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Lic. J. Huaracha V.

2017
Tour Operador A Express SRL

PLAN DE NEGOCIO TURISTICO


TOUR OPERADOR “ANDEAN FANTASTIC EXPRESS” S. R. L. VIAJES Y TURISMO

RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocio tiene como propósito de Constituir e implementar una


Agencia Tour Operadora en la Ciudad de Puno – Lago Titicaca con criterio innovador y eficiencia
en la producción de paquetes turísticos alternativos para una prestación de servicios de calidad
del mundo de los viajes en Puno y el País. Cuyo objetivo es, comercializar diversificadamente los
paquetes turísticos a diferentes nichos de mercado y segmento de mercado determinado.

Así mismo, Generar altos niveles de rentabilidad a través de la prestación de servicios en


todas sus modalidades, para satisfacer las expectativas de los turistas.

La primera etapa de estudio del plan de negocio esta dirigida al levantamiento de la


información, a través de entrevistas con fin de determinar el target de mercado al que la agencia
de viajes va a apuntar; por medio de encuestas se trató de identificar la viabilidad técnica
financiera del proyecto y establecer su rentabilidad.

Se crearan paquetes turísticos alternativos e innovadores, sin dejar de lado los paquetes
y rutas tradicionales existentes en la Macro Sur, tomando en cuenta, como principales atractivos,
el Lago Titicaca; sus Islas y Penínsulas de Capachica y Chucuito, las celebraciones religiosas a
la Virgen de la Candelaria, Complejo Arqueológico de Sillustani.

El estudio de mercado, arrojo la información, sobre la competencia y la factibilidad


económica de Puno y sus alrededores, para la implementación del plan, todos estos datos
permitieron llegar a la conclusión que sí es factible la creación de esta Tour operadora de viajes.
La investigación se realizó de la siguiente manera: Entrevistas a las autoridades competentes,
municipales y moradores del sector, para determinar su vocación turística. La Forma Legal de la
agencia Tour Operadora Acreditada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Puno. (Trámites para la creación de una agencia de viajes). Requisitos para registrar una agencia
de viajes en el Ministerio de Turismo. Factibilidad Económica, realización de plan de inversión
inicial y presupuestos.

I. DATOS GENERALES.

1.1. Nombre Del Negocio


El siguiente Plan se denomina: Andean Fantastic Express S.R.L.”, Viajes y
Turismo

1.2. Ubicación Geográfica:


- Región : Puno
- Departamento : Puno
- Provincia : Puno
- Distrito : Puno
- Dirección : Av. Titicaca Nº 456 (Oficina)
Jr. Tacna Nº 754(Terminal privado)
1.3. Entidad Ejecutiva y Responsable:
La entidad ejecutiva responsable del presente proyecto serán los mismos socios
de la empresa “A” EXPRESS . S. R. L. es su sigla

1.4. Categoría de Jóvenes Emprendedores:


Nivel Universitario

1.5. Sector Económico:


Sector Comercio Exterior y Turismo

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1.6. Situación Actual del Negocio:


Plan de negocio nuevo

1.7. Base Legal:

- Ley de Sociedades 2015


- Decreto Supremo Nº 037-2000-
ITINCI “Que, ha visto por conveniente actualizar y simplificar el actual
reglamento de agencias de viajes y turismo de acuerdo a los lineamientos de
la política de desburocratización y descentralización del gobierno y el
cumplimiento de las normas de simplificación administrativa”. Con la
derogación del Decreto Supremo Nº 021-92-ICTI, reglamento en el cuál se
obligaba una fianza para operar como agencia de viajes y turismo entre los 10
y 25 UIT se simplifica la formalización y operación de la empresa Tour
Operadora Generando mayor ventaja para disponer de la inversión requerida.
- Ley para el desarrollo de la
actividad Turística Ley Nº 26961. “Ley que estimula el desarrollo de la
actividad Turística, como un medio para contribuir al crecimiento económico y
el desarrollo social del país, generando las condiciones más favorables para
el desarrollo de la iniciativa privada
- Crean colegios de Licenciados en
Turismo Ley Nº 24915 “Las Empresas de Servicios Turísticos deberán contar
preferentemente entre su personal permanente con un miembro colegiado en
cargos acorde con su nivel de su formación profesional” “Los proyectos de
Instalación, equipamiento y apertura de empresas de servicios turísticos
deberán estar preferentemente refrendados por un miembro del colegio”.

II. JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo sostenible en el mundo de los negocios turísticos es un factor


fundamental en los aspectos; económico, sociocultural, ambiental y político que viabiliza
los planes de negocio para su gestión.

2.1. Justificación Social

En la actualidad dentro del servicio de transporte turístico terrestre requiere de


múltiples acciones para el desarrollo efectivo creativo y satisfactorio de sus servicios que
hasta la fecha son muy convencionales, dejando de lado el resto de atractivos poco
difundidos ofertados mas no cumplidos provocando en el cliente una insatisfacción, por lo
tanto nuestra empresa tiene la finalidad de brindar servicios innovadores de calidad para la
recreación de el turista joven, de la tercera edad y para todo tipo de turista en general.

2.2. Justificación Económica

La inversión permite dinamizar el fortalecimiento de la transportación turística que


efectiviza dinamizar nuevos servicios turísticos e incentivar a la práctica del turismo
alternativo y de aventura, para ello contamos con unidades móviles modernas y
equipamiento adecuado para la práctica de los deportes sin perder la esencia cultural de
nuestra región.

Para poder promocionar todo estos propósitos nosotros desarrollamos este plan de
negocios, para conseguir satisfacer las expectativas del cliente local, nacional e
internacional, con los servicios eficientes, innovadores y creativos, utilizando medios y
estrategias de promoción turística, eficientemente que permita la producción y
productividad de los negocios turísticos

2.3. Justificación Ambiental

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La responsabilidad ambiental es considerada uno de los pilares del negocio


minimizando el impacto ambiental y la capacidad de carga de los destinos turísticos.
Este plan lo realizamos con el fin de proponer una nueva alternativa en lo que es la
prestación del Servicio de Transportes Turísticos Terrestre con un agregado que va mas
allá de la calidad y siempre velando por la satisfacción del cliente.

III. ESTUDIO DE MERCADO:

La base para plantear las estrategias de desarrollo en turismo es el estudio de


mercado. Esta parte del conocimiento de la demanda y su segmentación, se interesa en
las características de la oferta existente y da cuenta de la rivalidad vigente entre los
competidores.

Los clientes son las personas más importantes para un negocio, el éxito de la
empresa está en tener usuarios satisfechos, pues confían en que sus requerimientos serán
atendidos de la mejor manera.

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar qué porción de la


población comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad,
la ubicación y el nivel de ingresos.

También ayuda a descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree, una vez que la
información está completa se usará para determinar cómo se aplicara la comercialización
del producto. Asimismo, el recopilar esta información disminuye el riesgo al momento de
tomar decisiones, así se puede concebir la empresa y el producto que generará.

