El ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER EN EL SECTOR DE CALZADO, CUERO Y MARROQUINERIA DEL PAIS

PRESENTADO POR
Yeiny Tatiana Sossa Sossa

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras.

Administración de empresas modalidad virtual

Gerencia de Mercadeo
Grupo - 706
 XMATRIZ DE IDENTIFICACION DEL MACROENTRONO

Dimensión Análisis del sector Oportunidad Amenaza

En términos de los liderazgos en productos
Esto indica que un gran número de
Bogotá tiene amplia ventaja en la producción
empresas se dedica a la comercialización de
En el año 2004 se tenían registradas en Cámara de de partes para la fabricación de calzado,
productos. (Departamento Nacional de
Comercio de Bogotá un total de 4.369 empresas en artículos de carnaza y de marroquinería y
Planeación, 2005). Dentro de estas
Político los tres principales eslabones de la cadena, de los maletas de plástico, mientras Antioquia lidera
empresas las que se dedican a
cuales 2039 se concentraban en el comercio al por la producción de pieles curtidas y zapatos, lo
marroquinería han demostrado una
menor de producto terminado cual demuestra un monopolio difícil de
tendencia a certificar sus procesos por
romper en estos tipos de mercados bien
medio de la ISO 9000, ISO 14000
consolidados

Para octubre de 2012, ACICAM que es la En calzado, un crecimiento muy bajo en el

Uno de los hechos positivos es
Asociación Colombiana de Industriales de Calzado, periodo enero – octubre pues la producción
el aumento del empleo en un 4.9%. Con
Cuero y sus Manufacturas en su informe sobre los creció solo el 0,2%, las ventas totales el 1.0%
respecto al subsector de marroquinería los
Económico 3 grandes eslabones del sector presenta datos que y las ventas en el marcado interno un 1.2%.
datos muestran un crecimiento de la
dejan ver la importancia del sector en Colombia. Con respecto a la percepción de la situación
producción del
Este informe es elaborado por medio de la por parte de los empresarios, el 50%
2.3%
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. considera que es regular

Teniendo en cuenta que las empresas

Con los pilares que van enfocados a cumplir la
encuestadas son productoras, se logra Deficiencia en el proceso de distribución, en
promesa valor es “Consolidar la oferta cuero,
evidenciar que el foco de sus relaciones son el proceso de producción, disminución en
calzado y marroquinería en el país con valor
Social los Proveedores, quienes les han permitido ventas, procesos de calidad bajos, poca
agregado, enfoque a consumo interno y países de
reducir sus costos de producción y formar innovación, sobrecostos y baja participación
las Américas en segmentos económicos medio y
de financiación acordes a sus necesidades en el mercado
alto
en pro de una relación de gana-gana

Implementación de la tecnología innovadora
manejada por el "clúster" del sector del cuero,
Tecnológic calzado marroquinería trabajando activamente con
o el fin de mejorar esta situación el sector necesita
más unificación en procesos y colectividad en el
sector
Estos proyectos han fortalecido la
cooperación entre las empresas grandes y
las pymes lo cual, favorecido a la creación
de estrategias de integración, promover la
innovación e identificar nuevos mercados;
todo esto con el fin de implementar
políticas para mejorar la competitividad en
el mercado
Las condiciones de globalización de los
mercados han incrementado las
importaciones de calzado, el principal
problema que enfrenta actualmente el país
es el precio con el que ingresan este
producto. Lo que resulta aún más
preocupante
es la deficiencia en los controles aduaneros

