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competitivos de gasolinas
y diésel en México
Enero 2019
Mensajes principales 2
• La coyuntura actual es una excelente oportunidad para detectar aspectos que deben abordarse para promover un
funcionamiento eficiente del mercado de gasolinas y diésel, en beneficio de la ciudadanía.
• El mercado mexicano de combustibles tiene una gran carencia de sistemas logísticos integrales. México cuenta con
3 días de inventarios de combustibles líquidos, mientras que los Estados Unidos tienen más de 20.
• Ello impide la participación inmediata y significativa de empresas privadas que introduzcan capital y competencia
al país.
• A cuatro años de la apertura del mercado, el eslabón mayorista de gasolinas se caracteriza por la presencia
prácticamente absoluta de Pemex, quien podría estar soportando una carga fuerte de pérdidas.
• Esta situación afecta las finanzas de la empresa, e inhibe la participación del sector privado en las actividades de
comercialización y suministro de petrolíferos, así como en la materialización de las inversiones anunciadas para
nueva infraestructura.
• En el expendio al público, la posibilidad de reducir precios a través de la competencia se ve limitada por
obstáculos a la instalación de nuevas estaciones de servicio.
• La COFECE realiza recomendaciones para resolver estas problemáticas, para lograr mayor competencia a través de
opciones diversificadas de suministro de gasolinas y diésel.
• La participación de múltiples actores en el mercado contribuye a que haya competencia (precios lo más bajos
posibles) y seguridad energética (abasto seguro e infraestructura suficiente).
La COFECE comparte la preocupación del Gobierno Federal respecto de las ineficiencias en el 3
funcionamiento de los mercados de gasolinas y diésel en el país.
Preocupaciones externadas por el Problemáticas detectadas por COFECE
Presidente López Obrador a través de este estudio
• Aunque 75 marcas distintas a Pemex venden gasolina al consumidor, Pemex Tri
abastece el 94% de este combustible.
• Pemex es el único mayorista. • Pemex Log controla la mayor parte de la infraestructura de almacenamiento y
transporte, la cual es insuficiente para sus propias operaciones y las de terceros.
1. MAYOREO
• No se han ejercido los permisos de importación • La política de comercialización de Pemex Tri y las posibles ventajas que Pemex
de gasolinas. Log otorga a ésta, podría dificultar que privados le puedan competir.
• No hay suficiente infraestructura de • Esto inhibe tanto nuevas inversiones en infraestructura como la importación de
almacenamiento y transporte, ni inversión en la combustible por parte de terceros.
misma. • La construcción de nueva infraestructura avanza más lentamente que las
necesidades del país por razones regulatorias y de coordinación entre diversas
autoridades.
• En meses recientes, los precios al público no han reflejado la disminución del
precio internacional del petróleo.
2. EXPENDIO
• Los márgenes en estaciones de servicio son • Los descuentos que otorga Pemex a algunos clientes podrían no ser
demasiado elevados en relación a los de otros trasladados en la venta al público.
países. • Desde la apertura del mercado a la competencia, prácticamente no se han
instalado nuevas gasolineras; solo han cambiado de bandera las existentes.
• La apertura de nuevas gasolineras ayudaría a que por medio de la competencia
se ajusten los márgenes de venta al público.
1. Mercado mayorista 4
31 2022 Entre 8 y 9
27
22 2025 Entre 10 y 13
14
Italia Reino Unido Estados Unidos Francia México (totales)* México (TAR)
Fuente(s): Sener, Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. Septiembre, 2017. Aquí.
Pemex Log tiene presupuestado invertir 177 mdp en proyectos de infraestructura en 7
2019; 93% inferior respecto a 2016 e insuficiente para mantener una red robusta y en crecimiento.
• El rubro “Proyectos de infraestructura” representaba el 9.2% del total del gasto programable de Pemex Log en 2016.
Para 2019, solo representa el 0.4%.
• No se cuenta con recursos públicos suficientes para crear cadenas de suministro robustas, redundantes y seguras. Se
requiere de la inversión privada.
• Por ejemplo, suponiendo que se utilizaran los $177 millones de pesos exclusivamente para el desarrollo de
nueva infraestructura de almacenamiento, se podría incrementar dicha capacidad en 97 mil barriles, un aumento
del 0.3%.
Nota: En la clasificación de programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la descripción “Distribución de petróleo, gas,
petrolíferos y petroquímicos” tiene asignada la clave E010 y corresponde a a modalidad de programas E: “Prestación de servicios públicos”. Mientras que la
descripción “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” tiene asignada la clave K002 que corresponde a la modalidad K: “Proyectos de inversión”.
Fuente(s): Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Empresas Productivas del Estado (2019). Aquí.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Empresas Productivas del Estado (2016). Aquí.
Existen proyectos privados anunciados para aumentar la capacidad instalada de almacenamiento 8
en 86% y de ductos en 9.8%, pero su ejecución depende de que exista claridad regulatoria.
