Ventas – Despacho – Factura.

Manual Usuario –SD-EDENSA-01-Ventas contra Stock Page 1 of 24

Iconos guía

Icono Significado
Entrada obligatoria, dato requerido.

Error

Advertencia

Información

Grabar, ejecutar.

Procesar

Ejemplo

394795782.doc
Page 2 of 24
Contenido

1. CREACION DE CONTRATO DE VENTA 5

1.1. Objetivo 5

1.2. Documento de Instrucción 5

2. CREACION DE PEDIDO 10

2.1. Objetivo 10

2.2. Documentos de instrucción 10

3. GESTION DE ENTREGA 15

3.1. Objetivo 15

3.2. Documentos de instrucción 145

4. FACTURACION 22

4.1. Objetivo 22

4.2. Documentos de instrucción 22

5. Transacciones Frecuentes SD 26

394795782.doc
Page 3 of 24
Introducción
Este manual describe los procesos de creación del flujo de ventas comercial para productos de Venta
de Eden S.A.

Objetivo
Detallar y ejecutar los pasos y transaccioes necesarias para realizar los documentos de Venta de
productos terminados, mercadería y semiterminados. Incluye la creación de los Pedidos Abiertos,
Pedidos de Venta, Entregas, Salidas de Mercancía y Facturación.

394795782.doc
Page 4 of 24
1. Creación de Contrato de Ventas ( Pedidos Abiertos )
1.1. Objetivo
Creación del Pedido Abierto (Contrato de Venta) con el cliente, el presente flujo soporta la venta
de:
Productos Terminados (FERT): Tapas y Envases.
Productos semielaborados (HALB): Cortes, Litografiados y Hojalata.
Mercaderías (HAWA): Tapas Easy Open.

1.2. Documento de Instrucción

Creación centro de Pedidos Abiertos

Via: Menú Logística-> Comercial-> Ventas -> Pedido Abiero ->VA41 –

Crear

Via:Transacción VA41

Manual Usuario –SD-EDENSA-01-Ventas contra Stock Page 5 of 24

Clase de Pedido Abierto (Contrato): Z018

Se introducen los datos de CABECERA del Contrato:

1.- Solicitante

2.- Número de Pedido del Cliente

3.- Fecha de validez (desde – hasta) del contrato.

ENTER

394795782.doc
Page 6 of 24
Se llenan los siguientes campos obligatorios SOLICITANTE-Nº PED. CLIENTE – VALIDEZ A

Se coloca el código del material y la cantidad y se presiona “ENTER”.

El sistema tarda un momento, determina de manera automática la Unidad de Venta del Material, el
tipo de posición y muestra un mensaje de Advertencia.

394795782.doc
Page 7 of 24
Se hace doble click al codigo del producto Ej; 1000831 y se coloca CLASE DE VALORACION
01- 02, según sea el caso.(01: Venta Completa – 02: Venta Maquila).
Haga Doble clic sobre la línea y seleccione la pestaña de repartos.

394795782.doc
Page 8 of 24
En las líneas de Reparto se colocará la cantidad y fecha de reparto para el material.

Repita esta operación tantas líneas de posición de material tenga el Contrato.

Grabar.

394795782.doc
Page 9 of 24
2. Creación de Pedido de Ventas

2.1. Objetivo
Una vez creado el pedido abierto (Contrato marco de Venta) se procede a crear los pedidos
individuales del cliente asociados al Contrato.

2.2. Documentos de instrucción

Creación tienda

Vía: Menu
Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido  VA01 – Crear

Via:Transacción VA01 - Crear

394795782.doc
Page 10 of 24
A continuación de creará un pedido Clase Z019 Ventas Nac. Lista y se hace click sobre la opción
“Crear con referencia”.

Se selecciona la pestaña “ Ped.ab. “ y se coloca el contrato creado en el paso anterior :

394795782.doc
Page 11 of 24
Seleccionamos los codigos que usara el pedido y luego

Ya en el pedido, se coloca el “Numero de Pedido del Cliente “ y se verifica que este correcto el
material, cantidad y reparto de (los ) material(es) a entregar.

