o

o
moda “foodie” en auge (vuelta a la cocina del hogar)
 o


destina el aceite de oliva para uso casi exclusivo como condimento y en muy
poca medida para cocinar1.
o

Cuotas de mercado de aceites para consumo en los hogares suizos

Cuota volumen Cuota valor

Tipos
2012 Ø2013/14 Ø 2015/16 2012
Aceite de girasol 34% 40% 34% 17,3 %
Aceite de colza 24% 19% 26% 10,3 %
Aceite de oliva 10% 8% 12% 52,1 %
Resto 33% 33% 27% 20,3%
(15% de palma) (15% de palma)

A distancia de Suiza y Francia se sitúa el consumo per cápita de los demás países de la Unión Europea. Les sigue, en importancia, las
naciones que consumen entre 0,5 y 1 l. de aceite por año: Alemania, Países Bajos, Suecia, Eslovenia, Austria, Reino Unido, y Dinamar-
ca, Finlandia y Letonia,)
o

o
o

o



 o


3 4 principales clientes españoles de aceite de oliva virgen son, por orden de importancia: Italia (37% del volumen expor-
tado), Francia (12%), EEUU (11%) y Portugal (10,5%)
o

o
 o

o
 o
o

4Se excluye del estudio “otros aceites y sus derivados de la aceituna” de la partida arancelaria 1510, dado el carácter marginal de
este producto en Suiza.
1509. Aceite de oliva y sus fracciones, también refinado pero no modificado químicamente
Aceite de oliva virgen en envase de vidrio con capacidad ≤ 2 L. para consumo hu-
1509.1091
mano
Aceite de oliva virgen en otros envase (no-vidrio o con capacidad > 2 L.) para con-
1509.1099
sumo humano
Aceite de oliva no virgen en envase de vidrio con capacidad ≤ 2 L. para consumo
1509.9091
humano
Aceite de oliva no virgen en otros envases (no-vidrio o con capacidad > 2 L.) para
1509.9099
consumo humano
 o

Cuadro I. Tamaño del mercado del aceite en Suiza. Consumo aparente

∆
Mill. 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ ∆ 2007/08-
2012/13-
Litros 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2016/17 (%)
2016/17 (%)
Consumo 12,5 6 13 13 13,5 13,5 13,5 14 14 14,5 28 7

5 Ver cuadro I
 o

La

6 Ver cuadros II-VI

 Cuadro II. Importaciones suizas de aceite de oliva 2012-2016. Volumen
2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 2016-2012
Mill. L. 13,1 13,9 13,8 14,3 14,0 7

Cuadro III. Importaciones suizas de aceite de oliva 2012-2016. Valor

2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 2016-2012
Mill. CHF 72 79 78 80 85 18

Cuadro IV. Importaciones suizas de aceite de oliva 2012-2016. Precio Ø

2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 2016-2012
CHF/L. 5,2 5,7 5,5 5,7 5,7 10
Fuente: Aduana suiza. PA 1509. Elaboración propia

Cuadro V
Importaciones suizas de aceite de oliva sg. tipo de aceite 2012-2016. Volumen. Millones litros
2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % ∆ 2016-2012
A.O. virgen (1509.10) 13 93 13 93 13 93 13 93 14 93 7
A.O. no virgen (1509.90) 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 -1
Total 14 100 14 100 14 100 14 100 15 100 6

7 Ver cuadros V-VII

 Cuadro VI
Importaciones suizas de aceite de oliva sg. tipo de aceite 2012-2016. Valor. Millones francos suizos
∆ 2016-
2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2012
A.O. virgen (1509.10) 67 94 74 94 74 95 75 94 80 94 19
A.O. no virgen (1509.90) 4 6 5 6 4 5 5 6 5 6 25
Total 71 100 79 100 78 100 80 100 85 100 20

Cuadro VII
Importaciones suizas de aceite de oliva sg. tipo de aceite 2012-2016. Precio medio. CHF/L.
2012 2013 2014 2015 2016 ∆ 2016-2012
A.O. virgen (1509.10) 5,2 5,8 5,6 5,8 5,8 12
A.O. no virgen (1509.90) 3,9 5,2 4,1 4,9 4,9 26
Total 5,1 5,7 5,5 5,7 5,7 12
Fuente: Aduana suiza. PA 1509.10 y 1509.90. Elaboración propia

8 Ver cuadro VIII

 

