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REPORTING
Lanzamiento
Global
Marzo 2021
Lanzamiento 2021
1. Misión
2. ¿Qué es BEST Reporting?
3. Herramienta de evaluación de
procesos
4. Reconocimiento de procesos
5. Siguientes Pasos
BEST Reporting
“Nuestra misión es tener los KPI operativos
actualizados regularmente, de acuerdo a las
necesidades del usuario (TOPS & BEST), con
visualizaciones estándar en un proceso
organizado, automatizado y centralizado”.
Herramientas Power BI
• De XLS a SQL y Central Governance
• Reportería Centralizada
Este proceso inició en algunas regiones
hace 3 años.
✓ Existencia de herramientas BI automatizadas para operaciones (CCM, ACCM, Sup), para agentes y para ✓ Operation & Client Satisfaction
HACER
otros departamentos de soporte (WFM, QA, HR, Entrenamiento, Finanzas) ✓ Reporting Service Level
✓ Se establecen Reportes operativos y solicitados por el Cliente ✓ On Time Reporting
✓ Se asegura la Integridad de datos y coherencia de la información ✓ Reports Accuracy
✓ Establecimiento de un proceso de validación de nuevos reportes para evitar la duplicación de Reportería. ✓ Reports Usage
VERIFICAR ✓ Proceso de automatización implementado mediante ETL, RPA, servidores en la nube y herramientas BI.
✓ Excelentes visualizaciones para atraer a los usuarios finales y ofrecer a Reporting como servicio.
✓ Asegurar el uso de SixSigma (herramientas y PSP)
QA
QA
WFM OPERACIONES
WFM
CENTRALIZED
RRHH REPORTING
ORGANIZATION
RRHH EQUIPO
FINANZAS REGIONAL
OPS FINANZAS
Non-standardized Almacenado
Seperate Many reporting tools or Excel de Datos Modernas herramientas BI
DBs users Central
BEST Reporting
Forma de Auditoría
BEST Reporting
Nueva Forma de Auditoría
1) Los reportes internos y externos (para el Cliente) se establecieron junto con la Operación.
2) Cada reporte debe tener un inventario que incluya fuentes de datos, definiciones, KPI, cálculos,
objetivos, frecuencia y usuarios finales.
2 Inventario de Reporting High Tech 3) El inventario de informes se actualiza al menos una vez al mes para garantizar que los objetivos
estén actualizados.
Sugerencia para lograr Process Leader: las metas (targets) y los cálculos se reflejan automáticamente
en los informes BI automatizados.
HACER (DO) – Parte 1
BEST Reporting
High Tech /
# Item High Touch / Validar:
LSS
1) Tendencias de KPIs por: Mercado, Cliente, LOB, Canal, Idioma de al menos, los últimos 6 meses, 6 semanas y 7 días.
Herramientas para la alta 2) Todos los KPI (internos y específicos del cliente) deben incluirse en el informe con sus objetivos y cumplimiento.
High Tech, 3) La información sobre los informes se actualiza con W-1, D-1 -si está disponible
1 Gerencia Operativa (CEO,
LSS 4) Se ha realizado un análisis de variación (cálculo de VSF).
COO, CCM) Sugerencia para lograr Process Leader: Los KPI financieros y de Recursos Humanos para Operaciones están disponibles en el Reporte (% GM, ingresos,
costo, desgaste) y el informe está automatizado y centralizado en una herramienta BI.
1) Tendencias de los KPIs (niveles de entrega y atención: SL, ABN, Volumes, AHT, AUX, Efficiency, B2P, Occupancy) por Mercado, Cliente, LOB, Canal,
Idioma y Skill, por día e intervalo con sus targets y cumplimiento. (Para operaciones de BackOffice: Back log, On Time y volúmenes deben ser monitoreados
a diario)
Herramientas para High Tech,
2 Workforce Management LSS
2) La información de los reportes debe actualizarse cada hora, si está disponible. (Si es BackOffice; debería ser diario)
3) Todos los KPI de BEST WFM (indicadores de capacidad y pronóstico), como O2F, C2F, Scheduling Accuracy, Volume and AHT Forecast Accuracy,
Adherence y SQI deben incluirse en el Reporte con sus respectivos targets. -si aplica al tipo de negocio
Sugerencia para lograr Process Leader: El análisis de variación para KPI e informes relacionados está automatizado y centralizado en una herramienta BI.