4.1. Definición del Negocio

a) El servicio que se brindara será la prestación de Servicios Turísticos a través de


paquetes y/o programas turísticos alternativos y sostenibles con un nuevo estilo
innovador de servicio de atención al turista, ya que contamos con recurso humano
calificado, un equipamiento infraestructural y unidades vehiculares modernas,
sofisticadas, veloces, cómodas y seguras.

b) El hecho de tener modernas unidades móviles, le asegura el gusto de viajar, como


también el acceso a nuevos atractivos dentro de la región de Puno, con unidades todo
terreno y de esa manera Ud. nuestro cliente será favorecido por que podrá visitar con
nosotros parajes y destino fuera de los tradicionales ya que ese es nuestro objetivo,
alejarlo de la monotonía y darle una muy buena estadía en nuestra región, llena de
recursos que solo los podrá encontrar en esta región del planeta, por eso deseé el
gusto de viajar con nosotros y sienta el placer de contar con el mejor servicio.

c) Por otro lado también brindamos el servicio de traslados (transfer in – transfer out),
para que el visitante desde su arribo hasta su partida disfrute de su estadía en
nuestra región y pueda gozar de una buena estancia y un buen recorrido.

c) El otro servicio que nos identifica es de el alquiler de unidades vehiculares


camionetas 4 x4 a turistas con expectativas de aventura.

d) Venta de Boletaje Aéreo y Ferrocarril por tener alianzas estratégicas

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Grafico Nº 01
Descripción del Servicio:

Operadores
TURISTA Turísticos

Counter Información Jefe de Gerenc


Turística Operaciones ia

Transporte

Guía Turis
Restaurante
Turístico ta

Hotel

e) Área Geográfica del Plan De Negocio. El área geográfica para el


funcionamiento de la Tour Operadora es a nivel local, regional e interregional. (Macro
Sur Turístico)
Gráfico Nº 02

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4.2. Análisis de la Demanda.

a) Demanda:

En el año 2009 el turismo nacional y extranjero se ha elevado a diferencia de


los demás años, siendo así el turismo extranjero tiene las cifras mas altas que las del
turismo nacional como lo demuestra el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 01
Turistas Turistas
Años Nacionales % Extranjeros % Total %
2009 56418 39.3 87153 60.7 143571 100
2010 49031 38.4 78721 61.6 127752 100
2011 58597 38.2 94760 61.8 153357 100
2012 65325 37.6 108628 62.4 173953 100
2013 62520 33.9 121639 66.1 184159 100
Fuente: Dirección de Turismo DIRCETUR – Puno
Interpretación: ……………………….

4.3. Necesidades y Deseos de los consumidores


La Necesidad es el primer factor para definir los deseos del Turista para su
satisfacción.

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Cuadro Nº 02
Características de la PRIMARIO SECUNDARIO
demanda
Procedencia de turistas Lima EEUU España Alemania Francia
Arequipa
Cusco
Tacna
Principales motivos de Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones
viajes Trabajo Conferencias Contacto Contacto Contacto con
Motivos Estudios con la con la la naturaleza
religiosos naturaleza naturaleza
Grupo de edades 18-64 20-65 25-65 25-65 25-65
predominantes
Género masculino, Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto
femenino o mixto
Actividad a la que se Trabajadore Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes
dedican s Jubilados Jubilados Jubilados Jubilados Jubilados
Disponibilidad de tiempo 91% 95% 95% 95% 95%
Duración promedio de 1 a 9 días 15 días 16 días 17 días 18 días
viaje
Gasto promedio Más de 500 Gasto alrededor Gasto Gasto Gasto
de 1500 alrededor de alrededor de alrededor de
1100 1000 900 USD
Número de veces que 4 o más 5 2 3 2
viaja el año
Fuente: Dirección de Turismo DIRCETUR – Puno. Adaptado por el Autor.

4.4. Demanda Potencial:


Las características del mercado objetivo al que se dirige el restaurante es el
siguiente:
 Gente de cualquier edad que pueda y sepa apreciar y disfrutar de sabores innovadores
que busque la mejor calidad y servicio.

Métodos para atraer al cliente:


 Publicidad: consiste en cualquier forma pagada de presentación y promoción del
restaurante, en este caso se hará uso de espectaculares e inserción de anuncios en
revistas.
 Promoción de ventas: incentivos para alentar la asistencia al restaurante, por la
fidelidad habrá distintas promociones para los comensales.
 Relaciones públicas: se crearán buenas relaciones con los diversos públicos del
restaurante, se harán eventos realizados para posteriormente diseñar estrategias de

marketing directo.

4.5. Proyección de la Demanda:


Se proyecta en pérdidas y ganancias por dia y mes.
Cuadro Nº 02
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RESTAURANT TURISTICO “DELICIAS DEL ALTIPLANO”

INGRESOS
30 SOPAS S/. 7.00 S/. 210.00

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35 TRUCHAS S/. 16.00 S/. 560.00


30 CARNES S/. 15.00 S/. 450.00
20 MARISCOS S/. 20.00 S/. 400.00
20 EXTRAS S/. 21.00 S/. 440.00
30 POSTRES S/. 3.50 S/. 105.00
TOTAL COMIDAS S/. 2165.00 X D
20 BEBIDAS (TRAGOS) S/. 6.50 S/. 70.00
15 BEBIDAS CALIENTES S/. 4.00 S/. 60.00
TOTAL BEBIDAS S/. 130.00 X D
TOTAL POR DÍA 2165.00 +
130.00
S/. 2295.00
TOTAL POR MES (30d) 64,950.00 +
3,900.00
S/. 68,850.00
TOTAL DE INGRESOS S/. 68,850.00
EGRESOS
PUBLICIDAD S/. 450.00
SERVICIOS S/. 650.00
SUELDOS S/. 18,350.00
DEPRECIÓN DE MAQUINA S/. 200.00
DEPREDACIÓN DE EDIFICIO S/. 100.00
TOTAL EGRESOS S/. 19,750.00
UTILIDAD
ANTES DEL IMPUESTO S/. 88,000.00
IMPUESTOS S/. 15,840.00
UTILIDAD NETA 72,160.00
Fuente: Elaboración Propia.

4.6. Segmentación de Mercado

El objeto a nivel de segmentación de”DELICIAS DEL ALTIPLANO” SRL. Es:


- Trabajar con estrategias particulares para cada uno de los grupos logrando
mayor impacto.
- Conocer las oportunidades de negocio de cada segmento y establecer
prioridades.
- Identificar claramente las necesidades del cliente para satisfacer eficientemente.

