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Estudio de Mercados Levadura
Estudio de Mercados Levadura
COLOMBIA
PRESENTADO A:
LUIS JAVIER LOPEZ GIRALDO
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 6
2. IDEA DE NEGOCIO ................................................................................................................ 6
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 6
2.2 ALTERNATIVA ............................................................................................................... 7
2.3 PRODUCTO PARA OFERTAR ....................................................................................... 7
2.4 TIPO DE PRODUCTO Y PÚBLICO ............................................................................... 7
3. ANÁLISIS DEL MERCADO ................................................................................................... 8
3.1 MATERIAS PRIMAS ....................................................................................................... 8
3.1.1 MELAZA............................................................................................................................. 8
3.2.1 LACTOSUERO ....................................................................................................... 11
3.2.1.1 MUNDIAL ............................................................................................................... 12
3.2.1.2 NACIONAL ............................................................................................................. 13
3.2.1.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES A NIVEL NACIONAL DE
LACTOSUERO ...................................................................................................................... 13
3.2 PRODUCTO “LEVADURAS VÍVAS” .......................................................................... 14
3.2.1 MUNDIAL ............................................................................................................... 14
3.2.2 NACIONAL ............................................................................................................. 16
4. PROYECCIONES DE LA OFERTA ..................................................................................... 20
4.1 MATERIAS PRIMAS ..................................................................................................... 20
4.1.1 MELAZA ................................................................................................................. 20
4.1.2 LACTOSUERO ....................................................................................................... 21
4.2 PRODUCTO .................................................................................................................... 23
5. PROYECCIONES DE LA DEMANDA ................................................................................ 24
5.1 MATERIAS PRIMAS ..................................................................................................... 24
5.1.1 MELAZA ................................................................................................................. 24
5.1.2 LACTOSUERO ....................................................................................................... 27
5.2 PRODUCTO .................................................................................................................... 30
6. ANÁLISIS DE PRECIOS ....................................................................................................... 31
7. CAPACIDAD DE LA PLANTA ............................................................................................ 33
8. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA ..................................................................................... 35
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ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Mayores exportadores a nivel mundial de melaza de caña en el año 2019. _________________9
Gráfica 2. Mayores importadores a nivel mundial de melaza de caña en el año 2019. ________________10
Gráfica 3. Producción y ventas de melaza por parte del ingenio azucarero a nivel nacional ___________10
Gráfica 4. Países con mayor participación de Lactosuero en el año 2018. _________________________12
Gráfica 5. Exportación de levaduras vivas en el mundo para el año 2019. _________________________14
Gráfica 6. Importación de levaduras vivas en el mundo para el año 2019. _________________________15
Gráfica 7. Valor del mercado mundial de galletería y productos de Panadería (USD mil millones) 2010-
2020* _______________________________________________________________________________15
Gráfica 8. Valor agregado de la elaboración productos de Panadería y galletería en Colombia (COP miles
de millones) 2008-2018. ________________________________________________________________18
Gráfica 9. Datos históricos de la oferta de melaza de caña a nivel nacional ________________________20
Gráfica 10. Proyección de la oferta de melaza de caña a nivel nacional ___________________________21
Gráfica 11. Producción nacional de Lactosuero con el método medias móviles. ____________________22
Gráfica 12. Producción nacional proyectada de Lactosuero. ____________________________________22
Gráfica 13. Producción nacional de lavaduras vivas con medias móviles __________________________23
Gráfica 14. Producción nacional proyectada de levaduras vivas. _________________________________24
Gráfica 15. Datos históricos de la demanda de melaza de caña a nivel nacional ____________________25
Gráfica 16. Consumo nacional aparente con medias móviles (n=3) ______________________________26
Gráfica 17. Proyección de la demanda de melaza de caña a nivel nacional_________________________26
Gráfica 18. Demanda nacional de Lactosuero con el método medias móviles. ______________________29
Gráfica 19. Demanda nacional proyectada de Lactosuero. ______________________________________29
Gráfica 20. Demanda nacional de levaduras vivas. ___________________________________________30
Gráfica 21. Proyección nacional de la demanda nacional de levaduras vivas. ______________________30
Gráfica 22. Históricos del precio de levaduras vivas en el mercado colombiano. ____________________31
Gráfica 23. Proyección del precio de levaduras vivas en Colombia. ______________________________32
Gráfica 24. Demanda nacional insatisfecha de levaduras vivas por medias móviles _________________33
Gráfica 25. Método de Rudd and Watson ___________________________________________________34
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ÍNDICE DE TABLAS
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ÍNDICE DE FIGURAS
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1. INTRODUCCIÓN
Las levaduras son de gran importancia pues han tenido una larga relación con la sociedad humana
debido a la producción de pan, cerveza y vino desde hace aproximadamente 5.000 años. 1 Por ello,
actualmente se encuentra ubicadas dentro los productos de consumo masivo, pues son la materia
prima de la cual se derivan muchos de los productos de la industria panificadora, bizcochera y
pastelera, industria de alimentos e industria farmacéutica. Como se observa, las levaduras tienen
un alto valor agregado, pues gracias a estas se pueden desarrollar varios productos con los cuales
se puede llegar a innovar obteniendo así una ventaja competitiva dentro del mercado.