1) Tendencias mensuales, semanales y diarias de los principales KPI a nivel Agente, Supervisor, ACCM.
2) Todos los KPI (internos y específicos del cliente) deben incluirse en los Reportes con sus targets
3) La información se actualiza a nivel W-1, D-1 -si está disponible
Herramientas para High Tech, 4) Los Cuartiles y Outlier Management deben existir con herramientas de apoyo (histograma y VSF)
3 Supervisores y ACCMs LSS 5) Los KPI deben desglosarse por mercado, LOB, canal, idioma, Skill, Ubicación y antigüedad de los agentes.
6) Revisión de Scorecard centrado en las actividades de TOPS (planes de acción, DSM, GP, AFT, PSP)
Sugerencia para lograr Process Leader: Hacer que los datos estén disponibles para el uso de los agentes (en el módulo myTP KPIs o PowerBI) y que el
Reporte está automatizado y centralizado en una herramienta BI.
1) Tendencias mensuales, semanales y diarias de los principales KPI a nivel agente y compartido con ellos de forma regular (Al menos semanalmente)
2) Todos los KPI relacionados con el Scorecard del agente deben incluirse en el informe con sus targets
4 Herramientas para Agentes High Tech 3) La información de los reportes se actualiza en formato D-1 -si está disponible
Sugerencia para lograr Process Leader: Integración con myTP (modulo de KPIs) o una herramienta BI automatizada (incluyendo el cálculo de
bonificaciones)
1) Tendencias mensuales y semanales de las métricas básicas de Calidad (QA Scores, Critical Error Accuracies, Monitoring compliance) a nivel Agente,
Supervisor, ACCM, TCD y comportamientos con sus respectivos targets.
2) Las tendencias mensuales, semanales y diarias de las encuestas CSAT y FCR a nivel Agente, Supervisor, ACCM, TCD, Idioma, Canal, deben incluirse en el
reporte con sus targets
Herramientas para Depto. De High Tech,
5 Calidad LSS
3) La información de los reportes se actualiza en formato W-1, D-1 -si está disponible
4) Scorecard centrado en las actividades de BEST QA (entrenamientos, calibraciones y Security Riders)
5) Las curvas de aprendizaje deben mostrarse como un gráfico.
6) Los cuartiles y Outlier Management deben existir con herramientas de apoyo (histograma, tablas, VSF, Box-Plots, correlaciones)
Sugerencia para lograr Process Leader: Reporte está automatizado y centralizado en una herramienta de BI.
HACER (DO) – Parte 2
BEST Reporting
High Tech
/ High
# Item Validar:
Touch /
LSS
1) Compartir datos para reportes regionales / globales
Capacidad para 2) Debe existir un informe de TP Sentinel para monitorear el ancho de banda y la disponibilidad de los agentes, aplicable
compartir información solo para los agentes WAH.
6 personalizada (datos e High Tech 3) Creación de informes y datos para solicitudes personalizadas que pueden provenir de operaciones (informes
informes) con partes personalizados)
Sugerencia para lograr Process Leader: Creación de informes ad-hoc para solicitudes personalizadas que pueden
interesadas INTERNAS provenir de otros departamentos (Recursos Humanos, Entrenamiento, Nómina, Finanzas, Marketing)
Índice de High Tech Porcentaje de tareas completadas en el Checklist de Automatización (consulte: Checklist de Automatización)
8 -1: 0% - 25%, 0: 25% - 50%, 1: 50% - 75%, 2: 75% - 95%, 3: >95% y buenas practicas adicionales
automatización
Existe un proceso para 1) Existe un proceso de revisión de cualquier solicitud de creación de nuevos informes mediante un equipo
validar la solicitud de especializado.