Para el éxito del negocio se da a conocer las características, los deseos, las
necesidades insatisfechas y el comportamiento de cada uno de los turistas
potenciales o futuros que están dispuestos a pagar por satisfacer sus gustos y
preferencias, para ello se considera el sexo, edad, poder adquisitivo, educación,
trabajo que realiza, lugar en que vive, clima, Turismo de Aventura, Turismo Cultural
Místico.

a) Selección de las Variables de Segmentación

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Las variables de segmentación más idóneas para segmentar el mercado de Puno


son las siguientes:

Cuadro Nº 04
Nivel Económico Fuentes de Geográfico Ocasión de Motivos de Viaje
Ingreso Compra
- Alto De $ 897.00 - Remesa de - Puno; City Tour - Regular Vacaciones,
a $1621,90 en migrantes - Lago Titicaca: - Especial Trabajo, Salud,
adelante. - Labores Islas y - Privado Motivos Religiosos,
- Medio De $ Dependientes, Penínsulas de - Colectivo Estudios, Aventura,
607,20 a Independientes Capachica y Deportes, Místico,
$712,90 Chucuito. Ecoturismo,
económico - Corredor Comunitario.
- Baja De $ Turístico
278,80 a $606” Quechua
- Corredor
Turístico Aimara.
- Corredor
Cicunlacustre
Norte
- Corredor
Turistico Puno
Colca.
Perfil del Turista 2007 Mincetur

b) Evaluación de las Variable de Segmentación

Para poder evaluar las variables de segmentación se les dará una calificación de
0 a 5 de acuerdo al grado en que cumplan con las características de una buena
segmentación. Para lo cual se consideraran las calificaciones que se muestren en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 06
Variables Punto
Muy Alto 5
Alto 4
Medio 3
Regular 2
Bajo 1
Nulo 0

c) Matriz de Evaluación de las Variables de Segmentación


Cuadro Nº 07
Característica Medible Obtenible Respuesta Relevancia Rentable Total Prioridad
Variable Diferenciada
Nivel Económico 3 3 4 4 3 17 III
Fuente de Ingreso 3 3 3 1 4 14 V
Geográfico 3 4 4 1 4 16 IV
Ocasión de Compra 3 4 4 3 4 18 II
Motivos de Viaje 3 4 4 5 4 20 I
Fuente: Elaboración Propia
Se ha calificado las variables en función de cinco criterios, para obtener
información sobre las variables representativas durante la investigación y son:
1. Motivos de Viajes
2. Ocasión de Compra
3. Nivel Económico
4. Geográfico
5. Fuente de Ingreso
d) Categorización de las variables seleccionadas
- La variable Motivos de Viaje, contiene las siguientes categorías: Vacaciones, Trabajo,
Salud, Motivos Religiosos, Estudios, Aventura, Deportes, Místico, Ecoturismo,
Comunitario.

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- La variable por Ocasión de Compra tiene: Regular, Especial, Privado, Colectivo.

Una vez identificadas las variables, se debe conocer que tipo de consumidor busca
cada beneficio combinando las variables como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 08
Combinación de Variables para Segmentar
Motivos de Viajes Ocasión de Compra
Segmento
10% a 30% 30% a 50% 50% + Alto Medio Bajo
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
5
Fuente: Elaboración Propia

4.7. Análisis de la Oferta.


La Agencia Tour Operadora “A” Express S.R.L. cuenta con; talento humano de
oficina calificado y guías turísticos con dominio hasta de tres idiomas y en cuanto al
equipamiento contará con unidades móviles de 20 paxs. y una unidad de 15 paxs.
modernas y sofisticadas.

Ofertaremos toda una gama de paquetes turísticos alternativos e innovadores


que estén a las expectativas de los tour operadores y agencias de viaje y los turistas.

a) Excursiones Tradicionales
Dólares
Cuadro Nº 09
A. Excursiones Tradicionales ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
A.1.Sillustani 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.2.Islas Uros 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.3.Uros/Amantan/ Taquile 190.00 245.00 325.00 365.00 430.00 17.50 10.00
A.4. Uros/Taquile 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 8.00

b) Producto Turístico Potencial


Dólares
Cuadro Nº 10
D. Producto Turístico Potencial ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
D.1.Charcas Naturaleza Aventura 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
D.2.Kollas´s Land 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---

D.3.Al encuentro con el Misterio 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
pre-inca
D.4. Tour renacer 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---

D.5. Tour Camino del Sol 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 ---
D.6. Tour Café Selvatico 700.00 1000.00 1340.00 1660.00 1880.00 78.00 ---
D.7. Misterio Umayo 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---

c) Traslados
Dólares
Cuadro Nº 11
E. Traslados ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
E.1. Terminal puno/hotel 7.50 10.00 13.00 17.00 23.00 0.95 3.00
E.2. Terminal Puno / hotel Isla Esteves 9.00 12.00 16.00 21.00 26.00 1.10 6.00
E.3. Estación Juliaca /hotel Puno 30.00 39.00 48.00 68.00 79.00 3.00

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E.4. Aeropuerto Juliaca / Hotel Puno 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 6.00
E.5. Aeropuerto Juliaca / Hotel Isla Esteves 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 7.00
E.6. Puno / Copacabana o Desaguadero 100.00 125.00 150.00 175.00 190.00 7.50
E.7. Puno / Kasani 90.00 112.00 135.00 160.00 170.00 7.50

Aclaraciones
- SIC.- Significa Servicio Internacional Colectivo, pudiendo las agencias de viajes
vender el producto y endosarnos.
- Todos los traslados son en servicio privado, incluyen, guía especializado y
transporte.
- Todas las excursiones incluyen: traslados RT, guía especializado, entradas a los
atractivos y transporte.
- Nuestro producto no solo serán excursiones y traslados sino también otros como:
1. Boletaje Aéreo
2. Boletaje Terrestre Inter.-departamental, Internacional
3. Boletaje Ferroviario
4. Cambio de Moneda y Traveler Check
5. Alquiler de equipos y turismo de aventura.

- Las excursiones que se realizaran son va lacustre en embarcaciones de optimas


calidad con servicios dentro y las excursiones terrestres en buses y combis
exclusivos y con las medida adecuadas para realizar Turismo cuidando cada
detalle en cuanto a control de calidad se refiere en nuestros servicios.

d) Proyección de la Oferta:

Crecimiento de la competencia se proyecta al cinco por ciento.


Cuadro Nº 12

Años
Oferta 2015 2016 2017 2018 2019
Agencias de
Viaje y Turismo en 59 62 65 68 74
Puno
FueFuente: Elaboración Propia

Proyección de la oferta en cantidades vendidas de corredores y circuitos.


Cuadro Nº 13
Año
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta
Corredor Aimara 200 210 220 230 240 250
Corredor Quechua 180 189 198 207 216 225
Corredor Selva 80 84 88 92 96 100
Circuito Lago 250 262.5 275 287.5 300 312.5
Alquiler de Vehículos 250 157.5 165 172.5 180 187.5
City Tours 200 210 220 230 240 250

4.8. Balanza de Demanda – Oferta


Al analizar el comportamiento de la oferta y demanda, conforme a los criterios
asumidos para tal efecto se prevé para una demanda insatisfecha a través de
paquetes alternativos al corto y mediano plazo para que la oferta tenga un equilibrio y
estabilizar la empresa.
4.9. Principales Competidores de su Negocio.
a) Competidores Directo
Cuadro Nº 14
Conociendo el Perfil de los Competidores
Características de los Competidor A Competidor B
competidores
Nombre o razón social Kontiki Tour Amaru Tour

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Localización Puno Puno. Tarapaca Nº 180


Melgar N° 355 Metropolitano. Metropolitano
Origen de los visitantes Extranjeros y Nacionales Extranjeros y Nacionales
Tipo de servicio Turismo Receptivo y emisivo Turismo receptivo
Servicios y actividades Venta de paquetes de turismo Venta de paquetes Alternativo
Místico religioso
Calidad de los servicios Muy bueno Bueno
Medios de promoción Pagina Web: E_mail Marketing Pág. Web
Fortalezas de mis competidores Experiencia Experiencia Seguidora
Debilidades de mis Excesivo precio Poca Fidelización
competidores

b) Competidores Indirecto
En cuanto a la competencia existente en el mercado turístico, principalmente en
la ciudad de Puno, viene a estar conformado por aquellas empresas turísticas que
también ofrecen bienes y servicios a los nuestros y que satisfacen las mismas
necesidades por lo cual llegan a conformar las siguientes agencias de viajes
operantes en nuestro medio.

