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EL PLAN DE MARKETING
Original de los profesores Ana Rumschisky y Carlos Hussey del
IE Business School. Última revisión, 14 de febrero de 2013.
Editado por IE Business Publishing, María de Molina 13, 28006 – Madrid, España.
©2012 IE. Prohibida la reproducción total o parcial sin el premiso escrito del IE.
En general, un plan de marketing incluye la mayoría de los siguientes apartados (aunque el orden
y los detalles pueden variar):
5.- OBJETIVOS
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INTRODUCCIÓN
El papel del marketing es coordinar y establecer los objetivos y los tiempos para esos
departamentos y para las partes externas. En una empresa grande puede ser una tarea enorme,
teniendo en cuenta la necesidad de encajar a la perfección el plan a través de una serie de
departamentos, con frecuencia en una situación de competencia con otras prioridades.
DEPARTAMENTO DE MARKETING
El desarrollo de un plan de marketing detallado proporciona una guía a los gestores de marketing.
El plan ofrece al gestor de marketing un camino a seguir, una orientación para sus actividades, y
presenta un detallado proceso formal donde se describe cómo alcanzar los objetivos.
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VALORES FUNDAMENTALES: se trata generalmente de unos cuantos valores (no más de 5) que
son fundamentales para la empresa.
Ejemplos: Servicio al cliente excelente, tecnología de vanguardia, innovación, integridad…
RAZÓN PRINCIPAL: constituye la razón de que exista la empresa (expresada en una declaración
de principios cuidadosamente formulada). Al igual que los valores fundamentales, la razón
principal es relativamente invariable. Distingue a la empresa de otras en su sector, y establece la
dirección a seguir.
La razón principal es una razón de ser idealista. Si bien las empresas existen para obtener un
beneficio, no hay que resaltarlo en la declaración de principios, ya que proporciona poca
orientación a los empleados.
Lo más importante es cómo la empresa obtiene sus beneficios, ya que esto es lo que la define.
METAS VISIONARIAS: son los altos objetivos que la dirección de la empresa decide perseguir.
Describen algunos de los hitos que la empresa alcanzará en el futuro y que pueden requerir más
de una década. En contraste con la ideología fundamental, que la empresa descubre, las metas
visionarias se seleccionan.
Las metas visionarias son a más largo plazo y suponen un mayor reto que las estratégicas o
tácticas.
El resumen ejecutivo es una sinopsis de una página del plan propuesto que permite a la dirección
una revisión muy rápida.
Prepara al lector para las estrategias de desarrollo recogidas en el cuerpo del plan.
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Es con frecuencia el apartado más largo del plan de marketing. En él se describe el entorno de
mercado al que se enfrenta la empresa, incluyendo distintas secciones sobre la empresa, el
producto, clientes, competidores, posibles colaboradores y el contexto más amplio de
comercialización. Aquí se reúnen los datos, hechos y suposiciones sobre cada una de estas áreas.
Esta información proporciona la base para el desarrollo de una estrategia que se ajuste a las
condiciones del mercado.
El apartado debe comenzar con los resultados financieros clave de los últimos 2 o 3 años, y las
cifras estimadas para el año en curso (el año previo al año fiscal del plan).
PREGUNTAS CLAVE
• ¿Cuáles son los efectos de la economía sobre las compras de nuestros clientes y nuestro
plan de marketing?
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• ¿Existen nuevas tecnologías o tecnologías de otro tipo que pudieran afectar a la ejecución
de nuestra estrategia de marketing? ¿Cambiarán las tecnologías los costes de las
distintas formas de distribución, publicidad o fabricación?
• ¿Existe alguna normativa o legislación (en curso o en trámite) que pueda afectar a nuestro
producto o a los de nuestros competidores?
• ¿De qué manera cualquiera de los cambios en trámite podría afectar a nuestros planes de
marketing?
• ¿Cuáles son los valores del objetivo de referencia que son importantes para el plan de
marketing?
• ¿Podría alguno de los valores o culturas actuales o futuras afectar a nuestro plan de
marketing?
3.2.- MERCADO ¿Cuáles son los datos más importantes de los últimos años?
En esta sección se deben incluir los datos relativos al tamaño y crecimiento del mercado y de sus
distintos sectores en los últimos años, así como las necesidades observadas en el consumidor y
las tendencias de mercado que pueden afectar a nuestro negocio en las áreas: demográficas,
económicas, tecnológicas, socioculturales, etc.
