República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educación superior

Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial
(IUTA- Guarenas)
Sección: 225A3

CRM ODOO

Profesor: Eduardo Farfán Gil Alumno: Christian Salas

C.I: 29.741.907
¿Qué es Odoo?
Técnicamente hablando, Odoo es un software ERP integrado que puede combinar
todas las actividades internas de la empresa para optimizar recursos y tiempo,
haciendo así su trabajo más eficiente. Es decir, es un sistema que puedes utilizar
para gestionar la contabilidad, las cuentas de los clientes, la gestión de compras y
ventas, el almacén ... e incluso los recursos humanos de tu empresa.
MÓDULO DE VENTAS
Con este módulo podremos gestionar todas las ventas de la empresa y tomar
decisiones sobre estas y otras actividades relacionadas. Todo ello, partiendo de
una moderna interfaz totalmente personalizable, se puede adaptar por completo al
personal comercial de cada tipo de empresa. Además, agregue una interfaz móvil
para que este módulo se pueda administrar desde cualquier lugar Está diseñado
para enviar pedidos de ventas en pocos clics y está completamente integrado con
el módulo CRM para administrar todos los canales y niveles de ventas en el
recorrido del cliente del consumidor. Desde las calificaciones de los clientes y los
clientes potenciales en función de los logros hasta las ventas finales. Permite la
creación automática de presupuestos detallados, agregando descripciones de
productos e imágenes a los clientes de manera completa. Además, le permite
crear y gestionar contratos de forma fácil y sencilla, automatizando así los
procesos de la empresa.

MÓDULO DE CRM
Permite gestionar las relaciones con los clientes, de una forma sencilla. Y
facilitando las interacciones entre ambas partes.

MÓDULO DE PLANIFICACIÓN
• Muestre sus turnos en el calendario, diagrama de Gantt o vista de lista y
agrúpelos de la manera que desee.
• Visualice sus turnos en la vista de calendario y diagrama de Gantt por día,
semana o mes. • Mantenga los turnos sin asignar y asígnelos con solo arrastrar y
soltar
• Cree y administre turnos, asígnelos a varios empleados y elija colores para hacer
horarios claros y comprensibles.
• Cree una plantilla de turno y aplíquela a su nuevo turno.
• Reproducir
• Repite tu turno.
• Organice todos los turnos por función, empleado o proyecto. La vista de
diagrama de Gantt predeterminada le permite comprender claramente lo que se ha
planificado y lo que aún no se ha planificado.
• Copie todos los turnos de la semana anterior y reprograme el contenido que
necesita ajustes.
• Si se programan varios turnos para los empleados al mismo tiempo, se emite una
advertencia.

MÓDULO DE PROYECTO
Los Proyectos en Odoo Te permiten gestionar proyectos con todo el equipo y te
permiten comunicarte con cualquier miembro de cada proyecto y tarea.
Abra el módulo de Proyecto, y haga clic en Crear. Desde esta ventana, puede
especificar el nombre del proyecto y establecer la privacidad del proyecto.
La configuración de seguridad trabaja como:
• Cliente del proyecto: Si el cliente es un seguidor, será visible en el portal.
• Todos los empleados: Los empleados ven todas las tareas o eventos.
• Proyectos privados: Los seguidores solo pueden ver las tareas o preguntas de
seguimiento.

MÓDULO DE INVENTARIO
La herramienta le proporcionará informes dinámicos en tiempo real y utilizará
datos fiables para facilitar la toma de decisiones con el fin de aprovechar las
oportunidades comerciales. El sistema intenta automatizar y simplificar el proceso
de operación repitiendo el método de lista de entrada. Este método es más
efectivo porque le permitirá tener una trazabilidad completa de proveedor a cliente
sin perder nada. Todo será registrado y respaldado en el sistema.