Cuadro VIII
Importaciones suizas de aceite de oliva virgen según envase. 2012-2016
VOLUMEN VALOR PRECIO MEDIO
Importaciones envase
envase no- envase de
de aceite de envase de vi- envase de vidrio envase no-vidrio no-vidrio
vidrio o con vidrio con
oliva virgen drio con ca- con capacidad ≤ o con capacidad o con ca-
capacidad > capacidad
para consumo pacidad ≤ 2L. 2L.
2L. > 2L.
≤ 2L.
pacidad >
humano se- 2L.
gún envase % % % %
MILL.L. sobre MILL.L. sobre MILL.CHF. sobre MILL.CHF. sobre CHF/L CHF/L
total total total total
2006 5,8 55 5 45 58 65 31 35 9,9 6,7
2007 5,9 53 5 47 54 64 31 36 9,2 5,8
2008 6,0 53 5 47 53 63 31 37 8,8 5,8
2009 6,2 50 6 50 50 62 31 38 8,2 5,1
2010 6,1 50 6 50 47 61 30 39 7,7 4,9
2011 5,8 48 6 52 40 60 27 40 7,0 4,3
2012 6,2 48 7 52 41 61 26 39 6,6 3,9
2013 6,0 47 7 53 42 57 32 43 7,0 4,7
2014 5,7 43 8 57 40 55 33 45 7,1 4,4
2015 5,7 44 7 56 38 51 37 49 6,8 5,0
2016 5,8 42 8 58 41 51 39 49 7,1 4,9
∆ 2006-2016 0% 70% -29% 26% -28% -27%
∆ 2016-2012 -6% 19% 0% 50% 8% 26%
Fuente: Aduana suiza. PA 1509.1091 y 1509.1099.Elaboración propia
 9

9 Ver cuadro IX y ss
 Cuadro IX
Principales países proveedores de aceite de oliva virgen 2012-2016 en millones de litros
2012 2013 2014 2015 2016 2016-2006 2016-2012
MILL.L. % MILL.L. % MILL.L. % MILL.L. % MILL.L. % % %
Italia 8,0 62 7,6 59 7,2 54 6,6 51 6,9 50 1 -13
España 3,2 25 3,4 26 4,0 30 4,0 31 4,5 32 89 39
Grecia 0,8 6 0,9 7 1,0 8 1,1 9 1,3 9 136 68
Resto 0,9 7 0,9 7 1,1 9 1,2 9 1,1 8 44 25
Total 12,9 100 12,8 100 13,3 100 13,0 100 13,8 100 31 7

Cuadro X
Principales países proveedores de aceite de oliva virgen 2012-2016 en millones de CHF
2012 2013 2014 2015 2016 2016-2006 2012-2016
MILL.
% MILL.CHF % MILL.CHF % MILL.CHF % MILL.CHF % % %
CHF
Italia 46 69 49 66 46 62 44 59 46 58 -26 0
España 12 18 15 20 15 20 18 24 20 25 24 67
Grecia 5 7 6 8 6 8 7 9 8 10 62 60
Resto 4 6 4 5 7 9 6 8 6 8 2 50
Total 67 100 74 100 74 100 75 100 80 100 -10 19

Cuadro XI
Principales países proveedores de aceite de oliva virgen 2012-2016. Precio CHF/L.
2012 2013 2014 2015 2016 2016-2006 2012-2016

CHF/L. CHF/L. CHF/L. CHF/L. CHF/L. % %

Italia 5,8 6,4 6,5 6,6 6,6 -27 14
Grecia 6,2 6,3 6,0 6,0 6,1 -33 -2
España 3,7 4,3 3,9 4,5 4,5 -34 22
Resto 4,5 4,5 6,1 4,9 5,5 -29 20
Total 5,2 5,8 5,6 5,8 5,8 -31 12
Fuente: Aduana suiza. PA 1509.10 Elaboración propia
 10

