Lista de Chequeo Gestión de Negocios

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Página 1 de 16 / Versión 3
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Fecha: octubre 10 de 2017

COORDINACIÓN DE ECONOMÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
LISTA DE CHEQUEO
PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO FORMATIVO
DEL PROGRAMA: GESTIÓN DE NEGOCIOS
DATOS DE INTEGRANTES DEL GRUPO

DOCUMENTO DE
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
IDENTIDAD FIRMA
I. DATOS GENERALES
FECHA DEL ACOMPAÑAMIENTO
DÍA: MES: AÑO:
Y/O SUSTENTACIÓN FINAL:
LUGAR:
CENTRO DE FORMACIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS CSF. CÓDIGO: 9405
INSTRUCTOR RESPONSABLE:
FICHA
EVALUADOR(ES)
PROGRAMA DE FORMACIÓN: GESTIÓN DE NEGOCIOS

NOMBRE PROYECTO Desarrollo de estrategias de gestión para negocios encadenados en sectores claves de desarrollo
FORMATIVO: regional y nacional.
NOMBRE DEL NEGOCIO OBJETO
DE ESTUDIO:
INTENTENTOS
ANÁLISIS ___ PLANEACIÓN ___ EJECUCIÓN___
FASE DEL PROYECTO A EVALUAR: SUSTENTACIÓN 1er 2do 3er
EVALUACIÓN__
FINAL
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO
OBJETIVO DEL Este instrumento ha sido diseñado para la valoración del proyecto de formación del programa Gestión de Negocios
INSTRUMENTO mediante el cual se busca propiciar un aprendizaje significativo y aplicado a un entorno real
III. SIMBOLOGÍA QUE SE DEBE UTILIZAR:

NO
INDICADORES CUMPLE SIGNIFICADO
ITEM CUMPLE
 CUMPLE TOTALMENTE
 NO TIENE NADA DE LO SOLICITADO O NO ES CORRECTO
REQUIERE MEJORA Y/O COMPLEMENTAR
IV. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL PROYECTO:

ES NECESARIO REALIZAR PLAN DE
APROBADO REQUIERE AJUSTES
MEJORAMIENTO AL GAES
JUICIO DE
>70% Y < 100% (DE LOS ITEMS < DEL 70% (DE LOS ITEMS
VALORACIÓN 100% DE LOS ITEMS EVALUADOS INCLUIDA
EVALUADOS) INCLUIDA NORMA EVALUADOS) INCLUIDA NORMA
NORMA ICONTEC
ICONTEC ICONTEC
LISTA DE CHEQUEO
V. INDICADORES DE EVALUACIÓN - PROYECTO DE FORMACIÓN
FASE DE ANÁLISIS
NO
INDICADORES CUMPLE OBSERVACIONES
ITEM CUMPLE
En el proyecto formativo se:
Plantea el problema indicando claramente el sector genérico
(primario, secundario, terciario) y el específico al cual pertenece
el negocio (guiándose por los sectores de talla mundial o las
cadenas productivas o los macro sectores y subsectores
definidos por la ANIF o a cualquier otra clasificación dada en la
evolución de la economía regional o nacional y que este avalada
1 por entidades gubernamentales), indicando la problemática del
sector y el subsector de manera general y la problemática del
negocio de manera específica, basándose en fuentes
secundarias confiables.
Presenta las problemáticas internas que enfrentan las empresas
del negocio sustentadas en un instrumento de recolección de
información y formula el problema a investigar.
Presenta los objetivos generales y específicos que guiaran la
2
investigación.
Describe la justificación Iniciando con el aporte del proyecto a la
problemática general del sector descrita en el planteamiento
del problema, y también indicando porque es importante el
3 proyecto para los involucrados: (empresarios, empleados,
clientes, la sociedad y economía en general). Así mismo el
aporte del proyecto en lo académico y profesional a los
aprendices.
Elabora el marco teórico con una construcción coherente de
teorías hiladas que respalden todos los temas aplicados en el
4
proyecto. (Recordando que no son solo teorías administrativas
sino también otros postulados necesarios y validos)
Elabora el marco conceptual con conceptos concatenados de
manera coherente, siendo estos necesarios para el
entendimiento del proyecto (sin confundirlo con un glosario),
5 utilizando términos que no se desarrollaron ampliamente
dentro del proyecto pero que sean relevantes (10 términos) e
incluyendo tecnicismos (10 términos) necesarios para el
entendimiento del negocio.
Elabora el marco espacial indicando la cuidad, localidad, upz
donde está ubicado el negocio y sus características
6
demográficas, situando el plano de la zona donde están
ubicadas las empresas del negocio.
Indica la duración de la investigación y explica las fases del
7
proyecto.
Identifica la normatividad relacionada con el desarrollo del
proyecto y la actividad a la que se dedica el negocio, junto con
8
una descripción de las entidades relacionadas.
LISTA DE CHEQUEO
Elabora el diseño metodológico teniendo en cuenta: Tipo de

