Mi n i

PLAN ESTRATÉGICO
Mini Plan Estratégico - Selección de modelos básicos procedentes del Plan Estratrégico - PRO
Basado en un modelo original de A. Dunyó

2019
 ÍNDICE

1º CONCEPTOS 3ª ANÁLISIS GLOBAL 5º MODELO NEGOCIO 7ª PLAN DE ACTUACIÓN

1a. Misión, Visión, ... 3a. D.A.F.O.- F.O.D.A. 5a. Canvas 7a. Plan 20 meses

2ª ENTORNO 3b. Matriz E.F.I. 6ª CONCLUSIONES 7b. Plan de actuación

2a. Matriz P.E.S.T. 3c. Matriz E.F.E. 6a. Conclusiones

2b. 5F - Entorno 4ª POSICIÓN 6b. Objetivos

4a. Matriz MPC

Configuración básica

Denominación (abreviada) MI EMPRESA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Período de vigencia del plan 2017 - 2021 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2017 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

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Nancy.Freehafer@fourthcoffee.com
Andrew.Cencini@northwindtraders.com
Jan.Kotas@litwareinc.com
Mariya.Sergienko@graphicdesigninstitute.com
Steven.Thorpe@northwindtraders.com
Michael.Neipper@northwindtraders.com
Robert.Zare@northwindtraders.com
Laura.Giussani@adventure-works.com
Anne.HL@northwindtraders.com
Alexander.David@contoso.com
Kim.Shane@northwindtraders.com
Manish.Chopra@northwindtraders.com
Gerwald.Oberleitner@northwindtraders.com
Amr.Zaki@northwindtraders.com
Yvnonne.McKay@northwindtraders.com
Amanda.Pinto@northwindtraders.com
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1 En la celda C5, escriba Nancy en

Rellene la tabla de la izquierda.

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Compañía Sector Ventas 1T Ventas 2T

A. Datum Corporation Tecnología 195,449.00 € 746,907.00 €
Adventure Works Viajes 123,721.00 € 733,396.00 €
Blue Yonder Airlines Viajes 934,763.00 € 246,554.00 €
City Power & Light Servicios públicos 299,293.00 € 674,295.00 €
Coho Vineyard Bebidas 228,783.00 € 659,385.00 €
Contoso, Ltd Varios 239,219.00 € 287,989.00 €
Contoso Pharmaceuticals Médico 371,570.00 € 644,368.00 €
Consolidated Messenger Tecnología 579,825.00 € 448,399.00 €
Fabrikam, Inc. Servicios públicos 639,630.00 € 635,474.00 €
Fourth Coffee Bebidas 876,740.00 € 567,216.00 €
Graphic Design Institute Educación 788,390.00 € 540,282.00 €
Humongous Insurance Finanzas 682,545.00 € 577,599.00 €
Litware, Inc. Tecnología 902,264.00 € 206,331.00 €
Lucerne Publishing Varios 905,906.00 € 443,552.00 €
Margie's Travel Viajes 289,570.00 € 843,834.00 €
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izquierda.

2 Observe la parte inferior derecha de

la selección. Ese es el botón Análisis
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Compañía Ventas 1T Ventas 2T

A. Datum Corporation 195,449.00 € 746,907.00 €
Adventure Works 123,721.00 € 733,396.00 €
Blue Yonder Airlines 934,763.00 € 246,554.00 €
City Power & Light 299,293.00 € 674,295.00 €
Coho Vineyard 228,783.00 € 659,385.00 €
Contoso, Ltd 239,219.00 € 287,989.00 €
Contoso Pharmaceuticals 371,570.00 € 644,368.00 €
Consolidated Messenger 579,825.00 € 448,399.00 €
Fabrikam, Inc. 639,630.00 € 635,474.00 €
Fourth Coffee 876,740.00 € 567,216.00 €
Graphic Design Institute 788,390.00 € 540,282.00 €
Humongous Insurance 682,545.00 € 577,599.00 €
Litware, Inc. 902,264.00 € 206,331.00 €
Lucerne Publishing 905,906.00 € 443,552.00 €
Margie's Travel 289,570.00 € 843,834.00 €
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recomendados y seleccione el
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superior derecha del gráfico para
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¿Sabías que...?
- La primera versión de Excel se lanzó en 1985.

- Cuando incluimos gráficos 3D en Excel 3.0, pensábamos que los gráficos circulares 3D eran algo guay

- Inventamos el término «tabla dinámica».

