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Estudio de Mercado
Estudio de Mercado
Formulación y
Evaluación de Estudio de Mercado
Proyectos
FACILITADOR:
maestrosergionavarro@gmail.com
2018
Septiembre 2012
Impartido por>
Ing. Sergio Navarro Hudiel
Índice de contenido
2. Estudio de Mercado...................................................................................................5
2.3 La demanda...........................................................................................................72
2.10 La oferta.............................................................................................................106
2. Estudio de Mercado
Para sacar un producto o servicio al mercado, para poder venderlo, es necesario conocer
a los potenciales clientes, tenerlos definidos. El conocer a los clientes es más que todo
ver las necesidades que tienen y como nuestro producto o servicio lo puede satisfacer de
la mejor manera, superando a los demás que ofrecen productos o servicios similares. El
estudio de mercado sirve para analizar la información de los clientes, conocer sus
gustos, los criterios de selección de los productos y servicios, analizar en los
lugares en donde se pueden vender, definir la mejor manera de realizar el canal de
distribución, analizar el precio con el cual se puede competir y que sea accesible al
cliente, las promociones que se pueden hacer, así como también definir los
proveedores que nos van a proporcionar los elementos necesarios para poder
producir y distribuir el producto o servicio.
El mercado lo conforman las personas que tienen necesidades y deseos que necesitan
satisfacer, a su vez influye el producto que sería la satisfacción de esas necesidades y
por ultimo cabe mencionar a las personas que realizan esos productos y los dispone para
la satisfacción de la misma.
Debido a que el proyecto producirá bienes o servicios, que éstos serán consumidos por
los “demandantes” y que en el mercado pueden existir “otros oferentes”; es importante
conocer a profundidad el mercado; a efecto de reducir la incertidumbre sobre el potencial
del producto en él [ CITATION Agu14 \l 19466 ].
¿Saber quiénes son y serán sus consumidores potenciales y cuánto consumirían por
año?
¿Qué canales de distribución pueden emplearse?
¿Qué tipo de campañas de publicidad más adecuado en términos de eficiencia?
¿Cómo es o como deberá ser el empaque del producto?
¿Qué otros oferentes existen en el mercado?
¿Cuál es el precio actual del producto y la proyección de ese precio?
La existencia de otros productos sustitutos y la evolución de la demanda de esos
productos.
¿Cuál es el comportamiento del nivel de ingresos de los consumidores potenciales?
Los productos pueden ser bienes de consumo final (alimentos, productos agropecuarios,
vestimenta, cigarrillos, etc) o bienes intermedios (Láminas de acero, telas, materia prima,
etc) o de capital (maquinarias, computadoras, muebles, edificios, etc) o también servicios
(salud, educación, financieros, etc.).
Los datos requeridos para un Estudio de Mercado se obtienen de Organizaciones
Económicas Públicas y Privadas, tanto Nacionales como Internacionales; también se
encuentran en el propio Mercado y en publicaciones especializadas (revistas, periódicos,
memorias estadísticos, libros y estudios.)
En ciertos casos no es aplicable el Método Estadístico por que no existe Información
pasada ( histórica ) o, porque el producto es nuevo en el Mercado o la recopilación de
datos es difícil. Ante esta eventualidad se emplean los siguientes métodos de recolección
e Información.
2 Material tomado de
https://docs.google.com/document/d/1gSe5BHgKx3fQLYoE4kqcbnQU5SChoM3qF7BS7Zfnkec/edit
Los especialistas que elaboran las Encuestas suelen denominar Universo, al conjunto de
personas respecto del cual se pretende obtener Información. El Universo se refiere al
sector del Mercado, una Localización Geográfica, un nivel de ingreso, un nivel de edad,
etc.
El Universo se divide en unidades, de donde se selecciona una Muestra que debe ser
representativa. El número de personas a quienes se debe Encuestar se llama tamaño de
la Muestra. El tamaño de la Muestra es importante porque tiene relación estrecha con el
costo de la Muestra. Para reducir Costos se procura tomar una Muestra menor pero
representativa y significativa. El tamaño de la Muestra se calcula mediante procedimientos
estadísticos.
• Verificar que existe un mercado insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista
operativo, introducir en ese mercado el producto objeto de estudio.
• Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se verificó que no
existe impedimento alguno en el abastecimiento de todos los insumos necesarios para su
producción.
• Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización.
Una parte importante sobre el estudio de mercado, es conocer si existe o no demanda del
producto o servicio. El primer paso para ello es dividir el mercado (población meta) en
diferentes grupos o segmentos (a esto se le llama segmentación).
Como afirma Córdoba, en términos muy generales se pueden identificar cuatro grandes
grupos de consumidores:
El producto o servicio refiere es todo aquello que posee características y sobre todo que
se puede ofrecer en un mercado para uso y consumo del mismo el cual satisface alguna
necesidad.
“Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para
satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares,
organizaciones e ideas” (Mejía, 2010).
Está condicionada por los recursos disponibles del consumidor o usuario, precio del
producto, gustos y preferencias de los clientes, estímulos de marketing recibidos, área
geográfica y disponibilidad de productos por parte de la competencia, entre otros
factores. Debe tomarse en cuenta que la demanda puede estar relacionada a la
dimensión del producto, mercado, lugar, tiempo y cliente.
Bienes sustitutos. Son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar, y por tanto
el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del bien del proyecto, si éste
subiera de precio.
Bienes complementarios. Son aquellos que se consumen en forma conjunta y, por tanto,
si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad
consumida del otro y viceversa.
Bienes independientes. Son aquellos que no tienen ninguna relación entre sí, de tal
forma que un cambio en el precio de un bien de un bien independiente no afectará a la
demanda del otro bien.
El marketing es una estrategia para definir de manera coherente cuatro elementos centrales
(que abarca Producto, Precio, Publicidad y Punto de venta) para que, en simultáneo, el
cliente o público objetivo perciba su valor y lo quiera comprar, y la empresa invierta sus
recursos de manera eficiente.
De una estrategia de marketing integral que combine estos cuatro aspectos centrales de
forma coherente, alineada y orientada a tu público objetivo, dependerá en gran parte el éxito
comercial de tus productos o servicios.
Elasticidad3 :
Significa modificar, cambiar, transformar las cantidades, precios, Costos, utilidades, funciones de
Producción, insumos y todo lo relacionado a las ciencias económicas que determinan un aumento
o una disminución. Analíticamente, es la tangente en algún punto de una función lineal, logarítmica
o trigonometrica.
Deflación : Exceso de la Oferta sobre la Demanda, que provoca una disminución de los precios y
un aumento del valor del dinero.
Deflactación : (Deflactor del PIB) Es el Cociente entre el PIB nominal de un determinado año y el
PIB real de ese año. Indicador de la Inflación (IPC).
Hacer un estudio de mercado antes de decidir qué negocio desarrollar como autónomo o
de impulsar una nueva actividad, es una práctica de lo más recomendable. [ CITATION
Inf15 \l 19466 ]
3 Tomado de
https://docs.google.com/document/d/1gSe5BHgKx3fQLYoE4kqcbnQU5SChoM3qF7BS7Zfnkec/edit
En este estudio será de suma importancia conocer la participación que han tenido las
empresas en el mercado, las características y evolución de la oferta de productos
similares y sustitutos del que se elaborara con el proyecto, la composición y evolución de
la demanda, etc. para cada uno de estos aspectos, llegara a explicar la relación de causa
efecto que determino las variaciones en el pasado debe ser un objetivo prioritario, aunque
difícil de lograr.
Hacer un estudio de mercado antes de decidir qué negocio desarrollar como autónomo o
de impulsar una nueva actividad, es una práctica de lo más recomendable. [ CITATION
Inf15 \l 19466 ]
a) Definición del problema. Tal vez ésta es la tarea más difícil, ya que implica que
se tenga un conocimiento completo del problema. Si no es así, el planteamiento
de solución será incorrecto. Debe tomarse en cuenta que siempre existe más
de una alternativa de solución y cada alternativa produce una consecuencia
específica, por lo que el investigador debe decidir el curso de acción y medir sus
posibles consecuencias
investigador debe saber exactamente cuál es la información que existe y con esa
base decidir dónde realizará la investigación
d) Procesamiento y análisis de los datos. Una vez que se cuenta con toda la
información necesaria proveniente de cualquier tipo de fuente, se continúa con
el procesamiento y análisis. Recuerde que los datos recopilados deben
convertir- se en información útil que sirva corno base en la torna de decisiones,
por lo que un adecuado procesamiento de tales datos es vital para cumplir ese
objetivo. Este análisis también se estudiará en partes posteriores.
Para lo anterior se debe tener bien en claro o definir el problema que se tratara e
investigar acerca del mismo, será necesario la obtención de fuentes de información
ya sean primarias (información que no se encuentra publica tales como encuestas,
paneles, observación, experimentación ) o secundarias (publicaciones, páginas web,
organismos internacionales, revistas, Periódicos, etc). ; posterior se realizará un Diseño
de recopilación y tratamiento estadístico de los datos para ambos tipos de información
para ver de forma detallada la recopilación de los datos; ya teniendo los datos
recopilados se procesaran de tal manera que se realizara una conversión de
datos a información útil y confiable las cuales nos servirán para analizarlas y serán la
base de la toma de decisiones; por último se realizara un informe veraz y oportuno en
el que se explicaran los resultados y conclusiones obtenidas de la información
recopilada.
Se establecen los medios a emplear empleando para hacer llegar los bienes y servicios a
los
Usuarios.
Algunas estrategias que puedes emplear para recabar esta información sin tener que
invertir miles de pesos son:
Muestreo: El muestreo es muy práctico, y consiste en tener bien ubicado el lugar donde
pueden comprar tus clientes, y dejar una muestra de tu producto o folleto de tu servicio.
Esta estrategia aplica si el punto de venta es un establecimiento, puedes hablar con el
dueño del establecimiento y decirle que le dejas una muestra y luego él puede contarte un
poco sobre la reacción de los clientes al verlo. Su desventaja es que necesitas invertir un
poco en un producto que se vea terminado y no te va a proporcionar mucha información
cuantitativa, pero si podrás saber las primeras impresiones “naturales” de tus clientes
potenciales al ver tú oferta.
Sondeo: Una vez que has identificado el perfil de tus clientes objetivo y donde se
encuentran, puedes hacer un breve y objetivo cuestionario de máximo 10 preguntas,
deberás elegir una pequeña muestra de hasta 30 personas y comenzar a recabar
información, esta es pequeña porque un estudio con un 95% de confiabilidad requiere al
menos 370 encuestas, nosotros no tenemos el tiempo ni los recursos para pagarla y en
muchas ocasiones tiene muchos errores, es decir, el contratar una agencia que haga este
estudio, no asegura que tu producto tenga el éxito que te dijo la agencia. Grupos de
enfoque: Esta estrategia consiste en reunir a un grupo de conocedores de tu mercado,
puedes organizar un desayuno una presentación de lo que vas a presentar, y después
realizar una sesión de preguntas, respuestas y recomendaciones, deberás recabar toda la
información. A quienes debes invitar, definitivamente tu competencia no, puedes invitar a
clientes potenciales, o a quienes podrían ser tus proveedores.
Ver más en
http://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-demanda/metodo-delphi-para-
pronosticos-de-ventas/
En la primera etapa cada persona del grupo proporciona una respuesta escrita a las
preguntas que se le hacen.
Dado que las encuestas es lo más aplicado para recolectar datos desde la perspectiva de
La Encuesta a Domicilio
Esta debe con una breve explicación sobre el objetivo de la llamada telefónica para
posteriormente formular las preguntas preparadas con anterioridad. Las preguntas deben
ser breves, directas y sencillas, es decir, interrogar sobre aspectos precisos que se
requiere para un Estudio de Mercado. La ventaja de este instrumento es la rapidez en la
obtención de Información y la posibilidad de entrevistar a un número considerable de
personas con pocos encuestadores; pero presenta como desventaja el recelo de las
personas a dar Información vía telefónica, además del alto costo que involucraría el
realizar tantas llamadas.
La encuesta online:
Hoy en día con los avances tecnológicos y las competencias entre lideres mundiales de
soporte virtual es muy fácil aplicar encuestas. Al aplicar formularios o encuentas online
nos ahorramos recursos y tiempo. De tantas que existen se sugiere e – encuesta de
Facebook, Formularios de Google, Survey Monkey así como otras de tu interés. En este
curso trabajaremos con la plataforma de Google y sus aplicaciones educativas.
El mercado proveedor.
El mercado competidor.
El mercado distribuidor.
El mercado consumidor.
El mercado externo
El mercado proveedor
En primer lugar, debemos realizar un listado de proveedores detallando los productos que
ofrece, % del mercado que controla, precios, calidades, condiciones de pago y plazos de
entrega.
En segundo lugar, se deben de clasificar por orden de importancia que vendrá dado por
los productos que suministra si son críticos para el proceso, si existen productos
alternativos, o si el volumen previsto de sus suministros es muy significativo en relación
con el total.
Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores
Política de Compras
Se debe establecer una política de compras que recoja los criterios y aspectos
relacionados con la evaluación y selección de proveedores, requisitos de calidad
necesarios, plazos de entrega, política de pagos (contado o crédito, y en este caso fijar el
plazo de pago), etc.
Almacenes de Materias Primas
En este apartado se comentarán las instalaciones y recursos con los que se cuenta para
el almacenamiento de materias primas y compras.
Plazo de Pago a Proveedores
El mercado competidor.
El mercado competidor, está formado por las empresas que producen y comercializan
productos similares a los del proyecto y por aquellas compañías que sin ofrecer bienes o
servicios similares, comparten el mismo mercado objetivo de clientes. Por lo tanto, para la
preparación y evaluación de proyectos será imprescindible, conocer la estrategia
comercial que se desarrollará para enfrentar de mejor forma la competencia frente al
mercado consumidor.
El mercado competidor directo es, sin duda, la principal fuente de información a la que
una persona no experta en un tema puede recurrir para conocerlo. La mayoría de los
El mercado distribuidor.
El mercado distribuidor, necesita el análisis de menos variables que los anteriores, pero
no deja de ser importante. La disponibilidad de un sistema que garantice la entrega
oportuna de los productos al consumidor, en fundamental en muchos productos, como es
el caso de productos perecederos, entre otros.
Los costos de distribución, son determinantes en el precio al que llegarán los productos al
consumidor y por lo tanto, en la demanda que deberá enfrentar el proyecto.
El mercado distribuidor es, quizás, el que requiere del estudio de un menor número de
variables, aunque no por ello deja de ser importante. En efecto, la disponibilidad de un
sistema que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor tima, en
muchos proyectos, un papel definitivo. Es el caso de productos perecederos, donde el
retraso más mínimo puede ocasionar pérdidas enormes a la empresa.
No sucede así con los productos no perecederos y cuya distribución puede programarse
con holgura sin afectar la rentabilidad del negocio.
Los costos de distribución son, en todos los casos, factores importantes que se deben
considerar, ya que son determinantes en el precio a que llegará el producto al consumidor
y, por lo tanto, en la demanda que deberá enfrentar el proyecto.
Se deben analizar todos los posibles aspectos de la logística que garantice el acceso a
materia prima en tiempo y forma. Todos los aspectos de logística deben de ser tomados
en cuenta.
Por el giro y tipo de proyecto será necesario el análisis a detalle de las condiciones del
comportamiento de mercado externo al país. Asi por ejemplo si pretendemos expandir a
futuro hacia mercados internacionales debemos de analizar las políticas, restricciones,
requisitos y mas que contribuyan a fortalecer acciones a corto, mediano y largo plazo para
alcanzar las metas propuestas.
El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que el
mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad,
cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. No son pocos los
proyectos que basan su viabilidad en este mercado. Es el caso, por ejemplo, de un
proyecto de fabricación de pectinas que usaba como materia prima la cascara de limón
que resulta como residuo de la fabricación de aceites esenciales derivados de limón
fresco. En este proyecto, la disponibilidad de materias primas, que tenían un costo de casi
cero (solo de recolección), dependía de principalmente del nivel de operación de la planta
de aceites esenciales, ya que este determinaba el nivel de los residuos que requería el
proyecto.
El estudio del mercado proveedor es más complejo de lo que puede parecer, incluso
conocidos estos ejemplos, ya que deberán estudiarse todas las alternativas de obtención
de materias primas, sus costos, condiciones de compra, sustitutos, perecibilidad,
necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad y demoras en la
recepción, disponibilidad, seguridad en la recepción, etcétera.
El precio también será importante en la definición tanto de los costos como de la inversión
en capital de trabajo. Por ello, al estudiar el precio de los insumos se tendrá que incluir su
concepto amplio, es decir, agregar las condiciones de pago que establece el proveedor,
sus políticas de crédito y las de descuento.
De igual forma, los alcances del mercado competidor trascienden más allá de la simple
competencia por la colocación del producto. Si bien esto es primordial, muchos proyectos
dependen sobremanera de la competencia con otros productos; por ejemplo, una fábrica
de mantequilla en una zona no industrializada depende en gran parte del servicio de
arrendamiento de bodegas de refrigeración de que puede disponer. Sin embargo, podría
tener que competir con pescadores que deseen congelar y almacenar mariscos en esa
misma bodega, o con los agricultores que también necesitan congelar y guardar, por
ejemplo, frutillas.
