Panorama de La Industria Logística en México y Latinoamérica-Segunda Edición

Panorama
de la industria
logística en México
y Latinoamérica
—
Segunda Edición
Introducción
—
Atrás quedaron los tiempos en que las entregas, la distribución y la logística en
general se manejaban directamente por los departamentos de ventas y operaciones
de las empresas. Hoy en día, la logística como área operativa independiente, es
parte de la planeación estratégica de las empresas.
Por esta razón han surgido cada vez más empresas del 2021, 94% de los empresarios señalaron un
tercerizadas, dedicadas exclusivamente a proveer escenario desfavorable.
de estos servicios a otras organizaciones.
Los líderes del sector son conscientes de
Así, el sector logístico lleva ya algunas décadas las afectaciones que el COVID-19 ha dejado,
desarrollándose de forma particular, incorporando: principalmente, en su impacto en las ventas, el cierre
tecnologías de análisis, automatización, monitoreo de plantas, la disminución de las cargas y finalmente,
y robotización; procesos logísticos establecidos; la interrupción de las cadenas de suministro y la
indicadores para medir el desempeño de las disminución de la capacidad instalada.
funciones de almacenamiento y distribución,
De cualquier modo, incluso, y más aún, en medio
capacitación del talento humano encargado de las
de los efectos negativos de la pandemia sobre la
funciones logísticas, preparación académica de
industria, el gran reto de las empresas sigue siendo
profesionistas en el tema, y en general, aportando
ser cada vez más eficientes en sus procesos logísticos,
una cultura logística a las empresas y brindando
y satisfacer las exigencias de los consumidores,
herramientas eficaces para los procesos logísticos y
invirtiendo en la optimización de las cadenas de
competitividad a las empresas.
suministro y mejorando la gestión de actividades de
Las empresas multinacionales -y no solo las grandes almacenaje y distribución, pues es sabido que una
corporaciones, que producen a gran escala, sino cadena de suministro deficiente siempre provoca
también cada vez más las PyMEs-, reconocen que pérdidas.
las actividades logísticas optimizadas mejoran Las empresas de todos tipos y tamaños, ahora
el funcionamiento de las cadenas de suministro, voltean a ver a la tercerización o subcontratación
reduciendo los costos operativos de distribución de proveedores logísticos, que generan valor
y almacenamiento. Además, están conscientes de agregado, para optimizar sus servicios, incorporando
que su logística debe centrarse en el cliente y su actividades de transporte, almacenamiento, etc., y
satisfacción para generar lealtad y mayores ventas. ejecutar en tiempo y condiciones óptimas cada paso
en la cadena de suministro, y así poder enfocarse
En el 20161, la logística en México generaba el 65%
en otros aspectos de la organización.
del Producto interno Bruto (PIB). Sin embargo, tras
el estallido de la pandemia, el primer trimestre del En este documento haremos un análisis de la
2020 representó el nivel histórico más bajo del Índice situación de la industria logística en México y en
de Confianza del Transporte y la Logística (ICTYL)2. Latinoamérica, explicaremos el papel de la tecnología
A partir de ahí, las expectativas empeoraron, tanto en la búsqueda de la eficiencia, y nos presentaremos
que, al cuestionar a las empresas de la industria las tendencias logísticas que marcarán el rumbo del
sobre su negocio, de cara al segundo trimestre sector a futuro.
1
Según datos del Comité Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem).
2
Medición realizada desde hace cuatro años por Business Intelligence de Grupo T21 (BI T21), convocando a cerca de 140 líderes de
estos sectores.
PANORAMA DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA 2

Índice
—
1. La logística ante los retos de la pandemia
Cómo el covid-19 está cambiando al sector logístico .................................................................... 5
El reto para América Latina ..................................................................................................................... 6
Nuevas oportunidades para la logística post Covid ........................................................................ 6
Acciones concretas frente a la crisis ..................................................................................................... 7
2. Sector logístico en México, radiografía de una industria en crecimiento

Aspectos básicos para el desarrollo del sector logístico ........................................................... 10
Desafíos importantes para la logística en México ....................................................................... 11
3. Sector logístico en Latinoamérica, una industria en vías de desarrollo

Razones de la desconexión logística latinoamericana ............................................................... 15
Pendientes para una logística integrada ......................................................................................... 17
Proyectos logísticos estratégicos por país ...................................................................................... 19
Tercerización del transporte en Latam ............................................................................................. 24
Retos para el crecimiento del sector en la región ......................................................................... 25
4. Internet y los sistemas de gestión transforman la logística latinoamericana

Comercio electrónico en México y Latam - Impacto del internet
y los sistemas de gestión en la logística ........................................................................................... 27
Prácticas operativas y tecnologías aplicadas a la logística latinoamericana .................... 29
Caso de éxito en la región: Data Pack, una solución colombiana personalizada

para la gestión de almacenes y maquila ..........................................................................................30
5. La logística del futuro, un nuevo esquema de negocio

Fuerzas impulsoras del cambio ........................................................................................................... 32
Inteligencia de negocios como base de las estrategias logísticas ......................................... 33
Logística y tecnología post-COVID ..................................................................................................... 35
6. Proveedores logísticos como aliados estratégicos

Mapa de soluciones flexibles integradas en los servicios de Solistica ............................... 39
7. La Logística en México y Latinoamérica, en resumen

1
La logística
ante los retos
de la pandemia
—
Cómo el covid-19 está cambiando al sector logístico
—
En la industria logística en particular, los efectos de la actual pandemia de covid-19
han sido numerosos y notorios desde el principio, comenzando por las interrupciones
en todas las cadenas de suministro, y, por supuesto, los cambios en los hábitos de
compra de los consumidores.
Ante la interrupción de la producción de millones de fabricantes y una seria desaceleración en otros

sectores productivos, para la industria logística ha representado también una disminución del trabajo en
general.
A raíz de la pandemia se han cancelado decenas de rutas navieras en el Pacífico, Asia y Europa; se han
suspendido decenas de miles de vuelos, reduciendo las cargas aéreas totales a la mitad.
En las aduanas, son numerosos los contratiempos en las importaciones y exportaciones. Desde el principio,
cuando se cerraron los principales centros portuarios y aeropuertos en China y en otros países de Europa,
y las exportaciones que habían llegado encontraron las puertas de las aduanas cerradas; las mercancías
salientes se quedaron en los puertos de embarque y otras que debían enviarse se quedaron en las bodegas.
Muchos más, fueron cancelados por los compradores.
Todas, situaciones que se traducen muchas veces en más gastos, y en general, en pérdidas sustanciales.

El reto para América Latina
—
En particular para nuestra región, la afectación de la pandemia sobre las cadenas
de suministro ha sido sobre todo en el abastecimiento de materias primas y la
disponibilidad de mano de obra, además de nuevos problemas en la transportación
y las capacidades operativas y de inventario.
Lo más conveniente ahora sería facilitar los trámites de comercio de productos esenciales y reducir tasas
operativas en aeropuertos. Entre otras líneas de acción que también serían oportunas:
Crear protocolos de inspección e Coordinar las plataformas Crear comités multisectoriales

implementar tecnología para ello. de entrega. para tomar decisiones.
Nuevas oportunidades para la logística post Covid

—
Luego de periodos de paro, cierres y desabastecimientos, las empresas ya están
más preparadas, el panorama ahora es más cierto que al principio, y actualmente,
se necesitan de fuerza laboral que esté haciendo entregas, recogiendo pedidos y
empacando de la mejor manera y siguiendo las medidas sanitarias, por lo que que
también se han abierto oportunidades para que los proveedores logísticos operen
las cadenas de suministro de sus clientes.
El caso del sector salud es un buen ejemplo, pues se ha vuelto vital asegurar que los medicamentos y
equipos lleguen oportunamente a su destino.
También el comercio electrónico se disparó, incluso en sectores que no tenían prevista su implementación
a corto plazo, ocasionando un fuerte aumento en los envíos. Con las tiendas on-line multiplicándose, surge
la necesidad de agilizar los procesos para mejorar el tiempo de respuesta; ajustar costes, acortar plazos
de entrega y aumentar el número de pedidos, haciendo más necesaria una gestión eficaz de la logística
inversa.
Además, para adaptarse a los nuevos patrones de demanda, las compañías están actualizando cada etapa
de sus cadenas de suministro, desde la adquisición hasta el servicio al cliente.
Afortunadamente, la crisis actual ha demostrado que las cadenas de suministro tienen flexibilidad y pueden
funcionar bajo presión.