investigación (descriptiva), el método de investigación
(cuantitativo, cualitativo, deductivo, inductivo), las fuentes
primarias y secundarias, las técnicas de recolección de
información (observación, la encuesta y la entrevista), los
9
instrumentos (listas de chequeo, cuestionarios, fotos, etc.)
aplicados en todos los diagnósticos, y las variables
(cuantitativas, cualitativas, Independientes, dependientes,
interviniente) definidas para Diseñar los instrumentos de
recolección de información.
Elabora el diseño muestral teniendo en cuenta: la descripción
de población interna del negocio (integrantes del negocio) y la
10 descripción de la población externa (Clientes, competidores,
proveedores, habitantes de la zona tomando en cuenta la
población flotante y residente de la localidad).
Presenta el cronograma de actividades de la investigación para
11 cada una de las fases del proyecto. A demás el presupuesto de
la investigación proyectado a los 18 meses.
CARACTERIZACIÓN DEL NEGOCIO
Caracteriza de forma detallada el sector económico (primario,
secundario y terciario), y el subsector al cual pertenece el
negocio (guiándose por los sectores de talla mundial o las
cadenas productivas o los macro sectores y subsectores
definidos por la ANIF o a cualquier otra clasificación dada en la
12
evolución de la economía regional o nacional y que este avalada
por entidades gubernamentales). Presenta la caracterización
del Negocio objeto de estudio. Lo anterior tomando
información secundaria tomada de fuentes confiables y
citándola.
EL NEGOCIO COMO SISTEMA ABIERTO
Presenta el análisis del entorno incluidos los factores macro:
Económico, político legal, socio cultural, demográfico,
tecnológico, ambiental- ecológico y factores micro:
proveedores, clientes, competidores, describiendo los sucesos
13 que tienen injerencia positiva y negativa en el negocio objeto de
estudio, tomando información de fuentes secundarias citadas
acorde a la norma 4490 y 5613. Y algunos aspectos del micro
entorno en fuentes primarias respaldada con lista de chequeo o
cuestionario elaborado para cada empresa del negocio.
PROCESO ADMINISTRATIVO
14 Describe y analiza las fases del proceso administrativo para el
negocio objeto de estudio teniendo en cuenta los elementos de
cada fase: planeación (propósito, objetivo, políticas, programas,
presupuestos, procedimientos), organización (jerarquización,
departamentalización, otras), dirección (motivación, toma de
decisiones, integración, comunicación supervisión) y control
(estándares, medición, corrección y retroalimentación )
respaldada con lista de chequeo o cuestionario elaborado para
cada empresa del negocio.
LISTA DE CHEQUEO
TEORÍAS Y TENDENCIAS
Presenta una matriz (tablas) donde analice la aplicabilidad o no
de las diferentes teorías. Las teorías se presentan según el
15 enfoque siendo estas: (científica, clásica, relaciones humanas,
neoclásica, APO, burocrática, estructuralista, comportamiento,
desarrollo organizacional, matemática, sistemas, situacional).
Presenta la(s) teorías de mayor aplicación para el negocio y
16
explica por qué.
Presenta una matriz (tablas) donde analice la aplicabilidad o no
de las diferentes tendencias administrativas. (Benchmarking,
17
reingeniería, gestión de proyectos, gerencia del conocimiento,
justo a tiempo, outsourcing y calidad total)
Presenta la(s) tendencias de mayor aplicación para el negocio y
18
explica por qué.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Identifica el direccionamiento estratégico encontrado en el
negocio mediante cuadro diagnóstico aplicado a la muestra de
empresas, realizando el respectivo análisis y presenta propuesta
19
del mismo (misión, visión, políticas, objetivos, estrategias y
valores corporativos para el negocio).
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
Identifican las estrategias (según Michael Porter) que
actualmente maneja el negocio objeto de estudio (liderazgo en
costos, diferenciación etc.)
Se analizarán las cinco fuerzas de Porter. (rivalidad entre
20 Rivalidad entre competidores en la industria, amenaza entrada
de nuevos competidores, amenaza entrada de nuevos
productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores,
Poder de negociación de los consumidores.
CADENA DE VALOR
21 Caracteriza el modelo organizacional del negocio objeto de
estudio donde identifique la estructura organizacional y el mapa
funcional del negocio. Generando propuesta del modelo
organizacional que más se adecúa al negocio.
Describe la cadena de valor del negocio objeto de proyecto,