El mercado competidor directo, entendiendo por ello las empresas que elaboran y venden
productos similares a los del proyecto, tiene también otras connotaciones importantes que
se tienen en cuenta en la preparación y evaluación. Será imprescindible conocer la
estrategia comercial que desarrolle, para enfrentar en mejor forma su competencia frente
al mercado consumidor. Cada antecedente que se conozca de ella se utilizara en la
definición de la propia estrategia comercial del proyecto. Así, por ejemplo, conocer los
precios a que vende, las condiciones, plazos y costos de los créditos que ofrecen, los
descuentos por volúmenes y pronto pago, el sistema promocional, la publicidad, los
canales de distribución que emplea para colocar sus productos, la situación financiera de
corto y largo plazo, entre otros aspectos, facilitara la determinación de estas variables
para el proyecto.
De igual manera, es posible apreciar que muchos competidores potenciales del proyecto
han tenido una mayor demanda derivada de algún complemento promocional al producto
como, por ejemplo, un envase que permite un uso posterior, un regalo por la compra de
un producto o muchos tamaños opcionales para un mismo bien. Si se observa una
situación como esta, el proyecto probablemente deba considerar desembolsos especiales
para ofrecer un producto competitivo con los disponibles en el mercado.
Hay un quinto mercado, el extremo, que por sus características puede ser estudiado
separadamente o inserto en los estudios anteriores. Recurrir a fuentes externas de
abastecimiento de materias primas obliga a consideraciones y estudios especiales que se
diferencian del abastecimiento en el mercado local. Por ejemplo, la demora en la
recepción de la materia prima puede no compensar algunos ahorros de costos que se
obtienen importándola; la calidad puede compensar menores precios internos; se puede
esperar que el tipo de cambio y la política arancelaria suban y dejen de hacer más
convenientes la importación, etc. De igual forma, hay variables en los mercados
competidor, distribuidor y consumidor externos que deben estudiarse por su efecto
esperado sobre las variables del proyecto.
Los hábitos de consumo y las motivaciones de compra están determinados en gran parte
por el nivel cultural. De igual forma, la receptividad a una campaña promocional y
publicitaria tiene que estar acorde con el nivel cultural del segmento de mercado al que se
quiere llegar, para que sea realmente efectiva.
Cabe señalar que en aquellos países donde el cambio político que se produce es de
envergadura, mayor será el grado de incertidumbre de los agentes económicos. A
diferencia de esta situación, puede señalarse que en economías desarrolladas (de gran
estabilidad política), el cambio de partido en el gobierno del país no tendrá repercusiones
sustanciales en los procesos de inversión y elaboración de proyectos.
el proyecto, en caso de ser implementado, puede adquirir una de las siguientes formas
generales:
El análisis de este mercado puede ser relevante si junto con el proyecto bajo estudio se
incluye el desarrollo de canales de distribución y/o venta directa. Este m odelo tiene en su
versión más simple dos supuestos básicos: limitaciones a la entrada en el mercado y la
existencia de pocos vendedores que enfrentan mercado con muchos compradores. Desde
el punto de vista del producto no es necesario que exista diferenciación (pueden ser
bienes homogéneos o heterogéneos).
Mercados monopsonicos
En este caso los mercados presentan una oferta atomizada y una demanda concentrada
en un único comprador. Este comprador es el dominador del mercado e impone las
condiciones: precio, calidad, condiciones de entrega, etc. En otras palabras es cuando
un solo comprador se enfrenta con muchos vendedores.
Demanda
Elasticidad-precio de la demanda. Esta
elasticidad mide la variación de la cantidad
demandada ante una variación de precio.
Es decir, indica la variación porcentual de
la cantidad demandada de un bien y la
variación de su precio en 1%.
OFERTA Y DEMANDA
La demanda de un bien es elástica si la
cantidad demandada responde
significativamente a una variación del
precio, e inelástica si la cantidad
demandada responde muy levemente a
una variación de precio.
Josseling Lanza (2017) refiriéndose a Carrión (2010) indica que a oferta y la demanda son
un modelo económico básico de la información de precios del mercado de bienes,
usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como
microeconómicos. Además, sirve como base para otras teorías y modelos económicos.
Una última clasificación es aquella que segmenta por variables psicosociológicas, como el
grado de autonomía en la decisión de compra, el conservadurismo y la clase social.
Como esto no puede conocerse a priori, es necesario investigar quién compra. Para ello
deberán estudiarse los hábitos de compra de la población, los que a su vez permitirán
conocer como compra (por ejemplo, si es al contado o a crédito, diario, mensual, en
tamaños, individual o familiar, etc.). Además, deberá conocerse por que compra, es decir,
las motivaciones que inducen a optar por una determinada marca, envase o producto
sustituto. [ CITATION Men05 \l 19466 ]
Como afirma marcial Córdoba, entre las variables que se deben tener en cuenta al
segmentar el cliente
tenemos:
• Variables geograficas. Tienen que ver con la ubicación del cliente, teniendo en cuenta la
zona de influencia. Se debe identificar la región donde el proyecto genere los mayores
rendimientos.
• Habitos de consumo. Tienen que ver con la forma como el cliente demanda usualmente
el producto o servicio que se va a ofrecer. Generalmente, esta característica tiene que ver
con la personalidad del individuo y con su autonomía en la decisión de compra. El hábito
de consumo de un producto o servicio puede ser una característica individual, de un
segmento de clientes o puede ser generalizado.
• Sitios de compra. Se deben establecer los lugares o establecimientos comerciales donde
acostumbra el cliente a adquirir el producto o servicio, ya sea en supermercados, en
almacenes, en tiendas por departamentos, en el barrio, en el centro de la ciudad, etc.
y la distribución. Cada uno de estos elementos estará condicionado, en parte, por los tres
restantes. Así, por ejemplo, el precio que se defina, la promoción elegida y los canales de
distribución seleccionados dependerán directamente de las características del producto.
A diferencia del estudio técnico, el estudio de mercado debe abarcar no sólo las
especificaciones técnicas de un producto, sino todos los atributos del mismo: su
tamaño, tipo de envase y otros a los que se hará referencia más adelante.
Si bien la determinación del ciclo de vida de un producto es una tarea compleja y con
resultados no siempre confiables, es posible intentar una aproximación basándose en la
evolución de las ventas de otros productos de la industria o de artículos similares en otras
regiones o países.
Aun cuando el concepto del ciclo de vida de un producto puede fácilmente criticarse en
función de que la heterogeneidad de los productos y entornos en que se sitúan es muy
grande, es un elemento útil en la preparación de proyectos, para los efectos de que,
incluso en los términos más rudimentarios, se castigue la estimación inicial de las ventas,
reconociendo la lentitud de la etapa introductoria, para no sobrevaluar los resultados
esperados del proyecto. En el próximo capítulo se hace referencia a distintos mecanismos
de pronósticos del mercado.
El resto de los atributos del producto requiere muchas veces un estudio bastante mayor,
justificado por cierto, que el del ciclo de vida. La marca, por ejemplo, que además de un
nombres es un signo, logotipo o cualquier forma de identificación, puede llegar a ser
determinante en la aceptación del producto, ya que una marca difícil de pronunciar o que
no represente una cualidad del producto, entre otras variables, puede hacer que no sea
fácil de 8identificar y recordar y, por tanto, que no sea utilizada por el consumidor
potencial. Para el evaluador de proyectos, más que llegar a determinar la marca, interesa
el precio que una empresa especializada cobrara por el diseño de ella, su logotipo y
La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen sobre el
comportamiento del mercado. En primer lugar, está la demanda asociada a distintos
niveles de precio, luego los precios de la competencia para productos iguales y sustitutos
y, por último, los costos.
Pv = j Pv + Cu
Cu
Pv = ----------
(1 – j)
Para calcular un margen sobre los costos se utiliza la expresión: Pv = Cu + Cuh.
Donde h es el margen sobre los costos, expresión que puede simplificarse como: Pv = Cu
(1+h)
Ello indicaría que por cada peso que aumente el precio, la demanda bajaría en 1.000
unidades; por cada peso adicional en el ingreso per cápita, la demanda aumentaría en 50
unidades, y que e incrementaría en 0,03 unidades por cada persona adicional de la
población o por cada peso que se gaste en publicidad. Dado que Y, Pb y Pu deberían
conocerse o posiblemente determinarse, la ecuación anterior podría quedar
supuestamente como:
Q = 160.000 - 1.000P
Por otra parte, la función de costos expresa el nivel esperado de costos totales (C) de las
diversas cantidades que pueden producirse en cada periodo (Q). La forma simple de
presentar esta función es:
C = cv Q + CF
Donde cv son los costos unitarios variables y CF los costos fijos. Supóngase una función
de costos como la siguiente:
C = 50 Q + 1.500.000
Dado que el ingreso total (R) es igual al precio (P) multiplicado por la cantidad (Q), y las
utilidades (U) son la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, se tienen
además las siguientes expresiones:
R= PQ
U=R–C
U=R–C
U = PQ – C
U = PQ – (50Q + 1.500.000)
El precio que maximiza esta función se obtiene de derivar la función de utilidad y luego
ajustar la derivada igualándola a cero. O sea
210.000 – 2.000 P = 0
210.000 = 2.000P
P = 105.
2 4
Planificar investigación Diseño investigación Procesamiento (Diseño
Redacción cuestionarios Códigos, tabular
información, generar
cuadros y gráficos,
analizar, interpretar)
3. Trabajo
1
campo
Típicamente se harán encuestas mismas que podrán tener preguntas abiertas, cerradas
o mixtas. Debes tener claro los objetivos propuestos para tu investigación de mercado
siendo necesario ser lo más breves y puntuales posibles con leguaje claro y en orden
lógico. Se debe evitar preguntas ambiguas sin influencia de investigadores. En cuanto al
tamaño de la muestra se sugiere trabajar con la ecuación propuesta por Much Galindo
Z = Nivel de confianza
N= Universo, tamaño de la población
p= probabilidades a favor es de 0.5
q= probabilidades en contra, es de 0.5
e= error de estimación
n= tamaño de muestra
Suponga que se desea a estimamar proyecciones para una tienda exclusiva para
mujeres en el Municipio de Estelí. Del área urbana, que trabajen y en un rango de edad
de 20 - 45.
Población del municipio Estelí al año 2005 según datos de INIDE 112,084.00
Tasa de crecimiento poblacional asumida acorde a datos INIDE y BCN 1.3%
Número de años para los cuales se hará proyección geométrica de población 12
Población de Estelí estimada al año actual 130,875.08
% de Población Urbana acorde a Censo 2005 80.6%
% de Mujeres acorde a Censo 2005 52.60%
% Mujeres en rango de edades de 20 a 44 (Datos del BCN al 2015) 38.82%
Población Economicamante activa (Datos Censo 2005) 58%
Población o segmento meta N= 12,493
http://www.inide.gob.ni/
http://www.inide.gob.ni/estadisticas/Cifras%20municipales%20a%C3%B1o
%202012%20INIDE.pdf
Nota>
http://www.inide.gob.ni/censos2005/MONOGRAFIASD/ESTELI.pdf
La tasa de crecimiento de Estelí, acorde a informe de INIDE Pag 15, asumida es del
Po = Población Inicial
http://www.odhac.org/index.php/estadisticas/por-pais/nicaragua/164-nicaragua-poblacion-
economicamente-activa
Recientemente se ha publicado
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40972/S1601037_mu.pdf?
sequence=4&isAllowed=y
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/anual/nicaragua_cifras/nicaragua_cifras.
pdf
http://funides.com/wp-content/uploads/2015/12/tercer-informe-de-coyuntura-economica-
de-2015.pdf
El segundo informe
http://funides.com/wp-content/uploads/2015/08/segundo-informe-de-coyuntura-
economica-de-2015.pdf
http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/cartografia/documentos/Estel%C3%AD.pdf
http://pronicaragua.gob.ni/media/ckeditor/2016/03/03/presentacion-pais-2016.pdf
2.2.3 El consumidor.
La estrategia comercial que se define tendrá repercusión directa en los ingresos y egresos
del proyecto y será influida principalmente por las características del consumidor y,
secundariamente, del competidor.
Las 5 fuerzas de Porter son una de las herramientas de marketing más usadas en todo el
mundo y están pensadas para dar un apoyo a los negocios y las empresas que quieran
Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio
del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que
sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente
elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que
hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de
supervivencia sino que además también te da acceso a un puesto importante dentro de
una empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste.
4 Tomado de http://sanodelucas.cl/wp-content/uploads/2016/06/An%C3%A1lisis-de-Porter.pdf
o Deben ser objetivos flexibles de tal forma que si pasa algo inesperado se pueda
reajustar.
o Se deben ir evaluando cada cierto tiempo para comprobar que se progresa en los
objetivos.
o Se debe hablar con todas las personas relacionadas con esos puntos para poder
lograr transmitir la idea y motivar a su vez a los empleados.
o Todos los puntos deben coincidir con la misión y valores que la empresa
representa.
o Para todos los miembros de la empresa, los objetivos deben ser alcanzables.
Tomado https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
Porter se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas con
fuerzas que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro
entorno. Estas 5 fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de una
organización, y afectan en la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes, y
obtener rentabilidad.
Tomado de https://sites.google.com/a/espe.edu.ec/gerencia-de-proyectos-de-innovacion-
tecnologica/home/analisis-porter-de-las-cinco-fuerzas
La responsabilidad. Esto quiere decir que todos los puntos de cada área de trabajo saben
perfectamente qué deben hacer y cómo manejar cualquier tipo de problema. Se deben
expresar claramente las estrategias y los logros que se quieren conseguir en cada una de
las áreas.
Los recursos. En este punto se deben conocer los materiales y los recursos que se van a
usar para cada cosa. Una vez que se acabe este proceso, es muy común que algunas
áreas se quedan con recursos insuficientes.
La colaboración entre las áreas. Este es otro de los puntos importantes para la estrategia
Porter. Requiere mantener una comunicación abierta y constante entre todas las partes de
la empresa, para que todos puedan saber lo que están haciendo otras áreas. Esto puede
hacer que todos entreguen lo que se espera de ellos de una manera más eficaz.
Porter garantiza el
éxito si:
I
magen de Michael Porter. Por: World Economic
Forum desde Flickr
o Actúas con total apego a la
estrategia que has fijado desde
el principio.
o Asignas a cada área los
La visión. Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una empresa
se comience a describir a sí misma y sepa que es lo que quiere lograr. La definición de la
misión debe contemplar todos los valores de la empresa.
La misión. Es una de las cosas más importantes y por eso va en primer segundo lugar, se
debe saber cuál es la misión por medio de la razón de ser de la empresa. Está debe ser a
su vez independiente.
Los valores. Por medio de los valores, les dices a los demás cuáles son tus prioridades y
cuáles son los puntos más importantes de tu empresa. En este punto, debes destacar lo
que hace a tu empresa única y la hace destacar por encima de las demás. Responde a la
pregunta ¿qué es importante para mi empresa?
Solamente tras haber definido estos tres conceptos es que puedes comenzar a formular
una estrategia, según Porter. Tener estos puntos ya te da una ventaja competitiva en el
mundo de los negocios, pues te permite dirigir esfuerzos y comenzar siempre con un fin
en la mente.
Según su propio creador, Michael Porter, él nos explica en su libro cuál es la forma más
adecuada de lograr ventajas competitivas en el mercado.
Para comenzar, se debe tener en cuenta el liderazgo de costos. En este punto se debe
conocer el costo que ofrecen todas las empresas que dan el mismo servicio que tú y
ofrecer el precio más bajo que te sea posible.
Esto hace que cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de esta forma
atraer a un mayor número de personas. El experto Porter nos dice que es mucho más
fácil cuando se trabaja con una economía de grandes volúmenes a bajos costos.
La diferenciación. Se debe conseguir que los clientes o las personas que sepan de tu
empresa tengan un concepto diferente de la misma. Gracias a la diferenciación, se
puede lograr un concepto personalizado en la creación de la imagen de la empresa.
Debes contar con una diferenciación que atraiga a los clientes casi por completo y que te
distinga de cualquier otra empresa del mercado.
El enfoque del negocio. Aquí se debe tener en cuenta cuales son las bases de la
empresa, ya que se debe enfocar toda la energía en la venta de un solo producto en vez
de intentar vender varios. Puedes distinguir empresas usando este punto por que
aprovechan nichos en el mercado, es decir ofrecen productos o servicios en un mercado
no saturados, ya que es menos probable que tengas éxito si vendes algo que todos
venden
En último lugar, nos encontramos con la quinta fuerza, la cual nos habla de la
negociación directa con los clientes. Esto hace que podamos ver si realmente estamos
llegando a los clientes y cuál es el grado de dependencia o lealtad de ellos con nuestros
productos.
El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda conseguir un
mejor análisis de tu empresa en todos los sentidos. Se pueden diseñar nuevas estrategias
y se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter para poder detectar nuevas amenazas o
encontrar un sinfín de nuevas oportunidades. Este análisis hace referencia sobre todo a
las empresas que compiten con el mismo producto.
Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos. En este punto, una empresa
comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los productos comienzan a
ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la empresa inicial. Esto hace que
dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción de ingresos en la
empresa.
Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes nombradas serían muy útiles
si se aprenden a usar – la barrera de uno puede ser una oportunidad para otro- :
o La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten que los
costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser competitivos en el
mercado.
o La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto
claramente en el mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar ante los ojos
de los compradores, buscando tu producto al vero de mejor calidad y buscar una
mejor calidad en sus productos.
o Las inversiones de capital. En caso de problemas, la empresa puede mejorar su
posición con una inyección de capital en sus productos lo que puede hacer que
sobreviva ante empresas más pequeñas simulares.
o Desventaja de costos. Esta barrera juega a nuestro favor cuando las otras
empresas no pueden emular el precio de nuestros productos por que cuentan con
costos más elevados.
o Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con varios
canales de distribución es complicado que puedan aparecer competidores y sobre
todo que los proveedores acepten el producto. Esto implicaría para las empresas
tener que compartir costos de promoción de distribución y reducción de precios en
general.
o Política gubernamental. Este punto puede jugar a tu favor, ya que en muchos
puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la llegada de nuevos
competidores en todos los sentidos. Esto está regulado por leyes muy estrictas.
