GUIA DE ESTUDIO DE GREEN BELT EXCEL

Introducción

Examen Green Belt

EXCEL
Bienvenido a la guía de estudio oficial del examen Green Belt en Excel (GBE). Esta guía
está diseñada para ti. Se te recomienda leerla una y otra vez en los próximos días y meses.
Leerla es una excelente manera para prepararte para el examen: su contenido, estructura,
tiempos, y más. La información, consejos y exámenes de muestra te ayudarán a tomar el
examen con confianza.

¿Como mide el Green Belt de Excel (GBE) tu potencial

como analista?
Las preguntas en el GBE no serán memorísticas. Detalles de cómo cambiar el formato de un segmen-
tador de datos o cuantas pestañas tiene la barra de herramientas en Excel no serán preguntas de
este examen. Si te sabes estos datos, bien por ti, pero el GBE te va a pedir algo diferente. En lugar de
evaluar lo que memorizaste, el GBE te invita a ejercer tus habilidades de razonamiento y resolución
de casos.

Todo el aprendizaje que has obtenido de Excel y tu experiencia laboral contribuye a como manejas
la información. Incluso si no conoces algún proceso de negocios en específico (como calcular un au-
mento de sueldo) el proceso de aprender información nueva y mezclarla con lo que ya conoces, es la
clave para convertirse en alguien que sabe razonar.

Las empresas necesitan a más gente que pueda usar sus habilidades de razonamiento para resolver
problemas complejos, comunicar información de manera clara y entender relaciones complejas. Por
lo anterior, el GBE está diseñado para evaluar las capacidades de razonamiento que necesitas para
resolver problemas de negocios usando el Excel como herramienta.

Recuerda: El GBE no está diseñado para evaluar qué tan bien te has memorizado ciertas funciones
de Excel. El GBE evalúa tu capacidad de aplicar el conocimiento y habilidades de Excel a diversas
situaciones de negocio.

A las impresas les importa tu puntaje en el GBE porque es una buena predicción de cómo te desem-
peñarás en los retos del trabajo real. Con un buen nivel de puntaje podrás mostrarles a las empresas
que estás listo para tener éxito profesional.

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Como está organizado el GBE

El GBE es un examen único en su tipo: es un caso de estudio que tienes que resolver usando Excel y
tú capacidad de análisis y razonamiento en un tiempo determinado.

Los exámenes GBE son casos de estudio que consisten en un escenario de información; una base de
datos principal que muchas veces viene con datos sucios que deben ser arreglados, y en casos espe-
ciales, bases de datos y documentos adicionales con información importante, necesaria para poder
dar solución a la tarea.

El proceso para resolver el caso de estudio siempre consta de:

• Entender la situación que se te plantea, que siempre es basada en situaciones reales. (Ej – aumen-
tos salariales, costo de despidos, cambios en producción, evaluación de nuevas líneas de produ-
cto, análisis de rotación de personal, análisis de ventas, cotizaciones, entre otros)
• Tomar nota de los indicadores que se te piden en el reporte final y la información adicional que
sería buena presentar en el reporte
• Limpiar la información si estuviese sucia, mal organizada o incompleta
• Analizar la información para obtener los datos que se te piden
• Incorporar datos de los documentos adicionales
• Presentar todo en un reporte estilo Dashboard o reporte interactivo, con diseño profesional.

Al final de tu examen, deberás entregar un archivo en Excel que consista de la base de datos limpia,
tu análisis numérico de la situación y el reporte Dashboard con diseño profesional que muestre clara-
mente toda la información que se te pidió.

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¿Como se Evalúa el GBE?

Cuando tomas el GBE, no solo obtienes un puntaje. El GBE reporta tu nivel de conocimientos a
través de tu puntaje total, así como los puntajes por habilidad: a) Capacidad de análisis, b) Uso de
las herramientas de Excel y c) Diseño del Reporte. La suma de los puntajes de cada una de estas
áreas nos provee de una excelente muestra de tu nivel de preparación para los trabajos complejos
de la vida actual.