identificando cada una de las actividades primarias y de apoyo,
determinando la ventaja competitiva que tiene el negocio
actualmente y describiendo la forma en que podrían utilizar la
cadena de valor para crear valor, es decir, explica ¿cuáles son los
procesos que inciden en la mayor pérdida de valor para el
cliente? y ¿Por qué? En segundo lugar, explica cuáles serían las
posibles estrategias para crear valor en el cliente o fuentes de
ventaja competitiva dentro de la cadena de valor. Lo escrito se
sustenta en fuentes primarias y sustentadas con un cuestionario
o Lista de Chequeo.
LISTA DE CHEQUEO
NORMATIVIDAD VIGENTE
Presenta tabla que contenga:
NORMAS OBLIGATORIAS: la Norma (ley, decreto, resolución,
acuerdo, etc.) que rige para el negocio objeto de estudio, desde
el punto de vista comercial, tributario, laboral, ambiental y
jurídico donde se plantee la descripción del artículo (s), que
22
aplican al negocio y análisis de su aplicación.
NORMAS NO OBLIGATORIAS (NORMAS ISO). Se identifica
cuáles está aplicando el negocio y cómo. Lo escrito se sustenta
en fuentes secundarias confiables.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Realiza mapa de riesgos, analizando los peligros encontrados o
identificados en cada una de las áreas.
Elabora de la matriz con los riesgos de mayor impacto hallados
en las áreas.
Evalúa los riegos (teniendo en cuenta lo diligenciado en la
matriz de riesgos) y plantea los criterios para establecer
23
controles y medidas de intervención.
OBSERVACIÓN: Se toma como referencia la empresa más sólida
para la identificación de peligros y la valoración de riesgos Las
fuentes son primarias y secundarias sustentadas con lista de
chequeo y matriz de riesgo.
MATRICES DE DIAGNÓSTICO
Diseña y analizan las matrices: PESTL, EFE, EFI, DOFA, PEYEA y
MPC, teniendo en cuenta el análisis del sector, el macro entorno
y micro entorno. (Para cada matriz explica la conformación de
las misma e indica dentro del proyecto formativo en que
numeral esta la investigación que corresponde a cada uno de
los factores (debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades,
etc.) que integran las matrices. Presenta explicación del porqué
de los valores asignados a peso y calificación para cada matriz.
24
Se tiene claro que las matrices deben seguir
complementándose a medida que avancen las temáticas de las
diferentes fases del proyecto formativo. La información es
tomada de fuentes primarias y secundarias sustentada con la
lista de chequeo o cuestionario aplicado en Macro y micro
entorno.
DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

25 Realiza propuestas para mejorar la posición del negocio frente a
las cinco fuerzas de Porter teniendo en cuenta el análisis
realizado en el numeral 20.
LISTA DE CHEQUEO
FASE DE PLANEACIÓN
NO
ITEM CUMPLE
DIAGNÓSTICO ME MERCADO
Diagnostica la situación actual del mercado Teniendo en cuenta
fuentes primarias de acuerdo al desarrollo de un instrumento
de recolección de información (lista de chequeo o entrevista), y
26 secundarias (fuentes confiables), en donde se identifiquen las
características de los oferentes y los demandantes, los factores
extrínsecos e intrínsecos y la elasticidad del mercado.
Se realiza un cuadro que incluya los diferentes tipos de mercado

y la aplicabilidad que tiene el negocio en cada uno de ellos,
27 teniendo en cuenta (mercado de B y S, área geográfica, lo que
ofrece, competencia, concurrencia, etc.).
Identifica las características del mercado potencial en el cual se

desarrolla el negocio objeto de estudio y se cuantifica el
número de participantes en el mismo. Así mismo se identifica y
28
cuantifica el mercado real en el cual el negocio establece sus
estrategias actuales de mercado.
Se realiza la cuantificación y valuación económica de la

29 demanda potencial del negocio objeto de estudio.
Se describe las estrategias de mercado que actualmente se

están utilizando en el tipo de negocio, identificando que tan
30 buenas han sido para la gestión y crecimiento del negocio, y
cuáles han funcionado y cuáles no.
LA SEGMENTACIÓN Y NICHO DE MERCADO

