PROYECTO DE INVERSION TURISTICA EMPRESARIAL

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO “MISKY TRAVEL” S. R. Ltda.

I. TERMINO DE REFERENCIA.

I.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

El siguiente proyecto se denomina: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO “MISKY
TRAVEL S. R. Ltda.”,

I.2. ENTIDAD EJECUTIVA Y RESPONSABLE:

La entidad ejecutiva responsable del presente proyecto serán los mismos socios de
la empresa MISKI TRAVEL . S. R. Ltda.

I.3. UBICACIÓN:
- Región : Puno
- Departamento : Puno
- Provincia : Puno
- Distrito : Puno
- Dirección : Av. titicaca Nº (Oficina)
Jr. Tacna Nº 754(Terminal privado)

I.4. BASE LEGAL:

- Ley de Sociedades 2007
- Decreto Supremo Nº 037-2000-ITINCI “Que, ha visto por conveniente
actualizar y simplificar el actual reglamento de agencias de viajes y turismo de
acuerdo a los lineamientos de la política de desburocratización y
descentralización del gobierno y el cumplimiento de las normas de
simplificación administrativa”. Con la derogación del Decreto Supremo Nº 021-
92-ICTI, reglamento en el cuál se obligaba una fianza para operar como
agencia de viajes y turismo entre los 10 y 25 UIT se simplifica la formalización
y operación de la empresa Tour Operadora Generando mayor ventaja para
disponer de la inversión requerida.
- Ley para el desarrollo de la actividad Turística Ley Nº 26961. “Ley que estimula
el desarrollo de la actividad Turística, como un medio para contribuir al
crecimiento económico y el desarrollo social del país, generando las
condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada”
- Crean colegios de Licenciados en Turismo Ley Nº 24915 “Las Empresas de
Servicios Turísticos deberán contar preferentemente entre su personal
permanente con un miembro colegiado en cargos acorde con su nivel de su
formación profesional” “Los proyectos de Instalación, equipamiento y apertura
de empresas de servicios turísticos deberán estar preferentemente
refrendados por un miembro del colegio”.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

II.1. JUSTIFICACIÓN:

En la actualidad dentro del servicio de transporte turístico terrestre requiere de

múltiples acciones para el desarrollo efectivo creativo y satisfactorio de sus
servicios que hasta la fecha son muy convencionales, dejando de lado el resto de
atractivos poco difundidos ofertados mas no cumplidos provocando en el cliente una
insatisfacción, por lo tanto nuestra empresa tiene la finalidad de brindar servicios
innovadores de calidad para la recreación de el turista joven, de la tercera edad y para todo
tipo de turista en general de esta manera proporcionar nuevos Servicios Turísticos e
incentivar a la práctica del turismo alternativo y de aventura, para ello contamos con
unidades móviles modernas y equipamiento adecuado para la practica de los deportes sin
perder la esencia cultural de nuestra región considerando necesariamente su
impacto ambiental y la capacidad de carga de los destinos. . para poder
promocionar todo estos propósitos nosotros desarrollamos este proyecto de
 inversión, para conseguir satisfacer las expectativas del cliente local, nacional e
internacional, con los servicios eficientes, innovadores y creativos, utilizando
medios y estrategias de promoción turística, eficientemente.

Este proyecto lo realizamos con el fin de proponer una nueva alternativa en lo que
es la prestación del Servicio de Transportes Turísticos Terrestre con un agregado
que va mas allá de la calidad y siempre velando por la satisfacción del cliente.

II.2. OBJETIVOS:

II.2.1. OBJETIVO GENERAL:

Establecer una empresa innovadora y eficiente en la producción de

paquetes turísticos alternativos para una prestación de servicios de calidad
del mundo de los viajes en Puno y el País

II.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO:

Comercializar diversificadamente los paquetes turísticos a un segmento de
mercado determinado.

Lograr un eficiente y rápido prestigio e imagen altamente competitivo en el

mercado regional.

Generar altos niveles de rentabilidad a través de la prestación de servicios

en todas sus modalidades, para satisfacer las expectativas de los turistas.