Acciones concretas frente a la crisis
—
Para mantener funcionando la cadena de suministro acorde con las necesidades
de los clientes en medio de la actual pandemia, McKinsey & Company ofrece estas
recomendaciones:
• Establecer conferencias diarias con proveedores estratégicos.

• Reducir la variedad de productos.
• Disminuir los requisitos de tiempo, cumplimiento y condiciones de pago a los proveedores
principales.
• Reubicar al personal en las categorías de alta demanda.

• Disminuir planes de compra a corto plazo para mantener liquidez.
• Asignar mayor capacidad de transporte para productos de alta demanda.
• Hacer que los proveedores realicen entregas directamente en las tiendas.
• Colocar productos en tiendas estratégicas para alimentar a las tiendas pequeñas.
• Flexibilizar los requerimientos de entrega: el mismo día o el día siguiente.
• Optimizar las rutas y proponer más lugares de entrega.
Finalmente, las empresas también están aprendiendo sobre la necesidad de contar con planes ante cualquier
contingencia, así como con estrategias de continuidad de negocio para detectar posibles riesgos y evaluar
su impacto.
Y el sector se seguirá transformando, con soluciones logísticas flexibles, la incorporación constante de

tecnologías emergentes y mejor gestión del talento, como sucede en Solistica.

2
Sector Logístico en
México, radiografía
de una industria en
crecimiento
—
Sector Logístico en Dentro de los esfuerzos del Banco Mundial por
evaluar el desarrollo de los países se encuentra
México, radiografía la elaboración del Índice de Desempeño Logístico

(IDL), un reporte que busca reflejar el nivel de
de una industria en eficiencia de los países en el traslado de los bienes

en el comercio internacional, y que evalúa ciertos
crecimiento puntos específicos.
En su versión de 2019, nuestro país ocupa el lugar 47

— de 155 de países evaluados con mejor desempeño
logístico.
En la década de los 90, México pasó de ser
un mercado proteccionista a ser el centro De acuerdo con el Banco Mundial, el
neurálgico de una red manufacturera crecimiento y la competitividad de un
país están directamente relacionados
y comercial que se extiende a todo el
con su desempeño logístico.
mundo, gracias a acuerdos comerciales
de orden bilateral o regional firmados Este mismo reporte destaca que existe escasez de
con diversos países. mano de obra en el sector logístico (valuado en 4.3
billones de dólares) tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo. En los países
desarrollados se necesitan más trabajadores, como
choferes de camiones, mientras que en los países
en desarrollo se necesitan más empleados a nivel
gerencial.

Aspectos básicos para el desarrollo del sector logístico
—
El desarrollo y fortalecimiento de la industria logística en México se basa en diversos
aspectos básicos:
Infraestructura. En los últimos 25 años, se ha ampliado la red carretera del país

y se han modernizado aeropuertos y puertos marítimos. También se han construido
centros de distribución y terminales de transporte intermodal, así como bodegas y naves
industriales, incorporando todo tipo de servicios logísticos que vuelven más productivas
y rentables las cadenas de suministro.
Tecnología. Las empresas logísticas mexicanas han ido adoptando lo más avanzado de
las herramientas tecnológicas para homologar sus tareas con las de sus pares extranjeros,
en busca de optimización de servicios, confiabilidad y seguridad en los datos. Sistemas
de información especializados como Transportation Managent Systems (TMS), Global
Positioning Systems (GPS) y Warehouse Management Systems (WMS) aportan datos que
permiten medir resultados y tomar decisiones informadas y oportunas que favorecen a
la competitividad y rentabilidad de las empresas.
Profesionalización en logística. Al aumentar el manejo de mercancías y los

requerimientos y especificaciones en las mismas, la logística pasó a ser un componente
estratégico en la administración de las empresas que requirió profesionalización.
Esto demandó capacitación del personal de almacén y transporte para adoptar las
herramientas tecnológicas incorporadas a estas actividades, y se especializó la
enseñanza universitaria en materia de logística.
Certificaciones. Las empresas logísticas han debido comprobar su gestión y

profesionalización, lo cual ha ayudado a que mantengan altos estándares de calidad en
el servicio e impulsen la satisfacción de sus propios clientes. Certificaciones como Lean,
ISO, CTPAT y Six Sigma dan certeza en los procesos y confianza a los socios comerciales.
Outsourcing y consultoría. Se ha desarrollado un nuevo sector de empresas que

ofrecen servicios logísticos y de consultoría a los fabricantes. Su papel es analizar las
necesidades de transporte, almacenamiento y distribución y diseñar procesos ad hoc
que mejoren su eficiencia y la calidad del servicio al cliente.
Nuevos servicios y soluciones logísticas. Estas mismas empresas terciarias

o de outsourcing han diseñado y creado una serie de soluciones para beneficio de sus
clientes. La personalización de los servicios logísticos se observa en el desarrollado de
procesos específicos, desde el diseño de redes de distribución y nuevas modalidades
de transporte, pasando por los trámites aduaneros y la gestión de inventarios, hasta los
servicios novedosos como la logística inversa, la consolidación y desconsolidación de
mercancías, la elaboración de pedidos y la remanufacturación de productos.

Desafíos importantes para la logística en México
—
Los seis aspectos mencionados anteriormente fueron la base del estudio “Retos
y tendencias del sector logístico en México 2017”, realizado por Daqua, Strategic
Intelligence, y el cual incluyó la participación de especialistas de los sectores
académico, público y privado para evaluar la situación en que se encuentra la
logística en nuestro país y las líneas de acción que debe adoptar para mejorar su
desempeño.
Capital humano
Mediante un sondeo,el Gestión de
y talento,
gobierno,
estudio descubrió los 15%
retos que preocupan a 31%
5
los actores del sector
Tecnologías de
logístico mexicano y
la información,
los conjuntó en cinco
17% VECTORES
“vectores”, los cuales
ordenó por nivel de
prioridad según las Infraestructura,
Procesos,
menciones recibidas: 19%
18%
Según las conclusiones del estudio, lo que más demandan los empresarios logísticos
de la gestión gubernamental es contar con seguridad en las carreteras que garanticen
el resguardo y el traslado del producto a su destino. En este sentido, también piensan
que la corrupción y el panorama económico y de seguridad nacional son temas en los
que las autoridades deben trabajar en busca de una mejora.
Gestión de Cuando se habla de inseguridad en México, no solo tiene que ver con las pérdidas
gobierno, generadas por los robos, sino también con el alto costo de inversión que representan
31% las medidas preventivas como los seguros, los servicios de custodia y la tecnología
de rastreo de unidades.
En el aspecto de la infraestructura, con el fin de aumentar la competitividad de los

proveedores logísticos y optimizar los costos operativos del sector, se esperan mejoras
como la ampliación y estado físico de la red carretera, así como la construcción de
más instalaciones (parques, clústers, plataformas) cuyas actividades aporten valor a
las cadenas de suministro que operan en México. Infraestructura,
19%

En cuanto a los procesos, los empresarios logísticos particularmente manifiestan
preocupación por la ineficiencia de las aduanas, que se refleja en el elevado número
de trámites que requieren y en el tiempo que llevan.
La clave para mejorar los procesos es desarrollar estrategias para la gestión de la

cadena de suministro que impulsen la competitividad, e integrar a todas las partes
Procesos,
para que haya confianza al compartir información y agilizar así el manejo de las
18% mercancías.
Sobre las tecnologías de la información en el estudio se enfatiza precisamente la

integración tecnológica de procesos con el fin de que todos los eslabones de la
cadena de suministro colaboren eficientemente, así como herramientas para la
automatización de procesos, particularmente, en el e-commerce.
Entre los obstáculos que se ven para la adopción de las tecnologías están tanto Tecnologías de
los presupuestos limitados como la resistencia al cambio por parte de las mismas la información,
empresas.
17%
Finalmente, en lo referente al quinto vector, el capital humano y el talento, se reporta

que es necesario capacitar al personal de las empresas logísticas y desarrollar
talento especializado en este ámbito de conocimiento, además de crear incentivos
para retenerlo.
Capital humano
y talento,
15%