- Somos obsesos de las hojas de cálculo y estamos orgullosos de ello.

go guay.
 ¿QUÉ ENTENDEMOS COMO PLAN ESTRATÉGICO?
Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que se quiere ser
(si aún no existe), analiza la situación dónde nos encontramos y define dónde, cómo y cuando llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico - financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión, Visión, Valores

Elementos conceptuales: Quiénes
ANÁLISIS
somos, dondeESTRATÉGICO
queremos llegar. ← Entorno y coyuntura
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Situación interna y externa
Situación y factores internos y externos. Posición competitiva Qué
opciones estratégicas tenemos. Posición competitiva
Modelo de negocio

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Conclusiones y objetivos

Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Que
Objetivos, metas y estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de actuación

Planes operativos y Plan económico Plan económico/ financiero
- financiero.
SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Qué incluye esta herramienta gratuita?

Este libro para Excel© es una selección de los cuadros y utilidades básicas procedentes del "Plan Estratégico - PRO", incluye
modelos simples de todos los elementos que, como mínimo, debería incluir un plan estratégico a excepción del Plan Financiero.
Casi todas las hojas son modificables para que las pongas según tus gustos y necesidades.

Si necesitas más opciones y métodos programados de análisis más completos bájate

Plan Estratégico - PRO

 1ª parte: MISIÓN, VISIÓN y VALORES

En esta primera parte se plantean los conceptos "filosóficos" de la empresa

La "misión", la "visión" y los valores conforman la esencia que explica la empresa y su futuro

Incluye tres cuadros:

1º MISIÓN:
Cuadro para resumir la misión de la empresa.
La misión es la razón de existir de la organización en su sentido más fundamental.

2º VISIÓN:
Cuadro para resumir la visión de futuro, la/s meta/s.
La visión responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser? o ¿Dónde queremos llegar?

3º VALORES:
Cuadro para resumir los valores de la organización.
Los valores conforman la forma particular de seguir el camino que nos lleva a la visión, los valores nos marcan los lindes.
Incluir o definir valores es un concepto relativamente nuevo en la empresa, muchos planes estratégicos no lo tienen en cuenta.

Cuadros muy fáciles de adaptar y modificar

La hoja esta protegida pero sin password, simplemente haz: Formato > Hoja > Desproteger
MI EMPRESA MISIÓN 2017 - 2021

10
MI EMPRESA VISIÓN 2017 - 2021

10
MI EMPRESA VALORES 2017 - 2021

10
 2ª parte: ANÁLISIS DEL ENTORNO

En esta segunda parte analizamos el entorno y la coyuntura

Esto es especialmente importante en nuevos proyectos o negocios, introducción en nuevos mercados,
paises o coyunturas especiales, presentes o futuras.

Esta sección incluye dos modelos, usa el que mejor se adapte a tus necesidades:

2a Matrices P.E.S.T. y P.E.S.T.E.L.

Derivados del DAFO clásico, PEST y PESTEL aportan un análisis específico del entorno de negocio.

2b Las 5 Fuerzas: Análisis del Entorno

Método de análisis de la competencia basado en el "Análisis de las 5 fuerzas" de Porter.

Adapta y ajusta:
Algunos de los cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
MI EMPRESA Análisis del entorno - P.E.S.T.
Político - legal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Socio - cultural
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MI EMPRESA Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L.
Político
1
2
3
4
5
6
7
8

Social
1
2
3
4
5
6
7
8

Ecológico
1
2
3
4
5
6
7
8
del entorno - P.E.S.T. 2017 - 2021

Económico - industrial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tecnológico
1
2
3
4
5
6
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el entorno - P.E.S.T.E.L. 2017 - 2021
Económico
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecnológico
1
2
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6
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Legal
1
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5
6
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9
MI EMPRESA Análisis del entorno 2017 - 2021

