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Enfoque Competitivo
El empaque sí importa
20 de diciembre de 2016
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Enfoque Económico
Valle del Cauca y Antioquia:
12 años de progreso En la puerta del horno
14 de diciembre de 2016
El segmento de galletería y productos de panadería agrega las categorías
----------------------------------------- de galletas dulces, galletas saladas y horneados (panes, pasteles, postres y
tortas).
Enfoque Económico
Historia de Cinco Ciudades Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de galletería y productos
21 de septiembre de 2016 de panadería sumó USD 406,6 mil millones en 2015 y representó 24% del
valor del mercado mundial de Macrosnacks. El consumo per cápita de
----------------------------------------- galletería y productos de panadería en Latinoamérica creció 12,6% en 2015,
Enfoque Competitivo frente a 2010.
En este informe se describe la dinámica general Según Euromonitor, el valor del mercado
del mercado mundial y nacional de galletería y mundial de galletería y productos de panadería
productos de panadería. Además, se identifican sumó USD 406,6 mil millones en 2015 y
algunas oportunidades comerciales para las representó 24% del valor del mercado mundial
empresas de galletería y productos de de Macrosnacks (Gráfico 2).
panadería del Valle del Cauca.
Gráfico 2. Distribución (%) del valor del
Las galletas y productos de panadería son mercado mundial de Macrosnacks según
alimentos empacados y de fácil acceso para el categoría 2010-2015
consumidor, por lo cual se consideran como un
4,3
segmento de negocio de los denominados
Macrosnacks. 2015 29,2 24,1 24,0 10,3 6,8 1,2
132,5
434
426
128,1
419
125,5
412
407
124,7
401
109,9
396
390
109,3
385
100
376
2016*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
Trigo Huevo
Azúcar Leche en polvo
*Proyecciones USDA
**Producción conjunta de trigo, arroz, maíz, cebada,
sorgo, avena y centeno * Proyecciones
Fuente: FAO, USDA – Cálculos Cámara de Comercio de Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio
Cali de Cali
Se proyecta que el mercado mundial de Sin embargo, el valor del consumo mundial per
galletería y productos de panadería alcance un cápita registró una variación positiva de 1,8%
valor de USD 441,6 mil millones en 2020, en 2015, frente a 2010. En particular, China
registrando un crecimiento promedio anual de (50,4%) y Latinoamérica (12,6%) registraron
1,7% entre 2016 y 2020 (Gráfico 3). las mayores variaciones (Gráfico 5).
109,1
258,6
2010 (Gráfico 4).
244,2
229,2
227,5
97,0
76,1
71,5
55,3
54,4
22,0
14,6
Gráfico 4. Distribución (%) del mercado
mundial de galletería y productos de
Mundo
Latinoamérica
China
Occidental
Europa Oriental
EE.UU.
panadería según categoría 2010 - 2015
Europa
3.235
3.183
3.160
3.141
3.137
representados a través de 100
3.105
3.064
3.044
3.030
marcas
-Segunda empresa de
2.835
Yamazaki Baking panificación del mundo (1,4%)
y líder asiático
-Registró ventas por USD 8,5 mil
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
millones en 2015
-Tercera empresa de
panificación del mundo (0,7%) *Incluye elaboración de almidones, macarrones,
-Desde 1968 han realizado más productos farináceos y preparados para animales
de 100 adquisiciones o compras Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de
de empresas locales Cali
-Líder mundial de galletas
saladas (19,5%) y galletas El valor del mercado de galletería y productos
dulces (15,8%) de panadería en Colombia sumó USD 2,4 mil
-Sus marcas Oreo, Nabisco y LU millones en 2015 y registró una tasa de
Biscuits registraron ventas
crecimiento promedio anual negativa (-0,1%)
superiores a USD 1.000 millones
entre 2011 y 2015.
-Segunda empresa de galletas
saladas del mundo (8,3%) y
séptima de galletas dulces La categoría de panes (59,7%) lideró el
(1,7%) mercado de galletería y productos de
-Produce en más de 20 países e panadería en Colombia en 2015. La segunda
invirtió USD 193 millones en categoría según participación de mercado fue
I&D en 2015 la de galletas saladas (15,3%) (Gráfico 7).