3
Sector logístico
en Latinoamérica,
una industria en
vías de desarrollo
—
Sector logístico en Latinoamérica,
una industria en vías de desarrollo
—
Aun y cuando el sector logístico mexicano cuenta con áreas de oportunidad, la realidad
es que se le considera mucho más avanzado y competitivo internacionalmente en
sus sistemas logísticos que el resto de los países en Latinoamérica.
En los datos más recientes, según el Índice de Logística de Mercados Emergentes preparado por Agility
para 2021, México y Chile se ubican en la 7a y 12a posiciones, respectivamente, en materia de desempeño
logístico, mientras que Brasil se encuentra en el 16o lugar de entre 50 países evaluados.
Después de México, Chile y Brasil, otros países latinos se encuentran

dispersos entre los 50 países que forman parte del Índice:
Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela,

posición posición posición posición posición posición posición posición
23 25 27 35 36 43 44 50
El índice califica 50 países por factores que los hacen atractivos para los proveedores en logística, re
expedidores de carga, líneas navieras, aerolíneas de carga y empresas de distribución. Los 10 principales
son: China, India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Arabia Saudita, México, Vietnam, Qatar y
Turquía, en ese orden.
Los mejores factores comerciales en América Latina están en Chile, que aparece en el 5to. lugar en esa
categoría. La oportunidad y potencial en logística mundial es mayor en México, en el 3er. sitio; mientras
que la oportunidad y potencial en logística doméstica es mayor en Brasil, en el 8vo. lugar.
China, India e Indonesia son los mejor calificados en logística doméstica; mientras que China, India y
México son los principales para la logística internacional y finalmente, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia
y Arabia Saudita tienen para este año los mejores factores comerciales.

Razones de la desconexión logística latinoamericana
—
De acuerdo a Romaine Seguin, presidenta para las Américas de UPS, en su discurso
para la VII Cumbre de las Américas realizado en Panamá, la competitividad logística
en la región enfrenta hoy por hoy, y en el futuro, grandes retos de inversión, aumento
y mejoramiento de infraestructura, y sistemas eficientes de operación.
Partiendo de que la logística es una actividad fundamental en la satisfacción del cliente, en la reducción
de costos operativos, y es un elemento diferenciador de calidad en todo el proceso que rodea al producto,
América Latina todavía presenta diferentes problemas que hacen que la región se encuentre desarticulada
en términos logísticos, entre ellos:
Falta de Inexistencia de un Ineficiencias en las Costos logísticos

infraestructura. marco regulatorio aduanas. elevados.
integrado.
Salvo inversiones En este punto del La misma ineficiencia
importantes como No hay homologación comercio internacional en todos los aspectos
la ampliación del entre los procedimientos se frena casi por anteriores influyen en
Canal de Panamá y y trámites que se completo el flujo de que resulte varias veces
la modernización y realizan en uno u otro las cargas por las más caro trasladar un
construcción de algunos país de la región. múltiples revisiones y contenedor dentro de
puertos marítimos certificaciones a las que Latinoamérica que en
y aeropuertos, la se le somete, lo cual otros continentes.
conectividad regional afecta a toda la cadena
sigue siendo deficiente. de suministro.
La competitividad latinoamericana está estancada debido a la falta de desarrollo de su cadena logística,

que influyen en la baja productividad de las empresas regionales, su mal desempeño en el comercio
internacional y, por tanto, su baja rentabilidad.
Adicionalmente, la misma ineficiencia de las actividades logísticas es lo que contribuye a los altos costos de
los procesos, por lo que la región parece estar inmersa en un círculo vicioso que la hace poco competitiva.
La solución requiere mejorar las cadenas de suministro para que los productores
cuenten con los insumos cuando los necesitan y a costos aceptables y las mercancías
lleguen a tiempo a los clientes finales en mercados cada vez más amplios.

Esto no se logrará sin la adopción de políticas públicas que coadyuven a los
esfuerzos del sector privado. Se trata de:
Integrar procedimientos Adoptar tecnologías avanzadas Agilizar los trámites aduanales

y procesos mediante para modernizar y optimizar con la utilización de sistemas,
la homologación y la los servicios de transporte, como el blockchain y las
estandarización de trámites, almacenamiento y distribución. etiquetas RFID, que den
categorías, sistemas y formas de confianza sobre la integridad de
identificación de las mercancías. los datos y las mercancías.
Ante estos rezagos en infraestructura, tecnología y legislación, es evidente que

Latinoamérica no cuenta actualmente con una buena planificación y los servicios
logísticos necesarios para que cualquier cadena de suministro funcione de manera
completa y eficiente.

Pendientes para una logística integrada
—
Sin duda, la última década ha sido fundamental en el desarrollo y la consolidación
de la función logística en las empresas latinoamericanas, sin embargo, aún
queda bastante trabajo por hacer para que realmente la gestión de las redes de
abastecimiento sea un determinante de la competitividad empresarial y nacional
de América Latina. A continuación, se enlistan aquellas tareas prioritarias para dar
continuidad a esta evolución.
Redes de abastecimiento dirigidas por la demanda

La mayoría de las estrategias logísticas y de gestión de la cadena de suministro (o
Supply Chain Management SCM) está focalizadas en la optimización de procesos
internos, y centrada en el producto. Si el alcance de los proyectos de mejoramiento está
alrededor de cómo comprar, producir, inventariar, almacenar y transportar productos,
entonces naturalmente las respuestas a estos proyectos se focalizan inevitablemente
en el mejoramiento de procesos de compra, manufactura, planeación, transporte y
almacenaje, desde una perspectiva de actividades internas y en algunos casos vinculando
a proveedores de bienes y servicios requeridos.
Es necesario salir efectivamente de estrategias de SCM basadas en el producto, a

estrategias de redes de abastecimiento dirigidas por la demanda. Considerando como
demanda el conjunto amplio de compradores, clientes, consumidores y usuarios de los
productos y servicios producidos por la firma. La gran tarea pendiente es la construcción
de una verdadera red de abastecimiento que sea capaz de percibir el comportamiento
de la demanda real, modificar ese comportamiento de forma competitiva y responder
rentablemente a la demanda del mercado.
En América Latina, las cadenas de abastecimiento y los procesos logísticos son intensivos
en el uso de talento humano. Las estadísticas de benchmarking muestran que entre 50%
y 75% de la fuerza laboral de una empresa regional corresponde a personal dedicado a
procesos logísticos de captura de demanda, control de inventarios, transporte, compras
y almacenamiento.

Políticas públicas en logística
Es poco lo que se puede avanzar en el ámbito del sector privado sin un respaldo continuo
y efectivo del sector público que tiene gran injerencia en la eficiencia de la gestión
logística. En materia de políticas públicas para las estrategias logísticas nacionales es
mucho lo que hay pendiente por hacer y va más allá de las inversiones en infraestructura.
Si bien es cierto que muchos países de la región ven afectada su productividad logística
por causa de una pobre infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, también es cierto
que, con la infraestructura actual, las cosas podrían ser mejores.
Los grandes reductores de velocidad y eficiencia logística son la corrupción y la

burocracia impuesta a las operaciones. Estos dos últimos detractores van de la mano:
A mayor carga administrativa y mayor complejidad burocrática en trámites y papeleo,
mayor corrupción instigada por agentes privados y públicos con intereses alternos. Los
primeros para agilizar sus procesos a costa de lo que sea necesario y los últimos para
beneficiarse personalmente de la autoridad que detentan en el curso regular de los
controles administrativos.
Aún en pleno siglo 21 hay países donde la entrega de documentos sigue siendo realizada
en papeles físicos y en oficinas, sin poder procesar documentación electrónica de manera
no presencial.
Sin duda, en los próximos años se podrá desarrollar y consolidar una visión
empresarial sobre el valor estratégico y competitivo de la logística y la SCM en
la región. Mucho se ha alcanzado en esta década en materia de creación de una
cultura logística empresaria en América Latina, en el desarrollo del talento humano
y la gestión de desempeño en la cadena de abastecimiento. Como se mencionó
anteriormente, el papel de la tecnología y de los operadores logísticos es indisputable
en esta evolución.