Desde hace ya varios años la melaza de caña ha venido reemplazando a los medios de cultivo
comerciales utilizados para la producción de levaduras, esto se debe a que cuenta con los
requerimientos nutricionales para el crecimiento de la biomasa y además de ello genera una ventaja
económica pues se trata de un desecho agroindustrial.
Aunque la melaza cuente con la sacarosa como fuente de carbono principal para la levadura,
contiene un porcentaje de nitrógeno insuficiente para el desarrollo de la misma, por ello, se hace
necesario adicionar una fuente de nitrógeno. Algunos autores plantean la posibilidad de utilizar
como complemento nutricional al lacto suero2, tratándose de otro residuo agroindustrial que se
obtiene del proceso de elaboración del queso y cuyo mal manejo en la disposición final causa un
gran daño ambiental y perdida de recursos.
Este informe se realiza con el objetivo de analizar la factibilidad de instalar una planta de
producción de levaduras haciendo el aprovechamiento biotecnológico de los residuos principales
provenientes de la industria azucarera y lechera. Para ello se desarrolla un estudio de mercado
donde se examina las proyecciones de las cantidades demandadas y ofrecidas del producto en
cuestión, además de definir un mercado objetivo para el mismo. Por último, se busca definir la
capacidad por instalar en la planta y realizar una segmentación geográfica con el fin de encontrar
una ubicación estratégica para poner en funcionamiento la misma.
2. IDEA DE NEGOCIO
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Colombia se ha caracterizado a lo largo de los años por ser productora de azúcar proveniente de la
caña, sin embargo, no todo el jugo de la caña es convertido en azúcar, una parte de ella queda en
forma de melaza. Gracias a los avances biotecnológicos este residuo agroindustrial ha podido ser
aprovechado al usarlo como sustrato para la producción de biomasa de levaduras por procesos de
fermentación aeróbica, esta alternativa resulta valida ya que reduce los costos del proceso para las
industrias nacionales al evitar el uso de caldos de cultivo importados.
1
QUEROL, Amparo y FLEET, Graham. Yeasts in Food and Beverages. Nueva York. 2006. Vol 2.
2
AGUILAR, Julio, et al. Evaluación de la cinética de crecimiento de saccharomyces cerevisiae utilizando un medio
de cultivo a base de melaza de caña y suero lácteo. Agroindustrial Science. 2015.
6
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Cabe resaltar que la melaza de caña no solo es usada para la producción de levaduras, esta también
está presente en la elaboración de alimentos concentrados para animales y como suplemento
alimenticio para el hombre.3 Lo anterior sumado con que, en los últimos años según cifras de
FEPA, la producción nacional de melaza de caña ha venido en descenso pasando de 272.771
toneladas en 2015 a tan solo 173.934 toneladas en 2019 4 lo que ha generado una disminución en
la oferta al mercado nacional y por consiguiente un aumento en los precios de esta materia prima
lo que conlleva a las empresas buscar diferentes técnicas de innovación con las cuales
logren aumentar la rentabilidad del proceso.
2.2 ALTERNATIVA
Como alternativa para la producción de levaduras utilizaremos como materia prima la melaza de
caña junto con el lactosuero, ya que este al igual que la melaza de caña es un residuo de un proceso
agroindustrial, lo que disminuye el costo de producción, esta modificación de sustrato se hace
debido a que la melaza de caña ha aumentado su precio en el mercado sustancialmente además lo
más relevante es la escasez de dicha materia prima pues en los últimos años ha sido empleada en
otras industrias como la de los biocombustibles aumentando la demanda y a su vez ha disminuido
la producción de la misma en Colombia lo que genera el aumento del precio.