Estructura un cuadro en donde se determina el perfil del cliente
de acuerdo a las características definidas del negocio objeto de
31 estudio, teniendo en cuenta las variables de segmentación de
mercados en el entorno (demográfico, comportamental y
sociocultural) o las correspondientes si es cliente industrial.
Describe el mercado objetivo y realiza la cuantificación del
32 mismo teniendo en cuenta el perfil del cliente y la
segmentación realizada al mercado potencial.
Identifica y cuantifica el target o nicho de mercado al cual se
dirigirán las estrategias de mercado y se define el tipo de
33 muestreo a utilizar en la investigación de mercados y la
Muestra: Teniendo en cuenta el mercado elegido para
encuestar.
ENCUESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
34 Diseña el instrumento de investigación de mercado para la
obtención de información, de acuerdo a los objetivos de la
investigación seleccionada para el tipo de negocio objeto de
estudio.
LISTA DE CHEQUEO
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Recopila la información respectiva, se tabula, se gráfica y se
35 analiza cada una de las respuestas generadas por parte de la
población perteneciente a la muestra.
Determinan las conclusiones del estudio y se identifican las
posibles estrategias de mercado partiendo del análisis realizado
36
al estudio.
CADENA DE ABASTECIMIENTO
Se realiza un análisis o caracterización de la cadena de
abastecimiento que en la actualidad se está desarrollando en el
negocio objeto de estudio (cadena de suministro) teniendo en
37 cuenta insumos, materias primas, recursos y servicios
requeridos en sus procesos basado en un instrumento de
recolección de información (lista de chequeo o entrevista).
Diseña el esquema de la cadena de suministros utilizada en el

negocio objeto de estudio teniendo en cuenta el diagnóstico
38
realizado.
Diseña la propuesta de la cadena de suministro que debe ser

39 utilizada en el tipo de negocio objeto de estudio.
GESTIÓN DE COMPRAS
Diagnostica e identifica dentro del tipo de negocio objeto de
estudio, la existencia del área de compras analizando el proceso
que se está llevando en la actualidad en el mismo. (Sustentado
40
en un instrumento de diagnóstico, lista de chequeo o
entrevista)
Diseña la mejora para el área de compras y/o genera la creación

de la misma, incluyendo la descripción y/o caracterización de
41 los diferentes tipos de formatos y estrategias aplicables a la
gestión de compras.
Realiza una base de datos de proveedores clasificándolos según

líneas de producto, políticas comerciales, razón social,
42 dirección, teléfono, representante legal, características del
producto o servicio.
GESTIÓN DE INVENTARIOS
Identifica para el tipo de negocio, la clasificación y
características de los inventarios que se llevan en la actualidad
en el tipo de negocio objeto de estudio (materias primas,
43 productos en proceso, productos terminados, etc.), sistemas de
valoración utilizados y normas relacionadas. (Fuente primaria y
sustentada con lista de chequeo y entrevista)
44 Realiza la propuesta de mejoramiento o implementación de la

gestión de inventario dependiendo el caso, incluyendo modelo
LISTA DE CHEQUEO
o ejemplo de la realización de los mismos.
CODIFICACIÓN DE OBJETOS
Identifica para el tipo de negocio objeto de estudio la forma
en que se utiliza la codificación de inventarios de los productos
45 o servicios ofrecidos. (Fuente primaria y sustentada con lista de
chequeo o entrevista).
Identifica las familias de productos pertenecientes al mercado

en el que participa el tipo de negocio, teniendo en cuenta los
46
parámetros para la asignación de códigos.
Propone el sistema de clasificación y codificación de inventario

que debería tener el tipo de negocio objeto de estudio o
47 propone la mejora al existente, teniendo en cuenta el
diagnóstico realizado.
CONTROL DE INVENTARIOS
Diagnóstica el control de inventarios mediante:
-La Identificación del modelo de inventarios que se aplica en la
actualidad en el tipo de negocio objeto de estudio, teniendo en
cuenta los métodos más utilizados para el control de
inventarios.
-La determinación del sistema de inventarios y el método de
valuación utilizado por el tipo de negocio, según la
48 normatividad vigente.
-La descripción de cómo el negocio objeto de estudio, manejan
los inventarios (en aspectos relacionados con control de las
existencias y la gestión de los inventarios).
-La descripción del tratamiento contable asociado al manejo de
inventarios. Determine si se está realizando de acuerdo a la NIC
2.
Propone el modelo de inventario que más se pueda apropiar al

