1|P ági na

MANUAL DE USO CRM

EXPERTOS SEGURIDAD

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

2|P ági na

Contenido

1. ¿Qué es CRM? ............................................................................................................... 3

2. ¿Cuáles son las ventajas del CRM? ............................................................................. 3
3. ¿Cómo se realiza el ingreso al CRM de Expertos? .................................................... 3
4. Qué es un Prospecto? ................................................................................................... 4
4.1 ¿Cómo se crea el prospecto? ................................................................................... 4
5. ¿Qué es una cuenta? ........................................................................................................ 5
5.1 ¿Cómo se crea una cuenta? .......................................................................................... 6
6. ¿Qué es una tarea? ....................................................................................................... 8
6.1 ¿Cómo se ingresa una tarea? ........................................................................................ 9
7. ¿Qué es un evento? ..................................................................................................... 10
7.1 ¿Cómo se ingresa un evento?...................................................................................... 11
8. ¿Cómo generar una cotización? ................................................................................. 13
9. ¿Cómo generar pedido? .............................................................................................. 17
10. ¿Cómo subir documentos al CRM? ........................................................................ 20
11. ¿Qué es una campaña? ................................................................................................ 23
11.1 ¿Cómo se crea una campaña? .................................................................................. 23
12. ¿Qué es un contacto? .............................................................................................. 25
12.1 ¿Cómo se crea un contacto?...................................................................................... 26
13. Menú PRODUCTOS...................................................................................................... 29
14. Menú CALENDARIO ................................................................................................ 29

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

3|P ági na

MANUAL DE USO CRM

1. ¿Qué es CRM?

Las iniciales CRM (customer relationship management) o gestión de la

relación con los clientes, es un término que se uiliza para denominar un
aplicativo, un software específico que nos ayuda a gestionar la relación con los
clienes, sacar el máximo partido de los datos del cliente y a que los
comerciales realicen mejor su trabajo.

2. ¿Cuáles son las ventajas del CRM?

Son muchas las ventajas que nos ofrece el CRM, entre ellas:

1.1 Permite tener unificados y actualizados todos los datos de los clientes.
1.2 Venta Cruzada: gracias a un conocmiento más amplio de los clientes sobre
su comportamiento y preferencias, los comerciales tienen más
probabilidades de volver a vender o vender productos de mayor valor a los
clientes existentes.
1.3 La gestión de flujo del efectivo mejora con una gestión adecuada de los
procesos de ventas. El CRM, contribuye a descubrir cuantos clientes
potenciales se tienen, cuales son probables ventas, entre otros.
1.4 Gestión de equipos de ventas: el CRM puede realizar una planificación y
seguimiento de las actividades del equipo en forma más sencilla y
organizada.

3. ¿Cómo se realiza el ingreso al CRM de Expertos?

El ingreso al CRM se debe realizar a través del link:

http://crm.expertoseguridad.com.co/ Una vez en el sitio, se deben ingresar los
datos requeridos: usuario y contraseña para acceder al software. Estos datos
son asignados por el área de sistemas para cada usuario.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

4|P ági na

4. Qué es un Prospecto?

Son todas aquellas empresas o negocios, que en algún momento se pueden

convertir en clientes de la empresa.
Un prospecto siempre va a ser aquel que nunca ha sido contactado o que se
contactó y no se encuentra interesado en el servicio.

4.1 ¿Cómo se crea el prospecto?

4.1.1 En la parte superior de la pantalla, se debe hacer click en el menú

PROSPECTOS. Debajo de este, van a aparecer unos símbolos, allí se le
da click en el símbolo +, para ingresar los datos del nuevo prospecto que
se va a crear.

4.1.2 En la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual se bebe

ingresar la información del prospecto. Los campos a llenar son:

Información del prospecto:

- Nombres
- Apellidos (Campo obligatorio)
- Empresa (Campo obligatorio)
- Designación
- Origen del prospecto
- Sector Empresarial
- Asignado a (Hace referencia al ejecutivo o comercial, que le hará
seguimiento al nuevo prospecto)
- Núm. Prospecto (Lo asigna automáticamente el software)
- Teléfono
- Teléfono móvil
- Fax
- Email
- Estado del prospecto: En este punto vale la pena aclarar, que se
entiende por prospecto basura aquel cuyo teléfono es erróneo o ya
no existe, mientras que prospecto fallido es aquel que es

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

5|P ági na

contactado y no se encuentra interesado en el servicio, bien sea

porque ya lo tiene con otra empresa o simplemente porque no lo
necesita.