Rivalidad entre competidores. En este punto se puede competir directamente con otras
empresas de la industria que te dan el mismo producto.
Esta rivalidad da como resultado:
o Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén
equilibrados.
o Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento.
o Que los costos y el almacenamiento sean más elevados.
o Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su
utilidad.
o Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más elevados.
o Que el mercado se sature
o Que existan competidores muy diversos.
La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que ambos usen
grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad de la empresa para llevar a
cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder superar lo que
hagan las demás empresas a su alrededor, destacando con sus productos por encima de
las demás.
Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su alrededor,
por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas de un mismo sector.
Asi como las fuerzas de Porter también existen los análisis FODA, Mismos que tienden
a usarse menos por algunas diferencias de criterios empleados. A continuación se hace
referencia de ello.
La mayoría de los ingredientes necesarios para las bebidas y aperitivos son productos
básicos como la papa, el sabor, el color, el azúcar cafeína, envases, etc. Así que los
insumos de estos productos no tienen ningún poder de negociación sobre la fijación de
precios por este motivo; los proveedores de esta industria son relativamente débiles.
Hay muchos factores que hacen que sea difícil entrar en la industria de las bebidas.
Algunos de los factores importantes son la imagen de la marca y la lealtad, gastos de
publicidad, la red de embotellado, el miedo a las represalias de la distribución minorista
y la cadena de suministro global.
Gasto en Publicidad
Red de Embotellado
Coca Cola tienen contratos exclusivos con embotelladores en todo el mundo. Estos
acuerdos de franquicia o contratos de embotellador prohíben trabajar con marcas de la
competencia. Coca-Cola tiene la red de distribución de bebidas más grande del mundo;
consumida en más de 200 países y un promedio de casi 1,6 millones de consumiciones
por día. Coca-Cola se vende en restaurantes, máquinas expendedoras y tiendas en
más de 200 países. También ha adquirido algunas de las empresas embotelladoras lo
que hace difícil para los nuevos jugadores conseguir contratos de embotellador o para
construir sus plantas embotelladoras.
Coca-Cola ofrece entre 16 a 21 por ciento de los márgenes de los minoristas. Estos
márgenes son sustanciales para los minoristas y hace que sea muy difícil para el nuevo
entrante persuadir a los minoristas de vender sus productos.
Coca Cola inicio una colaboración para facilitar más de 50.000 pequeños productores
de frutas en Kenya Uganda para aumentar su productividad y duplicar sus ingresos en
2014. Coca Cola tiene oportunidades significativas dentro de la cadena de suministro
global para fomentar y desarrollar prácticas más sostenibles a beneficiar a los
consumidores, clientes y proveedores.
Un gran número de sustitutos están disponibles en el mercado, tales como agua, té,
zumos, café, etc… Las otras empresas también se diferencian por marcas conocidas a
nivel mundial, por el valor de marca y la disponibilidad de los productos que sustitutos
que no se pueden impugnar. Para protegerse de estas empresas la industria de
refrescos opto por diversificar sus productos. Coca-Cola ofrece una gran la gama de
productos como el Cola-Cola Cherry, Coca-Cola Vainilla, Coca-Cola Light, Coca-Cola
Light sin cafeína, sin cafeína de Coca-Cola, etc.
Es la capacidad que tienen tus clientes para negociar tus plazos, precios y condiciones.
La existencia de esta amenaza depende directamente de las barreras que existan para
entrar a tu mercado:
Son productos o servicios diferentes a los tuyos pero que cumplen la misma función, si
son más baratos o cumplen mejor su función podrían desplazarte.
En esta etapa tendrás que asignar un valor que indique el grado en que te afecta cada
una de las 5 fuerzas analizadas, para realizar un diagnóstico del entorno competitivo de
tu pyme:
Mientras más alto sea el grado de cada fuerza, menos rentable resultará el mercado
que estás analizando
2.2.4.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter y su relación con los estados
financieros
Tomado de https://auditool.org/blog/auditoria-externa/2893-la-cinco-fuerzas-de-porter-
herramienta-clave-para-los-auditores
b) condiciones de la demanda, las cuales ejercerán una determinada presión sobre las
empresas para que innoven y creen productos y servicios más avanzados en función
de las exigencias de compradores más o menos sofisticados;
f) eventos fortuitos que ocurren fuera del control de las empresas, pero que pueden
generar discontinuidades que influyan en la ganancia o pérdida de la posición
competitiva.
Tomado de https://es.slideshare.net/depdepublicaciones/el-diamante-de-porter
Tomado de https://es.slideshare.net/TelescopioUG/anlisis-foda-definicin-caractersticas-
y-ejemplos
El Análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles
que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su
evaluación externa, es decir las oportunidades y amenazas. Es un ejercicio
introspectivo de diagnóstico empresarial, en donde se realiza la identificación a través
de un análisis previo, con la mayor objetividad posible, de las características propias de
la organización o persona que la hacen fuerte ante los competidores, y que la
distinguen de la competencia. También se identifican las debilidades, o sea aquellas
características o áreas en las que se encuentran en desventaja con respecto al resto
de la comunidad empresarial y que hace falta mejorar o fortalecer para equilibrar el
desempeño global de la entera organización.
Tomado de https://negocios.uncomo.com/articulo/como-hacer-un-analisis-dafo-o-foda-
22941.html
El objetivo es claro, el análisis FODA puede ser usado para ayudar en el logro de ese
objetivo. En este caso, podemos entender cada grupo de factores de la siguiente
manera:
6 Tomado de http://axeleratum.com/2012/analisis-foda-5-pasos-para-desarrollar-el-analisis-primera-parte/
A fin de que su pequeña empresa tenga éxito, debe saber tanto acerca de sus
competidores como acerca de su propia empresa y sus propios negocios.
Desafortunadamente, muchos dueños de pequeñas empresas cometen el error de
esperar hasta que un competidor haya abierto una tienda enfrente y esté recibiendo
ganancia para averiguar contra quién y qué están compitiendo.
Cada negocio tiene competidores y debe tomar tiempo para determinar a quién se
acercarían sus clientes para adquirir un producto o servicio que satisfaga la misma
necesidad que el suyo. Incluso si su producto o servicio es realmente innovador, deberá
prestar atención a qué más comprarían sus clientes para lograr esta tarea. Por ejemplo, si
usted inaugura un sitio Web que ofrezca Bingo en línea, su competencia serían otros
sitios de Bingo, otros sitios Web de juegos, el Bingo del vecindario y cualquier otro
negocio que compita por los mismos dólares que se gastan en el tiempo libre.
Comience observando a sus competidores primarios. Son los líderes del mercado, las
empresas que actualmente dominan su mercado. Probablemente, son aquellos con los
que se encuentra compitiendo en su búsqueda de nuevos clientes. Si usted tiene una
florería, serían las otras florerías en su vecindario. Si es asesor en computación, sería el
resto de los asesores con la misma especialidad.
Por último, estudie a los posibles competidores. Se trata de empresas que pueden estar
entrando en su mercado y contra las que debe estar preparado para competir. Por
ejemplo, si tiene un puesto de yogurt congelado independiente, deberá estar preparado
para competir contra franquicias de yogurt congelado nacionales, incluso si aún no se
encuentran en su mercado.
Una vez que haya averiguado quiénes son sus competidores, determine sus fortalezas e
indague cuáles son sus vulnerabilidades. ¿Por qué los clientes les compran a ellos? ¿Es
el precio? ¿Valor? ¿Servicio? ¿Comodidad? ¿Reputación? Concéntrese tanto en las
fortalezas y debilidades “percibidas” como en las reales. Esto se debe a que la percepción
de los clientes puede ser más importante que la realidad.
Es una buena idea realizar este análisis de fortalezas y debilidades en forma de tabla.
Escriba los nombres de cada uno de sus competidores. Luego, haga las columnas
indicando cada categoría importante para su ramo (precio, valor, servicio, ubicación,
reputación, experiencia, comodidad, personal, publicidad/marketing o lo que se requiera
para su tipo de empresa). Una vez que tenga la tabla lista, califique a sus competidores y
anote sus comentarios respecto a las razones de esa calificación. Es posible que incluso
desee escribir las fortalezas en rojo y las debilidades en azul, de modo que pueda
reconocer de un vistazo dónde se encuentra cada competidor.
Por lo general, las fortalezas y las debilidades son factores que se encuentran bajo el
control de una empresa. Sin embargo, cuando observa a un competidor, también debe
examinar su grado de preparación para enfrentar factores fuera de su control. Éstas son
las denominadas oportunidades y amenazas.
Recuerde, una forma efectiva para hacerlo es crear una tabla que incluya a sus
competidores y los factores externos que tendrán un impacto en su industria. Luego podrá
saber cómo enfrentar las oportunidades y amenazas.
Una vez que haya averiguado cuáles son las fortalezas y debilidades de sus
competidores, debe determinar dónde ubicar su empresa en relación con la competencia.
Algunas de ellas pueden parecer obvias a partir de los resultados de su análisis, pero
también vale la pena analizar minuciosamente cómo opera su negocio.
Una de las formas más efectivas para hacerlo es hacer un análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) de su negocio. Califique a su empresa en las
mismas categorías que calificó a sus competidores. Esto le aclarará aún más el panorama
respecto a dónde se ubica su negocio dentro del ambiente competitivo. También le
ayudará a determinar qué áreas debe mejorar y qué características de su negocio debe
aprovechar para ganar más clientes.
Lo más importante es buscar formas para utilizar sus fortalezas y sacar provecho de las
debilidades de sus competidores
Tomado de https://es.slideshare.net/TelescopioUG/anlisis-foda-definicin-caractersticas-
y-ejemplos
2.3 La demanda.
Los consumidores logran una utilidad o satisfacción a través del consumo de bienes o
servicios. Algunos bienes otorgan más satisfacción que otros a un mismo consumidor, y
su demanda refleja las preferencias que tenga este sobre las alternativas que le ofrece el
mercado, todo esto en el marco de las restricciones presupuestarias que le imponen un
consumo limitado.
Debemos de tomar en cuenta que la demanda puede ser continua o estacional (Ciclica)
pudiendo ser a al vez negativa, nula, satisfecha insatisfecha, latente, decreciente,
irregular.
Elasticidad de la demanda7:
Denominada también Elasticidad precio de la Demanda es una medida del grado al cual
los Consumidores responden ante los cambios del precio del bien o servicio. Aumentando
o disminuyendo las cantidades que compran. La Sensibilidad del precio de la Demanda es
un factor critico en las decisiones que toman las Empresas con relación a los precios y a
la Producción. Las Empresas precisan conocer hasta donde pueden incrementar el precio
de sus productos sin dar lugar a una disminución del consumo, necesitan conocer los
ajustes a introducir en los niveles de Producción del bien si los precios de los productos
suben o bajan.
Cuando la Demanda es relativamente Elástica con el precio del bien , conviene bajar el
precio, en tanto que, si la Demanda es relativamente inelástica, entonces habrá que subir
el precio del bien o servicio. El concepto de Elasticidad no solo es importante con relación
a los precios, sino también con respecto al ingreso y al precio de los bienes sustitutos y
complementarios. Consecuentemente, definiremos el concepto de Elasticidad como aquel
comportamiento de la cantidad Demandada frente a las variaciones en cualesquiera de
los factores de los que ella depende.
Leyes de demanda
Existe un relación inversa o negativa entre la cantidad demanda de un bien y precio del
mismo bien. Es decir si sube el precio baja la demanda, si baja el precio sube la
demanda.
Por ejemplo, el sucedáneo del café. El consumidor de este producto cuando aumenta su
renta tiende a reemplazarlo por café.
Si sube el precio del bien sustitutivo aumenta la demanda del bien (y lo contrario si baja).
Tiene pendiente negativa ya que a medida que sube el precio disminuye la cantidad
demandada, mientras que si baja el precio aumenta.
Si aumenta la renta del consumidor, o sube el precio de los bienes sustitutivos, o baja el
precio de los bienes complementarios, o el producto se pone de moda, o las expectativas
favorecen el consumo actual, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Para
cada nivel de precio los consumidores demandarán una mayor cantidad.
Por el contrario, si disminuye la renta del consumidor, o sube el precio de los bienes
sustitutivos, o baja el precio de los bienes complementarios, o el producto pierde
popularidad, o las expectativas perjudican el consumo actual, la curva de demanda se
desplazará hacia la izquierda. Para cada nivel de precio los consumidores demandarán
una menor cantidad.
La cantidad de un bien que compran los individuos, dependen del precio de este. Si todo
lo demás se mantiene constante, mientras más alto sea el precio, menor será la cantidad
que los consumidores estarán dispuestos a comprar. A la inversa, si el precio es menor,
más unidades se comprarán. Lo anterior demuestra la clara relación que existe entre el
precio de mercado de un bien y la demanda del mismo. Esta relación se denomina tabla
de demanda o curva de demanda.
n Año Ventas
1 2000 1,221,457
2 2001 1,122,936
3 2002 2,210,397
4 2003 1,474,311
5 2004 2,518,262
6 2005 3,345,234
7 2006 2,752,678
Un fabricante de una cosechadora tiene los siguientes costos y espera las siguientes
ventas:
Costos variables = C$5,000,000
Costos fijos = C$ 9,000,000
Ventas esperadas = 4,000 unidades.
Ventas = $ 60,000,000.
Calcule la utilidad esperada para cada uno de los siguientes casos independientes.
En base a los datos siguientes pronostique la demanda para el año 6, utilizando el método
de mínimo cuadrados.
n Año Ventas
1 2003 1,021,457
2 2004 2,122,936
3 2005 2,210,397
4 2006 2,474,311
5 2007 2,518,262
c. Analice y responsa
P (?) Significa que no se puede decir si el precio de equilibrio asciende, permanece igual o
desciende.
Q (+), Q(-) y Q (?) se definen en forma similar y se refieren a las cantidades de equilibrio.
Demanda
Aumento
Sin cambios
Disminución
Puedes ver
https://ingenioempresa.com/medicion-error-pronostico/
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oliverosm/materiasdictadas/produccion1/clases/pro
nosticos.pdf
3. Con el ejemplo anterior prepare una un pronóstico de media móvil, primero utilizando
un período de tres meses. ¿Qué pasaría si se utiliza una media móvil de último mes?
¿Cuál cree que sería el período más apropiado para tomar en cuenta un pronóstico
que se acerque más a la realidad? ¿Por qué?
8 Mide la dispersión del error de pronóstico o dicho de otra forma, la medición del tamaño del error en unidades. Es el valor
absoluto de la diferencia entre la demanda real y el pronóstico, dividido sobre el número de periodos .
7. Una empresa agroindustrial abastece de cacao (materia prima del chocolate) a una
procesadora de dicho producto. El departamento de operaciones sabe que el
pronóstico adecuado de toneladas de cacao para su cliente está en relación estrecha
con los gastos en mercadotecnia de este, el cual se obtiene por adelantado antes de
realizar el gasto. El departamento de planeación de operaciones está interesado en
establecer la relación entre los gastos del departamento de mercadotecnia de su
cliente y las ventas. Una vez que se haya establecido, las órdenes de compra de las
toneladas de cacao, puede establecerse un porcentaje fijo de ventas.
Una Elasticidad - precio alto enseña que la cantidad Demandada varia significativamente
cuando cambia el precio. Por el contrario, una Elasticidad - precio bajo indica que la
cantidad Demandada varia muy poco cuando cambia el precio.
Ejemplo
Cuando se conoce las variaciones, se tiene un aumento del 10% en el precio de un bien
produce una disminución del 20% en la cantidad Demandada, entonces la Elasticidad -
precio punto, será?
En el caso del cambio porcentual en las cantidades Demandadas, nos referimos al cambio
absoluto en las cantidades, divididos por la cantidad inicial y la cantidad nueva.
Ejemplo
Si se tiene los siguientes resultados de la cantidad Demandad a cada precio establecido.
En el Ejemplo observamos que cuando el precio del bien aumenta a lo largo de la curva
de Demanda, la cantidad Demandada disminuye. Debido a que un cambio positivo
( Incremento ) del precio da como resultado un cambio negativo ( Disminución ) de la
cantidad Demandada, la Elasticidad precio-punto de la Demanda es negativa. Pero el
valor absoluto de la Elasticidad precio-punto de la Demanda nos Muestra lo Sensible ( o
Elástica ) que es la Demanda.
Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden
clasificar como sigue:
Demanda Histórica
La Demanda Proyectada
9 Tomado de
https://docs.google.com/document/d/1gSe5BHgKx3fQLYoE4kqcbnQU5SChoM3qF7BS7Zfnkec/edit
Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor
para su uso o aprovechamiento.
Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algún
procesamiento para ser bienes de consumo final.
