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Módulo II

Instrumentos normativos en la investigación de mercados

Marco legislativo nacional


e internacional
[5.1] ¿Cómo estudiar este tema?

[5.2] ¿Cuándo afecta lo nacional y cuándo lo internacional?

[5.3] Resumen

5 TEMA
Esquema

Marco legislativo nacional e internacional

TEMA 5 – Esquema
Fuentes del derecho

2
Normas internacionales Normas europeas Normas nacionales

Código ICC/ESOMAR Otras normas ESOMAR Normas UNE

Normas ISO
Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

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Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

Ideas clave

5.1. ¿Cómo estudiar este tema?

Para estudiar este tema deberás leer y comprender las ideas clave que se presentan a
continuación.

Además, te indicaremos en qué parte del apartado «5.2. ¿Cuándo afecta lo nacional y
cuándo lo internacional?» deberás leer http://www.aneimo.com/calidad.php.

En todo estudio, dentro del ámbito del derecho un elemento esencial del mismo son las
fuentes del derecho.

El ámbito de la investigación de mercados no es ajeno a ello y al ser una actividad no


reglada de una manera concreta, nos encontramos con que existen regulaciones
normativas a cuyo sometimiento, si bien parece voluntario, la realidad nos dice que es
más de carácter obligatorio, pues dicho sometimiento dará credibilidad a nuestra
investigación —además de rigor—.

En este sentido, la duda que surge es si debemos someter nuestro trabajo a


normativa nacional o internacional. En este tema intentaremos dar respuesta a esta
duda, de tal manera que veremos cómo la normativa internacional lleva, en este ámbito, la
iniciativa, por lo que las normativas más locales van a estar muy vinculadas a esta.

Veremos igualmente como las normas están pensadas para dar a los trabajos de
investigación el rigor necesario como para que tenga la consideración profesional que
con él buscamos.

No obstante, siempre podremos encontrarnos con normas nacionales, generalmente


sectoriales, que regulen algunos espacios o elementos que también lo haga la
internacional. En estos casos, nunca deberemos olvidar que deberemos someternos a
esta norma nacional y «olvidarnos» de la internacional, aunque estemos realizando una
investigación de mercado en un país del que no formemos parte.

Y debemos recordar que las normas vinculan a nuestro trabajo, no a nosotros por razón
de nuestra nacionalidad.

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Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

5.2. ¿Cuándo afecta lo nacional y cuándo lo internacional?

En el mundo global en el que hoy vivimos resulta complicado desvincular lo nacional de


lo internacional, más si cabe si ese carácter internacional lo circunscribimos a un nivel
solo europeo.

Las principales y más importantes novedades legislativas implantadas en nuestro país


vienen determinadas por una obligación legal de trasponer a nuestra legislación la
normativa emanada de los entes legislativos europeos. Por lo tanto, en nuestras
investigaciones en todo caso serán de aplicación las normas internacionales, pues ello las
otorgará el rigor buscado y pretendido.

De igual modo, y con mayor peso y razón, serán siempre de aplicación las normas
supranacionales de carácter europeo o emanadas de los entes europeos que sean fuente
acreditada de las mismas y, por último, debemos acudir a la norma nacional de
aplicación. Aquí seguramente vendrá el penúltimo desglose, que será el de carácter
funcional.

Es decir, adaptar nuestra investigación a la legislación que afecte al sector concreto


donde pertenece el mercado a analizar.

Marco int ernacional Marco nacional

Código internacional CCI/ESOMAR Norm a UNE-ISO 2 0252

Otras normas ESOMAR Norm a ISO 2 6362

Figura 1. Marco internacional y marco nacional.

Marco internacional

» Código internacional CCI/ESOMAR

Como hemos visto, el código internacional CCI/ESOMAR es de aplicación para todas


las personas y organizaciones que lo subscriban, con independencia del ámbito
territorial y funcional de su investigación.

TEMA 5 – Ideas clave 4 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


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A partir de ahí únicamente deberemos analizar si en el país cuyo mercado vamos a


investigar, existen estipulaciones adicionales establecidas por la legislación o por las
asociaciones profesionales locales que pueden afectar a la aplicación del código
internacional.

En todos los casos, cuando estas estipulaciones sean contradictorias o


complementarias a este código, tales requerimientos específicos tienen primacía en
las investigaciones que se realicen en dicho país, incluso si se lleva a cabo por
investigadores o es solicitada por clientes de fuera del país.