III. ESTUDIO DE MERCADO:

III.1. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR

a) El servicio que se brindara será la prestación de Servicios Turísticos a través

de programas turísticos alternativos y sostenibles con un nuevo estilo
innovador de servicio de atención al turista, ya que contamos con recurso
humano calificado, un equipamiento infraestructural y unidades vehiculares
modernas, sofisticadas, veloces, cómodas y seguras.

b) El hecho de tener modernas unidades móviles, le asegura el gusto de viajar,

como también el acceso a nuevos atractivos dentro de la región de Puno, con
unidades todo terreno y de esa manera Ud. nuestro cliente será favorecido por
que podrá visitar con nosotros parajes y destino fuera de los tradicionales ya
que ese es nuestro objetivo, alejarlo de la monotonía y darle una muy buena
estadía en nuestra región, llena de recursos que solo los podrá encontrar en
esta región del planeta, por eso deseé el gusto de viajar con nosotros y sienta
el placer de contar con el mejor servicio.

c) Por otro lado también brindamos el servicio de traslados (transfer in – transfer

out), para que el visitante desde su arribo hasta su partida disfrute de su
estadía en nuestra región y pueda gozar de una buena estancia y un buen
recorrido.

d) El otro servicio que nos identifica es de el alquiler de unidades vehiculares

camionetas 4 x4 a turistas con expectativas de aventura.

e) Venta de Boletaje Aéreo y Ferrocarril por tener alianzas estratègicas

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

 Operadores
TURISTA Turísticos

Counter Información Jefe de Gerenc

Turística Operaciones ia

Transporte

Guía Turis
Restaurante
Turístico ta

Hotel

III.2. ÁREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El área geográfica para el funcionamiento de la Agencia de Viajes y Turismo es a

nivel local, regional e interregional. (Macrosur Turístico)

III.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

III.3.1. DEMANDA

En el año 2004 el turismo nacional y extranjero se ha elevado a diferencia de

los demás años, siendo así el turismo extranjero tiene las cifras mas altas
que las del turismo nacional como lo demuestra el cuadro siguiente:

Turistas Turistas
Años Nacionales % Extranjeros % Total %
2000 56418 39.3 87153 60.7 143571 100
2001 49031 38.4 78721 61.6 127752 100
2002 58597 38.2 94760 61.8 153357 100
2003 65325 37.6 108628 62.4 173953 100
2004 62520 33.9 121639 66.1 184159 100
Fuente: dirección de turismo DIRCETUR – Puno

III.3.2. DEMANDA EFECTIVA:

La empresa Agencia de Viajes y Turismo MISKY TRAVEL S. R. Ltda. Va a

trabajar conjuntamente con las siguientes empresas y/o entidades:
o Turismo Receptivo y Nacional
o Transporte turística de la región de Puno.
o Instituciones públicas como:
 Gobierno regional de Puno.
 Municipalidad provincial de Puno.
 Dirección regional de educación.
 Es SALUD
 Dirección regional de comercio exterior y turismo.
 ONG afiliadas a este rubro
 III.3.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:

Se proyecta la demanda turística nacional y extranjera al 5%

Turistas Turistas
Año Nacionales Extranjeros Total
2005 65646 127670 193316
2006 68928 134054 202982
2007 72374 140757 213131
2008 75993 147795 223788
2009 79793 155185 234978
2010 83783 162944 246727
Fuente: Elaboración Propia.

PROYECCIONES DE LA DEMANDA POR REQUERIMIENTO DE HOTELES

RESTAURANTES Y TRANSPORTE EN PUNO – (17%)

Años
Dem. 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Operadores
Turísticos Lima 3 4 5 6 7 8
Hoteles 4 5 6 7 8 9
Restaurantes 4 5 6 7 8 9
Transporte 3 4 5 6 7 8
Instituciones 5 6 7 8 9 10
Fuente: Elaboración Propia

III.4. ANÁLISIS DE OFERTA.

La Agencia de Viajes y Turísmo “MISKY TRAVEL” S.R.Ltda. cuenta con; personal

de oficina calificado y guías turísticos con dominio hasta de tres idiomas y en
cuanto al equipamiento contará con unidades móviles de 30 paxs. y una unidad de
17 paxs. modernas y sofisticadas.

III.4.1. OFERTA.

Ofertaremos toda una gama de paquetes turísticos alternativos e

innovadores que estén a las expectativas de los tour operadores y los
turistas.