2) Existe un proceso de validación para No duplicación de informes, funcionalidad, capacidad del servidor
nuevos informes con
1 High Tech para poner en producción, etc.
las capacitaciones 3) Los usuarios finales están capacitados para el uso de nuevos reportes con una guía de usuario final
necesarias y guía de disponible para ellos
usuario implementada Sugerencia para lograr Process Leader: El proceso está automatizado en un Dashboard.
Cálculo del total de fuentes existentes y / o no existentes y a cuántas fuentes de datos es posible acceder.
Calidad de los Las actualizaciones se validan a diario o cuando se reciben los comentarios del cliente.
2 High Tech Sugerencia para lograr Process Leader: El proceso está automatizado en un Dashboard que permite
Reportes y Datos
monitorear la disponibilidad de fuentes de datos durante el tiempo
ACTUAR (ACT)
BEST Reporting
High Tech
/ High
# Item Validar:
Touch /
LSS
Cualquier KPI principal que esté fuera de target con poca variación, debe estar en un proyecto de PSP.
Cualquier KPI principal que esté fuera de target y no haya mostrado mejora continua en el trimestre
Proceso de Solución
2 LSS anterior debe estar en un proyecto de PSP.
de Problemas (PSP) Sugerencia para lograr Process Leader: Reporting utiliza PSP para casi cualquier tipo de discrepancia en el
logro de los objetivos
KPIs
BEST Reporting
# Item Target
1 Setup ¿Hay un servidor de base de datos instalado en la nube dedicado a Reporting? ¿Hay un Servidor de Herramientas BI instalado en la nube al que puedan acceder todos los usuarios
1 Setup
operativos?
2 Setup ¿El servidor tiene una instancia para el procesamiento de datos y otra para la visualización de datos? 2 Calculations ¿El Reporte tiene un glosario de los KPI y su respectiva fórmula?
¿Está garantizado el entorno de seguridad? ¿Se gestiona correctamente la seguridad de los datos a través de
3 Setup una política de permisos en Active Directory o DataBase Users, para los desarrolladores y analistas de 3 Calculations ¿Están los KPI alineados con el Diccionario Global de KPI?
Reporting?
¿Existe un punto de control que garantice que los PBI se programen correctamente en términos de
¿Hay una herramienta ETL instalada para las importaciones de múltiples fuentes? (Talend, SSIS, etc.). ¿Hay 4 Performance
4 Setup rendimiento? (evitando grandes consultas o procesos complejos que es mejor dejar en el motor SQL)
alguna herramienta instalada para Olap Cubes? ¿Hay una herramienta instalada para RPA (Python o UiPath)?
Data ¿Los accesos al Reporte se administran mediante permisos otorgados en función del rol / programa /
5
5 Setup ¿Se ha implementado un proceso de respaldo de la base de datos? accesibility Cliente?
¿Los componentes de la base de datos así como los procedimientos almacenados, las estructuras de tablas, ¿Los Reportes incluyen el proceso de coloración y la visualización de targets? Los targets históricos
6 Targets
6 Management las vistas, etc., se gestionan en una versión de software o existe una política interna para garantizarlo? (Github deben almacenarse.
o similar) ¿Hay filtros y opciones de selección en los objetos para cambiar / navegar fácilmente por las
7 Filters
dimensiones?