Evaluación Valoración

0 • 0
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

1 0

0 0 0
1 Estabilidad Política 3 1

Entorno A 0

0 0 0
2 Políticas económicas y de desarrollo 5 5
POLITICO 0

0 0 0
3 Subvenciones y ayudas

0 0 0
4 Fiscalidad: costes y exenciones

5 Tratados comerciales y cambios 0

2
0 0 0 0

0 0 0
1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades

Marco 0

0 0 0
2 Legislación económica y societaria

LEGAL 0

0 0 0
3 Legislación laboral

0 0 0
4 Leyes de protección medioambiental

5 Regulaciones al consumo 0

3
0 0 0 0

0 0 0
1 Situación económica general

Entorno 0

0 0 0
2 Previsiones de crecimiento

ECONÓMICO 0

0 0 0
3 Inflación

0 0 0
4 Nivel de desempleo

0 0 0
5 Balanza de pagos

0 0 0
6 Productividad

0 0 0
7 Mercado de capitales

8 Recursos energéticos 0

4
0 0 0 0

0 0 0
1 Estabilidad social

Entorno 0

0 0 0
2 Desarrollo social (clases medias)

SOCIAL 0

0 0 0
3 Valores y actitudes

0 0 0
4 Sindicalismo

5 Defensa del consumidor 0

5
0 0 0 0

0 0 0
1 Innovación y desarrollo TIC

Entorno 0

0 0 0
2 Promoción desarrollo tecnológico
TECNOLÓGICO 0

0 0 0
3 Capacitación y formación personal

0 0 0
4 Infraestructuras para el desarrollo

5 Previsión desarrollo 0
 3ª parte: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

En esta parte tienes tres métodos de análisis: D.A.F.O. y derivados

Aquí tienes tres modelos para el análisis clásico de los factores internos y externos.
Usa aquellos que más convengan o mejor reflejen la situación que quieras mostrar.

Incluye tres hojas:

3a Matriz D.A.F.O. (F.O.D.A. o D.O.F.A.) - Clásica

El cuadro más clásico para el análisis estratégico global.

3b Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)

Cuantifica y califica los factores internos: las fortalezas y las debilidades.

3c Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)

Cuantifica y califica los factores EXTERNOS: las oportunidades y las amenazas.

Adapta y ajusta:
Algunos de los cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
MI EMPRESA Análisis D.A.F.O.
Debilidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amenazas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 PARA IMPRIMIR

álisis D.A.F.O. 2017 - 2021

Fortalezas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oportunidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Matriz de Evaluación de Factores Internos MI EMPRESA 2017 - 2021

Fortalezas Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 5.00% 0.00
10 5.00% 0.00
Fortalezas 50.00% 0.00

Debilidades Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 5.00% 0.00
10 5.00% 0.00
Total 100.00% 0.00

E
Fortalezas Debilidades

F
I 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
 Matriz de Evaluación de Factores Externos MI EMPRESA 2017 - 2021

Oportunidades Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 5.00% 0.00
10 5.00% 0.00
Fortalezas 50.00% 0.00

Amenazas Evaluación
Factores críticos % ponderación Evaluación 1 a 5 Valor
1 5.00% 0.00
2 5.00% 0.00
3 5.00% 0.00
4 5.00% 0.00
5 5.00% 0.00
6 5.00% 0.00
7 5.00% 0.00
8 5.00% 0.00
9 2.00% 0.00
10 1.00% 0.00
Total 93.00% 0.00

E
Oportunidades Amenazas

F
E 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10
 4ª parte: ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA

En esta parte se analiza la posición competitiva de la empresa en el mercado

La posición competitiva debe evaluar la capacidad de la empresa (actual, virtual o futura) de competir
en el mercado. Puede presentarse como evaluación general o comparada con los principales competidores.

Incluye un método simple pero muy eficaz: MPC

Matriz del Perfil Competitivo M.P.C.

Cuadro de análisis de la posición competitiva de la propia empresa frente a los principales competidores.
Partiendo de unos factores críticos (los más importantes) para el éxito de la empresa en el mercado,
se evalúa y puntúa la propia empresa y compara con los cinco competidores más importantes.

Como en casos anteriores es importante determinar muy bien cuales son los factores a evaluar y ponderar
adecuadamente cada uno de ellos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
MI EMPRESA Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2017 - 2021

Factores y ponderación COMPETIDORES

Factores críticos Importancia MI EMPRESA Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5
para el éxito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor

Cuota mercado 10.00% 3.0 0.3 2.0 0.2 4.0 0.4 5.0 0.5 1.0 0.1 1.0 0.1

Precios 30.00% 5.0 1.5 2.0 0.6 2.0 0.6 5.0 1.5 2.0 0.6 3.0 0.9

Calidad productos 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3

Posición Financiera 5.00% 4.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 5.0 0.3 4.0 0.2