Información de la dirección:
- Dirección
- Del/Municipio
- Estado (No es necesario ingresar información en este ítem)
- Colonia (No es necesario ingresar información en este ítem)
- País

Información Adicional
- Descripción (Es un espacio para ingresar información adicional que
se considere importante)

4.1.3 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que el
prospecto quede registrado en el software.

5. ¿Qué es una cuenta?

Se considera cuenta todas aquellas empresas o negocios, que después de

haber sido contactadas o visitadas, muestran interés por los servicios ofrecidos,
solicitando el envío de una propuesta comercial (cotización). Sólo en este punto
un prospecto puede convertirse a cuenta.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

6|P ági na

5.1 ¿Cómo se crea una cuenta?

5.1.1. Existen dos formas de crear una cuenta:

a. Desde el Prospecto: Se va al menú prospectos y allí se selecciona el

prospecto que ya pasó a una segunda etapa en el proceso, que es la
solicitud de cotización.
Cuando se abre el prospecto, en la parte derecha de la pantalla se
encuentra un ítem que dice Convertir Prospecto, se le da click allí y
aparece una pantalla emergente, que automáticamente ya ha
ingresado los datos de: información de cuenta (nombre de la cuenta:
empresa e industria) e información del contacto (apellidos, nombre,
email). Seguido de esto, aparece un recuadro en donde dice
asignado a: En este punto se debe seleccionar usuario y el nombre
del ejecutivo que tendrá a cargo la cuenta; Luego aparece otro ítem
que dice: transferir elementos relacionados a: este siempre deberá
marcarse como cuenta.

Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que el

prospecto quede registrado en el software.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

7|P ági na

b. Desde el menú Cuenta: En la parte superior de la pantalla, se debe

hacer click en el menú CUENTAS. Debajo de este, van a aparecer unos
símbolos, allí se le da click en el símbolo +, para ingresar los datos de la
nueva cuenta. Vale la pena resaltar en este punto, que sólo se considera
cuenta a aquellas empresas que han solicitado cotizaciones.

En la pantalla aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual se bebe ingresar

la información de la cuenta. Los campos a llenar son:

Información de la cuenta:
- Nombre de la cuenta (Este campo es obligatorio y hace ref. al
nombre de la empresa)
- Página Web
- Símbolo de bolsa
- Miembro de (Esto es por si está relacionada con alguna de las
cuentas ya existentes)
- Email (Alternativo)
- Actividad
- Tipo
- No enviar mails (Esto es por si el contacto no autoriza el envío de
mails)
- Asignado a: Hace referencia al ejecutivo o comercial, que estará a
cargo de la cuenta
- Núm. de cuenta (Lo asigna automáticamente el software al guardar)
- Teléfono
- Fax
- Teléfono alternativo
- Email
- Propietario
- Importancia
- Facturación Anual
- Notificar al propietario

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

8|P ági na

Información de la dirección

- Dirección Factura
- Dirección Envío
- Colonia
- Municipio
- Estado
- Código Postal
- País
- Subregión
- Zona

Información Adicional
- Descripción (Es un espacio para ingresar información adicional que
se considere importante)

Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que la cuenta
quede registrada en el software.

6. ¿Qué es una tarea?

Se entienden por tareas, todo aquello referente a las llamadas realizadas bien
sea a los propespectos o cuentas. Las llamadas se clasifican en: llamada
cliente nuevo, llamada seguimiento y llamada cotización.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

9|P ági na

El envío de portafolios vía correo electrónico también se clasifica dentro del

grupo de tareas.

6.1 ¿Cómo se ingresa una tarea?