Consigues mayor puntuación en el GBE demostrando que puedes entender la situación, proveer
información valiosa y comunicarla claramente.
El puntaje total puede ir de 0 a 28. Este puntaje es la suma de los 3 criterios de evaluación. Las
diferentes secciones que se evalúan son:

1 USO DE HERRAMIENTAS DEL EXCEL (0-10 PUNTOS)

Este puntaje evalúa tu capacidad de utilizar las herramientas óptimas de Excel para
resolver este problema. Estamos buscando ver tablas dinámicas, fórmulas con fijaciones,
graficas dinámicas y segmentadores.

CAPACIDAD DE ANÁLISIS (0-10 PUNTOS)

2 Este puntaje refleja tu capacidad para obtener los datos y números que se te piden
a partir de la información dada. Estamos buscando que puedas obtener porcentajes,
plantear reglas de tres y realizar operaciones a partir de documentos adicionales.

DISEÑO DEL REPORTE (0-8 PUNTOS):

3 Este puntaje refleja la claridad y consistencia con la que presentas el reporte. Estamos
buscando un reporte organizado, claro y conciso que se apegue a los buenos principios
del diseño y que no parezca una invitación de fiesta infantil.

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Lograr tus mejores resultados en GBE

La clave: Conocer Excel a Fondo y tener capacidad analítica.
La mejor preparación para el GBE ocurre a diario cuando aplicas los conocimientos de Excel que
necesitas para tener éxito en el trabajo. El examen GBE es el nivel medio de conocimientos de la
herramienta, y por ello, se te pide que domines las herramientas de Excel que vas a necesitar a
diario en tu trabajo, así como tener una buena capacidad analítica para resolución de casos.

Habilidades de Excel necesarias

Aunque no se te evaluará directamente sobre el siguiente temario, aprobar el examen dependerá

totalmente de tu capacidad para razonar y utilizar algunas de las siguientes herramientas, que
varían con cada examen:
•Armar tablas limpias en Excel
o Buscar y reemplazar
o Texto en columnas para quitar espacios (opcional)
o Identificar elementos duplicados en tabla
o Identificar elementos que no van en el campo / columna
•Herramienta de tablas en Excel
o Filtros
o Nombramiento de tablas
o Convertir en tabla de Excel
o Insertar / eliminar columnas
o Calcular datos en nueva columna
o Cambiar títulos a las columnas
o Ajustar ancho de columnas para que se muestre todo el texto
•Tablas Dinámicas en Excel
o Donde va cada campo (filas, columnas valores)
o Sacar o quitar campos de la tabla dinámica
o Agrupar y desagrupar datos en diferentes formatos de fecha, hora
o Comprimir o expandir datos de la tabla dinámica
o Cambiar título de columnas en las tablas dinámicas
o Filtrado en tablas
o Filtros de valor: diez mejores
o Ordenar valores de mayor a menor o de menor a mayor
o Cambiar de Operación en valores
o promedio
o cuenta
o suma
o Mostar valores como porcentaje
o como porcentaje del total general
o como porcentaje del total de filas
o como porcentaje del total de columnas

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o Eliminar/Agregar subtotales y totales generales