Los investigadores, por tanto, se convierten en responsables de asegurar su


aplicación, de tal manera que cualquier duda sobre su interpretación y/o su aplicación
a casos específicos, deben ser dirigidas a las secretarías internacionales de CCI o de
ESOMAR.

Las posibles o supuestas infracciones, si se refiere solamente a actividades dentro de


un único país, deben ser comunicadas al organismo —u organismos— local
competente del país afectado. El organismo de ese país investigará el tema y tomará
las medidas pertinentes, notificando a CCI/ESOMAR sus conclusiones, en el caso de
que se pruebe la infracción. En caso de no existir organismo competente en el país
afectado, las referidas supuestas infracciones serán comunicadas directamente a las
secretarías de CCI o ESOMAR.

» Otras normas ESOMAR

ESOMAR también ha publicado otros códigos y guías prácticas sobre temas específicos
que orientan y delimitan la práctica de la investigación de mercados, algunos ejemplos
son:

o Directriz sobre el mantenimiento de las distinciones entre la investigación de


mercados y el marketing directo.
o Guía para la realización de sondeos de opinión.
o Guía sobre la pseudocompra o falsa compra.
o Guía para la utilización de técnicas de venta simulada.
o Directriz sobre la investigación de mercados del sector farmacéutico.
o Guía de entrevistas y discusiones en grupo.
o Pautas sobre la entrevista a niños.

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o Guía para la armonización de las normas sobre el trabajo de campo.


o Guía para la realización de estudios de mercado y de opinión mediante Internet.
o Guía práctica para la contratación de estudios de mercado internacionales.
o Pautas para la selección de un instituto de investigación.
o Guía del proyecto de investigación.

Marco nacional

Más importante si cabe que conocer las fuentes de donde emanan las normas es saber
encontrarlas y buscarlas. Para ello, os dejamos como referencia la página web de ANEIMO,
la Asociación de empresas de Investigación de Mercados y Opinión,
http://www.aneimo.com/ donde en su apartado de códigos de autorregulación podréis
encontrar un amplio número de ellos, aquí os traemos un breve resumen extraído de dicha
fuente:

» La Norma UNE-ISO 20252

Para el estudio de este apartado deberás leer http://www.aneimo.com/calidad.php.

La Norma UNE-ISO 20252 es la norma española en la que se adopta el estándar de


calidad internacional como garantía de un control de calidad integral en todos
los trabajos y en cada proceso, siendo especialmente indicada para la realización de
estudios ad hoc y otros continuos de similares características. Además, obliga a una
auditoría anual por una empresa externa para su certificación.

Publicada en septiembre de 2012 —sustituye a la versión de 2006—, contiene los


requisitos mínimos para todas las actividades de investigación de
mercados, social y opinión. Es aplicable a todas las organizaciones y
profesionales que desarrollan su actividad en este sector en cualquier lugar del
mundo, así como a todo tipo de estudios.

La revisión y actualización de la Norma UNE-ISO 20252 en 2012, aseguró la


transparencia de la investigación y las mejoras derivadas de la experiencia en la
aplicación real desde la versión anterior.

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Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

Destacamos algunas de ellas:

o Refleja el impacto de las nuevas tecnologías en los métodos de investigación,


incluyendo online, móviles y redes sociales, así como el uso creciente de paneles de
acceso.
o Asegura al cliente la total transparencia de la investigación y el control integral en
los procesos, incluidos los subcontratistas.
o Simplifica los requisitos de gestión de la calidad, reduce la burocracia y mejora la
estructura de la Norma.

Los aspectos más significativos de su contenido quedan agrupados en varios


Capítulos. Aquí ponemos un extracto resumido de dicho contenido:

o Definiciones.

En la Norma se definen los términos utilizados habitualmente en el sector, por lo


que se convierte en referencia común para los usuarios y proveedores de la
investigación.

o La gestión de la calidad.

Enumera diferentes requisitos referidos a la gestión de la calidad en la


organización, entre otros:

1 La organización y sus responsabilidades.

2 La confidencialidad de la investigación y protección del entrevistado.

3 La gestión de la documentación y de los registros.

4 Form ación del personal y la subcontratación.

La revisión de la eficacia de los elementos básicos del sistema de gestión —el tratamiento
5
de problem as y reclamaciones, la satisfacción del cliente y las auditorías internas—.
Figura 2. Requisitos referidos a la gestión de la calidad en la organización.

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o El trabajo técnico.

Desarrolla los requisitos en la gestión del proyecto en todas sus fases, desde la
elaboración de la oferta hasta la entrega de resultados, de forma que el estudio
resulte completo, comprensible y que facilite al cliente la comparación entre ofertas
y estudios similares.