Proyectos logísticos estratégicos por país
—
PERLOG, es un renovado compromiso del CAF Banco de Desarrollo Económico de
América Latina con el desarrollo logístico de la región.
El PERLOG (Perfil Logístico) constituye un documento base propuesto por CAF para contribuir con el
desarrollo logístico de América Latina:
Un instrumento de planificación interna de sus actividades, inversiones, y coordinación

transversal con otras áreas.
Una base de partida para los procesos de concertación y colaboración con los países de
la región.
Una propuesta para la construcción de una visión logística integrada de la región.
Una invitación al contraste, participación y perfeccionamiento de la logística

latinoamericana con los actores y protagonistas.
Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG
Lineamientos estratégicos
País / Visión estratégica
prioritarios para
Reto estratégico de desarrollo logístico
el avance logístico
• Mejorar sus infraestructuras • Planificación logística integral,

con un enfoque multimodal que incluya plataformas
logísticas.
• Modernizar su sector
automotor de carga y • Estructuración del corredor
reducir los costos logísticos, este-oeste y su conectividad
condicionados por su exterior, que incluya la
mediterraneidad y su integración ferroviaria.
geografía.
Bolivia / • Planificación urbana integral
Mejorar su estructura
• Convertirse en el eje de los nodos logísticos de La
integrador subregional entre Paz y Santa Cruz.
logística interna para pasar las dos vertientes oceánicas,
a desempeñar un rol de eje gracias a la mejora de sus • Programas de formación,
interoceánico de integración truck centers y agrocentros.
conexiones con los puertos
subregional. peruanos y chilenos, y con
los puertos de Paraguay,
Argentina y Uruguay.

prioritarios para
• Superar la desventaja • Desarrollo e implementación

competitiva de sus altos del sistema nacional de
costos logísticos actuales plataformas logísticas.
mediante el desarrollo
de infraestructuras de • Implementación del
plan logístico Bogotá-
integración terrestre entre la
Cundinamarca.
costa y el interior
• Nuevas infraestructuras • Desarrollo del sistema

Colombia / logísticas especializadas
ferroviario colombiano (red
ferroviaria central y centros
Evolucionar hasta y servicios logísticos de
intermodales).
convertirse en un hub valor añadido con niveles
subregional de la región internacionales. • Fomento del eje hidroviario
andina y América Central,
a partir de su posición
• Convertirse en un hub Río Magdalena (navegabilidad
y plataformas intermodales).
subregional para la región
en el Caribe colombiano. andina y América Central • Programas de formación,
(desde el Caribe colombiano), corredores inteligentes, truck
con una estrategia activa de centers, agrocentros, plan de
captación de inversiones. puertos y estrategia de carga
aérea de Bogotá.
• Impulsar a las • Desarrollar la “Estrategia para

infraestructuras logísticas reforzar la logística interna
especializadas (plataformas y la facilitación del comercio
y agrocentros), a la exterior”, en las principales
modernización de su sector plataformas logísticas y
de transporte automotor y al en sus líneas estratégicas
fortalecimiento del carácter básicas.
estructurante del eje Quito-
Ecuador / Guayaquil. • Potenciar el gran eje-corredor
logístico Quito-Guayaquil,
Diversificar su base articulador del país.
exportadora, la calidad de
sus servicios logísticos y
• A mediano y largo plazo
desarrollar el eje comercial
Reforzar su base logística exterior Manta-Manaos en
nacional a mediano plazo, Brasil.
para atraer tráficos e
inversiones de su entorno • Programas de formación,
regional, con el desarrollo carga aérea, corredores
del eje Manta-Manaos. inteligentes y agrocentros.

prioritarios para
• Aprovechar la doble fachada • Desarrollo efectivo del

oceánica, su frontera sistema nacional de
terrestre con Estados Unidos, plataformas logísticas.
su gran potencia productiva
y de recursos humanos, así • Racionalización del sistema
de puertos secos, ordenación
como su posición en NAFTA.
logística del Valle de
• Convertirse en un puente México (logística urbana
logístico terrestre de metropolitana, puertos secos,
México / valor añadido hacia el plataformas de distribución).
mercado norteamericano,
Convertirse en un gran
hub logístico y clúster de desarrollando un sistema • Programas de formación,
agrocentros, truck centers,
infraestructuras, como un de infraestructuras
corredores inteligentes y
gran puente de valor añadido especializadas que complete
logística de clústeres.
hacia los Estados Unidos. su estructura logística.
• Avanzar en su estrategia • Elaboración y desarrollo de

de consolidación como hub una estrategia integral de
logístico y de servicios logística de valor añadido
de escala global, con y de zonas logísticas.
liderazgo en América
Latina, aprovechando • Potenciamiento de Colón y
su área aledaña como nodo
la competitividad de la
logístico y de contenido
infraestructura de clase
internacional.
Panamá / mundial del eje del canal
Convertirse en un
y su posicionamiento • Desarrollo de la estrategia
geoestratégico. logística aérea de Panamá.
competidor global en
transporte y servicios • Impulsar su hub de carga • Plan de logística urbana de
logísticos. aérea, las conexiones Panamá, con desarrollo de
marítimas de corta y media una plataforma logística de
distancia con Mesoamérica distribución.
y el conjunto de América
Latina. • Programas de formación,
corredores inteligentes,
• Consolidarse como un clúster agrocentros y gobernanza
logístico y de servicios de cadenas internacionales.
competitivo a escala
internacional, e impulsar
proyectos de integración
logística con el resto del
territorio y la economía
nacional.

prioritarios para
• Iniciar el camino para el • Desarrollo de infraestructuras

desarrollo de un país con logísticas especializadas:
una visión logística de centro de carga aérea de
largo plazo, superando Ciudad del Este, ZAL Villeta,
progresivamente sus rezagos CLU de Asunción, Parque de
en infraestructura, servicios Hernandarias y plataforma
logísticos y conectividad logística agroalimentaria
con el entorno para poder Coronel Oviedo.
Paraguay / competir con otros países
en mercados externos, con • Potenciamiento de corredores
Superar rezagos en logística terrestres, principalmente los
productos que tengan un
y competitividad para de Asunción-Ciudad del Este y
mayor valor añadido.
convertirse en un país de Ciudad del Este-Encarnación.
conexión de la subregión, • Sobrepasar sus barreras de • Otros procesos de
con el eje estratégico de comunicación, potenciando
planeamiento: Plan de
integración de la hidrovía la hidrovía, tanto como
logística urbana de Asunción
Paragua y Paraná. corredor estratégico, como
y Planificación Ferroviaria.
vía de integración sub-
regional. • Programas prioritarios:
formación, institucionalización
logística, planificación
ferroviaria, corredores
inteligentes, agrocentros,
truck centers.
• Fortalecer la estructura • Planificación y desarrollo

logística interior del logístico integral del nodo
país sobre los ejes de la nacional de Lima-Callao.
optimización del nodo de
Lima-Callao, • Estructuración logística
interior del Perú para evitar
• La modernización de la dualización logística del
su sector carretero y el país.
desarrollo de servicios
Perú / logísticos de valor añadido • Diversificación de la matriz
exportadora sobre la base de
Convertirse en un hub para potenciar a mediano y
los sectores con mayor valor
subregional, con Lima-Callao largo plazo su protagonismo
añadido.
como nodo estructurante de como hub subregional.
la fachada sur del Pacífico
• Fortalecer sus relaciones • Programas de apoyo al sector
(hacia Bolivia, norte de Chile carretero (truck centers),
comerciales con Bolivia y,
y Brasil). formación, corredores
también, con el norte de
inteligentes y agrocentros.
Chile y Brasil.

prioritarios para
• Convertirse en un centro • Estructuración logística del

de captación de tráficos de nodo de Montevideo.
tránsito y de logística de
comercio internacional, con • Reforzamiento del sector
portuario, así como del
una institucionalidad bien
transporte marítimo y fluvial.
estructurada.
• Consolidarse como una • Mejora de la competitividad

del comercio terrestre con los
plataforma logística regional
Uruguay / de transbordos de carga
países vecinos.
Orientar sus lineamientos marítima y fluvial regional, • Programas de formación

para llegar a convertirse sirviendo a países como logística, desarrollo de la
en un hub de logística y Paraguay, Bolivia, Argentina carga aérea, corredores
servicios en el Cono Sur. y Brasil, inteligentes y gobernanza de
• Refuerzo de sus estrategias cadenas internacionales.
portuarias marítimo-
fluviales, la competitividad
de las cadenas terrestres
de comercio internacional
y la estructuración de
infraestructuras logísticas en
Montevideo.
• Desarrollar servicios de valor

añadido.
Tabla: Visiones estratégicas de desarrollo logístico por países. Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina

Tercerización del transporte en Latam
—
La tercerización del transporte de cargas ha avanzado enormemente en la región.
Según los líderes del sector, el transporte está totalmente tercerizado en Argentina,
por ejemplo, principalmente motivados por el afán de evitar conflictos gremiales;
mientras que en Brasil se terceriza el 98% del transporte, almacenamiento y gestión
de stock; en Perú, donde se han privatizado también los puertos, llega a ser el 90%;
y en México, donde la única regulación existente es que las compañías extranjeras
no pueden operar el transporte terrestre, llega al 72%.
Por otro lado, también existen países en los que aún no se alcanza un reconocimiento a los operadores
logísticos, ni existen políticas de Estado al respecto, como Ecuador o Paraguay, y otros, como Bolivia, en
los que ni siquiera los hay, y el total de las empresas se encargan de su propia logística.
La ausencia de un marco estatal de operación para el sector en ciertos países, y sus deficiencias en otros,
como la falta de digitalización de la papelería operativa, provoca demoras en las fronteras, por lo que
es clave para la región fomentar contratos de infraestructura logística público-privada para facilitar el
comercio interregional.