6.1.1 Las tareas se crean de la misma forma tanto para los prospectos como
para las cuentas.

Cuando uno de estos se selecciona (prospecto o cuenta), se abre una

una nueva ventana; en la parte superior derecha de esta, se encuentra
un ítem que dice Agregar tareas Pendientes

6.1.2. Una vez se da click sobre el ítem agregar tareas pendientes, aparece
una pantalla emergente en la cual se debe hacer el registro de la
información:

- Asunto: Se debe indicar el objetivo de la llamada, si es de primer

contacto o de seguimiento, además se debe poner el nombre de la
empresa para luego poder identificar a quien hace referencia esa
tarea. Ej: Llamada seguimiento cotización Aldental.
- Descripción: En este campo se debe ingresar la información
recopilada con el cliente.
- Estado de la tarea (No iniciada, en progreso, completado, pendiente
de datos, retrasado, planeado)
- Prioridad (Alto, medio, bajo)

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

10 | P á g i n a

- Asignado a: Ejecutivo responsable

- Fecha y hora de inicio
- Fecha de vencimiento

Información Específica

- Tipo de Tarea (Llamada cliente nuevo, llamada seguimiento, llamada

cotización)
- Notificación
- Relacionado con: (Este ítem es el que me relaciona la tarea con el
prospecto o cuenta, que se está trabajando).

6.1.3 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que la tarea
quede registrada en el calendario.

7. ¿Qué es un evento?

Los eventos, son todas las reuniones programadas y que deben quedar
registradas en el calendario.

Los reuniones pueden ser: - Visita cliente nuevo

- Visita para presentar propuesta
- Visita cliente crítico
- Visita Apoyo Operativo
- Audiencias

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

11 | P á g i n a

- Eventos
- Reunión Interna

NOTA: Tener presente que las reuniones SIEMPRE deben registrase como
evento, NUNCA como tarea.

7.1 ¿Cómo se ingresa un evento?

7.1.1 Al igual que las tareas, los eventos se crean de la misma forma tanto
para los prospectos como para las cuentas.

Cuando uno de estos se selecciona (prospecto o cuenta), se abre una

una nueva ventana; en la parte superior derecha de esta, se encuentra
un ítem que dice Agregar Evento.

7.1. 2 Una vez se da click sobre el ítem agregar evento, aparece una pantalla
emergente,en la cual se debe hacer el registro de la información:
- Tipo de tarea: Reunión
- Asunto: Se debe indicar el objetivo de la visita, si es de primer
contacto o de seguimiento, además se debe poner el nombre de la
empresa para luego poder identificar a quien hace referencia ese
evento. Ej: Visita presentación de portafolio Cadena.
- Descripción: En este campo se debe ingresar la información
recopilada con el cliente.
- Estado (Planeada, realizada, pendiente)

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

12 | P á g i n a

- Prioridad (Alto, medio, bajo)

- Asignado a: Ejecutivo responsable
- Fecha y hora de inicio
- Fecha de vencimiento

Información Específica

- Tipo de evento: - Visita cliente nuevo

- Visita para presentar propuesta
- Visita cliente crítico
- Visita Apoyo Operativo
- Audiencias
- Eventos
- Reunión Interna
- Invitar: En caso de que la reunión esté agendada para asistir con otra
persona, bien sea ejecutivo de cuenta, director operativo o gerente,
se busca en la lista la persona asignada, se selecciona y se le da
click en agregar. Si por error se elige a la persona incorreta,
simplemente se selecciona y se le da click en borrar.
- Recordar: Este campo permite seleccionar el tiempo en días, horas y
minutos, para que con anticipación genere una recordación del
evento.
- Repetir.
- Relacionado con: (Este ítem es el que me relaciona la tarea con el
prospecto o cuenta, que se está trabajando).

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

13 | P á g i n a

7.1.3 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que el evento
quede registrado en el calendario.

8. ¿Cómo generar una cotización?

Es importante recordar que en el momento que un cliente prospecto solicita

una cotización, este debe convertirse a cuenta, pues en este punto ya se
genera una posibilidad de negocio. Según esto, cuando se va a generar una
cotización, los pasos a seguir son:

8.1.1 Ir al menú CUENTAS, y allí seleccionar la cuenta a la que se le va a

generar la cotización.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

14 | P á g i n a

8.1.2 Una vez se ha seleccionado una cuenta, se abre la ventana que

contiene toda la iformación del cliente. En la parte superior se encuentra
un menú que dice Más información; se da click sobre este, y se
despliega un menú de opciones, allí se selecciona cotizaciones.