Ofrece, como aspecto fundamental, medidas que aseguren la participación del


cliente y la transparencia en todo el proceso, incluyendo la información
metodológica a disposición del cliente.

Por último, se incluyen requisitos relativos a: el cuestionario, la traducción de


documentos, el muestreo y tratamiento de datos, los materiales del estudio, la
entrega de los resultados al cliente y el archivo de los registros de la investigación.

o La recogida de datos (el trabajo de campo).

Sobre esto la Norma lleva a cabo una regulación más detallada valorando la
variedad de métodos de recogida de la información utilizados en la actualidad,
incluyendo medios online.

Se regulan los procesos de formación y evaluación permanente de todo el personal


de campo, incluyendo las instrucciones sobre cada trabajo a realizar.

Mayor detalle y profusión da a la fase de control de la información obtenida, que


formará la base de los resultados que se faciliten al cliente. En este Capítulo
también se incluyen aspectos que aseguran la confidencialidad y el anonimato de
los entrevistados.

o Tratamiento de los datos

Se regulan los requisitos en la preparación, tratamiento y proceso de los datos


primarios recogidos por cualquier método durante el trabajo de campo, de forma
que proporcione al cliente la garantía de que responden fielmente a los datos
recogidos.

TEMA 5 – Ideas clave 8 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


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Estos requisitos incluyen la conversión a formato electrónico de los datos recogidos


en soporte papel para permitir su tratamiento, los procesos de preparación y
tratamiento de los datos —codificación, depuración y tabulación— y la gestión de
los ficheros de datos.

Finalmente, se realiza una regulación de la fase de análisis con el fin de proteger


que se cumplan los objetivos del cliente y los compromisos asumidos en el proyecto
acordado.

» La Norma ISO 26362

La Norma ISO 26362 es de aplicación a aquellas empresas cuya actividad principal


son los paneles de acceso para entrevistas online.

Ello es así pues define, a nivel internacional, los criterios a seguir para un correcto
control de calidad en la gestión y utilización de access panels (paneles de acceso), que
dicha norma define como «panel de acceso (access panel): base de datos de una
muestra de potenciales entrevistados que declaran que cooperarán en futuras
recogidas de datos si son seleccionados».

Se trata de una norma que complementa a la Norma UNE-ISO 20252 en un campo


que está teniendo un importante desarrollo como método de toma de datos en el
sector de la investigación.

Publicada en enero de 2009, contiene los requisitos mínimos para la gestión y


el uso de access panels en los servicios de investigación de mercados,
social y opinión. Dirigida a las organizaciones que poseen este tipo de paneles, esta
norma de carácter internacional pretende armonizar diferentes normas nacionales a
través de la inclusión de una serie de criterios que permitan evaluar la calidad de un
access panel, independientemente de su método de reclutamiento (online, telefónico,
postal o personal).

Como decimos, viene a complementar la norma UNE-ISO 20252 en un campo


que está teniendo un importante desarrollo como método de toma de datos en esta
industria, pues actualmente la mayoría de las entrevistas online se realizan a través
de este tipo de redes.

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Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

Los aspectos más significativos de su contenido quedan agrupados en


varios Capítulos, aquí ponemos un extracto resumido de dicho contenido:

o Definiciones.

La norma define distintos términos y su uso a la hora de realizar un access panel.

o Requisitos generales.

Igualmente incluye diferentes requisitos generales referidos a la comunicación


continua entre el proveedor del servicio y los miembros del panel, así como al
reclutamiento de los panelistas.

o Organización y responsabilidad.

En la Norma se hace referencia a los requisitos de gestión de la organización que


están presentes en la norma UNE-ISO 20252.

o Reclutamiento de panelistas.

Los requisitos específicos para el reclutamiento de panelistas incluyen:

1 La confidencialidad y transparencia hacia el panelista.

2 El m étodo y la fuente de reclutamiento.

3 La v alidación de la identidad de los panelistas.

4 La baja voluntaria de los panelistas.

5 El tam año y estructura del access panel.

6 La gestión del access panel (incentivos, actualización de datos, seguridad).

Figura 3. Requisitos específicos para el reclutamiento de panelistas.

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o Uso del access panel.

Relaciona una serie de requisitos a seguir a la hora de hacer uso del acces panel. Entre
otros, habla de:

Muestreo

Frecuencia de participación de los panelistas

La inv itación a panelistas a participar en un proyecto

La v alidación de las respuestas obtenidas


Figura 4. Requisitos a seguir a la hora de hacer uso del acces panel.

o Resultados al cliente.