o Diseño de informe
o Múltiples tablas en la misma hoja
o Espacio entre tablas para evitar el error “no se puede superponer una tabla sobre otra”
o Cambiar formato en una tabla dinámica
o Estilos de tabla dinámica
o Campos calculados
•Gráficas Dinámicas en Excel
o Aplicar los 5 pasos para una buena gráfica
o Seleccionar entre gráfica de barras, columnas y líneas
o Eliminar lo innecesario
o Resaltar lo importante
o Ordenar las barras
o Escribir información importante (historia) si la hubiese
o Cambiar colores de la gráfica
o Mostrar etiquetas de datos
o Alterar formatos (ejes, títulos, bordes, rellenos)
o Ocultar botones de campo
•Segmentación de datos
o Insertar segmentación de datos
o Estilos- Alterar formatos y hacerlos presentables
o Conexiones de informe- Ligarlos con tablas dinámicas y gráficas
o Cambiar la cantidad de columnas de los elementos
•Dashboards
o Armar títulos con cuadros de texto
o Mostrar datos en tarjetas
o Referenciar datos en cuadros de texto
o Mostrar datos en celdas combinadas y centradas
o Combinar elementos como tablas, graficas, tarjetas y segmentadores
•Herramientas adicionales
o Fijaciones
o Formato condicional
o Escalas de color
o Resaltar reglas de celdas
o Resaltar valores superiores e inferiores
o Barras de datos
o Resaltar valores únicos o duplicados
o Utilizar fórmula para aplicar formato condicional
•Formatos
o Formato de porcentaje
o Formato de moneda- $ y otras divisas
o Formato de fecha
o Números enteros
o Decimales / Redondear / Truncar

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•Funciones
o Si.error / Iferror
o BuscarV / Vlookup
o Combinar tablas con buscarv
o Búsqueda exacta
o Búsqueda aproximada
o Número de columna con referencia
o Buscar con diferentes posibles tablas / combinar con un SI
•Operaciones
o Calcular porcentajes
o Calcular utilidades
o Reglas de 3
o Calcular promedios

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El reporte de puntaje del GBE

El reporte de puntajes te da el significado detrás de tus números mediante un resumen
de cómo te fue en cada sección, incluyendo tus detalles en cada sección. La herramienta
te ofrece verificar tus fuerzas y debilidades mostrándote tus resultados por herramientas,
capacidad de análisis y diseño de reporte; asi como retroalimentación sobre lo que
hiciste mal.

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La clave: Conocer Excel a Fondo.

Como se califica: Recibirás una calificación de 0 a 10 puntos, donde 10 es la calificación más alta. Se tiene
una rúbrica para cada examen diferente que se aplica, en la que se evalúa con 1 o 2 puntos dependiendo de la
dificultad presentada. Se entregarán medios puntos por habilidades que se demuestren a medias o 0 puntos
cuando no se realiza nada de lo que se solicita.

Los puntos para cada sección los puedes revisar en el punto anterior.

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Habilidades de Razonamiento Necesarias

Para tener éxito en tu trabajo, necesitarás un rango extenso de habilidades de razonamiento, así como la
capacidad de usar esas habilidades cuando te enfrentas con tareas complejas en diferentes situaciones de
negocio. Por lo mismo, también necesitarás esas habilidades para desempeñarte bien en el GBE.

El documento introductorio a cada examen te pide que calcules ciertos indicadores, gráficas y tablas que
demuestren tu capacidad de razonamiento. Necesitas ser capaz de llegar a las soluciones o acercarte lo más
posible para que se puedan sacar deducciones de los datos que se te piden ¡y que sean dinámicas donde sea
posible! Es decir, que se puedan modificar usando segmentadores de datos y se puedan actualizar solas.

Para obtener el puntaje máximo debes de ser capaz de obtener los indicadores que se piden, además de lo
solicitado de manera implícita en los documentos adicionales. Se espera que seas capaz de hacer inferencias
razonables o sacar conclusiones lógicas por tu cuenta. En otras palabras: debes de ser capaz de leer entre
líneas y obtener un significado más profundo.

Las tareas de razonamiento que necesitas resolver, involucran:

•Manipular los filtros o segmentadores de las tablas dinámicas para obtener el resultado que estás
buscando
•Utilizar porcentajes y reglas de tres para calcular algún dato fuera de una tabla dinámica o como
campos calculados dentro de ella
•Realizar cálculos matemáticos (suma, resta, multiplicación, división, porcentajes) para modificar
datos en una tabla entera
•Leer entre líneas en los documentos adicionales para saber que otra información se deba integrar al
análisis o será útil aportar.