EXCURSIONES TRADICIONALES
Dólares
A. Excursiones ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
Tradicionales
A.1.Sillustani 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.2.Islas Uros 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.3.Uros/Amantan/ 190.00 245.00 325.00 365.00 430.00 17.50 10.00
Taquile
A.4. Uros/Taquile 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 8.00
 PRODUCTO TURÍSTICO POTENCIAL
Dólares
D. Producto Turístico ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
Potencial
D.1.Charcas 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
Naturaleza Aventura
D.2.Kollas´s Land 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---

D.3.Al encuentro con 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
el Misterio pre-inca
D.4. Tour renacer 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---

D.5. Tour Camino del 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 ---
Sol
D.6. Tour Selva 700.00 1000.00 1340.00 1660.00 1880.00 78.00 ---
Andina
D.7. Misterio Umayo 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---

TRASLADOS
Dólares
E. Traslados ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC

E.1. Terminal 7.50 10.00 13.00 17.00 23.00 0.95 3.00

puno/hotel

E.2. Terminal Puno / 9.00 12.00 16.00 21.00 26.00 1.10 6.00
hotel Isla Esteves
E.3. Estación 30.00 39.00 48.00 68.00 79.00 3.00
Juliaca /hotel Puno
E.4. Aeropuerto 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 6.00
Juliaca / Hotel Puno
E.5. Aeropuerto 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 7.00
Juliaca / Hotel Isla
Esteves
E.6. Puno / 100.00 125.00 150.00 175.00 190.00 7.50
Copacabana o
Desaguadero
E.7. Puno / Kasani 90.00 112.00 135.00 160.00 170.00 7.50
ACLARACIONES
o SIC.- Significa Servicio Internacional Colectivo, pudiendo las agencias de viajes
vender el producto y endosarnos.
o Todos los traslados son en servicio privado, incluyen, guía especializado y
transporte.
o Todas las excursiones incluyen: traslados RT, guía especializado, entradas a los
atractivos y transporte.
o Nuestro producto no solo serán excursiones y traslados sino también otros como:
1. Boletaje Aéreo
2. Boletaje Terrestre Inter.-departamental, Internacional
3. Boletaje Ferroviario
4. Cambio de Moneda y Traveler Check
5. Alquiler de equipos y turismo de aventura.

- Las excursiones que se realizaran son va lacustre en embarcaciones de optimas

calidad con servicios dentro y las excursiones terrestres en buses y combis
exclusivos y con las medida adecuadas para realizar Turismo cuidando cada
detalle en cuanto a control de calidad se refiere en nuestros servicios.
 PROYECCIÓN DE LA OFERTA:

Crecimiento de la competencia se proyecta al cinco por ciento.

Años
Oferta 2005 2006 2007 2008 2009
Agencias de
Viaje y Turismo
en Puno 59 62 65 68 74
Fuente: Elaboración Propia

Proyección de la oferta en cantidades vendidas de corredores y circuitos.

III.5. BALANZA DE DEMANDA - OFERTA

Al analizar el comportamiento de la oferta y demanda, conforme a los criterios

asumidos para tal efecto se prevee para una demanda insatisfecha a través de
paquetes alternativos al corto y mediano plazo para que la oferta tenga un
equilibrio y estabilizar la empresa.

III.6. COMERCIALIZACIÓN.

EL TRABAJO BASICAMENTE ES INTERMEDIACION.

La oferta es directa a otras Agencia de viajes y Turismo y a las Instituciones

publicas y privadas, y ONG que sean afines a nuestro rubro, esta se realiza en la
ciudad y región de Puno.

Los contactos a través de ferias turísticas con tour operadores, agencias de viaje y
alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes transporte y otros para una
eficiencia en servicio.

PENETRACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.-

Nuestra empresa tendrá a su alcance el mayor número de exclusivistas o

distribuidoras, mayores los cuales tendrán paralelamente, igualdad de
oportunidades con los vendedores de la competencia para colocar sus productos.
El numero total de nuestros canales de venta sufrirá modificaciones en condiciones
de imponer a lo largo de un periodo de tiempo en zonas determinadas.

La agencia de viajes y turismo elegirá las entidades o mecanismos para hacer

llegar nuestro producto turístico a los mercados; el cual conformara las tácticas de
distribución del mismo.

En calidad de empresa minorista se utilizaran dos formas de distribución-directa y

a través de intermediarios; lo cual nos permitirá mantener el control total o en gran
porcentaje de nuestros productos.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
 PRODUCTOS

MAYORISTA O MINORISTA

CONSUMIDOR INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE VENTAS.-

Según a la irregularidad de nuestro espacio geográfico en lugares de diferentes

dimensiones permitirá a nuestra empresa la adaptación de sistemas de
seguimiento y análisis más precisos para la observación de las actividades en las
mismas y la innovación y mejoramiento de nuevos, sistemas de control más
eficaces de la distribución.