Cabe mencionar que la competencia indirecta se encuentra la Ciudad de Puno


Arequipa, Cusco, donde hay varias empresas que podrían captar la clientela existente
en el sector y afectar a la Tour Operadora de Puno.

Cuadro Nº 15
Tarifario de la Competencia a nivel de Precio unitario
AGENCIA UROS SILLUSTANI TAQUILE AMANTANI
Latina Tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Alina Tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Edgar Adventur $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Tour Copacabana $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Receptivo Titikaka $ 15.00 $ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Pirámide Tours S./ 20.00 S./ 20.00 S./ 40.00 S./ 40.00
Nava tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Cusco Puno Trips S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 25.00
Lake Country S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Kolla Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
All ways S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Andino Tours S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Cusi Travel S./ 18.00 S./ 18.00 S./ 30.00 S./ 40.00
Transmundo S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 33.00
Inca Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 35.00

IV. MERCADEO:

El mercadeo y/o plan de mercadeo es un instrumento que nos permite lograr los
objetivos comerciales planteados. El Mercadeo está concebido para aportar respuestas
convincentes a los componentes básicos del llamado marketing mix: producto, precio,
plaza, promoción y participación en alianzas.

a) Comercialización.

El Trabajo Básicamente es Intermediación.

La oferta es directa a otras Agencia de viajes y Turismo y a las Instituciones


publicas y privadas que sean afines a nuestro rubro, esta se realiza en la ciudad y
región de Puno.

Los contactos a través de ferias turísticas con tour operadores, agencias de viaje
y alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes transporte y otros para una eficiencia
en servicio.

Penetración De Los Canales De Comercialización.

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Tour Operador A Express SRL

Nuestra empresa tendrá a su alcance el mayor número de exclusivistas o


distribuidoras, mayores los cuales tendrán paralelamente, igualdad de oportunidades
con los vendedores de la competencia para colocar sus productos. El numero total de
nuestros canales de venta sufrirá modificaciones en condiciones de imponer a lo largo
de un periodo de tiempo en zonas determinadas.

La Tour Operadora A Express SRL viajes y turismo elegirá las entidades o


mecanismos para hacer llegar nuestro producto turístico a los mercados; el cual
conformara las tácticas de distribución del mismo.

En calidad de empresa minorista se utilizaran dos formas de distribución-directa y


a través de intermediarios; lo cual nos permitirá mantener el control total o en gran
porcentaje de nuestros productos.

Grafico Nº 03
Sistema de Distribución

Productos

Mayorista o Minorista

Consumidor Intermediarios

Consumidor

b) Distribución Espacial de Ventas.-

Según a la irregularidad de nuestro espacio geográfico en lugares de diferentes


dimensiones permitirá a nuestra empresa la adaptación de sistemas de seguimiento y
análisis más precisos para la observación de las actividades en las mismas y la innovación
y mejoramiento de nuevos, sistemas de control más eficaces de la distribución.

También es posible averiguar las causas y la aplicación de mediadas para


contrarrestar la situación con las anomalías y limitaciones que puedan producirse en las
regiones, donde se observan variaciones en el rendimiento entre un periodo y otro.

c) Funcionamiento del Tour Operador


El Funcionamiento de la Agencia de Viajes y Turismo será constituida legalmente
por socios que a partir de tal constitución brindara los servicios planteados. Asi mismo
estará dirigido por una gerencia de la cual dispondrá al personal idóneo para los servicios.

1. Días de Atención:
El Tour Operador A Express S.R.L. atenderá:
De Lunes / Sábados y feriados
Hora de Atención: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

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Tour Operador A Express SRL

2. Tipos de Servicio:
Brindara los siguientes tipos de servicio:
- Paquetes turísticos alternativos
- City Tours
- Servicio de Traslados (Transfer in - Transfer Out).
- Circuitos Turísticos terrestres y lacustres.
- Venta de Tickets.
- Guiados Especiales.
- Alquiler de Automóviles

3. Características Del Servicio:


Denominación Características
INCLUYE: traslado del Terminal Aéreo o
TRASLADOS / TRANSFERS Terrestre al hotel y viceversa (Transfer In y
Transfer Out)
INCLUYE: Traslados, excursiones, entradas a
CIRCUITOS TURISTICOS los atractivos, guía bilingüe, diversión y otros
(terrestre – lacustre).
GUIADOS ESPECIALES INCLUYE: Guía, transporte, alimentación,
estadía.
INCLUYE: Visita a los principales atractivos de
CITY TOUR la ciudad, guía bilingüe.

4. Aspectos del Servicio Turístico:


Denominación Aspectos de los Servicios
Utilización de materiales audio visuales,
Circuitos turísticos micrófonos, motivación, paradas en lugares
estratégicos para así agregar atractivos y
recursos turísticos, aire acondicionado, etc.
Excursiones Visita guiada a atractivos cercanos a la ciudad .

5.1. Estrategia de Producto o Servicio


Los paquetes organizados por el Operador de Viajes A Express SRL. Viajes y
Turismo ofrecerán los servicios contratados según el itinerario establecido para la
visita de aquel lugar que ha sido el motivo del viaje.

Grafico Nº 04

Necesidad Idea de Negocio Producto


Necesidad Idea de Negocio Producto

Tal como fue mencionado anteriormente, A Express SRL. Viajes y Turismo está
enfocado a ofrecer productos y servicios de la Macro Sur del Perú a potenciales
clientes extranjeros, principalmente americanos y europeos. Por esto, los productos y
servicios que ofrece A Express SRL. serán de calidad.
Para A Express SRL. Viajes y Turismo, la estrategia es ofrecer al cliente
novedosos productos fuera de su alcance y lograr que tenga un contacto material con
la región. Todos los productos serán de calidad, dispuestos a satisfacer a un público
bastante exigente como lo es el mercado norteamericano y europeo. Los productos
deberán ser de servicios turísticos con un estilo que refleja la tradición, novedad y
magia de esta tierra altiplánica.