Por “empresa” se entiende la organización que tiene el producto a la venta. Esto puede incluir un
negocio, un individuo (que quizás esté desarrollando un plan de marketing para comenzar una
nueva profesión), una organización sin ánimo de lucro, o incluso una agencia gubernamental.
Cada uno de ellos puede tener un producto o una idea que podrían verse beneficiados por un plan
formal de marketing.
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¿Cuál es su oferta a los clientes? Lo ideal sería que comparásemos sus posicionamientos con los
nuestros.
3.4.1.- POSICIONAMIENTO: […] el modo en que los consumidores definen el producto […]
El posicionamiento es “el modo en que los consumidores definen el producto en relación con los
atributos importantes; el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores en relación
con los productos de la competencia”.
Los consumidores tienen un conjunto completo de percepciones, impresiones y emociones sobre
un determinado producto en comparación con los de la competencia. Estas percepciones,
impresiones y emociones no surgen al azar, sino que las empresas se ocupan rigurosamente de
estos temas con el fin de diferenciar su producto de los de otras empresas.
El posicionamiento constituye la base de cualquier trabajo de estrategia en productos y marcas.
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¡Recuerde!
Cuando hablamos de producto estamos hablando de la oferta de las empresas, su
propuesta de valor para los clientes. ¡Puede ser un producto físico, un servicio o cualquier
bien intercambiable!
También se pueden incluir en este apartado los datos relativos a las distintas ventas, precios,
márgenes comerciales y beneficios netos de cada uno de los productos de la empresa durante los
últimos años.
3.6.- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: ¿Cómo llega nuestra oferta de productos a los consumidores?
Aquí se incluyen datos sobre el número de unidades vendidas en cada canal de distribución. Se
describen las tendencias dentro de cada canal, así como el lugar del producto en los mismos.
Se deben resaltar los puntos fuertes y débiles por región, y también por canales comerciales, y
compararlos con los de los principales competidores.
Son fundamentales las conclusiones sobre la cobertura de los análisis de los vendedores.
3.7.- CLIENTES: ¿Quiénes son nuestros clientes actuales y quiénes los potenciales?
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Los datos obtenidos directamente Parte de la información se puede También se puede obtener información
de los clientes pueden proporcionar obtener a partir de fuentes secun- hablando con aquellas personas den-
una gran cantidad de información darias. Por ejemplo, se podría querer tro de la empresa que trabajan directa-
acerca de sus necesidades, sus averiguar datos demográficos impor- mente con los clientes: el personal del
hábitos, y los conocimientos que tantes (como ingresos, edad, raza) de departamento de atención al cliente,
tienen sobre la empresa y sus una determinada comunidad, ciudad, los vendedores y los dependientes con
actitudes hacia la misma. estado o país. frecuencia tienen ideas acerca de las
necesidades del cliente. Aunque sus
Al desarrollar un plan de marketing, Pueden existir fuentes de datos impresiones son importantes, tenga
probablemente tenga sentido gubernamentales que proporcionen cuidado de no confiar únicamente en
utilizar distintos métodos de esa información. Si su producto se sus observaciones, ya que su
investigación primaria, posiblemen- vende a otras empresas, es posible perspectiva puede incluir algunos
te incluyendo grupos temáticos, recurrir a fuentes secundarias de prejuicios basados en la forma en que
entrevistas en profundidad, en- datos para determinar el número de interactúan con los clientes.
cuestas, o mediante la observación empresas que existen en el sector y, si
directa de las conductas del con- fuera posible, el volumen de compras Por ejemplo, el personal de atención al
sumidor. anuales del producto. cliente trabaja con mayor frecuencia
con clientes que manifiestan preocu-
paciones o presentan quejas. Sin
embargo, se puede obtener informa-
ción de estas personas de forma
rápida y a un bajo coste, y la
información proporciona con frecuen-
cia ideas útiles que pueden ser
distintas de las aportadas por los
clientes.
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El análisis DAFO no debe incluir todas las características del análisis de la situación, sino
identificar alrededor de 5 a 10 para cada categoría. Se deben reflejar aquellas fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades que el planificador de marketing considere más
importantes para el desarrollo de la estrategia de marketing.
Fortalezas
Debilidades
• En comparación con nuestros competidores ¿qué es lo que la empresa no hace muy bien?