Uno de los elementos más relevantes del sector

tiene que ver con toda la afectación ambiental que
se produce durante la cadena, sobre todo en el
Otras zonas como Quindío y Antioquia En Medellín se presentan dos fenómenos,
primer eslabón de la cadena de curtido de pieles
cuentan con alto grado de tecnificación e uno similar al de Bogotá, donde las
pues al ser poco tecnificado el proceso no se da el
Ecológico infraestructura y un respaldo adecuado de curtiembres arrojan los desechos al rio
manejo apropiado, según las normas de las
las autoridades ambientales para el manejo Medellín y otro donde se descargan a una de
autoridades ambientales; Solo el 29% de la
de residuos las plantas de tratamiento residual.
producción en sectores como Cundinamarca y
Bogotá esta mecanizada y esta es la razón por la
cual los residuos van directamente al acueducto.
 Colombia es un país que tiene un historial Colombia es un país con tradición y
comercial con Estados Unidos bastante fuerte, vocación frente al sector de cuero, lo que ha el contrabando en especial de calzado, el cual
apoyado a partir del 2012 con la firma del Tratado facilitado a través de los años el desarrollo según datos de la DIAN y el Ministerio de
de Libre Comercio, lo cual ha permitido la entrada además de la generación de procesos de Industria y turismo para el año 2017, el 46%
a muchos productos colombianos dentro del valor agregado, innovación y diseño, que ha de las importaciones llegaban por debajo del
Legal
mercado norteamericano. De los productos que se forjado un tejido empresarial fortaleciendo precio de la venta a nivel interno, es por este
eligieron para la negociación del tratado, se los procesos de crecimiento, posición del motivo que para el 2016 con los Decretos
encuentra el sector del cuero, calzado y mercado y marca país a nivel internacional, 1744 y 1745 se adoptan nuevas medidas para
marroquinería, caracterizado por tener amplia principalmente en países vecinos y sobre intentar contrarrestar este fenómeno
tradición en Colombia. todo en Estados unidos
 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

1.CATEGORIA NUEVOS PARTICIPANTES

Categoría Subcategoría Variable Indicador
Percepción de
Entrada de nuevas inversiones Potencialidad
IED
Tipo de
Cambios de tecnología
tecnología
Propiedad intelectual (diseños, Mecanismo de
FACTORES marcas, patentes) protección
DE RIESGO
Liberación de barreras Barreras
(cuantitativas, obstáculos comerciales.O
NUEVOS técnicos al comercio) TC
PARTICIPAN
Cierre de
TES Quiebra y salida del mercado
empresas

Alianzas con empresas

extranjeras Y nacionales
Asociatividad
(proveedores, fabricantes,
FACTORES subcontratación)
DE
OPORTUNID Mercados ampliados Penetración
AD latinoamericanos de mercados
Costos
Diferencial costo mano de obra laborales
unitarios

X2.CATEGORIA COMPETENCIA
Categoría Subcategoría Variable Indicador
Bajo crecimiento del Percepción del
sector crecimiento
NUEVOS
FACTORES Productos sustitutos Productos
PARTICIPANT
DE RIESGO
ES
Altos costos fijos Costos fijos
 Corrupción Prácticas ilícitas

Margen de rentabilidad Rentabilidad

Alto crecimiento del Percepción del

sector crecimiento

FACTORES
DE
Innovación y mejoras
OPORTUNIDA Innovación
en calidad
D

Aglomeraciones,
clústeres o formas Asociatividad
asociativas

3.CATEGORIA COMPRADORES
Categoría Subcategoría Variable Indicador
Sensibilidad a los
Precios
precios
FACTORES
Pérdida de clientes Clientes
DE RIESGO
NUEVOS
Madurez del mercado Estructura del mercado
PARTICIPANT
ES FACTORES Volumen de
Estructura del mercado
DE compradores
OPORTUNIDA Acceso a nuevos
Integración vertical
D mercados

4.CATEGORIA PROVEEDORES
Categoría Subcategoría Variable Indicador
Integración hacia Acceso a nuevos
NUEVOS adelante mercados
FACTORES
PARTICIPANT
DE RIESGO Proveedores Cantidad de
ES
especializados proveedores
 Canales de distribución Estructura del
monopolizado mercado

Alianzas Asociatividad
FACTORES Entradas de nuevos
Nuevos proveedores
DE proveedores
OPORTUNIDA Posibilidad de
D convertirse en nuevos Acceso a nuevos
proveedores mercados
internacionales

5.CATEGORIA CONTEXTO DEL SECTOR Y LA EMPRESA

Categoría Subcategoría Variable Indicador

Percepción empresarial
(capacidad productiva, Capacidad competitiva
INFRA- recursos y tecnológicos)
ESTRUCTURA
Básica, costos de transporte
Infraestructura
y de servicios públicos