4. Coordinación regulatoria y
16,613 16,613 gubernamental para la inversión en
infraestructura.
Capacidad Nominal Existente Proyectos con permiso Proyectos en evaluación de la Proyectos adicionales Potencial de capacidad de
aprobado CRE anunciados almacenamiento
Pemex (TAR) Pemex (TM) Privados
Nota: Excluye todas las TAR que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esté considerando convertir de
combustóleo a petrolíferos (10.7 mb para 2030). El proceso debió empezar en 2016.
• La apertura del mercado contempló que, en tanto no se desarrollara nueva infraestructura, los privados podrían
tener acceso a la existente a través de Temporadas Abiertas.
• Hay un retraso significativo en el cronograma de las Temporadas Abiertas. Su inicio se tenía previsto para 2017, año
en el que se celebrarían 5 procesos regionales, pero únicamente se logró llevar a cabo uno.
• A la fecha se han llevado a cabo 6 Temporadas Abiertas, pero 3 se declararon desiertas ante la falta de ofertas.
• El único ganador en las Temporadas Abiertas (en 3 de ellas) ha sido Tesoro/Andeavor, que utiliza esta capacidad para
surtir a sus estaciones ARCO en Baja California y el Pacífico.
• La falta de ofertas se debe a que se ha dejado fuera de las subastas infraestructura clave para que los privados
puedan contar con sistemas logísticos integrales.
• No se conocen los criterios utilizados por Pemex Log para determinar la capacidad que tiene disponible para ponerla
a disposición de terceros.
La relación económica entre Pemex Log y Pemex Tri podría denotar subsidios cruzados entre las dos 10
entidades, representando una carga de subsidio para Pemex y una posición de ventaja de Pemex Tri
respecto de otros mayoristas.
• Alrededor de 7.5% de los costos de los comercializadores al mayoreo está relacionado con los servicios de transporte
y almacenamiento.
• Pemex Log proporciona estos servicios a Pemex Tri, a PEP y a los terceros que obtengan capacidad en Temporadas
Abiertas.
• Los estados financieros que publica Pemex Log muestran que dicha empresa opera con pérdidas.
• No hay información pública de lo que Pemex Log le cobra a Pemex Tri por sus servicios de transporte y
almacenamiento.
• Podría ser que Pemex Log ofrezca precios bajos de almacenamiento y transporte a Pemex Tri, lo cual:
• Explicaría en alguna medida las pérdidas de Pemex Log;
• Permitiría a Pemex Tri dar descuentos que sus competidores no pueden replicar, desincentivando la
participación privada.
La magnitud de los descuentos que podría estar ofreciendo Pemex Tri, además de incentivar 11
a sus clientes a proveerse de Pemex por años, en algunos casos provocaría pérdidas a la empresa.
El nivel de descuento que Pemex Tri ha Los descuentos aplicados durante 2018 pudieron ser incluso
implementado es mayor conforme crece el mayores que su tope de ganancia permitido.
volumen contratado y aumenta el plazo del
contrato.
Descuentos en MXN por m3
Plazo de contrato
Rango Mensual de
1 año 2 años 3 años
m3
0 - 500 0 50 99
501 - 1,250 33 74 132
…
25,001 - 41,667 215 347 495
41,668 - 75,000 264 421 594
75,001 - 104,167 297 470 660
Nota: Los rangos de descuentos mostrados son los aplicables para el grupo de
terminal 1, no se muestran los descuentos de los grupos de terminal 2 y 3.
• Sin un mínimo de demanda anclada es difícil que los privados se comprometan a importar gasolinas y/o
a construir infraestructura, salvo que sea para Pemex.
Fuente(s): Pemex, CATÁLOGO DE BENEFICIOS PARA CLIENTES DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (USUARIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADQUIRIENTES
DE VENTAS DE PRIMERA MANO. Octubre, 2018. Aquí.
Es absolutamente necesaria la coordinación para la inversión en infraestructura. Existen varios 12
puntos de contacto con distintas autoridades para la construcción de la misma.
• Por ejemplo, la construcción de nuevos ductos requiere derechos de vía que, a su vez, exigen
permisos de diversas autoridades.
Autoridades federales
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Autoridades estatales
Comisión Reguladora de Energía
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
Comisión Nacional del Agua
Comisión Federal de Electricidad Autoridades municipales
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Se requiere una visión de país para la creación de sistemas logísticos integrales: los ductos no son
útiles si no están conectados a los puertos y terminales de almacenamiento, con acceso a
transporte hacia los centros de consumo.
80% de las importaciones de gasolinas ingresa por los puertos. Su desarrollo es fundamental 13
para agilizar e incrementar los puntos de entrada de los petrolíferos al territorio nacional.