394795782.doc
Page 12 of 24
Verificar el reparto de la(s) posición(es). Y grabamos

394795782.doc
Page 13 of 24
3. Gestión de Entrega de Mercancía al Cliente

3.1. Objetivo
El objetivo consiste en la creación de los documentos de entrega para la generación de las Salidas
de Mercancía de los materiales de sus respectivos almacenes al stock del cliente, considerando :
Productos terminados y semiterminados : Almacén 0002
Mercaderías ( Easy Open ) : Almacén 0005

3.2. Documentos de instrucción

Vía: Menu Menu SAP Logística  Logistics Execution Proceso salida

de mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de
salida  Crear  Documento individual
Via:Transacción VL01N

394795782.doc
Page 14 of 24
Seleccionar el Puesto de expedición BP01 y el pedido a crearle entrega

Enter

Datos importantes en la Entrega:

Lote - Almacen - Cantidad

Una vez validado los datos de las entregas, Grabar, aparecerá el mensaje:

394795782.doc
Page 15 of 24
 3.3. Objetivo
El objetivo de esta sección esta relacionado a la generación del documento de material asociado a
las entregas, al contabilizar la Entrega se genera la salida de mercancía, se hace el movimiento de
material en el almacén y se genera el documento de “Costo de Venta”.

3.4. Documentos de instrucción

Vía: Menu Menu SAP Logística  Logistics Execution Proceso salida

de mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de
salida  Modificar
Via:Transacción VL02N
.

Con el número de la Entrega, sobre la transacción VL02N, seleccionar el comando “Contabilizar

salida mercancías”

Una vez contabilizada la Entrega se puede observar en el flujo de documentos de la entrega, el

respectivo número del Documento de materiales asociado.

394795782.doc
Page 16 of 24
Los Documentos de Materiales empiezan con un rango 49XXXXXXXXX :

Para observar el documento, se coloca el cursor sobre el Documento y se selecciona la opción

“Visualizar documento”

394795782.doc
Page 17 of 24
 3.5. Objetivo
Una vez contabilizada la Entrega, se genera de manera automática la forma “Nota de Despacho”,
el objetivo de esta sección del documento es instruir acerca de la visualización e impresión del
mismo.

3.6. Documentos de instrucción

Vía: Menu Menu SAP Logística  Logistics Execution Proceso salida

de mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de
salida  Modificar
Via:Transacción VL02N
.

Se escoge el mensaje LD00 y se debe seleccionar:

Reimprime la Guía de Despacho

Opción para visualizar por pantalla la Guía de Despacho

Cambio en línea de la impresora, número de copias, etc.

394795782.doc
Page 18 of 24
Si elige la opción de ver por pantalla:

394795782.doc
Page 19 of 24
4. Facturación
4.1. Objetivo
Ser capaces de crear de manera efectiva el documento de Factura por Venta, basado en la
entrega ya contabilizada, para el escenario de venta con Stock para productos terminados,
semielaborados y mercadería.

4.2. Documentos de instrucción

Menus Sap
LogísticaComercial ción  Crear  VF01

394795782.doc
Page 20 of 24
Grabar

394795782.doc
Page 21 of 24
Se crea de manera automática la factura y el documento de Finanzas, en el flujo de documentos :

Para visualizar / reimprimir el documento de factura :

Trx : VF02 / VF03.

394795782.doc
Page 22 of 24
394795782.doc
Page 23 of 24
5. Transacciones Frecuentes SD
5.1. Objetivo
Resumir las transacciones de uso frecuente en SAP con la intención de simplificar su uso dentro
de la funcionalidad de Comercial

SD: Ventas

VA01 Crear pedido

VA02 Modificar pedido
VA03 Visualizar pedido
VL02N Modificar entrega
VL03N Visualizar entrega
VF01 Crear factura
VF02 Modificar factura
VF03 Consultar factura
VF04 Pool de Facturas
VA22 Ofertas.
VA41 Pedidos Abiertos ( Contrato de Venta )
VA42 Modificar Contrato
VA43 Visualizar Contrato
VK11 Carga de Pecios
VK12 Modificación Lista de Precios
VK13 Visualización de Precios
XD01 Crear Clientes
XD02 Modificar Clientes
XD03 Visualizar Clientes
VL09 Anular Salida de Mercancías de una Entrega

Transacciones de Integración ( Otros módulos ).

MM: Materiales

ME23N Consultar pedidos de compras

ME22N Modificar pedidos de compras
ME21N Crear pedidos de compras
MM02 Editar material
MB51 Buscar docs de material
MB03 Consultar doc de material
MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)
MMSC Dar de alta un material en un almacén

FI: finanzas

FB01 Crear asiento contable

FB02 Modificar asiento contable
FB03 Consultar asiento contable
FIBF Acceso a BTEs

394795782.doc
Page 24 of 24