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Caso Pollo Maya - Formato Url
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URL-2017-
Julio 1 de 2017
Reseña Histórica
Grupo Miraflores nace de la iniciativa del señor Roberto Mazariegos, ingeniero agrónomo,
guatemalteco, nació en el seno de una familia dedicada a la agroindustria. En 1970, su experiencia
en el área permitió la fundación de una pequeña empresa que se dedicaría a la crianza, venta y
distribución de pollo entero y en partes en la ciudad capital, sin embargo, su proyecto fracasó
porque en aquel momento los guatemaltecos estaban acostumbrados a consumir pollo de patio,
el cual criaban las familias para su propio consumo.
Sin darse por vencido, de nuevo en 1975 crea la nueva empresa Grupo Miraflores, su primer paso
fue comprar una granja en la ciudad de Guatemala y la maquinaria necesaria para producir
El caso “URL-2017-” fue desarrollado por la investigadora Esly Dalila Román García de Ambrocio, únicamente para
su discusión en clase. No es el objetivo de los casos servir de avales, fuentes de datos primarios, o ejemplos de una
administración buena o deficiente.
Copyright © “2017” Universidad Rafael Landívar. No se permitirá la reproducción, almacenaje, uso en planilla de
cálculo o transmisión en forma alguna: electrónica, mecánica, fotocopiado, grabación y otro procedimiento, sin
permiso de la Universidad Rafael Landívar.
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concentrado de pollo. El objetivo de esta acción “convertir su empresa en una de las principales
avícolas en el país con responsabilidad social, contribuir al desarrollo económico, crear fuentes de
trabajo, mejorar la dieta de los guatemaltecos, proporcionar un producto de alta calidad y valor
nutritivo”.
En el año 2011, el Grupo Von, conformado por una familia de ascendencia alemana que logró su
fortuna en países latinoamericanos en el campo inmobiliario y bancario, pero sin experiencia en el
área avícola, se mostró interesado en el importante crecimiento del Grupo Miraflores, por esta
razón manifestó su deseo de adquirir los derechos de la compañía avícola guatemalteca, que era
una de las más importantes en el país. Sin embargo, el señor Roberto Mazariegos se negó a esa
posibilidad.
En el año 2014, Mazariegos enfermó, cansado por las exigencias del trabajo, decidió retirarse del
negocio para enfocarse en su salud y vida personal, de esta cuenta decidió vender el Grupo
Miraflores al Grupo Von, pues consideró que ellos tenían el espíritu emprendedor necesario para
continuar el proyecto.
Para 2017 el Grupo Miraflores vendía pollo entero, en partes y otras variedades de pollo
cocinado, su marca líder era “Pollo Maya”; ofrecía empleo a más de dos mil quinientas personas y
más de cuatro mil se beneficiaban de la generación de empleos. La industria avícola representaba
el 2% del PIB1 nacional.
1
Según Parkin, Esquivel y Muñoz (2007) Macroeconomía. Séptima Edición. Pearson Educación, México, PIB
es el valor de la producción total de las empresas de un país, medido a precios de un año en particular. Sirve para
medir el crecimiento económico de un país.
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Concentrados
Mira
Novo
Concentrado
Fuente: Diseño de logotipos, elaboración propia con base en la información proporcionada por el gerente de
operaciones de Grupo Miraflores.
Primera amenaza:
Competencia agresiva
Uno de los principales competidores para “Pollo Maya” era “Pollo Astro”, marca que había
estado haciendo esfuerzos para contrarrestar los efectos de la competencia desleal como el
producto de contrabando, así como de la globalización, dado el caso de la importación de pollo
proveniente de Estados Unidos. Estos esfuerzos consistían en el desarrollo de nuevos
productos y diversificación, lo que daban a conocer por medio de publicidad en medios
exteriores (vallas, rótulos luminosos y otros), periódicos impresos, redes sociales y otros medios
importantes en el país.
Para hacer frente a la evolución del mercado y sus cambiantes necesidades, Grupo Miraflores
diversificó sus productos2. En 2017, ofrecía una variedad de productos a base de pollo, el grupo
de especialidades cocinadas o llamadas “Fully Cooked” por su término en inglés (ver Tabla 1).