a) Factores del Producto Turístico

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Tour Operador A Express SRL

Para el éxito de un negocio turístico, deben cooperar de manera combinada tres


factores básicos:
- Atractivos turísticos:
Lago Titicaca: Isla de los Uros, Isla Taquile Amantani, Ticonata.
Península de Capachica – Llachon
Península de Chucuito. Luquina y Karina
Complejo Arqueologico de Sillustani, Cutimbo, Kalasaya-Pucara.
Lugares Magicos: Aramu Muro
Carabaya y Sandia
- Facilidades y servicios con los que se cuenta:
Hotel Libertador
Hotel Casa Andina
Hotel Posada del Inca
Hotel José Antonio
Hotel Royal Inn
Hotel Casona Plaza
Restaurante Don Giorgio
Restaurante Balcones del Altiplano
Restaurante Casona.
Transporte Turístico Turismo Mer
Transporte Turístico Inka Express
Transporte Turístico Wonder
Transporte Turístico 4M
Transporte Lacustre UNA Puno.
Transporte Lacustre Titicaca
Transporte Lacustre Jumbo
Transporte Lacustre Crillon Tours
- Accesibilidad física a la misma:
Corredor Turístico Quechua
Corredor Turístico Aimara
Corredor Interoceánico
Corredor Turístico Circunlacustre Norte
Corredor Turístico la Ruta del Café (Sandia)
Corredor Turístico Puno – Colca (Arequipa Chivay)
b) Propuesta
A Express SRL. Viajes y Turismo proporcionará paquetes de turismo Místico y de
Aventura, elaborados con prestadores de servicios de gran prestigio a nivel nacional,
reconocidos por sus altos estándares de calidad.

Transporte: se utilizarán las distintas aerolíneas y empresas de transporte


terrestre que cuentan con estándares internacionales de seguridad, proporcionando al
turista comodidad, confort.

Aerolíneas:
Lan Peru
Taca Peru
Star Peru
Empresas de Trasporte Terrestre:
Transporte Turístico Turismo Mer
Transporte Turístico Inka Express
Transporte Turístico Wonder
Transporte Turístico 4M
Transporte Lacustre UNA Puno.
Transporte Lacustre Titicaca
Transporte Lacustre Jumbo
Transporte Lacustre Crillon Tours

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Tour Operador A Express SRL

c) Plano Arquitectónico del Tour Operador


Grafico Nº 05

A continuación se detallará la implementación de cada área:

Counter: en este sector, se ubicarán tres escritorios: en el primero, se atenderá la


recepción y, en los dos siguientes, se operará paquetes y atención al cliente. Contará
con:
- Tres escritorios
- Dos computadores
- Tres teléfonos
- Nueve sillones
- Basurero

Gerencia: se encargará de las funciones pertinentes y será el área de reuniones


privadas.
- Un computador
- Tres sillones
- Un escritorio
- Un teléfono
- Basurero

Contabilidad: será responsable de llevar las cuentas respectivas.


- Un computador
- Tres sillones
- Un escritorio
- Un teléfono
- Basurero

Cuarto de baño: dispondrá de lo siguiente:


- Basurero
- Implementos de limpieza
- Toalla de mano

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Sala de Star: es el área de espera de los clientes.


- Tres sillones
- Una mesa de centro
- Un basurero

d) Estrategias de Marca
1. Logotipo del Negocio.

2. Slogan:

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e) Descripción de los Paquetes Turísticos.


NOMBRE PKT: TITIKAKA WONDER COD. A001 COD. N° 003-A
3 DÍAS / 2 NOCHE
DESCRIPCION
Isla Flotante de los Uros: Traslado del hotel 7.00am. En Bus hacia el puerto lacustre de Puno luego se embarcan en una
lancha a motor y se viaja un tiempo de 25 minutos para llegar a la isla flotante de los Uros donde podrán observar la forma
de vida de los habitantes, la artesanía, y también opcional para que puedan pasear en las balsas de totora.

Isla de Taquile: Luego continúan viajando 2:30 horas hacia la isla de Taquile al llegar tienen una caminata de 1 hora para
llegar al pueblo. En Taquile se permanece un tiempo de 3 horas visitando el lugar observando su artesanía, costumbres y el
paisaje, se retorna a Puno 2.30 p.m. llegada a Puno 5.00 p.m. Y traslado al hotel.
Primer Dia: Traslados del aeropuerto / estación de tren o bus a su hotel.

Aeropuerto: Recojo de pasajeros en una Movilidad Privada del Aeropuerto MANCO CAPAC de la ciudad de Juliaca de
acuerdo a su vuelo y horario de llegada, asistencia y traslado hasta su hotel seleccionado en la Ciudad de Puno, donde
está ubicado el lago navegable más alto del mundo. (Tiempo aproximado de viaje 1 hora).
Estación de Bus/ Tren: Servicio brindado en manera Privada; donde de acuerdo a su compañía de buses, horario de
llegada; se le vendrá a recoger a la estación de Buses hasta su Hotel en la ciudad de Puno (tiempo aproximado de viaje
15min).
Primer día de climatización: Recomendamos descansar durante la tarde.
Segundo Dia: Tour en el Titicaca: Islas Uros y Taquile.

Para este tour del lago Titicaca lo recogeremos entre las 6:45 - 7:10 am de su hotel para llevarlo puerto de Puno, donde
abordaremos a nuestra embarcación a motor y partimos hacia las islas flotantes de los Uros. Luego de 30 min visitaremos
las islas de los Uros hechas a base de totora con tradiciones. Después continuaremos con nuestro viaje hacia la isla de
Taquile a (2 ½ horas de viaje). Luego de llegar a Taquile, haremos una caminata cuesta arriba de 45min. Aprox. hasta llegar
a la plaza del Pueblo de Taquile, desde donde apreciaremos la vista del lago Titicaca , las costumbres, actividades y
tradiciones propias de la isla del mismo nombre, degustaremos de la comida Novo andina y arribaremos a la ciudad de
Puno a las 5pm aprox.
Tercer Dia: Traslado hasta el aeropuerto, estación de bus o tren.
Finalmente de acuerdo a sus horarios de salida, los trasladaremos al Aeropuerto / Estación de bus o tren en Movilidad
Privada.
Prestatario de
PRESUPUESTO Y DETALLE DE LOS SERVICIOS Reservas Tarifa Costo $
los Servicios
1. TRASLADOS Agente p/persona
( x ) Aeropuerto /Hotel Rossy Tour 7,00 21,00
( x ) Hotel / Aeropuerto Rossy Tour 7,00 21,00
2. ALOJAMIENTO Hotel
( x ) Noches (2) Royal Inn 45,00 135,00
3. COMIDAS Restaurante p/persona
( x ) Desayuno Royal Inn 10,00 30,00
( x ) Almuerzo Taquile 10,00 30,00
( x ) Cena Moqsa 20,00 60,00
4 EXCURSIONES Agente 0,00
( x ) Mañana 0,00
( ) Tarde 0,00
( x ) Excursiones a: Uros-Taquile A. Express 60,00 180,00
5. OTROS SERVICIOS Guía 15,00 45,00
6. GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA RESERVA Y OTROS 0,00
COSTO NETO DE SERVICIOS 522,00
+ MARK - UP 20% 104,40
Precio de Venta al Publico A.V.T 626,40
+ Comisión al 10 % intermediario 62,64
IGV 18% 91,95
Precio de Venta al Publico Venta Por
Intermediario 1.407,39
OBSERVACIONES:

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Servicio Privado
MAS PAQUETES….