También es posible averiguar las causas y la aplicación de mediadas para

contrarrestar la situación con las anomalías y limitaciones que puedan producirse
en las regiones, donde se observan variaciones en el rendimiento entre un
periodo y otro.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.

En cuanto a la competencia existente en el mercado turístico, principalmente en la

ciudad de Puno, viene a estar conformado por aquellas empresas turísticas que
también ofrecen bienes y servicios a los nuestros y que satisfacen las mismas
necesidades por lo cual llegan a conformar las siguientes agencias de viajes
operantes en nuestro medio.
Precio unitario
AGENCIA UROS SILLUSTANI TAQUILE AMANTANI
Latina Tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Alina Tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Edgar Adventur $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Tour Copacabana $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Yety tour $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Receptivo Titikaka $ 15.00 $ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Pirámide Tours S./ 20.00 S./ 20.00 S./ 40.00 S./ 40.00
Nava tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Cusco Puno Trips S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 25.00
Mosalva Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Lake Country S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Kolla Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
All ways S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Andino Tours S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Feiser S./ 15.00 S./ 15.00
Cusi Travel S./ 18.00 S./ 18.00 S./ 30.00 S./ 40.00
Transmundo S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 33.00
Inca Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 35.00
Grace Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 30.00 S./ 40.00
III.7. PRECIOS.
 Para la ejecución y fijación del precio de venta al publico se ha determinado,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1. Primeramente se ha determinado el costo neto total de los servicios como los

transfers, alojamiento, excursiones y otros. Para la obtención de los costos totales
de los servicios, se procede a cotizar , solicitando previamente a las agencias de
viajes, hoteles, empresas de transporte turístico, tarifa de las guías de Turismo,
entradas en los lugares turísticos, restaurantes, etc.

2. En segundo lugar se aplico el “ Mark Up”, que genera el margen de ganancia, más
los impuestos de ley al costo neto de los servicios y finalmente se obtiene el precio
de venta al público.

Además, la Agencia de Viajes, venderá el producto turístico, utilizando intermediarios,

a quienes se otorgara un porcentaje sobre las ventas. Es decir se debe agregar el
precio de venta al público, el porcentaje de comisión y finalmente, se obtendrá el
precio de venta al público.

1.- CONDICIONES DE VENTA.-

2.- TARIFA.- Las tarifas, son netas comisionables.
3.- CONDICIONES DE PAGO.- De acuerdo al convenio, puede ser cancelada de
inmediato, semanal, quincenal y mensual.
4.- MEDIOS DE CANCELACION.- Cuenta bancaria, travelers, check, cheque
bancario, cash(efectivo); tarjetas de crédito.

Los transacciones comerciales que ofertan la Agencias de Viajes y Turismo. Es en

dólares americanos.

5.- IMPUESTOS.- No están incluido en la tarifa el impuesto de ley, menos el

impuesto de aeropuerto.

La formula de fijación y ejecución del precio de venta al público, es el siguiente:

Porcentaje deseado
1.- Mark up =-------------------------------------X100
100-Porcentaje deseado.

2.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up= Precio de Ventas al Público.
3.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up + la comisión que pagará al
intermediario=precio de venta final al público.

NACIONALES CAPACIDAD PONDE- PRECIO

SERVICIO DE RACIÓN PONDERADO
MOVILIDAD
Juliaca-Puno 10 35 paxs 0.107 10.00
PUNO/JULIACA/PUTINA 44 35 0.227 9.988
CITY TOUR(Isla
Esteves/UNA- 10 14 0.090 0.900
Puno/Puerto
Lacustre/Salcedo/Mirador
Kuntur Wasi/Mirador
Puma
Uta/ArcoDeustua/Parque
Pino/Plaza de armas)
Alquiler de vehículos. 10.00 c/u 35 0.227 181.600
Transfer (in-out) De acuerdo a 35 Por paxs Por paxs.
paxs.
III.8. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS.
III.8.1. LOGOTIPO DE LA EMPRESA.