Retos para el crecimiento del sector en la región
—
Además de la falta de formalización en varios países, la logística latinoamericana
se enfrenta a problemas como la falta de asfaltado de un buen porcentaje de las
carreteras en gran parte de la región. En otros casos, como el de Ecuador, aunque el
país cuenta con una infraestructura férrea privada, está solo destinada al turismo.
En México, a pesar de contar con 117 puertos marítimos y 27 mil kilómetros de vías ferroviarias, también
hay mucho por mejorar según los líderes del sector, por ejemplo, los costos de la logística. A la inversa de
Colombia, donde los operadores están incrementando la infraestructura de tal manera que están logrando
disminuir los costos logísticos, en parte por la existencia de un plan logístico en el que participan entes
públicos y privados.
En otros casos, los precios del combustible son uno de los principales impactos sobre los costos operativos.
Existen también casos como el de Chile, donde el desarrollo portuario se hizo mediante concesiones,
llegando al 100 por ciento en el caso de las carreteras, se tiene una infraestructura muy buena pero muy
cara, por lo que buscan mejorar los costos, que se encuentran entre 50 y 100 por ciento por arriba de los
países de la OCDE.
Lo mismo sucede con Bolivia, cuyo costo de logística es uno de los más altos de la región, y no existe un
plan de desarrollo logístico.
En el caso del gigante brasileño, donde la logística es fundamental por sus más de 8.200 millones de
kilómetros de extensión, el problema para los líderes del sector es más bien la falta de continuidad y de
inversión en estos planes, pues el desarrollo de la infraestructura logística debe ser un programa a largo
plazo, y contar con inversiones sustanciales tanto públicas como privadas.
Finalmente, el coronavirus trajo una lucha arancelaria entre las dos economías más grandes que afectaron a
todo el comercio mundial, y la incertidumbre ha llevado a muchas compañías a replantearse la globalización
y favorecer de nuevo la localización o reshoring, lo que, sumado a la tendencia mundial hacia niveles de
proteccionismo más altos, están reduciendo los flujos comerciales.

4
Internet y los
sistemas de gestión
transforman
la logística
latinoamericana.
—
Comercio electrónico
en México y Latam
Impacto del internet y los sistemas
de gestión en la logística
—
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) asegura que, a nivel mundial, el comercio
electrónico está pasando por su mejor momento, en parte por el aumento de conexiones a
internet, y en parte por las dinámicas de consumo pre y post COVID-19.
Citando datos de Euromonitor International país productos y servicios por medio de Internet
subrayan que las proyecciones mundiales al cierre con un valor total de 491 mil millones de pesos, un
del 2020, catapultaron al comercio electrónico como crecimiento de 24% respecto al año anterior.
el mayor retailer del mundo, y el canal de ventas de
más rápido crecimiento de cara al 2022. Además, el organismo estima que las ventas en línea
crecieron 22 por ciento en el primer semestre de
Después de sumar 1.8 billones de dólares en 2016, 2019, cuando en el mismo período del año previo
2.3 billones en 2017 y 2.9 en 2018, las ventas se incrementaron 18 %.
totales en línea de retail en todo el mundo sumaron
4.2 bdd en 2020, y el pronóstico para 2023 es de De acuerdo con el Estudio sobre los Hábitos de
6.5 billones. Compras en Línea de los Usuarios de Internet en
México, presentado este miércoles, ocho de cada 10
Específicamente, México es considerado como uno de internautas nacionales han hecho alguna compra
los países con mayor potencial y crecimiento dentro electrónica.
del mercado de e-commerce. Las ventas a través de
plataformas electrónicas en México han acelerado Este crecimiento del e-commerce también apunta
su crecimiento. En 2018 se comercializaron en el a la internacionalización de las empresas, pues,

gracias al internet, los comerciantes pueden ofrecer Así como es importante ofrecer una amplia
sus productos más allá de sus fronteras por lo que diversidad de métodos de envío para satisfacer las
necesitarán de servicios logísticos para hacerlos distintas necesidades de los consumidores, también
llegar a sus compradores. lo es ofrecer una variedad en los métodos de pago.
Un ejemplo de la integración de un método de pago
Es por ello que en este punto es necesario observar
dentro del proceso logístico, y que surge como
las debilidades y carencias del sistema logístico y
respuesta a la necesidad del mercado debido a la
del mercado en general, así como crear estrategias
baja bancarización en México y en la región, es la
que se adecúen a un proceso evolutivo y propicien
posibilidad de realizar el pago en punto de entrega,
el desarrollo ordenado y el fortalecimiento de todo
mejor conocido como Cash On Delivery (COD). La
el ecosistema logístico.
AMVO indica que hasta un 30% de los pedidos pueden
Como ya se comentó, uno de los principales factores finalizar como COD si se cuenta con la posibilidad de
que incluye directamente en la satisfacción de hacerlo. Esto requiere de los proveedores logísticos
compra en línea del cliente, y su posible fidelización latinoamericanos la integración de nuevos servicios
a la marca, es el proceso logístico. En su libro, la –y un esquema de negocio de escala- en los procesos
AMVO señala que uno de los motivos más comunes de última milla para cumplir con esta realidad en el
de abandono del carrito de compra de los clientes consumo de la región.
son los gastos de envío, que muchas veces supera
Por otro lado, los métodos tradicionales para
el precio del producto mismo, sobre todo cuando se
inventariar mercancías en almacén y para preparar
trata de envíos internacionales.
y despachar pedidos se han quedado totalmente
La consideración del envío gratuito es ya una obsoletos ante las exigencias de los clientes,
demanda y preferencia del cliente, especialmente acostumbrados por la tecnología presente en su vida
en el mercado latinoamericano. cotidiana, a la precisión, la puntualidad y la rapidez.

Prácticas operativas y tecnologías aplicadas
a la logística latinoamericana
—
En cuanto a las prácticas que ayudarán a implementar estrategias de comercio electrónico, algunas ya
están en uso por las principales empresas logísticas latinoamericanas; es cuestión de tiempo para que sean
adoptadas ampliamente y cambien las operaciones logísticas como las conocemos.
Marcan tendencia en este aspecto táctico las siguientes prácticas:

Entregas en pocas Amazon ya entrega a sus clientes preferentes al día siguiente de haber realizado un
horas. pedido. Mediante un cobro mensual o anual en su programa Prime, los compradores
tienen la opción de elegir la entrega urgente, lo cual significa que el minorista
debe tener montada una red logística bien optimizada que recolecte el producto
del centro de distribución y lo ponga en manos del servicio de mensajería que lo
llevará al domicilio en solo unas horas. Alcanzar estas prácticas en el ambiente
latinoamericano aún es un reto para los proveedores 3PL, sin embargo, ya se están
desarrollando soluciones innovadoras en países como Colombia y México en donde
se trabaja para optimizar la operación de los almacenes y los servicios de valor.
Mejor utilización de Mediante plataformas y aplicaciones móviles para smartphones y tabletas, es

la capacidad de los posible que los expedidores localicen unidades con espacio disponible en las
vehículos de carga. cercanías de sus instalaciones, con lo cual se reducen los viajes en vacío de los
camiones, y, por ende, los costos.
Herramientas de Para estar monitoreando los resultados de las actividades logísticas con la finalidad
analítica. de detectar oportunidades de mejorar tanto en la planeación de rutas como
en la detección de incidentes que puedan afectar la hora de entrega, como los
embotellamientos de tránsito. En este sentido, los importantes operadores logísticos
en Brasil ya cuentan con la integración de estas tecnologías para gestionar los
riesgos en las rutas de distribución en tiempo real.
Contenedores Que permitirán a los proveedores logísticos maximizar el uso del espacio en los
plegables diferentes medios de transporte y ahorrar costos.
Sistemas Que agilizan el movimiento de la carga dentro de los almacenes y que detectan,
robotizados mediante sensores, los espacios vacíos que se pueden utilizar para optimizar la
capacidad de las bodegas.
Sensores activados En los montacargas automatizados para reducir los riesgos de seguridad para los
por campos empleados en los almacenes, disminuyendo los accidentes y los costos laborales
magnéticos por incapacidades y ausencias.
Programas alojados Programas alojados en la nube para la contratación de servicios de transporte. Los
en la nube. clientes pueden consultar tarifas y tiempos de traslado y contratar un servicio a
cualquier hora desde su computadora o tableta.
Como ejemplo, tenemos los casos de Colombia y Brasil en donde proveedores logísticos como Solistica ya
están probando tecnologías y soluciones integrales a la medida para resolver las necesidades particulares
de almacenaje y transportación en estos países, respectivamente.

