ORGANIZACIÓN DE LAS

FIRMAS ASESORAS EN
CONTABILIDAD PARA
ATENDER A LA PyME

Dra. Rosa Isabel Pérez

Lic en Contaduría Pública
Sub-Coordinadora del Comité del Sector Privado y Gestión de FCCPV
Miembro invitado de la Comisión de Pequeñas y Medianas Organizaciones de la AIC
 ¿Quiénes somos?

• Un profesional
independiente.

• Un grupo de profesionales
no formalizados.

• Un grupo de profesionales
formalizados.
¿Quiénes somos?: Un grupo de profesionales
formalizados
• Dos socios

• Tres socios o más

• Perfil de cada socio bien

definido

• Estructura organizativa

• Visión estratégica

• Espacio físico para ser ubicado

• Ubicación telefónica: fija y

móvil

• Ubicación en la red
 Perfil del socio bien definido

Contador especialista en laboral Contador especialista en contabilidad

financiera

Contador especialista en auditoría

Contador especialista en tributo
 Estructura organizativa

Socios

Unidad de Unidad de Unidad de

Contabilidad Auditoría Tributos

Contabilidad
Asistente A Asistente B Asistente A Asistente A
Interna

Auxiliar de
Asistente B Asistente B
contabilidad

Nómina Asistente C Asistente C

Visión estratégica
 Visión estratégica: cuadro de mando
Perspectiva Objetivo Indicador
Perspectiva Rentabilidad, Costos por división o
crecimiento de las unidad
financiera
ventas, crecimiento
del margen

Perspectiva del Relación calidad- Costo de atender al

precio cliente
cliente
Perspectiva Excelencia en la Tiempo, calidad y
prestación del costo
interna
servicio: Redactar
contratos

Crecimiento y Optimizar el personal Personal en el puesto

(Capacitación) clave
aprendizaje
 Ubicación

Ubicación física, telefónica fija y móvil, redes

 ¿Qué ofrecemos?

• Perfil o presentación de
la firma

• Servicios especificados

• Personas que los

realizan
 Presentación de la firma
Fecha:______________

Señores:
Presente.-

Ante todo queremos agradecerle la confianza que nos brindan al permitirnos presentarles nuestros servicios
profesionales de asesoría.

CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C. es una firma de servicios de consultoría en _____________

para los sectores público y privado, con amplia experiencia en asesoría en esta materia, creada por un
grupo multidisciplinario de profesionales de alta calificación académica y éxito en el desempeño de
posiciones operativas y ejecutivas en importantes empresas públicas y privadas, además de tener amplia
experiencia en consultoría de primera línea, orientado al logro de objetivos y con una gran capacidad
para el trabajo en equipo.
Nuestras asesorías se ajustan a la necesidad de cada organización, lo cual se traduce en soluciones de
una fácil implementación adecuadas a los medios del cliente, y no en recetas magistrales con grandes
teorías pero lejanas a la realidad, para lo cual nos apoyamos en nuestra visión, misión y valores.

Los servicios de consultoría de CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C. cubren un amplio espectro de

temas contables, administrativos, fisclaes y operativos, de relevancia para las instituciones públicas y
empresas privadas. A continuación, le presentamos un resumen de los servicios ofrecidos:

DETALLAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN CADA ÁREA

Estamos orientados a ayudar a enfrentar y resolver los desafíos específicos que presenta cada negocio,
por ello ofrecemos los servicios de consultoría en ___________________________ para empresas
privadas y públicas, que minimicen la incertidumbre del gerente y maximice la calidad de sus decisiones;
de esta forma, le apoyaremos en transformar la visión empresarial en una ventaja competitiva con
repercusión directa en el incremento de su rentabilidad, proporcionándoles un modelo de gestión eficaz
motivando el aprendizaje y crecimiento organizacional y optimizando el uso de sus recursos.

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en ________________ Tel ______________

 Servicios que ofrece

• Actualización contable.
• Asesoría contable
• Levantamiento de información,
para hacer Estados Financieros a
clientes no organizados.
• Compilación de Estados
Financieros, para clientes
organizados.
• Auditoria
• Auditoria Fiscales.
• Contabilidad tributaria
• Planes de negocios
• Determinación de Costo
• Presupuestos
• Flujo de Caja.
¿Cómo formalizamos el servicio?

• Propuesta de servicio

• Plan de trabajo

• Personas que los

realizan

• Honorarios
profesionales

• Temporalidad del
servicio
 Propuesta de servicios
Propuesta de Servicios Profesionales para
La Empresa XXX, c.a.

Señores:
XXX, c.a.
Att. ___________________
Barquisimeto- estado Lara

1. Alcance de la propuesta.
a) Aspecto contable.
b) Aspecto tributario
c) Aspecto administrativo
d) Aspecto laboral
e) Aspecto en materia de determinación de costos
f) Auditoría

Detalla el servicio a prestar con los resultados esperados y especificando los requerimientos mínimos para
iniciar.

2. Honorarios profesionales y forma de pago.

Detalla quiénes trabajaran, el tiempo a dedicar y el costo por hora de cada uno.

3. Otras consideraciones.

Firma el contador que representa la firma

Aceptado por __________________________

XXX, c.a.
Bs. Xxx.xxx,xx + IVA

Fecha:_________________
 ¿Cuestionario diagnóstico?
Item Aspecto a revisar SI cumple NO
cumple
Aspecto Financiero
a) Contabilidad básica de acuerdo a su tamaño
1 Plan de cuentas diseñado bajo NIIF
2 Plan de cuentas diseñado para su actividad
3 Posee sistema para el registro contable
4 Emite estados financieros periódicos
5 Toma decisiones considerando la información
financiera
b) Presupuesto
6 Elabora el presupuesto
7 Compara el presupuesto con los resultados
contables
8 Analiza las variaciones presupuestarias
9 Reajusta las partidas, para análisis futuros
c) Flujo de caja proyectado
10 Elabora flujo de caja proyectado
11 Considera las variables económicas y sociales
12 Revisa periódicamente el flujo de caja
13 Toma decisiones después que revisa el flujo de
caja
d) Indicadores de Gestión
14 Maneja indicadores financieros
15 Maneja indicadores no financieros
16 Toma decisiones fundamentada en los
resultados
10 Muestra su producto a mercados nuevos
11 Mercadea sus productos de manera electrónica
 Plan de trabajo

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTA DE SERVICIOS XXX, c.a.

Actividad Horas Lugar Fecha Inicio Fecha Final Responsable Resultados de la Fase Producto
 Factores clave de éxito

• Atender al cliente con amabilidad.

• Cumplir el plan de trabajo
• Generar resultados no esperados por
el cliente
• Demostrar dominio y conocimiento
del tema.
• Desarrollar a nuestros colaboradores.
• Hacer informes de resultados
parciales.
• Ofrecer oportunidades de mejora.
• Reconocer las limitaciones.
• Hacer alianzas estratégicas.
• Agregar valor al cliente con nuestra
asesoría.
 ¿Cómo nos mostramos ante el cliente?

Formal

Deportiva

Informal
La imagen es importante

• Vende

• Genera confianza

• Imprime respeto

• Representamos la
profesión
 SOMOS LOS
PROFESIONALES QUE
DAMOS FE PÚBLICA Y
HABLAMOS EL LENGUAJE
DE LOS NEGOCIOS

Dra. Rosa Isabel Pérez

Email: rosaisabelperez@gmail.com
Twitter: @ysabellaperez
Teléfono 0416-6502239