III.8.2. SLOGAN:

III.8.3. PLAN PARA INGRESAR AL MERCADO.-

Uno de los aspectos indispensable para el éxito de nuestro proyecto es

nuestra “ubicabilidad” en una zona céntrica y comerciable de Puno en
donde se vende diariamente al consumidor, en una de las premisas que
permita que el publico se entere de la existencia de la empresa y sobre
todo de los productos y servicios que ofrecemos.

El plan de ingresos al mercado, abarca las siguientes acciones:

a.- LA PUBLICIDAD.-

Serán las acciones, que se harán afectivas a través de diversos medios de

comunicación, utilizando mensajes mediante símbolos, slogans, logotipos
y la razón social de nuestra empresa, y al mismo tiempo dar a conocer las
peculiaridades y bondades de nuestro producto o servicio de modo que
estimule su adquisición.

Los medios de comunicación masiva a emplearse para ingresar nuestro

producto o servicio al mercado se elegirán de acuerdo al alcance que
tengan estos como por ejemplo en el ámbito nacional : Radio, TV,
Periódicos, Revistas especializadas en turismo folletos, trípticos, entre
otros medios; y para el ámbito internacional el empleo de Internet, TV
Cable y lo último en comunicaciones a nivel internacional.

b.- RELACIONES PÚBLICAS.-

Las acciones publicas, que mantenga nuestra empresa estarán orientadas

a crear y desarrollar una imagen positiva de la empresa ante la comunidad.
Todo esto se hará efectivo cuando los servicios prestados a nuestros
clientes, satisfagan en su totalidad sus requerimientos los cuales se
llevaran una buena opinión del servicio y esto atraerá a nuevos clientes
potenciales.

c.- MERCHANDISING.-

Por la naturaleza del proyecto y por la innovación en lo referente a circuito

y paquetes turísticos el producto turístico será ofertado también en eventos
vinculados a la actividad del turismo, para dar a conocer la presencia de la
empresa en el mercado y ofrecer los servicios que se tiene.

Entre estos se puede mencionar los work shops y los trade show y joint
ventures.
 1.- WORK SHOPS.- Son reuniones que se realizan entre operadores de
turismo con la finalidad de trabajar concertadamente por un producto o
destino turístico, esficífico que convengan a todos.

2.- TRADE SHOW.- Son eventos organizados con el fin de facilitar el

encuentro entre los vendedores y compradores del medio turístico
internacional, puede adoptar distintas denominaciones de pendiendo del
criterio empleado por la entidad organizadora a fin de diferenciarlo de
eventos similares.

3.- JOINT VENTURES.- Se denomina a los programas con puntos de

promoción, es decir convenios o pactos que realizan proveedores de
servicios con el fin de compartir las inversiones y riesgos de la ejecución
de un programa de promoción, estos convenios se pueden realizar en
diversas modalidades como encuentros ferias y bolsas de turismo.

IV. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO.

IV.1. LOCALIZACIÓN

IV.1.1. MACRO LOCALIZACIÓN:

La macro localización del proyecto lo constituye la Macro Región Turístico, siendo

su actuación principal en la Región de Puno, luego las regiones de Cusco y
Arequipa y Madre de Dios.

IV.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN.

La Agencia de Viajes operara en todos los atractivos tradicionales como Sillustani y

los atractivos del Lago Titicaca.
Su sede se encuentra en a orillas de lago mas alto navegable del mundo “El Lago
Titicaca” En la ciudad de Puno, cuya dirección es la Av. Simón Bolivar 1170.

IV.1.3. FACTORES DE LOCALIZACION.

Nuestra empresa localizada en el Jr. Titicaca N° 234 nos da un fácil acceso al

centro d e la ciudad, cercano a las distintas agencias de viaje si en caso ocurriera
algún imprevisto y tuviéramos que optar por requerir de sus servicios.

IV.2. TAMAÑO

Uno de los factores importantes para determinar el tamaño del proyecto es la

infraestructura física y el equipamiento con unidades móviles.

Inmueble (oficina) 01 con tres ambientes

Unidades Móviles 01 de 30 pax

V. INGENIERIA DEL PROYECTO:

 V.1. FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

El Funcionamiento de la Agencia de Viajes y Turismo será constituida legalmente

por socios que a partir de tal constitución brindara los servicios planteados. Asi
mismo estará dirigido por una gerencia de la cual dispondrá al personal idóneo
para los servicios.