En cuanto al lactosuero se comprueba que puede ser empleado junto con la melaza como una fuente
de carbono satisfactoria para este proceso puesto que cumple con los requerimientos nutricionales
necesarios5, además esta materia prima (Lactosuero) está siendo un poco subestimada en la
industria lo que genera un menor precio frente a otras fuentes de carbono, además con el estudio
de mercado se concluye que en nuestro país tenemos una producción de lactosuero que satisface
nuestra demanda para la producción de levaduras
El producto que se ofertará será la levadura panadera siendo esta de la especie Saccharomyces
cerevisiae, existen diferentes formas de presentación de esta levadura en el mercado como lo son
la levadura fresca o prensada, levadura seca instantánea, levadura seca activa y levadura liquida,
en las que se diferencian por su contenido de humedad. La levadura fresca y seca son la más
utilizada por los panaderos artesanales y en la industria panadera ya que cuentan con la ventaja de
incorporarse fácilmente a la masa, permitiendo así una fermentación rápida y de gran calidad.
Teniendo esto en cuenta la planta producirá estos dos tipos de levaduras (fresca y seca).
3
LEESON, Steven y SUMMERS, John. Commercial Poultry Nutrition. 2000.
4
Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA). Balance azucarero mensual colombiano.2020.
5
AGUILAR, Julio, et al. Evaluación de la cinética de crecimiento de saccharomyces cerevisiae utilizando un medio
de cultivo a base de melaza de caña y suero lácteo. Agroindustrial Science. 2015.
7
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En la siguiente tabla se pueden observar la cantidad de toneladas exportadas por diferentes países
en los cuales se destacan India, Indonesia y Tailandia de los demás países por su gran capacidad
de exportación de este material, según la plataforma “TRADEMAP” estas tres naciones
representan un aproximado del 49% del mercado mundial de melaza de caña6.
Se destaca el gran avance que ha tenido India a través del tiempo pasando a ser el mayor exportador
de melaza del mundo, acaparando alrededor del 21% de las exportaciones mundiales.
6
https://www.trademap.org/ Trade Statistics for international business development.
8
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En la siguiente tabla se pueden observar la cantidad de toneladas importadas en los últimos 5 años
por los 10 países más importadores de melaza de caña.
Como se puede observar Filipinas es el mayor importador de melaza de caña importando alrededor
de 745.000 toneladas por año de este material lo que representa un 21% de las importaciones totales
en el mundo7.
7
https://www.trademap.org/ Trade Statistics for international business development.
9
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3.1.1.2 NACIONAL
Para tener un panorama más claro del papel que juega la melaza de caña en el mercado nacional se
realizó un análisis de la producción nacional del 2015 al 2019 y la cantidad de unidades exportadas
e importadas en este mismo periodo.
Gráfica 3. Producción y ventas de melaza por parte del ingenio azucarero a nivel nacional
300.000
250.000
200.000
Toneladas
150.000
100.000
50.000
0
2015 2016 2017 2018 2019
Año
Producción Ventas
10
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Como se puede observar en la gráfica, a lo largo de los últimos 5 años la producción de melaza de
caña a nivel nacional ha venido en descenso, esto puede deberse probablemente a la disminución
en la producción de caña. Según uno de los últimos informes de Asocaña, los cultivos se han visto
afectada por factores externos como el clima pues buena parte del país ha experimentado un
incremento de las lluvias. A lo anterior, se suma la constante invasión a la propiedad privada en el
Norte del Cauca que inició en diciembre de 2014 y que a la fecha ha afectado 18 predios, 3227
hectáreas y generado más de $19 mil millones en pérdidas económicas.8
Contrastando con las cifras de producción de melaza se encuentran las ventas de esta misma por
parte del gremio azucarero al mercado nacional, las cuales, si bien no han tenido un aumento
significativo, mantienen unas cantidades demandadas relativamente constantes lo que genera la
aparición de una demanda insatisfecha que conlleva a un aumento en los precios de esta materia
prima.
Tabla 3. Exportaciones e importaciones a nivel nacional de melaza
Se puede apreciar que durante los últimos años las exportaciones de melaza de caña han disminuido
notablemente, esto probablemente puede deberse a que, como se detalla en la gráfica 3, la
producción nacional también ha venido en descenso debido a factores externos como el clima.
Cabe resaltar que, a pesar de esta reducción en las cantidades exportadas, Colombia ha logrado
ampliar el mercado de países a los que exporta melaza pasando de tan solo 4 países en el 2015 a
alrededor de 8 para el 2019 entre los cuales se puede resaltar a Estados Unidos y Ecuador como
unos de los mayores exportadores.9
Para el caso de las importaciones estas se vieron beneficiadas por la disminución en la producción
nacional de melaza, pues se puede observar que ya para el año 2018 se hizo necesario empezar a
importar este producto para suplir la demanda en el mercado nacional.