Demanda Inelástica: Es Inelástica cuando un cambio considerable en el precio del bien no afecta
o afecta minimamente a la cantidad Demandada del bien. En otros términos, un bien es inelástico
cuando el incremento del precio en 1% hace variar la cantidad Demandada en menor proporción
que el 1%. Ejemplo: Conservas
Demanda unitaria: Se dice que la Demanda es unitaria porque al variar el precio, la cantidad
Demandada también varia en la misma proporción, es decir y a modo de ejemplo, cuando se
incrementa el precio en 1%, la cantidad Demandada varia también en la misma proporción, es
decir en 1%. Cuando la Demanda es igual a infinito la Demanda se llama Perfectamente
Elástica; cuando la Elasticidad es igual a cero, la Demanda se denomina Perfectamente
Inelástica.
Este instrumento se utiliza cuando el bien o servicio se halla influenciado por el nivel de ingreso de
los Consumidores.
Demanda agregada: consumo e inversión globales, es decir, total del gasto en bienes
y servicios de una economía en un determinado período de tiempo.
Demanda elástica: característica que tienen aquellos bienes cuya demanda se modifica
de forma sustancial como consecuencia de cambios en el precio de dicho bien o cambios
en la renta de los consumidores.
Demanda interna: suma del consumo privado y del consumo público de bienes y
servicios producidos en el propio país.
Demanda monetaria: función que expresa la cantidad de riqueza que las personas y
las empresas guardan en forma de dinero, renunciando así a gastarlo en bienes y
servicios o a invertirlo en otros activos.
Demanda individual: refleja el comportamiento de un individuo o unidad consumidora
en particular.
Para[ CITATION Abr12 \l 19466 ] los principales tipos de demanda empleadas para hacer
proyecciones
Como refiere [ CITATION Enc17 \l 19466 ], el modelo de oferta y demanda describe cómo
los precios varían como resultado de un equilibrio entre la disponibilidad del producto a
cada precio (oferta) y los deseos de aquellos con poder adquisitivo en cada precio
(demanda), dando lugar al excedente del consumidor y al excedente del productor.
Determinantes de la demanda
demanda de autos que usan gasolina, pues la gente preferirá vehículos que usen
combustibles más baratos.
Gustos y preferencias: al aumentar las preferencias por un bien (ya sea por
moda, temporada, etc.) la demanda del mismo va a aumentar.
Determinantes de la oferta
4. Precios futuros esperados: Si se espera que a corto plazo el precio del bien
producido aumente, la oferta aumentará, y viceversa.
En el sitio
http://www.aulafacil.com/cursos/l26895/empresa/economia/microeconomia/oferta-y-
demanda
Se hace referencia a que la demanda de un bien determina la cantidad de dicho bien que
los compradores desean comprar para cada nivel de precio. Esta viene determinada por
una serie de variables:
Por ejemplo, el sucedáneo del café. El consumidor de este producto cuando aumenta su
renta tiende a reemplazarlo por café.
c) Precio de los bienes relacionados: distinguiremos entre bienes sustitutivos y bienes
complementarios.
∆ Q/Q ∆ Q P
Ep=Epd= = .
∆ P/ P ∆ P Q
• Cuando la reducción del precio (P) hace que la cantidad demandada (Q) aumente tanto
que la multiplicación de (P * Q) sea mayor a la original, se presenta una demanda elastica.
Demanda elástica: si Ep >1
• Cuando la reducción del precio (P) hace que la cantidad demandada (Q) aumente en
proporciones iguales y (P * Q) sea igual, y la elasticidad es proporcional o igual a 1, se
dice que la demanda es unitaria.
Elasticidad unitaria: si Ep =1
• Cuando la reducción del precio (P) hace que la cantidad demandada (Q) aumente muy
poco o nada y que la multiplicación de (P * Q) es menor a la original, se afirma que la
demanda de un bien es inelastica o rigida. Demanda inelástica: si Ep <1
Los principales factores que pueden influir en la elasticidad precio de la demanda son:
Supongamos que el precio de algún producto, pasa de $20 a $25 y que la cantidad
demandada pasa de 10 a 6 unidades.
Si evaluamos la demanda
Determine el precio económico del producto de un proyecto (en este caso, servicio de
habitaciones,16,000), así como también la nueva cantidad demandada y la nueva
cantidad ofrecida en el mercado utilizaremos el mercado de habitaciones de hoteles de
playa.
Como afirma [ CITATION Cha12 \l 19466 ], entre los factores que afectan a la demanda
de un producto se pueden nombrar:
1. Medir la demanda.
Se debe cuantificar tanto la demanda actual como la potencial, lo cual puede realizarse
de tres maneras:
Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes están dispuestos a
fabricar un número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes están
dispuestos a comprar un número determinado de ese bien, dependiendo del precio. El
punto donde existe un equilibrio porque los demandantes están dispuestos a comprar las
mismas unidades que los oferentes quieren fabricar, por el mismo precio, se llama
equilibrio de mercado o punto de equilibrio.
Según esta teoría, la ley de la demanda establece que, manteniéndose todo lo demás
constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien
aumenta. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que, manteniéndose todo lo demás
constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio.Así, la curva
de la oferta y la curva de la demanda muestran como varía la cantidad ofrecida o
demandada, respectivamente, según varía el precio de ese bien.
Para entender cómo se puede llegar al punto de equilibrio hay que hablar de dos
situaciones: escasez y exceso:
Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los productos es
mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad
demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajarán los precios para aumentar las
ventas.
Por el lado contrario, cuando existe escasez de productos, significa que el precio del bien
ofrecido es menor que el precio de equilibrio. La cantidad demandada es mayor que la
cantidad ofrecida. De modo que los oferentes aumentarán el precio, dado que hay
muchos compradores para pocas unidades del bien para que el número de demandantes
disminuya, y se establezca el punto de equilibrio.
Si partimos del punto inicial en el que se demanda la cantidad Q1 de un bien al precio P1,
y debido a alguna causa externa se produce un aumento en la demanda hasta la cantidad
Q2, el precio del bien aumentará hasta situarse en P2.
Si ocurre por el contrario que los vendedores por alguna razón disminuyen su producción
(por ejemplo, las inundaciones provocan que la producción de trigos disminuya), en la
gráfica observaremos un movimiento de la curva de oferta (O) a la izquierda y por tanto,
aumenta el precio del bien en cuestión y con ello la demanda se verá reducida.
http://www.aulafacil.com/cursos/l26895/empresa/economia/microeconomia/oferta-y-
demanda
Tiene pendiente negativa ya que a medida que sube el precio disminuye la cantidad
demandada, mientras que si baja el precio aumenta.
Si aumenta la renta del consumidor, o sube el precio de los bienes sustitutivos, o baja
el precio de los bienes complementarios, o el producto se pone de moda, o las
expectativas favorecen el consumo actual, la curva de demanda se desplazará hacia la
derecha. Para cada nivel de precio los consumidores demandarán una mayor cantidad.
Por el contrario, si disminuye la renta del consumidor, o sube el precio de los bienes
sustitutivos, o baja el precio de los bienes complementarios, o el producto pierde
popularidad, o las expectativas perjudican el consumo actual, la curva de demanda se
desplazará hacia la izquierda. Para cada nivel de precio los consumidores demandarán
una menor cantidad.
Veamos un ejemplo.
Si el precio medio actual de un vehículo todo terreno es de 25.000 euros y sus ventas
anuales son de 10.000 unidades, una disminución del precio producirá un aumento en las
ventas.
Si se mantiene el precio de estos vehículos, pero se ponen de moda entre los jóvenes
aumentarán sus ventas. Al mismo precio que antes (25.000 euros) las ventas superarán
las 10.000 unidades.
2.10 La oferta.
El término oferta se aplica tanto a la curva como a la tabla de oferta. Lo mismo ocurre en
la demanda. La conjunción de ambas curvas determina el precio de equilibrio y la
cantidad de equilibrio. De esta forma, el punto de conjunción o punto de equilibrio es
aquel en que a un precio determinado se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas
(todos los que quieren comprar o vender lo pueden hacer a ese precio). Ante un aumento
en el precio, la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad demanda disminuye. Al ocurrir lo
anterior, la competencia entre los vendedores hará que el precio caiga hasta llegar a un
nuevo equilibrio. Del
mismo modo, ante
una baja en el
El analista del proyecto debe ser capaz de investigar las precio, la cantidad
cantidades del producto ofrecidas históricamente y ofrecida disminuye y
además, todos aquellos aspectos que han influido en los la cantidad
años anteriores en la determinación de dichas cantidades demandada se
por parte de los productores. incrementa por la
En el caso que no sea posible conseguir información de presión de los
tipo cuantitativo, se deberá acudir a juicios y compradores, lo que
apreciaciones de tipo cualitativo debidamente hace posible un
sustentadas, basadas en información recogida de fuentes aumento en el
primarias. [ CITATION Cha12 \l 19466 ] precio hasta llegar a
un nuevo equilibrio.
La teoría de la
oferta es similar a
la teoría de la
demanda. Como se pretende mostrar los efectos que tendrán los precios
exclusivamente sobre la cantidad ofrecida, el supuesto ceteris paribus se utiliza
también en el caso.
Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir cambios en la
oferta, a saber: el valor de los insumos, el desarrollo de tecnología, las variaciones
climáticas y el valor de los bienes relacionados o sustitutos.
Resulta obvio concluir que si el precio de los insumos aumenta, los productores de un
determinado bien que se requiera esos insumos no querrán seguir produciendo el bien al
mismo precio que lo ofrecía antes del alza en el precio de los insumos, y por tanto, se
producirá un incremento en el precio del bien como consecuencia de este hecho.
Por otra parte, el desarrollo de la tecnología puede significar una disminución en los
costos de producción. A diferencia del caso anterior, los productores estarán dispuestos a
entregar una mayor cantidad del bien al mismo precio que le ofrecían antes del cambio
tecnológico que les permitió bajar su costo productivo.
Número de productores.
Localización.
Capacidad instalada y utilizada.
Calidad y precios de los productos.
Planes de expansión.
Inversión fija y número de trabajadores.
Las Barreras de ingreso para las empresas que desean competir con un nuevo producto
pueden resumirse en las siguientes:
1.Economías de escala.
3.Requisitos de capital.
4.Costos cambiantes.
Ley de oferta
Existe una relacioó n directa o positiva entre la cantidad ofertada de un bien y el precio del mismo. Es
decir si sube el precio sube la oferta, si baja el precio la oferta tambieó n.
La cantidad ofertada representa el nuó mero de unidades de productos que el productor esteó dispuesto a
ofrecer a cierto precio en el tiempo establecido.
La oferta como funcioó n es una relacioó n matemaó tica entre la cantidad oferta (q) como variable
dependiente y un conjunto de variables independientes como el precio del producto (p), precio de
materia prima (MP), tecnologíóa (Tec), Impuestos (Imp), nuó mero de empresas, el clima y otras variables.
Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están
- Número de productores.
Localización.
- Capacidad instalada y utilizada.
- Calidad y precio de los productos.
- Planes de expansión.
- Inversión fija y
- Número de trabajadores.
Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes
secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas.
Haciendo referencia a la ley de oferta expresa la relación directa que existe entre el precio
y la cantidad ofrecida, al aumentar el precio se, se incrementa la cantidad ofrecida; es
decir que el oferente entre mayor sea el precio de la cantidad ofrecida mayor será los
deseos de ventas de estos; habiendo una relación directa en cuanto al precio y la
cantidad ofrecida se fundamenta en el supuesto en que los bienes y servicios son
producidos por determinadas empresas con el objetivo fundamental de obtener beneficios
que les permita incrementar su capital económico y por ende adquirir una área importante
en el mercado con énfasis a abarcar una gran cantidad de demanda; y por lo tanto marcar
la diferencia entre la competencia. Además es necesario destacar que un exceso de
oferta o excedente cae en la situación en que la cantidad ofrecida es mayor que la
cantidad demandada.
Por otro lado, la curva o tabla de la oferta de un bien o servicio, es la relación que existe
entre su precio de mercado y la cantidad que los productores están dispuestos a producir
y vender, manteniéndose todo lo demás constante.
Un elemento a considerar en la curva de la oferta es el costo de producción de un bien o
servicio, el cual depende de los precios de los factores y de los avances tecnológicos,
pues reducen la cantidad de factores necesarios para obtener la misma cantidad de
producción.
La oferta cambia al variar cualquier elemento, salvo el precio de la mercancía. Decimos,
desde el punto de vista de la curva de la oferta, que la oferta aumenta cuando aumenta la
cantidad ofrecida a cada uno de los precios de mercado y viceversa.
II. ¿Cuál espera Ud. sea el efecto sobre la demanda de automóviles TOYOTA, si
ocurren los siguientes cambios en el mercado?
III. ¿Cuál será el efecto sobre la oferta de un artículo normal, si ocurren los
siguientes cambios en el mercado?
V. Resuelva.
1. Un fabricante de una cosechadora tiene los siguientes costos y espera las siguientes
ventas:
Costos variables = C$5,000,000
1. Un proyecto desea fabricar “X” producto. Los formuladores del proyecto desean
establecer el precio de venta y el precio al consumidor final, para ello cuentan con la
información siguiente:
Costos variables por unidad.
Materiales Costo por unidad.
A C$ 2.50
B C$ 1.55
C C$ 4.55
D C$ 1.23
E C$ 0.17
M.O.D. C$ 8.00
Luz C$ 1,500
Agua C$ 800
Teléfono C$ 1,350
Se planea una producción mensual de 4,750 unidades del producto “X” terminado
El precio de venta al consumidor final (detalle) será de 25%, sobre el precio de venta
del productor.
2. Una compañía que renta vehículos para turistas nacionales como extranjeros desea
ampliar sus operaciones en el norte del país y para ello ha diseñado un proyecto de
expansión para cada una de las principales ciudades de esta región. En particular en
la ciudad más importante ha encontrado el siguiente comportamiento en cuanto a
ingresos por concepto de alquiler de vehículos en los últimos 5 años
n Año Ventas
1 2007 $ 345,908.00
2 2008 $ 987,876.00
3 2009 $ 205,298.00
4 2010 $ 603,478.00
5 2011 $ 689,982,00
El gerente de mercadotecnia pide a Ud. que en base a los datos encontrados sobre el
comportamiento inestable del mercado de renta de vehículos en esta región del país,
pronostique la posible demanda para el próximo año.
2. Una empresa agroindustrial abastece de cacao (materia prima del chocolate) a una
procesadora de dicho producto. El departamento de operaciones sabe que el
pronóstico adecuado de toneladas de cacao para su cliente está en relación estrecha
con los gastos en mercadotecnia de este, el cual se obtiene por adelantado antes de
realizar el gasto. El departamento de planeación de operaciones está interesado en
establecer la relación entre los gastos del departamento de mercadotecnia de su
cliente y las ventas. Una vez que se haya establecido, las órdenes de compra de las
toneladas de cacao, puede establecerse un porcentaje fijo de ventas.
Cada una de las técnicas de proyección tiene una aplicación de carácter especial que
hace de su selección un problema decisional influido por diversos factores, como por
ejemplo, la validez y disponibilidad de los datos históricos, la precisión deseada del
pronóstico, el costo del procedimiento, los beneficios del resultado, los periodos futuros
que desee pronosticar y el tiempo disponible para hacer el estudio, entre otros. Tan
importante como estos es la etapa del ciclo de vida en que se encuentre el producto cuyo
comportamiento se desea pronosticar.
Cada una de las técnicas de proyección tiene una aplicación de carácter especial que
hace de su selección un problema decisional influido por diversos factores, como por
ejemplo, la validez y disponibilidad de los datos históricos, la precisión deseada del
pronóstico, el costo del procedimiento, los beneficios del resultado, los periodos futuros
que desee pronosticar y el tiempo disponible para hacer el estudio, entre otros. Tan
importante como estos es la etapa del ciclo de vida en que se encuentre el producto cuyo
comportamiento se desea pronosticar.
Para las empresas poder ser competitivas deben de asumir decisiones bajo ciertas
incertidumbres, una de estas decisiones es de cuánto debe de producir la empresa para
poder satisfacer una demanda futura, dependiente de esta es que se establecerá la
capacidad de producción de la empresa para un determinado periodo de tiempo, para
realizar esta estimación de cuánto debe la empresa de producir surge por el motivo de
que la empresa debe de determinar la cantidad de empleados requeridos, la cantidad de
materia prima utilizada en el proceso, la cantidad de recursos económicos necesarios
para la producción y el margen de beneficio que obtendrá con la producción.
El principal objetivo para realizar un pronóstico es elaborar un esquema que sirva como
base para poder tomar una buena decisión basada en informaciones obtenidas
previamente. De estas informaciones se decidirá cuál método de pronóstico utilizar, entre
estos métodos están:
.
Los métodos cualitativos,
Consenso de un panel. Tiene los mismos usos que el Método Delphi. Su tiempo
estimado es de más de dos semanas y su exactitud varía de baja a regular.
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:http://adminis3cion.blogspot.com/2012/08/tecnicas-cualitativas-y-
cuantitativas.html
Los modelos de pronóstico causales parten del supuesto de que el grado de influencia de
las variables que afectan al comportamiento del mercado permanece estable, para luego
construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que se estima
son las causantes de los cambios que se observan en el mercado. Dervitsiotis señala tres
etapas para el diseño de un modelo de proyección causal:
Los modelos de pronóstico causales parten del supuesto de que el grado de influencia de
las variables que afectan al comportamiento del mercado permanece estable, para luego
construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que se estima
son las causantes de los cambios que se observan en el mercado. Dervitsiotis señala tres
etapas para el diseño de un modelo de proyección causal:
primas, entre otros, hace que pierdan validez los modelos de este tipo. Sin embargo, es
posible ajustar en forma subjetiva una serie cronológica para incluir aquellos hechos no
reflejados en datos históricos.
