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TRABAJO FINAL ZOOLOGICO - Odt
TRABAJO FINAL ZOOLOGICO - Odt
IMPUNIDAD”
Asignatura:
Dirección Financiera l
Tema:
Proyecto de Inversión del zoológico recreativo en
Tarapoto-Perú.
Docente responsable:
Lic. Adm. Mg Hugo Elías Bernal Lozano
Estudiantes:
Cubas Carranza, Emerson Estahin
Barrera Guerra, Cinthia Kasula
Delgado Cueva, Jhordano Enrrique
García García, Héctor Antonio
Hernández García, Percy Iván
Ciclo:
VIIl
Fecha de presentación:
12/11/2019
Morales – Perú
2019
INDICÉ
I RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................4
1.1INFORMACIÓN GENERAL............................................................................................4
1.1.1Nombre del Proyecto...................................................................................................4
1.2LOCALIZACIÓN..............................................................................................................5
ESTUDIO ESTRATÉGICO.................................................................................................................6
2.ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................................................7
2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................................7
2.1.1.Descripción del Servicio.................................................................................................7
2.1.2.Análisis Del Entorno...................................................................................................7
2.1.3.Variables que afectan a la demanda...........................................................................9
2.2.ANÁLISIS DE LA OFERTA...........................................................................................10
2.2.1.Oferta Proyectada.....................................................................................................10
2.2.2.Variables que Afectan la Oferta...............................................................................10
2.3.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.............................................................................11
2.3.1.Descripción del mercado de la competencia.............................................................11
2.3.2.Competencia presente y pasada...............................................................................11
2.3.3.Variable que afecta la competencia..........................................................................11
2.3.4.Competencia futura..................................................................................................11
2.4.ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN.................................................................12
2.4.1.Precio del Servicio....................................................................................................12
2.4.2.Comercialización......................................................................................................12
2.4.3.Comunicación...........................................................................................................12
2.5.MERCADO OBJETIVO.................................................................................................13
2.5.1.Segmentación............................................................................................................13
2.5.2.Perfil del Usuario......................................................................................................14
3.ESTUDIO TÉCNICO............................................................................................................14
3.1.Determinación de la localización optima del proyecto...................................................14
3.1.1.Ubicación del proyecto..............................................................................................14
3.1.2.Accesibilidad.............................................................................................................14
3.1.3.Seguridad..................................................................................................................16
3.1.4.Riesgo........................................................................................................................16
3.2.Determinación Del Tamaño Óptimo Del Proyecto.............................................................16
3.2.1.Tamaño......................................................................................................................16
3.2.2.Tecnología.................................................................................................................16
3.2.3.Accesos......................................................................................................................16
3.2.4.Zoológico...................................................................................................................16
3.2.5.Criterios de diseño....................................................................................................16
3.3.Disponibilidad y el costo de los suministros....................................................................17
3.3.1.Costo del proyecto....................................................................................................17
4.ESTUDIO LEGAL.......................................................................................................................18
4.1.NORMAS DEL ZOOLOGICO.......................................................................................19
4.1.1.Normas de acceso a Zoológico (Parque zoológico)...................................................19
4.1.2.Norma generales en el recinto de Zoológico (Parque zoológico)..............................19
4.1.3.Normas relativas a los grupos..................................................................................20
4.1.4.Otras normas............................................................................................................20
5.ESTUDIO AMBIENTAL..............................................................................................................21
5.1.Sistema nacional de evaluación del impacto ambiental (ley 27446)...............................21
5.1.1.Artículo 5º.- Criterios de protección ambiental.......................................................21
5.1.2.Artículo 6º.- Procedimiento para la certificación ambiental....................................22
5.2Transformación del territorio..........................................................................................22
5.2.1.LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL Ley Nº 27446..............................................................................................23
I RESUMEN EJECUTIVO
El estudio de mercado comenzará por la definición del perfil del consumidor que más
adelante será complementado con una encuesta, la cual proporcionará información más
específica sobre, los potenciales clientes, su frecuencia de asistencia, gasto promedio,
preferencias sobre los servicios y tendencias estacionales. Luego, se profundizará en el
servicio principal del zoológico: la observación de flora y fauna, así como en los servicios
recreacionales complementarios. A continuación, se llevarán a cabo los cálculos para
estimar la demanda y oferta del mercado del sector y poder consecuentemente aproximar
la demanda del proyecto. Por último, se expondrá una sección sobre la comercialización
del servicio, la cual se centrará en aspectos como las promociones, publicidad y precios.