3.2.1 LACTOSUERO
La industria láctea es uno de los sectores más importantes de la economía de países industrializados
y en desarrollo. Aproximadamente 90% del total de la leche utilizada en la industria quesera es
eliminada como lactosuero el cual retiene cerca de 55% del total de ingredientes de la leche como
la lactosa, proteínas solubles, lípidos y sales minerales.10
8
Asocaña. Aspectos generales del sector agroindustrial de la caña, Informe anual. Cali.2018.
9
DANE. Exportaciones colombianas por partidas arancelarias y países de destino.
10
Revistaialimentos. El lactosuero: una opción integral y rentable para la industria
11
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3.2.1.1 MUNDIAL
El lactosuero es el segundo producto con mayores volúmenes de exportación, en el año 2018 la
cifra alcanzó las 3.915.699 toneladas con una participación del 23%.11
Tabla 4. Países con mayor participación de Lactosuero.
11
Observador juvenil. Lactosuero el contaminante que puede nutrir al mundo
12
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3.2.1.2 NACIONAL
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural encargado, Juan Camilo Salazar Rueda, ante las
declaraciones realizadas por el Dr. Genaro Pérez, Gerente de Colanta; relacionadas con las
importaciones de lactosuero, manifestó que con el fin de proteger la producción nacional; abastecer
la industria que utiliza este producto como materia prima; y mantener un equilibrio entre
productores e industriales que intervienen en el mercado de productos lácteos; el Gobierno
Nacional adoptó un arancel de 94% para las importaciones de lactosuero, y estableció un
contingente anual de importación de 3.000 toneladas.12
Se estima que por cada kg de queso se producen 9 kg de lactosuero, esto representa cerca del 85-
90% del volumen de la leche.13 Al realizar la búsqueda de producción en Colombia de Lactosuero
no se encontraban datos recientes de este, así que se optó por buscar datos en Agronet (Red de
Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia) de producción de queso, se
escogió el queso campesino para realizar el respectivo análisis teniendo en cuenta lo citado
anteriormente.
Tabla 5. Producción Nacional de Lactosuero.
Los principales países importadores de Lactosuero se destacan Alemania, Países bajos, China y
Francia; según lo consultado en la fuente Trademap estas cuatro naciones representan un
aproximado de 32,2% del mercado mundial de lactosuero. Para el año 2018 las importaciones de
Lactosuero siguen la misma tendencia, siendo Alemania el país con más importación con un
porcentaje de participación del 13,6% para dicho año.
12
Encolombia. Importación de lactosuero se adoptó para proteger la producción nacional
13
Lactosuero: Importancia en la industria de alimentos
13
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A lo largo de los años la producción de levaduras ha ido creciendo fuertemente alrededor del
mundo por lo cual ha hecho que las empresas aumenten su producción significativamente año a
año; los principales países exportadores, han tenido un crecimiento anual promedio de (4.5) %
desde el año 2014-2109 14 , los primeros 10 países exportadores de levadura representan en
promedio anual 70% de las exportaciones mundiales de levadura, siendo China en encabezar la
lista teniendo una participación del 13%.
120000
100000
TONELADAS
80000
60000
40000
20000
0
PAISES
14
Cálculos basados en la base de datos de www.trademap.com
14
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Para el caso de los principales países importadores, se tiene una menor concentración en la
participación de los países importadores ya que los diez más importantes mercados solo alcanzan
una participación promedio anual del 43.74% en las importaciones mundiales de levadura. 1
Como se puede observar en la gráfica 5 el país que más importa levadura es Estados Unidos
teniendo un porcentaje de participación del 10,27 % para el año 2019.
100000
90000
80000
70000
TONELADAS
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
PAISES
Fuente: https://www.trademap.org/ Trade Statistics for international business development.
Como se mencionó anteriormente los principales consumidores de levadura son los panaderos; en
un ámbito global se puede observar que para este tipo de mercados existe un crecimiento en la
necesidad de insumos básicos para la producción de galletas y productos horneados, como se puede
observar en la gráfica 7, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,6% entre 2011 y 2015.
Gráfica 7. Valor del mercado mundial de galletería y productos de Panadería (USD mil
millones) 2010-2020*
*Proyecciones
Fuente: Euromintor- cálculos Cámara de comercio de Cali.
