTA, PEC Y PEC MIX

Los puntos de equilibrio permiten fijar metas y objetivos, y se traduce en la cantidad de
productos que se deben vender para suplir los gastos. Luego de calcular el precio de
venta de cada producto teniendo en cuenta su costos de producción, su utilidad
esperada y el precio de referencia, se calculó el PEC individual y así obtener el
porcentaje de participación para finalmente obtener el PEC MIX de 100 unidades de
los 8 productos que se ofrecen esto sera trabajando a 35%.

4.6.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Por medio del estado de pérdidas y ganancias se comprueban los resultados obtenidos
en el PEC, aquí se tiene en cuenta el valor total de ventas netas, costo de ventas, gastos
operacionales que corresponden a los costos fijos. En la siguiente tabla se observan los
cálculos realizados y el valor de la utilidad operacional que al dar positivo, indica que el
PEC ha sido acertado.

Tabla 14: PYG PROYECTO UDRONES

Fuente: Autores.(2021)
4.6.8 TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) y VPN
Luego de realizar las proyecciones a 10 años de costos, gastos e ingresos del proyecto,
se obtiene una TIR ajustada del 3%, este porcentaje se refiere a la rentabilidad que nos
genera el proyecto asumiendo un escenario con ventas de punto de equilibrio.
El siguiente escenario a evaluar es con un % de incremento sobre el PEC del 35%, aquí
nuestra tasa interna de retorno es del 35%, lo que hace al proyecto viable.
En cuanto al VPN (Valor presente neto) o VAN, con una producción del 35% se obtiene
un valor de $778,248,899.72 y $203,129,773.85 con ventas sobre el PEC. Al ser este un
valor positivo, refleja ganancia, lo que también quiere decir que el proyecto es viable.

4.6.8 PAYBACK
Con un incremento del 35% por encima del PEC, el tiempo de recuperación del dinero
desembolsado al comienzo de una inversión es de dos años, lo que hace bastante
atractivo este proyecto para un inversionista.
4.7 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Para el presente estudio se tendrá en cuenta la información recolectada en el estudio del
entorno correspondiente las condiciones sociales y económicas de los grupos de
población afectados, en este caso la localidad de Santa Fe y la ciudad de Bogotá.

Dentro de los impactos del proyecto está la posible incomodidad generada para algunas
personas de la comunidad que están inconformes con el proyecto. A su vez la empresa
va a generar empleo para las personas, en especial para los jóvenes entre los 18 y 28
años de los barrios aledaños o dentro de la localidad, creando una disminución en la tasa
de desempleo de Bogotá, haciendo énfasis en el mismo indicador para jóvenes, cabe
resaltar que también se va a incrementar la calidad de vida de estas familias.

Los empleos que va a generar la empresa son los que se ven en la siguiente tabla de los
cuales los primeros 10 son de mano de obra directa y los últimos 4 son de mano de obra
indirecta, de donde también se puede observar que los cargos de Ingeniero
ambiental,forestal, personal de aseo y de modas son ideales para jovenes recien
egresados.
Tabla 15:Cargos de los empleados de Udrones

Fuente: Autores (2021)

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