V.2. DIAS DE ATENCION:

La Agencia de Viajes y Turismo “MISKY TRAVEL” S.R.Ltda. atenderá:

De Lunes / Viernes incluidos Sábados, Domingos y feriados
Hora de Atención: 6:00 a.m. - 9:00 p.m.

V.3. TIPOS DE SERVICIO:

Brindara los siguientes tipos de servicio:

- Paquetes turísticos alternativos
- City Tours
- Servicio de Traslados (Transfer in - Transfer Out).
- Circuitos Turísticos terrestres y lacustres.
- Venta de Tickets.
- Guiados Especiales.
- Alquiler de Automóviles

V.4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

DENOMINACION CARACTERISTICAS
INCLUYE: traslado del Terminal Aéreo o
TRASLADOS / TRANSFERS Terrestre al hotel y viceversa (Transfer In y
Transfer Out)
INCLUYE: Traslados, excursiones, entradas a
CIRCUITOS TURISTICOS los atractivos, guía bilingüe, diversión y otros
(terrestre – lacustre).
GUIADOS ESPECIALES INCLUYE: Guía, transporte, alimentación,
estadía.
INCLUYE: Visita a los principales atractivos de
CITY TOUR la ciudad, guía bilingüe.

V.5. ASPECTOS DEL SERVICIO TURISTICO:

DENOMINACION ASPECTOS DE LOS SERVICIOS

Utilización de materiales audio visuales,

micrófonos, motivación, paradas en lugares
Circuitos turísticos estratégicos para así agregar atractivos y
recursos turísticos, aire acondicionado, etc

Excursiones Visita guiada a atractivos cercanos a la ciudad .

OTROS ASOECTOS MAS INCLUIR

5.6.- REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:

5.6.1.- RECURSO HUMANO:

DENOMINACION. CANTIDAD
 Gerente. 01
 Asesor jurídico 01
 Contador. 01
 Jefe de operaciones 01
 Conductores 04
 Guía 02
02
 Transfer
02
 Terramoza.
01
 Técnico en mantenimiento
TOTAL. 15

5.6.2.- EQUIPOS DIVERSOS:

a. EQUIPOS:

Especificación Unidad Cantidad

medida

 Computadora 01 01
 Fax 01 01
 Extintor 01 01
 Botiquín 01 01
 Radio comunicador 02 02
 Equipo de sonido 01 01
01 01
 DVD
01 01
 Televisor

Especificación Unidad Cantidad

medida

 Televisor. 04 04
 Extintor. 05 05
 Botiquín Implementado. 04 04
 Micrófono. 02 02
 Radio comunicador 04 02
 Llanta de repuesto 05 05
juego 01
 Implementos de mecánica
04 04
 Equipo de DVD.

a.2) VEHÍCULOS:

b) MUEBLES:
 Especificación Unidad Cantidad
medida

 Escritorio varios 02
 Sillas varios 10
 Cuadros varios 05
 Sillones juego 01
 Estantes varios 02

c) ENSERES:

Especificación Unidad Cantidad

medida

 Alfombra 5 x 4m 02
 Cortinas varios 04
 Maceteros varios 05

5.6.3.- SUMINISTRO:

 Agua.
 Desagüe
 Energía Eléctrica
 Teléfono.
 TV. Cable
 Fax
 Internet
 Calefacción

VI.- INVERSION:
6.1.- INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

6.1.1.- EQUIPOS DIVERSOS:

a. Vehículos
Descripción. Cantidad Precio c/u, S/ Precio. S/
- Unidad Móvil
30 paxs. Mercedes Benz
Forester, año 2000 02 85000.00 170,000.00
- Unidad Móvil 12 paxs.
Toyota Sprinter, año 2000 02 61200.00 122,400.00

TOTAL: 04 292,400.00

b. Equipos
Descripción. Cantidad Precio c/u, S/. Precio. S/.
 - Computadora LG 01 1800.00 1800.00
- Telefax RECORD NOW 01 450.00 450.00
- Radio comunicador
MOTOROLA 01 100.00 100.00
- Equipo DVD, SONY 01 320.00 320.00
- Televisor 21 ‘’ SONY 01 1200.00 1200.00
- Equipo de sonido SONY
01 700.00 700.00
TOTAL: 06 86000.00
c. Muebles
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Escritorio 01 400.00 400.00
- Sillones 02 200.00 400.00
- Estante 01 150.00 150.00
- Sillas 03 30.00 90.00