tipo de negocio objeto de estudio desarrollando un ejemplo, de
acuerdo a los insumos y materias primas que utiliza el negocio
49 para la producción de los bienes o servicios que oferta en el
mercado, o si es el caso, propone la mejora para los modelos
existentes, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado.
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
50 Analiza la normatividad comercial y contable, que se aplica a la
actividad del tipo de negocio escogido. (Realizando las
siguientes actividades y consultas al respecto del negocio objeto
de estudio: sector económico, sector de talla mundial PTP
(Programa de Transformación Productiva), Actividad económica,
Código CIIU, Tamaño de las tres unidades productivas dedicadas
al negocio, Tipo de sociedad, NIT y Grupo de aplicación de
nuevos estándares contables (NIIF, NIC PARA PYMES NIF) y se
describen las principales políticas contables usadas en el
negocio y se establece cuál de estas es la más apropiada para su
gestión contable. (Argumentando la respuesta).
LISTA DE CHEQUEO
SOPORTES CONTABLES Y LIBRO

Determina que documentos soporte de contabilidad se utilizan
en el negocio y en qué transacciones desarrollan una propuesta
genérica que aplique a cualquier empresa del negocio y
51
teniendo en cuenta la normatividad vigente. (partiendo de las
tres unidades productivas dedicadas al mismo negocio)
ECUACIÓN PATRIMONIAL
Determina para el negocio objeto de estudio cada elemento de
los estados financieros que son más recurrentes en su
operación. (Elabore un listado donde relacione los activos,
52
pasivos, ingresos y gastos). Tenga en cuenta que la definición de
cada elemento este de acuerdo a las NIIF.
REGISTRO DE OPERACIONES COMERCIALES

Analiza la pertinencia y aplicabilidad del ciclo contable en el
negocio seleccionado. Así mismo propone un instrumento de
recolección de información que permita describir el ciclo
contable para el negocio objeto de estudio (Pasos realizados en
53
el proceso, tiempo del ciclo) y partiendo de los hallazgos realiza
propuestas de mejoramiento aplicables a las diferentes etapas
del ciclo contable.
NIC Y NIIF
Analiza la aplicabilidad de las NIC y NIIF al negocio objeto de
54
estudio.
CONCEPTOS BÁSICOS DE IMPUESTOS

Analiza la carga impositiva y las exenciones tributarias, las
últimas disposiciones relacionadas con el IVA y la retención en
55 la fuente que la Ley ha establecido para el funcionamiento de
este tipo de negocio.
Elabora un texto donde interpreta y analiza la normatividad

vigente referida al Impuesto de IVA y el ICA, y se elabora una
56 simulación de declaración de IVA, ICA para el tipo de negocio
objeto de investigación.
Identifica las actividades económicas y las responsabilidades

frente a estos impuestos, de acuerdo al RIT y al RUT del tipo de
57
negocio.
58 Analiza una serie de facturas del tipo de negocio, donde verifica

y describe cuáles son los impuestos que debe declarar y
liquidar.
LISTA DE CHEQUEO
RETENCIÓN EN LA FUENTE Y OTROS

Presenta el análisis de las últimas disposiciones relacionadas
con el impuesto de industria y comercio para el tipo de negocio,
de acuerdo al municipio o localidad donde está operando el
59 negocio seleccionado. Así mismo se evidencia consulta en la
alcaldía del municipio y/o distrito de la localidad las últimas
disposiciones relacionadas con el impuesto de Industria y
Comercio para el tipo de negocio.
Se evidencian consultas y análisis respecto a la carga impositiva
y las exenciones tributarias que la Ley ha establecido para el
60 funcionamiento de este tipo de negocios. y se indican las
últimas disposiciones en materia tributaria relacionadas con el
IVA y la retención en la fuente para el negocio.
Presenta una plantilla en Excel donde se aplican los conceptos
61 estudiados en materia de impuestos y el análisis de la misma
para el tipo de negocio.
SISTEMAS Y MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS
Determina el sistema de inventario y el método de valuación
62
utilizado por el tipo de negocio, según la normatividad vigente.
Describe cómo en el negocio objeto de estudio, manejan los
inventarios (en aspectos relacionados con control de las
63
existencias y la gestión de los inventarios).
Describe el tratamiento contable asociado al manejo de