10 Ver cuadro XII y ss

 Cuadro XII
Cuota de a.o. virgen según envase exportado a Suiza por los principales proveedores.
Evolución 2012-2016, en %
Italia España Grecia
VOL. VAL. VOL. VAL. VOL. VAL.
envase de vidrio con capacidad ≤ 2L. 59 69 13 22 69 77
2012
envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2L. 41 31 87 78 31 23
envase de vidrio con capacidad ≤ 2L. 59 66 10 15 70 78
2013
envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2L. 41 34 90 85 30 22
envase de vidrio con capacidad ≤ 2L. 59 67 6 10 72 77
2014
envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2L. 41 33 94 90 28 23
envase de vidrio con capacidad ≤ 2L. 59 63 6 9 73 79
2015
envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2L. 41 37 94 91 27 21
envase de vidrio con capacidad ≤ 2L. 57 63 7 11 73 76
2016
envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2L. 43 37 93 89 27 24
∆ envase de vidrio con capacidad ≤ 2L. -3 -9 -47 -49 5 -1
12/16 envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2L. 5 20 7 14 -11 4
Fuente: Aduana suiza. PA 1509.1099/ PA 1509.1091. Elaboración propia

Cuadro XIII
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Envase de vidrio con capacidad ≤ 2 l.
2012-2016. Volumen
2012 2013 2014 2015 2016
∆ 2016
Ranking MILL. L. % Ranking MILL. L. % Ranking MILL. L. % Ranking MILL. L. % Ranking MILL. L. %
/12
Italia 4,7 76 Italia 4,5 75 Italia 4,2 74 Italia 3,9 69 Italia 3,9 68 -16
Grecia 0,5 9 Grecia 0,7 11 Grecia 0,7 12 Grecia 0,8 15 Grecia 0,9 16 76
España 0,4 7 España 0,3 6 España 0,2 4 Túnez 0,3 6 España 0,3 5 -27
Túnez 0,2 3 Túnez 0,2 3 Túnez 0,2 3 España 0,2 4 Túnez 0,3 5 40
Resto 0,3 5 Resto 0,3 6 Resto 0,3 6 Resto 0,3 6 Resto 0,3 6 5
Total 6,2 100 Total 6,0 100 Total 5,7 100 Total 5,7 100 Total 5,8 100 -6
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Env

de vidriodad ≤ 2 l.
 Cuadro XIV
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Envase de vidrio con capacidad ≤ 2 l.
2012-2016. Valor
2012 2013 2014 2015 2016
MILL. MILL. MILL. MILL. MILL. ∆ 2016
Ranking % Ranking % Ranking % Ranking % Ranking %
CHF CHF CHF CHF CHF /12
Italia 32 78 Italia 32 76 Italia 31 77 Italia 28 72 Italia 29 71 -9
Grecia 4 9 Grecia 5 11 Grecia 5 11 Grecia 5 14 Grecia 6 14 63
España 3 7 España 2 5 España 2 4 España 2 4 España 2 6 -16
Túnez* 1 2 Túnez 1 2 Túnez 1 2 Túnez 1 4 Túnez 1 3 82
Resto 2 5 Resto 3 6 Resto 3 6 Resto 2 6 Resto 3 6 22
Total 41 100 Total 42 100 Total 40 100 Total 38 100 Total 41 100 0

Cuadro XV
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Envase de vidrio con capacidad ≤ 2 l.
2012-2016. Precio medio
2012 2013 2014 2015 2016
Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. ∆ 2011-2015
Grecia 6,9 Italia 7,1 Italia 7,3 Italia 7,1 Italia 7,4 9
Italia 6,8 Grecia 6,9 Grecia 6,5 España 6,9 España 7,2 14
España 6,3 España 6,3 España 6,5 Grecia 6,4 Grecia 6,4 -7
Túnez* 3,2 Túnez 4 Túnez 4 Túnez 4,2 Túnez 4,2 31
Resto 6,7 Resto 7,6 Resto 7,5 Resto 7,2 Resto 7,7 16
Total 6,6 Total 7 Total 7,1 Total 6,8 Total 7,1 8
Fuente: Aduana suiza. PA 1509.1091. Elaboración propia

11

11 Ver cuadro XVII y ss

 o

Cuadro XVII
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2 l.
2012-2016. Volumen
2012 2013 2014 2015 2016 ∆
MILL. Ran- MILL. MILL. MILL. MILL. 2012-
Ranking % % Ranking % Ranking % Ranking % 2016
L. king L. L. L. L.
Italia 3,3 49 Italia 3,2 46 España 3,7 50 España 3,8 52 España 4,1 52 25
Espa-
España 2,8 42 3,1 45 Italia 2,9 39 Italia 2,7 37 Italia 3,0 38 8
ña
Grecia 0,2 4 Grecia 0,3 4 Grecia 0,3 4 Grecia 0,3 4 Grecia 0,4 4 49
Resto 0,4 5 Resto 0,4 5 Resto 0,6 8 Resto 0,6 8 Resto 0,5 6 34
Total 6,7 100 Total 6,8 100 Total 7,6 100 Total 7,3 100 Total 8,0 100 19