15
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En 2015, el consumo mundial per cápita de galletas y productos de panadería fue de 20,1 kg; en
comparación con otras categorías de Macrosnacks con mayor concentración de ventas, las
principales panaderías (Bimbo) y galletas (Mondelez) del mundo registran participaciones
relativamente bajas. Las ventas de Bimbo en 2015 fueron 13,808 millones de dólares
estadounidenses, una disminución de 1.8% en comparación con 2014. Bimbo es líder en la
categoría de productos de panadería (pan, pasteles, bollería y postres), representando el 3,4% del
mercado mundial en 2015, frente al 2,7% en 2010.15
El país con el mayor porcentaje de consumo de pan "per cápita" es Alemania (alrededor de 106 kg
de pan por persona al año). Chile es el país con el mayor consumo de pan en América y el segundo
mayor consumidor del mundo (alrededor de 98 kg de pan/ persona al año), seguido de Argentina
(76), Ecuador (37), México (34), Brasil (31), Perú (30), seguido por Colombia (23 kg de pan por
persona por año).
3.2.2 NACIONAL
Para el año 2014 en Colombia se podía apreciar un aporte significativo de producción por parte de
3 empresas principalmente, Fleisman Food S.A., Nutressa y la compañía nacional de
levaduras Levapan, pero con el paso del tiempo esta última ha logrado posicionarse hoy
en día como la más grande a nivel nacional, acaparando aproximadamente el 98,6% de la
producción16, por lo mismo, y basándonos en datos de diversas fuentes comerciales se pudo
obtener la tabla 7.
15
Euromintor- Cálculos Cámara de comercio de Cali.
16
https://www.trademap.org/ Trade Statistics for international business development.
17
Elaboración de productos de panadería para Medellín, Alcaldía de Medellín.
16
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en la tabla 8 como (Nutresa, Bimbo, productos Ramo y Colombina), estas captan cerca del 60%
del mercado nacional, hecho que habla de una concentración de dicho mercado.
*Agrega las ventas de Productos Ramo S.A. (Bogotá), Ponque Ramo de Antioquia S.A.
(Antioquia) y Ramo de Occidente S.A. (Valle del Cauca)
**Ventas estimadas de galletería y productos de panadería
17
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$4.500.000.000 4,04%
$4.000.000.000 9,75% 1,47%
COP (PESOS COLOMBIANOS)
7,25%
$3.500.000.000 7,43%
$3.000.000.000 3,15% 5,75%
10,18%
$2.500.000.000 7,43%
8,25%
$2.000.000.000
$1.500.000.000
$1.000.000.000
$500.000.000
$-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AÑOS
La categoría de panes, con una participación de 59,7%, lideró este importante segmento del
mercado de galletería y productos de panadería en Colombia. La segunda categoría según
participación de mercado fue la de galletas saladas (15,3%) y la tercera categoría correspondió a
galletas dulces (10.8%). Con participaciones minoritarias, se situaron tortas (8,2%); pasteles
(3,5%) y postres (2,5%)18
Bajo este supuesto y tomando el estudio que realizo Aniapan19 , en total de consumo estimado de
harina de trigo para la producción de panadería y galletería está alrededor de 1.3 millones de
toneladas año en promedio para el año 2008 y teniendo en cuenta los porcentajes de participación
de las categorías de panes, tortas y pasteles los cuales son los que mayoritariamente utilizan
levadura, sumarian un total de 71.4%.
Además, por cada kilogramo de harina de trigo se utiliza alrededor de 20 g de levadura 20, se puede
determinar el consumo que se tendría de levadura cada año basándose en los porcentajes de
crecimiento en los productos de panadería y galletería en Colombia.
18
Cámara de Comercio de Cali, 2017.
19
Estudio Nacional del Mercado Panificador en Colombia, Anipan
20
Blog personal, El índice o porcentaje panadero (2015)
18
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6
2𝑥10−5 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
0.928𝑥10 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜 ∗ ( )
0.001 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜
= 18200 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
Ya que para el año 2019 no se encontraba el porcentaje de crecimiento, se tomó una proyección
que hizo el estudio de la Cámara de comercio de Cali (2017), en las que señala que la dinámica del
mercado colombiano para productos de tortas y pasteles tendría un crecimiento promedio 2,75%
para ese año.
Teniendo en cuenta la producción nacional anual y basándonos en los datos históricos del D.AN.E.
se pudo apreciar que desde el año 2014 a hoy la importación de levaduras vivas ha ido en alza a
diferencia de la exportación que ha mantenido fluctuaciones muy leves año tras año. (Tabla 9)
19
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4. PROYECCIONES DE LA OFERTA
300000
280000
260000
240000
Toneladas
220000
200000
180000
160000
140000 y = -20946x + 275981
120000 R² = 0,8389
100000
0 1 2 3 4 5 6
Periodo
Fuente: Autores
Aplicando el método de mínimos cuadrados sobre la serie de datos históricos se observa que estos
se ajustan a una línea recta. Obteniendo la siguiente ecuación para describir el comportamiento:
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = −20946 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 275981
Basados en la ecuación anterior se realiza la proyección de la oferta de melaza para los próximos
10 años representados por los periodos del 6 al 15.