1.2 LOCALIZACIÓN
Tarapoto es una ciudad en crecimiento del turismo, lo cual implica una demanda en el
crecimiento económico, social y político. En la provincia de san Martin la exhibición de
los animales se ve muy poco a comparación de la región de Loreto, es por ello que hemos
visto una demanda insatisfecha, por lo tanto, es necesario crear un zoológico para cubrir la
necesidad que esta demanda.
Como modelo podemos apreciar un caso exitoso como es el centro recreativo zoológico
QUISTOCOCHA ubicado en el departamento de Loreto, en este zoológico podemos
apreciar que tiene una gran demanda de turistas nacionales e internacionales. Se compone
con una laguna natural y gran variedad de especies rescatados en peligro de extinción.
La ciudad de Tarapoto es un sitio altamente turístico dentro del país, lo cual atrae el
desarrollo y crecimiento poblacional, observamos una oportunidad estratégica hacer este
zoológico en la ciudad, ya que va a generar puestos de trabajo, ingresos económicos para
el mantenimiento, cuidado y sostenibilidad de los animales.
En el punto de lidiar con el tráfico ilícito de animales en la región, ayudara mucho para
conservar la fauna de las especies en peligro de extinción dentro de nuestro Departamento
de San Martín.
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1.1. Descripción del Servicio
Definición:
Zona de Influencia
El Zoológico estará situado en un punto estratégico, ya que contara con áreas verdes,
con un clima diverso tropical, el cual es apto para preservar los animales y de tal manera
para la visita de los turistas.
Marco Tecnológico.
Marco legal
Marco Demográfico
La población mundial ha demostrado permanentemente un gran interés por los servicios
recreativos y educacionales de los zoológicos, así en los últimos años, se ha tenido por
encima de 600 millones de visitas anuales1 a los zoológicos miembros del World
Association of Zoos and Aquariums. Esta cifra sugiere que los zoológicos son una
excelente alternativa para satisfacer las necesidades de contacto con la flora y fauna2 que
tienen los clientes, cuya mayoría se caracteriza por residir en zonas urbanas y usualmente
tienen muy poco contacto con la naturaleza.
En el Perú existe, de igual manera, una buena acogida del sector de zoológicos. El
zoológico principal y de mayor tamaño en el Perú, el Parque de las Leyendas, alcanzó un
total de 1,689,589 visitas sólo en el 2008. Esta cifra es 12.1% mayor con respecto al año
anterior. Asimismo, estudios realizados por el patronato de dicho parque muestran algunas
características de la población que ha asistido a dicho zoológico: el 29.4% de los visitantes
son niños, gran parte de los cuales asiste mediante visitas escolares, y el 69.6% restante
corresponde a adultos. Además, la mayor parte de los visitantes asisten a los zoológicos de
Lima con sus familias. Según una reciente encuesta de Apoyo, el 48% de los limeños opina
que, considerando todos los lugares de Lima, el Parque de las Leyendas es el mejor lugar
para pasar el domingo con la familia, mientras que el 26% considera que el Parque
Zoológico de Huachipa sería la mejor alternativa. Por último, cabe mencionar que la
asistencia a los zoológicos es frecuente en todos los niveles socio-económicos, como
resultado de los precios relativamente bajos y gran cantidad de promociones y ofertas.