Tabla 1. Lista de especialidades “Fully Cooked” marca “Pollo Maya”.
ESPECIALIDADES PRESENTACIÓN
1 Pollo en partes marinado por libra Bandeja por libra
2 Filete de pechuga Grill 27 libras Caja de 100 unidades (mercado institucional, o
bien, restaurantes)
3 Pechuguita empanizada Caja 6 unidades
4 Pechuguita empanizada 5 libras Caja grande de 36 unidades (6 cajas pequeñas)
5 Medallones (fully cooked) Caja de 6 unidades
Fuente. Elaboración propia con base a datos proporcionados por el gerente de operaciones.
Pierna de pollo
importada y otros Pollo Astro
avicultores 40%
31%
Pollo Maya
29%
Fuente: Elaboración del autor con base en información estudio permanente de mercado realizado por Pollo Maya,
Grupo Miraflores, diciembre de 2016.
2
Diversificación era una estrategia de marketing que buscaba desarrollar y vender nuevos productos en nuevos
mercados. Kerin, Hartley, Rudelius (2013). Marketing. McGrow Hill, Interamericana de México.
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Los productos que ofrecía “Pollo Maya” eran muy parecidos a los de su competidor principal
“Pollo Astro”, lo mismo sucedía con los precios que fluctuaban sin diferencia significativa. (Ver
Tabla 2).
Tabla 2. Comparativo de precios de “pollo nacional” promedio en principales supermercados del país a
marzo de 2017
Producto Quetzales Dólares EUA$
1 libra de pollo blanco Pollo Maya Q.14.69 EUA$1.99
1 libra de pollo blanco Pollo Astro Q14.85 EUA$2.01
Tipo de cambio de referencia según el Banco de Guatemala a marzo del año 2017: 7.37
Quetzales por un Dólar de Estados Unidos de América (EUA$1.00 = Q7.37).
Fuente: Elaboración propia con base a observación de precios en supermercados del país, 2017.
Segunda amenaza:
El ingreso del pollo importado al mercado guatemalteco
El ingreso del pollo importado había complicado el negocio de las avícolas en Guatemala porque
los precios al público del pollo importado eran constantemente 40% más bajos, a pesar de la
fluctuación de precios (ver Tabla 3 y Figura 3). Según los representantes de la industria avícola
nacional, Asociación Nacional de Avicultores (ANAVI), la diferencia principal entre el pollo
nacional y el importado radica en la calidad del producto. El pollo nacional era fresco y se
distribuía bajo estrictas medidas sanitarias, mientras que el pollo importado carecía de ciertos
controles sanitarios al momento de la distribución. El pollo importado no era un producto
fresco porque debía ser congelado para el proceso de importación que en ocasiones demoraba
algunos meses.
Tabla 3. Comparativo de precios de referencia en el mercado popular o conocido como cantonal para
2017 en Quetzales y Dólares de Estados Unidos de América –EUA-
Precios de referencia en mercado popular/cantonal para 2017 en Quetzales
y en Dólares de Estados Unidos de América:
1 libra de pollo nacional marca “Pollo Maya” Q11.00 / EUA$1.49
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Fuente: Elaboración propia con base a observación de precios en mercados cantonales del país, 2017.
Tipo de cambio de referencia según el Banco de Guatemala a marzo del año 2017: 7.37
Quetzales por un Dólar de Estados Unidos de América (EUA$1.00 = Q7.37).
Figura 3. Fluctuación del precio del pollo importado por libra en Quetzales de
enero 2016 a enero 2017
Fuente: Imagen tomada del artículo de Prensa Libre “El problema del pollo importado que abrió el debate entre
EE.UU. y Guatemala”, enero 2017, disponible en: http://www.prensalibre.com/economia/economia/arancel-de-
pollo-precios-inflacion-en-guatemala,
Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Centroamérica
(TLCAN), bajo la partida 02071493 se podrían importar, a cero arancel, ocho mil toneladas
métricas de muslos y piernas de pollo para el año 2017. Fuera de esa cuota, el ingreso de dichas
piezas de pollo tendría un arancel a la importación, del 12.5% (Gándara 2017).
El Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) pretendía regular la partida 02071494 que
fue negociada como cuota “regional” pero que había sido aprovechada por los importadores
nacionales para evadir la cuota y el pago del arancel. De esta cuenta, entre 2012 y 2015 las
importaciones de pollo subieron exponencialmente debido a la aplicación de las partidas con cero
aranceles. En caso de aplicarse el arancel del 12.5% los distribuidores nacionales de pollo
importado estarían incrementando el precio al consumidor final.
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Figura 4 Comparativo del porcentaje de participación del mercado avícola en Guatemala, antes del
ingreso de pollo importado en 1995 versus 2016.
55
40
35
29
23
10 8
0
Fuente: Elaboración del autor con base en información estudio permanente de mercado realizado por Pollo Maya,
Grupo Miraflores, diciembre de 2016.
En 1995, previo al ingreso del pollo importado, las dos marcas líderes tenían importante porción
del mercado. Pollo Astro 55%, seguido de Pollo Maya con 35%, el resto correspondía a otros
avicultores. Destaca el crecimiento de la participación del mercado del pollo importado.
Tercera amenaza:
El pollo de contrabando
De acuerdo con investigaciones periodísticas (Sánchez, et. al., 2016), el 66% del contrabando de
diversos productos, entre ellos el pollo, ingresaba por cinco regiones a Guatemala: Retalhuleu,
Izabal, Chiquimula, Petén y Quetzaltenango. Existía peligro en el consumo de los productos de
contrabando porque se vendían en la calle sin control sanitario. Destacaban que también
representaba riesgo para la producción nacional porque provocaba el cierre de empresas por
quiebra, provocaba desempleo y generaba más pobreza.
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Según noticias publicadas en el Sitio Avícola, (Chris Wright, 2014) había gran preocupación por
el contrabando de pollo en Latinoamérica, se describía como un “problema serio”. Indicaba que
en la mayoría de casos, el contrabando se daba de países con una industria avícola grande hacia
países más pequeños. Indicaba que “los contrabandistas se aprovechaban de los malos momentos
en el sector avícola cuando había una sobreoferta de productos y precios muy bajos”.
20
10
2006 2016
Fuente: Elaboración del autor con base en información financiera proporcionada por Grupo Miraflores, a enero de
2017.
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Tendencias en el mercado
En el Congreso Peruano de Avicultura, celebrado en septiembre de 2016, en conferencias
impartidas por expertos en proyección del mercado, indicaron que para el año 2020, la proteína
favorita y más consumida en el mundo sería el pollo. La industria avícola, por lo tanto, debía
prepararse para asumir el reto de satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores. Para ello,
recomendaban poner especial interés en el estudio de los hábitos de consumo de la generación
del milenio o “Millennials”3.
Decisión urgente
Rodríguez sabía que la competencia nacional, el ingreso de pollo importando, y el ingreso de
pollo de contrabando proveniente de México estaban ocasionando serios problemas en la
sostenibilidad de la empresa y su marca líder “Pollo Maya”. Su compromiso era señalar a la Junta
Directiva el camino que les asegurara el crecimiento en el corto plazo. Pensaba: ¿qué nuevas
acciones en el plan de marketing estratégico garantizarán el crecimiento?, ¿estará la respuesta en el
desarrollo de nuevos productos, diversificación o realizando una penetración profunda del
mercado?
3
“Millennials: La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años
que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en plena prosperidad económica antes de la crisis). Según el
reporte de Tendencias Digitales Conecta tu marca con los millennials, actualmente en Latinoamérica un 30 % de
la población es Millennial. Y según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025, representarán el 75 % de
la fuerza laboral del mundo.” Disponible en: https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-
nuevos-consumidores/
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ANEXOS
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50
45 44.22 45.54
40 41.36 41.8 42.24
39.6 40.26
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaboración propia con base en el estudio realizado por CentralAmericaData,” Información de Negocios,
Estudio sobre Carne de Pollo en Centro América”. Junio 2015.