20
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200000
150000
Toneladas
100000
50000
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-50000
Periodo
Fuente: Autores
4.1.2 LACTOSUERO
Teniendo en cuenta la tabla 5 donde se muestra la producción nacional de Lactosuero, se observa
que la oferta no presenta un comportamiento lineal presentando variaciones apreciables en cada
año, así que se opta realizar el ajuste por medio del método medias móviles llevando a cabo las
proyecciones de la oferta.
21
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1,50E+08
1,40E+08
Lactosuero [kg]
1,30E+08 y = 24.032.717,96x + 69.110.099,13
1,20E+08 R² = 0,99
1,10E+08
1,00E+08
9,00E+07
8,00E+07
0 1 2 3 4
Período
Fuente: Autores
Al aplicar el método de medias móviles sobre los datos de producción se observa el ajuste a una
línea recta y se obtiene la siguiente ecuación que describe el comportamiento:
La anterior gráfica se proyectó desde el período 8 al 16 que corresponden a los años 2019-2028;
cómo se puede apreciar en la gráfica siguiente existe un comportamiento estable en estos años por
lo que existe un equilibrio económico del Lactosuero.
Gráfica 12. Producción nacional proyectada de Lactosuero.
1,60E+08
1,40E+08
1,20E+08
LACTOSUERO [KG]
1,00E+08
8,00E+07
6,00E+07
4,00E+07
2,00E+07
0,00E+00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PERÍODO
Fuente: Autores
22
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4.2 PRODUCTO
Periodo Año Levaduras vivas [kg] Producción nacional con medias móviles
[kg]
1 2014 6.453.983,91
2 2015 6.638.030,33
3 2016 5.932.264,69
4 2017 7.540.415,91 6.341.426,31
5 2018 7.119.371,69 6.703.570,31
6 2019 9.219.965,48 6.864.017,43
Fuente: Autores
7,00E+06
6,90E+06
y = 261.295,56x + 5.329.860,22
Levaduras vivas [kg]
6,80E+06 R² = 0,95
6,70E+06
6,60E+06
6,50E+06
6,40E+06
6,30E+06
1 2 3 4 5 6 7
Periodo
Fuente: Autores
Con esta variación en los datos de la oferta se obtuvo el modelo lineal creciente, 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
261.295,56 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 5.329.860,22 con un 𝑅2 = 0,95 mediante el cual se proyectaron los
periodos 7-16 que hacen referencia a los años 2020-2029 y que se pueden observar en la gráfica
15.
23
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1,00E+07
9,50E+06
9,00E+06
Levaduras vivas [kg]
8,50E+06
8,00E+06
7,50E+06
7,00E+06
6,50E+06
6,00E+06
5,50E+06
5,00E+06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Periodo
Fuente: Autores
5. PROYECCIONES DE LA DEMANDA
5.1.1 MELAZA
Para el análisis de la demanda nacional de melaza de caña se tomará como indicador el consumo
nacional aparente (CNA) de este producto, realizando los cálculos con los datos históricos de
producción nacional (grafico 3), importaciones y exportaciones (tabla 3) de los últimos 5 años.
24
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210000
200000
Toneladas
190000
180000
170000
160000
0 1 2 3 4 5 6
Periodo
Fuente: Autores
Se puede apreciar claramente que los datos tienen un comportamiento irregular y por ello se decide
aplicar el método de medias móviles con el fin de suavizar los datos y obtener un modelo para
realizar las proyecciones de la demanda.
Fuente: Autores
25
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SANTANDER SANTANDER
192000
190000
188000
186000
Toneladas
184000
182000
180000
178000 y = -6797,1x + 216462
176000 R² = 0,9393
174000
172000
3 4 5 6 7
Periodo
Fuente: Autores
Los valores obtenidos al aplicar medias móviles a los datos históricos de la demanda presentan un
comportamiento lineal, por lo cual se procede a calcular las proyecciones hasta el 2029 con la
siguiente ecuación:
220000
200000
180000
Toneladas
160000
140000
120000
100000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Periodo
Históricos Proyecciones
Fuente: Autores
Las proyecciones de las cantidades demandadas de melaza de caña nos muestran una tendencia a
la baja en los próximos 10 años, esto puede deberse a que el cálculo del CNA se ve influenciado
26
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por el valor de la producción nacional la cual ha venido en descenso como se analizó en la gráfica
3. Sin embargo, haciendo una comparación entre las proyecciones para la oferta (grafica10) y las
proyecciones para la demanda vemos que ya para el año 2020 (periodo 6) va a existir una demanda
insatisfecha de melaza en el mercado.