64 inventarios, determinando si se está realizando de acuerdo a la
NIC 2.
CONTRATO LABORAL
Mencionan los tipos de contratos de trabajo que maneja el
65
negocio en estudio describiendo sus principales características.
Presenta un modelo de contrato de trabajo que a criterio del
66 grupo investigador resulta más conveniente para el negocio,
justificando la recomendación.
NÓMINA
Realiza una liquidación simulada de nómina formulada en Excel,
para mínimo 5 trabajadores, tomando como referente la
dinámica laboral del negocio (Procure agregar novedades),
67 incluyéndola junto con el análisis de la nómina liquidada en el
documento Word presentado. (El análisis debe contener
devengados, deducciones y apropiaciones y los conceptos que
componen cada una de las partes mencionadas)
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Presenta un esquema, donde se muestre un Balance General y
68 un Estado de Resultados relacionado con el tipo de negocio.
,
Presenta los estados financieros comparativos de los dos
69
últimos años de la empresa más representativa del negocio
70 Realiza el análisis de los estados de la situación financiera y
estado de resultados integral, describiendo su estructura,
LISTA DE CHEQUEO
teniendo en cuenta la composición de activos, pasivos,

patrimonio, costos, gastos, ventas, para el negocio objeto de
estudio.
FASE DE EJECUCIÓN
NO
CUMPLE OBSERVACIONES
ITEM CUMPLE
PLAN DE MERCADEO
Plantea los elementos iniciales del plan de mercadeo que
contenga: Análisis PESTA desde mercados (datos), b. DOFA de
mercados, c. Objetivo general para plan de mercadeo basado en
71
mercado objetivo, d. alcance del plan de mercadeo basado en
mercado objetivo, diagnóstico de las 4ps basado en un
instrumento de recolección de información.
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO Y PRECIO
Presenta el plan de acción para cada estrategia en un formato
de Excel, el cual debe incluir: dos estrategias por cada variable
(Producto, precio), Objetivo de la estrategia, dos actividades por
72 cada estrategia, una meta cuantificada para cada estrategia, dos
indicadores para medir el cumplimiento de la meta,
responsable, presupuesto.
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PLAZA

Presenta el plan de acción para cada estrategia, esta debe
incluir: dos estrategias por cada variable (Promoción, plaza),
Objetivo de la estrategia, dos actividades por cada estrategia,
73 una meta cuantificada para cada estrategia, dos indicadores
para medir el cumplimiento de la meta, responsable,
presupuesto.
Plantea seis estrategias donde se evidencie el mix de

marketing así: Producto (precio, promoción, plaza), Precio
(promoción, plaza) y plaza (promoción), con el respectivo plan
74
de acción así: a. Una estrategia, b. Una actividad, c. Una meta,
d. Un indicador, e: responsable y f: presupuesto.
BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Describe el proceso y determina las estrategias para seleccionar
y evaluar proveedores utilizadas en el negocio, teniendo en
75 cuenta los parámetros relevantes del negocio (Posicionamiento,
Financiero, Comercial, logístico, calidad).
Anexa formato en Excel con criterio de evaluación para dicha

selección con mínimo dos factores por variable y tres
76 proveedores. Emitiendo el juicio evaluativo y argumentando
su decisión teniendo en cuenta la relevancia para el negocio
(máximo cuatro líneas).
ESTRATEGIAS DE PROVEEDORES
77 Teniendo en cuenta la evaluación de proveedores, plantee dos
estrategias de mejora con su respectivo plan de acción
(estrategia, objetivo, actividades, meta, indicador, responsable y
LISTA DE CHEQUEO
presupuesto.
PRINCIPIOS DE PRESUPUESTOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Identifica y describe el método de proyección para determinar
78 las ventas en unidades y en pesos.
Elabora el presupuesto de ingresos a 5 años (año por año) para

la empresa más representativa del negocio. Teniendo en cuenta
79 que el análisis es para todo el negocio.
COSTOS, SISTEMA DE COSTEO

Identifica la estructura y el sistema de costeo para el tipo de
negocio: (costeo por órdenes de pedido, costeo por procesos,
80
costeo por actividad ABC, etc.) y realiza la aplicación contable
que exprese el movimiento del sistema escogido.
PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN
Realiza el presupuesto de costos
(producción/comercialización/servicios) para la unidad
81
productiva más representativa del negocio.
PRESUPUESTOS DE GASTOS
Realiza el presupuesto de gastos administrativos y de ventas
82
para para la unidad productiva más representativa del negocio.
PRESUPUESTOS DE ESTADOS FINANCIEROS
Proyecta los estados financieros (Estado de situación financiera,
estado de resultados integral) a cinco años, con base en las
83 cédulas presupuestales, utilizando indicadores
macroeconómicos y realizando el análisis respectivo.
MATEMÁTICA FINANCIERA y TABLAS DE AMORTIZACIÓN