Las oportunidades representan aquellos factores externos que pueden ayudar a la empresa a
conseguir sus objetivos de mercado. Generalmente, las oportunidades reflejan la situación actual y
las expectativas de futuro. Las amenazas representan cambios que pueden darse en la situación y
que harían más difícil para la empresa el alcance de sus objetivos. Pueden ser cambios en la
tecnología, la introducción de nuevos productos por la competencia, acciones legales que puedan
ser desfavorables para la organización, o un cambio en la economía. Preguntas como las
siguientes pueden ayudar a categorizar esta información.
Oportunidades
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• ¿En qué lugares del mercado tendría la empresa una ventaja competitiva?
Amenazas
• ¿Qué podría cambiar en el mercado que lo hiciera menos atractivo para la empresa?
• ¿En qué lugares del mercado tendría la empresa una desventaja competitiva?
5.- OBJETIVOS
Si el plan de marketing es para un producto nuevo, será necesaria una primera declaración de
posicionamiento.
Una vez entendido el mercado a través del análisis de la situación, el planificador de marketing
está en situación de identificar las mejores oportunidades para la empresa. Esto le permitirá
establecer los objetivos específicos, y la estrategia de marketing debe estar diseñada para
alcanzarlos.
OBJETIVOS
Los objetivos de mercado se expresan en ventas de unidades y cuota de mercado.
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después se traduzcan en áreas de resultados clave, que son aquellas áreas en las que el éxito es
fundamental para la empresa. La penetración en el mercado y la tasa de crecimiento de las ventas
son ejemplos de áreas de resultados clave.
Este apartado puede comenzar proporcionando un resumen de la estrategia general que el plan
recomienda. Después, se debe establecer una estrategia para cada uno de los siguientes
elementos en la combinación de técnicas de marketing.
Producto: Los productos o servicios sujetos al plan de marketing. Estas estrategias deben incluir
calidad, diseño, tamaño y marca.
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Plaza: Estrategias relacionadas con el modo en que nuestro producto o servicio llega al
consumidor: Estrategias dirigidas a los distintos intermediarios de distribución, posibilidades de
nuevos canales, etc.
Promoción: Las estrategias para comunicar las características y beneficios del producto a nuestro
objetivo de mercado de consumidores potenciales. Esto cubre la publicidad en los diferentes
medios, patrocinios, gestión de eventos, promoción y relaciones públicas, y todo lo que esté
relacionado, incluidas campañas virales y actividades en las tiendas.
El plan de acción se centra en quién hace cada cosa, cuándo y cuánto cuesta. En este apartado
se pueden detallar las necesidades para una cooperación o interacción transversal específica.
Este apartado podría detallar vendedores específicos a los que dirigirse para hacer las compras.
Si el plan propone publicidad en una determinada revista, entonces se debe incluir la información
de contacto, así como las tarifas publicitarias.
Este apartado proporciona un análisis financiero para apoyar el plan de marketing. Los análisis
financieros pueden adoptar diversas formas. Este apartado del plan de marketing probablemente
debería incluir al menos las siguientes:
• Una previsión anticipada del incremento de ventas (suponiendo que el plan está diseñado
para influir sobre las ventas) siguiendo las recomendaciones del plan de marketing.
• Una declaración de ingresos pro forma que incluya (se pueden ver más detalles bajo cada
una de estas líneas):
• Ventas brutas.
• Costes de venta.
• Ventas netas.
• Margen bruto.
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• Aporte neto.
• Gestión de marca comprobará periódicamente el progreso del plan. Esto puede formar
parte de un proceso formal de revisión dentro de la empresa, en el cual gestión de marca
debe presentar a la alta dirección el funcionamiento de sus marcas en el año en curso
hasta la fecha, en relación con los objetivos del último año, según una serie de criterios
(ventas, beneficio, cuota de mercado, etc.).
• Los planes de contingencia son planes elaborados “por si acaso” sucede algo en el
mercado que no ha sido previsto en el plan original. Normalmente no son muy extensos, a
menos que exista una probabilidad alta de que ocurra la oportunidad o amenaza, o su
impacto sea especialmente importante para el plan de marketing.
• Puede convertirse únicamente en una excusa para justificar la existencia del personal de
marketing.
• Con frecuencia, el nuevo plan es una copia del anterior, con un aumento de los objetivos
de ventas.
• No debe ser tan rígido que se reduzca la creatividad en entornos inestables y demasiado
competitivos.
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• Sirve para alinear intereses y motivar e implicar al personal en los objetivos de la empresa.
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