Fuente: Euromonitor, Informes anuales de cada
empresa – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Gráfico 7. Distribución (%) del mercado de
galletería y productos de panadería en
La industria de galletería y Colombia según categoría 2010 - 2015
productos de panadería en Colombia
3,5 2,5 Panes (H)
Según el DANE, el valor agregado de la 8,2
3,3 2,4
elaboración de productos de panadería y 7,2 Galletas saladas
molinería 3 en Colombia fue COP 3.160 mil 10,8 10,1
Galletas dulces
millones en 2015 (Gráfico 6). Esta actividad 2010 2015
productiva registró un crecimiento de 4,3% en 15,6 Tortas (H)
61,4
2015 frente a 2014, mientras la industria 15,3 59,7
Pasteles* (H)
manufacturera creció 1,2%.
Postres** (H)
Se estima que las ventas nacionales de tortas y Gráfico 8. Valor de las exportaciones de
pasteles serán las más dinámicas en 2020, galletería y productos de panadería
registrando una tasa de crecimiento promedio (USD millones) según principales
anual de 2,2% y 2,1% respectivamente, entre exportadores 2010 - 2015
2016 y 2020.
En Bogotá están 6 de las 10 empresas con Existen oportunidades comerciales para las
mayores ventas de galletería y productos de empresas de galletería y productos de
panadería en 2015, seguido por Valle del Cauca panadería del Cluster de Macrosnacks. Por
(2) y Antioquia (2) (Tabla 2). ejemplo, el consumo per cápita de Colombia de
estos productos fue 22,7 (Kg/Hab) en 2015,
En este contexto, debe destacarse que el Valle consumo inferior al promedio de
del Cauca fue el principal exportador de Latinoamérica (47,1 Kg/Hab) y de países como
galletería y productos de panadería con México (100,5 Kg/Hab), Chile (97,4 Kg/Hab) o
USD 50,8 millones en 2015, seguido por Argentina (69,6% Kg/Hab).
Antioquia y Bogotá con USD 44,1 millones y
USD 8 millones, respectivamente (Gráfico 8).
Tabla 3. Principales empresas de galletería Los consumidores están exigiendo cada vez
y productos de panadería del Valle del productos frescos y naturales, con empaques y
Cauca según ventas (COP millones) - 2015 porciones que permitan el consumo en
cualquier momento.
Empresa 2015 Tc (%)
Colombina S.A. 217.385 9,9 En este sentido, uno de los retos de las
Harinera del Valle S.A. 43.512 1,1
Productos Alimenticios La 24.665 2,0
empresas de galletería y productos de
Locura S.A. panadería del Cluster de Macrosnacks es
El Molino – Eduardo 18.618 16,9 ampliar su oferta de productos alineada a las
Molinari Palacini & CIA tendencias globales de consumo, fortaleciendo
La Gitana – Carlos 14.752 3,4 la cadena de suministro y aprovechando el
Castaneda & CIA S.C.A.
Galletería y Panificadora 12.651 9,7 potencial del Valle del Cauca en la elaboración
Mami S.A. de productos de molinería (Anexo).
Liderpan S.A. 9.767 24,5
Ramo de Occidente S.A. 9.573 17,7 Es así como varias empresas de la Iniciativa
Panadería Montecarlo – 9.132 7,7
Guzmán Varona Carlos
Cluster de Macrosnacks están participando en
Alonso un proyecto cofinanciado por iNNpulsa, en el
Agroindustrial Pan I 7.132 4,6 cual reciben acompañamiento técnico de la
Queso S.A Escuela de Ingeniería Alimentos de la
Fuente: Asocámaras, informes anuales de las empresas Universidad del Valle, para el desarrollo de un
– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
nuevo snack que será validado comercialmente
en un mercado externo.
A su vez, el valor de las importaciones de
galletería y productos de panadería de
De igual forma, la Cámara de Comercio de Cali
Colombia fue de USD 75,6 millones en 2015 y
está trabajando en el desarrollo de reportes de
registraron un crecimiento de 15,8% entre
Inteligencia de Competitiva y boletines de
2011 y 2015. El Valle del Cauca fue el segundo
Vigilancia Tecnológica especializados en los
mayor importador y representó 27,2% de las
segmentos de negocio del Cluster de
importaciones totales de Colombia de estos
Macrosnacks, que facilitarán la toma de
productos en 2015.
decisiones de las empresas en sus estrategias
de mercadeo, en el desarrollo e innovación de
producto y en la priorización de nuevos
mercados.
Anexos
Balanza comercial (USD millones) de galletería y productos de panadería del Valle del Cauca
2011 – Ene-nov 2016
62,8
41,4
37,3
30,2
(6,4) (7,7)
(15,8)