Caso de éxito en la región:
Data Pack, una solución colombiana personalizada
para la gestión de almacenes y maquila
—
Con el apoyo de un equipo de especialistas en tecnología y procesos logísticos,
Solistica Colombia desarrolló internamente un sistema para automatizar los
procesos de maquila, como un servicio de valor agregado en el gerenciamiento de
almacenes.
Bautizado con el nombre de Los servicios de maquila automatizados que se realizan

Data Pack, este sistema nació ante con el apoyo de Data Pack incluyen:
la necesidad de Solistica Colombia
de consolidar la madurez de los • Etiquetado • Termosellado
servicios de maquila en 92 líneas
de producción para más de 160
• Armado de • Termoencogido
promociones
clientes de diferentes giros, con • Reempaque
una demanda de más de 120 • Cambios de
millones de unidades y una mano presentación • Revisiones 100%
de obra aproximada de 550
colaboradores. • Codificado • Otros
La implementación del sistema Data Pack en las actividades de maquila se han convertido para Solistica
Colombia en la columna vertebral de sus servicios 3PL. Actualmente, se está trasladando e implementando
este sistema en Solistica México para reforzar en este país las capacidades de servicios de valor agregado
en logística.
Data Pack es una herramienta propia de Solistica que cuenta con numerosas funciones, flexibles a sus
necesidades operativas y a las de sus clientes.
Cuenta con módulos de producción semiautomática, control de inventarios, trazabilidad de pedios,

aumento de productividad, indicadores y estadísticas, cotizaciones y facturación, gestión de calidad, entre
otros.
Los resultados de este esfuerzo se han traducido en un aumento en el nivel de

servicio y en posicionar a Solistica como una mejor opción como proveedor
logístico en cuando a costo-beneficio.

5
La logística del
futuro, un nuevo
esquema de negocio
—
La logística del futuro, un nuevo
esquema de negocio
—
Fuerzas impulsoras del cambio
—
Las fuerzas que dan impulso a la evolución en las cadenas de suministro tienen que
ver tanto con las variaciones macroeconómicas como con los patrones de comercio
cambiantes, y representan tanto oportunidades como desafíos para la industria
logística. Estas son algunas de ellas:
El crecimiento en la industria logística se da tradicionalmente por los crecientes flujos

comerciales. En el futuro se espera que no estén dirigidos de manera concentrada de una
región a otra, sino más fragmentados y cambiantes, lo cual intensificará la complejidad
de las actividades logísticas.
Los cambios en los hábitos de consumo, con la creciente aceptación del comercio
electrónico y las exigencias que esto representa para las empresas de transporte y
mensajería, demandan que las cadenas de suministro sean flexibles y puedan adaptarse
a las diversas preferencias de los consumidores dispersos en muchos sitios a la vez.
La globalización no se detendrá pese a los aires proteccionistas que últimamente soplan

desde Estados Unidos y otros mercados. El comercio electrónico ha derribado barreras
fronterizas y los consumidores ya no necesitan a intermediarios, es decir a empresas
importadoras, para realizar sus compras en cualquier empresa de cualquier país y recibir
sus mercancías en casa.
El traslado de las empresas manufactureras más cerca de sus mercados y clientes

reducirá los costos de transporte, pero ejercerá presión en la infraestructura de los
países de destino.
La cultura de la tercerización seguirá en auge, dado que la complejidad de las cadenas

de suministro requerirá de una profesionalización de las actividades logísticas que solo
las empresas especializadas pueden ofrecer.
La transparencia de los procesos logísticos será una exigencia de las empresas

manufactureras a sus proveedores de estos servicios en el constante combate contra la
corrupción.
Las alianzas estratégicas entre empresas logísticas marcarán la pauta para el intercambio
de innovaciones en las cadenas de suministro, con el fin de mejorar los servicios prestados
y adoptar e integrar lo último en soluciones tecnológicas.
La visibilidad total de las mercancías en tránsito permitirá planear la producción y

distribución de acuerdo a la demanda real, lo cual volverá más eficientes y rentables las
operaciones.

Inteligencia de negocios como base
de las estrategias logísticas
—
El Business Intelligence marca un parteaguas en la manera en que se atienden las
demandas del mercado, ya que deja de hacerse con base en suposiciones para
considerar datos reales y concretos.
Basada en la recopilación de información y su análisis, sistemas de gestión y monitoreo como los descritos
anteriormente permiten tener en claro cuáles son los aspectos de la cadena de suministro que van bien y
cuáles son susceptibles de mejora, y también gestionar las relaciones con clientes para elevar su satisfacción
y optimizar las operaciones con el fin de reducir costos operativos y aumentar la productividad.
Otra de las perspectivas planteadas para el sector logístico de Latam en 2019, de acuerdo al análisis de
AMI, es la necesidad de automatización y análisis de datos.
El big data está adquiriendo popularidad en las grandes empresas, ya que les brinda información sobre
su operación para ofrecer una mejor experiencia al cliente y mejorar su eficiencia. Por este motivo, están
recurriendo cada vez más a la experiencia y recursos de los proveedores logísticos que deben prepararse
tecnológicamente para ofrecer estos servicios de analítica.
La necesidad de subcontratación y análisis puede suponerse para las actividades de almacenamiento,

transporte, comercio exterior y servicios de valor.
En este sentido, y pese a la rapidez con que están cambiando las costumbres de los clientes, gracias
la adopción oportuna de las herramientas automatizadas de análisis, (que permiten dar seguimiento al
comportamiento de los clientes, extraer datos y analizarlos), será posible que las empresas logísticas de la
región muestren flexibilidad y tomen decisiones inteligentes.
Para hacer buen uso de esta inteligencia de negocios es importante que los proveedores
logísticos conozcan y comprendan a fondo a las empresas que atienden, pero también al
entorno en que estas operan, por eso es importante:
1 2 3 4
Establecer cuál es la Definir las fuentes Depurar los datos que Estructurar y analizar
información que se de datos que la pudieran representar los datos de manera
quiere recolectar. proporcionarán. sesgos. que se obtenga
información útil para
mejorar el desempeño
de la empresa.
Dados los buenos resultados obtenidos para la identificación de deficiencias que se pueden corregir
oportunamente y de oportunidades que se pueden aprovechar, es lógico que la aplicación de iniciativas
basadas en la inteligencia de negocios sea uno de los principales intereses de las empresas logísticas
de la región.

En América Latina:
75%
Según un informe Es decir, las empresas
realizado por SAP en invertirán más de
de las empresas
hablan de la
el año 2020, se espera
un incremento del 13.804
transformación
digital. 129% de
gasto en Big Data y
millones de dólares
para potenciar la
experiencia omnicanal.
analítica en la región.
En una cadena de suministro, la inteligencia de negocios se implementará con éxito

si se cubren estos cinco requisitos:
Exista una alineación entre los objetivos estratégicos de la cadena con la información
1 surgida del análisis de Business Intelligence, ya que esta debe ser útil para ayudar
a los directivos a definir las tácticas que lleven a la consecución de las metas
establecidas.
Se propicie que los usuarios de la información realmente se apropien de ella y la

2 utilicen en su toma de decisiones, ya que es la única manera en que puede resultar de
utilidad.
Se genere información sobre el desempeño de cada uno de los actores de la cadena

3 de suministro y cómo contribuyen a la consecución de los objetivos para asegurar
que haya una concordancia entre su función, los logros alcanzados y la compensación
recibida.
Implementar las aplicaciones que puedan aportar la información relevante necesaria

4 para la gestión del negocio. Entre estas aplicaciones o herramientas se encuentran los
sistemas ERP o planeación de recursos empresariales, CRM o gestión de relaciones
con clientes, WMS o sistema de gestión del almacén, TMS o sistema de gestión
del transporte, DPS o sistema de planeación de demanda, etc., mencionados con
anterioridad.
Invertir en la infraestructura que permita la integración y buen funcionamiento de las

5 aplicaciones mencionadas, pues de ello depende que se obtenga un óptimo retorno de
inversión.
La información proporcionada por la implementación de Business Intelligence a la cadena de suministro

permite obtener mejores resultados y elevar la competitividad, por lo que se debe considerar; por un lado,
como un activo valioso para la empresa y por otro, como una tarea a subcontratar con expertos logísticos
que proporcionen un análisis atinado y elaborado con base en las particularidades de la operación de cada
industria y país.