El modelo de regresión que consiste en ajustar una función entre las cantidades
demandadas para un cierto número de periodos y estimar la demanda futura de
www.itsbasicas.com/lizcano/regresion%20lineal%20simple.doc
www.icicm.com/files/ANALISIS_REGRESION.doc
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/12493/1/05-09pil.pdf
El peligro del método, está en que depende mucho de las variables de contexto y si
éstas son dinámicas, las condiciones imperantes pueden llevar a modificar la intención
de compra del producto analizado. También, puede surgir el problema de error de
medida en las respuestas a las encuestas, que pueden inducir a conclusiones erróneas.
10 Tomado de http://www.fce.unal.edu.co/uifce/proyectos-de-
estudio/pdf/Una_aplicacion_del_metodo_de_regresion_lineal_en_el_analisis_de_los_determinantes_de_la
_Inversion_Extranjera_en_Colombia
http://www.slideshare.net/leonleonc/modelos-causales
Otros modelos, citados por [ CITATION Cha12 \l 19466 ] y de los que no profundizaremos
en este curso, refieren a
Los modelos de serie de tiempo, son métodos que miden una variable en el tiempo
a intervalos espaciados uniformemente. El análisis consiste en encontrar el
patrón del pasado y proyectarlo al futuro.
decisiones hoy que permita planear con base en una predicción, o proyección, de largo
plazo.
Los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. En las
publicaciones sobre negocios y economía se encuentran con frecuencia gráficas de series
de tiempo. Estas gráficas ayudan a los analistas a entender lo que ocurrió en el pasado, a
identificar cualquier tendencia en el transcurso del tiempo y a proyectar niveles futuros
para la series de tiempo.
Esta metodología se utiliza para analizar los patrones de demanda como: tendencia,
estacionalidad, ciclos, auto correlación, del pasado y llegar a hacer pronósticos para el
futuro, es decir que se basa sustancialmente en datos históricos es por ello que esta
técnica funcionará si las utilidades y tendencias del producto que la empresa venda son
estables y claras [ CITATION Sac04 \l 19466 ].
Las proyecciones de largo plazo son esenciales a fin de dar tiempo suficiente para que los
departamentos de compras, manufactura, ventas, finanzas y otros de una compañía
elaboren planes para construir nuevas plantas, solicitar financiamiento, desarrollar
productos nuevos y métodos de ensamble innovadores. (Largo Plazo generalmente
cuando es mayor de 1 año siendo lo mas comunes los 2, 5 y 10 años).
• Hace posible pronosticar los movimientos futuros así como otros aspectos que estén
sincronizados
Desde luego Algunas series de tiempo se mueven hacia arriba en forma uniforme, otras
declinan y otras más permanecen iguales con el paso del tiempo. Una serie de tiempo
consta de cuatro componentes: tendencia, variación cíclica, variación estacional y
variación irregular.
Tomado de
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
2.15.2 Tendencia
En el análisis de las series de tiempo, las mediciones pueden hacerse cada hora, diario, a
la semana, cada mes, anualmente o en cualquier otro intervalo regular de tiempo.*
Aunque los datos de las series de tiempo suelen mostrar fluctuaciones aleatorias, las
series de tiempo también muestran un desplazamiento o movimiento gradual hacia
valores relativamente altos o bajos a través de un lapso largo. A este desplazamiento
gradual de la serie de tiempo se le conoce como la tendencia de la serie de tiempo; este
desplazamiento o tendencia suele deberse a factores de largo plazo como variaciones en
las características demográficas de la población, en la tecnología o en las preferencias del
público. [CITATION And08 \p 767 \l 19466 ]
Pueden hacerse Pruebas de Mercados, así una empresa puede vender un producto
determinado en una zona restringida a modo de piloto o experimento y mide sus
resultados. Se proyectan las ventas y la demanda potencial.
2.15.2.1Tendencia Secular
Tomado de http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
El resultado de este cociente se multiplica por 100 a fin de que el promedio de estas
variaciones cíclicas relativas sea de 100%. De esta forma, un valor cíclico relativo de 100
indicaría la ausencia de toda influencia cíclica en el valor de la serie de tiempo anual. Se
puede elaborar una gráfica de ciclos, en la que se describen los ciclos relativos para cada
año, esta permite facilitar la interpretación de los relativos cíclicos ya que hacen más
evidentes las cumbres y valles que se presentan.
Ejemplo Tomado de
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
Año Ventas
Al graficar
Al interpreter la línea del 100 % se nota que los años 1(2003), 3(2005) y 4(2006) tienen
menor influencia cíclica que los años 2(2004) y 5(2007) que tienen una mayor influencia
cíclica
Es muy común que te encuentres este tipo de gráficos en temas como los ciclos
económicos, los indicadores financieros, y demás aspectos que tienen constantemente
patrones de inicio, desarrollo, clímax y descenso; y eso se va repitiendo con el tiempo tal
y como se muestran en graficas siguientes
Variación estacional
Patrones de cambio en una serie de tiempo en un año. Estos patrones tienden a repetirse
cada año tal ejemplo es el caso de las ventas de ropa de invierno o bien las temporadas
de juegos.
Es muy importante conocer las variaciones estacionales ya que permite, por ejemplo,
programar los suministros de materias primas para cubrir la demanda estacional variable.
Por ejemplo, una empresa de bebidas debe estimar sus niveles de inventario para las
diferentes épocas del año, tales como envases o ingredientes de su fórmula, esto le
permitirá calcular sus necesidades de espacio, y otras decisiones importantes, entre las
cuales también estaría la contratación de personal eventual. Bueno, puesto que entonces
cada mes es diferente uno del otro, este análisis trata de identificar un número índice
estacional asociada a cada mes (o trimestre del año) o, en otras palabras, un conjunto de
índices mensuales que consiste en 12 índices que son representativos de los datos para
un período de 12 meses o, cuatro índices si se trata de trimestres.
Cada uno de estos índices es un porcentaje, con un promedio anual del 100%, es decir, el
índice mensual indica el nivel de ventas o de producción, según se trate, en relación con
el promedio anual del 100%.
De esta forma:
• Un índice estacional del 94% para el mes de marzo, indica que las ventas en ese mes
están, por lo general, 6% abajo del promedio anual
• Un índice mensual del 108.2% para el mes de diciembre, indica que las ventas de ese
mes se espera que estén 8.2% arriba del promedio anual.
El método usado para determinar estos índices se llama método de razón a promedio
móvil y elimina las componentes de tendencia, cíclica e irregular.
Los índices obtenidos por este método se utilizan para ajustar los datos originales con lo
que se obtienen los valores desestacionalizados o datos ajustados estacionalmente a
partir de las cuales se procede a obtener pronósticos para los trimestres futuros.
d) Calcular el valor con ajuste estacional de las ventas trimestrales. Construir gráfica e
Interpretar los resultados
f) Pronosticar las ventas para los cuatro trimestres del próximo año
Año Ventas
I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2002 6.7 4.6 10 12.7
2003 6.5 4.6 9.8 13.6
2004 6.9 5 10.4 14.1
2005 7 5.5 10.8 15
2006 7.1 5.7 11.1 14.5
2007 8 6.2 11.4 14.9
Comportamiento Ventas
16
14
12
10 I Trimestre
II Trimestre
Axis Title 8
III Trimestre
6 IV Trimestre
4
2
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Axis Title
a)
b)
Como puede apreciarse, en cada año, las ventas del cuarto trimestre son las más
altas y las del segundo las más bajas. También puede apreciarse un incremento en
las ventas de un año a otro.
Para llegar al índice estacional trimestral se deben construir dos tablas, la primera de
ellas, se calcula como sigue:
Columna (2). Total móvil de cuatro trimestres, por ejemplo: 6.7 + 4.6 + 10.0 + 12.7 = 34
que se coloca al centro de cuatro cuatrimestres que se suman.
Columna (3). Promedio móvil de cuatro trimestres, es decir, ya solo hay que dividir los
totales anteriores entre 4 y colocar el resultado frente a su correspondiente. Por ejemplo:
34/4 = 8.500, 33.8/4=8.450, etcétera.
Columna (4). Promedio móvil centrado, ahora se centran los promedios móviles, es decir,
se suman los dos promedios móviles y se dividen entre 2, el resultado de esto se centra
entre los dos valores sumados quedando centrado con el trimestre correspondiente, por
ejemplo: (8.500 + 8450)/2 = 8.475 que queda centrado con el trimestre 3 del año 2002, el
segundo sería (8.450 + 8.450)/2 = 8.450 que queda centrado con el trimestre cuatro del
año 2002.
Columna (5). Valor estacional específico.- Se calcula dividiendo las ventas originales
(columna 1) entre el promedio móvil centrado (columna 4), por ejemplo: 10.0/8.475 =
1.180, el segundo es 12.7/8.450 = 1.503, etcétera.
Promedio
Total Movil Promedio
Ventas Móvil de Valor Estacional
de cuatro Móvil
Año Trimestre trimestrales Cuatro Específico
trimestres Centrado
Trimestres
C1 C2 C3 C4 C5
1 6.7
2 4.6
34 8.5
2002
3 10 8.5 1.180
33.8 8.5
33.8 8.5
33.6 8.4
34.5 8.6
2003
3 9.8 8.7 1.130
34.9 8.7
35.3 8.8
35.9 9.0
2 5 9.0 0.553
Promedio
Total Movil Promedio
Ventas Móvil de Valor Estacional
de cuatro Móvil
Año Trimestre trimestrales Cuatro Específico
trimestres Centrado
Trimestres
C1 C2 C3 C4 C5
36.4 9.1
36.5 9.1
37 9.3
1 7 9.3 0.753
37.4 9.4
38.3 9.6
2005
3 10.8 9.6 1.126
38.4 9.6
4 15 9.6 1.558
38.6 9.7
38.9 9.7
38.4 9.6
2006
3 11.1 9.7 1.143
39.3 9.8
39.8 10.0
Promedio
Total Movil Promedio
Ventas Móvil de Valor Estacional
de cuatro Móvil
Año Trimestre trimestrales Cuatro Específico
trimestres Centrado
Trimestres
C1 C2 C3 C4 C5
40.1 10.0
40.5 10.1
3 11.4
4 14.9
Nota: Algunos autores sugieren solamente la suma de valores sin considerar los valores
más alto y más bajo, por ejemplo: (0.772 + 0.775 + 0.753)/3 = 0.766, lo cual no es tan
significativo en el análisis.
4.009
Así por ejemplo la Media modificado por factor de ajuste = 0.767* 0.9967 = 0.765
(0.765-1)*100 ) = -23.509 %
Estos índices calculados implican que: Para el trimestre 1, cuyo índice es 0.765 o 76.5 %
significa que las ventas en este trimestre estarán (100 – 76. 5= ) 23.509% por abajo del
promedio típico,
Para el trimestre 2, cuyo índice es 57.500 significa que las ventas en este trimestre
estarán (100 – 57.50 =) 42.53 por abajo del promedio típico Para el trimestre 3, cuyo
índice es 114.1 significa que las ventas en este trimestre estarán (114.1 – 100 =) 14.1%
por arriba del promedio típico Para el trimestre 4, cuyo índice es 151.9 significa que las
ventas en este trimestre estarán (151.9 – 100 =) 51.9% por arriba del promedio típico.
En resumen, como puede apreciarse el período con mayor actividad en las ventas es el
cuarto trimestre mientras que para el primer y segundo trimestre del año tal actividad baja
drásticamente.
d) Para calcular el valor ajustado por el índice estacional ya solo hay que dividir los
valores originales desestacionalizados entre su respectivo índice estacional trimestral, por
ejemplo para el trimestre 1 del año 2002: (6.7/76.466)*100 = 8.76, es decir:
Año Ventas
I II III IV Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre
2002 8.0 8.8
8.8 8.4
2003 8.0 8.6
8.5 9.0
2004 8.7 9.1
9.0 9.3
2005 9.6 9.5
9.2 9.9
2006 9.9 9.7
9.3 9.5
2007 10.8 10.0
10.5 9.8
Como puede apreciarse, la diferencia entre las ventas de un trimestre a otro en realidad
no son tan marcadas como lo reflejan las ventas originales, aquí puede notarse que
efectivamente de un año a otro las ventas aumentan pero, sin embargo entre un trimestre
y otro, en el mismo año, no tienen lugar grandes incrementos.
e.- La tabla siguiente muestra los cálculos necesarios para obtener la ecuación de
tendencia:
Esto quiere decir que la pendiente es 0.0880, es decir, que en los últimos 24 trimestres,
las ventas desestacionalizadas aumentaron a razón de 0.0880 (millones de pesos) por
a) Para calcular los pronósticos de los cuatro trimestres del 2008, se estiman dichos
valores aplicando la ecuación de tendencia para finalmente ajustarlos
estacionalmente mediante la multiplicación por el índice respectivo según el
trimestre del que se trate, de esta forma:
Tomado de
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
Semana 1 2 3 4 5 6
Valor 8 13 15 17 16 9
a. Obtenga un promedio móvil de tres semanas para esta serie de tiempo. ¿Cuál es el
pronóstico para la semana 7?
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/seriesdetiempo.pdf
Un promedio móvil es útil para suavizar una serie de tiempo y apreciar su tendencia.
Este solamente suaviza las fluctuaciones de los datos. El término movil se usa porque
cada vez que en la serie de tiempo hay una nueva observación,ésta sustituye a la
observación más antigua que se emplee en la ecuación siguiente:
Para aplicar el promedio móvil a una serie de tiempo, los datos deben seguir una
tendencia muy lineal y tener un patrón rítmico definido de las fluctuaciones (que se repita,
por ejemplo,cada tres años). Los datos del siguiente ejemplo tienen tres componentes:
tendencia, ciclo e irregularidad, abreviadas T, C e I. No hay variación estacional debido a
que los datos se registran cada año. Lo que logra el promedio móvil es promediar C e I.
Lo que queda es la tendencia.
Si la duración de los ciclos es constante y las amplitudes de los ciclos son iguales, las
fluctuaciones cíclica e irregular se eliminan por completo con el promedio móvil. El
resultado es una recta.
Vea la siguiente tabla de las producciones con el cálculo y gráfica de los promedios móviles.
a cada uno de los valores de los datos se le da un peso diferente y, después, se calcula el
promedio ponderado de los valores de los n datos más recientes para obtener el
pronóstico. En la mayoría de las veces, a la observación más reciente se le da el mayor
peso y los pesos disminuyen conforme los datos son más antiguos.
Asociado a estos valores también se podrá emplear el promedio móvil ponderado en cuyo
caso se realizara una ponderación o proporcionalidad a cada dato.
También puede complementarse con Promedio ponderado , donde a cada uno de los
valores de los datos se le da un peso diferente y, después, se calcula el promedio
ponderado de los valores de los n datos más recientes para obtener el pronóstico. En la
mayoría de las veces, a la observación más reciente se le da el mayor peso y los pesos
disminuyen conforme los datos son más antiguos.
Asociado a estos valores también se podrá emplear el promedio móvil ponderado en cuyo caso se
realizara una ponderación o proporcionalidad a cada dato.
Para comprender mejor los datos analicemos el siguiente ejemplo en el cual es necesario estudiar
la tendencia de la asistencia. Calcule un promedio móvil de tres años y un promedio móvil
ponderado de tres
años con ponderaciones de 0.2, 0.3 y 0.5 para años sucesivos.
Series de tiempo
25000
20000
15000
10000
5000
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Ventas Promedi o Movi l Promedi o Ponderado
El promedio móvil ponderado sigue los datos de manera más cercana que el promedio
móvil, lo que refleja la influencia adicional que recibe el periodo más reciente. En otras
palabras, el método ponderado, conforme al cual se da la ponderación mayor al periodo
más reciente, no será tan uniforme. Sin embargo, quizá sea más preciso como
herramienta de proyección.
del método. Es claro que se desea que el error de pronóstico sea pequeño. El promedio
de la suma de los errores al cuadrado se le conoce como cuadrado medio debido al
error (CME). Este CME suele usarse como medida de la exactitud del método de
pronóstico
Uno de los métodos más empleados es hacer proyecciones con regresiones lineales,
temática de la cual se ha profundizado en otros cursos. El objetivo de este es hacer
estimaciones a futuro con cierto grado de correlación, a partir de datos muestreados de
cierto experimento, histórico existe o serie de observaciones.
Se basa en la siguiente expresión matemática, que relaciona dos variables, sea Y, la variable
dependiente y X, la variable independiente, de la siguiente manera:
Y =a + Bx
Para predecir los valores de las variables, previamente se debe calcular los valores de "a" y
"b" y posteriormente reemplazar esos valores en la ecuación general. Esta relación se
resuelve a través de la solución de las siguientes ecuaciones normales, donde la incógnitas
son la "a" y "b".
Aunque existen varios métodos numéricos, la resolución más práctica suele hacerse con los
mínimos cuadrados que permita llegar a construir una ecuación lineal de la forma Y = a + bx.
Este método establece las siguientes ecuaciones de cálculo:
Los valores numéricos de "A" y "B" se pueden hallar con las siguientes formulas:
Una ecuación clásica que nosotros realizamos para modificar las elasticidades y
correlacionar mejor variables macros como el PIB, Población es el uso de Ln, para
explicar mejor la relación entre variables. Por lo antes descrito podremos generar
nuevos valores llegando a la ecuación Y = ln a + b ln x (Recuerde que el anti
logaritmo de Ln es la base e).