Del mismo modo, la Norma recoge la información que se debe proporcionar al


cliente sobre la metodología usada en el proyecto.

o Ética profesional.

Por último, se hace una mención expresa a que toda investigación requiere tener
en cuenta la legislación y los códigos sectoriales que sean de aplicación, así como
las responsabilidades hacia los panelistas y el cliente.

5.3. Resumen

Tal y como hemos visto, antes de iniciar un estudio de mercado es indispensable tener
un plan de trabajo y realizar un análisis de la normativa aplicable del sector:

» Normativa internacional.
» Normativa comunitaria.
» Ley general del sector.
» Normativa específica del producto o bien analizado
» Legislación Comparada / Casos Internacionales. (aplicable al producto o bien
analizado)

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Marco legislativo nacional e internacional

En esta lección magistral nos centraremos en las fuentes del derecho de aplicación para
nosotros: desde las normas internacionales, pasando por las normas europeas para
acabar en las normas nacionales.

Accede a la lección magistral a través del aula virtual

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Interesante vídeo teórico que te será de ayuda para ampliar tus conocimientos sobre el
tema.

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https://www.youtube.com/watch?v=NUmy33r6nno

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+ Información

A fondo

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior


Ministerio de Economía, Industria y competitividad

El Ministerio de Economía, Industria y


competitividad ofrece a través de su web
acceso a sus Red de Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el Exterior. En
ella, con un buscador sencillo por países podrás conocer la situación legislativa actual de
cada país de una forma sencilla y fácil, lo que podrá facilitar nuestra tarea de investigación.

Accede a la información a través del aula virtual o desde la siguiente dirección web:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-
juridico/index.html?idPais=MX

Webgrafía

ISO

En el portal oficial de las Normas ISO, os recomendamos la lectura integral de las


Normas UNE-ISO 20252 e ISO 26362. Ambas normas son de aplicación en nuestro
ámbito nacional.

Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:
www.iso.org

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Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

AEDEMO

Página web de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.


Entre sus actividades más importantes está el promover el rigor científico de la
investigación comercial, así como velar por el cumplimiento de los códigos éticos
profesionales, y la publicación de la revista Investigación y Marketing y la organización
de cursos

Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:
www.aedemo.es

ANEIMO

Página web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y


Opinión Pública. Entre otras actividades, ha desarrollado un estándar mínimo de calidad
para todo el proceso de investigación de mercados conocido como ECIM (Estándar de
Calidad en la Investigación de Mercados).

Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:
www.aneimo.com

TEMA 5 – + Información 15 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

Agencia Española de Protección de Datos

Página web de la Agencia Española de Protección de Datos, donde


encontramos todo tipo de información sobre la Ley de Protección
de Datos, su Reglamento y demás normas de aplicación.

Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:
www.agpd.es

ESOMAR

Página web de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados.


Organización mundial que regulariza y permite mejores investigaciones tanto de los
mercados, de los consumidores, así como también de las sociedades

Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:
www.esomar.org

Instituto de Comercio Exterior

Página web del Instituto de Comercio Exterior, entidad pública empresarial de ámbito
nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas
españolas.

Accede a la página web a través del aula virtual o desde la siguiente dirección:
www.icex.es

TEMA 5 – + Información 16 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

Actividades

Actividad grupal: La protección de datos en el ámbito


internacional. Datos que proteger y niveles de protección

Objetivos

» Distinguir las diferencias y aplicaciones de los principales métodos de análisis en


investigación cuantitativa (análisis univariante, bivariante y multivariante) y ser
capaz de aplicarlos e integrarlos convenientemente, con especial atención en los
métodos de análisis avanzados, tales como la regresión múltiple, el análisis factorial,
el análisis conjunto o el análisis clúster.
» Seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas informáticas más habituales
en el análisis de datos en investigación de mercados cuantitativa (SPSS, DYANE,
AMOS, PLS, etc.).
» Saber comprender y evaluar las implicaciones del uso de las TIC en la planificación,
diseño y desarrollo de un proyecto de investigación de mercados.
» Comprender y valorar los fundamentos éticos de la investigación de mercados.
» Ser capaz de relacionarse con la profesión y el mercado laboral de la investigación de
mercados.

Descripción de la actividad

Para realizar esta actividad, deberás analizar las normas sobre protección de datos de
carácter internacional y su relación con la normativa nacional. Se pretende iniciarte en
el mundo de la protección de datos.