Logística y tecnología post-COVID
—
Como nueva protagonista de los cambios obligados en el comercio en los últimos
meses, la logística actualmente enfrenta nuevos retos y la necesidad de adaptarse
a una realidad que requiere de mucha innovación y una fuerte apuesta por la
digitalización del negocio y el uso de nuevas soluciones y tecnologías, que ofrezcan
la mejor relación entre inversión necesaria, impacto en la operatividad diaria, y
retorno.
Entre los desafíos destacan por ejemplo la gestión de la omnicanalidad, para ofrecer la mejor experiencia al
cliente independientemente del canal utilizado; la seguridad en la operación y la entrega, garantizando el
contacto cero; o el desarrollo de smart supply chain basadas en la máxima automatización de los procesos
de la cadena de suministro. Todo ello sin descuidar la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente (green
logistics).
El informe ‘Tendencias tecnológicas post COVID-19 en el sector logístico’, presentado por UNO Logística,
la Organización Empresarial de Logística y Transporte, y Everis, destaca en el panorama actual siete
tecnologías quick-win, es decir, de rápida amortización y de impacto inmediato.
Big data analytics: las innumerables ventajas del análisis masivo de datos en las empresas logísticas,
van desde la reducción de costos y el impacto ambiental, hasta una mejor la
previsión de la demanda, pasando por optimizar recursos para ganar eficiencia.
RPA (Robot Process la automatización de procesos administrativos permite a las empresas ser más
Automation): ágiles en las gestiones y reducir drásticamente el riesgo operativo.
IoT y trazabilidad los dispositivos IoT y los sistemas de trazabilidad hacen posible tener control
avanzada: total y en tiempo real de la cadena de suministro, con utilidades enormes, desde
el mantenimiento preventivo y la monitorización de flotas hasta la gestión de la
cadena de frío, o el control del stock.
iBPMS (Intelligent este tipo de soluciones de automatización y predicción low-code, permiten digitalizar
Business Process el proceso de entrega de pedidos de principio a fin, reduciendo además los costos.
Management
Systems):
Realidad aumentada estas tecnologías combinadas pueden servir para guiar las operaciones, para
y analítica de imagen: mejorar la eficiencia del proceso de picking, para formar operarios en actividades
complejas, etc.
Inteligencia artificial, muy útiles para mejorar el dimensionamiento y la distribución de los almacenes y
machine learning, del stock, optimizar las rutas en la última milla y mejorar la información al usuario
chatbots: final mediante chatbots, canales de Whatsapp, etc.
Gamificación, permiten a las empresas del sector ofrecer planes de formación dinámicos e
simulación y realidad interactivos, motivando a los empleados y aumentando la seguridad en las
virtual operaciones.
Si bien la actual pandemia ha acelerado la evolución del sector en cuanto a innovación y digitalización,
estas son ahora imprescindibles para ganar eficiencia y asegurar la viabilidad del negocio, mitigando así
el impacto de esta crisis y, al mismo tiempo, logrando avances para el sector.

6
Proveedores
logísticos
como aliados
estratégicos
—
Proveedores logísticos
como aliados estratégicos
—
Para ganar competitividad, las empresas de servicios logísticos deben combinar el
diseño de estrategias personalizadas según las necesidades de cada cliente con el
uso de la tecnología más avanzada que les permita garantizar la seguridad de las
cargas y la reducción de costos operativos.
Más que simples proveedores se convierten en aliados estratégicos de sus clientes que aportan innovación
y eficiencia a sus operaciones e impulsan su rentabilidad.
Esas alianzas parten de la realización de un análisis de lo que la empresa contratante necesita en cuanto
a servicios de almacenamiento, transporte, distribución y gestión de inventarios para así ofrecerle las
mejores soluciones.
Al contratar a una empresa 3PL, la organización se libera de este aspecto de sus operaciones para dedicarse
a fondo a la consecución de sus metas empresariales, además de aprovechar el conocimiento, economía a
escala, tecnologías y experiencia del proveedor logístico para ser más competitiva.
Una gran ventaja de la subcontratación es que la empresa que contrata los servicios logísticos no debe
hacer costosas inversiones en infraestructura y vehículos ni destinar parte de su capital de trabajo al
mantenimiento de los mismos y al pago de nómina de personal.
Impulsando la logística transformacional, Solistica es una empresa dedicada a apoyar a las empresas para
que respondan con flexibilidad y rapidez a las circunstancias cambiantes de los mercados y de los hábitos
de compra de los consumidores.
Además de servicios de almacenamiento y transporte, también ofrece logística internacional y

mantenimiento de flotas con niveles de calidad, seguridad y protección ambiental con certificaciones ISO,
lo cual aporta tranquilidad a sus clientes.

Como parte de sus soluciones integrales, Solistica ofrece el servicio de “última milla” para garantizar el
manejo de la cadena de suministro de sus clientes desde la puerta del fabricante hasta el punto de venta.
Aunque se trata de un modelo complejo que requiere coordinar a los diferentes eslabones de la cadena,
Solistica asegura, gracias a su infraestructura, tecnología y talento humano, una tasa de entregas a tiempo
del 95%.
Como servicio adicional, también brinda el proceso de logística inversa, mediante el cual recoge producto
dañado o caducado desde el punto de venta hacia el centro de distribución del fabricante, para ayudar a
reducir su índice de mermas y afectar lo menos posible su rentabilidad.
Cada solución que ofrecen está diseñada para romper paradigmas, esto les ha permitido acumular
experiencia y aprendizajes que han sabido aplicar en beneficio de la atención a cada cliente.
Ningún operador logístico conoce Latinoamérica como nosotros. En Solistica somos

expertos en resolver los retos que se presentan en las cadenas de suministro en los
países donde operamos.
Solistica es una empresa FEMSA que forma parte de la división de Negocios Estratégicos
ofreciendo soluciones logísticas integrales, de Latinoamérica al mundo.

Mapa de soluciones flexibles integradas
en los servicios de Solistica
—
Permitiendo flexibilidad e integración con nuestros clientes
Soluciones de Transportation
almacenamiento Management
Almacenamiento Acondicionamiento Distribución Transporte Soluciones Mantenimiento

(LTL) (FTL) Multimodal de vehículos
Datapack Transportation TMS

Management
TORRE DE CONTROL
Back office &

Herramientas
de Colaboración
Ante la realidad latinoamericana, se requieren robustos sistemas de información para manejar la

complejidad de la cadena de suministro con una visión end-to-end.
En Solistica, estamos trabajando para tener una infraestructura de TI vanguardista para brindar un nivel
de servicio de clase mundial.
En el plazo inmediato estamos priorizando iniciativas de TI que satisfacen los retos que enfrentan nuestros
clientes en la región.
Nuestra plataforma actual nos da una serie de ventajas únicas:
Se adquirieron operaciones líderes en las principales economías de América Latina que

se distinguen por su flexibilidad.
Contamos con el conocimiento local y estamos formando la capacidad de brindar un

servicio consistente en toda la región.
Tenemos el soporte de FEMSA para apuntalar el crecimiento de Solistica y el de nuestros

clientes.