Marco Ambiental
Los zoológicos pueden afectar tanto de manera positiva como negativa al medio
ambiente. Por un lado, estas organizaciones contribuyen a la reducción de dióxido de
carbono en la atmosfera como resultado de la gran cantidad de flora que poseen. Además,
participan en el mantenimiento de la biodiversidad y fomentan la conservación de las
especies en extinción19 al sensibilizar al visitante. No obstante, los zoológicos deben
tomar en consideración los diversos aspectos ambientales con impacto negativo que se
generan como resultado de su funcionamiento. Entre los más importantes cabe mencionar
el gran consumo de agua, energía y combustible; así como la generación de muchos
residuos sólidos y efluentes. Con el objetivo de mitigar dichos impactos, varios zoológicos
están empleando soluciones como el reciclaje, uso de materiales biodegradables, manejo
seguro de pestes en la flora y racionamiento de agua y energía.
En la región de la Amazonía está exonerado el pago del IGV aplicado a toda actividad
económica que se realiza dentro de esta. Dentro del marco de las reglas están obligados a
pagar el Impuesto a la Renta y al reparto de utilidades correspondiente al 5% de acuerdo a
ley. Por su lado su contabilidad tendrá que ser completa al ser esta una persona jurídica.
Los centro conservación animal son muy pocos en Tarapoto, la única competencia con
la que contamos es Urku.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en éstos últimos años el ingreso per cápita
ha ido ascendiendo de una forma considerable debido al constante dinamismo de la
economía mundial e interna, también a las políticas implantadas por nuestro estado que
tienen por objetivo establecer una seguridad económica provocando el incremento de este
tipo de ingreso y los podemos verificar con los siguientes datos (Ingreso de las personas
por año):
2018 es de S/. 19 593.72
En nuestra población por categoría nos enfocamos en los turísticas tanto locales,
nacionales e internacionales, también nos enfocamos en familias que desean visitar el
zoológico y grupos diversos.
Servicio final.
La tecnología: esto se refiere a que más tecnología menor precio, en este caso la
oferta aumentaría.
Factores externos: en este caso como también en la demanda son los mismos el
clima, las temporadas, etc.
Factor Económico: Ya que el Perú no cuenta con la economía se opta por contratar
empresas que realicen la ejecución de los proyectos con la condición de que ellos
tenga como forma de pago los impuestos de esta por un determinado tiempo.
Nivel de Precios: Muchas veces y en gran medida los precios que podemos aplicar
o asignar a nuestro servicio tiene que estar relativamente al mercado, ósea que
tienes que tomar en cuenta la competencia para así fijar tus precios, en este caso de
nuestro servicio, el precio fijado será acorde a nuestra calidad, beneficios, cultura,
diversión y seguridad que brindaremos al público en general.
2.4.2. Comercialización.
2.4.3. Comunicación.
» Radio: Es un medio adaptable y sobre todo con una buena aceptación local se
transmita mediante la emisión de ondas sonoras para dar a conocer nuestros
servicios.
» Prensa escrita: Los diarios por su alta periodicidad han sido usados básicamente
para temas de actualidad cotidiana, en este caso ayudara para brindar información
acerca de nuestro servicio. En nuestra región existen diversos diarios como Diario
Ahora, Voces que son las que cuentan con mayores lectores.
A través de estos medios vamos a poder entablar una comunicación efectiva al cliente,
de esa manera nos permita posicionar información sobre el servicio que brindaremos
de nuestra empresa y entrar en la mente del consumidor.
Ubicación: Tarapoto.
Demográfica.
Pictográfica.
Conductual.
Tipo de usuarios: Este servicio es para personas en general que en la gran parte
turistas, personas que quieran conocer animales, personas locales que van para
relajarse y/u, otros motivos, etc.
2.3.1. Perfil del Usuario.
Su Imagen.
Hábitos de Adquisición.
Personas que les gusta la fauna, y que con frecuencia visitan a estos tipos de
lugares.
Motivación.
Nuestro servicio ofrece una gran gama de animales ostentosos e insignes ya sea que
estén en peligro de extinción o a lo contrario y de hecho es un espectáculo para los
visitantes.
2. ESTUDIO TÉCNICO
Localización : Tarapoto
Distrito : Tarapoto
3.1.1. Accesibilidad
Cuenta con facilidad de acceso peatonal y vehicular por cualquiera de las calles que lo
circulan.