• Fortalecer la regulación asimétrica que actualmente se aplica a Pemex Tri con la finalidad de: [CRE]
1. Reducir a cero las pérdidas de la empresa por comercialización de petrolíferos.
2. Minimizar aún más la dispersión en los descuentos por volumen otorgados por Pemex Tri.
3. Revisar los descuentos por plazo del contrato.
• Exigir a Pemex Tri informes periódicos sobre las ganancias efectivas de la empresa por la venta al mayoreo
de gasolina. [CRE]
1. Solicitar y transparentar las condiciones contractuales que mantienen entre sí Pemex Tri y Pemex Log.
[CRE]
2. Contar con criterios objetivos y transparentes entre la CRE y Pemex Log que le permitan al regulador
avalar la elegibilidad de la infraestructura participante en las Temporadas Abiertas. [CRE]
3. Transformar a Pemex Log en un operador independiente de Pemex. [Congreso de la Unión]
4. Aliviar la carga regulatoria necesaria para obtener todos los permisos. Para lograrlo se propone:
• Implementar un programa de incentivos presupuestales a las entidades federativas que elaboren y
apliquen planes de fomento a la inversión en infraestructura energética. [SHCP]
• Crear un grupo de trabajo de alto nivel en el gobierno federal, con una visión estratégica, para dar
seguimiento al desarrollo de sistemas logísticos integrales y facilitar todos los trámites y permisos.
[SCT, SENER, CNH, CRE y ASEA]
5. Incluir como supuesto de participación cruzada y la necesaria autorización ex ante por parte de COFECE
para concretar el vínculo entre empresas ferroviarias con empresas propietarias de infraestructura de
almacenamiento o que se dediquen a la comercialización de petrolíferos. [Congreso de la Unión]
17
2. Expendio al público
• Esta tasa resulta insuficiente para tener una densidad de estaciones de servicio similar a la de otros países
con extensión territorial y/o desarrollo comparable a la de México, como es el caso de Brasil.
El 76% de todas las gasolineras del país operan bajo la franquicia de Pemex. Existen quejas de que 19
los contratos de franquicia y suministro de Pemex han limitado el cambio de marca y/o proveedor
de los expendedores.
Precio al consumidor y precio pagado en TAR, gasolina regular, Rubro 1 sept. 2018 22 dic. 2018 Cambio
promedios ponderados nacionales, MXN por litro
(1 de septiembre de 2018 a 22 de diciembre 2018)
Precio promedio en la
17.97 17.17 -0.80
$20.00 $2.00
TAR* (MXN/litro)
$19.00 $1.70
Diferencia (MXN/litro) 1.13 1.93 0.80
MXN por litro
$1.30
$17.50 ¿Qué puede estar generando este
$1.20 incremento?
$17.00 $1.10 • Un incremento en el costo logístico de
"última milla" y/o,
03-dic
07-dic
11-dic
15-dic
19-dic
01-sep
06-sep
10-sep
14-sep
18-sep
22-sep
26-sep
30-sep
01-nov
05-nov
09-nov
13-nov
17-nov
21-nov
25-nov
29-nov
04-oct
08-oct
12-oct
16-oct
20-oct
24-oct
28-oct
Precio al público (eje izquierdo) Precio en TAR (eje izquierdo) Diferencia (eje derecho)
• Mayores márgenes de la estación de
servicio.
Fuente: Elaboración propia con información de la CRE
Nota: Se obtuvieron promedios nacionales ponderados por el volumen de litros comercializados en la TAR de
cada entidad federativa, tanto para los precios al consumidor como los precios pagados en TAR.
La diferencia entre el precio pagado por el expendedor y al que vende al consumidor final 21
varía entre las distintas regiones del país.
Diferencia porcentual entre el precio al público y precio pagado en las TAR para
gasolina regular en Quintana Roo y Ciudad de México, promedios mensuales.
13%
12.3% ¿Qué puede explicar la diferencia entre
regiones?
Diferencia del precio de venta al público y el precio en TAR
12%
4%
3%
dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18
1. Hacer del conocimiento público la información agregada regional sobre los márgenes de las estaciones de
servicio. [CRE]
2. Contar con datos precisos sobre los costos de "última milla" para tener un mejor entendimiento de esta
actividad. [CRE]
3. Atender las recomendaciones de la COFECE para modificar la normativa que obstaculiza a nivel local el
establecimiento de nuevas estaciones de servicio, a través del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (la
relacionada con regulaciones ambientales y de uso de suelo, de distancias mínimas entre estaciones de
servicio, entre otras).* [Comisión Nacional de Mejora Regulatoria]
4. Obligar a Pemex a transparentar todas las condiciones necesarias para que un franquiciatario pueda
terminar anticipadamente el contrato de franquicia y suministro y, en su caso, sancionarle por
incumplimiento de esta obligación. [CRE]
*Ver OPN-012-2016 de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como la controversia constitucional en contra de la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, que imponía distancias mínimas entre gasolineras.
23
Consideraciones finales