7
La Logística
en México y
Latinoamérica,
en resumen
—
La Logística en México y
Latinoamérica, en resumen
—
La necesidad de adaptación a los cambios traídos por la pandemia en todas las
áreas del comercio, así como en los hábitos de consumo, están marcando la pauta
en la manera en que debe evolucionar la industria logística latinoamericana.
Por otro lado, la logística en México, centro y Sudamérica, sigue siendo afectada por los engorrosos y
tardados trámites aduaneros, por lo que el desarrollo de aquí en adelante del sector debe contar con la
participación de tres partes: la empresarial, la académica y la gubernamental.
La infraestructura debe seguir extendiéndose, con la construcción de vías férreas, pero también con el
mantenimiento de la red carretera y la creación de clústers de distribución.
La tecnología debe continuar mejorando los procesos y aportando información de inteligencia de negocios
para tomar las mejores decisiones e impulsar la eficiencia, y la educación debe centrarse en la preparación
de profesionales y técnicos con las competencias necesarias para realizar análisis de resultados e idear
soluciones creativas y oportunas. En las universidades y escuelas técnicas, se debe poner énfasis en el
aprendizaje de los conocimientos logísticos y el desarrollo de las competencias requeridas, pero también
en la realización de prácticas profesionales en empresas que permitan a los jóvenes experimentar la
logística en el mundo real.
El desarrollo del talento humano en el sector debe ser una prioridad, pues especialistas consideran
su escasez como el “eslabón débil” de las cadenas de suministro en México y el resto de los países
latinoamericanos. En los niveles técnicos y de liderazgo medio, la falta de personal capacitado y la alta
rotación de los empleados logísticos entre empresas, es una de las causas de la baja competitividad de
algunas empresas en el ramo.

Un elemento que será el detonante de esta segunda etapa de desarrollo de la
industria logística mexicana y latinoamericana es el comercio electrónico, cuyas
empresas participantes requieren de socios logísticos confiables que lleven sus
productos a donde se encuentren sus compradores, sin distinción de fronteras y
con la premura que los consumidores ahora demandan.
Mucho de ese comercio se hará seguramente con Centroamérica y Sudamérica, regiones con las cuales la
conectividad logística mexicana aún debe de trabajar.
Con pocos enlaces terrestres entre México y los otros países latinoamericanos, los costos de la distribución
de productos vendidos a través de tiendas virtuales se disparan enormemente. Este es un aspecto en que
el gobierno mexicano puede contribuir incluyendo el tema en las innumerables negociaciones comerciales
que lleva a cabo con diversas naciones del sur del continente. Además, la intervención gubernamental
es indispensable para solucionar el cuello de botella que se forma en las aduanas mexicanas al recibir
productos o insumos de importación.
Como centro logístico que da acceso al mercado estadounidense a las empresas extranjeras establecidas
en la región y como puente para los flujos comerciales internacionales, la región latinoamericana debe
subsanar las deficiencias que le han restado competitividad.
Para ser una potencia comercial mundial debe contar con el talento, la tecnología, la infraestructura, y
también con los marcos regulatorios que faciliten la entrada y salida de mercancías.
Las empresas logísticas, por su parte, deben continuar su capacitación y adopción de nuevas tecnologías
y métodos de análisis de resultados para diseñar las mejores soluciones para sus clientes.
En la evolución de la logística latinoamericana, los proveedores logísticos forman parte ya de las cadenas
productivas de las empresas, pues la adopción de algunos métodos de producción, como el mencionado
“just in time”, exigen una colaboración estrecha para la realización de las actividades de almacenamiento,
abastecimiento y distribución, cuando la empresa lo necesite.
Estos operadores logísticos asumen, pues, funciones cada vez más especializadas que requieren análisis y
toma de decisiones y, por ello, de lo último en tecnología y en infraestructura.

Además, las necesidades de sus clientes corporativos demandan que hagan alianzas con otras empresas
logísticas para completar de manera óptima las cadenas de suministro en otras partes del mundo, usando
diferentes tipos de transporte, es decir, transporte multimodal.
La información es poder, y nunca como ahora las herramientas tecnológicas ofrecen un tesoro de datos
que permiten detectar fallas y tomar decisiones oportunas para mejorar la eficiencia y la competitividad
de las empresas.
Finalmente, implementar tecnologías y procesos que reduzcan el uso de combustible y los traslados de
mercancías a largas distancias, tiene sentido no solo en el aspecto financiero, sino también en el terreno
de la responsabilidad social y la reputación de la organización.
Ante este escenario, los operadores logísticos se han convertido en el socio estratégico que ayuda a las
empresas a competir en los mercados nacional e internacional gracias a la optimización de las actividades
de almacenamiento y distribución que les ofrecen y que las vuelve más productivas, y a la reducción de
costos que las hace ser más rentables.
La logística gestiona el entramado de cadenas de suministro que enlaza al mundo y

hace llegar los insumos y las mercancías a los compradores. Entre más se estrechen
esos lazos y más eficientes sean el transporte y la distribución, mayor competitividad
desarrollará la actividad comercial de la región.

Los límites no existen
cuando diseñamos el futuro
Alguien necesita conectarse y nosotros atravesamos
cielo, mar y tierra para llevarle el equipo que necesita.
Una empresa FEMSA Logística ahora es Solistica. La nueva empresa 3PL, que nace
con experiencia como resultado de la unión de grandes historias de éxito:
FEMSA Logística, Expresso Jundiaí, Zimag, Atlas y Open Market.
8 países, una misma visión: ofrecer soluciones logísticas integrales de Latinoamérica al mundo.
solistica.com

Panorama de La Industria Logística en México y Latinoamérica-Segunda Edición

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Panorama de La Industria Logística en México y Latinoamérica-Segunda Edición

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Panorama

PANORAMA DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA 2

El reto para América Latina ..................................................................................................................... 6

Nuevas oportunidades para la logística post Covid ........................................................................ 6

Acciones concretas frente a la crisis ..................................................................................................... 7

2. Sector logístico en México, radiografía de una industria en crecimiento

Desafíos importantes para la logística en México ....................................................................... 11

3. Sector logístico en Latinoamérica, una industria en vías de desarrollo

Pendientes para una logística integrada ......................................................................................... 17

Proyectos logísticos estratégicos por país ...................................................................................... 19

Tercerización del transporte en Latam ............................................................................................. 24

Retos para el crecimiento del sector en la región ......................................................................... 25

4. Internet y los sistemas de gestión transforman la logística latinoamericana

Prácticas operativas y tecnologías aplicadas a la logística latinoamericana .................... 29

Caso de éxito en la región: Data Pack, una solución colombiana personalizada

5. La logística del futuro, un nuevo esquema de negocio

Inteligencia de negocios como base de las estrategias logísticas ......................................... 33

Logística y tecnología post-COVID ..................................................................................................... 35

6. Proveedores logísticos como aliados estratégicos

7. La Logística en México y Latinoamérica, en resumen

PANORAMA DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA 3

Ante la interrupción de la producción de millones de fabricantes y una seria desaceleración en otros

PANORAMA DE LA INDUSTRIA LOGÍSTICA EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA 5

Crear protocolos de inspección e Coordinar las plataformas Crear comités multisectoriales

Nuevas oportunidades para la logística post Covid

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• Establecer conferencias diarias con proveedores estratégicos.

• Reubicar al personal en las categorías de alta demanda.

Y el sector se seguirá transformando, con soluciones logísticas flexibles, la incorporación constante de

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México, radiografía la elaboración del Índice de Desempeño Logístico

de una industria en eficiencia de los países en el traslado de los bienes

crecimiento puntos específicos.

En su versión de 2019, nuestro país ocupa el lugar 47

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Infraestructura. En los últimos 25 años, se ha ampliado la red carretera del país

Profesionalización en logística. Al aumentar el manejo de mercancías y los

Certificaciones. Las empresas logísticas han debido comprobar su gestión y

Outsourcing y consultoría. Se ha desarrollado un nuevo sector de empresas que

Nuevos servicios y soluciones logísticas. Estas mismas empresas terciarias

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En el aspecto de la infraestructura, con el fin de aumentar la competitividad de los

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La clave para mejorar los procesos es desarrollar estrategias para la gestión de la

Sobre las tecnologías de la información en el estudio se enfatiza precisamente la

Finalmente, en lo referente al quinto vector, el capital humano y el talento, se reporta

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Después de México, Chile y Brasil, otros países latinos se encuentran

Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela,

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Falta de Inexistencia de un Ineficiencias en las Costos logísticos

La competitividad latinoamericana está estancada debido a la falta de desarrollo de su cadena logística,

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Integrar procedimientos Adoptar tecnologías avanzadas Agilizar los trámites aduanales

Ante estos rezagos en infraestructura, tecnología y legislación, es evidente que

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Redes de abastecimiento dirigidas por la demanda

Es necesario salir efectivamente de estrategias de SCM basadas en el producto, a

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Los grandes reductores de velocidad y eficiencia logística son la corrupción y la

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Un instrumento de planificación interna de sus actividades, inversiones, y coordinación

Una propuesta para la construcción de una visión logística integrada de la región.

Una invitación al contraste, participación y perfeccionamiento de la logística