Plantea una herramienta financiera en Excel (tablas de
amortización, simuladores) que le permita modelar una
situación de financiación, para el negocio objeto de estudio,
84 teniendo en cuenta los análisis identificados en el desarrollo de
las guías anteriores. Tomando como referencia la empresa más
representativa con la cual ha desarrollado las guías anteriores
ANÁLISIS FINANCIERO
Plantea el análisis vertical y horizontal para la empresa más
representativa del negocio objeto de estudio y calcula los
85
indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y
rentabilidad, de acuerdo a la actividad del negocio
Analiza cuáles han sido las tendencias y el comportamiento del
86
negocio basado en el análisis financiero anterior.
MACROPROCESO DE TALENTO HUMANO
LISTA DE CHEQUEO
Presenta el flujograma de los procesos de talento humano, con

87 el análisis de procedimientos que tiene el tipo de negocio, en la
asignación de funciones, tareas y actividades.
Evidencia el análisis sobre el tipo de reclutamiento, selección y
contratación de personal que se da en el tipo de negocio.
88 Rasgos y tendencias de la actual GRH. (Se deben basar en
información Primaria)
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Diseño de perfiles, cargos al igual que el manual de funciones y
de procedimientos requerido para la normal operatividad del
89
negocio.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN DEL R.H

Diseña el formato de evaluación de desempeño y su respectivo
instructivo, de acuerdo a las necesidades del negocio, en el
mismo sentido se propone el diseño de indicadores de gestión
90
que midan el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los
procesos de Talento humano.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Elabora SG-.SST: Alcance del SG-SST, Objetivos del SG-SST
(General y específicos), Requisitos Generales del SG-SST
(normatividad legal), política del SG-SST propuesto de acuerdo
al negocio, tabla de principales riesgos de acuerdo a diagnóstico
utilizado con la GTC-45 y las estrategias del sistema a saber:
 Medicina (Define e implementa acciones de promoción,
prevención y control en la salud de los trabajadores frente
a factores de riesgos que se presenten en las áreas de
trabajo del negocio incluye la propuesta de actividades de
91
bienestar físico, mental y social)
 Seguridad e Higiene Industrial (Define e implementa
acciones de promoción, prevención y control en
actividades como normas y procedimientos, señalización,
preparación para emergencias, primeros auxilios e
inspecciones planeadas)
Responsables: (se identificarán las responsabilidades que
tienen: la Gerencia y los trabajadores acerca del SG-SST del
negocio objeto de estudio)
COPASST
Define bajo la normatividad citada la aplicabilidad del COPASST
o vigía Ocupacional según sea el caso para el tipo de negocio
objeto de estudio, este debe contener: funciones,
92 responsabilidades y actividades. Describiendo los canales de
comunicación que aplican al negocio entre los empleadores y
empleados en función de mantener o mejorar las condiciones
de Seguridad y Salud laboral.
93 Plantea la propuesta para su conformación (en caso de que el
negocio no cuente con este) expresando y calculando los
indicadores pertinentes para el negocio en relación a este tema
así: (a) dos de resultado (b) dos de proceso y (c) dos de
estructura.
LISTA DE CHEQUEO
Relaciona modelo de acta de apertura y modelo de acta de

94
asistencia para la conformación del Copasst o vigía.
FUNDAMENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE
Evidencia instrumento con su respectivo instructivo para
clientes tanto internos como externos, manteniendo el énfasis
95
en "satisfacción” basándose en información primaria, Entrevista
/cuestionario
Plantea y analiza según el diagnóstico anterior el triángulo de
96
servicio para el negocio.
Evidencia el ciclo de servicio para el producto o servicio más
97 relevante en el negocio acorde al diagnóstico.
Argumenta de forma analítica el aporte más relevante de la