DISPONIBILID Acceso a financiación Recursos financieros

AD DE
CAPITAL Mercado de capitales Recursos financieros
CONTEXT
O DEL
Empleados Número de empleados
SECTOR
RECURSO
Formación (capacitación y
HUMANO Nivel de formación
actualización)
Empleo Calidad del empleo
Disponibilidad de Información
REDES DE información empresarial empresarial
INNOVACION
Y
ADAPTACION Relación con universidades Redes con centros de
y centros de investigación investigación
 Apoyo institucional
(incentivos, programas
Apoyo institucional
nacionales y distritales entre
otros)

Efectos (esperados) sobre el

TLC Impacto
sector

CONCLUSIONES
1. Nuevos participantes:
En menor medida, existe una percepción de salida del mercado de empresas ya
establecidas, o de la realización de fusiones y/o absorciones. Considerar que el
ingreso de nuevos participantes, podrá promover la competencia entre las empresas
y permitirá mejoras en los procesos, siempre y cuando no sean multinacionales que
afectan considerablemente la rentabilidad del sector, dada su estrategia de competir
con bajos precios, para ganar participación en el mercado.

2. Competencia:
Los principales factores que han afectado a los empresarios en los últimos dos años,
en orden de importancia son: i) competencia con precios por debajo del costo, ii)
empresas que manipulan los precios y iii) contrabando. Siendo el sector Cuero,
calzado y marroquinería uno de los sectores de las principales ciudades, donde una
mayor proporción de empresarios manifestó verse afectado por competencia por
debajo del costo, por empresas que manipulan los precios y por actividades de
contrabando.

3. Compradores
Se indagó a los empresarios por la identificación de productos sustitutos, frente a lo
cual se encuentra que 44% de los empresarios manifiesta la existencia de los
mismos. En cuero y calzado los empresarios señalan sustitución ocasionada por
importaciones de productos del mercado chino, básicamente artículos de cuero
sintético, plástico y lona y calzado de caucho. Entre otros aspectos clave para lograr
la fidelización por parte de los clientes y afectar sus costos de cambio a favor de los
productores, particularmente porque en los últimos años se han visto expuesto a una
mayor competencia por las importaciones de productos chinos.

4. Proveedores
 Sólo 19% de los empresarios han realizados alianzas con proveedores y 14% con
distribuidores en su mayoría nacionales. Este tipo de alianzas sólo la han llevado a
cabo 16% de las pymes, y la razón principal por la cual lo han hecho es por
reducción de costos.
En términos de tecnificación de los proveedores, la mayor proporción de
empresarios consideran que sus proveedores están tecnificados, aunque existe una
percepción relativamente baja la percepción de que el grado de tecnificación es alto.

5. Contexto del sector

La totalidad de los empresarios desconoce los mecanismos legales de protección

frente a competencia desleal, reconociendo como único mecanismo de protección la
DIAN5. Se puede colegir que las empresas encuestadas conocen cuáles pueden ser
prácticas desleales, pero no saben cómo enfrentarlas o a qué organismo
denunciarlas. El 28% de las empresas encuestadas del sector tiene conocimiento
sobre los trámites asociados a la exportación o importación de los productos, y la
mayoría adelanta directamente los procesos. El 97.3% no ha exportado y solo 20%
lo ha intentado alguna vez. Las principales razones expresadas para no desarrollar
procesos de internacionalización son la tasa de cambio, la capacidad de la
producción, los costos de exportación, la falta de información y los trámites.
En relación con el conocimiento de los empresarios del sector sobre comercio
exterior, se obtienen los siguientes resultados; el 72% no conoce los trámites de
exportación o importación; el 92% desconoce los mecanismos de protección o el
aprovechamiento de los TLC; el 8% que los conoce menciona instrumentos como
aranceles, patentes y Cámaras de Comercio. Es muy bajo el nivel de conocimiento
sobre comercio internacional que demuestran los encuestados del sector.