Las elasticidades antes descritas sirven como coeficientes de ajuste que permiten
relacionar variables. . En el desarrollo del curso comprenderás a que refieren estos
cálculos, último que serán con el apoyo de herramientas computacionales. De hecho los
programas computacionales resuelven de una manera instantánea estos cálculos
facilitando al usuario rapidez y comodidad en el manejo de una cantidad grande de datos.
A lo largo de este curso se comentará acerca del uso del mismo con Excel 2016, InfoStat
2016, SPSS 23 así como una referencia al uso de su calculadora para cálculos
estadísticos básicos y regresiones.
Con su calculadora CASIO fx-82 MS o superior para realizar regresión lineal basta con
hacer los siguientes pasos:
Dato X, Dato Y M+
Actividad práctica
a) Estime la tasa de crecimiento interanual del consumo cierto tipo de producto
(Expresado en mIles de Unidades) para los datos mostrados. Aplicando las
ecuaciones de regresión lineal, respecto al método de los mínimos cuadrados, y
su calculadora determine la ecuación de proyección, el coeficiente de ajuste así
como el consumo esperado para el año 2018 completando la siguiente tabla:
RESUMEN DE
VALORES
Y (Consume
en miles de
dólares) X (AÑO) x2 Y2 XY ∑X=
5450 2004
5789 2005
6021 2006
6432 2007
* Datos del PIB para el período 1960-1993 calculados con año base 1980, y el período 1994-2010 con año base 1994.
Fuent : BCN.
e
2001 27,877.4
2002 28,087.5
2003 28,795.5
2004 30,325.2
2005 31,623.9
11 Banco Central de Nicaragua. Sitio oficial: http://www.bcn.gob.ni/
2006 32,936.9
2007 34,136.9
2008 35,078.8
2009 34,563.4
2010 36,112.0
Tasa de crecimiento
_____
Promedio
Por tasas.-
NOTA: Cuando hacemos una Proyección de la Demanda por medio de tazas, la variable que usamos es
el tiempo, esta como variable independiente.
REGRESIÓN POTENCIAL:
Teniendo los datos Históricos observados sobre la Demanda, Oferta o la variable que se quiera Proyectar,
podemos graficar la nube de puntos y poder apreciar la distribución de los mismos y poder apreciar si los
puntos se aproximan
a alguna función, en el caso de la función exponencial se puede recurrir a la siguiente relación:
Y =AX B
Para Linealizar esta función se aplica logaritmos a ambos miembros, mediante este procedimiento se
obtiene una ecuación logarítmica lineal:
Log Y = Log A + B Log X
Sustituyendo valores se tiene:
Y = Log Y A = Log A X = Log X
Y = A + B (X)
la ecuación logarítmica puede resolverse también a través de las siguientes ecuaciones normales:
REGRESIÓN EXPONENCIAL: Otro tipo de Función que tiene aplicación en el análisis de Regresión, es
la
función exponencial que esta por la expresión:
Y = AB X
En todo caso, al igual que la Función Potencial, la Regresión Exponencial puede también ser linealizada
aplicando logaritmos a ambos miembros, resultado de ello se tiene la relación siguiente:
Sustituyendo valores:
Y = Log Y A = Log A X = Log X
Recordemos que la ecuación exponencial logarítmica puede resolverse también a través de ecuaciones
normales:
Coeficiente de determinación ( ):
Este Coeficiente sirve para medir la relación entre las variables, medida de ajuste de modelo de
Regresión y que corresponde al cuadrado del Coeficiente de correlación simple ( ). El calculo del
Coeficiente de correlación puede efectuarse de manera directa, mediante la siguiente formula:
Coeficiente de correlación ( ):
Se dice que existe correlación entre dos variables, cuando al variar una de ellas varia también la otra
variable. Para que la Proyección sea mas acertada es necesario que el numero de observaciones (n) sea
mas amplio. A mayores años estudiados, tiene mas relevancia estadística el valor de este Coeficiente.
El error de la estimación es una medida que permite mostrar el nivel de confiabilidad que tiene la
ecuación de predicción e indica hasta que punto los valores observados difieren de sus valores Históricos
alrededor de la línea de Regresión. Cuando " Se" se aproxima a cero, entonces la ecuación de Regresión
empleada será un estimador optimo de la variable dependiente. Para el calculo directo se puede utilizar la
siguiente formula:
Ejemplo
Con los siguientes datos Históricos, Proyectar la Demanda mediante Regresión potencial
Por el método no lineal de Regresión potencial se tiene las siguientes relaciones y construimos la
siguiente tabla:
Recordemos que los valores Históricos de "X", corresponden a los valores del logaritmo de "X", por lo
tanto para efectuar estimaciones, lo primero que se debe hacer es expresar en términos logarítmicos el
valor del año de 1999 ( cumpliendo así una exigencia de la ecuación lineal logarítmica ), valor que
corresponde al periodo 7. entonces: Log 7 = 0.8451 y así se procede para Proyectar los posteriores años.
Por ultimo, para cuantificar la Demanda del año 1999, se encuentra el antilogaritmo de 4,7985, cuyo
resultado final es:
Comprobando el Coeficiente de determinación y el grado de Correlación entre las variables "X" y "Y" y
calculando también el error estándar de estimación tenemos:
Como se puede apreciar ambos Coeficientes se aproximan a la unidad, lo que implica que la ecuación de
Regresión potencial empleada es la que mejor se ajusta las variables.
Recordemos que la ecuación de mejor ajuste corresponde aquella que presenta los Coeficientes de
determinación y Correlación mas próximo a la unidad, bajo este criterio, se dan casos donde la serie de
Información obtenida no se puede explicar por ninguno de las medidas de Regresión vistas hasta el
momento; ante esta situación y asumiendo que la serie tiene una curva parabólica cuyo comportamiento
se describe matemáticamente por una ecuación de segundo grado ( parábola ).
La Regresión se expresa así:
Y = A + BX + CX 2
Donde:
Pero cuando se recurre a la codificación de la variable independiente, el calculo también se efectúa con
las siguientes formulas de mínimos cuadrados:
La curva de GOMPORTZ:
Ver más en
http://www.dcam.upv.es/dcia/ablasco/Articles/ITEA/ITEA%201999%20Crecimiento.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3146EE71-552D-4CA2-8332-
8A3B0E9F49DE/55920/Evoprevidemanda.pdf
La Regresión sirve para Proyectar datos hacia el futuro, para determinar el grado de dependencia que
existe entre dos variables. Es necesario contar con datos pasados para poder hacer las proyecciones
hacia el futuro.
La Correlación es la asociación entre dos o mas variables, como una relación causa - efecto, el cual se lo
obtiene aplicando el logaritmo natural ( ln ).
Se tiene:
Y =13239 .698
8
El Coeficiente de Determinación: ( )
VT = VE + VNE
Donde:
VT : Variación Total.
VE: Variación Explicada.
VNE: Variación no Explicada.
VT = VE + VNE
Por lo tanto el 79.44% de los datos del consumo aparente están explicados por el tiempo, mientras mayor
sea este porcentaje mucho mejor.
Ejemplo
Una Empresa considera que su precio se incrementará en un 10% el próximo año, según las previsiones
económicas, se prevé un ascenso del PIBpc de 8%, la Elasticidad precio del producto es de -1.4 y la
Elasticidad ingreso es de 2.5 sin que haya razón alguna para que no permanezcan constantes con el
cambio de precio e ingresos. Si se vende 50000 unidades el año 2000, ¿Cuál será la Demanda para el
próximo año?.
Donde:
Ejemplo #
Se tiene la siguiente Información:
1. Realizar un Balance Oferta -Demanda hasta el año 2000, sabiendo que el Cpc crece a una
razón aritmética, La Oferta crece a una razón exponencial, respecto al precio.
PROYECTANDO LA POBLACIÓN :
Tasa Geométrica.
PROYECTANDO EL Cpc
Tasa Aritmética.
PROYECCIÓN DE PRECIOS
:
Utilizaremos la tasa de inflación para hallar los precio proyectados, esta tasa es del 3%
Por ser un valor extremadamente conservador, vamos adoptar un crecimiento del 3% de año a
año, los cuales se encuentran en forma paralela a los proyectados.
PROYECTANDO LA OFERTA
:
Tasa Exponencial.
Oferta = F( Precio)
Y = ae
* bX
Utilizando la calculadora y con los datos de la tabla anterior, podemos calcular los parámetros de
esta ecuación, de
En dicha formula, remplazamos con el valor del precio proyectado, para obtener los valores de la
Oferta.
La curva de demanda es casi siempre decreciente. Pero hay algunos ejemplos extraños
de bienes que han tenido curvas de demanda crecientes. Un bien cuya curva de demanda
tiene una curva creciente se conoce como un bien de Giffen o un bien Veblen. Sin
embargo, la existencia real de este tipo de bienes es más que discutible, y en todo caso
estaría orientada a fenómenos sociales y no puramente económicos, como la ostentación
de riquezas.
Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel de renta,
los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y el precio de los bienes
complementarios [CITATION Sac04 \l 19466 ].
¿Qué utilidad tiene calcular el error de pronóstico de demanda? Su cálculo nos permite
tomar decisiones frente a qué método de pronóstico es el mejor y logran detectar
cuando algo en nuestra previsión de la demanda no está marchando bien, con lo que
conseguimos cambiar el rumbo de nuestras decisiones a fin tomar las mejores elecciones.
Con esto en mente, debemos tener claro que siempre va a haber error en el cálculo de
un pronóstico de demanda. En la práctica, se intenta minimizar ambos tipos de errores
eligiendo el mejor método de pronóstico, y es por eso que existen la medición del error
en pronósticos de demanda.
Mide la dispersión del error de pronóstico o dicho de otra forma, la medición del tamaño
del error en unidades. Es el valor absoluto de la diferencia entre la demanda real y el
pronóstico, dividido sobre el número de periodos.
Otros autores le llaman Porcentaje de error medio absoluto (PEMA) o lo manejan como
EPAM.
Error de pronóstico MAD/MEAN, GMRAE y SMAPE
Para calcular cada una de las medidas de error mostradas hasta ahora:
• En una columna para cada periodo calculamos el error de pronóstico hallando la
resta entre la demanda real y el pronóstico.
• En otra columna restamos en valor absoluto la demanda real con el pronóstico
para cada periodo. Lo que en otras palabras vendría siendo el valor absoluto del error de
pronóstico. Esto lo hacemos para calcular el MAD.
• En otra columna elevamos al cuadrado el error de pronóstico de cada periodo.
Esto lo hacemos para calcular el MSE.
• En otra columna, dividimos la demanda real / mad.
• Hacemos la suma de los resultados que obtuvimos para cada periodo en cada
columna.
Los cálculos se realizan a partir del periodo 4, debido a que nuestro promedio móvil
simple tiene n=3, por ende en los tres primeros periodos no tenemos pronóstico de
demanda.
Hecho esto, ya estamos a un paso de obtener nuestras medidas de error.
Teniendo en cuenta que el número de periodos que pronosticamos es de 9:
• La suma acumulada de errores de pronóstico es 26. Ya la teníamos calculada al
hacer la sumatoria en la columna de error de pronóstico.
• La desviación absoluta media (MAD) la calculamos dividiendo 97,33 entre 9.
• El error cuadrático medio (MSE) lo calculamos dividiendo 1079,56 entre 9.
• Dividimos 183% entre 9 para calcular el error porcentual absoluto medio (MAPE)
¿Cómo sería esto en nuestro ejemplo? Para nuestro siguiente ejemplo vamos a
considerar únicamente métodos de pronóstico cuantitativos: Promedio móvil simple y
ponderado y suavización exponencial simple y doble. La demanda la calculamos a partir
del periodo 4 hasta el período 15.
El n a usar en el promedio simple es de 3. En el promedio ponderado usaremos pesos de
40%, 30% y 30% para el periodo más reciente, intermedio y más lejano respectivamente.
Con estos datos ya tenemos para determinar por medio de las medidas de error, cuál es
el mejor método durante los 12 periodos de medición:
I
Inicialmente analicemos la demanda. La demanda presenta picos y fondos mostrando
tanto tendencias crecientes como decrecientes. Esto se ve reflejado en los métodos de
suavización que responden mejor a las medidas de MAD, MSE y MAPE comparados a los
promedios.
En este sentido, si le hubiera asignado al promedio ponderado un mayor peso para los
datos más recientes, se lograría obtener mejores medidas de MAPE, MSE y MAD.
Y por supuesto los suavizamientos son métodos susceptibles de ser mejorados. La
definición de las constantes de suavización por ensayo y error seguro nos habría
entregado mejores métricas. Al observar el CFE inferimos que hay un grado de error de
sistematización en las suavizaciones y es necesario cambiar las constantes de
suavizamiento. Debido a esto los promedios se ven mejor en esta medida.
Hecho esto y considerando la naturaleza de los datos a tener tendencias crecientes y
decrecientes, yo me quedaría con el método de suavización exponencial ajustada.
Descripción Plantilla
Planificación estratégica de un
Hoja de análisis de Juran
sistema de gestión de calidad
También hay quien piensa que el precio no lo determina el equilibrio entre oferta
y demanda, sino que consiste en el costo de producción más un porcentaje de
ganancias. Quienes así piensan dejan de lado el hecho de que no es fácil aplicar
un porcentaje de ganancia unitario, pues la tasa real de ganancia anual, que es
Como por ejemplo a lo antes referido en una economía de libre mercado, es decir que no
está afectada por ningún tipo de distorsiones, el precio es fijado por el balance que existe
entre consumidores y vendedores, es decir entre la fuerza que existe entre la demanda y
la oferta. Esto quiere decir si existe un mayor número de demandantes por un
determinado producto que lo que es capaz de ofrecerse en el mercado, los productos
tiende a subir el precio, por el contrario si el número de producto ofrecidos es mayor que
lo que el mercado demanda, el precio tiende a bajar.
Px
Punto de equilibrio
Qx
En las relaciones económicas existe gran variedad de precios de bienes y servicios que
pueden clasificarse en varias categorías de acuerdo con sus características, así:
Precios
- Según el ámbito geográfico: nacionales, regionales e El precio es el valor comercial del
internacionales. producto el cual deberaó de ser
accesible, rentable y competitivo.
Este se define de cualquiera de las
siguientes formas:
Basado en el comprador (Este es lo
ideal, ya que hace referencia al
cliente).
Basado en la competencia o
paridad competitiva.
Acorde a zona donde se ofreceraó el
producto (Plaza).
Acorde a mecanismo de estrategias
de promocioó n que se emplearaó n.
Acorde a los costos.
Acorde a los costos es uno de los
maó s empleados el cual consiste en
agregar al costo unitario o medio
del producto un margen de
[ CITATION Agu14 \l 19466 ] utilidades. Matemaó ticamente se
conoce como el meó todo Mark –Up
Precio = Cm / (1-MU) donde
Cm: Costo medio equivalente a la
2.18.1 Criterios para definir precios suma de los costos fijos maó s costos
variables.
MU: margen de utilidad
Existe el criterio de mercado, el criterio de rentabilidad. El
primero hace énfasis en los movimientos que se da en el
mercado para establecer el precio que se va a definir en el
proyecto. Una forma práctica de conocer el precio de mercado
es cotizar en los diferentes lugares del comercio donde se
ofrecen productos similares o parecidos.
Se debe procurar que los costos sean menores para que el margen de utilidad sea
aceptable desde el punto de vista del inversionista y que el precio sea también el más
conveniente para los compradores.
Una manera más simple de calcular el precio es adicionando un porcentaje a los costos
unitarios totales, para ello, se calcula un margen, ya sea sobre el precio o sobre los
costos. En el primer caso, se calcula un porcentaje sobre el precio de venta desconocido,
de la siguiente manera. Pv = jPv + C, donde el Pv, es el precio de venta, j es el margen
sobre el precio y Cu, es el costo unitario. Como el precio de venta se desconoce y tanto j
como Cu son conocidos, la expresión se puede simplificar de la siguiente manera: Pv =
Cu / (1+J)
Recordemos que los precios nunca pueden permanecer estáticos, y estos cambian en el
tiempo, debido al comportamiento de la demanda, los escases, los costos de producción,
los ajustes de la inflación así como la devaluación y los precios internacionales, entre
otros
Los métodos de fijación de precios reducen el intervalo dentro del cual la empresa
debe seleccionar su precio final. Para escoger su precio final la empresa debe
Un vez que ser conocen las tres "ces" – la estructura de demanda de los Clientes, la
función de costos y los precios de los competidores – la empresa está lista para escoger
un precio. Los precios de los competidores y de los sustitutos sirven de orientación, los
costos que establecen el límite inferior para el precio y la evaluación que hacen los
clientes de las características exclusivas del producto establecen el precio máximo.
La empresa selecciona un método de fijación de precios que incluye una o más de estas
tres consideraciones. A continuación se definen algunos de estos métodos:
Fijación de precios por sobreprecio
El método más elemental para fijar precios es sumar un sobreprecio estándar al costo del
producto.
Las empresas de construcción presentan licitaciones para contratos estimando el costo
total del proyecto y sumando un sobreprecio estándar de donde saldrán sus utilidades.
Los abogados y contadores cotizan normalmente sumando un precio estándar a su
tiempo y costos. Los contratistas de la defensa cobran su costo más un sobreprecio
estándar.