5.2. Estrategia de Precio

a) Para la ejecución y fijación del precio de venta al publico se ha determinado,


tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1. Primeramente se ha determinado el costo neto total de los servicios como los


transfers, alojamiento, excursiones y otros. Para la obtención de los costos totales
de los servicios, se procede a cotizar, solicitando previamente a las agencias de
viajes, hoteles, empresas de transporte turístico, tarifa de las guías de Turismo,
entradas en los lugares turísticos, restaurantes, etc.

2. En segundo lugar se aplico el “Mark Up”, que genera el margen de ganancia, más los
impuestos de ley al costo neto de los servicios y finalmente se obtiene el precio de
venta al público.

Además, la empresa de transporte turístico, venderá el producto turístico, utilizando


intermediarios, a quienes se otorgara un porcentaje sobre las ventas. Es decir se
debe agregar el precio de venta al público, el porcentaje de comisión y finalmente,
se obtendrá el precio de venta al público.

1.- CONDICIONES DE VENTA.-


2.- TARIFA.- Las tarifas, son netas comisionables.
3.- CONDICIONES DE PAGO.- De acuerdo al convenio, puede ser cancelada de
inmediato, semanal, quincenal y mensual.
4.- MEDIOS DE CANCELACION.- Cuenta bancaria, travelers, check, cheque
bancario, cash (efectivo); tarjetas de crédito.

Los transacciones comerciales que ofertan la Agencias de Viajes y Turismo. Es en


dólares americanos.

5.- IMPUESTOS.- No están incluido en la tarifa el impuesto de ley, menos el


impuesto de aeropuerto.

La formula de fijación y ejecución del precio de venta al público, es el siguiente:


Porcentaje deseado
1.- Mark up =-------------------------------------X100
100-Porcentaje deseado.

2.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up= Precio de Ventas al Público.
3.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up + la comisión que pagará al
intermediario=precio de venta final al público.

b) Tarifario de Servicios Desglosados 2015

Nº CODIGO DURACION 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4-10 10 a


Pax Mas
1 A001 City Tour 3Hr 30 18 13 10 8
2 A002 Isla de los Uros ½ Día 50 26 20 15 12
3 A003 Complejo Arqueológico Sillustani ½ Día 45 25 20 16 10
4 A004 Isla Uros+Taquile+Lunch Full Day 140 75 55 30 20
5 A005 Isla Uros+Amantani+Lunch Full Day 160 85 60 40 25
6 A006 Tour Lago Sagrado 3 islas: 2D/1ON 180 95 70 50 30
Uros+Taquile+Amantani
7 A007 Aeropuerto+Siluustani en Ruta 3Hr. 45 25 20 18 10
o Viceversa
8 A008 Chucuito+Incauyo+Piscicultura 3Hr. 40 22 18 14 10
9 A009 Juli Tour+ 4 Templos ½ Día 60 35 30 22 16
10 A010 Chucuito +Aramo Muro ½ Día 60 35 30 22 16

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11 A011 Isla Uros+Llachón+Amantani 2 Día 1 ON 180 95 70 50 30

Nº CODIGO TRANSFER DURACION 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4-10 10 a


Pax Mas
1 A012 Puno + EEFF Juliaca o VV. 1Hr. 30 16 13 10 6
2 A013 Puno+Apto Juliaca o VV. 1Hr. 35 18 13 12 6
3 A014 Puno+Isla Estevez 15Min 3 2 1 1 1
4 A015 Puno+Radio Urbano 10Min 3 3 3 2 2
5 A016 Puno+ Desaguadero o VV 2.5Hrs. 40 20 15 20 15
6 A017 Puno+Des+La Paz+ Visit ½ Día 120 65 50 40 20
Tiwanaco
7 A018 Puno+Copacabana o VV 2.5Hrs 50 25 55 45 15
8 A019 Puno+ Copa+La Paz+Visit a ½ Día 120 65 50 35 16
Copacabana

Nº CODIGO: TRANSPORTE DURACION 1 PAX


INTERNACIONAL PUNO –
COPACABANA LA PAZ BOLIVIA
9 A020 Hidrofoyl 3 A 5 HORAS 140.00
10 A021 Catamaran 1 Día 170.00

Nº CODIGO: RESERVAS DE TREN Y BUS DURACION 1 PAX


PUNO-CUSCO
11 A022 Tren Clase Turismo Inka+Lunch 1 Día 145.00
12 A023 Bus de Turismo 1 Día 30.00
Pullman+Lunch+Guía
13 A024 Bus de Turismo Normal 1 Día 10.00
14 A025 Movilidad Privada H-1 1 Día 8 Pax. 180.00
15 A026 Movilidad privada Bus 1 Día 28 Pax. 390.00
PUNO-AREQUIPA CHIVAY
16 A027 Bus de Turismo Normal 1 Día 12.00
17 A028 Movilidad Privada M-B 1 Día 12 Pax 200.00
18 A029 Movilidad Privada Bus 1 Día 28 ax.
390.0
0

5.3. Estrategia de Plaza Distribución

El Tour Operador A Express SRL estará ubicado en la ciudad de Puno – Perú, en


la Av. Simón Bolívar Nº 1170. La Zona de Influencia, se escoge en función a la
accesibilidad, para el potencial cliente y público en general será fácil localizar las
oficinas.

Es el lugar donde se realizan las transacciones de bienes o servicios. El Tour


Operador, en este caso, es la distribución en la que la operadora de turismo basará
sus actividades y generará transacciones. A esta se suman otras en las que también
se da la comercialización del producto como son las tradicionales.

La forma de operación se fundamenta en la Macro Sur de primer orden luego a


nivel nacional e internacional.

5.4. Estrategia de Promoción - Comunicación

Uno de los aspectos indispensable para el éxito de nuestro proyecto es


nuestra “ubicabilidad” en una zona céntrica y comerciable de Puno en donde se vende
diariamente al consumidor, en una de las premisas que permita que el publico se
entere de la existencia de la empresa y sobre todo de los productos y servicios que
ofrecemos.

El plan de ingresos al mercado, abarca las siguientes acciones:

La Publicidad. Serán las acciones, que se harán afectivas a través de diversos


medios de comunicación, utilizando mensajes mediante símbolos, slogans,
logotipos y la razón social de nuestra empresa, y al mismo tiempo dar a conocer

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las peculiaridades y bondades de nuestro producto o servicio de modo que


estimule su adquisición.

Los medios de comunicación masiva a emplearse para ingresar nuestro producto


o servicio al mercado se elegirán de acuerdo al alcance que tengan estos como
por ejemplo en el ámbito nacional: Radio, TV, Periódicos, Revistas
especializadas en turismo folletos, trípticos, entre otros medios; y para el ámbito
internacional el empleo de Internet, TV Cable y lo último en comunicaciones a
nivel internacional, en este rubro de la publicidad se considera las siguientes
bondades:

- Se elaborará un portafolio promocional con descripción de las bondades del


nuevo circuito turístico y los servicios que ofreceremos.

- Además se realizarán actividades de marketing directo, consistentes en hacer


visitas directas a las agencias de turismo del mercado objetivo.