8.1.3 Al seleccionar cotizaciones, se abre una nueva ventana y allí se

selecciona Agregar cotización.

8.1.4 Cuando se da agregar cotización, se despliega una nueva ventana para

hacer el registro de la información:

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

15 | P á g i n a

Información de la cotización:
- Referencia: Se debe referenciar la cotización. Ejemplo: Humana
24horas Ardifarms. Este es un campo obligatorio.
- Estado de la cotización (Creado, enviado, revisado, aceptado,
rechazado). Este es un campo obligatorio.
- Detalle estado (Aprobada G. Comercial, Aprobada G. General,
Modificación cotización, Negociación, En estudio). Este es un campo
obligatorio.
- Encargado del Inventario
- Nombre de la cuenta (Campo Obligatorio)
- No. Cotización: Es generado automáticamente por el software
- Válida hasta: Fecha de válidez de la oferta
- Nombre de contacto: Es el nombre de la persona contacto en la
empresa, que solicita la cotización. Se puede seleccionar
automáticamente seleccionando el símbolo +
- Asignado a: Ejecutivo encargado de la cuenta.

Información de dirección:
- Dirección Factura. (Campo obligatorio)
- Envío Factura (Campo obligatorio)
- Colonia
- Del/Municipio
- Estado
- Código Postal
- País

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

16 | P á g i n a

Condiciones generales
- Descripción: En este punto se debe ingresar todas aquellas cosas
que el cliente considere importante para la prestación del servicio,
además de los apoyos operativos que serán otorgados, según
matriz de impacto.

Información Adicional:
- Descripción

Detalles Elemento

- Nombre elemento: En la parte inferior izquierda de la pantalla,

hay un recuadro en blanco y al lado unos cubitos, que al hacer
click sobre ellos despliegan una ventana emergente con todo el
portafolio de productos. Las siglas son: RSA (Residencial sin
arma), RCA (Residencial con arma), CSA (Comercial sin arma) y
CCA (Comercial con arma). Se selecciona el servicio requerido
haciendo doble click sobre este, y automáticamente me regresa a
la ventana de cotización.
- Cantidad: en este se debe ingresar el número de servicios
solicitados.
- Listado de precios: Muestra el valor unitario del servicio. Este
aparece automáticamente cuando se selecciona el servicio
requerido.
- Total: Al ingresar la cantidad, el software automáticamente
totaliza el costo del número de servicios solicitados.
- Precio Neto

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

17 | P á g i n a

Nota: Para agregar más servicios a la cotización, se da click

sobre el ítem Agregar Produto, que aparece en la parte inferior
izquierda de la ventana

8.1.5 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que la
cotización quede registrada en el software.

9. ¿Cómo generar pedido?

Los pedidos sólo se generan una vez el cliente ha aprobado la cotización y

reunido toda la documentación requerida: aceptación del servicio firmada por el
representante legal, copia de la cámara de comercio, copia del rut, copia de la
cédula del representante legal.

9.1.1. En el menú cuentas, se selecciona el cliente al que se le va a generar el

pedido, una vez aprobado por éste. Al abrir la cuenta, en la parte
superior se da click sobre el menú más información cotizaciones,
y se selecciona la cotización aprobada.

9.1.2 Se abre una nueva ventana con la cotización seleccionada, y en la

parte superior derecha se encuentra un ítem que dice Generar
Pedido; sobre este se da click.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

18 | P á g i n a

9.1.3 Se despliega una nueva ventana de pedido, para el registro de la

información:

Información del pedido:

- Referencia: Se debe referenciar la cotización. Ejemplo: Humana
24horas Ardifarms. Este es un campo obligatorio.
- No. Pedido: Autogenerado por el sistema al guardar.
- Orden de compra: Número de la orden
- Fecha de vencimiento
- Pendiente
- Comisión sobre ventas
- Nombre de cuenta (empresa)
- Código del cliente
- Ref. de la cotización
- Nombre del contacto
- Estado: Creado, aprobado, enviado, cancelado
- Asignado a: Ejecutivo que hizo la venta

Información factura recurrente:

- Inicio período
- Duración
- Frecuencia
- Final período
- Estado factura: Automática, creado, aprobado, enviada, a crédito,
pagada.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

19 | P á g i n a

Elementos:

- Aceptación del servicio (Casilla de verificación)

- Firma del contrato (Casilla de verificación)

Condiciones generales:
- Descripción: Se deben inluir en este espacio todos los acuerdos
comerciales a los que se llegó con el cliente.