Supongamos que un fabricante de tostadoras tiene las siguientes expectativas en cuanto
a costos y ventas:
Costo variable unitario $10
Costo fijo 300,000
Ventas unitarias esperadas 50,000
El costo unitario del fabricante está dado por:
Costo unitario = costo variable + (costo unitario /ventas unitarias)
= $10 + (300,000/50,000) = $16
Supongamos ahora que el fabricante quiere ganar un sobreprecio del 20% sobre las
ventas. El sobreprecio del fabricante esta dado por:
Sobreprecio = costo unitario / ( 1 – rendimiento sobre ventas deseado)
= $16 / ( 1 – 0.2 ) = $20
El fabricante cobraría a los distribuidores $20 por tostadora y obtendría una utilidad de $4
por unidad. A su vez los distribuidores pondrán un sobreprecio a la tostadora. Si los
distribuidores quieren ganar el 50% de su precio de venta, aumentaran el precio de venta
de la tostadora a $40. Esto equivale a un sobreprecio sobre costos del 100%.
Los sobreprecios suelen ser más altos en artículos de temporada ( para cubrir el riesgo de
no venderlos) artículos de especialidad, artículos que no se venden mucho, artículos con
costo de almacenamiento y manejo elevados y artículos con demanda inelástica.
Para otros autores esto refiere a fijación del precio sobre el precio más utilidades;
es decir, sumar un recargo cualquiera al costo del producto. Ejemplo.
Fabricante de “x” producto tiene los siguientes costos y espera las siguientes ventas:
La fijación de precios por tasa vigente es muy popular. En los casos que los costos son
difíciles de medir o la respuesta competitiva es incierta, las empresas sienten que el
precio vigente representa una buena solución. E dice que tal precio refleja la sabiduría
colectiva de la industria en cuanto al precio que produce un rendimiento justo sin poner en
peligro la armonía industrial.
Determinación del precio en base a los incrementos de costos.
La asignación arbitraria de gastos fijos puede ser superada utilizando este método, que
determina los precios usando sólo los costos directamente atribuibles a una producción
específica.
Habiendo elegido el enfoque que será empleado para el cálculo de los costos de los
productos, la atención puede dirigirse a establecer el margen que será agregado al costo
del producto. Este margen puede calcularse como mark-up o como margen.
Costos fijos
Son las erogaciones necesarias para producir el bien o servicio y permanecen constantes
para cualquier nivel de producción. Ver gráfica.
En efecto, se demuestra que para producir una o seis unidades se incurre en el mismo
costo fijo ($20.000), de donde se concluye fácilmente que los costos fijos unitarios son
variables con tendencia a la baja.
• Nómina de administración.
• Impuesto predial.
• Servicios públicos.
• Gastos financieros.
Aunque los gastos financieros y el impuesto de renta y patrimonio son costos fijos, no se
tienen al totalizar los costos fijos puesto que hacen parte del análisis sobre utilidad y
apalancamiento.
Los costos fijos se causan en el período en el cual se realizan puesto que no dependen
del proceso producción ni del volumen de ventas.
Costos variables
Son los costos directos e indirectos que aunque se identifican plenamente con la
generación del producto, varían en proporción directa con el volumen de producción. Ver
gráfica.
Se deduce que a medida que aumentan las unidades producidas, aumentan los costos
variables, en proporción directa. Así, si la producción es cero, los costos variables son
cero.
• Materia prima.
Los inventarios finales están evaluados por el costo variable facilitando la decisión de
ventas extras que cubran el costo y parte de la utilidad, porque los costos fijos ya se han
cubierto.
Identifica los costos que al aumentar la producción pueden variar o mantenerse fijos, por
efectos de la eficiencia en la producción.
Para los análisis de costo, volumen y utilidad es preciso distribuir los costos semivariables
en fijos y variables mediante métodos especiales. Se parte de la siguiente fórmula
matemática, costo volumen:
Y=a+bX
Jae Shim (1986) especifica los métodos de la curva de la línea recta, así:
• Gráfico de dispersión.
• Mínimos cuadrados.
Costos unitarios: cociente entre los costos totales fijos o variables y el número de
unidades producidas durante el período.
Los costos unitarios son útiles para compararlos con los de la competencia, con el fin de
buscar alternativas de racionalización y ser más competitivos.
La decisión básica que debe tomar cualquier empresa responde a la pregunta ¿cuánto
producimos? La respuesta a esta pregunta está relacionada con el precio al que puede
vender la mercadería, que determina los ingresos de la empresa y con el costo de
producción. El empresario que toma las decisiones de producción, de forma tal que dado
el precio vigente en el mercado, y teniendo en cuenta sus costos de producción, el
beneficio que obtenga, sea el máximo posible.[ CITATION Eco07 \l 19466 ]
Los beneficios son máximos cuando se alcanza la máxima diferencia entre los ingresos
totales y los costos totales. Como se puede ver en la siguiente figura, la diferencia
positiva máxima entre los ingresos totales y los costos totales se alcanzan en el punto en
el que la pendiente de la curva de ingresos totales es iguale a la pendiente de la curva de
costos totales. Dado que la pendiente de una curva mide el cambio experimentado por la
variable dependiente (costos totales, ingresos totales) cuando cambia la variable
independiente (producción), lo que estamos diciendo es que el costo marginal debe ser
igual al ingreso marginal para que los beneficios sean máximos.
El ingreso marginal se define como el cambio en el ingreso total que se produce ante un
cambio unitario en la cantidad producida.
Ima = ΔIT/Δq
Entonces, la regla que debe seguir toda empresa cuyo objetivo sea maximizar el beneficio
es:
Ima = Cma
Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la mercadotecnia
para hacer llegar los productos hasta el consumidor en las cantidades apropiadas, en el
momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. Son las distintas rutas o
vías que la propiedad de los productos toma para acercarse cada vez más hacia el
consumidor o usuario final de dichos productos.[ CITATION Cór12 \l 19466 ]
Los intermediarios son todos aquellos eslabones de la cadena que representa a los
canales de distribución y que están colocados entre los productores y los consumidores o
usuarios finales de tales productos; añadiendo a los mismos los valores o utilidades de
tiempo, lugar y propiedad. Éstos se clasifican en: mayoristas, mercantiles, agentes y
corredores y minoristas o detallistas
Mientras la publicidad ofrece una razón para comprar, la promoción ofrece un incentivo,
que generalmente representa un beneficio económico al consumidor, por ejemplo, las
muestras, cupones, descuentos, reembolso de fondos, precios rebajados, garantías
adicionales y otros.
I. Defina.
II. Explique.
El supermercadito es una empresa creada en 2,000, en la ciudad de San Benito a 500 kilómetros al sur
de San Tito, la capital de San Luco.
San Benito es una ciudad de más de un millón de habitantes y la tercera ciudad en importancia en el
país. La economía regional se sustenta básicamente en la agricultura y la industria forestal. A partir de la
década de los 90 tuvo un fuerte crecimiento basado en la explotación de plantas de celulosas y papel en
la zona y en el desarrollo del propio sector forestal.
Estas nuevas industrias tuvieron un efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso, permitiendo una
gran mejoría en los niveles de vida de sus habitantes.
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua. FAREM – Estelí
El Supermercadito, se creó a partir de una pequeña tienda de a abarrotes que don Juan Brito hizo
prosperar con mucho esfuerzo desde la década de los 90. Este esfuerzo permitió a mediado de esa
década, inaugurar otro almacén similar en un populoso barrio de San Benito.
A inicio del 2,000 con la ayuda de sus hijos Diego y Miguel, inauguro un pequeño autoservicio en el
centro de la ciudad llamado el Supermercadito, dicho local tenía originalmente una sala de venta de 300
metros cuadrados, la cual tuvo que ampliar al doble de su capacidad dos años después. Las ventas
anuales en 1992 eran de 20 millones de pesos.
El éxito alcanzado a esa fecha lo llevó a ampliar su negocio hasta completar un total de ocho locales
adicionales a finales de 2004, pudiendo considerarse ya una cadena de supermercados.
El Supermercadito era una empresa líder en San Benito con una participación en el mercado del 90%
dentro de los autoservicios (datos obtenidos de una encuesta realizada por una empresa especializada
Gap pul, en noviembre de esa misma fecha), con un nivel de ventas anuales acumulado par la cadena
de 150 millones de pesos.
La empresa tenía por política un margen de 28% sobre sus precios netos de compra, lo que
determinaba una rentabilidad, después de impuestos, de un 4% sobre las ventas. Todo lo anterior le
permitió a la familia Brito llegar a poseer una pequeña fortuna, la que no podían incrementar más el
número de locales, como lo habían hecho en años anteriores, ya que el mercado había sido saturado en
esa región.
Esto último motivaba la idea de ampliar la cadena en la ciudad de San Tito que era una ciudad más
grande que tenía más de cuatro millones de habitantes con un ingreso promedio inferior del 20% menos
al existente en San Benito.
Tal situación ha motivado que don Juan Brito y sus hijos se reúnan con sus asesores contables, para
determinar y evaluar la factibilidad de expandirse en la ciudad de San Tito. “Es indudable” señala Juan,
“que al expandir nuestra cadena a San Tito lograremos aumentar nuestro nivel de utilidades, ya que
nuestra experiencia, sobre todo con el trato de nuestro proveedores nos permitiría crecer tan
rápidamente como lo hemos hecho en San Benito.”
“Mira papá” dijo Diego, “es cierto que hemos sabido manejar muy bien a nuestros proveedores,
Recordemos que ellos ya están focalizados en nuestra región y ya tenemos muchos años de estar
tratando con ellos, acá en San Tito las cosas son muy diferentes, no seremos los únicos, ni mucho
menos los líderes que somos en San Benito, tienes que pensar en San Tito tienen otras alternativas
para colocar sus productos.
“Tú siempre complicándote, Diego, sabes que sin importar nuestras negociaciones con los proveedores,
lo básico será recargar nuestro margen acostumbrado, el que nos ha permitido crecer en los últimos
años”, le interrumpió Miguel.
“claro que tienes razón, Miguel”, dijo Juan, “nuestro negocio lo debemos atender como lo hemos hecho
siempre, comprando producto de buena calidad, con buenos plazos de parte de los proveedores, con
margen parejo y todas las compras al contado”.
“Si, don Juan, pero en San Tito existen cuatro cadenas de autoservicios más y todas ellas realizan
constantemente grandes esfuerzos publicitarios para ganarse el segmento de mercado que más les
interesa a cada una, y por eso existen supermercados con precios relativamente bajos y con una calidad
aceptable.” Intervino uno de sus asesores contables.
“No, replicó Miguel, “ustedes están temerosos de irse a San Tito, basta con utilizar una estrategia
comercial igual a la que hemos aplicado en San Benito, es decir una aparición en la prensa semanal y
todos los días cinco menciones en la radio local, además la competencia no debe preocuparnos, ya que
somos una cadena conocida por la buena calidad de nuestros productos”
“creo que ustedes están ciegos “, dijo Diego, “San Tito no es San Benito, la gente tiene otro nivel de
ingresos, más alternativas donde comprar, desconocemos cuáles son sus hábitos de compra y es un
hecho que la mayor parte de sus compras la hacen con tarjeta de crédito, además de todo esto los
proveedores pueden ofrecer sus productos en un sin número de locales, lo que nos impediría lograr tan
buenas negociaciones de plazos y precios como aquí.” En definitiva si ustedes insisten en irse sin
realizar un estudio más excautivo de mercado y de cómo atacarlo, yo me retiro de esta sociedad”
“Calmémonos hijos”, intervino Juan, “la solución de todo esto no lo lograremos separándonos. Si bien
Diego tiene razón en algunas cosas, creo que es más útil y sano pedirle la opinión a alguien que
conozca más de este segmento de mercado de San Tito”
“De acuerdo papá” dijo Miguel, “yo conozco a la persona adecuada, un profesional que posees estudios
en administración de negocios y tiene gran experiencia con los autoservicios de San Tito, ya que ha
asesorado a las dos más grandes cadenas en los últimos cinco años”.
La reunión terminó con el acuerdo de que Miguel, se comunicaría con la persona idónea para pedirle un
informe preliminar sobre las variables que deberían estudiarse más a fondo sobres las investigaciones a
realizar. Dependiendo de la complejidad de este informe se tomaría después las decisiones sobre los
pasos que deberían seguir.
Caso II CAVICOL
Un destacado empresario nacional viajó a los Estados Unidos para asistir a una feria internacional
de alimentos con el objetivo de conocer un producto de origen indonés, que, según él, tendría mucho
éxito en el mercado local. Ha sido uno de los alimentos más revolucionarios en el mercado
norteamericano. Se trata del "Cavicol", que tiene como principal característica el hecho de ser
preparado a base de huevos de caracol, procesados de tal forma que se obtiene un sabor muy similar
al caviar.
Se sabe que este producto es muy antiguo en Indonesia, donde es consumido en grandes
cantidades, y que ha mostrado un sostenido crecimiento, siendo comercializado en el mercado
estadounidense.
1) Al analizar el mercado no basta con analizar el mercado del bien final. Existen otros factores de
gran importancia en los resultados futuros de un proyecto. comente esta situación si es
verdadera o falsa. Argumente
3) Si la demanda del producto que elaborara el proyecto está garantizada, entonces no existe el
problema e tener que investigar al mercado competidor. comente esta afirmación
4) Entre el productor y el consumidor final pueden haber varios intermediarios, razón por el cual no
es rentable para el inversionista hacer uso de este canal. Ya que llegaría al consumidor final con
un precio totalmente alto, razón por el cual los compradores no demandaran este producto.
Argumente
8) Investigue los efectos Ban wagon, efectos Snob y el efecto Veblen del análisis de la demanda y
de ejemplos prácticos relacionados con su proyecto.
2.22 Bibliografía
Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos, quinta edición. México: Mc Grac Hill.
Chain, N. (2012). Guía para la evaluación de mercado en la Evaluación de Proyectos. Chile: Universidad
de Chile.
Naciones Unidas, Horacio Roura y Horacio Cepeda. (2009). Manual de identificación, formulación y
evaluación de proyectos de desarrollo rural. Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación económica y social.
Navarra.es. (15 de Marzo de 2015). Red de información y orientación profesional de Navarra. Obtenido
de
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Orientacion+Labor
al/riiopn/home/Trabajar/AutoEmpleo/Guia+Emprendedor/El+estudio+de+mercado.htm
Sapag Chain, N. (2008). Preparación y evaluación de Proyectos, quinta edición. . Bogota Colombia: Mc
Graw Hill.
Suarez, R. (2012). Formulación y evaluación de proyectos. Perú: Universidad Peruana de los Andes.
Tirado, V. (2012). Documento base del curso Formulación y evaluación de Proyectos. Managua:
Universidad Nacional de Ingeniería.
Unida, F. (Lunes de Febrero de 2015). Fundación Unida. Obtenido de Buenos aires, Argentina:
http://www.unida.org.ar/Bibliografia/documentos/Transversal/Clase%20Formulaci%F3n%20de
%20Proyectos%20.doc
Tomado y adaptado de
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/127/A6%20Cap
%C3%ADtulo%203%20Estudio%20del%20mercado%20para%20emprender.pdf?sequence=6
En referencia a lo propuesto por Marcial Córdoba Parrilla, las Competencias a formar en esta
etapa están referidas a:
• Determinar la actual oferta del producto o servicio de un proyecto, con las características de los
oferentes.
• Programar las estrategias que permitan que los productos lleguen al consumidor.
Para esto se debe profundizar en los aspectos relacionados con el estudio del mercado del
proyecto como:
• Producto.
• Consumidor.
• Demanda.
• Oferta.
• Precios.
• Cadena de distribución.
• Estrategia de mercadeo.
• Marca-publicidad.
• Escenarios competitivos.
• Mercado de insumos.
En este documento se propone una referencia metodológica de apoyo para facilitar el proceso de
construcción de un estudio de mercado. Se sugiere retomar estas recomendaciones aplicables a cada
proyecto.
http://es.slideshare.net/ele-sak/estudio-de-mercado-y-mercado
Demanda
Aumenta
Disminuye
Aumeneta
Disminuye
Disminuye
Oferta
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Verdadero o falso
V
F
F
V
F
F
Describe exactamente qué es y que hace tu producto/servicio y para que fue diseñado,
debes incluir como funciona, características especiales, que es capaz de hacer y el
impacto benéfico que creara en la sociedad, la economía, medio ambiente, etc. Si tienes
en mente más y nuevos productos/servicios involucrados, descríbelos y menciona como
funciona, si hay alguna relación entre ellos explícala, indica cómo afecta el uno al otro. No
olvides la importancia de los beneficios intangibles que puede crear tu producto/servicio a
tu cliente objetivo. Convence con palabras como es que tu proyecto será exitoso. Y más
importante aún es probar que efectivamente hay un mercado para tu producto/servicio y
que tus proyecciones de venta y utilidades obtenidas sean realistas.
Puedes indicar referencialmente cuál será el área geográfica potencial, la demanda presente de
productos similares, sustitutos y complementarios y, en el caso de productos nuevos, la existencia
y características de la demanda potencial.
6. ¿Cómo va a ser manufacturado el producto, o cual es el proceso para dar el servicio, (brevemente)?
9. ¿El proyecto es intensivo en activos, recursos humanos o materiales? Si el proyecto es intensiva que
requiere una alta inversión en activos fijos, tales como, maquinaria, instalaciones y equipo especializado.
10. ¿Algunas partes del proceso de producción o del servicio serán subcontratadas, cuáles?
Dependiendo de la industria, el tipo de producto/servicio que vayas a ofertar, deberás ofrecer algunos
servicios adicionales, tales como mantenimiento, seguros especiales entre otros. Y también garantías
que por lo general el consumidor espera en caso de que su compra no sea la que espera, estos detalles
debes contemplarlos y asociarlos al producto.