Para realizar esta actividad, deberás construir un hipotético caso real en el que
identifiques los datos personales que forman parte de la investigación y su nivel de
protección. El objetivo de este caso práctico es conseguir ser capaz de identificar datos
personales y clasificarlos.

Se valorará la correcta aplicación de las normas, sus fuentes, así como el correcto
conocimiento de elementos, como qué es un dato o qué nivel de protección tiene.
También se tendrá en cuenta el dominio de la expresión escrita y la ausencia de faltas de

TEMA 5 – Test 17 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

ortografía o gramaticales. En particular, se valorará la perfecta identificación de los


datos, así como su clasificación según niveles de protección.

Rúbrica

La protección de
Puntuación
datos en el ámbito Peso
Descripción máxima
internacional…(valor %
(puntos)
real: 5,5 puntos)
Identifica correctamente las fuentes y
Criterio 1 2 20%
diferencia entre los conceptos
Aplica los conceptos anteriores a una
situación concreta de su entorno
Criterio 2 3 30%
inmediato; al menos, con dos países
distintos
Desarrolla adecuadamente el análisis
comparado en forma de diferentes tablas y
Criterio 3 2 20%
expone las interpretaciones y conclusiones
correctas
Creatividad y autonomía en el diseño y la
búsqueda de fuentes de información.
Criterio 4 También, se valora la elaboración de 2 20%
conclusiones y recomendaciones de
protección en un estudio de mercado.
Dominio de la expresión escrita. Ausencia
Criterio 5 1 10%
de faltas de ortografía o gramaticales.
10 100 %

Extensión máxima: 5 páginas, fuente Georgia 11 e interlineado 1,5.

TEMA 5 – Test 18 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

Test

1. ¿Qué normas prevalecen en una investigación?


A. Las normas internacionales.
B. Las normas nacionales.
C. Las normas sectoriales a las que refiere la investigación.
D. Todas las anteriores son correctas.

2. El código ESOMAR:
A. Es el código internacional de obligado sometimiento.
B. Es un código que aplicar según el mercado que investiguemos.
C. Solo se aplica en los países adheridos a él.
D. Es un código de normas orientativas.

3. ¿Existe vigilancia sobre el cumplimiento del código ESOMAR?


A. No, su observación voluntaria no lo requiere.
B. Sí, a través de organismos locales o directamente.
C. No, las normas éticas solo tienen reproche moral.
D. A y C son correctas.

4. Son normas emanadas de ESOMAR:


A. Guía para la armonización de las normas sobre el trabajo de campo.
B. Guía para la realización de estudios de mercado y de opinión mediante Internet.
C. Guía práctica para la contratación de estudios de mercado internacionales.
D. Todas son correctas.

5. ¿Qué diferencia existe entre una norma UNE y una ISO?


A. UNE es una norma internacional.
B. UNE es una norma española.
C. ISO es una norma española.
D. No hay diferencias, se pueden usar ambos nombres.

TEMA 5 – Test 19 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)


Ética, Deontología y Aspectos Legales en la Investigación de Mercados

6. La Norma UNE-ISO 20252:


A. Es una norma internacional.
B. Es una norma española.
C. Es la trasposición de una norma internacional a la normativa española.
D. No es una norma, son solo recomendaciones.

7. La Norma que «contiene los requisitos mínimos para todas las actividades de
investigación de mercados, social y opinión»:
A. Es la Norma ISO 26362.
B. Es la Norma UNE-ISO 20252.
C. El código ESOMAR.
D. Todas son correctas.

8. La Norma ISO 26362:


A. Es un desarrollo de la Norma UNE-ISO 20252.
B. Es de aplicación a aquellas empresas cuya actividad principal son los paneles de
acceso para entrevistas online.
C. Es una norma exclusivamente de carácter nacional.
D. Todas las respuestas son correctas.

9. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?


A. La aplicación de las normas internacionales exime las normas nacionales.
B. La observación de normas internacionales llevan de suyo la observación de las
nacionales.
C. Toda investigación requiere tener en cuenta la legislación y los códigos
sectoriales que sean de aplicaciones, tanto nacionales como internacionales.
D. Si una norma nacional entra en confrontación con una internacional, se aplica
la internacional.

10. A la hora de realizar una investigación de mercados, ¿cuál es la norma esencial que
respetar?
A. Normativa internacional.
B. Ley general del sector.
C. Normativa específica del producto o bien analizado.
D. Todas ellas.

TEMA 5 – Test 20 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

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