Información adicional:
- Descripción

Detalles Elemento:

Descripción y valor del servicio contratado.

9.1.4 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que el pedido
quede registrado en el software.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

20 | P á g i n a

10. ¿Cómo subir documentos al CRM?

Dentro de las posibilidades que brinda el CRM, está el subir documentos

relacionados con los clientes, como lo son: cotizaciones, doc. de apoyo a la
seguridad, aceptaciones del servicio, entre otros.

Para cargar un documento, se deben seguir los siguientes pasos:

10.1.1. Ir al menú CUENTAS, y allí seleccionar la cuenta a la que se le va a a

cargar el documento.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

21 | P á g i n a

10.1.2 Una vez se ha seleccionado una cuenta, se abre la ventana que

contiene toda la iformación del cliente. En la parte superior se
encuentra un menú que dice Más información; se da click sobre este,
y se despliega un menú de opciones, allí se selecciona documentos.

10.1.3. Al seleccionar documentos, se abre una nueva ventana; se selecciona

Agregar documento y allí se despliega una pantalla emergente para
hacer el registro de la información:

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

22 | P á g i n a

Información básica:

- Asunto: Se escribe el título del documento y el nombre de la empresa

- No. De documento: Es generado automáticamente por el software.
- Asignado a: Ejecutivo que maneja la cuenta.

Descripción:

- Espacio para indicar información relacionada con el cliente o con el

documento. No es un campo obligatorio.

Información Archivo:
- Tipo descarga: (Interno, Externo)
- Nombre del archivo: Seleccionar archivo: Al hacer click sobre este
ítem, se abre una ventana que permite buscar en el computador, el
documento que se desea subir. Una vez identificado, se da click en
abrir para que el software lo cargue.
IMPORTANTE: Los documentos no pueden pesar más de 3MG, por
eso es recomendable cargarlos en formato PDF.

10.1.4 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que el
documento quedo registrado en el software.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

23 | P á g i n a

11. ¿Qué es una campaña?

Son las diferentes estrategias comerciales que se dearrollan, con el objetivo de

conseguir nuevos clientes. El generar las campañas, permite medir el valor de
la inversión vs el retorno, y de esta manera poder evaluar la efectividad de la
estrategia.

11.1 ¿Cómo se crea una campaña?

11.1.1. En el home del CRM, menú superior derecho, se encuentra el ítem Más
Información. Al hacer click sobre este, se despliega un menú de
opciones (Análisis, Indicadores, Marketing, Campañas); allí se
selecciona Campañas.

11.1.2 Posterior al paso anterior, y al hacer click sobre el ítem campañas, se

abre una nueva ventana, donde se visualizan las campañas existentes.
Para crear la nueva campaña, se da click sobre el símbolo +, que
aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, debajo del menú
principal de opciones.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

24 | P á g i n a

11.1.3 Al hacer click sobre el símbolo +, se abre una pantalla emergente, para
ingresar todos los datos de la nueva campaña.

Información de Campaña
- Nombre de la Campaña: Se indica el nombre de la estrategia. Ej:
Base de datos Fenalco. (Campo obligatorio)
- Asignado a: Ejecutivo al que se le asigna el desarrollo de la
estrategia. (Campo obligatorio)
- Tipo de Campaña: Conferencia, Feria, Relaciones Públicas, Socios,
Programa de referidos, Publicidad, Banners, Mailing, Telemarketing,
Otros.
- Patrocinador
- Núm. de envíos %
- Núm. Campaña: Es generado automáticamente por el software.
- Situación de campaña: Planeada, activa, inactiva, completada,
cancelada.
- Producto
- Fecha estimada
- Cantidad Objetivo

Información personalizada:
- Test

Espectativa y Real:
- Costo Estimado ($)
- Costo Real ($)

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

25 | P á g i n a

- Respuesta Estimada: Excelente, buena, normal, pobre

- Beneficio Estimado
- Estimación Ventas
- Ventas
- Estimación de Respuestas
- Respuestas
- Estimación de ROI ($)
- Retorno de Inversión ($)

Descripción adicional:

- Descripción: En caso de que se quiera hacer una obervación a la

campaña.