Imagen Marca 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5 5.0 0.5

Atención Cliente 5.00% 1.0 0.1 5.0 0.3 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1

Fidelización clientes 5.00% 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1

Relaciones Gobierno 10.00% 3.0 0.3 3.0 0.3 4.0 0.4 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3

Ubicación 7.00% 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 4.0 0.3 5.0 0.4

M
Condiciones venta 8.00% 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4 5.0 0.4
100.00% 3.9 3.1 3.2 4.1 2.9 3.2

Perfil competitivo total - MPC

P 3.9 4.1

C
3.1 3.2 2.9 3.2

MI EMPRESA Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5

 5ª parte: ANÁLISIS del MODELO DE NEGOCIO

En esta sección puedes realizar un análisis del modelo de negocio

Analizar el modelo y la estructura de negocio es especialmente importante para nuevos negocios
o en situaciones de reajuste o apertura de nuevos mercados.
Hazlo si estás en estas circunstancias, en caso contrario puedes obviar esta sección.

Incluye un método relativamente nuevo que se va imponiendo:

Modelo de Negocio - TMB CANVAS

Un "lienzo" que permite detallar de forma lógica y ordenada el modelo de negocio siguiendo el TBM Canvas.

Adapta y ajusta:
Este cuadro es fácilmente modificable-copiable: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar deberás ajustar los rangos y comprobar que no haya desvíos.
 MI EMPRESA MODELO DE NEGOCIO Plan Estratégico 2017 - 2021

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTE CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES

Estructura de COSTES Fuentes de INGRESO

 6ª parte: CONCLUSIONES, OBJETIVOS y ESTRATEGIAS

En esta parte se fijan las conclusiones, se definen los objetivos y las estrategias
Aquí encontrarás cuadros prácticos para establecer las conclusiones de los análisis anteriores,
los objetivos y las medidas concretas para alcanzarlos.
Igual que en las secciones anteriores, sólo debes usar aquellos cuadros que se ajusten a tus necesidades.

6a Conclusiones de los análisis externo e interno.

Cuadro para definir las conclusiones del análisis realizado en la parte anterior.

6b Cuadro para la definición de OBJETIVOS

Un modelo sencillo pero práctico para definición de los objetivos estratégicos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no hay desvíos.
MI EMPRESA Análisis estratégico - CONCLUSIONES 2017 - 2021

Análisis INTERNO Análisis EXTERNO

 MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2017 Visión 2017 - 2021 1

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 Aumentar número de ventas
Aumentar los % incremento
Aumentar precio medio 1% 3% 5%
ingresos ventas
Aumentar la Aumentar atípicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
Disminuir los % disminución
Disminuir costes operaciones -3% -5% -10%
costes costes
Disminuir gastos financieros
2

4
 MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2017 Visión 2017 - 2021 2

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5

8
 MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2017 Visión 2017 - 2021 3

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
9

10

11

12
 7ª parte: PLAN DE ACTUACIÓN

Aquí se elabora el plan de actuación y se define el proceso de implantación

En esta sección encontrarás dos herramientas de planificación, implantación y control del plan.

Incluye dos hojas:

7a Planificación: Diagrama 2 semanal hasta 20 meses.

Modelo de planificación a corto/medio plazo en SEMANAS y hasta 20 MESES.

7b Plan de actuaciones.
Hoja de planificación de actuaciones según objetivos.

Adapta y ajusta:
Todos los gráficos y cuadros son fácilmente modificables-copiables: ¡cambia todo lo que quieras!.
Antes de imprimir y-o presentar cualquiera de los cuadros deberás ajustar los rangos y comprobar que no hay desvíos.

Importante:
Todo plan estratégico debe ir acompañado por su correspondiente plan financiero (no incluido aquí)
 2017 2018
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación MI EMPRESA e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a
1ª Fase: Divulgación y formación 30-12-99 30-12-99
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2ª Fase: Aplicación nivel 1 30-12-99 30-12-99

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3ª Fase: Aplicación nivel 2 Apropiación 30-12-99 30-12-99

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Tiempo total 30-12-99 30-12-99

 Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado Realización (días) Indicadores
1- Revisión PROVEEDORES y cambios en
criterios selección
Selección sólo en base a precio Mejora calidad suministro 15

1 - MÁS
CALIDAD
PRODUCTO

2 - MÁS
CALIDAD
VENTAS