Ilustración N° 1: Recorrido al Zoológico – Tarapoto
3.2.4. Zoológico.
Por lo general este espacio tendría que albergar los elementos necesarios que aseguren
el primer paso para el posterior desarrollo del Zoológico. Es decir, al realizar la
construcción tiene que contar con todas las facilidades que se requieran para empezar las
labores del futuro zoológico y así de esa manera se evita muchos otros percances.
3.3. Disponibilidad y el costo de los suministros
Depósitos de herramientas
Conforme hemos venido analizando con mi equipo de trabajo y todo lo que realmente
va ser necesario para el funcionamiento de nuestro proyecto “Zoológico” para el cual cada
uno de los socios va aportar una determinada cantidad:
El aspecto legal del parque zoológico es un factor que debe ser tomado en
consideración antes y después de la inauguración. Se requiere obtener una serie de
licencias y cumplir con diversas normas, algunas específicas del sector y otras de carácter
general.
En primer lugar, la Ley 27308: “Ley forestal y de fauna silvestre,” establece una
serie de normas que se deben tomar en consideración para el zoológico. Esta ley
“tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la
conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país,
compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los
servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y
ambiental de la Nación.”116 Asimismo, esta ley designa al Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) como la entidad encargada de autorizar el
manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre en diversas modalidades,
incluyendo los zoológicos.
Presentación de la solicitud;
Clasificación de la acción;
Resolución
Seguimiento y control.
JUNTA DIRECTIVA
DIRECTIVA
6.2 Organigrama Funcional.
JUNTA DIRECTIVA
Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes.
ADMINISTRADOR GENERAL
SECRETARIA
Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y
amable para que la información sea más fluida y clara.
Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los
compromisos y demás asuntos.
UNIDAD FINANCIERA
DPT TECNICO
DPT EDUCATIVO
DPT DE COMPRAS
Evaluación de precios
DPT DE SEGURIDAD
Administrador General Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOT
Sueldo básico 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 540
Remun. Familiar 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 111
Essalud 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 486
Gratificacion Fiestas
750 750 750 750 750 750 450
patrias
Gratiticacion Navidad 750 750 750 750 750 750 450
CTS 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 450
Vacaciones 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 450
TOTAL 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 6498 779
SECRETARIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Sueldo básico 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Remun. Familiar 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1116
Essalud 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1620
Gratificacion Fiestas
250 250 250 250 250 250 1500
patrias
Gratiticacion Navidad 250 250 250 250 250 250 1500
CTS 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500
Vacaciones 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500
TOTAL 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 26736
Jefes de
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
departamentos.
Sueldo básico 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 115200
Remun. Familiar 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1116
Es salud 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 10368
Gratificación Fiestas
796 796 796 796 796 796 4776
patrias
Gratificación Navidad 796 796 796 796 796 796 4766
CTS 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 4766
Vacaciones 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 4766
TOTAL 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 145788
6.4 Balance
Si tendríamos una venta de 70 entradas por día del precio de entrada general de S/.8 soles promedio y tendríamos total de todas las entradas al día tendría
S/ 560.00, al mes tendríamos S/. 16,800.00 y al año tendríamos S/. 6,132,000.00
De la misma manera con las entras de los menores de edad que el precio de entrada está a S/. 3, que al día si venderíamos un promedio de 60 al día
obtuviéramos S/ 180.00, al mes tendríamos S/ 5,580.00 y al año obtuviéramos S/ 2,036,700.00.
De la misma manera para la entrada de mayores adultos que el precio por cada uno es de S/5 al día que al día venderíamos un promedio de 40 entradas,
entonces obtuviéramos S/200.00, mensual obtuviéramos S/6,000.00 y anual obtuviéramos S/2,100,000.00
Nuestro análisis es en base a un año por eso sumamos el ingreso anual el cual sería S/. 10,706,700.00
A continuación, nuestro balance anual considerando los pagos de personal, remuneradas conforme a ley, también los pagos de servicios básicos y servicios
de terceros, es este caso hemos considerado la seguridad, limpieza, mantenimiento y un contador externo.
Ingresos
S/. 10,706,700.00
Egresos
S/. - 458,028.00
Saldo a favor
S/10,248,672.00