Se puede observar que en general el consumo de pollo en Guatemala fue al alza. Para el año
2014 había un crecimiento del 18% con respecto del año 2008.
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Supermercados
15%
Mercado
popular/cantonal Institucionales
60% (restaurantes)
25%
Fuente: Elaboración del autor con base en información proporcionada por la gerencia de operaciones del Grupo
Miraflores, diciembre de 2016.
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Fuente: Tomado del reportaje sobre rutas de contrabando de Prensa Libre (Sánchez, Ramos y Dardón, 13 de
diciembre de 2016).
Según el mismo reportaje, el 66 por ciento del contrabando de diversos productos, entre ellos el
pollo, ingresa por cinco regiones a Guatemala. Retalhuleu, Izabal, Chiquimula, Petén y
Quetzaltenango.
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Figura 9. Porcentaje de ventas de pollo muerto o conocido como “beneficiado” versus pollo vivo Grupo
Miraflores, 2016
Pollo vivo
23%
Pollo beneficiado
77%
Fuente: Elaboración del autor con base en información estudio permanente de mercado realizado por Pollo Maya,
Grupo Miraflores, diciembre de 2016.
Las avícolas vendían a pequeños distribuidores el pollo vivo, los distribuidores eran quienes se
encargaban del proceso de matanza y distribución. A la Junta Directiva de Grupo Miraflores le
preocupaba el crecimiento en la demanda del pollo vivo debido a que, muchos de los
distribudores en el país carecían del equipo apropiado para la matanza, tampoco tenían procesos
estandarizados ni buenas prácticas e higiene para el manejo salubre del producto. No obstante, el
consumidor por desconocimiento o creencias equivocadas prefería el “pollo caliente” como
denominaban al “pollo no refrigerado”, proveniente de distribuidores no autorizados por
sanidad. El distribuidor mataba el pollo en su propia granja, sin controles sanitarios, con alto
crecimiento de bacterias, sin la refrigeración adecuada4.
A Grupo Miraflores no le interesaba seguir creciendo en el mercado del “pollo vivo” porque,
aunque las utilidades eran cerca de un 40% mayores a las del pollo muerto o beneficiado,
consideraban que su venta era poco ética por el tema salubre que salía de sus manos al entregarlo
a los distribuidores. Lamentaron que su principal competidor, Pollo Astro, sí estaba haciendo
esfuerzos para crecer en ese mercado.
4
A partir de 40 grados Farenheit inicaba el crecimiento exponencial de bacterias, según información de Grupo
Miraflores, los granjeros sin control sanitario mantenían el pollo muerto a temperaturas mayores a 80 grados
Farenheit.
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Referencias Bibliográficas
1. Parkin, Esquivel y Muñoz (2007) Macroeconomía. Séptima Edición. Pearson Educación,
México.
3. Natiana Gándara y Urias Gamarro (17 de enero de 2017), “El problema del pollo
importado que abrió el debate entre EE.UU. y Guatemala”, disponible en
http://www.prensalibre.com/economia/economia/arancel-de-pollo-precios-
inflacion-en-guatemala
5. Noticias Agrotemario (2016), “En 2020 el pollo será la carne más consumida en el
mundo”. Disponible en: http://agrotemario.com/noticia/16881/en-2020-el-pollo-
sera-la-carne-mas-consumida-en-el-mundo
6. G. Sánchez, J. Ramos y B. Dardón (13 de diciembre de 2016) “El 66 por ciento del
contrabando pasa por cinco regiones en Guatemala”, Prensa Libre, disponible en:
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/en-5-regiones-se-hizo-el-66-de-
decomisos
7. CentralAmericaData, (junio 2015), ”Consumo de pollo en Guatemala per cápita,
Información de Negocios”. Estudio sobre Carne de Pollo en Centro América”.
Disponible en: http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_
es_le:%22carne+de+pollo%22
10. Interiano, Elder (2016), “Producción Avícola, moderna industria alimenticia”, Revista
Crónica, Guatemala.