TOTAL: 07 1040.00
d. Enseres
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Alfombra 02 200.00 400.00
- Cortinas 02 100.00 200.00
- Maceteros 03 10.00 30.00
- Botiquín implementado 01 30.00 30.00
- Extintor 05 40.00 200.00
- Linternas 05 10.00 50.00

TOTAL: 18 910.00

Suministros
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Teléfono 01 40.00 40.00
- TV cable 01 50.00 50.00
- Internet 01 120.00 120.00
- Calefacción 02 100.00 200.00
TOTAL: 05 410.00

6.2. INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES:

6.2.1.- ESTUDIOS:
Comprenden los gastos para la formulación del proyecto, para la puesta en
marcha de este trabajo, estimado en 3000.00 nuevos soles aproximademente.

6.2.2.- GASTOS PRE OPERATIVOS:

Se tiene en cuenta un estimado de gastos legales de constitución, licencias,
patentes, implementación, pasajes viáticos, etc. para la empresa de transporte turístico y
otros gastos. Durante su creación el monto estimado es de 5000.00 nuevos soles.

6.3.- CAPITAL DE TRABAJO:

 6.3.1.- REMUNERACIONES:

DENOMINACION: N° Sueldo Unitario SUELDOS

MENSUALES
- Gerente. 01 500.00
- Asesor. 01 500.00
- Contador (chequeo) 01
- Jefe de operaciónes. 01
500.00
- Conductores(4) 04 500.00
- Guía(2) 02 (s/. 500 c/u) 2 000.00
- Transfer(2) 02 (s/. 500c/u) 1 000.00
- Terramoza. (o) (2) 02 (s/. 500 c/u) 1 000.00
- Tecnico en Mantenimiento 01 (s/. 500 c/u) 1 000.00

TOTAL: 7,000.00

6.3.2.- SUMINISTROS REQUERIDOS (COMBUSTIBLE):

DENOMINACION. DURACION. MES PRECIO DE
COMBUSTIBLE.
- Circuito Capachica 2 días 30 S/. 200.00
- City tour. 1 día 30 S/. 35.00
- Circuito Pucara 1 día 30 S/. 150.00
- Transfers. ----- 30 S/. 80.00
- Circuito Chucuito 1 día S/. 40.00

TOTAL 505.00

6.3.3.-INSUMOS REQUERIDOS:

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO S/.

- Insumos de Limpieza - 100.00
- Materia prima para preparación de
refrigerio. - 200.00
Total: 300.00

6.4.- INVERSION TOTAL:

 DENOMINACIÓN. CANTIDAD EN PRECIO S/.
Inversión Fija Tangible: 308,309.90
- Equipos Diversos.(Vehículos) 292.400.00
- Equipos. 4.570.00
- Muebles. 1.040.00
- Enseres. 910.00
- Suministros. 410.00
- Imprevistos (3%) 8979.90
Inversión Fija Intangible:
- Estudios 3000.00
- Gastos Pre- operativos 5000.00

Capital de trabajo:
- Remuneraciones. 7000.00
- Suministros Requeridos. 505.00
- Insumos Requeridos. 300.00
- Imprevistos (3%)
TOTAL: 309,185.00

VII.- FINANCIAMIENTO:

Para lograr la ejecución del proyecto es muy necesario brindar y a su ves analizar el origen de
los recursos financieros requeridos en las etapas de dicha ejecución puesta en marcha de la
empresa de transporte turístico terrestre.

7.1.- ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINACIAMIENTO

La estructura y fuente de financiamiento no requerirá de los servicios del banco u otra entidad
prestataria.
La inversión total será solventada por los socios interesados en la ejecución del proyecto
quienes tendrán que aportar un total de S. / 46377,75 nuevos soles que vendría a ser el 15%
del total de inversión.
La inversión total es de S. / 309 185.00 nuevos soles.