- Contaremos con cuentas de facebook y twiter, que a la vez estarán enlazadas


con nuestro portal principal en donde podrán recabar información sobre todo
nuestros paquetes, hacer reservaciones y contactarnos.

- En ocasiones, anunciarse en algunos medios masivos como la sección amarilla,


periódicos o distribución de volantes llega a resultar caro y frecuentemente poco
efectivo por la dificultad propia de este tipo de medios para llegar a los mercados
meta específicos que se haya identificado. Por ello, se prefiere dedicar esos
montos a desarrollar “redes de relaciones para promocionar servicios”
(networking) como una estrategia de relaciones públicas y mercadotecnia.

- Algunas formas de contactar personas de interés para que recomienden nuestros


servicios consisten en: asistir a eventos empresariales o reuniones de negocios
con agentes de viajes donde podamos dar a conocer las bondades de nuestro
negocio y como pueden acceder a trabajar con nuestro equipo.

- Por último, se va a desarrollar una Página de Internet donde podamos atraer


nuevos clientes tanto a nivel nacional como internacional permitiendo llegar a
todas las partes del mundo mostrando la riqueza paisajística con la que
contamos.

Relaciones Pública. Las acciones públicas, que mantenga nuestra empresa estarán
orientadas a crear y desarrollar una imagen positiva de la empresa ante la
comunidad. Todo esto se hará efectivo cuando los servicios prestados a nuestros
clientes, satisfagan en su totalidad sus requerimientos los cuales se llevaran una
buena opinión del servicio y esto atraerá a nuevos clientes potenciales.

Merchandising. Por la naturaleza del proyecto y por la innovación en lo referente a


circuito y paquetes turísticos el producto turístico será ofertado también en
eventos vinculados a la actividad del turismo, para dar a conocer la presencia de
la empresa en el mercado y ofrecer los servicios que se tiene. Entre estos se
puede mencionar los work shops y los trade show y joint ventures.

Work Shops. Son reuniones que se realizan entre operadores de turismo con la
finalidad de trabajar concertadamente por un producto o destino turístico,
específico que convengan a todos.

Trade Show. Son eventos organizados con el fin de facilitar el encuentro entre
los vendedores y compradores del medio turístico internacional, puede adoptar
distintas denominaciones de pendiendo del criterio empleado por la entidad
organizadora a fin de diferenciarlo de eventos similares.

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Tour Operador A Express SRL

Joint Ventures. Se denomina a los programas con puntos de promoción, es


decir convenios o pactos que realizan proveedores de servicios con el fin de
compartir las inversiones y riesgos de la ejecución de un programa de
promoción, estos convenios se pueden realizar en diversas modalidades como
encuentros ferias y bolsas de turismo.

5.6.- REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:

5.6.1.- RECURSO HUMANO:

DENOMINACION. CANTIDAD
 Gerente. 01
 Asesor jurídico 01
 Contador. 01
 Jefe de operaciones 01
 Conductores 04
 Guía 02
02
 Transfer
02
 Terramoza.
01
 Técnico en mantenimiento
TOTAL. 15

5.6.2.- EQUIPOS DIVERSOS:

a. EQUIPOS:

Especificación Unidad Cantidad


medida

 Computadora 01 01
 Fax 01 01
 Extintor 01 01
 Botiquín 01 01
 Radio comunicador 02 02
 Equipo de sonido 01 01
01 01
 DVD
01 01
 Televisor

Especificación Unidad Cantidad


medida

 Televisor. 04 04
 Extintor. 05 05
 Botiquín Implementado. 04 04
 Micrófono. 02 02
 Radio comunicador 04 02
 Llanta de repuesto 05 05
juego 01
 Implementos de mecánica
04 04
 Equipo de DVD.

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a.2) VEHÍCULOS:

Vehículo Descripción N° Asientos


Descripción.
- Mercedes Benz Sprinter año 2016 15
- Mercedes Benz Sprinter Año 2016 20

b) MUEBLES:

Especificación Unidad Cantidad


medida

 Escritorio varios 02
 Sillas varios 10
 Cuadros varios 05
 Sillones juego 01
 Estantes varios 02

c) ENSERES:

Especificación Unidad Cantidad


medida

 Alfombra 5 x 4m 02
 Cortinas varios 04
 Maceteros varios 05

5.6.3.- SUMINISTRO:

 Agua.
 Desagüe
 Energía Eléctrica
 Teléfono.
 TV. Cable
 Fax
 Internet
 Calefacción

VI.- INVERSION:
6.1.- INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:

6.1.1.- EQUIPOS DIVERSOS:


a. Vehículos
Descripción. Cantidad Precio c/u, S/ Precio. S/
- Unidad Móvil Mercedes
Benz. Sprinter, año 2016 de
15 paxs. 02 85000.00 170,000.00
- Unidad Móvil Mercedes
Benz. Sprinter, año 2016 de 02 61200.00 122,400.00
20 paxs.

TOTAL: 04 292,400.00

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b. Equipos
Descripción. Cantidad Precio c/u, S/. Precio. S/.

- Computadora LG 01 1800.00 1800.00


- Telefax RECORD NOW 01 450.00 450.00
- Radio comunicador
MOTOROLA 01 100.00 100.00
- Equipo DVD, SONY 01 320.00 320.00
- Televisor 21 ‘’ SONY 01 1200.00 1200.00
- Equipo de sonido SONY
01 700.00 700.00
TOTAL: 06 86000.00
c. Muebles
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Escritorio 01 400.00 400.00
- Sillones 02 200.00 400.00
- Estante 01 150.00 150.00
- Sillas 03 30.00 90.00

TOTAL: 07 1040.00
d. Enseres
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Alfombra 02 200.00 400.00
- Cortinas 02 100.00 200.00
- Maceteros 03 10.00 30.00
- Botiquín implementado 01 30.00 30.00
- Extintor 05 40.00 200.00
- Linternas 05 10.00 50.00

TOTAL: 18 910.00

Suministros
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Teléfono 01 40.00 40.00
- TV cable 01 50.00 50.00
- Internet 01 120.00 120.00
- Calefacción 02 100.00 200.00
TOTAL: 05 410.00

6.2. INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES:

6.2.1.- ESTUDIOS:
Comprenden los gastos para la formulación del proyecto, para la puesta en
marcha de este trabajo, estimado en 3000.00 nuevos soles aproximademente.

6.2.2.- GASTOS PRE OPERATIVOS:


Se tiene en cuenta un estimado de gastos legales de constitución, licencias,
patentes, implementación, pasajes viáticos, etc. para la empresa de transporte turístico y
otros gastos. Durante su creación el monto estimado es de 5000.00 nuevos soles.