98 encuesta en cuanto a satisfacción el cual sea de insumo para el
planteamiento de la estrategia de servicio a sugerir.
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Plantea programa focalizado a evidenciar la efectividad y
productividad en las ventas, el cual contenga el plan de acción
99 pertinente. Lo anterior teniendo en cuenta los hallazgos del
numeral anterior las estrategias de marketing y la pertinencia al
tipo de negocio.
FASE DE EVALUACIÓN
NO
ITEM CUMPLE
INDICADORES DE GESTIÓN
Presenta archivo de Excel que contenga: por cada perspectiva o
proceso (Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y
Desarrollo) en hojas independientes: un indicador de eficacia,
100 un indicador de eficiencia y de los anteriores plantear el
indicador de efectividad de acuerdo al ejemplo propuesto.
(teniendo en cuenta que la información también debe aparecer
en el documento Word del proyecto)
BALANCED SCORE CARD
Presenta cuadro de mando integral (BSC) bajo las cuatro
perspectivas (finanzas, clientes, procesos internos y
aprendizaje). Debidamente formulado y relacionado con las
101 fases anteriores del proyecto, partiendo desde la estructuración
de la DOFA y la articulación de la estrategia organizacional,
construida en cada una de las fases de las previas del proyecto
formativo.
MAPAS ESTRATÉGICOS
Diseña mapa estratégico con las cuatro perspectivas del BSC.
Teniendo en cuenta que cada perspectiva debe incluir 4
102 estrategias formuladas en relación con la formula estratégica
del cuadro de mando integral y dos objetivos estratégicos que
grafican en conjunto la estrategia de la organización.
EVALUACIÓN DE LA ESTRATÉGIA
LISTA DE CHEQUEO
Presenta tabla con el plan de acción para cada una de las cuatro
perspectivas del cuadro de mando integral (BSC), que contenga:
perspectiva, objetivo, estrategia, actividades, tiempo de
duración de la cada actividad, lugar de ejecución de la actividad,
recursos que permiten llevar a cabo la actividad (talento
103
humano- financieros-tecnológicos) y responsable de la
ejecución de la actividad.
Nota: el objetivo, la estratega y las actividades vienen del BSC y
su contenido es el mismo. Cada perspectiva debe estar
debidamente analizada de acuerdo al contenido de la tabla.
CRITERIOS DE EVALUACIÒN, NORMAS ICONTEC Y POR DESEMPEÑO EN SUSTENTACIÓN
(MANEJO DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES INDIVIDUAL Y COLECTIVA FRENTE A LA SUSTENTACIÓN)
NO
ITEM CUMPLE
En la sustentación se plantean argumentaciones con base en los
1 conocimientos de concepto y de procesos del programa de
formación.
El material y la información entregada cumplen con los criterios
2
de pertinencia, autenticidad, calidad y vigencia.
El informe y material presentado cumplen con las normas de
3 redacción, ortografía y está ajustado a normas vigentes de
presentación de trabajos escritos.
4 Se evidencian soportes de información bibliográfica y anexos
El producto entregado corresponde a los entregables solicitado

5
en la fase objeto de sustentación del proyecto de formación.
Las respuestas a las preguntas del público son concretas y son
6
presentadas en forma segura y coherente.
El informe incluye las conclusiones de logros académicos
7 realizados durante el proceso de formación y las
recomendaciones para el negocio.
Se evidencia que todos los integrantes del GAES participaron
8
activamente en el avance del proyecto.
Se evidencia que los aprendices involucrados en el desarrollo
9 del proyecto tienen dominio teórico conforme al avance de su
programa de formación.
JUICIO EVALUATIVO APROBADO REQUIERE AJUSTES REQUIERE PLAN DE

MEJORAMIENTO
OBSERVACIONES
FIRMA DEL ACOMPAÑANTE FIRMA DEL INSTRUCTOR

PEDAGÓGICO DE PROYECTO 1 TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO
FIRMA DEL ACOMPAÑANTE FIRMA DEL APRENDIZ LÍDER DEL

PEDAGÓGICO DE PROYECTO 2 GAES

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CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Fecha: octubre 10 de 2017

DATOS DE INTEGRANTES DEL GRUPO

PROGRAMA DE FORMACIÓN: GESTIÓN DE NEGOCIOS

III. SIMBOLOGÍA QUE SE DEBE UTILIZAR:

 NO TIENE NADA DE LO SOLICITADO O NO ES CORRECTO

REQUIERE MEJORA Y/O COMPLEMENTAR

IV. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL PROYECTO:

V. INDICADORES DE EVALUACIÓN - PROYECTO DE FORMACIÓN

Elabora el diseño metodológico teniendo en cuenta: Tipo de

Describe la cadena de valor del negocio objeto de proyecto,

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

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Identifica las características del mercado potencial en el cual se

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