5.1.2 LACTOSUERO
Al momento de realizar la revisión bibliográfica en publicaciones gubernamentales, fuentes
comerciales, bases de datos, revistas, etc. No se encuentra suficiente información e incluso datos
registrados en los que es más lo que se produce de Lactosuero en Colombia que su
comercialización, por decir que es casi nula se hace necesario realizar una búsqueda en datos que
sí se proporciona información como lo son las importaciones y exportaciones. Estos datos se
obtuvieron del Trade Statistics for international business development (TRADEMAP) y su
producción nacional de la Red de información y comunicación del sector Agropecuario
Colombiano (Agronet).
Para realizar el análisis de la demanda se hace necesario tomar como indicador a la demanda o
consumo nacional aparente (CNA) del Lactosuero.
27
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3,E+08
2,E+08
CANTIDAD [KG]
2,E+08
1,E+08
5,E+07
0,E+00
1 2 3 4 5 6
PERÍODO
Fuente: Autores
Como se observa en la gráfica 14 los datos no presentan un comportamiento lineal por lo que
no se podría proyectar la demanda del Lactosuero, es necesario un ajuste de datos por el método
de medias móviles. Para realizar la anterior gráfica no se tuvo en cuenta el periodo del año 2018
ya que este generaba un punto atípico.
28
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2,60E+08
2,30E+08
y = 57.148.717,95x + 41.460.432,46
Lactosuero [kg]
2,00E+08 R² = 0,92
1,70E+08
1,40E+08
1,10E+08
8,00E+07
5,00E+07
0 1 2 3 4
Período
Fuente: Autores
Aplicando el método se obtiene lo siguiente:
La anterior gráfica se proyectó para aproximadamente 10 años que va desde el 2019 al 2028; como
se observa en la siguiente gráfica existe un comportamiento estable en estos lo que indica un
equilibrio en el mercado.
3,0E+09
2,5E+09
LACTOSUERO [KG]
2,0E+09
1,5E+09
1,0E+09
5,0E+08
0,0E+00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PERÍODO
Fuente: Autores
29
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5.2 PRODUCTO
Teniendo en cuenta el consumo nacional de levaduras vivas reportado en la tabla 9 se realizó la
gráfica 21 y pudo verificar que el comportamiento de la demanda en este caso es lineal creciente y
no requiere de ningún tipo de tratamiento adicional.
2,50E+07
Levaduras vivas [kg]
2,00E+07
5,00E+06
0,00E+00
1 2 3 4 5 6 7
Periodo
Fuente: Autores
3,40E+07
3,20E+07
3,00E+07
2,80E+07
2,60E+07
2,40E+07
2,20E+07
2,00E+07
1,80E+07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Periodo
Fuente: Autores
30
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Ahora bien, como es de esperarse en un mercado tan amplio y creciente existe una demanda
insatisfecha que se puede calcular con la información reportada en la tabla 7 y la tabla 10 donde se
reflejan tanto las importaciones como la producción de levaduras vivas.
6. ANÁLISIS DE PRECIOS
6.1 DATOS HISTÓRICOS DEL PRECIO
31
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Como se puede observar mediante las proyecciones el precio promedio por Kg de levadura ira en
aumento llegando al año 2024 con un estimado de 1,42 dólares por Kg de levadura. Este aumento
se ve reflejado por una mayor demanda de las materias primas y la disminución de la producción de
estas.
Este incremento en el precio de la levadura a futuro afectara a muchos productos de consumo básico
de la población como lo son los productos de panadería y bizcochería22.
21
https://www.trademap.org/ Trade Statistics for international business development.
22
https://www.trademap.org/ Trade Statistics for international business development.
32
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7. CAPACIDAD DE LA PLANTA
Gráfica 24. Demanda nacional insatisfecha de levaduras vivas por medias móviles
1,38E+07
1,36E+07 y = 714.032,35x + 9.787.460,31
1,34E+07 R² = 1,00
1,32E+07
1,30E+07
1,28E+07
1,26E+07
1,24E+07
1 2 3 4 5 6 7
Periodo
Fuente: Autores
A partir de esta grafica podemos identificar una de las variables necesarias para utilizar el método
antes mencionado, 𝑎 = 714.032,35; además de eso se tomará la función escalar de costos 𝑀 =
0,6 puesto que este valor es el usado en proyectos de plantas químicas.