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6.3.- CAPITAL DE TRABAJO:

6.3.1.- REMUNERACIONES:

DENOMINACION: N° Sueldo Unitario SUELDOS


MENSUALES
- Gerente. 01 500.00
- Asesor. 01 500.00
- Contador (chequeo) 01
- Jefe de operaciónes. 01 500.00
- Conductores(4) 04 500.00
- Guía(2) 02 (s/. 500 c/u) 2 000.00
- Transfer(2) 02 (s/. 500c/u) 1 000.00
- Terramoza. (o) (2) 02 (s/. 500 c/u) 1 000.00
- Tecnico en Mantenimiento 01 (s/. 500 c/u) 1 000.00

TOTAL: 7,000.00

6.3.2.- SUMINISTROS REQUERIDOS (COMBUSTIBLE):


DENOMINACION. DURACION. MES PRECIO DE
COMBUSTIBLE.
- Circuito Capachica 2 días 30 S/. 200.00
- City tour. 1 día 30 S/. 35.00
- Circuito Pucara 1 día 30 S/. 150.00
- Transfers. ----- 30 S/. 80.00
- Circuito Chucuito 1 día S/. 40.00

TOTAL 505.00

6.3.3.-INSUMOS REQUERIDOS:

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO S/.


- Insumos de Limpieza - 100.00
- Materia prima para preparación de
refrigerio. - 200.00
Total: 300.00

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6.4.- INVERSION TOTAL:

DENOMINACIÓN. CANTIDAD EN PRECIO S/.


Inversión Fija Tangible: 308,309.90
- Equipos Diversos.(Vehículos) 292.400.00
- Equipos. 4.570.00
- Muebles. 1.040.00
- Enseres. 910.00
- Suministros. 410.00
- Imprevistos (3%) 8979.90
Inversión Fija Intangible: 8000.00
- Estudios 3000.00
- Gastos Pre- operativos 5000.00

Capital de trabajo: 8639.15


- Remuneraciones. 7000.00
- Suministros Requeridos. 505.00
- Insumos Requeridos. 300.00
- Imprevistos (3%) 834.15
TOTAL: 309,185.00

VII.- FINANCIAMIENTO:

Para lograr la ejecución del proyecto es muy necesario brindar y a su ves analizar el origen de
los recursos financieros requeridos en las etapas de dicha ejecución puesta en marcha de la
empresa de transporte turístico terrestre.

7.1.- ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINACIAMIENTO

La estructura y fuente de financiamiento no requerirá de los servicios del banco u otra entidad
prestataria.
La inversión total será solventada por los socios interesados en la ejecución del proyecto
quienes tendrán que aportar un total de S. / 46377,75 nuevos soles que vendría a ser el 15%
del total de inversión.
La inversión total es de S. / 309 185.00 nuevos soles.

VIII.- INGRESOS Y COSTOS:

8.1.-INGRESOS:
Los ingresos calculados mediante promedios ponderados permiten calcular un estándar en la
SERVICIO CAPACIDAD PRECIO
DE UNIDADES 1-5 PAXS 5-10 PAXS 10-15
MOVILES PAXS
CITY TOUR 35 25 15 8
PUNO-SILLUSTANI 35 60 30 22
PUNO-CHUCUITO- 35 54 40 30
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 35 40 20 10
PUNO-CAPACHICA 35 90 50 25
TOTAL: 160 269 155 95

Calculando el ingreso ponderado diario:


519 x 30 x 12 = 15,570 186,840 NUEVOS SOLES

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PROMEDIO:

SERVICIO CAPACIDAD PRECIO


PRIVADOS DE
UNIDADES
MOVILES

Comida regional 20 10
PUNO-SILLUSTANI 12 100
PUNO-CHUCUITO- 12 140
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 12 150
PUNO-CAPACHICA 12 200
TOTAL: 1248 660

Calculando el ingreso ponderado diario:

8.3.- COSTOS:
Servicio Costo Margen útil Precio
Uros 12 10 22.00

IX.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO:

9.1.-ORGANIZACIÓN:

9.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE

joor ont ad

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9.3. MANUAL DE FUNCIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

Gerente.-

-Representa a la sociedad y esta obligado a estar decisiones en cualquier momento; usa su sello
y firma de acuerdo a su requerimiento.

-Abrir y cerrar cuentas corrientes, emitir, aceptar, endosar y abalar la letra de cambio, vales,
pagares, otros.

-Esta obligado para realizar todos los actos de representación y administración necesaria para el
cumplimiento de los negocios y operaciones del objeto social encaminado a buscar los
mecanismos para el alcance de los objetivos de la empresa.

Jefe de operaciones.

-Es el encargado de realizar las coordinaciones con todos los departamentos de la empresa.

-Es la persona que se encarga del informe de la programación de ejecución del servicio.

-Realiza sus actividades operacionales, programaciones diariamente.

-Informa al gerente de todas las actividades de la empresa.

-Utiliza la diversidad de documentación existente en la agencia.

-En el caso de ausencia del gerente toma las decisiones.

-Se encarga con la aprobación del gerente de emitir programas especiales con precios
confidenciales a las carteras mayoristas en Lima, Cusco, Otros.

-Realiza descuentos de servicio de acuerdo a la solicitud.

-Coordina servicios solicitados con el departamento de reservas.

-Deriva ordenes de servicios de guías, trasladistas, choferes, lancheros, etc.

Jefe de reservas.-

-Es la que recepciona vía fax o teléfono las reservas de servicios.

-Realiza reservas de peticiones internacionales que fueron solicitados vía Internet; y realiza
reconfirmaciones o anulaciones de los servicios solicitados a la empresa.

-Se encarga de abrir los files correspondientes a los paxs.

-Realiza las reservas en hoteles para paxs en referencia.

-Codifica las reservas y hace entrega semanalmente o quincenalmente al departamento de


operaciones.

Counter.-

-Es el encargado de brindar atención al público y/o clientes.

-Tiene contacto directo con el público o turista.

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-Recepciona cartas, mensajes, cupones de servicio, serpost, courier y otros.

-Recepciona facturas por pagos y/o bus de servicio.

Guías y trasladistas.-

-Es la persona que se encarga de ejecutar el servicio.

-Brinda información detallada del atractivo que visita.

-Esta encargado de la seguridad del turista (s) que están a su cargo, así como en sus manos
esta el hacer quedar bien el prestigio de la empresa.

-El trasladista es la persona encargada de recepcionar al turista, en los


terminales de distinto tipo, rumbo al hotel o establecimiento de
hospedaje y viceversa.

-Ayuda a los turistas en los trámites y gestiones aduanales, migraciones,


otros.

-Planea, organiza y aconseja o sugiere acerca del viaje.

-Auxilia en el manejo del equipaje (capacitado en la atención de primeros


auxilios).

-Esclarece el horario de excursión paras las visitas turísticas.

-Solicita vouchers de servicio.

-Coordina el restaurante para el almuerzo o cena.

-Asiste al turista en situaciones de dolencias.

X.- ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS:


10.1.- ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS:
VENTAS: 22740.00
GASTOS:
GASTOS OPERATIVOS: 2000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS: 500.00
AMORTIZACION Y DEPRE
Estados de pérdidas y ganancias
Flujo de Caja Económico y Financiero

XI EVALUACIÓN DEL PROYECTO


Evaluación económica del proyecto ( si el capital propio)
Evaluación financiera del proyecto (si es con crédito)
Recuperación del Capital

XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Conclusiones
Recomendaciones
12.1.- El presente proyecto contribuirá al desarrollo socio económico de la zona norte de la
región de Puno y de nuestros propios trabajadores.
12.2.-

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