Como se califica: Recibirás una calificación de 0 a 10 puntos, donde 10 es la calificación más alta. Para obtener
puntos de habilidades de razonamiento se necesita presentar correctamente toda la información que se pide
en los incisos de la tarea y la información que se te proveerá.

Al igual que en la evaluación sobre el inciso A), se tiene una rúbrica en donde podrás obtener 1 o 2 puntos por
cada requerimiento que se te haga en la información. Obtendrás los 2 puntos si logras llegar al razonamiento
correcto, con 1 punto cuando la información se presente incompleta o con 0 puntos si no se presenta lo que
se pidió.

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Habilidades de Diseño Necesarias

No esperamos que seas todo un artista, pero si vamos a evaluar tu capacidad de crear reportes claros, concisos
y llenos de información útil. Queremos que el reporte cumpla con ciertos lineamientos que facilitan su lectura
y los vuelven más sencillos de utilizar. Estaremos buscando específicamente que seas capaz de:

•Presentar información en tarjetones, incluir gráficas, tablas y segmentadores

•Que todo este claramente etiquetado con el uso apropiado de títulos y fuentes
•Poder utilizar correctamente los colores, no usar más de 3 tintas (sin ser formato condicional)
•Poder ligar correctamente los segmentadores de datos a los gráficos, tarjetas y tablas pertinentes.
•Que las gráficas sean inteligentes y tengan los datos correctos
•Que la información esté ordenada y se vea en armonía con el diseño.

Como se califica: Recibirás una calificación de 0-8 puntos donde 8 es la máxima calificación. Para obtener
puntos de diseño, se necesita armar un reporte claro y conciso donde toda la información viene presentada
correctamente. A continuación, se presenta una tabla de cómo se asignan puntos por presentación.

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Durante el Examen

Lugar: En centros de examinación designados / En línea

Duración: 3 Horas
Requisitos: Computadora con Excel 2010 o Superior de preferencia 2013 o superior. Se puede utilizar 2010
pero podrían solicitarse cosas que no se puedan realizar con esa versión de Excel. No hay manera de que
puedas completar el examen con un Excel inferior a 2010. Se recomienda traer la última versión de Excel
profesional, pero no es necesario ni afectará en tu desempeño.
Mecánica: Recibirás tu examen via mail. Puede tardar hasta 7 minutos después de la hora agendada en
llegarte el mail. Bajarás el archivo de la liga designada en el mail. Al terminar deberán devolver la solución
como se les indique, para ser calificada. Recibirán resultados en un periodo máximo de 1 mes.

Los exámenes Green Belt Excel duran 3 horas en total. Esto es todo el tiempo que tendrás para descargar los
documentos a tu computadora, leer los archivos, trabajarlos y entregar tus resultados. Consideramos que ese
tiempo, +15 / -15 min., es más que suficiente para un usuario de la herramienta de Excel para poder resolver
estos problemas.

No es necesario que te apresures, no se te darán puntos extra por tardarte menos o completar el examen
antes de tiempo.

Tu reporte de calificación
Este se te entregará por el canal que se te indique a la hora de agendar tu examen. Dentro del reporte
encontrarás toda la información sobre tu desempeño y detalles de cómo te fue en cada uno de los 3 rubros y
tú podrás seleccionar a cuáles empresas o reclutadoras mostrar tu certificado con tus resultados.

Aprobado / No aprobado

No existe un nivel reprobatorio en la certificación GBE sino niveles de desempeño qué indican cuál es tu
capacidad de analizar la información y de usar las herramientas de Excel necesarias, así como tu habilidad para
presentar reportes de manera profesional.

Entrega de Solución

Se debe de entregar la solución en un plazo no mayor a 3 horas y 05 mins despúes de comenzado el examen.
De no recibir solución alguna del alumno, se considerará como “No Entregada“. NO HAY REPOSICIONES. El
examen no podrá volver a presentarse hasta 60 días despúes (mínimo) y tendra costo adicional.

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