Análisis de mercado para E-Commerce

Colombia
2017
 Penetración de Internet en principales ciudades
30 MILLONES DE Colombia, 2016
CIUDADANOS
ESTÁN EN INTERNET 79%
75% 75%
73%
71%
Hoy más del 60% de la población en
60%
Colombia tiene acceso a Internet, con
concentraciones más altas en las
principales ciudades

TOTAL BOGOTÁ BARRANQUILLA CALI BUCARAMANGA MEDELLÍN

COLOMBIA

Fuente: Dane, eMarketers, TGI Colombia 2016

Internet en Colombia: un medio “democrático”? Proprietary + Confidential

Penetración de Internet (ciudades principales)

Nivel
Género Edad
Socioeconómico

2 3 4 5 6

12 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55
años años años años

80% 72% 66% 76% 87% 92% 95% 96% 89% 75% 60%

Fuente: TGI Latina (2015)

Ha utilizado internet en los últimos 30 días en las ciudades principales
 9 de cada 10
internautas colombianos
interactúan con las
plataformas de Google

Fuente: ComScore (2016)

Confidential & Proprietary
Google es la plataforma con más alcance en Colombia

Alcance de cada Plataforma en Colombia

29 millones

24 millones

21 millones

3 mill.

Fuente: ComScore (2016)

 Evolución Compradores Online

El 76% de los
colombianos que usan
internet hacen compras
online

Observamos un crecimiento de
24 puntos desde el 2013 en
donde el 52% compraba online

Confidential & Proprietary

Fuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
 Alrededor de 23 Millones
de compradores Online

Fuente: Estimación Google - CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016

Confidential & Proprietary
 Siendo las tarjetas de crédito el medio predilecto para
pagar
Por lo menos el 93% de las transacciones las hicieron personas bancarizadas.

Tarjetas de Débito y
Tarjetas de Crédito Débito a Cuenta Bancaria Efectivo

52% 41% 7%
Confidential & Proprietary
Fuente: Cámara Colombiana Comercio Electrónico. Participación en Valor Año 2015.
 La conveniencia y la facilidad para comprar son las
motivaciones más fuertes

Confidential & Proprietary

Fuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
 La percepción de seguridad
de comprar en Internet
aumenta

En un año y medio creció un

37% la participación de
quienes se sienten seguros
comprando por este medio

Confidential & Proprietary

Fuente: TGI Latina Colombia. Crecimiento Ola 2015II-2016I vs. Ola 2014 I-II- Top 2 Box.
 Compradores Online Por Género

Los Hombres, los jóvenes

menores de 34 años y los niveles
socioeconómicos 3-6 son los
que más compran Online

Compradores Online Por Estrato Compradores Online Por Edad

Confidential & Proprietary

Fuente: CCCE - Observatorio Compra Online – Colombia 2016
 Crecimiento en Valor Total Retail y E-Commerce en
Colombia

El E-commerce en
Colombia crece 3
veces más (3x) que las
ventas totales de
Retail

En el 2016 fueron
$3,278,505 Millones de
COP (1.1 Billones de
USD)
Confidential & Proprietary
Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia. Precios corrientes sin incluir impuestos. Link a detalle de lo
medido por Euromonitor.
 Según la CCCE las ventas de eCommerce en el 2015 fueron
de 16 billones de USD
Esta medición incluye todas las transacciones no presenciales (Pagos de
impuestos, transacciones de pensiones...etc) en donde el comercio pesa solo un
9%.

Confidential & Proprietary

Fuente: Cámara Colombiana Comercio Electrónico. TRM fija de 2,000.
 ¿Es positivo un 22% de crecimiento al tener presente que US
crece un 16%?
Crecimiento en Valor E-Commerce en Colombia y Estados Unidos

Confidential & Proprietary

Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia y E-marketer para datos de US.
 % E-Commerce sobre Total de Retail

Gran Oportunidad

En el 2016 la facturación
por e-commerce tan solo
fue un 1.6% del total de
ventas en Retail mientras
que en US pesa un 8.2%

Confidential & Proprietary

Fuente: Euromonitor International: Retailing e Internet Retailing in Colombia y E-marketer para datos de US.