Se proyecta que la plata se pondría en marcha para el año 2022 y por lo tanto debemos calcular la
demanda inicial insatisfecha para ese año,
𝐷𝑜 ∗ 𝑖
𝐸𝑗𝑒 𝑥 → = 6,44
𝑎
23
Rankia, Mejores créditos de libre inversión 2020.
33
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Ahora bien, mediante el programa WebPlotDigitizar se logró conseguir el valor del eje y que
corresponde al factor de sobre diseño como podemos ver en la gráfica 25.
𝐹𝑆𝐷 ∗ 𝑎
𝑄𝑖 = 𝐷𝑜 +
𝑖
kg ton
𝑄𝑖 ≅ 20.668.588,53 ≈ 20.669
año año
Además, con esta capacidad inicial podemos calcular el tiempo de la primera expansión, así:
𝑄𝑖 − 𝐷𝑜
𝑡𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = ≈ 6 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑎
Lo cual nos indica que la planta podrá operar durante 6 años sin que la demanda de levaduras
vivas supere la capacidad de esta y se tenga que expandir a una nueva planta.
34
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8. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
8.1 MACROLOCALIZACÓN
Es necesario tener una buena ubicación de la planta, entre los principales factores a tener en cuenta
se encuentran la materia prima, transporte, mercado y la mano de obra.
La macro localización de la planta se puede obtener por distintos métodos, para este proyecto se
usó el método del cribado.
8.1.2 MÉTODO DE CRIBADO
Materia Prima
La materia prima es uno de los factores más importantes para tener
en cuenta para la localización de la planta por tal motivo nos
centraremos en 3 departamentos por su alto índice de producción
de leche y melaza.
Antioquia se posiciona en el liderazgo de producción de leche24 por
encima de Santander, Cundinamarca y Caquetá, esto nos da una
franja menor para la ubicación de la planta.
Fuente: Autores
24
Asoleche, La leche en cifras, Informe mayo,2020
35
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Transporte
La movilidad nacional es muy importante para la ubicación de la
planta, hay buenas vías para la movilidad en la zona central, norte y
pocas en la oriental25 ,por lo tanto, nuestras zonas de localización se
pueden reducir un poco más con este factor.
Fuente: Autores
Mercado El mercado es otro de los factores más importantes por ende las
principales empresas de consumo de levadura se encuentran en
Antioquia (Nutresa), Bogotá (Bimbo) y valle del cauca
(Colombina S.A).
Fuente: Autores
25
Invias, Instituto nacional de vías ,2020
36
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Mano de obra
El manejo de las materias primas debe ser importante por tal motivo
se escogieron departamentos cuyo manejo de las materias primas
sea aceptable.
Fuente: Autores
8.2 MICROLOCALIZACIÓN
Teniendo en cuenta la macrolocalización de la planta, se procede a realizar el método cualitativo
por puntos para seleccionar adecuadamente el departamento más viable para la ubicación de la
planta
La ponderación total será de 100 puntos y la calificación máxima será de 5, teniendo en cuenta los
distintos factores anteriormente mencionados podemos obtener la siguiente tabla
37
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Con los resultados del análisis cuantitativo se considera que el departamento de Antioquia es el
más adecuado para la instalación de la planta, además se analizaron diferentes pueblos potenciales
para la instalación de la misma y se pudo evidenciar que el mayor productor de leche en el
departamento de Antioquia corresponde al municipio de Santa Rosa de Osos con un valor de
793.138 Litros/día correspondiente al 32,99% ubicado cerca al municipio de San Pedro de los
Milagros con un valor de 633.877 Litros/día correspondiente al 30% de la producción total de leche
en Antioquia.26
Con lo anterior y teniendo en cuenta que al tener una alta producción de leche cercana a la planta
se podrían economizar costos de trasporte de materias primas y ese es un factor clave se concluye
que el municipio más viable para la instalación de la planta es Santa Rosa de Osos dado que se
ubica a 1 hora del municipio de San Pedro quien es uno de los mayores productores de leche por
debajo de Santa Rosa de Osos.
9. CONCLUSIONES
26
Fincas lecheras, Manual de gestión de recurso hídrico, ,2016
38
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SANTANDER SANTANDER
10. BIBLIOGRAFÍA
QUEROL, Amparo y FLEET, Graham. Yeasts in Food and Beverages. Nueva York. 2006. Vol 2.
DÍAZ, Martin. Lactosuero: El contaminante que puede nutrir el mundo. Observador Juvenil (2009)
OCAMPO, Aura María. El lactosuero: Una opción integral y rentable para la industria de
alimentos.
39