7 Management ¿Existe un Panel de Control que monitorea el desempeño y el éxito de los procesos?
8 Client ¿Existen reportes que se proporcionan al cliente en una herramienta BI con acceso web o móvil?
Información del Empleado en CCMS : ¿Se descargan los datos de los empleados de CCMS a través de XML-RPC
8 Download o RPA del front-end de CCMS? ¿Están todos los campos necesarios de CCMS como Administrador, Programa, ¿Existen reportes ejecutivos (principales) accesibles y diseñados para interfaces móviles? (no solo
Código de posición, Sitio, Phone Id, General Id, Atributo WAHA? 9 Mobile
receptivos)
Datos del cliente o datos de terceros: ¿todas las fuentes de datos del cliente, en cualquier formato, se ¿Los informes siguen las mejores prácticas de diseño de gráficos y se siguen las 4 reglas de selección
9 Download descargan a través de RPA, se conectan directamente a la base de datos o se reciben automáticamente en una 10 Visualizations
de tipos de gráficos: comparación, distribución, composición y relación?
ubicación compartida del cliente?
¿Los informes siguen los requisitos descritos en las técnicas de gráficos SixSigma YB: eje, título del eje,
TP data: ¿Se descargan todos los datos de TP (Avaya, TP Client, CCMS, etc.) a través de una conexión directa a 11 Visualizations
10 Download título del gráfico, decimales, línea de tendencia, etc.
la base de datos o un proceso ETL en el servidor de la base de datos de Reporting?
Config data: ¿La configuración de Skills, definición de targets, asignación de KPIs-cliente, se cargan
11 Upload
automáticamente y con asignación histórica?
Limpieza de datos: ¿Hay un proceso automático para la limpieza de datos como la duplicación, la verificación
12 Upload
de la estructura y el tipo de datos correctos de la columna, los caracteres no válidos, etc.?
¿Los procedimientos de carga para fuentes de datos sin conexión directa están programados o se ejecutan
13 Upload
automáticamente?
Fusión de datos: ¿El proceso de fusión se programa y se ejecuta automáticamente en la base de datos,
14 Data merging
integrando todas las fuentes de datos con las fuentes sus configuraciones?
¿Tienen las tablas de datos sin procesar los índices correctos que hacen que el proceso de fusión sea más
15 Performance
eficiente?
Nueva Puntuación
Nueva forma de auditoría de procesos
PROCESOS KPIs
-1 = No en Cumplimiento 0 = No en Cumplimiento
El KPI no está en target, no muestra mejora continua y no se han
0 = Cumplimiento Parcial implementado acciones.
Automatización y otras
plataformas digitales
Valor del
Negocio
Paneles de control
interactivos, modelos
de análisis avanzados
Aplicar Lean Six Sigma
para la optimización de
Gestión del desempeño, procesos
optimización de canales y
tiempos de espera
Score entre 50%-75% is Cumplimiento de Procesos
Score entre 75%-100% is Líder de Proceso (Process Leader)
Lean Six
Score de 100% o más, es Pionero (Process Trail Blazer)
Sigma
Reconocimiento
Si estás alcanzando o superando los
objetivos, queremos identificar tu
arduo trabajo y brindarte
reconocimiento global y tal vez tú
puedas establecer mejores prácticas
17
Reporting Champions
BEST Reporting
* El cuestionario de proceso se enviará la próxima semana, para aquellos que sean candidatos a ser campeones regionales para
BEST Reporting
Siguientes Pasos
BEST Reporting
12/03 17/03 31/03
Viernes Miércoles Miércoles
ABRIL MAYO JUNIO
Comunicarse con los líderes Anuncio Global Reúna los resultados - 80% de la facturación -> la
regionales para la nueva de la autoevaluación de puntuación debe ser 42%
forma de auditoría de BEST los 2 clientes - Asignar campeones para auditorías internas (seleccionar a
Reporting principales través de un Auditor Quiz)
- Calibraciones
- Spotchecks
- Planes de acción y seguimiento
- Auditoría de los 5 clientes principales
• Hasta el 31 de marzo, por favor evaluar Procesos en 2 Clientes en tu país con la forma de
auditoría que está disponible como "BEST Reporting v1.0 [EN]" en CCMS
• El diccionario de KPI operativos estará en funcionamiento en marzo de 2021, hasta que esté
listo, usar las definiciones de COPC como punto de referencia para el Checklist de
visualización.
¿Cómo completar el formato de auditoría en CCMS?
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