Cuadro XVIII
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2 l.
2012-2016. Valor
2012 2013 2014 2015 2016
MILL. MILL. MILL. MILL. MILL. ∆ 2012-2016
Ranking % Ranking % Ranking % Ranking % Ranking %
CHF CHF CHF CHF CHF
Italia 14 54 Italia 17 53 Italia 15 45 España 16 43 España 18 46 100
España 9 35 España 13 41 España 14 42 Italia 16 43 Italia 17 44 21
Grecia 1 4 Grecia 1 3 Grecia 1 3 Grecia 1 3 Grecia 2 5 100
Resto 2 8 Resto 1 3 Resto 3 9 Resto 4 11 Resto 2 5 0
Total 26 100 Total 32 100 Total 33 100 Total 37 100 Total 39 100 50
 Cuadro XIX
Principales países proveedores. Aceite de oliva virgen. Envase distinto de vidrio con capacidad ≤ 2 l.
2012-2016. Precio medio
2012 2013 2014 2015 2016
∆ 2012-2016
Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. Ranking CHF/L. Ranking CHF/L.
Grecia 4,6 Italia 5,3 Italia 5,3 Italia 6 Italia 5,7 33
Italia 4,3 Grecia 4,7 Grecia 4,9 Grecia 4,9 Grecia 5,2 13
España 3,4 España 4,1 España 3,7 España 4,3 España 4,3 26
Resto 5,6 Resto 3 Resto 5 Resto 7,2 Resto 4,2 -25
Total 3,9 Total 4,7 Total 4,4 Total 5 Total 4,9 26
Fuente: Aduana suiza. PA 1509.1099. Elaboración propia

12 4 principales clientes españoles de aceite de oliva virgen son, por orden de importancia: Italia (37% del volumen ex-
portado), Francia (12%), EEUU (11%) y Portugal (10,5%)
13 Más información sobre canales y precios de las marcas en la distribución moderna: apartado 5 “Precios”
o

o
o Moda “foodie” en auge: En comparación con otros mercados del entorno, como puede ser el
alemán, el consumidor suizo medio tiene un nivel superior de cultura gastronómica, curiosidad
por los productos de calidad y, gracias a su elevado nivel de ingresos, está dispuesto a pagar
un precio más alto si cree recibir mejor calidad.

o
destina el aceite de oliva para uso casi exclusivo como condimento y en muy
poca medida para cocinar .
o A distancia de Suiza y Francia se sitúan los demás países de la Unión Europea, que se
reparten entre naciones que consumen entre 0,5 y 1 kg de aceite por año (Finlandia, Letonia,
Alemania, Países Bajos, Suecia, Eslovenia, Austria, Reino Unido, y Dinamarca) y los que no
superan los 0,4 kg (Rumanía, Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia y República
Checa). El consumo per cápita en EEUU es de 0,9 kg/persona.
o
edad y re-
gión; por el contrario no existen grandes diferencias según sexo.
 Atendiendo a la edad:
mayores consumidores de aceites vegetales con 15 g/día: grupo entre 50-64 años
menores consumidores de aceites vegetales con 13 gr/día: jóvenes entre 18 y 34 años

14 Ver cuadro XX y ss
15 Fuente: Consejo Oleícola Internacional, COI
16 Países de la cuenca mediterránea con mayor consumo per cápita: Grecia (12 l/pc), España (11 l/pc), Italia (9 l/pc) y

Portugal (7 l./pc).
Tras Suiza y Francia, se posicionan Malta, Croacia, Irlanda y Bélgica, con un consumo de entre 1,2 y 1,7 kilos.
 Cuadro XX. Consumo per cápita
2007 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ ∆ 2007/08- ∆ 2012/13-
/08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 2016/17 (%) 2016/17 (%)
Consumo 12,5 6 13 13 13,5 13,5 13,5 14 14 14,5 16 7
Población 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3 11 5
Consumo pc. 1,66 0,79 1,69 1,67 1,72 1,70 1,68 1,72 1,70 1,74 4,6 2,6
Fuente: COI, Instituto de Estadística suizo. Elaboración propia