VIII.- INGRESOS Y COSTOS:

8.1.-INGRESOS:
Los ingresos calculados mediante promedios ponderados permiten calcular un estándar en la
SERVICIO CAPACIDAD PRECIO
DE UNIDADES 1-5 PAXS 5-10 PAXS 10-15
MOVILES PAXS
CITY TOUR 35 25 15 8
PUNO-SILLUSTANI 35 60 30 22
PUNO-CHUCUITO- 35 54 40 30
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 35 40 20 10
PUNO-CAPACHICA 35 90 50 25
TOTAL: 160 269 155 95

Calculando el ingreso ponderado diario:

490 x 30 x 12 = 176400 NUEVOS SOLES

PROMEDIO:
 SERVICIO CAPACIDAD PRECIO
PRIVADOS DE
UNIDADES
MOVILES

CITY TOUR 12 70
PUNO-SILLUSTANI 12 100
PUNO-CHUCUITO- 12 140
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 12 150
PUNO-CAPACHICA 12 200
TOTAL: 1248 660

Calculando el ingreso ponderado diario:

8.3.- COSTOS:

IX.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO:

9.1.-ORGANIZACIÓN:

9.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE

MARKETING CONTADOR

RESERVAS JEFE DE COUNTER

OPERACIONES

CHOFER GUIAS PATRÓN

9.3. MANUAL DE FUNCIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

Gerente.-

-Representa a la sociedad y esta obligado a estar decisiones en cualquier momento; usa su sello
y firma de acuerdo a su requerimiento.
-Abrir y cerrar cuentas corrientes, emitir, aceptar, endosar y abalar la letra de cambio, vales,
pagares, otros.

-Esta obligado para realizar todos los actos de representación y administración necesaria para el
cumplimiento de los negocios y operaciones del objeto social encaminado a buscar los
mecanismos para el alcance de los objetivos de la empresa.

Jefe de operaciones.

-Es el encargado de realizar las coordinaciones con todos los departamentos de la empresa.

-Es la persona que se encarga del informe de la programación de ejecución del servicio.

-Realiza sus actividades operacionales, programaciones diariamente.

-Informa al gerente de todas las actividades de la empresa.

-Utiliza la diversidad de documentación existente en la agencia.

-En el caso de ausencia del gerente toma las decisiones.

-Se encarga con la aprobación del gerente de emitir programas especiales con precios
confidenciales a las carteras mayoristas en Lima, Cusco, Otros.

-Realiza descuentos de servicio de acuerdo a la solicitud.

-Coordina servicios solicitados con el departamento de reservas.

-Deriva ordenes de servicios de guías, trasladistas, choferes, lancheros, etc.

Jefe de reservas.-

-Es la que recepciona vía fax o teléfono las reservas de servicios.

-Realiza reservas de peticiones internacionales que fueron solicitados vía Internet; y realiza
reconfirmaciones o anulaciones de los servicios solicitados a la empresa.

-Se encarga de abrir los files correspondientes a los paxs.

-Realiza las reservas en hoteles para paxs en referencia.

-Codifica las reservas y hace entrega semanalmente o quincenalmente al departamento de

operaciones.

Counter.-

-Es el encargado de brindar atención al público y/o clientes.

-Tiene contacto directo con el público o turista.

-Recepciona cartas, mensajes, cupones de servicio, serpost, courier y otros.

-Recepciona facturas por pagos y/o bus de servicio.

Guías y trasladistas.-
-Es la persona que se encarga de ejecutar el servicio.

-Brinda información detallada del atractivo que visita.

-Esta encargado de la seguridad del turista (s) que están a su cargo, así como en sus manos
esta el hacer quedar bien el prestigio de la empresa.

-El trasladista es la persona encargada de recepcionar al turista, en los

terminales de distinto tipo, rumbo al hotel o establecimiento de
hospedaje y viceversa.

-Ayuda a los turistas en los trámites y gestiones aduanales, migraciones,

otros.

-Planea, organiza y aconseja o sugiere acerca del viaje.

-Auxilia en el manejo del equipaje (capacitado en la atención de primeros

auxilios).

-Esclarece el horario de excursión paras las visitas turísticas.

-Solicita vouchers de servicio.

-Coordina el restaurante para el almuerzo o cena.

-Asiste al turista en situaciones de dolencias.

X.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS:

10.1.- ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS:
VENTAS: 22740.00
GASTOS:
GASTOS OPERATIVOS: 2000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 500.00
AMORTIZACION Y DEPRE
Estados de pérdidas y ganancias
Flujo de Caja Económico y Financiero

XI EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Evaluación económica del proyecto ( si el capital propio)
Evaluación financiera del proyecto (si es con crédito)
Recuperación del Capital

XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Recomendaciones
12.1.- El presente proyecto contribuirá al desarrollo socio económico de la zona norte de la
región de Puno y de nuestros propios trabajadores.
12.2.-