11.1.4 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que la
campaña quede registrada en el software.

12. ¿Qué es un contacto?

Contacto es la persona encargada del manejo de la seguridad en las

empresas y con la cual se establece la relación comercial.

Es de aclarar, que puede presentarse que exista un mismo contacto para

varias empresas; esto se da sobre todo, para el caso de administradoras de
unidades residenciales, centros comerciales, malls, entre otros.

Otro caso que puede darse es varios contactos para una misma empresa.

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

26 | P á g i n a

12.1 ¿Cómo se crea un contacto?

Existen dos formas de crear un nuevo contacto:

12.1.1Desde el menú Contactos:

12.1.1.1 En el home del CRM, menú superior, se encuentra el

ítem Contactos. Se da click sobre este, y luego sobre el
símbolo +.

12.1.1.2 Se abre una nueva ventana para el resgistro de la

información, del nuevo contacto a ingresarse en el
software:

Datos personales:
- Nombre
- Apellidos (Campo obligatorio)
- Cuenta: Al lado derecho aparecen dos símbolos: + y borrador.
Al hacer click sobre el símbolo +, se despliega una pantalla
emergente que permite seleccionar la cuenta (empresa), con
la cual está relacionado el contacto. En caso de error,
simplemente se selecciona el borrador y el software
automáticamente lo elimina.
- Origen de Prospeto
- Cargo
- Departamento
- Email
- Secretaria
- Teléfono de la secretaria
- No enviar emails (Casilla de verificación)
- Referencias (Casilla de verificación)
- Notificar al propietario (Casilla de verificación)

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

27 | P á g i n a

- ID Contacto: Autogenerado por el programa al guardar

- Tel. empresa
- Tel. móvil
- Tel. particular
- Tel. directo
- Fax
- Fecha de nacimiento
- Informa a
- Email secundario
- No llamar por teléfono (En caso de que el contacto lo solicite)
- Asignado a: (Ejecutivo que lo atenderá)

Información del cliente

- Usuario del portal (Casilla de verificación)
- Inicio de soporte
- Vencimiento de soporte

Información de la dirección:
- Dirección factura
- Dirección envío
- Colonia
- Del/Municipio
- Estado
- País

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

28 | P á g i n a

Descripción Adicional:
- Descripción: Campo para observaciones adicionales que se
desee hacer del contacto.

Información de foto del contacto:

- Imagen del contacto: En caso de tener una fotografía, se
puede cargar haciendo click sobre el ítem seleccionar archivo,
el cual al hacer click, despliega una pantalla emergente para
buscar el archivo en el pc y cargarlo al software.

12.1.1.3 Una vez ingresados todos los datos, se le da guardar para que
el contacto quede registrado en el software.

12.1.2 Desde el prospecto o cuenta:

12.1.2.1 Ir al menú CUENTAS ó PROSPECTOS según el caso y

allí seleccionar la empresa a la que se le va a asignar el
nuevo contacto.

12.1.2.2 Una vez se ha seleccionado una cuenta o prospecto, se

abre la ventana que contiene toda la iformación del
cliente. En la parte superior se encuentra un menú que
dice Más información; se da click sobre este, y se
despliega un menú de opciones, allí se selecciona
contactos

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD

29 | P á g i n a

12.1.2.3 Una vez se da click, se abre una nueva ventana, se selecciona

Agregar contacto y de esta se despliega una pantalla emergente
para hacer el registro de la información. Para finalizar se siguen
los mismos pasos indicados en los ítems 11.1.1.2 y 11.1.1.3.

13. Menú PRODUCTOS

Este menú que se encuentra en la barra superior del home, permite visualizar
todos los servicios de seguridad humana y su respectivo valor antes de IVA.

14. Menú CALENDARIO

Este menú que se encuentra en la barra superior del home, permite visualizar
todas las reuniones agendadas. Su visualización se puede hacer por mes,
semana o día.

Es importante, tener claro que si una cita se ingresa como tarea, esta no se
visualizará en el calendario, de allí la importancia de diferenciar las tareas
(llamadas) de los eventos (citas).

MANUAL DE USO CRM – EXPERTOS SEGURIDAD