Cuadro XXI. Reparto del gasto en alimentación de los hogares

Ø 2006–2008 Ø 2009–2011 Ø 2012–2014
Carne 24% 25% 25%
Leche, queso, huevos 17% 17% 17%
Pan y cereales 17% 17% 16%
Verdura 13% 12% 13%
Fruta 9% 9% 9%
Salsas, sal, especias, sopas y otros productos alimen-
7% 7% 7%
ticios
Azúcar, miel, chocolate y confitería 7% 7% 7%
Pescado 4% 4% 4%
Aceites y grasas 3% 3% 3%

Cuadro XXII. Reparto del gasto/hogares en aceites y grasas comestibles

Ø 2006–2008 Ø 2009–2011 Ø 2012–2014
CHF % CHF % CHF %
Mantequilla 7,4 47 7,8 50 7,7 52
Margarina 1,4 9 1,3 8 1,0 7
Otras grasas vegetales 0,5 3 0,4 3 0,4 3
Aceite de oliva 4,2 27 3,6 23 3,4 23
Otros aceites vegetales y otras grasas animales 2,4 15 2,5 16 2,3 16
Total aceites y grasas comestibles 15,9 100 15,5 100 14,9 100
Fuente: Instituto de Estadística suizo. Elaboración propia
o El aceite de oliva compite (ver cuadro XXIII), aunque pertenezca a un segmento de precio
muy superior, con el aceite de girasol y de colza.
o El aceite de girasol, principal aceite de importación (cuota: 40%), es el aceite más deman-
dado en Suiza, y representó en 2016 el 34% del consumo de aceites. Hace una década
suponía incluso el 40%.
o Le sigue en importancia el aceite de colza, de producción suiza (cuota de autoabasteci-
miento: 83%18) con una cuota del 26% en 2016, tras un fuerte incremento en los últimos años
(2003: 19%, ∆2003/16: 69%).
o Por último, el aceite de oliva, que tuvo el mayor incremento entre 2003/16 (∆ 83%) representa
actualmente el 12% del consumo, pero es con un peso en valor superior al 50% el aceite
con una cuota de mercado muy superior a la del resto de aceites vegetales.
Cuadro XXIII. Cuotas de mercado de aceites para consumo en los hogares suizos

Cuota volumen Cuota valor

Tipos
2012 Ø2013/14 Ø 2015/16 2012

Aceite de girasol 34% 40% 34% 17,3 %

Aceite de colza 24% 19% 26% 10,3 %

Aceite de oliva 10% 8% 12% 52,1 %

33% 27%
Resto 33% 20,3%
(15% de palma) (15% de palma)

Fuente: Estudio Asociación Suiza de Productores de Cereales en 2014 respecto al año 2012 & informe de mercado de aceites del mº
de agricultura. Junio 2017

18 https://agrarbericht.ch/de/markt/pflanzliche-produkte/oelsaaten
19 https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-und-forschung/statistik-und-berichte-ernaehrung.html
o
o

20 Informe anual «The World of Organic Agriculture» del Instituto FiBL

21 Para mayor información ver el estudio de Mercado de Productos Ecológicos en Suiza, en www.icex.es
o El

o
o

22 para cálculo de aranceles e IVA, ver apartado 8 de la nota “Acceso al mercado-Barreras”

 Cuadro XXIV. Precios POS. ACEITE DE OLIVA
SUPERMERCADOS. SEGMENTO MEDIO. COOP/MIGROS
Cuadro XXV. Precios POS. ACEITE DE OLIVA
DISCOUNTER: DENNER

Cuadro XXVI. Precios POS. ACEITE DE OLIVA

SEGMENTO GOURMET. GLOBUS
o

test sobre los aceites de oliva virgen extra más vendidos en el

mercado suizo

o
o

o
o

o
o

o
o
o

23 Fuente: Kantar 2016, GFK 2017

o





o


 o

Cuadro XXVII.

24 Fuente: GFK, Biosuisse, Nielsen, Euromonitor

o

Cuadro XXVIII

o
 Cuadro XXIX. Cadenas de “covenience stores”
GRUPO

Cuadro XXX . Cadenas horeca

o

.
28
o

CUADRO XXXI.

o
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32Para mayor información sobre el sector ecológico en Suiza, puede consultarse la nota sobre el mercado ecológico en
Suiza publicada en el portal ICEX
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CUADRO XXXII

33Para mayor información, se puede consultar la nota de feria en el portal de la Oficina Comercial de España en
Berna.
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