En esta parte se debe describir las instalaciones, y si son parte del servicio como la infraestructura que
requieres para poner un hotel, o si son necesarias para producir el producto, como una planta de
ensamblaje. Esta sección deberá ser mucho más extensiva cuando vayas a desarrollar el estudio
técnico que se realizará en secciones posteriores. Si consideras que las instalaciones pueden ser una
ventaja de tu proyecto, es importante que lo menciones y porque. Incluso puedes mencionar que
porcentaje de las instalaciones está destinado a ser usado por cada operación vital de la empresa, como
producción, administración, almacenaje y cargo o distribución.
Describe si el producto o proceso puede ser patentado, protegido por derechos de autor, registros de
marca u otra forma legal de acuerdo a la ley.
Planes de desarrollo
Si tienes pensado desarrollar un producto, debes tener pensada una estrategia de desarrollo del
producto, tales como mejoras o nuevos artículos que se adaptan a las exigencias del mercado. Es
importante tomar en cuenta que un proyecto siempre cambia y se va ajustando de acuerdo a los
requerimientos de nuestros clientes, observar y aprender de estos cambios es vital. De igual manera un
servicio debe ser completado con una estrategia de desarrollo bien pensada. Estas estrategias de
desarrollo deben ir enfocadas siempre en cómo vamos mejorar las operaciones e incrementar el
crecimiento de la empresa, siempre enfocados a direccionar correctamente los productos y/o servicios al
mercado objetivo que captara los ingresos por ventas pronosticados.
Menciona las estrategias del desarrollo del producto indicando con esperas mejorar las operaciones e
incrementar el crecimiento de la empresa, siempre enfocados a direccionar correctamente los productos
y/o servicios al mercado objetivo que captara los ingresos por ventas pronosticados. Las características
de los planes de desarrollo deben ser, objetivos, concretos.
Describe el sector de la industria y/o de servicios en el que está el proyecto, el perfil y el tamaño de la
industria, si cuentas con la información habla un poco sobre el mercado actual y potencial a grandes
rasgos, un resumen de la historia y la situación actual. Si puedes dar algunos números como el total de
ventas, el valor del mercado e inclusive las utilidades obtenidas en promedio en este sector demostraras
que tienes mayor conocimiento en el área.
Los participantes
El sector en el que se va a desarrollar el proyecto es un campo de juego donde hay varios jugadores
con diversos intereses, a estos jugadores debes conocerlos, así como las reglas que tienen e identificar
el dinamismo del negocio. Los jugadores más representativos son los proveedores, intermediarios,
distribuidores, clientes, el gobierno, etc. Hay algo que tienen en común todos los jugadores de cualquier
sector, para identificarlos te darás cuenta que por todos ellos pasará tu dinero. Una vez identificados
deberás analizar a cada uno describiendo sus fortalezas y debilidades. Otro elemento importante que
hay que tener claro, es la competencia y describirla, como funciona, realiza el benchmarketing.
Análisis y Tendencias
Cita análisis y declaraciones que hablen de factores, tendencias y elementos que estén involucrados en
tu proyecto de fuentes reconocidas, las cuales puedes reunir de artículos de revistas, noticias,
publicaciones o entrevistas con expertos que tengan experiencia en el sector industrial y/o de servicios
en el que te vas a desarrollar, estos últimos pueden tener un poderoso impacto. No olvides citar la fuente
y créditos correspondientes. Esta información deberá poner más claro la industria donde se desarrollará
el proyecto y los diversos mercados donde se comercializará el producto o servicio.
Preguntas guías
3. ¿Cuáles nuevos productos o servicios planeas desarrollar para enfrentar los cambios y
necesidades del mercado en la industria en las q
6. ¿Cómo piensas ganarte la parte del mercado, en el que otros están compitiendo por él?
7. ¿Dónde se espera que este la industria y/o de servicios dentro de 5 y 10 años, cual es la
tendencia?
8. ¿Quiénes son los potenciales competidores y participantes que podrían entrar a esta industria y/o
de servicios?
Describe cual es el perfil de personas a las que piensas venderles tu producto o servicio
(consumidor), es importante que menciones como tu producto/servicio va a satisfacer
alguna necesidad o resolver alguna problemática actual. Comenta acerca de la estructura
del mercado. Si tienes los datos sobre los ingresos por ventas en el sector en que te
desarrollas y el comportamiento del consumidor es importante que lo incluyas en esta
sección
Debes incluir el perfil de tu mercado a detalle:
Rango de edad
Tamaño
Lugar de ubicación
Profesión
Estilo de vida
Ingresos económicos
Otra información demográfica necesaria que consideres
En esta sección los resultados y las conclusiones debes incluir estudios propios o de alguna de
investigación de mercados, o encuestas.
Describe elementos, datos y estadísticas significativas de hechos, y tendencias del mercado potencial al
que has elegido. No olvides poner siempre la referencia de la información, datos, nombre del autor y
fecha al que se refiere. Esta información será más creíble si es de fuentes confiables. En esta parte
debes dejar en claro cuáles son los problemas existentes, la necesidad de tu mercado que tu
Establece el porcentaje de mercado al que esperas venderle. Describe las tendencias actuales de este
mercado a nivel local, regional, nacional e incluso internacional según sea proyección y también como
estas pueden cambiar en dos o tres años. Es posible que tu mercado pueda ser estacional, es decir, que
durante algunos meses del año las ventas pueden incrementarse más de lo normal o decaer, discute
como piensas compensar estos cambios, es decir, como los vas a enfrentar. Es muy probable que debas
hacer algunas suposiciones, las más comunes son respecto a los costos, desarrollo de tecnologías,
cambios en los hábitos del consumidor, etc. Lo importante es que tomes en cuenta que pueden cambiar
factores que no puedes controlar porque son externos a tu proyecto, que debes tener una idea de cómo
enfrentarlas, los riesgos y costos asociados.
Esta sección es de suma importancia porque es el antecedente para poder realizar el análisis
financiero. Primero que nada deberás hacer una proyección de lo que podrás vender, o quieres vender,
con un enfoque realista. Esta proyección deberá ser realizada para cada producto o servicio asociado. A
continuación un formato que podrás utilizar para esta tarea.
Esta tabla está pensada para una proyección a 5 años, que es el máximo recomendado, y el mínimo es
a 3 años. Si tus ventas son estacionales deberás hacer esta misma tabla, pero cada año deberás
desglosarlo por ventas en cada mes. Algunas suposiciones que podemos pensar de esta tabla es que el
precio del producto va a variar, en función de la inflación y el aumento de los costos de la materia prima
que necesites, cada sector tiene una inflación determinada, deberás investigar qué inflación tienen los
productos que necesitas tu producto y estimarla para cada año de la proyección, provocando un
aumento del precio de tu producto.
3. ¿Este mercado puede ser segmentado por región geográfica, por industria, o por conductas y
patrones? ¿Cómo?
Rango de Edad:
Sexo:
Profesión:
Ingresos económicos:
Nivel socioeconómico:
Ubicación geográfica:
Estilo de vida:
8. ¿Cuál será el impacto, económico o cualquier otro que sea, en los clientes que usarán tu producto
o servicio?
11. ¿Al adquirir tu producto, los clientes deberán cambiar sus hábitos y la forma en las que hacen las
cosas normalmente?
12. ¿Deben adquirir otros bienes o servicios para poder emplear el tuyo?
19. ¿Cuáles son los gastos que debes realizar para lograr esta meta, es decir, cual es el
presupuesto que asignas para lograrlo?
21. ¿Cómo a traerás nuevos consumidores? De nuevos segmentos de mercado de ser posible
22. ¿Cómo ofrecerás algo nuevo, mejor y único para convencer a tus clientes?
23. ¿Cómo proyectas que cambien los segmentos y aplicaciones de tu mercado en los
próximos 3-5 años?
24. ¿Tu producto o servicios son comprados por los negocios para atender a sus clientes?
25. ¿Cómo distribuirás tu producto o servicio? (Verifica la casilla que aplique y describe?
Venta directa
Comercializadoras
Otros:
27. Si hay que transportar materiales del extranjero, o está involucrado en tu plan exportar tu
producto, ¿Cuáles son las implicaciones de exportar e importar? ¿Cuáles son las tarifas, costos,
deberes, obligaciones por ley que debes cumplir, complicaciones y otras consideraciones necesarias?
30. ¿Tienes la capacidad de producir a la escala que tienes proyectada según tus ventas
esperadas?
35. ¿Cuáles son tus objetivos de venta, es decir, la meta que tienes para vender en un periodo
dado?
36. ¿Cuáles son tus objetivos de venta en unidades que esperas vender?
Análisis de competencia
Describe los participantes en la industria que será útil para resaltar tus ventajas
competitivas. Identificar cuáles serán tus fortalezas sobre la competencia, así como tus
debilidades y como compensarlas. Así como conocer la competencia en tu mercado.
¿Cuáles son los competidores potenciales y porque están entrado, cuales son las expectativas del
mercado?
Identifica los segmentos específicos a los que se dirigen los productos/servicios de tu competencia.
¿Cómo puede cambiar la participación del mercado de tus competidores y tuya proyectada a unos 3 o
5 años?
Realiza una matriz para explicar las fuerzas y debilidades de las empresas participantes en la industria,
debes condensar la información, el lector deberá poder identificar rápidamente los datos.
Precios
Ventajas del mercado: Contratos con clientes y proveedores, proximidad al mercado meta, proximidad
de proveedores, energía requerida, transporte, terrenos, otros recursos.
Preguntas de referencia
3. ¿Cuáles son las semejanzas entre los negocios de tus competidores y el tuyo?
Superioridad en el producto/servicio
Precios y costos
Publicidad
Innovación y tecnología
Logística
Modelo de negocio
Otros:
Operaciones
Gestión
Producto
Precio
Servicio
Entrega y logística
Otros:
9. Si no tienes competencia, ¿Qué tipo de estrategia o acción piensas crear para mantenerte fuerte
en el mercado?
10. ¿Eres una amenaza real para los principales objetivos estratégicos o propia imagen de tu
competencia?
11. ¿Afectaras seriamente sus utilidades?, ¿Tu competencia tratara de destruirte a cualquier costo?
Describe el plan de acción para conseguir las ventas esperadas del producto/servicio, tener
claras las políticas de garantía y servicio asociados a los productos que vas a distribuir. Se
deberá explicar específicamente como entrarás al mercado, obtendrás el nicho de
mercado y te mantendrás con tu participación para lograr tus objetivos de las proyecciones
financieras
Describe la estrategia para introducir al producto, que se posicione y como lograrás que el cliente se
familiarice con el producto y lo acepte, es recomendable mencionar como es que tu nombre de la marca
del producto o servicio va a contribuir a crear una identidad en el mercado.
Describe cómo identificarás a tus prospectos de clientes en cada segmento, como los vas a
priorizar y como los buscarás. Es importante que realices tus estimaciones y tiempos para lograr estas
metas de penetración de mercado y como se verá afectada tu estrategia por la reacción de tus
competidores.
Debes describir tus políticas de precios y como serán determinadas, así como las influencias de la
competencia, sus descuentos, proveedores, el costo de los bienes, la fuerza de mercado y como otros
factores podría afectar tus precios. Justifica tus precios, sobre todo si están muy por debajo o por arriba
de los precios de mercado de productos/servicios similares. Debes de- mostrar que la decisión de
tus precios, están basados en la habilidad de tu compañía para crear utilidades y beneficios.
4. ¿Cuál será tu método para obtener ventas, atraer clientes? Y como estos clientes mantendrás
contacto con ellos, o si realizaras una base de datos de ellos y si vale la pena que lo hagas.
5. Menciona cuales serán tus términos de venta, financiamientos, rentas, crédito, y términos de
cobro para tus clientes.
6. En tu estrategia también deberás pensar cómo vas hacer llegar el producto o servicio hasta el cliente
objetivo, contratando fuerza de ventas u otros métodos y cuáles serán las comisiones o inventivos
para estos. Recuerda que tu volumen de ventas es directamente proporcional al número de ventas
efectivas realizadas. Los inversionistas querrán ver tu estrategia para tocar las puertas y generar venta
y utilidad.
Debes describir cuáles serán tus términos de servicio, pre y post venta, soporte técnico para el
producto, términos de garantías, y orientación al cliente. Recuerda que estos servicios impactaran tus
precios y utilidades, realiza bien los cálculos y conviértelo en una ventaja competitiva. También deberás
tener en mente los procedimientos para implementar el servicio al cliente, manera problemas y quejas
de los clientes del producto o servicio.
Preguntas de apoyo
5. ¿Cuáles son los perfiles objetivo de consumidores a los que piensas llegar que serán tu prioridad
entre los diferentes segmentos? Recuerda que no puedes hacer todo para todas las personas.
10. ¿Cuántas personas tendrás en ventas, con que capacitación? ¿Tendrás representantes de ventas de
tu producto/servicio?
11. ¿Usaras publicidad por internet, correo, e-mail o con folletos de información a distribuir?
Radio
Periódico
Televisión
Propaganda
14. ¿Cuál será la cantidad de correo directo que será enviado y cuál es la tasa de respuesta esperada?
19. ¿Cuáles serán las cuotas de ventas y productividad que serán asignadas a la fuerza de ventas?
22. ¿Cuáles son las metas para lograr las ventas esperadas?
29. ¿Cómo cambiarán los precios después de recuperar los costos de la investigación y desarrollo del
producto?
30. ¿Se podría generar una guerra de precios con la competencia, como puede evitarse?
31. ¿Cuáles son los puntos críticos en cuanto abastecimiento y demanda se refiere?
32. Describa como contempla usar el embalaje, empaque y etiquetado para facilitar la identificación de
los productos y fortalecer la lealtad a su marca, es decir, ¿Por qué un cliente potencial compraría su
producto solamente de verlo?
Los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, comportamientos observables, citas textuales de la gente sobre sus
Técnica especialmente experiencias,
efectiva para
actitudes, creencias y pensamientos.
generar ideas nuevas. El procedimiento
consiste en que se reúne un grupo de
personas interesadas en
Estossolucionar
datos cualitativosun
pueden recogerse utilizando instrumentos como: grabación de entrevistas individuales, videos de observaciones de eventos particulares,
problema en particular. El lugar ideal para
testimonios
realizar esta técnica es un salón,escritos
donde de las
el personas con respecto al tema a investigar, fotografías, historias de vida, documentos escritos como: actas, recortes de prensa.
problema puede escribirse en el tablero
para que todos lo vean. El líder explica el
problema y las reglas del ejercicio. La lluvia
de ideas es más efectiva cuando el Datos cuantitativos
problema se enumera en forma simple y
específica.
Cuando los valores de los datos representan diferentes
magnitudes,Cuando
decimos que sonconocimientos
los datos cuantitativos. sobre
Es un método para predecir el futuro
unexpertos en el área a la
utilizando
tema en particular están repartidos
cual pertenece el problema. Se
LLUVIA DE IDEAS Este método se asemeja a la lluviaentrede varias personas, las
conforma un grupo de expertos en el
ideas, pero la solución final al problema
decisiones por consenso
campo no
específico y ellos en forma
se obtiene con una metodología más
requieren el acuerdo total por parte
estructurada. La sinéctica tiene como independiente predicen el futuro. A
de todos los miembros delcada grupo,
miembro se le distribuye una
aspectos positivos que es posible
evaluar un problema mucho aunque
más la decisión debe ser
serie de preguntas relacionadas con
complejo, debido a que el problemaaceptable
se para todos. Este su
sistema
área de especialización.
compromete
aborda por segmentos. La parte negativa a los miembros del
grupo
es que el grupo requiere entrenamiento para seguir el camino que
escoja.
para utilizar medios como analogías
simbólicas.
Le permite a uno
Se refiere
distribución
a
en
como optimizar
condiciones
una
Permite a los gerentes hacer El
de
complejidades
frente a
involucradas en los grandes
las
método de ramificar y
Es un procedimiento predecir los
que estudia cambios con
un problema al crear un modelo del
aglomeración y de espera. proyectos; el uso de limitar,
esta técnica la programación
proceso involucrado en el tiempo
ese cuando la
ha disminuido notablemente dinámica
el tiempo y la programación
Esta teoría cuida de los puntos de para
necesario planear y
de producir
metas son métodos
problema y después, mediante unainformación sobre la
congestión y de los tiempos decomplejos. Las técnicas serie para
de soluciones por tanteos
espera, es decir, de las
productos
pert (técnica de evaluación deescoger
demoras
incluyen
programas), entre alternativas en
organizados, intenta conducta
determinar de los
presentadas en algún punto de
cpm (método de la ruta crítica) situaciones
pert/ costo y dondeuna mejor las sistemas es
solución a ese problema. conocida.
servicio. Las técnicas matemáticas
programación con limitación derespuestas
recursos. deben hallarse en
que utiliza son extremadamente
Se tratan tanto las dimensiones de costo
números enteros.
variadas. como las de tiempo en la planeación y
control de proyectos grandes y complejos .
EL ANALISIS DE
LA PROGRAMACIÓN
ENTERA LA SIMULACION MARKOV:
TEORIA DE COLAS TEORIA DE REDES
ZOPP es la sigla de la denominación alemana "Zielorientierte Projektplanung" que significa Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos. Es una
metodología que permite que el grupo de trabajo defina en forma consensada las acciones a realizar y su secuencia para alcanzar los objetivos que
se ha propuesto. file:///C:/Users/07/Downloads/EJEMPLO_DE_ZOPP_APLICADO.pdf
Nota: hipervínculos están dando clic izquierdo en las palabras en color rojo.